Batteriematerialien Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Batterietyp (Lithium-Ionen, Bleisäure, andere), nach Material (Lithium-Ionen {Kathode [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]), Anode [ Künstlicher Graphit, natürlicher Graphit, andere], Elektrolyt, Separator, andere), (Bleisäure {Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator, andere}), nach Anwendung und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für Batteriematerialien betrug im Jahr 2019 47,75 Milliarden US-Dollar und soll bis 2027 60,61 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Etwa 60 % der Batterie bestehen aus einer Kombination von Materialien wie Mangan (Kathode), Kalium und Zink (Anode). Sekundärbatterien sind wiederaufladbar und werden aus Nickel-Wasserstoff-, Lithium-Ionen- und Nickel-Cadmium-Quellen gewonnen. Lithium-Ionen-Batterien sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte weit verbreitet und werden in großem Umfang in Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt. Die verbesserte Kompatibilität und Zuverlässigkeit von Li-Ionen-Batterien hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Materialien für Kathodenbatterien geführt. Die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach verschiedenen Batterietypen wie Lithium-Ionen-Batterien und Blei-Säure-Batterien werden die Marktgröße vorantreiben.

Begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und Störungen der Lieferkette aufgrund von COVID-19 behindern das Wachstum

Die COVID-19-Pandemie breitet sich schnell über die Länder aus und hat erhebliche Auswirkungen auf alle Ebenen der Lieferkette. Der Energiespeichersektor ist mit Produktionsschwierigkeiten, Lieferverzögerungen, Projektwachstum sowie Forschung und Entwicklung konfrontiert. Bei den Produktverkäufen und der Produktionsrate von Batteriematerialien ist ein Rückgang zu beobachten. Darüber hinaus führen Versorgungs- und Logistikengpässe aufgrund des Export- und Importverbots für Rohstoffe für Batterien zu erheblichen Störungen.

Die größte in China ansässige Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ion). Die Hersteller CATL und BYD haben Produktionsverzögerungen angekündigt. Die Originalgerätehersteller (OEMs), die Batterien und Rohstoffe aus China liefern, wurden von dieser Störung schwer getroffen. Nur wenige OEMs in Japan, Korea und Taiwan haben weiterhin Materialien von alternativen Lieferanten bezogen, wobei die Fabriken in der Lage waren, die kurzfristige Nachfrage zu befriedigen, während andere den Betrieb eingestellt haben. Aufgrund der durch COVID-19 verursachten Nachfrageschwierigkeiten wird erwartet, dass die Batterieherstellungsindustrie in China im Jahr 2020 mit einem Leistungsdefizit von 25 GWh bis 30 GWh konfrontiert wird.

Zu den Herausforderungen, mit denen Hersteller in China konfrontiert sind, gehören reduzierte Bestellungen und nicht erfüllte Zahlungen. Große Batteriehersteller sind mit dem Risiko eines Umsatzrückgangs konfrontiert, und größere Unternehmen werden ihren Kundenstamm wahrscheinlich neu ausrichten, indem sie einen Anteil an der Nutzerbasis kleiner Hersteller gewinnen, um einen angemessenen Cashflow zu erzielen.

Die Logistik ist während der Pandemie ein weiterer Herausforderungsfaktor für Batteriehersteller. Länder, die für die Verarbeitung von Lithium und anderen Metallen zur Herstellung von Batterien von entscheidender Bedeutung sind, haben Grenzwerte und Vorschriften erlassen. In Chile wurde eine allgemeine Ausgangssperre verhängt, und in Argentinien, wo beide Länder über beträchtliche Lithiumreserven verfügen, gilt eine landesweite Quarantäne.

MARKTRENDS FÜR BATTERIEMATERIALIEN

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Zunehmender Einsatz von recyceltem Lithium-Ionen-Batteriematerial zur Förderung des Wachstums

Derzeit ist der zunehmende Fokus auf die Verwendung recycelter Li-Ionen-Batteriematerialien ein wichtiger Markttrend. Fortum beispielsweise, ein Anbieter sauberer Energielösungen, recycelt über 80 % der Li-Ionen-Materialien und hat die Batterie-Wertschöpfungskette in mehreren Industrie- und Elektrofahrzeuganwendungen revolutioniert. Die industriellen und CO2-armen Prozesse des Unternehmens ermöglichen die Rückgewinnung von Nickel, Kobalt und Mangan aus der Batterie zur Wiederverwendung und zur Herstellung neuer Batterien. Bei der hydrometallurgischen Recyclingmethode handelt es sich um ein chemisches Fällungsverfahren, das die Rückgewinnung seltener Mineralien und den Transport zu den Batterieherstellern zur Wiederverwendung in der Produktion neuer Batterien ermöglicht. Daher wird erwartet, dass der wachsende Fokus auf den Recyclingprozess den Markt in den kommenden Jahren antreiben wird.

Zunehmender Fokus auf die Entsorgung von Blei-Säure-Altbatterien, um das Marktwachstum anzukurbeln

Blei ist der Hauptrohstoff für Blei-Säure-Batterien und macht mehr als 60 % der Batteriequalität aus. Blei ist ein Schwermetall und in der Blei-Säure-Batteriekette besteht ein hohes Risiko einer Bleiverschmutzung. Schlechtes Management kann zu Umweltverschmutzung und Risiken für die menschliche Gesundheit führen.

Der weit verbreitete Einsatz von Blei-Säure-Batterien als Stromversorgung für Fahrzeuge hat aufgrund ihrer geringen Kosten und hohen Verfügbarkeit zu einer stetigen Nachfrage geführt. Dadurch ist die Menge der verbrauchten Blei-Säure-Batterien auf ein neues Niveau gestiegen und auch die dadurch verursachten Emissionen haben dramatisch zugenommen. Da Blei schädlich für die Atmosphäre und den Menschen ist, ist das Recycling und die Abfallentsorgung von Blei-Säure-Batterien ein großes Anliegen und erhält große öffentliche Aufmerksamkeit. Für die Rückgewinnung von Blei und bleihaltigen Verbindungen aus Blei-Säure-Altbatterien wurden kürzlich mehrere Entwicklungen eingeführt. Derzeit haben technologische Fortschritte zur Entwicklung von Blei-Säure-Batterien geführt, die zu über 80 % aus recycelten Blei-Batteriematerialien bestehen, was sie zur Energiespeicherquelle mit dem geringsten umweltfreundlichen Fußabdruck macht.

WACHSTUMSFAKTOREN FÜR DEN BATTERIEMATERIALIENMARKT

Steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die rasante Entwicklung mit den laufenden Entwicklungen in der Automobilindustrie treibt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weltweit voran. Günstige Regierungsnormen in Bezug auf Subventionen, Steuernachlässe und Neuwagenzulassungen sowie die wachsende Sensibilität verschiedener Regierungsorganisationen für eine sauberere und umweltfreundlichere Umwelt haben die Nachfrage nach emissionsfreien Elektrofahrzeugen stark ansteigen lassen. Die zunehmende Nachfrage nach einer Reduzierung der CO2-Emissionen und der Einführung schneller und fortschrittlicher Ladestationen dürfte den Verkauf von Elektrofahrzeugen ankurbeln, was wiederum die Produktnachfrage begünstigen wird. Darüber hinaus hat die zunehmende Einführung von Elektrobussen, vor allem in Indien und China, zum Wachstum im kommerziellen Elektrosektor beigetragen.

Die meisten Batterien für Elektrofahrzeuge basieren auf Lithium und basieren auf einer Mischung aus Mangan, Kobalt, Graphit, Nickel und anderen Komponenten. Die Preise für Lithium-Ionen-Batterien sind stark gesunken, da der Produktionsumfang zugenommen hat und die Hersteller kostengünstigere Methoden entwickelt haben.

Wachsende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik zur Unterstützung des Marktwachstums

Die hohe Produktion von Elektronikprodukten ist auf die steigende Nachfrage nach Computern, Fernsehern, Mobiltelefonen und anderen Geräten zurückzuführen. Laut IBEF hat der globale Markt für Unterhaltungselektronik im Jahr 2020 einen Wert von 426,1 Milliarden US-Dollar. Der technologische Fortschritt dürfte zusammen mit der rasanten Entwicklung in der Spielebranche den Markt für Unterhaltungselektronik antreiben. Die steigende Nachfrage nach Batterien in Smartphones, Laptops, intelligenten elektronischen Wearables, Digitalkameras, und Tablets dürften das Marktwachstum vorantreiben.

Unternehmen investieren in Ressourcen und die Entwicklung effizienter und neuer Batterietechnologien, die die Nachfrage nach innovativer Elektronik auf dem Markt wahrscheinlich steigern werden. Aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit von tragbaren Ladegeräten und Mobiltelefonen wird erwartet, dass der Einsatz der Lithium-Ionen-Technologie im Prognosezeitraum zunehmen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Schlechte Ladeinfrastruktur kann das Marktwachstum behindern

Eine schlechte Ladeinfrastruktur dürfte die Markteinführung von Elektrofahrzeugen verzögern, was wiederum voraussichtlich das Gesamtwachstum der Branche bremsen wird. Pläne zum Ausstieg aus Verbrennungsmotoren in Indien haben die Autobauer ausgeschlossen. Das Unternehmen erwähnte außerdem, dass es ohne eine geeignete Ladeinfrastruktur vor Ort schwierig sein werde, Personenkraftwagen auf dem indischen Markt auf den Markt zu bringen. Renommierte Automobilhersteller und Energieversorger investieren nicht in die Ladeinfrastruktur, da es sich um eine kapitalintensive und geringe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen handelt Dies wiederum behindert das Gesamtmarktwachstum.

Marktsegmentierungsanalyse für Batteriematerialien

Nach Batterietypanalyse

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Lithium-Ionen dominierten 2019 den Weltmarkt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Basierend auf dem Batterietyp ist der Markt in Lithium-Ionen-Batterien, Blei-Säure-Batterien und andere unterteilt.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen dürfte das Lithium-Ionen-Segment im Prognosezeitraum das dominierende Segment sein. Aufgrund seines Tönungs-Memory-Effekts, seiner geringen Selbstentladung und seiner hohen Energiedichte wird es in tragbaren elektronischen Geräten verwendet. Es findet breite Anwendung in der Unterhaltungselektronik, der Automobilindustrie, der Industrie und anderen Bereichen. Die meisten Automobilhersteller konzentrieren sich auf die Produktion von Elektrofahrzeugen, da Regierungsorganisationen in mehreren Ländern Initiativen für eine grüne Umwelt und die Senkung des CO2-Ausstoßes ergriffen haben.

Die wachsende Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien aufgrund ihrer Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, einfache Anschaffung, Toleranz gegenüber Missbrauch, Toleranz gegenüber Überladung und Fähigkeit, hohe Ströme zu liefern, treibt unter anderem die Nachfrage nach solchen Batterietypen weltweit an.< /p>

Es wird erwartet, dass das Blei-Säure-Segment im Prognosezeitraum erhebliche Markteinnahmen verzeichnen wird. Der Ausbau der Fahrzeugproduktionszentren vor allem in Deutschland, Großbritannien, Brasilien, den USA, China, Indien und Japan soll das Marktwachstum vorantreiben. Blei-Säure-Batterien bestehen aus Kathode, Anode, Separator und Elektrolyt. Das hohe verfügbare Einkommen sowie der Anstieg der gesamten Pkw-Verkäufe in China und Indien werden den Gesamtmarkt beflügeln. Bleibatterien sind nachhaltig, da sie recycelbar sind und laut Battery Council International (BCI) 99 % aller hergestellten Bleibatterien recycelt werden.

Nach Materialanalyse

Kathodenmaterial soll großen Marktanteil erobern

Basierend auf dem Material wird das Lithium-Ion in Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator und andere unterteilt.

 Das Kathodensegment ist in Lithium-Kobaltoxid, Lithium-Eisenphosphat, Lithium-Manganoxid, Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid und Lithium-Nickel-Manganoxid unterteilt.

Anodenmaterial wird weiter in künstlichen Graphit, natürlichen Graphit und andere unterteilt. Kathodenmaterial könnte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil ausmachen. Die wichtigsten aktiven Bestandteile von Kathodenmaterialien sind Kobalt, Mangan und Nickel. Heutzutage wird Kobalt teilweise durch Nickel ersetzt, hauptsächlich durch Lithium-Nickel-Mangan-Oxid (NMC) und Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA). Kathodenmaterialien erfordern einen extrem hohen Reinheitsgrad und müssen frei von unerwünschten Metallverunreinigungen sein, hauptsächlich Schwefel, Vanadium und Eisen. Die Batteriefamilie umfasst verschiedene Produkte, die auf unterschiedliche Benutzerbedürfnisse nach hoher Energiedichte oder hoher Belastbarkeit eingehen.

Basierend auf dem Material wird Blei-Säure in Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator und andere unterteilt. Kathodenmaterial dominierte den Markt im Jahr 2019 und könnte diese Dominanz bis 2027 beibehalten. In einer Blei-Säure-Batterie besteht die Anode aus metallischem Blei und die Kathode aus Bleidioxid. Der Wirkungsgrad von Blei-Säure-Batterien variiert je nach Faktoren wie Temperatur und Arbeitszyklus und liegt typischerweise bei etwa 75 % und 85 % bei Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Zyklen.

Nach Anwendungsanalyse

Unterhaltungselektronik nimmt Spitzenposition ein

Je nach Anwendung wird der Lithium-Ionen-Akku in Unterhaltungselektronik, Automobil, Industrie und andere unterteilt.

Der zunehmende Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in Anwendungen der Unterhaltungselektronik dürfte das Gesamtmarktwachstum vorantreiben. Die wachsende Nachfrage nach intelligenten elektronischen Geräten aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der Kaufkraftparität mit einer Änderung der Lebensstilpräferenzen wird die Nachfrage der Branche steigern. Darüber hinaus konzentrieren sich Regierungen auf der ganzen Welt stärker auf die Digitalisierung, und die Förderung der ordnungsgemäßen Nutzung elektronischer Geräte durch Verbraucher ist ein Schlüsselfaktor für das Marktwachstum. Der Bedarf und die Nachfrage nach Batterieleistung für drahtlose Geräte nehmen exponentiell zu, was eine erhebliche Marktchance für Batterieentwickler geschaffen hat.

Basierend auf der Anwendung wird Bleisäure in Automobil-, Industrie- und andere Bereiche unterteilt.

Automobilanwendungen machen im prognostizierten Zeitraum einen großen Marktanteil aus. Ein weltweiter Anstieg der Automobilverkäufe und -produktion hat zu einem Anstieg der Fahrzeugelektrifizierung geführt den Markt vorantreiben. Hohe Effizienz, niedrige Kosten, hohe Leistung, Toleranz gegenüber Überladung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sind die Schlüsselmerkmale, die Käufer und die Automobilindustrie dazu veranlassen, sich für Blei-Säure-Batterien zu entscheiden.

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR BATTERIEMATERIALIEN

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Nordamerika dürfte aufgrund der schnellen Einführung von Elektrofahrzeugen und steigenden Verkäufen von Unterhaltungselektronik in dieser Region ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die US-Regierung fördert Investoren für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeugindustrien, was zu einer steigenden Nachfrage nach batteriebasierten Energiespeichersystemen, hauptsächlich für Lithium-Ionen-Batterien, führt, was vor allem das Wachstum in der Region bis 2027 fördern wird.

Der asiatisch-pazifische Raum, angeführt von Indien, Japan, China und Südkorea, dürfte bis 2027 ein Volumen von 18,39 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass die rasche Urbanisierung zusammen mit steigenden Verbraucherausgaben für Elektrofahrzeuge das regionale Wachstum fördern wird. Die meisten indischen Unternehmen erarbeiten Strategien mit ausländischen Unternehmen und errichten neue Produktionsanlagen für den Bau einer Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge unter Verwendung einheimischer Batteriematerialien, die das Wachstum des globalen Marktes für Batteriematerialien in der Region vorantreiben werden

Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Im Juni 2018 wurden in Europa über eine Million Plug-in-Elektro-Pkw zugelassen und sind damit der zweitgrößte Autoverkäufer der Welt. Darüber hinaus könnte die wachsende Elektronik- und Automobilindustrie in Deutschland lukrative Wachstumschancen auf dem Weltmarkt für Batteriematerialien schaffen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Erhöhte Investitionen großer Unternehmen in die Anlagenerweiterung zur Steigerung des Marktanteils

Der Markt ist wettbewerbsintensiv, da große Akteure wie NICHIA Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, Umicore, BASF SE, Asahi Kasei und Hitachi Chemical vertreten sind. Die meisten produzierenden Unternehmen, Batteriehersteller und verschiedene Forschungseinrichtungen investieren stark in die technologische Weiterentwicklung dieser Batterien, um Batterien mit langer Lebensdauer, hoher Leistungsdichte, Umweltfreundlichkeit, hoher Leistung und niedrigen Kosten herzustellen. Beispielsweise entwickelten Dr. Hun-Gi Jung und sein Forschungsteam am Center for Energy Storage Research des Korea Institute of Science and Technology im Februar 2020 Siliziumanodenmaterialien, die die Batteriekapazität erhöhen und ein schnelles Laden um bis zu 80 % ermöglichen. Kapazität in fünf Minuten. Wenn diese Batterien auch in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, ist es wahrscheinlich, dass sich die Reichweite verdoppelt.

Im März 2019 kündigte Asahi Kasei an, seine Produktionsinfrastruktur für Li-Ionen-Batterieseparatoren (LIB) zu verbessern, was voraussichtlich bis 2021 abgeschlossen sein wird. Asahi Kasei, ein Hersteller von LIB-Separatoren, liefert sowohl Trocken- als auch Nassprozessseparatoren mit seinen Produkten Celgard und Hipore.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM BATTERIEMATERIALMARKT:

• NICHIA CORPORATION (Tokushima, Japan)


• NEI Corporation (Somerset, USA)


• TCI Chemicals (India) Pvt. Ltd. (Chennai, Indien)


• Targray Technology International (Quebec, Kanada)


• Mitsubishi Chemical Holdings (Tokio, Japan)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Tokio, Japan)


• TORAY INDUSTRIES, INC. (Tokio, Japan)


• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. (Shanghai, China)


• Kureha Corporation (Tokio, Japan)


• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• Asahi Kasei (Tokio, Japan)


• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Brüssel, Belgien)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2020 – POSCO Chemical erhöhte seine Produktionskapazität für Anodenmaterialien durch den Abschluss des Baus einer zweiten Anodenmaterialfabrik in Sejong. Dies ist eine Reaktion auf die Nachfrage nach Sekundärbatteriematerial, die das Unternehmen dazu veranlasste, die Anodenproduktionssysteme in der Fabrik zu erweitern, die eine Kapazität von 44 KT pro Jahr hat. Das Unternehmen hat die Produktionskapazität des Werks Gwangyang weiter von 5 KT auf 30 KT pro Jahr erhöht und gleichzeitig zwei Werke für Kathodenmaterial in Südkorea eröffnet.


• Mai 2019 – Glencore und Umicore haben eine Partnerschaft zur Lieferung von Kobalthydroxid (Kobalt) an die Wertschöpfungskette von Umicore für Batteriematerialien geschlossen. Diese Vereinbarung trägt dazu bei, die Kobaltversorgung und den Ausbau des Marktes für Umicore zu erleichtern. Darüber hinaus wird es Glencore den langfristigen Marktzugang für Kobalt-Rohstoffe ermöglichen, was im Einklang mit der Steigerung des Umsatzes von Umicore mit Kathodenmaterialien steht.

BERICHTSBEREICH

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