Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse im Bereich Immunologie, nach Medikamentenklasse (monoklonale Antikörper (mAb), Fusionsproteine, Immunsuppressiva und andere), nach Krankheitsindikation (rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Plaque-Psoriasis, ankylosierende Spondylitis, entzündliche Darmerkrankungen, Prophylaxe von Organabstoßung und andere), nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Immunologiemarktes wurde im Jahr 2023 auf 97,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 103,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 257,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,1 % aufweisen.

Immunologische Wirkstoffe oder Medikamente verändern die Immunantwort, indem sie das Immunsystem unterdrücken oder stärken. Sie werden zur Bekämpfung von Infektionen und zur Vorbeugung oder Behandlung bestimmter Immun- oder Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Typ-1-Diabetes und anderen eingesetzt.

Das wachsende Bewusstsein für immunologische Erkrankungen sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern und die zunehmende Prävalenz immunologischer Erkrankungen aufgrund von Umweltfaktoren sind entscheidende Gründe für die steigende Nachfrage nach immunologischen Arzneimitteln auf dem Markt.

• Zum Beispiel lag die weltweite Prävalenz von rheumatoider Arthritis laut einer im Mai 2023 von den Annals of the Rheumatic Diseases veröffentlichten Studie bei etwa 1 %, obwohl diese Zahl je nach Bevölkerungsgruppe variieren kann.

Darüber hinaus liegt ein zunehmender Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Verbesserung des Produktportfolios wichtiger Unternehmen, um die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern. Es wird erwartet, dass dieser Fokus das globale Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

• Beispielsweise wurde im Oktober 2023 der IND-Antrag (Investigational New Drug) von Rise Therapeutics von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für die klinische Phase-I-Studie mit R-2487 zur Behandlung rheumatoider Arthritis angenommen.

Der COVID-19-Ausbruch hatte aufgrund des Rückgangs der Arzneimittelverkäufe mehrerer Unternehmen leichte negative Auswirkungen. Obwohl nur wenige Akteure im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang verzeichneten, wird dieser auf den Verlust von Patenten für Blockbuster-Immunologiemedikamente und verzögerte oder abgesagte Patientenbesuche in Krankenhäusern zurückgeführt. Im Jahr 2022 kehrte der Markt jedoch mit steigenden Arzneimittelzulassungen und -einführungen auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Der Markt verzeichnete im Jahr 2023 ein stetiges Wachstum mit zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Weiterentwicklung von Biosimilars.

Immunologie-Markttrends

Zunehmende Akzeptanz von Biosimilars zur Steigerung der Marktexpansion

Die steigende Nachfrage nach Biosimilars treibt aufgrund ihrer ähnlichen Effizienz und geringeren Kosten die Akzeptanz von Biosimilars sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsregionen erheblich voran. Die höheren Kosten für Biologika schränken die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Medikamenten für die Patientenpopulation ein, insbesondere in Entwicklungsregionen.

• Zum Beispiel kostet Neulasta, ein von Amgen hergestelltes Medikament zur Bekämpfung von Infektionen bei Chemotherapiepatienten, mehr als 10.000 US-Dollar pro ml, während sein Biosimilar Ziexentzo etwa 6.500 US-Dollar pro ml kostet.

Darüber hinaus bringen Marktteilnehmer markenlose Biosimilars zu günstigeren Preisen auf den Markt, was es für die Patienten kosteneffizienter macht, die Behandlung zu erhalten, da sie diese auf erschwinglichere Weise durchführen können.

• Beispielsweise brachte Boehringer Ingelheim im Oktober 2023 eine markenlose Version des Biosimilars von Humira AbbVie auf den Markt und verkaufte sie zu 81,0 % günstigeren Preisen.

Darüber hinaus bietet der Verlust der Patentexklusivität der umsatzstärksten biologischen Arzneimittel auch Chancen für wichtige Marktteilnehmer, in die Forschung und Entwicklung von Biosimilars zu investieren und so das Marktwachstum anzukurbeln.

• Beispielsweise verlor AbbVies meistverkauftes biologisches Medikament Humira, das zur Behandlung rheumatoider Arthritis eingesetzt wird, im Januar 2023 nach 20 Jahren sein Patent. Es wird erwartet, dass solche prominenten globalen Markttrends im Bereich Immunologie erheblich zur Marktexpansion beitragen werden.

Dies sind die wichtigsten Trends auf dem Weltmarkt, die voraussichtlich erheblich zur Marktexpansion beitragen werden.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Immunologie

Steigende Zahl von Fällen von Autoimmunerkrankungen und zunehmend innovative Therapieoptionen treiben das Marktwachstum voran

Verschiedene Umweltfaktoren, darunter die Exposition gegenüber giftigen Chemikalien, Stress, Nahrungsbestandteile, Darmdysbiose und Infektionen, tragen dazu bei, dass ein großer Patientenpool an Autoimmunerkrankungen leidet. Derzeit stellen Autoimmunerkrankungen die dritthäufigste Ursache chronischer Krankheiten in den USA dar, und rund 50 Millionen Menschen leiden im Land an mindestens einer Form der Autoimmunerkrankung.

• Zum Beispiel ergab die neue bevölkerungsbasierte Studie, die an 22,0 Millionen Menschen durchgeführt wurde, laut Daten, die im Mai 2023 von der Universität Oxford veröffentlicht wurden, dass jeder zehnte Mensch von Autoimmunerkrankungen betroffen ist.

Die steigende Nachfrage der Patienten nach diesen Medikamenten veranlasst Marktteilnehmer dazu, neue Medikamente auf dem globalen Immunologiemarkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Die zunehmende behördliche Zulassung neuer Medikamente zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen treibt das Wachstum des Marktes voran.

• Im Februar 2023 gaben Regeneron Pharmaceuticals, Inc. und Sanofi beispielsweise die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für Kevzara zur Behandlung von Polymyalgia rheumatica (PMR), einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung, bekannt.

Es wird erwartet, dass das Marktwachstum im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Autoimmunerkrankungen in Industrie- und Entwicklungsländern sowie potenzieller Pipeline-Kandidaten beschleunigt wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Nebenwirkungen und hohe Behandlungskosten im Zusammenhang mit Medikamenten behindern das Marktwachstum

Trotz der zunehmenden Prävalenz immunologischer Erkrankungen in Schlüsselregionen können Faktoren wie hohe Kosten und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesen Medikamenten das Marktwachstum im Prognosezeitraum einschränken. Die hohen Preise für Biologika lassen sich auf die erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie auf die kostspieligen Produktionsanlagen zurückführen, die für die Betreuung von Biologika durch klinische Studien und FDA-Zulassungsverfahren erforderlich sind.

• Laut Pfizer dauert die Entwicklung von Biosimilars beispielsweise etwa 5 bis 9 Jahre und kostet 100,0 Millionen US-Dollar, ohne regulatorische Kosten.

Darüber hinaus haben diese Medikamente eine Reihe von Nebenwirkungen, wie z. B. Infektionen, allergische Reaktionen, Muskelschmerzen, Fieber, schneller/unregelmäßiger/klopfender Herzschlag und andere. Daher wirken diese Faktoren in Verbindung mit eingeschränkten Erstattungsrichtlinien in Entwicklungsgebieten als Hindernisse für das Marktwachstum im Prognosezeitraum.

Marktsegmentierungsanalyse für Immunologie

Nach Medikamentenklassenanalyse

Segment monoklonaler Antikörper wird durch zunehmende Zulassungen und Markteinführungen führend

Basierend auf der Medikamentenklasse ist der globale Markt für Immunologie in monoklonale Antikörper (mAb), Fusionsproteine, Immunsuppressiva und andere unterteilt. Das Segment der monoklonalen Antikörper (mAb) hatte im Jahr 2023 den dominierenden Anteil. Die zunehmende Effizienz, die mit monoklonalen Antikörpern zur Behandlung chronischer und seltener Erkrankungen, einschließlich Autoimmunerkrankungen, verbunden ist, trägt zum Marktwachstum bei. Zu den Antikörpern gehören Infliximab, Rituximab und Adalimumab. Darüber hinaus unterstützt eine höhere Zahl an Zulassungen für mAbs zur Behandlung verschiedener Erkrankungen das Wachstum dieses Segments zusätzlich.

• Im Januar 2023 arbeitete Gilead Sciences, Inc. mit EVOQ Therapeutics, Inc. zusammen, mit dem Ziel, die NanoDisc-Technologie von EVOQ für die Entwicklung der Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA) und Lupus zu nutzen.

Es wird erwartet, dass das Segment Immunsuppressiva im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das schnelle Wachstum dieses Segments ist auf den starken Fokus führender Marktteilnehmer auf Forschung und Entwicklung zurückzuführen, um eine steigende Zahl behördlicher Zulassungen für diese Medikamente zu erreichen. Darüber hinaus hat die erhöhte Wirksamkeit von Immunsuppressiva zu einem raschen Anstieg ihres Einsatzes in Schwellenländern geführt, was zu einer beschleunigten Wachstumsrate des Segments führte.

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Nach Krankheitsindikationsanalyse

Steigende Prävalenz rheumatoider Arthritis steigerte das Segmentwachstum

Basierend auf der Krankheitsindikation ist der Markt in Psoriasis-Arthritis, Plaque-Psoriasis, Morbus Bechterew, entzündliche Darmerkrankungen, Prophylaxe von Organabstoßungen, rheumatoide Arthritis und andere unterteilt. Das Segment rheumatoide Arthritis hatte im Jahr 2023 einen dominierenden Marktanteil. Die wachsende Zahl von Patienten, die eine Behandlung in Anspruch nehmen, und die steigende Prävalenz rheumatoider Arthritis werden zu einem Anstieg der Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung rheumatoider Arthritis führen.

• Zum Beispiel litten laut den vom Australian Bureau of Statistics im Jahr 2023 veröffentlichten Daten schätzungsweise 3,7 Millionen Menschen in Australien an Arthritis, und 13,9 % leiden an rheumatoider Arthritis.

Andererseits schränken begrenzte Arzneimittelzulassungen für Erkrankungen wie Spondylitis ankylosans, entzündliche Darmerkrankungen und andere sowie die vergleichsweise hohen Kosten derzeit vermarkteter Arzneimittel die Akzeptanz dieser Arzneimittel bei der Patientenpopulation, insbesondere in Schwellenländern, ein Länder.

Nach Vertriebskanalanalyse

Das Segment Krankenhausapotheken dominierte den Markt aufgrund der zunehmenden Krankenhauseinweisungen

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt für Immunologie in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken unterteilt. Das Segment der Krankenhausapotheken hielt im Jahr 2023 einen erheblichen Anteil am Weltmarkt. Dies war auf die wachsende Zahl von Patienten mit immunologischen oder Autoimmunerkrankungen zurückzuführen, die Krankenhausaufenthalte und medizinische Behandlung suchten, sowie auf das Vorhandensein einer etablierten Gesundheitsinfrastruktur.

Es wird jedoch erwartet, dass das Segment der Online-Apotheken im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Die sich weiterentwickelnden Regulierungsrichtlinien für den Online-Verkauf verschreibungspflichtiger Arzneimittel in entwickelten Ländern sowie der Eintritt führender E-Apotheken-Anbieter in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern führen zu einer Verlagerung der Patientenpräferenz hin zu Online-Apotheken.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 54,05 Milliarden US-Dollar. Die Region hatte einen dominanten Marktanteil im Bereich Immunologie und ist bereit, im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate zu wachsen. Die höhere Prävalenz chronischer Krankheiten, vergleichsweise höhere Behandlungs- und Diagnoseraten bei der US-amerikanischen Patientenpopulation und das Vorhandensein einer gut etablierten Gesundheitsinfrastruktur sind Faktoren, die für die Dominanz der Region auf dem Weltmarkt verantwortlich sind.

Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Auftretens von Autoimmunerkrankungen und zunehmender Arzneimittelzulassungen in der Region eine erhebliche CAGR aufweisen wird.

• Laut einem 2021 von der University of London veröffentlichten Artikel über Autoimmunerkrankungen leiden beispielsweise 7,0 % des Vereinigten Königreichs, also etwa 4,0 Millionen Menschen, an mindestens einer Autoimmunerkrankung.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der großen Anzahl von Patienten mit Autoimmunerkrankungen und der steigenden Nachfrage nach vorbeugender Pflege das höchste CAGR-Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus bemühen sich wichtige Akteure darum, Zulassungen zu erhalten und Medikamente gegen Autoimmunerkrankungen auf den Markt zu bringen. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Marktwachstum in der Region im Prognosezeitraum steigern werden.

• Zum Beispiel erhielt UCB S.A. im Januar 2022 vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales die Marktzulassung für BIMZELX zur Behandlung von Plaque-Psoriasis.

Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum aufgrund der sich entwickelnden Gesundheitsinfrastruktur und des Fehlens günstiger Erstattungsrichtlinien ein langsameres Wachstum verzeichnen. Es wird jedoch erwartet, dass das wachsende Bewusstsein der Menschen für Behandlungsmöglichkeiten und die höhere Nachfrage danach die Nachfrage nach diesen Medikamenten in diesen Regionen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Immunologiemarkt

Starke Portfolio- und Wachstumsstrategien der Hauptakteure zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse

Das aktuelle Marktszenario wird mit Akteuren wie AbbVie Inc., Janssen Global Services, LLC, Amgen, Pfizer und Novartis AG konsolidiert. Diese Akteure konzentrieren sich weiterhin stark auf die Forschung und Entwicklung dieser Medikamente und die strategische Akquisition anderer inländischer Akteure, um ihre Marktposition zu stärken.

• Zum Beispiel hat Pfizer im Februar 2022 Arena Pharmaceuticals übernommen. Dieses Unternehmen im klinischen Stadium entwickelte potenziell innovative Therapien zur Behandlung mehrerer immun-entzündlicher Erkrankungen. Dieser Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, sein Portfolio an therapeutischen immunologischen Arzneimitteln zu erweitern.

Darüber hinaus beschäftigen sich andere Akteure wie Astellas Pharma Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. und Bristol-Myers Squibb Company kontinuierlich mit der Entwicklung neuartiger Medikamente. Sie investieren auch in die Stärkung ihrer globalen Vertriebskanäle, um ihre Präsenz in aufstrebenden Regionen zu etablieren. Dies sind einige der Schlüsselfaktoren, die auf den steigenden Weltmarktanteil dieser Unternehmen zurückzuführen sind.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• AbbVie, Inc. (USA)


• Janssen Global Services, LLC (USA)


• Eli Lilly and Company (USA)


• Novartis AG (Schweiz)


• Pfizer Inc. (USA)


• Bristol-Myers Squibb Company (USA)


• Merck Sharp & Dohme Corp. (USA)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)


• Amgen Inc. (USA)


• Astellas Pharma Inc. (Japan)


• UCB SA (Belgien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• November 2023 – UCB gab Ergebnisse seiner langfristigen Phase-2b-Studie für das Medikament BIMZELX zur Behandlung von Morbus Bechterew bekannt. Das Medikament zeigte Verbesserungen bei der Heilung der mit der Krankheit verbundenen Anzeichen und Symptome und kann die Lebensqualität bis zu fünf Jahre lang verbessern.


• Oktober 2023 – Novartis AG gab die Zulassung von Cosentyx durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bekannt. Es ist die einzige zugelassene Behandlung für die Erkrankung Hidradenitis suppurativa (HS).


• Juni 2023 – Sandoz gab die Einführung der Hyrimoz-Injektion bekannt, einer hochkonzentrierten Formulierung zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis und anderen immunologischen Erkrankungen.


• März 2023 – Eli Lilly and Company erhielt die Genehmigung von der indischen Regulierungsbehörde Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI). Diese Zulassung ermöglichte es ihnen, ihr Medikament Copellor zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis und auch von Psoriasis-Arthritis auf den Markt zu bringen.


• Juni 2022 – Eli Lilly and Company erhielt von der US-amerikanischen FDA die Zulassung für OLUMIANT als erste systemische Behandlung für Erwachsene mit schwerer Alopecia areata (AA), einer Autoimmunerkrankung.
  
• April 2022 – AbbVie Inc. hat die FDA-Zulassung für RINVOQ erhalten und erweitert damit seine Behandlungsmöglichkeiten zur Behandlung der aktiven Morbus Bechterew bei Erwachsenen.


• März 2022 – AbbVie Inc. erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für Rinvoq zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa bei Erwachsenen.


• März 2022 – Pfizer Inc. hat sein Produktangebot durch die Übernahme von Arena Pharmaceuticals erweitert, einem Unternehmen, das sich der Entwicklung modernster Therapien für verschiedene immun-entzündliche Erkrankungen widmet.


• April 2021- Novartis AG unterzeichnete eine Vereinbarung mit F. Hoffmann-La Roche Ltd. mit dem Ziel, Technologie für den Actemra/RoActemra API zur Behandlung von rheumatoider Arthritis zu transferieren.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Medikamentenklasse, Krankheitsindikationen und Vertriebskanäle. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Marktdynamik und Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts