Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Humaninsulin, nach Typ (analoges Insulin und traditionelles Humaninsulin), nach Diabetestyp (Diabetes 1 und Diabetes 2), nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheke sowie Einzelhandels- und Online-Apotheke) und regionale Prognose, 2024 -2032

Der weltweite Markt für Humaninsulin wurde im Jahr 2023 auf 19,19 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 19,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 25,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,1 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. . Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel des Körpers reguliert. Diabetes ist eine chronische Erkrankung, bei der der Blutzucker- oder Zuckerspiegel der Person hoch ist. Derzeit gibt es zwei Haupttypen von Diabetes. Typ-1-Diabetes ist eine Erkrankung, bei der die Betazellen der Bauchspeicheldrüse aufhören, Insulin zu produzieren, und Typ-2-Diabetes ist eine Erkrankung, bei der die Körperzellen ihre Empfindlichkeit gegenüber dem produzierten Insulin verlieren.

• Laut der „IDF Diabetes Atlas Zehnte Ausgabe 2021“ leben derzeit weltweit rund 537,0 Millionen Menschen mit Diabetes. Es wird weiter geschätzt, dass die Zahl der Patienten bis 2045 auf 643,0 Millionen ansteigen wird.

Es wird erwartet, dass die schnell wachsende Diabetikerpopulation auf der ganzen Welt die Einführung von Humaninsulin vorantreiben wird, was wiederum das Marktwachstum vorantreibt. Es wird prognostiziert, dass die zunehmende Prävalenz von Diabetes aufgrund der zunehmenden Übernahme einer sitzenden Lebensweise den Insulinmarkt ankurbeln wird. In Kombination damit dürften günstige Erstattungsrichtlinien in Industrieländern den Gesamtmarkt ankurbeln.

Das Auftreten von COVID-19 hat die Nachfrage nach Insulin verringert, da sich weniger Patienten für die Behandlung von Diabetes entschieden haben. Darüber hinaus verzeichneten wichtige Marktteilnehmer aufgrund der COVID-19-Pandemie einen deutlichen Umsatzrückgang. Der Rückgang des Volumens an Diabetestests und die geringere Konzentration auf das Krankheitsmanagement außer COVID-19 und anderen wichtigen Parametern wirkten sich insbesondere im ersten Halbjahr 2020 auf die Insulinverkäufe aus. In Bezug auf den Umsatz verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von 5,5 % .

Die Aufhebung von Lockdown-Beschränkungen und Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern sowie die Einführung neuartiger Medikamente und die Wiederherstellung des Lieferkettennetzwerks waren jedoch entscheidend für die Erholung im Jahr 2021. Novo Nordisk A/S Insulin Der Produktumsatz erholte sich im Vergleich zu 2020 um 4,3 %. Darüber hinaus stiegen die von Sanofi im Jahr 2021 erzielten Umsätze im Vergleich zu den Umsätzen im Jahr 2020 um 1,7 %. Daher wirkten sich die Wiederaufnahme von Diabetestests und Neueinführungen positiv auf die Nachfrage nach Humaninsulin im Jahr 2021 aus.

Markttrends für Humaninsulin

Zunehmende Akzeptanz von Insulinanaloga treibt den Marktfortschritt voran

Die Einführung von Insulinanaloga hat Ersatzstrategien vorgeschlagen, um die normale menschliche Physiologie besser nachzuahmen. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass ihre pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Profile ähnlicher sind, was zu einem schnelleren Abklingen und Einsetzen der Insulinwirkung im Vergleich zu normalem Humaninsulin führt.

Außerdem wurde berichtet, dass basale Insulinanaloga (langwirksames Insulin Detemir, Insulin Glargin) eine geringere Variabilität, eine längere Wirkdauer, eine bessere Vorhersagbarkeit, eine positive Wirkung auf das Gewicht und eine geringere Hypoglykämie (insbesondere nächtlich) bieten. Daher unterstützen solche Faktoren die Verwendung analoger Insulinprodukte auf der ganzen Welt.

Trotz der hohen Preise für langwirksame Insulinanaloga verzeichnet der Markt seit den letzten Jahren eine zunehmende Nutzung dieser Produkte, insbesondere in Europa.

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Wachstumsfaktoren für den Humaninsulin-Markt

Steigerung der Diabetesprävalenz zur Steigerung des Marktwachstums

Fettleibigkeit und eine sitzende Lebensweise sind die wichtigsten Faktoren, die für die weltweite Zunahme von Diabetes verantwortlich sind. Die Prävalenz von Diabetes hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen und wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich noch deutlich zunehmen. Diabetes gilt weltweit als eine der häufigsten Ursachen für Tod und Behinderung. Laut WHO liegt die Zahl der auf Diabetes zurückzuführenden Todesfälle bei rund 1,5 Millionen. Die Vorbeugung von Typ-2-Diabetes ist möglich. Dennoch bleibt es eine große Herausforderung für medizinisches Fachpersonal.

• Laut der „IDF Diabetes Atlas Zehnte Ausgabe 2021“ wird die Diabetikerpopulation in den kommenden Jahren wachsen. Es wird prognostiziert, dass sie im Jahr 2030 auf 643,0 Millionen und im Jahr 2045 auf 783,0 Millionen ansteigt.


• Außerdem leidet ein großer Teil der Bevölkerung an Typ-1-Diabetes. Insulin ist für Patienten mit Typ-1-Diabetes sehr wichtig und wird täglich zur Blutzuckerkontrolle benötigt. Laut einer in Diabetologia, dem Journal der European Association for the Study of Diabetes (EASD), veröffentlichten Studie liegt die Prävalenz von Typ-1-Diabetes schätzungsweise bei über 9,0 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Darüber hinaus leiden laut International Diabetes Federation rund 10,0 % aller Diabetiker an Typ-1-Diabetes.

Dieser Faktor hat weltweit zu einem Anstieg der Nachfrage nach Humaninsulin geführt und ist für das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum verantwortlich.

Verstärkte Einführung neuartiger Insulinprodukte zur Stimulierung des Marktwachstums

Die Insulinindustrie erlebt weltweit eine beträchtliche Anzahl neuer Produkteinführungen. Die Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung neuartiger Insulinprodukte, um einen höheren Marktanteil zu gewinnen und so das Wachstum des Humaninsulinmarktes zu steigern. Beispielsweise führte Sanofi im März 2023 Soliqua (in einem Fertigpen) in Indien ein, nachdem es von der Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) die Marktzulassung erhalten hatte. Es ist ein langwirksames Insulinmedikament. Ebenso erhielt Eli Lilly and Company im Mai 2022 die Genehmigung für eine Mounjaro-Injektion, die dabei hilft, die Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu verbessern. Außerdem hat die US-amerikanische FDA im Juni 2020 das neue schnell wirkende Insulin von Lyumjev, Eli Lilly und Company zugelassen, das die Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes verbessern soll. Daher werden solche Faktoren die Marktexpansion stark unterstützen.

Darüber hinaus sind Forscher auch aktiv an der Entwicklung innovativer Produkte beteiligt. Beispielsweise hat ein Forscherteam ein neues orales Insulin entwickelt, das das Potenzial hat, Insulin-Pens zu ersetzen. Dies basiert auf der Abgabe von Nanoträgern. Es wird erwartet, dass solche zunehmenden Bemühungen das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Krankenerstattungen und niedrigere Diagnoseraten bremsen das Wachstum in Schwellenländern

In den letzten zehn Jahren verzeichnete Insulin aufgrund der Einführung neuer Produkte und weiterer Weiterentwicklungen einen erheblichen Anstieg der Nachfrage. Allerdings schränkte die fehlende Erstattung in Schwellen- und unterentwickelten Ländern das Marktwachstum in gewissem Maße ein.

• Laut dem in PharmaBoardroom veröffentlichten Artikel fehlt in Indien eine Erstattungsstruktur für Medikamente, medizinische Geräte und Biologika. In Indien sind Selbstbeteiligungen der wichtigste Weg zur Finanzierung von Medikamenten, medizinischen Geräten und Biologika.

Darüber hinaus behindert eine höhere Rate nicht diagnostizierter Diabetesfälle in unterentwickelten Ländern das Gesamtwachstum des Marktes.

• Laut der International Diabetes Federation (IDF) beträgt der Anteil nicht diagnostizierter Diabetes in der afrikanischen Region 53,6 %.

Im Allgemeinen ermutigt die Erstattung die Menschen, die Behandlung anzunehmen, und die Diagnose ist die Voraussetzung für eine Behandlung. Die Belastung durch nicht diagnostizierten Diabetes ist in mehreren Ländern immer noch hoch, was zu einem eingeschränkten Marktwachstum führt. Laut einer im August 2022 von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health veröffentlichten Studie sind schätzungsweise 9,5 % der gesamten Diabetesbelastung in den USA nicht diagnostiziert. Daher begrenzen die fehlende Erstattung und nicht diagnostizierte Fälle von Diabetes die enorme mögliche Nachfrage nach Humaninsulin weltweit und begrenzen das Marktwachstum während der prognostizierten Dauer.

Marktsegmentierungsanalyse für Humaninsulin

Nach Typanalyse

Analoges Insulinsegment wird dominieren, gestützt durch die Vorteile analoger Insulinprodukte

Analoges Insulin dominierte im Jahr 2023 den Markt, da analoges Insulin im Vergleich zu herkömmlichem Humaninsulin zunehmend Vorteile bietet. Verschiedenen veröffentlichten Artikeln und Whitepapers zufolge weist analoges Insulin eine bessere Therapietreue und glykämische Kontrolle auf. Darüber hinaus besteht im Vergleich zu herkömmlichen Produkten kein so großes Risiko einer Hypoglykämie. Darüber hinaus handelt es sich laut Diabetes.co.uk bei analogen Insulinen um schnell und gleichmäßig wirkende Insulinarten.

Analoges Insulin verzeichnete daher in den letzten fünf Jahren eine höhere Nachfrage. Darüber hinaus wird erwartet, dass die jüngste Einführung von generischem Insulin auch das Wachstum des Marktes für analoges Insulin vorantreiben wird.

• Im Januar 2020 brachte Novo Nordisk A/S generische Versionen von NovoLog und NovoLog Mix auf den Markt. Beide sind im Vergleich zu ihren Markenversionen mit einem Preisnachlass von rund 50,0 % erhältlich.

Es wird geschätzt, dass das traditionelle Humaninsulin-Segment im Vergleich zu analogem Insulin langsamer wächst, was auf die geringere Akzeptanzrate dieses Medikamententyps zurückzuführen ist. Obwohl es mittlerweile verschiedene Arten traditioneller Produkte gibt, wie z. B. mittelwirksame und einige andere, hat die erhöhte Wirksamkeit und Ansprechrate von analogem Insulin zu einer Verlagerung der Präferenz von Gesundheitsdienstleistern von traditionellen zu analogen Insulinprodukten geführt.

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Durch Diabetes-Typ-Analyse

Typ-1-Diabetes-Segment wird durch die steigende Prävalenz von Diabetes deutlich wachsen

In Bezug auf den Typ wird erwartet, dass das Typ-1-Diabetes-Segment aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Diabetes und des täglichen Bedarfs an Insulininjektionen zur Blutkontrolle eine starke CAGR aufweist Glukosespiegel bei Patienten mit Typ-1-Diabetes.

• Laut der International Diabetes Federation (IDF) ist Insulin das wichtigste Medikament für Menschen mit Typ-1-Diabetes. Es wird erwartet, dass diese Faktoren dieses Marktsegment vorantreiben werden.

Es wird geschätzt, dass das Typ-2-Diabetes-Segment aufgrund der verschiedenen anderen Behandlungsmöglichkeiten, die für Typ-2-Diabetiker zur Verfügung stehen, mit einer langsameren CAGR wächst als Typ-1-Diabetes. Patienten mit Typ-2-Diabetes wurde Humaninsulin nur dann verschrieben, wenn sie auf frühere andere Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr ansprachen. Allerdings besteht weltweit ein erhöhtes Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Nach Angaben der International Diabetes Federation (IDF) leiden 541,0 Millionen Erwachsene an einer beeinträchtigten Glukosetoleranz (IGT), was sie anfälliger für Typ-2-Diabetes macht. Daher wird Typ-2-Diabetes im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen.

Nach Vertriebskanalanalyse

Eintritt großer Player, die das Wachstum des Einzelhandels- und Online-Apothekensegments vorantreiben 

Die Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken werden im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchsten Umsätze auf dem Markt erzielen. Der Einstieg großer Unternehmen wie Amazon und Walmart in das Einzelhandels- und Online-Apothekengeschäft und die Einführung erschwinglicher Insulinprodukte dürften das Marktsegment der Einzelhandels- und Online-Apotheken ankurbeln.

• Zum Beispiel brachte Walmart im Juni 2021 eine Marke für analoges Insulin auf den Markt – ReilOn. Es ist in Fläschchen- und Stiftform erhältlich. Der Preis dieses Produkts ist 58,0 % bis 75,0 % niedriger als der Preis von Markeninsulinprodukten. Außerdem begann die Amazon-Apotheke im November 2020 mit dem Verkauf und Versand von Insulin, wodurch Menschen begonnen haben, Insulin direkt über das Online-Portal von Amazon zu kaufen.

Es wird geschätzt, dass die Krankenhausapotheke im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklung der Krankenhausinfrastruktur weltweit mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wächst.

REGIONALE ANALYSE

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Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 8,81 Milliarden US-Dollar. Die starke Präsenz der großen Insulinhersteller, der starke Wettbewerb zwischen den Unternehmen und die zunehmende Prävalenz von Typ-1-Diabetes sind einige Faktoren, die den Markt für Insulinmedikamente in Nordamerika antreiben. Laut der American Diabetes Association (ADA) leiden beispielsweise 1,6 Millionen Amerikaner an Typ-1-Diabetes, darunter 187.000 Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus hat der steigende Insulinpreis in den USA im letzten Jahrzehnt dazu geführt, dass der nordamerikanische Markt einen großen Teil des Gesamtmarktes erobern konnte.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werden in den USA rund 237,00 Milliarden US-Dollar für die direkten medizinischen Kosten von Diabetes ausgegeben. Darüber hinaus hat die ständige zunehmende Ökologisierung von Insulinprodukten durch die Hauptakteure in den USA dies erleichtert Unternehmen, die große Marktanteile auf dem nordamerikanischen Markt erobern. Laut dem in Industry Dive veröffentlichten Artikel beträgt die Verbreitung von CGM und Insulinpumpen im Jahr 2021 in den USA beispielsweise etwa 30 %

Andererseits wird erwartet, dass Europa bis 2032 hinsichtlich des Umsatzes die zweitgrößte Region auf dem Weltmarkt sein wird. Das Wachstum in dieser Region ist auf die zunehmende Durchdringung wichtiger Akteure in dieser Region zurückzuführen.

• So begann Sanofi beispielsweise im September 2021 mit der Lieferung seines Basalinsulins der nächsten Generation, Toujeo Solostar, in die Länder der Europäischen Union.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dieser Faktor wird auf das hohe Risiko für die Entwicklung von Diabetes in der Bevölkerung dieser Region, hauptsächlich der geriatrischen Bevölkerung, zurückgeführt.

• Laut der Asian Diabetes Prevention Initiative besteht für Menschen in Asien aufgrund von Lebensstil- und Ernährungstrends ein hohes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Zu diesen Lebensstil- und Ernährungstrends zählen Rauchen, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel usw.

Es wird geschätzt, dass der Markt in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika im Vergleich zum asiatisch-pazifischen Raum langsamer wächst. Die unbefriedigte Nachfrage nach Insulin in lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien, Mexiko und anderen gilt schätzungsweise als einer der wichtigsten Markttreiber in der Region.

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Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Humaninsulinmarkt

Novo Nordisk, Eli Lilly and Company und Sanofi haben einen dominanten Umsatzanteil

Novo Nordisk A/S eroberte den größten Marktanteil bei Humaninsulin und wird seine Position voraussichtlich aufgrund zunehmender Partnerschaftsstrategien des Unternehmens und technologischer Innovationen in der Arzneimittelforschung behalten. Darüber hinaus haben umfangreiche Investitionen in Forschungsaktivitäten zur Entwicklung eines Portfolios an erstklassigen Behandlungslösungen es dem Unternehmen ermöglicht, eine führende Position auf dem Markt einzunehmen.

• Zum Beispiel schloss Novo Nordisk A/S im November 2021 die Übernahme von Dicerna Pharmaceuticals ab, einschließlich der RNAi-Plattform (Ribonukleinsäure-Interferenz) von Dicerna, zusätzlich zu den Forschungstechnologieplattformen von Novo Nordisk, die in allen Therapiebereichen von Novo Nordisk eingesetzt werden.
  

Novo Nordisk A/S hält derzeit zusammen mit Sanofi, Eli Lilly und Company einen großen Marktanteil im Hinblick auf den Umsatz. Weitere auf dem Markt tätige Akteure sind unter anderem Biocon, Julphar, Tonghua Dongbao Pharmaceutical, Wockhardt. Julphar Diabetes ist der Geschäftsbereich von Julphar, der rekombinante Humaninsulin- und Insulinanaloga-Kristalle herstellt. Das Unternehmen verfügt außerdem über mehrere Niederlassungen im Nahen Osten. Tonghua Dongbao Pharmaceutical entwickelte das erste rekombinante Insulin in China. Das Unternehmen ist in der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten tätig.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Novo Nordisk A/S (Dänemark)


• Eli Lilly and Company (USA)


• Sanofi (Frankreich)


• BIOTON S.A. (Polen)


• Gan & Lee Pharmaceuticals (China)


• Biocon (Indien)


• Tonghua Dongbao Pharmaceutical (China)


• Julphar (VAE)


• Wockhardt (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2023: Novo Nordisk hat sich mit Aspen Pharmacare Holdings Limited (Aspen) und Aspen SA Operations (Pty) Ltd in Südafrika zusammengetan, um die Produktion von Humaninsulin im Land aufzubauen.


• November 2022: Die US-amerikanische FDA hat Rezvoglar zugelassen, das zweite austauschbare Insulin-Glargin-Biosimilar für Diabetespatienten.


• April 2022: Biocon erhielt vom malaysischen Gesundheitsministerium die Gewährung eines Dreijahresvertrags für die Lieferung von rekombinantem Humaninsulin namens Insugen im Wert von 90 Millionen US-Dollar und stärkte seine Präsenz im aufstrebenden Markt wie Malaysia.


• Februar 2022: Biocon ging eine Zusammenarbeit mit Viatris Inc. ein, um das Biosimilar-Geschäft von Viatris zu erwerben, und stärkte die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsanlagen des Unternehmens, um seine Fähigkeiten zu kommerzialisieren.


• November 2021: Biocon arbeitete mit der Research Society for the Study of Diabetes in India (RSSDI) zusammen und startete ein umfassendes Pflegeprogramm für Typ-1-Diabetiker, das dazu beitrug, ihr Markenimage auf dem Markt aufrechtzuerhalten .


• September 2021: Eli Lilly and Company hat den Preis für die Lispro-Injektion in den USA gesenkt, was Patienten dabei geholfen hat, ihre Selbstkosten zu senken und sie zu einem günstigeren Preis verfügbar zu machen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht erläutert die globale Marktdynamik und die Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören die Prävalenz von Diabetes in wichtigen Ländern, Preisanalysen durch Hauptakteure, Fortschritte bei Insulinprodukten, wichtige Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, Wettbewerbslandschaft und Unternehmensprofile.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts