Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Bearbeitungszentren, nach Produkt (vertikales Bearbeitungszentrum, horizontales Bearbeitungszentrum, andere), nach Anwendung (Automobilindustrie, allgemeiner Maschinenbau, Präzisionsmaschinen, Transportmaschinen, andere) und regionale Prognose, 2019–2032

Der weltweite Markt für Bearbeitungszentren wurde im Jahr 2018 auf 29,17 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2032 60,13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Steigende Anforderungen an hohe Genauigkeit, reduzierte Fehler und Massenproduktion steigern die Nachfrage nach Bearbeitungszentren.

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Die zunehmende Automatisierung im Fertigungssektor treibt den Markt für Bearbeitungszentren voran. Die Metallverarbeitungsindustrie hat in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen erlebt. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine deutliche Senkung der Betriebskosten zu einer steigenden Beliebtheit des Produkts bei den Herstellern führen wird. Hersteller konzentrieren sich auf kürzere Zykluszeiten und Materialhandhabung, Qualitätsverbesserung und die Eliminierung von Umrüstzeiten bei geringerem Platzbedarf für die Herstellung eines Produkts. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren zu einem Wachstum des Marktes für Bearbeitungszentren führen werden.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von CNC-Bearbeitungszentren (Computer Numerical Control) weiterhin zu einem Anstieg des Umsatzes auf dem Markt für Bearbeitungszentren führen wird. Dies ist außerdem auf die verbesserte Werkzeugbewegung durch verbesserte Kontrolle und zunehmende Transparenz des Herstellungsprozesses zurückzuführen. Die fortschrittliche CNC-Programmierung bietet eine präzise Kontrolle über viele Elemente, einschließlich Position, Geschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit und Koordination. Darüber hinaus treibt der einfache Produktionsprozess komplexer Oberflächen die Einführung der CNC-Technologie voran. Die gestiegene Nachfrage nach Arbeitssicherheit, hoher Genauigkeit, Echtzeitüberwachung, größerer Flexibilität und hohen Schnittparametern treibt das Wachstum des Marktes für Bearbeitungszentren voran. Darüber hinaus führt die Einführung von Industrie 4.0-Lösungen zu einer steigenden Nachfrage nach intelligenten Instrumenten. Es wird daher erwartet, dass dies zu einem Wachstum des Marktes für vernetzte Maschinenzentren führen wird.

WICHTIGE MARKTREIBER

„Es wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit vielseitiger Tools den Markt vorantreiben wird“

Die Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung vielseitiger Werkzeuge, da die Nachfrage nach der Bewältigung mehrerer Vorgänge in verschiedenen Branchen gestiegen ist.  Die 5-Achsen-Technologie führt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Komfort bei der Herstellung komplexer Teile zu einem Wachstum von Bearbeitungszentren. Dies ist einer der wichtigsten Trends auf dem Markt für Bearbeitungszentren. Im Oktober 2018 brachte die Matsuura Machinery Corporation beispielsweise die MX-850 PC4 auf den Markt, ein 5-Achsen-Vertikalbearbeitungszentrum mit vier Paletten und automatisierter Version mit großer Kapazität. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf großen Knüppel- und Gussherstellern. Von diesem Modell wird erwartet, dass es im Vergleich zu seinem Vorgängermodell MX-850 eine hohe Qualität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Die Vorteile vielseitiger Bearbeitungszentren, einschließlich verbesserter Bearbeitungseffizienz und Bearbeitungsart, kundenspezifischer Endbearbeitung, Multifunktionalität und hoher Präzision, führen zu einer steigenden Nachfrage nach dem Markt vielseitiger Bearbeitungszentren. Ein weiterer Schwerpunkt der Konstrukteure liegt auf der vielseitigen Entwicklung von Bearbeitungszentren.  Beispielsweise eignet sich das von Shandong Shanyi CNC Machine Co, Ltd. hergestellte, vielseitige 5-Achsen-CNC-Werkzeugmaschinenzentrum für verschiedene Bearbeitungsflächen, Bearbeitungsebenen, Bohren, Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden.

„Steigende Nachfrage nach Hochpräzisionsmaschinen zur Ankurbelung des Marktwachstums“

Der Anstieg der Nachfrage nach Hochpräzisionsmaschinen aus verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Medizin, wird voraussichtlich zu einer erhöhten Nachfrage auf dem Markt für Bearbeitungszentren führen. Darüber hinaus führt die steigende Nachfrage nach kritischen Komponenten aus dem Roboterbereich zu einer hohen Nachfrage auf dem Markt für Bearbeitungszentren. Es wird erwartet, dass die zunehmende industrielle Automatisierung zu einem Umsatzwachstum bei Industrierobotern führen wird, was wiederum das Wachstum des Marktes für Maschinenzentren vorantreiben dürfte. Mehreren Quellen zufolge machten Industrieroboter beispielsweise im Jahr 2018 etwa 18,8 Milliarden US-Dollar aus und es wird erwartet, dass sie im Zeitraum 2019–2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,7 % wachsen.

Die ständig steigende Nachfrage nach hochkomplexen Teilen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie führt zu einem weiteren Wachstum der Bearbeitungszentren. Laut der Aerospace Industry Association (AIA) wird beispielsweise für die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtindustrie ein robustes Wachstum prognostiziert, das im Jahr 2017 einen Umsatz von etwa 856 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Die steigenden Einnahmen aus der kommerziellen Luftfahrt, dem Militär und den Raumfahrtsystemen dürften zu einem positiven Wachstum des Luft- und Raumfahrtsektors führen. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Trends, die in verschiedenen Branchen für kritische Komponenten vorherrschen, das Wachstum der Bearbeitungszentren in naher Zukunft vorantreiben werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Produktanalyse

„Horizontale Bearbeitungszentren werden voraussichtlich das größte Wachstum verzeichnen“

Basierend auf dem Produkt ist der Markt in vertikale Bearbeitungszentren, horizontale Bearbeitungszentren und andere unterteilt.  

Das vertikale Bearbeitungszentrum erfreut sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach kosteneffektiver Bearbeitung, die einfach zu installieren und zu bedienen ist, großer Beliebtheit. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach vertikalen Bearbeitungszentren aus verschiedenen Branchen, wie der Senkerodier- und der Ölindustrie, das Segment der vertikalen Bearbeitungszentren in naher Zukunft antreiben wird. Den United States Manufacturing Technology Orders zufolge wurden im Jahr 2017 in den USA etwa 7.800 VMC- (Vertikal-Bearbeitungszentren) und 1.600 HMC-Einheiten (Horizontal-Bearbeitungszentren) verkauft. Es wird erwartet, dass das Segment der Horizontal-Bearbeitungszentren in naher Zukunft ein hohes Wachstum verzeichnen wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits- und Schwerzerspanung sowie nach Mehrseitenbearbeitung zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach horizontalen Bearbeitungszentren mit größerer Kapazität (größer als 500 mm) aufgrund der zunehmenden Massenproduktivität, Prozessflexibilität und Kostensenkung den Markt für Bearbeitungszentren antreiben wird. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus verschiedenen Fertigungsindustrien, insbesondere der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Automobilindustrie sowie der Werkzeug- und Formenindustrie, das Segment der horizontalen Bearbeitungszentren in naher Zukunft vorantreiben wird.

Nach Anwendungsanalyse

„Zunehmende Initiativen zur Förderung von Elektrofahrzeugen werden das Wachstum des Automobilsegments begünstigen“

Je nach Anwendung ist der Markt in Automobil, allgemeine Maschinen, Feinmechanik, Transportmaschinen und andere unterteilt.

Die Automobilindustrie hat erheblich zum Markt für Bearbeitungszentren beigetragen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen aus Entwicklungsländern wie Indien in naher Zukunft zu einem Wachstum des Automobilsegments führen wird. Mehreren Quellen zufolge verzeichnete die Automobilindustrie in Indien im Jahr 2017 ein jährliches Wachstum von etwa mehr als 9,5 %. Darüber hinaus führen die Regierungsinitiativen zur Förderung von Elektrofahrzeugen zum Wachstum des Automobilsektors. Beispielsweise hat die indische Regierung 11 indische Städte in die engere Wahl gezogen, um im Rahmen der Programme „Schnellere Einführung und Herstellung von (Hybrid)“ und „Elektrofahrzeugen in Indien“ Elektrofahrzeuge in den öffentlichen Verkehr einzuführen.

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Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach allgemeinen Maschinen aus verschiedenen Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Baugewerbe und der Pharmaindustrie den Markt für Bearbeitungszentren in naher Zukunft vergrößern wird.  Präzisionsmaschinen dürften das am schnellsten wachsende Marktsegment sein. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach hoher Qualität und Genauigkeit der kritischen Komponenten aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Medizinbranche zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die Maschinen, die in der Lage sind, Produkte mit hohen kritischen Toleranzen herzustellen, das Segment der Präzisionsmaschinen weiter vorantreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Transportmaschinensegment aufgrund des zunehmenden Welthandels positiv zum Wachstum des Zerspanungsmarktes beitragen wird. Laut der American Trucking Association verzeichneten die USA beispielsweise im Jahr 2017 ein Wachstum von 3,5 % im Vergleich zu 2016.

REGIONALE ANALYSE

Nach Regionen ist der Markt für Bearbeitungszentren in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt, das wiederum in Länder kategorisiert wird.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil bei Maschinenzentren hält. Es wird erwartet, dass der wachsende Automobil- und Luft- und Raumfahrtmarkt in Entwicklungsländern wie Indien, Vietnam und Thailand in naher Zukunft die Nachfrage nach Bearbeitungszentren ankurbeln wird. Darüber hinaus führt die zunehmende Bautätigkeit zu einer steigenden Nachfrage nach verschiedenen Baumaschinen. Dies führt zu einem weiteren Wachstum des Marktes für Bearbeitungszentren. Laut mehreren Quellen wurde beispielsweise die Bauindustrie in China auf 893,58 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird in naher Zukunft voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5 % wachsen. Darüber hinaus führen zahlreiche staatliche Initiativen wie „Made in China 2025“ der chinesischen Regierung zu einem Umsatzwachstum auf dem Markt für Bearbeitungszentren in dieser Region.

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Es wird erwartet, dass Nordamerika und Lateinamerika aufgrund der steigenden Nachfrage aus der vorgefertigten Metallindustrie die Nachfrage nach Bearbeitungszentren ankurbeln werden. Europa trägt aufgrund der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Branchen, nämlich Automobil, Elektrotechnik und Elektronik, Chemie und Lebensmittelverarbeitung, positiv zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus tragen die Sektoren Industrie, Maschinenbau und Luft- und Raumfahrt positiv zum Marktanteil von Bearbeitungszentren im Nahen Osten und in Afrika bei.

SCHLÜSSELAKTEURE DER BRANCHE

„Führende Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Produkte, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen“

Die Hersteller setzen auf vielseitige Bearbeitungszentren. Beispielsweise brachte die JTEKT Toyoda Americas Corporation im Jahr 2019 das horizontale 5-Achsen-Bearbeitungszentrum FH630SX-i auf den Markt. Von dieser Maschine wird erwartet, dass sie ein hohes Drehmoment, eine gleichzeitige 5-Achsen-Bearbeitung mit komplexer Teilefertigung und Mehrflächenbearbeitung in einem einzigen Schritt ermöglicht.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• JTEKT Corporation


• Matsuura Machinery Corporation.


• Yamazaki Mazak Corporation


• Doosan Machine Tools Co., Ltd.


• MAG IAS GmbH


• DMG MORI CO., LTD.


• Makino


• Hyundai WIA


• Komatsu Ltd.


• Okuma Corporation

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Bearbeitungszentren

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Der Forschungsbericht bietet eine eingehende Analyse des Marktes. Darüber hinaus werden Einzelheiten zur Einführung von Bearbeitungszentren in mehreren Regionen erläutert. Informationen über Trends, Treiber, Chancen, Bedrohungen und Beschränkungen des Marktes können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren zusammen mit ihren Strategien auf dem Markt präsentiert.

 Berichtsumfang und Segmentierung

INDUSTRIEENTWICKLUNG:

• November 2019: Okuma Corporation brachte das MCR-S (Super) auf den Markt, ein Doppelständer-Bearbeitungszentrum mit 3D-Kalibrierung und Genauigkeitsstabilitätsdiagnosefunktionen zum Vergleich der Genauigkeit. Dieses Bearbeitungszentrum wurde speziell für den gesamten Arbeitsbereich der Pressenherstellung entwickelt.


• Oktober 2018: Matsuura Machinery Corporation brachte das Hochgeschwindigkeits-Vertikalbearbeitungszentrum MAM72-70V auf den Markt. Es bietet hohe Vielseitigkeit, zuverlässigen unbemannten Betrieb, schnellere Reaktionszeiten und Echtzeit-Überwachungsfunktionen.