Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte, nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik, minimalinvasive Chirurgie, Wundmanagement, Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere). ), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für medizinische Geräte wurde im Jahr 2023 auf 518,46 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 542,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 886,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Markt für medizinische Geräte in den USA erheblich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 314,96 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was auf die robuste Pipeline und steigende F&E-Investitionen der Branchenakteure zurückzuführen ist.

Die wachsende Patientenpopulation, die an chronischen Krankheiten wie Krebs und Diabetes leidet, sowie das zunehmende Bewusstsein für die Behandlungsmöglichkeiten dieser Patienten führen dazu, dass sich immer mehr Patienten diagnostischen und chirurgischen Eingriffen unterziehen. Es wird erwartet, dass die weltweit steigende Zahl chirurgischer Eingriffe, darunter orthopädische, kardiale, neurologische und andere, zur wachsenden Marktgröße für medizinische Geräte beitragen wird.

• Laut einem von Curvo Labs veröffentlichten Bericht aus dem Jahr 2023 gab es in den USA im Jahr 2022 rund 7.138 Knierevisionsoperationen im Vergleich zu 6.035 im Jahr 2021.

Der Anstieg der Zahl stationärer Einweisungen und die zunehmende Zahl chirurgischer und diagnostischer Eingriffe steigern die Nachfrage nach medizinischen Geräten, einschließlich Investitionsgütern und Verbrauchsmaterialien, in Industrie- und Schwellenländern.

Darüber hinaus steigern steigende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen wichtiger Marktteilnehmer zur Entwicklung technologisch fortschrittlicher Geräte mit dem Ziel, der wachsenden Nachfrage nach innovativen Geräten gerecht zu werden, den Marktanteil.

Steigende Investitionen von Medizintechnikunternehmen in Forschung und Entwicklung sowie günstige Szenarien, die von den Regulierungsbehörden für ihre Zulassung bereitgestellt werden, dürften die Medizingerätebranche im Prognosezeitraum ankurbeln.

• Laut dem Bericht des Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA aus dem Jahr 2022 wurden im Jahr 2022 166 Geräte als Durchbruch eingestuft, im Jahr 2020 waren es rund 151.


• Darüber hinaus hatten das CDRH und das Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) bis Juni 2023 109 Geräten den Status „Durchbruch“ verliehen.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Weltmarkt waren aufgrund des deutlichen Rückgangs der Zahl elektiver chirurgischer Eingriffe und Notaufnahmen in Krankenhäusern negativ. Die Gesamtnachfrage nach Medizinprodukten ging während der Pandemie zurück, was zu einem Umsatzrückgang dieser Medizingeräteunternehmen führte.

Markttrends für medizinische Geräte

Steigende Verlagerung hin zu tragbaren Geräten in der Bevölkerung 

Die wachsende Bedeutung der Fitness bei Erwachsenen auf der ganzen Welt und der zunehmende Fokus regionaler und nationaler Gesundheitsbehörden auf Überwachung und Diagnose waren ausschlaggebend für die steigende Nachfrage nach Fitness-Trackern. Trotz dieser Einschränkungen tragbarer Geräte, wie z. B. Sicherheitsbedenken und Datenschutz, werden Fitness-Tracker und Aktivitätsmonitore aufgrund ihrer einfachen Bedienbarkeit und Vorteile immer noch stark bevorzugt.

Aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie und der zunehmenden Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung stieg die Nachfrage nach diesen Geräten im Markt. Laut einer von ValuePenguin im März 2022 durchgeführten Umfrage tragen beispielsweise 45 % der US-Bevölkerung einen Fitness-Tracker. Darüber hinaus tragen etwa 69 % der Amerikaner diese Geräte gerne, wenn sie einen Rabatt auf ihre Krankenversicherung erhalten.

Darüber hinaus haben Marktteilnehmer fortschrittliche Modelle mit neuen Funktionen und reduzierten Preisen eingeführt, wodurch der Kundenkreis für die Geräte vergrößert wird.

• Im März 2022 brachte BioIntelliSense, Inc., ein Unternehmen für kontinuierliche Gesundheitsüberwachung und klinische Intelligenz, das wiederaufladbare BioButton-Gerät auf den Markt mit dem Ziel, sein Produktportfolio zu erweitern.

Alle oben genannten Faktoren stellen eine enorme Wachstumschance für Neueinsteiger und etablierte Akteure dar, sich auf dieses Segment zu konzentrieren und neue tragbare Geräte auf den Markt zu bringen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für medizinische Geräte

Wachsende Prävalenz chronischer Erkrankungen unter der Bevölkerung zur Steigerung der Nachfrage nach medizinischen Geräten

Die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten wie Krebs, Diabetes und andere führt zu einem wachsenden Patientenpool, der Therapien und Behandlungsverfahren benötigt. Die zunehmenden Initiativen verschiedener Gesundheitsbehörden, großer auf dem Markt tätiger Unternehmen und anderer zur Sensibilisierung für die verschiedenen neuartigen Therapien und Behandlungsmöglichkeiten für Patienten tragen zur steigenden Produktnachfrage bei.

• Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention gab es im Jahr 2021 in den USA rund 38,4 Millionen Menschen mit Diabetes


• Ähnlicherweise liegt die geschätzte Zahl neuer Krebsfälle und Todesfälle im Jahr 2023 laut der American Cancer Society bei etwa 2,0 Millionen bzw. 609.820.

Darüber hinaus erhöht ein rascher Anstieg der alternden Bevölkerung die Nachfrage nach ophthalmologischen und orthopädischen Eingriffen aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Sehstörungen und Gelenkfrakturen.

• Laut den vom Population Reference Bureau (PRB) veröffentlichten Daten für 2022 wird die Zahl der Amerikaner im Alter von 65 Jahren und älter voraussichtlich von 58,0 Millionen im Jahr 2022 auf 82,0 Millionen im Jahr 2050 steigen.  Dies entspricht einem Wachstum von rund 47 % der Zeitraum.


• Ähnlich leiden laut den von Versus Arthritis veröffentlichten Daten aus dem Jahr 2022 etwa 10,0 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich an Arthrose (OA), wobei schätzungsweise 5,4 Millionen an Knie-Arthrose und 3,2 Millionen an Hüft-Arthrose leiden.

Die oben genannten Faktoren führen zusammen mit steigenden Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben und verbesserten Erstattungsrichtlinien in Industrie- und Schwellenländern zu einer steigenden Zahl von Patienten, die sich einer Diagnose und Behandlung unterziehen. Dies befeuert die wachsende Nachfrage nach medizinischen Geräten in diesen Ländern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten im Zusammenhang mit den Geräten und begrenzte Erstattungsrichtlinien in Schwellenländern behindern das Marktwachstum 

Die Medizingeräteindustrie hat im letzten Jahrzehnt Entwicklungen hinsichtlich der Implementierung neuer Technologien und Designänderungen erlebt. Allerdings führen die hohen Kosten dieser Geräte, zu denen vergleichsweise höhere Anschaffungskosten und anschließende Wartungskosten gehören, zu insgesamt höheren Geräte- und Betriebskosten. Einige der fortschrittlichen Geräte sind mit verschiedenen anderen Komponenten wie Chips, Batterien, Sensoren und einigen anderen Zubehörteilen verbunden, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

Darüber hinaus kommen bei den Behandlungsverfahren High-Tech-Geräte zum Einsatz, darunter chirurgische Roboter und andere sind ebenfalls höher, was die Akzeptanz dieser Geräte auf dem Markt voraussichtlich einschränken wird.

• Laut einem von Medical Device + Diagnostic Industry (MD+DI) veröffentlichten Artikel liegen die Kosten für daVinci-Chirurgieroboter beispielsweise zwischen 1,85 und 2,3 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten für die Wartung dieses Geräts auf etwa 125.000 USD. Die hohen Kosten von Operationsrobotern sind einer der wesentlichen Faktoren für die stagnierende Akzeptanzrate.

Dies führt zu vergleichsweise höheren Betriebskosten für Krankenhäuser und chirurgische Zentren. Darüber hinaus war die Erstattung medizinischer Geräte ein einschränkender Faktor bei der Einführung dieser Geräte in Schwellenländern. Somit waren die oben genannten Faktoren zusammen mit unzureichenden Erstattungsrichtlinien für die vergleichsweise begrenzte Akzeptanz medizinischer Geräte in Schwellenländern verantwortlich.

Marktsegmentierungsanalyse für medizinische Geräte

Nach Typanalyse

Steigende Anzahl klinischer Diagnosetests führte zur Dominanz des Segments der In-vitro-Diagnostik (IVD)

Basierend auf der Art ist der Markt in orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik, minimalinvasive Chirurgie, Wundmanagement, Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, zahnärztliche Geräte, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere. 

Das Segment In-vitro-Diagnostik dominierte im Jahr 2023 den Markt, was unter anderem auf Faktoren wie die steigende Prävalenz von Infektionskrankheiten in der Bevölkerung und die wachsende Zahl von Tests in der Patientenpopulation zurückzuführen ist. Damit einhergehend gibt es zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei den wichtigsten Marktteilnehmern, um neuartige Testkits und Produkte zu entwickeln und einzuführen, um der wachsenden Nachfrage der Bevölkerung nach solchen Produkten gerecht zu werden.

• Im Dezember 2023 brachte die Sysmex Corporation beispielsweise ihre Reagenzien für blutbasierte Amyloid-Beta-Tests in Europa auf den Markt. Diese Testkits wurden im Juni 2023 in Japan als In-vitro-Diagnosekits auf den Markt gebracht.

Es wird erwartet, dass das Diabetes-Versorgungssegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Die weltweit steigende Prävalenz von Diabetes und die zunehmende Akzeptanz von Blutzuckermessgeräten bei der Patientenpopulation aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die Geräte sind einige der wesentlichen Faktoren, die zum Wachstum des Segments beitragen.

Die steigende Zahl allgemeiner und minimalinvasiver Operationen in Industrie- und Schwellenländern ist ein wesentlicher Faktor, der zum Wachstum der Segmente minimalinvasive Chirurgie und allgemeine Chirurgie beiträgt.

Die Dental- und Augenheilkundesegmente werden im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Die zunehmende Zahl von Produktzulassungen und -einführungen durch wichtige Marktteilnehmer in diesen Segmenten begünstigt das Wachstum weltweit.

• Im Oktober 2023 brachte Alcon die multifokalen Kontaktlinsen TOTAL30 für Patienten mit Presbyopie auf den Markt.

Das Segment Nephrologie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit erheblicher Wachstumsrate wachsen.  Es wird erwartet, dass die zunehmende Anzahl von Patienten, die an verschiedenen Nierenerkrankungen leiden, und die zunehmende Anzahl von Dialysebehandlungen bei den Patienten das Wachstum des Segments vorantreiben werden.

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Nach Endbenutzeranalyse

Steigende Zahl von Patientenbesuchen in Krankenhäusern und ASCs unterstützte die Dominanz der Krankenhäuser und ASCs Segment

Basierend auf den Endbenutzern ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs dominierte im Jahr 2023 den globalen Marktanteil für medizinische Geräte. Diese Dominanz ist auf die steigende Zahl ambulanter und stationärer Besuche für verschiedene chirurgische Eingriffe und Behandlungen in diesen Einrichtungen zurückzuführen.

Steigende Gesundheitsausgaben in Schwellenländern führen zu einer wachsenden Zahl von Krankenhäusern und ASCs, was ein weiterer wichtiger Faktor ist, der zum Wachstum des Segments beiträgt.

• Laut dem von der Regierung Hongkongs veröffentlichten Haushalt 2023–2024 beliefen sich die Schätzungen für die Gesundheitsausgaben auf 104,40 Milliarden US-Dollar, was etwa 19,0 % der wiederkehrenden Ausgaben der Regierung entspricht. Ziel der Regierung ist die Stärkung der Gesundheitsdienste und der Infrastruktur, einschließlich der Erweiterung öffentlicher Krankenhausbetten, Operationssäle und anderer Bereiche.

Kliniken und andere Segmente werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die zunehmende Präferenz der Patienten für spezialisierte Pflege und effiziente Behandlungsmöglichkeiten vor Ort ist ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Segments unterstützt.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Im Jahr 2023 dominierte Nordamerika den globalen Markt für medizinische Geräte mit einem Anteil von 38,16 % und einer Marktgröße von 197,83 Milliarden US-Dollar. Das Vorhandensein angemessener und günstiger Erstattungsrichtlinien, eine gut entwickelte Gesundheitsinfrastruktur, die schnelle Einführung fortschrittlicher medizinischer Technologien und wichtige Akteure in der Region sind einige der Hauptfaktoren, die zur Dominanz der Region beitragen. Darüber hinaus wird die Dominanz der Region dadurch verstärkt, dass sich aufgrund der steigenden Inzidenz und Prävalenz chronischer Erkrankungen immer mehr Patienten einer Diagnose und Behandlung unterziehen.

Es wird erwartet, dass Europa aufgrund der steigenden Gesundheitsausgaben, einer gut ausgebauten Infrastruktur und der zunehmenden Akzeptanz fortschrittlicher Diagnose- und Behandlungsgeräte mit einer stetigen jährlichen Wachstumsrate wächst. Ein starker Fokus auf eine Verlagerung der medizinischen Versorgung hin zu häuslichen Pflegeeinrichtungen und die Einführung tragbarer medizinischer Geräte durch führende globale und inländische Akteure in der Region dürfte das Wachstum des Marktes für medizinische Geräte im Prognosezeitraum vorantreiben.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Zahnerkrankungen, Diabetes und anderen sowie der zunehmenden Konzentration der Marktteilnehmer auf den Ausbau seiner direkten Präsenz dort das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen wird Schwellenländer, darunter China und Indien, und decken die Nachfrage nach medizinischen Geräten in dieser Region. Darüber hinaus bieten die steigenden Investitionen und Erkenntnisse von Verbänden und Regierungen Chancen für aufstrebende Akteure und tragen zum Wachstum des Marktes in der Region bei.

• Im April 2023 erweiterte Siemens Healthineers seine Produktionsstätte für MRT-Scanner in Indien durch die Einführung einer neuen Produktionslinie.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum aufgrund der sich schnell entwickelnden Gesundheitsinfrastruktur in Saudi-Arabien, Brasilien und anderen Ländern sowie dem Eintritt globaler Marktteilnehmer eine erhebliche CAGR verzeichnen werden in diesen Regionen durch direkte oder indirekte Präsenz.

Wichtige Branchenakteure auf dem Markt für medizinische Geräte

Große Player konzentrieren sich auf F&E-Aktivitäten, um den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden

Der globale Markt ist fragmentiert, wobei mehrere Player wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Stryker im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil für medizinische Geräte ausmachen und die Einführung technologisch fortschrittlicher Geräte, um den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden, ist ein wesentlicher Faktor, der zu ihren Marktanteilen beiträgt.

• Im November 2023 erhielt Medtronic die US-amerikanische FDA-Zulassung für sein renales Denervierungssystem Symplicity Spyral zur Behandlung von Bluthochdruck.

Zu den weiteren wichtigen Marktteilnehmern zählen unter anderem Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD und Cardinal Health. Die starken Bemühungen dieser Unternehmen, ihre geografische Präsenz zusammen mit einem riesigen globalen Vertriebsnetz zu erweitern, begünstigen die wachsenden Marktanteile dieser Unternehmen. 

• Im Mai 2023 erweiterte Cardinal Health seine Vertriebspräsenz durch die Eröffnung eines neuen Vertriebszentrums in Kanada mit dem Ziel, der steigenden Nachfrage nach medizinischen und chirurgischen Produkten im Land gerecht zu werden.

LISTE DER TOP-UNTERNEHMEN FÜR MEDIZINGERÄTE:

• Medtronic (Irland)
  
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Koninklijke Philips N.V. (Niederlande)


• GE Healthcare (USA)


• Siemens Healthineers AG (Deutschland)


• Stryker (USA)


• Abbott (USA)


• BD (USA)


• Cardinal Health (USA)
  

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Januar 2024 – GE Healthcare stimmte der Übernahme von MIM Software zu, einem der führenden Anbieter von medizinische Bildgebung-Analyse und KI-Lösungen. Das Unternehmen ist auf Bereiche wie Radioonkologie, molekulare Strahlentherapie, diagnostische Bildgebung und Urologie in verschiedenen Gesundheitsbereichen spezialisiert.


• Januar 2024 – Medtronic erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für sein Percept RC Deep Stimulation System mit fortschrittlicher BrainSense-Technologie zur personalisierten Behandlung von Patienten, die unter anderem an der Parkinson-Krankheit und Epilepsie leiden. 


• Januar 2024 – BD hat mit Techcyte, einem führenden Anbieter von KI-basierter digitaler Diagnostik, zusammengearbeitet, um ein digitales Zervixzytologiesystem mit KI-Algorithmus für PAP-Tests anzubieten.


• November 2023 – Siemens Healthineers AG hat Acuson Maple auf den Markt gebracht, ein vielseitiges, leistungsstarkes und erschwingliches Ultraschallsystem, das eine schnelle Diagnose und Beurteilung in allen klinischen Umgebungen ermöglicht.


• November 2023 – Johnson & Johnson Services Inc. erhielt in China die behördliche Zulassung für seine MONARCH-Plattform, die erste minimalinvasive, robotergestützte Technologie für die Bronchoskopie.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für medizinische Geräte

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für medizinische Geräte und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts