Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Hämodialysegeräte, nach Produkt (Hämodialysegeräte (In-Center-Hämodialysegeräte und Heim-Hämodialysegeräte) und Hämodialyse-Verbrauchsmaterialien (Dialysatoren, Dialysat, Zugangsprodukte und andere)), nach Endbenutzer (Dialysezentrum). & Krankenhaus und häusliche Gesundheitsversorgung) und regionale Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für Hämodialysegeräte wurde im Jahr 2023 auf 14,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 14,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 26,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,6 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. . Die Hämodialyse ist ein Blutfiltrationsverfahren zur Behandlung von Patienten mit Nierenversagen. Der Prozess hilft, Blut mit Hilfe eines Dialysators, auch „künstliche Niere“ genannt, zu reinigen. Es gibt zwei Arten von Optionen für die Hämodialyse, nämlich die Hämodialyse im Zentrum oder die Hämodialyse zu Hause. Die Hämodialyse im Zentrum wird normalerweise dreimal pro Woche für etwa 4 Stunden durchgeführt, während die Hämodialyse zu Hause regelmäßiger durchgeführt wird, 4–7 Mal pro Woche für jeweils kürzere Stunden.

Die steigende Prävalenz von Nierenerkrankungen im Endstadium (ESRD) und die weltweite geriatrische Bevölkerung sind die Schlüsselfaktoren für das globale Marktwachstum. Bestimmte Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, übermäßiger Alkoholismus, Drogenmissbrauch und genetische Störungen können ebenfalls zu Nierenerkrankungen im Endstadium führen.

• Zum Beispiel ist Diabetes laut den von den Centers for Disease Control and Prevention im Jahr 2020 veröffentlichten Daten die häufigste Ursache für ESRD-Fälle in Industrieländern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass technologische Fortschritte bei Hämodialysegeräten, wie beispielsweise verbesserte Geräte mit verbesserten Sicherheitsfunktionen, die Nachfrage nach diesen Geräten zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Heimmaschinen und die wachsende Zahl von Fusionen und Übernahmen durch die Marktteilnehmer im Prognosezeitraum mehrere Wachstumschancen auf dem Markt schaffen werden.

• Im August 2022 gab W. L. Gore & Associates, Inc. die Übernahme von InnAVasc Medical, Inc. bekannt, einem privat geführten Medizingeräteunternehmen, das sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Versorgung für Patienten mit Nierenerkrankungen konzentriert, die Transplantatkreisläufe für die Dialysebehandlung nutzen.

Während der Pandemie kam es zu zahlreichen schweren COVID-19-Fällen, bei denen es zu akutem Nierenversagen kam. Dies trug trotz verschiedener Einschränkungen wie Lockdown-Beschränkungen zu einer erhöhten weltweiten Nachfrage nach Hämodialysegeräten bei. Darüber hinaus führte die gestiegene Nachfrage weltweit zu einem Mangel an Dialysegeräten und spezialisierten Dialysekrankenschwestern. Beispielsweise meldeten Krankenhäuser in New York nach den vom Indiana Clinical and Translational Sciences Institute (CTSI) veröffentlichten Daten im April 2022 einen Mangel an Intensivdialysegeräten. Diese gestiegene Nachfrage hat zu einem erheblichen Druck auf wichtige Marktteilnehmer geführt. Darüber hinaus verzeichnete Baxters Nierenpflegesegment im Jahr 2020 einen Umsatzanstieg von 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr und wurde auf 3.757,0 Millionen US-Dollar geschätzt. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Umsätze mit Produkten für die Akutbehandlung getragen.

Allerdings verzeichnete der Markt in den Jahren 2021, 2022 und 2023 aufgrund der Normalisierung des Betriebs nach der Pandemie ein langsameres Wachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2024 die Wachstumsrate des Niveaus vor der Pandemie erreichen wird.

Markttrends für Hämodialysegeräte

Zunehmende Akzeptanz der häuslichen Modalität zur Steigerung des Marktwachstums

Die Prävalenz von Patienten, die Nierenersatztherapien (RRTs) benötigen, nimmt weltweit zu, und aufgrund der Nichtverfügbarkeit einer Behandlung sterben viele dieser Patienten vorzeitig. Die stationäre Hämodialyse ist weltweit die am häufigsten durchgeführte Behandlung. Viele Patienten halten es jedoch aufgrund ihres fragilen Gesundheitszustands, der durch Reisen verlorenen Zeit und der Schwierigkeiten beim Gehen für ungeeignet. Daher sind Heimdialysegeräte für solche Patienten besser geeignet. Darüber hinaus hat die zunehmende Sensibilisierung für die Vorteile von Geräten für den Heimgebrauch mehreren Herstellern ermöglicht, ihre klinischen Forschungsaktivitäten zur Einführung von Geräten für den Heimgebrauch zu verstärken.

• Im Juni 2021 ging Max@Home beispielsweise eine Partnerschaft mit NephroPlus ein, um Hämodialysedienste für zu Hause einzuführen. Diese Partnerschaft würde die Akzeptanz dieser Produkte im Prognosezeitraum steigern.

Es wird geschätzt, dass der zunehmende Fokus auf die Entwicklung und Einführung von Heimmaschinen die Gerätenachfrage von 2024 bis 2032 erhöhen wird.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Hämodialysegeräte

Wachsende Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen treibt das Marktwachstum voran

Die schnell wachsende Prävalenz von Nierenerkrankungen wie Nierenversagen und chronischen Nierenerkrankungen ist der Hauptgrund für die zunehmende Verbreitung von Hämodialysegeräten weltweit. So litten laut Fresenius Medical Care Geschäftsbericht 2022 im Jahr 2022 rund 4,8 Millionen Menschen an chronischem Nierenversagen, bis 2033 soll diese Zahl auf über 6,5 Millionen ansteigen. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Produkten wie Dialysat und Maschinen prognostiziert aufgrund des großen Patientenpools für die Dialysebehandlung steigen. So wurden im Jahr 2022 weltweit etwa 3,9 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterzogen. Infolgedessen bringen Hersteller neue Geräte auf den Markt, was das Wachstum des Weltmarktes ankurbelt.

• Im Dezember 2020 kündigte Medtronic plc beispielsweise die kommerzielle Einführung des Carpediem Cardio-Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine zur Behandlung akuter Nierenschäden in den USA an.

Solche neuen Produkteinführungen werden zusammen mit der zunehmenden Prävalenz von Nierenerkrankungen voraussichtlich zu einem Anstieg der Patientenpopulation führen, die eine Dialysebehandlung in Anspruch nimmt, und dadurch das Wachstum des globalen Marktes beeinflussen.

Steigende klinische Aktivitäten zur Einführung technologisch fortschrittlicher Produkte steigern das Marktwachstum

Die zunehmende Prävalenz verschiedener Nierenerkrankungen, wie z. B. Nierenerkrankungen im Endstadium und chronische Nierenerkrankungen, hat Gesundheitsdienstleister dazu veranlasst, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu intensivieren, um technologisch fortschrittliche Geräte einzuführen.

• Zum Beispiel startete Kidney Research U.K., die größte Wohltätigkeitsorganisation für Nierenforschung im Vereinigten Königreich, im Mai 2021 in Zusammenarbeit mit der Discover-Plattform von IN-PART einen Kidney MedTech-Wettbewerb, um Dialysebehandlungsoptionen zu verbessern, die sich erheblich auf das Leben der Patienten auswirken würden.

Darüber hinaus konzentrieren sich mehrere Hersteller auf die Entwicklung modernster Geräte zur Behandlung verschiedener Nierenerkrankungen.

• Zum Beispiel hatte das von Kidney Research U.K. finanzierte Team an der Universität Edinburgh den von Kidney Research U.K. im Oktober 2023 veröffentlichten Daten zufolge den letzten Schritt bei der Schaffung einer funktionsfähigen und tragbaren Niere erreicht.

Solche Produktfortschritte, die verbesserte Sicherheitsfunktionen bieten, dürften die Verbreitung von Hämodialysegeräten weltweit steigern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten und nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit dieser Ausrüstung behindern das Marktwachstum

Hämodialysegeräte können Patienten möglicherweise schädlichen toxischen Verbindungen aussetzen, so die Studie der US-amerikanischen Food and Drug Administration (U.S. FDA). Darüber hinaus hat die US-amerikanische FDA bestimmte Dialysegeräte entdeckt, die zu einer solchen Exposition führen können. Beispielsweise verursachten Dialysegeräte von Fresenius Medical Care wie die Modelle 2008K2, 2008T und 2008K eine potenzielle Exposition gegenüber toxischen Verbindungen wie nicht-dioxinähnlichen (NDL), polychlorierten Biphenylsäuren (PCBAs) und polychlorierten NDL-Biphenylen (PCBs). ). Darüber hinaus arbeitet die US-amerikanische FDA mit Herstellern zusammen, um Daten zu sammeln und auszuwerten, um das Risiko einer Exposition gegenüber NDL-PCBs und NDL-PCBAs bei Patienten zu regulieren und Strategien zur Lösung dieses Problems zu entwickeln.

Obwohl die Dialyse für Personen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) und terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) oft unerlässlich ist, kann sie mit erheblichen Kosten verbunden sein.

• Laut den von TalktoMira, Inc. im Januar 2024 veröffentlichten Daten können die Kosten je nach Versicherungsstatus und Art der Dialyse, die die Patienten erhalten, zwischen 10.000 und 90.000 USD pro Jahr variieren. Die durchschnittlichen Kosten für die Hämodialyse im Zentrum liegen Berichten zufolge bei fast 72.000 bis 88.000 USD pro Jahr.

Die höheren Kosten, die mit der Installation und Wartung solcher Geräte verbunden sind, behindern das Marktwachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass Infektionen im Zusammenhang mit Hämodialysegeräten das weltweite Marktwachstum für Hämodialysegeräte in gewissem Maße weiter behindern werden.

Marktsegmentierungsanalyse für Hämodialysegeräte

Nach Produktanalyse

Segment für Hämodialyse-Verbrauchsmaterialien hält aufgrund der wachsenden Zahl von Behandlungsverfahren den höchsten Anteil

Basierend auf dem Produkt ist der Markt in Hämodialysegeräte und Hämodialyse-Verbrauchsmaterialien unterteilt. Das Segment der Hämodialysegeräte ist weiter in stationäre Hämodialysegeräte und Hämodialysegeräte für den Heimgebrauch unterteilt. Das Segment der Hämodialyse-Verbrauchsmaterialien ist weiter in Dialysatoren, Dialysate, Zugangsprodukte und andere unterteilt.

Das Segment der Hämodialyse-Verbrauchsmaterialien hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Das Wachstum war hauptsächlich auf die steigende Prävalenz von Nierenerkrankungen und die hohe Nachfrage nach Hämodialyse-Verbrauchsmaterialien, insbesondere in Industrieländern, zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Hämodialyse-Behandlungsverfahren und die Einführung fortschrittlicher Verbrauchsmaterialien durch Marktteilnehmer das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum rasch vorantreiben werden.

• So brachte Fresenius Medical Care im November 2021 FX CorAL auf den Markt – einen neuen Dialysator für die Hämodialyse, der klinische Leistung mit verbesserter Hämokompatibilität kombiniert.

Darüber hinaus sind einige der Unternehmen an der Entwicklung von technologisch anspruchsvollem Zubehör für Dialyseverfahren beteiligt.

• Zum Beispiel entwickelt Ubiplug, ein in Frankreich ansässiges Startup-Unternehmen, laut den von MMDI im März 2022 veröffentlichten Daten intelligente Ventile, um die Hämodialyse für Patienten mit Nierenerkrankungen im Endstadium zu erleichtern. Die innovativen intelligenten Ventile minimieren das Infektionsrisiko, indem sie es dem Pflegepersonal ermöglichen, zwischen den Sitzungsschritten zu wechseln, ohne den Katheter öffnen zu müssen.

Das Segment der Hämodialysegeräte dürfte im Prognosezeitraum 2024–2032 einen beträchtlichen Marktanteil halten. Das Segmentwachstum ist auf die Einführung verschiedener staatlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Nierenversorgung zurückzuführen.

• Zum Beispiel unterzeichnete der US-Präsident im Juli 2019 eine Durchführungsverordnung zur Neuorganisation des überlasteten Nierenversorgungs- und Transplantationssystems in Amerika. Diese Initiative zielte darauf ab, die Nierenversorgung durch die Einführung neuer Behandlungen, einschließlich der Heimdialyse, zu verbessern.

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Durch Endbenutzeranalyse

Dialysezentren und Krankenhäuser hatten aufgrund der hohen Akzeptanz von Hämodialysegeräten für die Diagnose den höchsten Anteil 

Basierend auf dem Endbenutzer ist die Branche der Hämodialysegeräte in Dialysezentren und Krankenhäuser sowie häusliche Krankenpflege unterteilt. Im Jahr 2023 hatte das Segment Dialysezentren und Krankenhäuser den größten globalen Marktanteil bei Hämodialysegeräten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine erhebliche CAGR verzeichnen. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die zunehmende Zahl von Patienten zurückzuführen, die in diesen Gesundheitseinrichtungen eine Behandlung wegen Nierenerkrankungen suchen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Verbrauchsmaterialien wie Dialysatoren, Dialysat und Zugangsprodukten für die kontinuierliche Behandlung in diesen Umgebungen das Segmentwachstum im prognostizierten Zeitraum vorantreiben wird. Darüber hinaus ist das Vorhandensein einer großen Anzahl von Einrichtungen zur Dialysebehandlung einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Segments.

• Zum Beispiel boten laut den vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) im Mai 2020 veröffentlichten Daten im Jahr 2017 insgesamt 4.413 Einrichtungen in Japan Dialysebehandlungen an.

Es wird erwartet, dass das Segment der häuslichen Gesundheitsversorgung im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die auf dem Markt tätigen Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung von Heimdialysediensten. Dies wiederum dürfte in naher Zukunft das Wachstum der Nachfrage nach Produkten in der häuslichen Pflege ankurbeln.

• So startete Apollo Dialysis Clinics, ein Dialysedienstleister in Indien, im April 2021 einen neuen Heim-Hämodialysedienst in Bangalore und Chennai, um Patienten eine sichere und optimale Dialyseversorgung zu bieten.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Nordamerika hielt im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil und verzeichnete einen beachtlichen Umsatz von 5,40 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass diese dominierende Stellung aufgrund verschiedener Schlüsselfaktoren auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt. Dazu gehören die steigende Zahl von Patienten mit Nierenerkrankungen, ein wachsender Zustrom von Patienten, die eine Behandlung und Diagnose suchen, und die beeindruckende Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in den USA. Darüber hinaus sind die rasche Verbreitung von Hämodialysegeräten für den Heimgebrauch und die Einführung von Schneid- und Spitzentechnologie bei Hämodialysegeräten durch führende Branchenakteure dürfte die Marktexpansion in Nordamerika weiter vorantreiben.

• Im Juli 2022 brachte Fresenius Medical Care CombiSet SMARTECHTM auf den Markt, den ersten integrierten Einweg-Blutschlauch zur Unterstützung des Flüssigkeitsmanagements bei der Dialyse in Nordamerika.

Europa hatte im Jahr 2023 den zweithöchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine erhebliche CAGR verzeichnen. Diese Ausweitung ist auf die beträchtliche Zahl von Patienten zurückzuführen, die in der Region an terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) und chronischen Nierenerkrankungen leiden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Zulassung von Hämodialysegeräten durch die Europäische Union Wachstumsperspektiven für die Länder der Region eröffnen wird.

• Im Juni 2022 sammelte Quanta Dialysis Technologies beispielsweise 48 Millionen US-Dollar für die kommerzielle Einführung eines Geräts, das die Hämodialyse zu Hause für Patienten mit Nierenversagen einfacher und wirtschaftlicher macht. Das Geld wurde für die Einführung dieser Technologie in Großbritannien verwendet.

Der Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen. Dieses Wachstum wird durch das wachsende Bewusstsein für die Behandlung von Nierenerkrankungen, den zunehmenden Fokus auf die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und zunehmende Produkteinführungen von Unternehmen in China, Japan und Indien vorangetrieben. Auch das Vorhandensein einer großen Anzahl von Einrichtungen zur Hämodialysebehandlung ist einer der Faktoren, die für das Segmentwachstum verantwortlich sind.

Lateinamerika sowie die Märkte im Nahen Osten und in Afrika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich robuste Wachstumsaussichten verzeichnen. Dies ist auf die vermehrten Patientenbesuche in Dialysezentren in diesen Regionen zurückzuführen.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Hämodialysegeräte

Fresenius Medical Care und Baxter International Inc. sichern sich einen bedeutenden Marktanteil in Bezug auf den Umsatz

Im Jahr 2023 stachen Fresenius Medical Care und Baxter als wichtige Marktteilnehmer hervor und hielten gemeinsam einen bedeutenden Marktanteil.

Fresenius Medical Care ist ein dominierender Akteur auf dem Weltmarkt und hält einen großen Anteil. Das Unternehmen stärkt seine strategische Position dank seines robusten Vertriebsnetzes, der Unterstützung nach dem Verkauf, der überlegenen Qualität und der starken Markenpräsenz.

• So erhielt beispielsweise Fresenius Medical Care im Februar 2024 die US-amerikanische FDA 510(k)-Zulassung für sein Hämodialysesystem 5008X. Dieses System ist für die Bereitstellung einer hochvolumigen Hämodiafiltrations-Dialysetherapie konzipiert.

Zu den weiteren in der Branche tätigen Akteuren gehören B. Braun SE, NIPRO CORPORATION, Nikkiso Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, TORAY INDUSTRIES, INC. und JMS Co., Ltd. Diese Unternehmen verfolgen verschiedene Strategien wie Partnerschaften , Kooperationen, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die Einführung neuer Produkte, um ihre Marktpositionen zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Deutschland)


• Baxter (USA)


• B. Braun SE (Deutschland).


• NIPRO (Japan)


• Nikkiso Co., Ltd. (Japan)


• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation) (Japan)


• Medtronic (Irland)


• Kimal (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2023 - Quanta Dialysis Technologies, ein Medizintechnikunternehmen, gab bekannt, dass es bei der US-amerikanischen FDA eine 510(k)-Vorvermarktungsmitteilung zur Indikationserweiterung eingereicht hat Quanta Dialysis System, ein kompaktes und einfach zu bedienendes Hämodialysegerät.


• August 2023 - Fresenius Medical Care gab die Zulassung der US-amerikanischen FDA für Versi HD mit GuideMe Software bekannt, einer völlig neu erfundenen selbstgeführten Schnittstelle für die chronische Hämodialyse Versi HD des Unternehmens (HHD)-System.


• April 2022 – Dialyze Direct, ein Anbieter von Heimhämodialysediensten, gab bekannt, dass es die zuvor angekündigte Übernahme von Compass Home Dialysis abgeschlossen hat. Das Unternehmen ist ein regionaler Dialyseanbieter in Pennsylvania, der Vor-Ort-Dialysedienste in neun qualifizierten Pflegeeinrichtungen (SNFs) und einer ambulanten Dialyseklinik anbietet.


• März 2022 – Nipro Medical Corporation gab die kommerzielle Einführung des SURDIAL DX-Hämodialysesystems in den USA bekannt


• Februar 2022 – D.Med Healthcare GmbH & Co. KG und Metco Care Health Services sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um hochwertige Dienstleistungen und Produkte in Katar anzubieten.


• Juli 2019 – Quanta Dialysis Technologies sammelte 48 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln, um die kommerzielle Einführung eines Heim-Hämodialysegeräts zur Behandlung von Patienten mit Nierenversagen zu unterstützen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie die Einführung neuer Produkte auf dem Markt. Darüber hinaus umfasst es die Prävalenz von Nierenerkrankungen, die Marktdynamik und wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen. Darüber hinaus umfasst es regionale Analysen verschiedener Segmente und Unternehmensprofile wichtiger Marktteilnehmer. Der Bericht umfasst qualitative und quantitative Erkenntnisse, die zum Marktwachstum beitragen.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts