Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kontaktlinsen, nach Modalität (wiederverwendbar und wegwerfbar), nach Design (torisch, multifokal und sphärisch), nach Material (weich, gasdurchlässig {Orthokeratologie und Skleral} und andere), nach Vertriebskanal ( Augenärzte, Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Kontaktlinsenmarktes wurde im Jahr 2023 auf 10,45 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 11,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 18,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,5 % aufweisen.

Kontaktlinsen sind dünne, gebogene Linsen, die auf den Tränenfilm aufgesetzt werden, der die Augenoberfläche bedeckt. Diese Linsen sind medizinische Geräte und je nach Beschaffenheit, Tragekomfort und Wiederverwendbarkeit oft weich oder hart. Kontaktlinsen sind von der US-amerikanischen FDA reguliert und erfordern ein Rezept.

Das Wachstum des Marktes wird auf Faktoren wie die wachsende geriatrische Bevölkerung in Verbindung mit zunehmenden Fällen von Brechungsstörungen wie Astigmatismus, Presbyopie, Myopie und Hyperopie zurückgeführt. Mit dem zunehmenden Alter der Weltbevölkerung wächst und wächst auch der Bedarf an hochwertigerer Augenpflege, was sich positiv auf das Marktwachstum auswirkt.

• Laut den von Alcon im Jahr 2022 veröffentlichten Daten sind etwa 90,0 % aller Sehbehinderungen behandelbar und vermeidbar. Ungefähr 65,0 Millionen Menschen leben mit mittelschweren bis schweren Sehstörungen aufgrund von Katarakten, 153,0 Millionen mit unkorrigierten Brechungsfehlern, 1,8 Milliarden mit Presbyopie und 146,0 Millionen mit diabetischer Retinopathie.

Darüber hinaus schafft das wachsende Bewusstsein der Bevölkerung für die Augengesundheit in Verbindung mit unterstützenden Regierungsinitiativen erhebliche Wachstumschancen für den Markt.

• Im Juli 2021 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Initiative mit dem Titel „Vision for Everyone“, um 1,1 Milliarden Menschen mit vermeidbarem Sehverlust Augenpflege zu bieten. Die Initiative wird dazu beitragen, die Auswirkungen des Sehverlusts auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung anzugehen und die Bemühungen zu verstärken, Augenpflegedienste zu einem Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung zu machen.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf das Marktwachstum aus, da die meisten Länder während des ersten Ausbruchs die Schließung von Unternehmen verordneten. Die nicht dringenden Pflegeeinrichtungen wurden ausgesetzt, was unter anderem Besuchsbeschränkungen in der Praxis und die Einstellung der Kontaktlinsenanpassung in einigen Regionen beinhaltete. Darüber hinaus schränkte die zunehmende Vorliebe von Verbrauchern für Brillen zur Verringerung des Infektionsrisikos während der Pandemie die Einführung von Kontaktlinsen ein.

Markttrends für Kontaktlinsen

Steigende Nachfrage der Bevölkerung nach Tageslinsen treibt das Marktwachstum voran

Die zunehmenden Fälle von Brechungsfehlern wie Myopie, Hyperopie und anderen führen zu einer wachsenden Nachfrage nach Kontaktlinsen zur Korrektur von Brechungsfehlern und zu therapeutischen Zwecken.

• Laut den von NCBI veröffentlichten Daten leiden im Dezember 2023 weltweit mehr als 2,0 Milliarden Menschen an einer Sehbehinderung. Darüber hinaus werden nach den von den Centers for Disease Control and Prevention im Jahr 2023 veröffentlichten Daten bei etwa 6,8 % der Kinder unter 18 Jahren in den USA Augen- und Sehstörungen diagnostiziert.

Darüber hinaus erstellen mehrere Hersteller in der Branche Sensibilisierungsprogramme und bringen innovative Produkte auf den Markt, um den Verkauf von Tageslinsen zu unterstützen.

• Im Oktober 2023 brachte Alcon eine TOTAL30 Multifokallinse für Patienten mit Presbyopie auf den Markt. Die Linse bietet eine verbesserte visuelle Einsicht, die dazu beiträgt, Komfort- und Sehbedürfnisse zu erfüllen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Kontaktlinsen

Zunehmende Prävalenz von Brechungsfehlern zur Steigerung der Durchdringung von Linsen

Brechungsfehler sind ein häufiges Augenproblem, das alle Altersgruppen betrifft und als eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit gilt. In mehreren Studien und WHO-Berichten wurde festgestellt, dass Brechungsfehler zu Sehstörungen und Sehverlust führen. Durch die zunehmende Zahl von Myopie- und Presbyopie-Fällen, vor allem bei Kindern und Erwachsenen, steigt weltweit der Anteil der Menschen mit Sehbehinderung.

• Laut den von der WHO veröffentlichten Daten werden im Jahr 2023 etwa 2,2 Milliarden Menschen kurzsichtig sein und etwa 1,0 Milliarden werden aufgrund eines unkorrigierten Brechungsfehlers eine schwere oder durchschnittliche Sehbehinderung oder Blindheit haben.

Darüber hinaus haben zunehmende Initiativen nationaler und regionaler Regierungsbehörden und wichtiger Marktteilnehmer zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Vorteile der Sehkorrektur die Zahl der Sehkorrekturanwender weltweit, darunter auch Linsenträger, erhöht. Diese Faktoren haben zum Wachstum des Kontaktlinsenmarktes beigetragen.

• Laut den von CooperVision im Jahr 2023 veröffentlichten Daten gab es allein in den USA rund 45,0 Millionen Kontaktlinsenträger. Außerdem verwenden laut den von NCBI veröffentlichten Daten im Jahr 2023 weltweit etwa 140,0 Millionen Menschen Linsen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Alternative Behandlungsmöglichkeiten für Brechungsfehler zur Einschränkung des Marktwachstums

Die langfristige Verwendung von Linsen hat mehrere Nebenwirkungen wie Hornhautödeme, Infektionen, rote Augen, oberflächliche Keratitis und andere, weshalb ein zunehmender Prozentsatz der Patienten nach einer alternativen Behandlungsmöglichkeit für das Sehvermögen sucht Korrektur. Fortschritte in der Technologie und in der medizinischen Forschung haben mehrere Alternativen eingeführt, wie z. B. Laser-Augenchirurgie, implantierbare Linsen und Hornhautinlays.

Die Lasik-Operation ist eine der erfolgreichsten Operationen zur Sehkorrektur. Es handelt sich um eine revolutionäre und hochwirksame Methode, die dauerhafte Lösungen für Probleme wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus bietet. Daher wird die Einführung von Kontaktlinsen dadurch weiter eingeschränkt, dass sich die Präferenz der Menschen hin zu diesen Operationen verlagert, um eine dauerhafte Linderung dieser Probleme zu erreichen.

• Im September 2023 veröffentlichte ZEISS einen Artikel, in dem es heißt, dass in Indien eine zunehmende Akzeptanz der robotergestützten, lasergesteuerten Sehkorrekturtechnologie zu verzeichnen ist. Die MediTech-Abteilung des Unternehmens hat aufgrund der zunehmenden Einführung von Laserchirurgieverfahren die SMILE-Technologie (Small Incision Lenticule Extraction) in mehr als 1.500 Krankenhäusern und Kliniken weltweit installiert.

Daher kann das Vorhandensein mehrerer alternativer Optionen, die langfristige Lösungen für Sehbehinderungen bieten können, das Marktwachstum einschränken.

Marktsegmentierungsanalyse für Kontaktlinsen

Durch Modalitätsanalyse

Wiederverwendbares Segment wird aufgrund seiner potenziellen Vorteile den Markt dominieren

Nach Modalität ist der Markt in Wiederverwendbar und Entsorgung unterteilt. Das Mehrwegsegment dominierte im Jahr 2023 den Markt. Das Wachstum des Segments ist auf eine steigende Zahl von Patienten mit Fehlsichtigkeiten und eine wachsende Zahl von Linsenträgern zurückzuführen. Den von Alcon im Januar 2023 veröffentlichten Daten zufolge bevorzugen Patienten mit Astigmatismus das Tragen wiederverwendbarer Linsen, und mit der Zunahme der Fälle von Astigmatismus wird die Akzeptanz dieser Linsen im Prognosezeitraum weiter zunehmen.

• Darüber hinaus heißt es in den von der WHO im März 2023 veröffentlichten Daten, dass Astigmatismus eine häufige Fehlsichtigkeit ist, mit einer geschätzten Prävalenz von 40,0 % bei Erwachsenen. Es macht 13,0 % der Brechungsfehler im menschlichen Auge aus.

Darüber hinaus werden die Vorteile wiederverwendbarer Linsen, wie Haltbarkeit und Komfort, das Marktwachstum im Prognosezeitraum steigern.

Das Einwegsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Das Wachstum des Segments ist auf die zunehmende Neigung der Bevölkerung zu Tageslinsen zurückzuführen, da sie Tragekomplikationen reduzieren. Dies wird zusammen mit der Einführung neuer Einweglinsen durch führende Anbieter das Wachstum des Segments vorantreiben.

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By-Design-Analyse

Sphärische Linsen nehmen aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Innovation bei Marktteilnehmern eine führende Position ein

Bedingt ist der Markt in torische, multifokale und sphärische unterteilt.

Das sphärische Segment eroberte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil mit einfacherer Oberflächengestaltung, exakter Passform und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, etwa bei Hyperopie oder Myopie. Somit erhöhen die oben genannten Faktoren die Verbreitung dieser Linsen und treiben die Akzeptanz und Nachfrage nach diesen Linsen im Prognosezeitraum weiter voran.

Es wird erwartet, dass das torische Segment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Astigmatismus in der Bevölkerung erheblich wachsen wird. Torische Linsen korrigieren Astigmatismus sowie Hyperopie und Myopie. Darüber hinaus ist der zunehmende Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuer Produkte einer der Hauptgründe für das Wachstum des Segments.

• Laut der von NVISION Eye Centers veröffentlichten Statistik über Augenkrankheiten in Amerika aus dem Jahr 2022 tritt beispielsweise bei jedem dritten Menschen in den USA Astigmatismus auf.

Das Multifokal-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Die steigende Verschreibungsrate von Multifokallinsen durch Augenärzte für Patienten mit Presbyopie ist einer der wichtigen Faktoren, die das Wachstum des Segments unterstützen.

Außerdem ist der zunehmende Fokus wichtiger Marktteilnehmer auf Forschung und Entwicklung zur Entwicklung und Einführung von Multifokallinsen für Erkrankungen wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und andere ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des Segments beiträgt.

• Laut ClinicalTrials.gov führt Johnson & Johnson Vision Care, Inc. eine Studie zur Entwicklung von Einweg-Multifokallinsen aus Silikonhydrogel für Patienten mit Myopie und Hyperopie durch.

Durch Materialanalyse

Das Soft-Segment ist mit seiner zunehmenden Akzeptanz aufgrund seines Komforts und seiner Leichtigkeit führend

Nach Materialien ist der Markt in weiche, gasdurchlässige und andere unterteilt. Das gasdurchlässige Segment ist weiter unterteilt in Orthokeratologie, Sklera und andere.

Das Soft-Segment dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die potenziellen Vorteile dieser Linsen, wie z. B. eine bessere Sicht im Vergleich zu Brillen. Weiche Linsen, vor allem Einweglinsen, erfreuen sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung, Lagerung und Reinigung einer höheren Nachfrage.

• Im Juni 2023 kündigte Bausch + Lomb die Einführung von Infuse-Multifokal-Silikon-Hydrogel-Tageslinsen (SiHy) in den USA an. Diese Linsen nutzen die ProBalance-Technologie, um angemessenen Komfort zu bieten und den dynamischen Sehbedürfnissen von Patienten mit Presbyopie gerecht zu werden.

Das gasdurchlässige Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Diese Linsen ermöglichen einen höheren Sauerstofffluss zur Hornhaut und fördern so die Augengesundheit. Aufgrund der verbesserten Sauerstoffdurchlässigkeit eignen sich gasdurchlässige Linsen daher für Personen mit bestimmten Augenerkrankungen wie Alterssichtigkeit oder Astigmatismus, bei denen eine präzise Korrektur unerlässlich ist. Darüber hinaus bieten diese Linsen eine höhere Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, was zu einer längeren Lebensdauer und einer geringeren Austauschhäufigkeit führt. Somit tragen diese Fortschritte bei Materialien und Herstellungsprozessen zum Wachstum des Segments bei.

Nach Vertriebskanalanalyse

Erschwingliche Preise, die von den Einzelhandelsgeschäften angeboten werden, um zu ihrem dominierenden Marktanteil beizutragen

Nach Vertriebskanal ist der Markt in Augenärzte, Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops unterteilt.

Das Segment der Einzelhandelsgeschäfte eroberte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Die steigende Präferenz der Verbraucher für Einzelhandelsgeschäfte, da sie Verbrauchern, die eine sofortige Verfügbarkeit benötigen, um Linsen persönlich anzuprobieren, einen einfachen Zugang bieten, trägt zum Wachstum des Segments bei. Darüber hinaus bieten Einzelhandelsgeschäfte eine große Auswahl an Optionen und Marken, was es Verbrauchern erleichtert, die passenden Produkte zu finden.

Außerdem wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Kooperationen und Übernahmen dieser Geschäfte durch Marktteilnehmer die Kette dieser Geschäfte erweitern wird.

• Im Jahr 2020 erwarb Menicon Co., Ltd. Anteile an einem Kontaktlinsen-Einzelhandelsgeschäft in der Präfektur Osaka – die Übernahme zielte darauf ab, die Marktdurchdringung der Produkte des Unternehmens über Einzelhandelskanäle zu erweitern.

Das Segment der Augenärzte belegte im Jahr 2023 den zweiten Platz in Bezug auf den weltweiten Marktanteil von Kontaktlinsen. Mehrere Patienten erwägen verschreibungspflichtige Linsen von Augenärzten, was zu einem verstärkten Fokus auf Unternehmen führt, die Linsen über Augenpfleger (Eye Care Professionals, ECPs) vertreiben, hauptsächlich in Industrieländer.

Das Online-Shop-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Das höhere Wachstum dieses Segments ist auf die sich weiterentwickelnden Regulierungsrichtlinien für den Online-Verkauf dieser Geräte in Industrieländern und den Markteintritt führender E-Apotheken-Akteure zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Pandemie stark dazu beigetragen, dass Online-Shops dem Einzelhandel vorgezogen werden.

• Zum Beispiel veröffentlichte der Vision Council im März 2022 einen Bericht, in dem es heißt, dass der Verkauf von Online-Brillen nach der Pandemie zugenommen habe. Bis Ende 2021 stieg sie um 14,0 %.

REGIONALE EINBLICKE

Auf der Grundlage der geografischen Lage wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Nordamerika dominierte den Kontaktlinsenmarkt und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,60 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum des Marktes ist auf das wachsende Bewusstsein für verschiedene Arten von Behandlungsmöglichkeiten zur Sehkorrektur und die wachsende Zahl von Menschen zurückzuführen, die an Brechungsfehlern leiden. Daher würden die zunehmenden Fälle von Brechungsfehlern, wie unter anderem Myopie und Hyperopie, zu einer wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Linsen in den USA und Kanada führen und das Marktwachstum weiter vorantreiben.

• Laut den im November 2023 von den National Institutes of Health (NIH) veröffentlichten Daten leiden etwa 150 Millionen Amerikaner an Brechungsfehlern, die in den USA die häufigste Art von Sehproblemen darstellen.

Der europäische Markt hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das Wachstum in der Region ist auf Faktoren wie die zunehmenden behördlichen Zulassungen für neuartige Linsen zurückzuführen, die Hersteller bei der Einführung neuer Kontaktlinsen auf dem regionalen Markt unterstützen.

• Im Oktober 2023 genehmigte die Europäische Kommission die Überarbeitung der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), um die Anforderungen an die eindeutige Gerätekennung (Unique Device Identifier, UDI) für einige Produkte, einschließlich Linsen, zu verschärfen. Dadurch werden Hersteller dazu verpflichtet, einigen Produkten anstelle einzelner UDI-DIs eine Master-UDI-DI zuzuweisen.


• Nach Angaben des Augenoptikerverbandes war die Linsendurchdringung in Schweden mit 14,8 % am höchsten, gefolgt von Dänemark (13,19 %) und Norwegen (11,37 %). Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

Der Markt für Kontaktlinsen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Zunehmende Fälle von Sehbehinderungen in der Region veranlassen Mediziner, die Diagnosetechniken für Augenerkrankungen in den eingebauten Laboren von Augenkliniken und Krankenhäusern zu verbessern. Fertigungsunternehmen führen verschiedene Technologien zur Entwicklung dieser Linsen ein und treiben so das Marktwachstum in asiatischen Ländern voran. Darüber hinaus bietet das steigende verfügbare Einkommen in den Schwellenländern der Region auch günstige Voraussetzungen für das Marktwachstum.

• Im Mai 2022 startete Johnson & Johnson Inc. mehrere Initiativen in Indien, wie zum Beispiel „Vision Made Möglich“, um das Bewusstsein für Linsen zu schärfen und sie in Betracht zu ziehen. Das Unternehmen möchte die Akzeptanz seiner Linsenmarke ACUVUE steigern.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein lukratives Wachstum verzeichnen. Es wird jedoch erwartet, dass die zunehmenden Fälle von Sehbehinderungen und die zunehmende Akzeptanz dieser Geräte in den Regionen das regionale Wachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

• Laut Johnson & Johnson Vision Care Inc. gibt es im Nahen Osten etwa 1,7 Millionen verschreibungspflichtige und 4,2 Millionen neue Linsenträger.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Kontaktlinsenmarkt

Robustes Produktportfolio der Hauptakteure festigen ihre Marktposition

Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch + Lomb, The Cooper Companies, Inc. und Alcon sind einige der Marktteilnehmer, die im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil hielten.

Johnson & Johnson Vision Care und Cooper Companies Inc. haben im Jahr 2023 dank der wachsenden Zusammenarbeit und Partnerschaften mit mehreren Unternehmen sowie steigender Forschungs- und Entwicklungsausgaben zur Weiterentwicklung ihres aktuellen Produktportfolios einen bedeutenden Marktanteil erobert.

• Zum Beispiel beliefen sich die F&E-Ausgaben von Cooper Companies Inc. im Jahr 2022 auf rund 110,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 92,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Die F&E-Aktivitäten von Cooper Vision Inc. konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Linsen, Fertigungstechnologie, und Prozessverbesserungen.

Darüber hinaus sind auch andere Unternehmen wie Menicon Co., Ltd, HOYA Corporation, EssilorLuxottica und Carl Zeiss Meditec AG auf dem Kontaktlinsenmarkt tätig. Diese Unternehmen arbeiten ständig an Weiterentwicklungen und der Einführung neuer Produkte, um ihr Angebot auf dem internationalen Markt zu erweitern.

• Zum Beispiel erhielt Menicon Co., Ltd im November 2022 die Genehmigung der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) für sein Menicon Z Night, ein medizinisches Gerät (Orthokeratologielinse). Ziel des Unternehmens ist es, seinen Umsatz in China zu steigern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (USA)


• Alcon (Schweiz)


• The Cooper Companies Inc. (USA)


• Menicon Co., Ltd. (Japan)


• HOYA Corporation (Japan)


• EssilorLuxottica (Frankreich)


• Carl Zeiss Meditec AG (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Oktober 2023 – Alcon brachte die TOTAL30-Multifokallinsen für Patienten mit Presbyopie auf den Markt. Die Objektive werden in den USA und einigen internationalen Märkten vertrieben.


• Juni 2023 – Bausch + Lomb hat multifokale Silikon-Hydrogel-Linsen, Bausch + Lomb INFUSE, auf dem US-Markt eingeführt. Es handelt sich um eine Tageslinse, die Patienten mit Presbyopie klares Sehen bietet.


• März 2023 – The Cooper Companies Inc. hat seine CooperVision MyDay Energys-Linsen auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt. Die Linse ist für Menschen mit den Symptomen einer weit verbreiteten digitalen Augenbelastung gedacht.


• Februar 2023 – Alcon brachte eine neue total torische Linse für Astigmatiker auf den Markt. Diese Einführung erweitert das Portfolio des Unternehmens an Ein- und Mehrweglinsen um leistungsstarke Optionen, die speziell für Astigmatiker-Patienten entwickelt wurden.


• Januar 2021 – Alcon hat eine Tageslinse aus Silikonhydrogel (SiHy), PRECISION1, auf dem US-Markt auf den Markt gebracht. Das Produkt ist für Patienten mit Astigmatismus konzipiert.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Kontaktlinsen bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft. Es umfasst eine Reihe wichtiger Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus konzentriert es sich auf Schlüsselpunkte wie die Einführung neuer Produkte auf dem Markt. Darüber hinaus umfasst der Bericht regionale Analysen verschiedener Segmente, Unternehmensprofile der wichtigsten Marktteilnehmer, Markttrends und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Der Bericht besteht aus quantitativen und qualitativen Erkenntnissen, die zum Wachstum des Marktes beitragen.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts