Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Kniegelenkersatz nach Verfahren (Totalendoprothetik des Knies, partielle Knieendoprothetik und Revisionsarthroplastik) nach Implantattyp (festes Lager, bewegliches Lager und andere) Endverbraucher (Krankenhäuser, orthopädische Kliniken, ambulante chirurgische Zentren , und andere) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für Kniegelenkersatz wurde 2019 auf 9,45 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 12,48 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Bei der Knieendoprothetik werden beschädigte Gewebe und Knorpel aus dem Kniegelenk entfernt und durch ein künstliches Knieimplantat ersetzt. Die Nachfrage nach diesem Verfahren dürfte in den kommenden Jahren erheblich zunehmen, da die Prävalenz von Arthrose und anderen Knieerkrankungen wie Psoriasis-Arthritis und rheumatoider Arthritis weltweit dramatisch zunehmen wird.

Basierend auf einer von der Arthritis Foundation durchgeführten Studie leiden in den USA rund 14 Millionen Menschen an symptomatischer Knie-Arthrose. Der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung und die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen dürften die Wachstumsrate in den kommenden Jahren vorantreiben. Nach Angaben der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) werden in den Vereinigten Staaten jedes Jahr mehr als 600.000 Kniegelenkersatzoperationen durchgeführt. Auch die jüngere Generation mit einem hohen Body-Mass-Index ist zu einem weiteren wichtigen Faktor für die Verbesserung von Operationen geworden. Der Anstieg der Gesundheitsausgaben und der technologische Fortschritt bei Knieersatzoperationen dürften den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. 

Erheblicher Rückgang bei Wahlverfahren aufgrund der COVID-19-Pandemie führte zu geringeren Einnahmen

Die Welt kämpft mit der COVID-19-Pandemie, die erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Die aus China stammende und mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitete Krankheit hat das Leben der Menschen gestört und sie arbeitslos gemacht, sie sind unsicher über die Zukunft und stellen sie vor neue gesundheitliche Herausforderungen als die üblichen. Führende Akteure in der orthopädischen Welt verzeichnen einen erheblichen Umsatzrückgang, der aus den vierteljährlichen Finanzberichten hervorgeht. Dies ist auf das Verbot elektiver chirurgischer Eingriffe, den massiven Volumenrückgang bei Kniegelenkersatz-Eingriffen, Verzögerungen bei Geschäftsabschlüssen, Unterbrechungen der Lieferkette und die mangelnde Bereitschaft der Menschen zurückzuführen, die Gesundheitseinrichtungen aufzusuchen, weil sie befürchten, sich anzustecken.

Nach Angaben der Centers for Medicare and Medicaid Services gelten nicht dringende Wirbelsäulen- und orthopädische Operationen, einschließlich Hüft- und Kniegelenkersatz, als nicht dringend und werden der Stufe 2a zugeordnet und sollten verschoben werden.

NEUESTE TRENDS

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Steigerung der Einführung von KI und Robotik in chirurgischen Eingriffen

Eine Steigerung der Effizienz chirurgischer Eingriffe durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik wurde in verschiedenen Studien beobachtet. Weltweit besteht eine steigende Nachfrage nach diesen technologiebasierten medizinischen Geräten. KI hilft Chirurgen dabei, einen sehr individuellen Operationsplan zu entwickeln, der jeden Patienten anhand der dynamischen Bewegung des Knies analysiert. Der Anstieg der Forschungs- und Entwicklungsausgaben und die zunehmende Einführung neuer Produkte in der Robotik dürften das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Prävalenz von Knie-Arthrose treibt den Markt voran

Ein weltweiter Anstieg der Prävalenz von Knie-Arthrose ist einer der Hauptfaktoren, der die Nachfrage nach Knochenoperationen in der kommenden Zukunft wahrscheinlich steigern wird. Es wird prognostiziert, dass der Anstieg der Diagnoserate von Kniearthritis in der erwachsenen Bevölkerung die Nachfrage nach Knieimplantaten in den kommenden Jahren erhöhen wird. Nach Angaben der Osteoarthritis Research Society International (OARSI) wurde berichtet, dass die Prävalenz der weltweiten Knie-Arthrose wahrscheinlich 5 % erreichen wird und mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung voraussichtlich zunehmen wird.

Der rasche Anstieg der alternden Bevölkerung und die zunehmende Epidemie von Fettleibigkeit dürften im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Kniegelenkersatzoperationen ankurbeln. Nach Angaben der Arthritis Foundation ist die jährliche Inzidenz von Knie-Arthrose in den Vereinigten Staaten in der Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren am höchsten.

Technologische Fortschritte zur Verbesserung der Wirksamkeit des Verfahrens, um mehr Patienten anzulocken

Das zunehmende Bewusstsein für Materialinnovationen und Designs von Knieimplantaten und robotergestützten Knieoperationen sind derzeit die wichtigsten Trends, die sich auf den Verkauf dieser Produkte auswirken, die bei Ersatzoperationen verwendet werden. Robotergestützte Technologie fördert eine höhere Genauigkeit bei Eingriffen und hat die Abhängigkeit der Verfahrensergebnisse von den Chirurgen verringert. Darüber hinaus bieten mehrere wichtige Marktteilnehmer umfassendere Knieimplantate an und erweitern ihr Portfolio um Roboterchirurgie.

Zum Beispiel erwarb Smith & Nephew im Jahr 2016 Blue Belt Holdings, Inc., um auf das Navio Surgical System zuzugreifen, das Roboterunterstützung bei Knieteiloperationen durch ein CT-freies Navigationssystem und ein handgehaltenes Roboter-Knochenformgerät bietet. Eine steigende Nachfrage nach personalisierten Knieimplantaten und der Eintritt neuer Marktteilnehmer, die innovative Knieimplantate anbieten, dürften das Wachstum des Knieersatzmarktes in den kommenden Jahren ankurbeln.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für orthopädische Eingriffe und begrenzte Verfügbarkeit qualifizierter Chirurgen schränken den Markt ein

Bei uns werden Knieersatzoperationen mit Implantaten durchgeführt, die mit fortschrittlichen Technologien aus Edelmetallen hergestellt werden. Darüber hinaus machen strenge Vorschriften für die Zulassung dieser Produkte diese Produkte kostspielig. In Entwicklungsregionen mit begrenzten Gesundheitsausgaben und einem Mangel an qualifizierten Chirurgen ist der Zugang zu diesen Produkten eingeschränkt.

SEGMENTIERUNG

Nach Verfahrensanalyse

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Zunahme der robotergestützten Chirurgie trägt zur Dominanz des Segments des Knie-Totalersatzes bei

Basierend auf dem Verfahren umfassen die Marktsegmente die totale Knieendoprothetik, die partielle Knieendoprothetik und die Revisionsendoprothetik. Unter ihnen hatte das Segment der totalen Knieendoprothetik im Jahr 2019 den größten Marktanteil für Knieersatz und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlich hohen CAGR wachsen. Dies ist auf den Anstieg der geriatrischen Patientenpopulation und ein zunehmendes Bewusstsein für robotergestützte Operationen zurückzuführen.

Das Segment der Revisionsendoprothetik wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Sektor sein, da die Zahl der Knie-Revisionseingriffe bei Knie-Totalersatzverfahren zunimmt, die technologischen Entwicklungen bei Revisionsimplantaten zunehmen und sich kniechirurgische Eingriffe bei jüngeren Patienten verlagern. Das Segment der Knieteilprothesen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer, die an der Entwicklung innovativer Knieteilimplantate beteiligt sind, mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen.

Außerdem wird bei der teilweisen Knieendoprothetik nur der beschädigte Knieknochen ersetzt, was die Nachfrage nach maßgeschneiderten Implantaten bei den Patienten erhöht hat. Dies wird in den kommenden Jahren dazu führen, dass medizinisches Fachpersonal verstärkt Knieteilprothesen bevorzugt.

Nach Implantattypanalyse

Segment für festsitzende Lagerimplantate wird durch hohe Vorteile marktführend

Basierend auf dem Implantattyp umfassen die Marktsegmente Festlager, Mobillager und andere wie mediale Pivotalimplantate und kundenspezifische Implantate. Unter ihnen hatte das Segment der festsitzenden Implantate im Jahr 2019 den größten Marktanteil. Festsitzende Implantate sind langlebig, sorgen für gute Bewegung und sind eine beliebte Implantatwahl. Aufgrund des größeren Bewegungsbereichs ist jedoch die Nachfrage nach mobilen Lagerimplantaten gestiegen. Es wird prognostiziert, dass das Segment der mobilen Lagerimplantate im Prognosezeitraum mit einer beträchtlich hohen CAGR wachsen wird.

Nach Endbenutzeranalyse

Krankenhaussegment wird seine Dominanz im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen

Basierend auf dem Endbenutzer wurde der Markt in Krankenhäuser, orthopädische Kliniken, ambulante Operationszentren und andere kategorisiert. Unter ihnen eroberte das Krankenhaussegment einen großen Marktanteil. Dies ist vor allem auf das Vorhandensein fortschrittlicher Einrichtungen und die wachsende Gesundheitsinfrastruktur in Krankenhäusern zurückzuführen. Es wird erwartet, dass das Krankenhaussegment auch in den kommenden Jahren seine Dominanz beibehalten wird. Dies ist auf die steigende Zahl orthopädischer Eingriffe in den Krankenhäusern und die wachsende Zahl von Krankenhausbesuchen von Patienten mit orthopädischen Verletzungen zurückzuführen.

Das Segment der orthopädischen Kliniken wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen, da die Zahl der orthopädischen Kliniken steigt. Darüber hinaus dürfte die wachsende Zahl orthopädischer Eingriffe in ambulanten Operationszentren die Nachfrage nach Knieersatzprodukten im Prognosezeitraum erhöhen.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße in Nordamerika belief sich im Jahr 2019 auf 5,05 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg der Zahl der Patienten, bei denen Arthrose diagnostiziert wurde, und eine Zunahme der Zahl der geriatrischen Bevölkerung sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Marktwachstum in Nordamerika ankurbeln dürften. Darüber hinaus dürften die zunehmende Verbreitung computergestützter Implantatdesigns, robotergestützter Operationen in den USA und ein günstiges Erstattungsszenario den Markt für Knieimplantate in den USA im Prognosezeitraum ankurbeln.

Europa dürfte nach Nordamerika den zweitgrößten Marktanteil halten, da die Zahl chronischer Krankheiten wie Diabetes zunimmt und die Prävalenz von Knochenerkrankungen zunimmt. Innovationen bei Material und Design der Implantate, die Präsenz führender Akteure mit einem starken Vertriebsnetz und die wachsende Nachfrage nach Knieersatzverfahren dürften den Markt für Knieimplantate in den EU5-Ländern bis 2027 ankurbeln. 

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum verzeichnen, vor allem aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Knieerkrankungen, und floriert Medizintourismus, Anstieg der verfügbaren Einkommen und schrittweise Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund der geringeren Zahl orthopädischer Chirurgen und des geringen Einkommenswachstums ein langsames Marktwachstum verzeichnen. Allerdings dürften eine wachsende Zahl orthopädischer Verletzungen und Krankheiten sowie eine zunehmende Einführung von Ersatzverfahren das Wachstum des Marktes für Knieendoprothetik in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika vorantreiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Starke Produktangebote wichtiger Akteure dürften das Wachstum der Knieersatzbranche vorantreiben

Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.) und Smith & Nephew sind die führenden Akteure auf dem Markt für Knieimplantate mit einer starken Markenpräsenz in Kombination mit einem breiten Produktangebot. Aufgrund der anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Einführung kostengünstiger und innovativer Knieimplantate dürften diese Akteure ihre Dominanz im Bereich der Knieendoprothetik fortsetzen und in den kommenden Jahren erhebliche Umsätze erzielen.

Darüber hinaus dürfte ein starker Fokus auf strategische Partnerschaften mit anderen Akteuren im Segment der Knieimplantate dazu beitragen, ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen.

Zu den weiteren Akteuren im Vertrieb und der Herstellung orthopädischer Implantate mit einem beträchtlichen Marktanteil gehören unter anderem Aesculap, Inc. – ein B. Braun-Unternehmen, Medacta International und Conformis.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Zimmer Biomet (Indiana, USA)


• Stryker (Michigan, USA) )


• DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc. ) (Indiana, USA)


• Smith & Nephew (London, Großbritannien)


• Aesculap, Inc. – ein B. Braun-Unternehmen (Center Vally, USA)


• Medacta International (Kastell San Pietro, Schweiz)


• MicroPort Scientific Corporation (Shanghai, China)


• Conformis (Massachusetts, USA)


• Andere prominente Spieler

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2019: Think Surgical Inc. gab bekannt, dass die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde die Genehmigung für die Vermarktung seines TSolution One-Systems für den Knie-Totalersatz in den USA erteilt hat.


• September 2017: Zimmer Biomet gab die Einführung des Persona Partial Knee System bekannt, der neuesten Ergänzung seines Portfolios an personalisierten und anatomisch gestalteten Knieimplantatsystemen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Knieersatzimplantate

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Der globale Marktforschungsbericht für Knieersatz bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Einblicken in den Markt. Einige davon sind Wachstumstreiber, Hemmnisse, Wettbewerbslandschaft, regionale Branchenanalysen und Herausforderungen. Darüber hinaus bietet es eine analytische Darstellung dieser Markttrends und Schätzungen, um die bevorstehenden Investitionsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Die Marktforschung wird von 2016 bis 2027 quantitativ analysiert, um die Finanzkompetenz des Marktes bereitzustellen. Die im Bericht gesammelten Informationen stammen aus mehreren primären und sekundären Quellen.

Berichtsumfang und Segmentierung