Hydrokolloide Marktgröße, Anteil und Covid-19-Auswirkungsanalyse, nach Typ (Xanthangummi, Carrageenan, Guarkernmehl, Gelatine und andere), Quelle (mikrobiell, tierisch, Algen und andere), Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Kosmetik und Körperpflege) und regionale Prognose, 2020–2027

Die Größe des weltweiten Marktes für Hydrokolloide belief sich im Jahr 2019 auf 9,07 Milliarden US-Dollar und soll im Zeitraum 2020–2027 von 9,37 Milliarden US-Dollar auf 13,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,13 %. Basierend auf der Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von 3,31 % aufweisen als das vorherige Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2016–2019.

Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, wobei Hydrokolloide inmitten der Pandemie in allen Regionen leicht negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatten.

Hydrokolloid ist ein weit gefasster Begriff, der eine heterogene Gruppe von Polysacchariden beschreibt, die beim Dispergieren in Wasser eine gelartige Substanz bilden. Sie werden aus verschiedenen Quellen wie Pflanzen, Mikroben, Tieren, Algen und anderen gewonnen und erfreuen sich bei mehreren Herstellern weltweit großer Beliebtheit. Aufgrund ihrer verdickenden, gelierenden, stabilisierenden und verbessernden Textureigenschaften werden sie häufig in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Lebensmitteln und Getränken, Kosmetika und Pharmazeutika eingesetzt. Die steigende Nachfrage nach Fertiggerichten hat dazu geführt, dass Hersteller solche Produkte in großem Umfang in verschiedenen verarbeiteten Lebensmitteln verwenden, was den Umsatz in den kommenden Jahren voraussichtlich steigern wird.

Störungen im Lieferkettenmanagement aufgrund von COVID-19 behindern das Marktwachstum

Der weltweite Ausbruch der COVID-19-Pandemie führte zur Schließung verschiedener Verarbeitungsbetriebe in allen Ländern aufgrund der Einführung von Sperrmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Während der Pandemie kam es zu verschiedenen Unterbrechungen der Lieferkette, da Transport und Logistik aufgrund des Arbeitskräftemangels und der Grenzsperren nicht funktionierten. Die Reisebeschränkungen, die zu Einschränkungen beim Viehtransport und zur Schließung von Schlachthöfen führten, haben sich negativ auf die Hydrokolloidproduktion ausgewirkt. Laut dem von Fortscap Healthcare Ltd., Indien, veröffentlichten Bericht reduzierte das Unternehmen seine Produktion natürlicher Kapseln aufgrund der Gelatineknappheit von 23 Millionen Einheiten pro Tag auf 14 bis 16 Millionen Einheiten.

In ähnlicher Weise erklärte das indonesische Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) im Mai 2020, dass der Virusausbruch direkte Auswirkungen auf die Algenbauern des Landes gehabt habe. Die Nachfrage nach Rohstoffen ist zurückgegangen, was zu einem Preisverfall geführt hat. Allerdings überwindet die Weltwirtschaft langsam die Defizite und findet wieder zu ihrem normalen Tempo zurück, was voraussichtlich das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Markttrends für Hydrokolloide

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Steigender Trend zur Einbindung von Hydrokolloiden in Kosmetikprodukte zur Förderung des Wachstums

Die Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen und Clean-Label-Kosmetikprodukten steigt weltweit aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die schädlichen Auswirkungen synthetischer und chemischer Produkte auf die Haut. Ein Paradigmenwechsel hin zu Naturprodukten, da synthetische Chemikalien in Kosmetika Hautreizungen, Ausschläge und Allergien verursachen. Daher wurden natürliche Zusatzstoffe zur bevorzugten Wahl der meisten Verbraucher auf der ganzen Welt und führten zur Verwendung von Gelatine, Carrageenan und Xanthangummi und andere aufgrund ihrer verdickenden, gelierenden und wasserbindenden Eigenschaften in verschiedenen Kosmetika und Körperpflegeprodukten. Sie sind hochverträglich und chemisch stabil, was sie zu einem idealen Inhaltsstoff für Körperpflegeprodukte wie Körperwaschmittel, Zahnpasta, Lotionen und andere macht.

Nach Angaben des Außenministeriums lag der europäische Marktwert für Naturkosmetik im Jahr 2018 bei 4,11 Milliarden US-Dollar und wuchs im globalen Kosmetikmarkt. Daher wird erwartet, dass es das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigernder Konsum von Fertiggerichten weltweit, um die Nachfrage anzukurbeln

Der wachsende Konsum und die Nachfrage nach Fertiggerichten wirken sich direkt auf die verstärkte Verwendung von Hydrokolloiden in diesen Produkten aus, um die Haltbarkeit, Qualität und andere Faktoren zu verbessern. Es erhöht die Viskosität und verbessert die Textureigenschaften verschiedener Lebensmittelprodukte wie verarbeitetes Fleisch, Bratensoßen und Soßen. Die verarbeitete Lebensmittelindustrie wird aufgrund des proaktiven Lebensstils der Verbraucher von der Nachfrage nach verzehrfertigen Produkten beeinflusst. Laut Montgomery Group, einem globalen Veranstaltungsunternehmen, wird der britische Food-to-go-Sektor im Jahr 2020 aufgrund der einfachen Nutzung und des einfachen Konsums von Fertiggerichten bis 2024 voraussichtlich 31,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Verbraucher geben für solche Produkte bereitwillig Geld aus, da sie leicht erhältlich und weniger zeitaufwändig sind. Solche Faktoren haben dazu geführt, dass die Hersteller das Produkt zunehmend in verarbeitete Lebensmittel einbauen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Zunehmende Beliebtheit von Clean-Label-Additiven zur Förderung des Marktwachstums

Das exponentielle Wachstum des Konsums von natürlichen und Clean-Label-Lebensmitteln in der gesamten Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgrund des wachsenden Bewusstseins hat die Nachfrage nach Hydrokolloiden beeinflusst. Darüber hinaus hat dies zu einer zunehmenden Abhängigkeit von Naturfasern und Gummi für funktionelle Eigenschaften, Stabilität, Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln geführt. Laut dem American Oil Chemists' Society Journal von 2015 verleihen Hydrokolloide nicht nur Textureigenschaften, sondern verbessern auch die Nährwerteigenschaften der Lebensmittel, da sie fast 60–90 % Ballaststoffe enthalten.

Verarbeitete Lebensmittel mit ernährungsphysiologischen und potenziell gesundheitlichen Vorteilen verzeichnen aufgrund ihrer zusätzlichen sensorischen Eigenschaften und ihres praktischen Nutzens einen Anstieg der Nachfrage, was sich voraussichtlich positiv auf das globale Marktwachstum für Hydrokolloide auswirken wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

 Strenge staatliche Vorschriften und betriebliche Verzögerungen behindern das Wachstum

Zahlreiche staatliche Regulierungsbehörden beobachten die Verwendung von Hydrokolloiden in verschiedenen Lebensmitteln genau. Aufsichtsbehörden wie die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (USFDA), das Europäische Parlament und der Europäische Rat, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Expertenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und andere regeln die Lebensmittelsicherheit streng. Sie kontrollieren und legen Richtlinien für den Umfang der direkten oder indirekten Verwendung von Lebensmitteln und Getränken fest.

Zum Beispiel hat die Food and Drug Administration (FDA) im April 2016 die Verwendung bestimmter Rindermaterialien aufgrund des potenziellen Risikos einer bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) in menschlichen Lebensmitteln verboten, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte. Dies wirkt sich negativ auf die Gelatineproduktion und deren Verwendung in der Region aus. Die Hersteller waren verpflichtet, klarzustellen und zu erklären, dass die verwendeten Rohstoffe geprüft und für den menschlichen Verzehr unbedenklich sind. Daher wird der Erhalt der behördlichen Genehmigung für neue Produkte zu einem langwierigen und teuren Verfahren, das zu betrieblichen Verzögerungen führt. Dies dürfte ein hemmender Faktor für das Marktwachstum sein.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Gelatine hält großen Marktanteil

Gelatine hält je nach Typ aufgrund ihrer breiten Palette an pharmazeutischen Produkten, wie z. B. Wundauflagen und Tablettenformulierungen, den größten Marktanteil. Es wird in Lebensmitteln vielfältig als Klärmittel in Desserts, Süßigkeiten, Gelees, Eiscreme usw. verwendet. Andererseits ist es eine wesentliche Proteinquelle und ersetzt effektiv Kohlenhydrate und Fette in Lebensmitteln. Darüber hinaus beeinflusst seine Verwendung bei der Entwicklung von Diätprodukten, ohne deren Geschmacks- und Textureigenschaften zu beeinträchtigen, die Nachfrage seitens der Verarbeiter.

Guarkernmehl, ein Polygalactomannan, wird zur Herstellung von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index und zur Herstellung biologisch abbaubarer Folien für Lebensmittelverpackungen und Aromenverkapselungsanwendungen. Es wird auch in der Papierherstellung, in der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt, um die Wasserrückhalteeigenschaften zu bewahren. Somit erhöhen seine multifunktionalen Eigenschaften seine Einbindung in verschiedene Endanwendungen.

Xanthangummi wird häufig in verschiedenen Lebensmitteln verwendet, um deren Textur, Geschmack, Konsistenz und Haltbarkeit zu verbessern. Darüber hinaus verhindert es die Trennung von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten. Aufgrund dieser Eigenschaften dürfte es den drittgrößten Marktanteil ausmachen.

Carrageenan ist ein aus Rotalgen gewonnenes Polysaccharid, das aufgrund seiner gelierenden und verdickenden Eigenschaften häufig in der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie eingesetzt wird. Es wird als inaktiver Hilfsstoff in Tabletten verwendet und gilt als veganer Ersatz für Gelatine tierischen Ursprungs.

Nach Quellenanalyse

Tier wird zur am häufigsten genutzten Produktionsquelle

Basierend auf der Quelle ist der Markt in mikrobielle, tierische, Algen und andere unterteilt.

Das Segment tierischer Quellen dürfte sich aufgrund der reichlichen Verfügbarkeit tierischer Nebenprodukte als Rohstoff für die Verarbeitung von Hydrokolloiden als die am weitesten verbreitete Quelle herausstellen. Für die Herstellung werden Haut, Knochen und Häute von Tieren wie Kühen, Schweinen und Geflügel verwendet. Es ist die bevorzugte Quelle der Wahl, da es die vollständige Nutzung von Tieren fördert, die hauptsächlich für die Fleischproduktion gezüchtet wurden, und so dazu beiträgt, dass keine Abfälle entstehen. Heutzutage beginnen Hersteller mit der Herstellung von Produkten, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleisten und den Tierschutz unterstützen, was zur Lieferung sicherer Produkte beiträgt und so lukrative Wachstumsmöglichkeiten für das Segment bietet.

In den letzten Jahren haben sich Algen aufgrund ihrer funktionellen Eigenschaften und ihrer Bedeutung in der Lebensmittel-, Biotechnologie- und Medizinindustrie als wertvolle Hydrokolloidquelle herausgestellt und ebnen damit den Weg für ein Segmentwachstum in den kommenden Jahren.

Mikrobielle Hydrokolloide wie Xanthangummi, Guarkernmehl, Gellangummi und andere werden häufig als Verdickungsmittel in Lebensmitteln und Kulturmedien für Experimente eingesetzt. Sie werden in pflanzliche Produkte wie Sojamilch als Emulgator eingearbeitet, um die organoleptischen Eigenschaften von Milchprodukten zu erhalten. Agar wird als Abführmittel, Appetitzügler und Verdickungsmittel in Gewürzen verwendet, während Pektin als Verdickungsmittel beim Backen und Kochen verwendet wird.

Nach Anwendungsanalyse

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Weite Nutzung in der Lebensmittelindustrie, um das Anwendungssegment anzuführen  

Backwaren, Süßwaren, Gewürze und Getränke sind häufige Anwendungen, bei denen Lebensmittelverarbeiter Hydrokolloidzutaten als Beschichtungsmaterialien verwenden, um ihre funktionellen Eigenschaften neu zu formulieren. Sie verleihen den Lebensmitteln eine ansprechende Textur, stabilisieren Aromen, stabilisieren Emulsionen und sorgen für Struktur zur Reduzierung von Zuckergetränken.

Die rheologische Kontrolle und die Fähigkeit zur Wasserbindung haben zu einer beeindruckenden Nachfrage nach Hydrokolloiden in der Pharmaindustrie geführt. Es trägt auch dazu bei, attraktive Eigenschaften wie die Regulierung des Fließverhaltens und die Verleihung von Klebrigkeit an die oralen Formulierungen bereitzustellen, was die Faktoren sind, von denen erwartet wird, dass sie die Produktnachfrage in der Branche weiter ankurbeln werden.

Die Kosmetikindustrie nutzt Hydrokolloid-Inhaltsstoffe in großem Umfang in verschiedenen wasserbasierten Anwendungen zur Herstellung von Deodorants, Sonnenschutzmitteln und Zahnpasta und andere als Mittel zur Viskositätskontrolle. Seine verdickenden und wasserbindenden Eigenschaften werden zunehmend genutzt, was die Marktnachfrage in den kommenden Jahren wahrscheinlich ankurbeln wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Markt belief sich 2019 auf 3,44 Milliarden US-Dollar und dürfte im Prognosezeitraum weiterhin an der Spitze bleiben. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und Fastfood die Nachfrage in der Region ankurbeln wird. Die funktionelle und Clean-Label-Perspektive des Produkts hat dazu geführt, dass es als stabilisierender und texturierender Inhaltsstoff verwendet und von vielen Lebensmittel- und Getränkeverarbeitern als Zutat übernommen wurde. Die steigende Bevölkerungszahl und die steigende Nachfrage nach Clean-Label- und natürlichen Lebensmittelzutaten wie Stabilisatoren und Verdickungsmitteln haben die Nachfrage nach Hydrokolloiden erhöht. Darüber hinaus tragen Hydrokolloid-Produktionsstandorte in Ländern wie Thailand, Indien, China und Indonesien zum regionalen Wachstum bei.

Marktanteil von Hydrokolloiden in China, nach Anwendung, 2019

Der Markt in Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum gemessen am Umsatz den zweitgrößten Anteil haben. Die Nachfrage der Verbraucher nach kalorienarmen Lebensmitteln hat die Hersteller dazu veranlasst, das Produkt in verschiedene verarbeitete Lebensmittel zu integrieren. Der Trend zum Konsum angereicherter Fertiggerichte hat die Nachfrage nach solchen Produkten in der Region angeheizt.

Länder wie das Vereinigte Königreich, Russland, Deutschland und Frankreich gehören zu den wichtigsten Hydrokolloiden in Europa. Darüber hinaus dürften das Wachstum der Lebensmittelindustrie und die umfassende Verwendung natürlicher Zutaten in Lebensmitteln den regionalen Markt ankurbeln.

Der Markt in Südamerika wird hauptsächlich durch seine Einbindung in die Lebensmittelindustrie als Clean-Label-Lebensmittelzusatzstoff angetrieben. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach solchen natürlichen und sicheren Lebensmittelzusatzstoffen die Nachfrage in der Region ankurbeln wird.

Im Nahen Osten und in Afrika nimmt die Tendenz zu verzehrfertigen Lebensmitteln und Fertiggerichten zu, was wahrscheinlich die Hydrokolloidnachfrage der Region ankurbeln wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

 Unternehmen konzentrieren sich auf innovative Produkteinführungen, um ihr Portfolio zu erweitern

Der Markt wird durch die Präsenz mehrerer prominenter Global Player konsolidiert. Die zunehmende Beliebtheit des Produkts als Clean-Label-Zusatzstoff hat zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage geführt. Unternehmen wie Koninklijke DSM N.V., Cargill, Incorporated, Archer-Daniels-Midland Company, DuPont de Nemours, Inc. und Kerry Group plc konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und strategische Erweiterungen ihres Geschäfts, um ihr Portfolio zu erweitern und den Anforderungen gerecht zu werden. Beispielsweise brachte TIC Gums, Inc. im September 2019 Ticaloid PRO 122 RD auf den Markt, eine Hydrokolloidmischung zur Einarbeitung von Eiscreme und Fertiggetränken, um dem Keto-Trend gerecht zu werden.

LISTE DER SCHLÜSSELMARKTTEILNEHMER, DIE AUF DEM HYDROKOLLOIDE-MARKT PROFILIERT SIND:

• Kerry Group plc (Tralee, Irland)


• Koninklijke DSM N.V. (Heerlen , Niederlande)


• Cargill, Incorporated (Minnesota, Vereinigte Staaten)


• Archer-Daniels-Midland Company (Illinois, Vereinigte Staaten)


• DuPont de Nemours, Inc. (Delaware, Vereinigte Staaten)


• Ashland Global Holdings Inc. (Delaware, Vereinigte Staaten)


• J.M. Huber Corporation (New Jersey, Vereinigte Staaten)


• W Hydrocolloids, Inc. (Philippinen)


• Ingredion, Incorporated (Illinois, Vereinigte Staaten)


• Tate & Lyle plc (London, Vereinigtes Königreich)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Juli 2021 gab Cargill Inc., ein in Privatbesitz befindliches, globales Lebensmittelunternehmen in den USA, bekannt, dass es 45 Millionen US-Dollar investiert, um sein europäisches Portfolio an Süßungsmitteln, Texturgebern und Stärken in Polen um lösliche Ballaststoffe zu erweitern .


• Im Juli 2021 stellte W Hydrocolloids, Inc., der weltweit führende Carrageenan-Anbieter, zwei neue Produkte vor: Ricogel 88150 für Lebensmittelanwendungen, Marmelade, Joghurt und Dulce de Leche sowie Ricogel 84668 für Pflanzen- basierende Burger.


• Im Februar 2021 führte Cargill Inc. ein neues kennzeichnungsfreundliches WavePure-Algenpulver für Lebensmittelhersteller ein. Das Produkt wird ohne chemische Modifikation aus einheimischen Meeresalgen gewonnen. Cargill ist das erste Unternehmen, das seinen europäischen Kunden große, kommerzielle Mengen dieser vielseitigen Zutat zur Verfügung stellt.

BERICHTSBEREICH

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