Marktgröße für Öl- und Gasbohrer, Anteils- und Branchenanalyse, nach Typ (Rollenkegelmeißel {gefräste Zähne, Hartmetalleinsätze}, feste Schneidemeißel {polykristalliner Diamant kompakt, diamantimprägniert}), nach Anwendung (Onshore, Offshore) und Regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Öl- und Gasbohrkronen belief sich 2018 auf 3,62 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 7,68 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,04 % im Prognosezeitraum entspricht. Der nordamerikanische Markt für Öl- und Gasbohrer wurde 2018 auf 1,31 Milliarden US-Dollar geschätzt.

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Der Bohrer ist das Werkzeug, das am unteren Ende des Bohrstrangs angebracht ist, um die Felsformationen auszuheben. Durch die Drehung des Bohrgestänges und das darauf lastende Gewicht wird der Bohrer angetrieben, der im weiteren Verlauf des Bohrvorgangs die Bodengesteinsformation zerkleinert, abkratzt oder schleift.

Daher sind die Bohrkronen ein wesentlicher Bestandteil der Öl- und Gasindustrie, die für die Durchführung von Bohrlöchern zur Gewinnung von Öl und Gas aus der Erdkruste benötigt werden. Ein Bohrmeißel ist in verschiedenen Formen erhältlich und wird in allen Onshore- und Offshore-Bohrlöchern eingesetzt, die auf der ganzen Welt gebohrt werden.

Der Bohrer wird entsprechend der Beschaffenheit des Bettes ausgewählt. Zu den verschiedenen verfügbaren Bohrertypen gehören Bohrer mit gefrästen Zähnen, Einsätze aus Wolframcarbid, polykristalliner Diamant-Kompakt und imprägnierter Diamant.

Der Markt für Bohrkronen hängt letztendlich von der Anzahl der gebohrten Bohrlöcher ab, unabhängig davon, ob es sich um einen Onshore- oder Offshore-Standort handelt. Daher hat sich ein Anstieg der Explorationsaktivitäten, der nach der Stabilisierung der Öl- und Gasindustrie im Jahr 2016 zu beobachten war, positiv auf das Wachstum des Marktes für Öl- und Gasbohrkronen ausgewirkt.

Die jüngste Verlagerung hin zu Erdgas hat zu einem Anstieg der Zahl der Schiefergasexplorationsaktivitäten rund um den Globus geführt. Sie werden durchgeführt, um die Auswirkungen von Kohlenstoffemissionen auf die Umwelt zu reduzieren. Die meisten Schiefergasaktivitäten konzentrieren sich aufgrund des Vorhandenseins reichlich vorhandener Schieferreserven auf Nordamerika.

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Der Einsatz von Öl- und Gasbohrkronen hat in Nordamerika zugenommen, was vor allem auf den Schieferboom in der Region zurückzuführen ist. Die Schiefergasaktivitäten nehmen in dieser Region zu.

Die USA waren das führende Land. Das Land deckt nicht nur seinen Bedarf, sondern exportiert auch Schiefergas, weshalb der Bohrermarkt einen größeren Marktanteil in der Region hält. Die Offshore-Explorationsaktivitäten nehmen in der Region langsam zu, und an den Onshore-Standorten des Landes nimmt die bedeutende Entwicklung der Öl- und Gasindustrie moderat zu.

MARKTREIBER

„Der steigende Energiebedarf wird die Einführung von Öl- und Gasbohrkronen vorantreiben“

Der steigende Energiebedarf mit der wachsenden Bevölkerung und Urbanisierung wird das Wachstum des globalen Marktes für Öl- und Gasbohrkronen steigern. Obwohl es eine Konkurrenz durch die aufkommenden Ersatzstoffe für konventionelle Kraftstoffe gegeben hat, sind diese Ersatzenergiequellen noch neu und können konventionelle Kraftstoffe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vollständig ersetzen. Hohe Effizienz und Motorgefälligkeit sind die Faktoren, die den Einsatz konventioneller Kraftstoffe vorantreiben. Die unerforschten Regionen für Öl und Gas stellen immer noch eine Explorationsmöglichkeit für die Öl- und Gasindustrie dar und können daher zu diesem Marktwachstum beitragen.

 „Der Fokus auf die Steigerung der Effizienz an anspruchsvollen Standorten wird das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben“

Der Bohrer hat im Laufe der Jahre Fortschritte in seiner Struktur erfahren. Die Fortschritte bei der Struktur der Bohrkronen und dem für ihre Herstellung verwendeten Material haben zu einer Steigerung der Bohreffizienz beigetragen. Auch die benötigte Betriebszeit pro Bohrloch hat sich verringert. Die Explorationsaktivitäten der letzten Jahre wurden an einem schwierigen Standort und in großen Tiefen an den Offshore-Standorten durchgeführt. Dadurch hat sich der Umfang des für Explorationsaktivitäten zur Verfügung stehenden Gebiets vergrößert. Und die verstärkten Explorationsaktivitäten an schwierigen Standorten sowie die gesteigerte Effizienz werden den Umsatz des globalen Marktes für Öl- und Gasbohrkronen ankurbeln.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

„Aufgrund ihrer zunehmenden Verbreitung werden PDC-Bits im gegebenen Prognosezeitraum den Markt dominieren.“

Je nach Typ ist der Markt in Kegelrollenmeißel und feststehende Fräsmeißel unterteilt. Die Rollenkegelfräser sind weiter in Fräszahnmeißel und Wolframkarbideinsätze unterteilt. In ähnlicher Weise sind die festen Fräsereinsätze weiter in diamantimprägnierte und pdc unterteilt.

Da Diamant das härteste auf der Erde vorkommende Material ist, kann er gegen jede Felsformation eingesetzt werden, um diese zu durchbrechen und das benötigte Produkt zu gewinnen. Daher hat die Verwendung von PDC-Bits in den letzten Jahren aufgrund dieser Eigenschaft und bestimmter Vorteile gegenüber anderen Bittypen sicherlich zugenommen. Die kleinen, kostengünstigen Diamantpartikel werden in große, miteinander verwachsene Massen zufällig ausgerichteter Kristalle umgewandelt, die dann in nützliche Formen umgewandelt werden, die als Diamanttafeln bekannt sind. Anschließend kommen die Diamanttische mit der Formation in Kontakt und führen den Schneidvorgang durch.

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Neben ihrer Härte haben die polykristallinen Diamantfräser auch die Eigenschaft, sich mit anderen Materialien verbinden zu können, beispielsweise mit Wolframcarbid, das mit den Bohrerkörpern verlötet werden kann. Je weicher die Formation wird, desto geringer ist auch die Anzahl der Klingen, bei PDC-Meißeln ist sie jedoch größer. Zu den anderen Arten von Bohrern, die für Bohrzwecke erhältlich sind, gehören Bohrer mit gefrästen Zähnen, Einsätze aus Wolframkarbid und diamantimprägnierte Bohrer.

Nach Anwendungsanalyse

„Zunehmende Onshore-Explorationsaktivitäten werden zur Dominanz dieses Segments auf dem Weltmarkt führen“

Je nach Anwendung ist der Markt für Öl- und Gasbohrkronen in Onshore- und Offshore-Bohrkronen unterteilt. Die Explorationsaktivitäten an Landstandorten haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Region Nordamerika hält einen großen Marktanteil auf dem Markt für Öl- und Gasbohrkronen. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Zunahme der Schiefergasexplorationsaktivitäten in Nordamerika. Die Schiefergasexplorationsaktivitäten nehmen aufgrund steigender Kohlenstoffemissionen und der steigenden Nachfrage nach sauberem Kraftstoff zu. Verschiedene Länder sind mittlerweile auf die Nutzung von Schiefergas und erneuerbaren Energiequellen gegenüber konventionellen Brennstoffen umgestiegen.

Das Offshore-Segment hat in einigen Regionen der Welt ebenfalls ein Wachstum verzeichnet, aber das Wachstum im Offshore-Segment war im Vergleich zu den Investitionen im Onshore-Segment minimal. Dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum fortsetzen und der Anteil des Onshore-Segments wird in allen Regionen steigen.

REGIONALE ANALYSE

Geografisch gesehen wurde der globale Markt für Öl- und Gasbohrkronen in fünf Hauptregionen analysiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Diese Regionen werden weiter in Länder kategorisiert.

Nordamerika hält derzeit den größten Marktanteil auf dem Markt für Öl- und Gasbohrkronen, da in der Region zunehmend Explorationsaktivitäten sowohl an Offshore- als auch an Landstandorten durchgeführt werden. Die Schiefergasexplorationsaktivitäten waren der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes in der Region. Die USA sind der Hauptakteur auf diesem Kontinent und machen mehr als die Hälfte des Anteils in der Region aus. Die zunehmenden Explorationsaktivitäten in der Region haben seit der Stabilisierung der Ölpreise im Jahr 2016 an Fahrt gewonnen. 

Auch im asiatisch-pazifischen Raum wird mit einer guten Wachstumsrate des Bohrkronenmarkts gerechnet. Die Hauptgründe für das Wachstum der Region sind ein erhöhter Energiebedarf aufgrund der wachsenden Bevölkerung. Die Präsenz großer Bohrkronenhersteller und -dienstleister hat sich ebenfalls positiv auf das Marktwachstum ausgewirkt.

Europa wird voraussichtlich ein moderates Wachstum auf dem globalen Markt für Öl- und Gasbohrkronen verzeichnen. Die von verschiedenen Ländern in der Region festgelegten Ziele für grüne Energie haben dazu geführt, dass diese Länder auf erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind umgestiegen sind. Daher wird eine Zunahme der Explorationsaktivitäten in Europa die Marktverkäufe ankurbeln.

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Auch in Lateinamerika wird der Markt für Öl- und Gasbohrkronen ein moderates Wachstum verzeichnen. Die Haupttreiber des Wachstums in der Region sind die verstärkten Explorationsaktivitäten an Offshore-Standorten aufgrund des gestiegenen Energiebedarfs in der Region. Die wachsende Bevölkerung gepaart mit der zunehmenden Urbanisierung hat auch das Wachstum des Marktes in der Region beeinflusst. Die wichtigsten Länder in der Region sind Argentinien, Venezuela, Brasilien, Mexiko, Chile und Peru.

Der Nahe Osten und Afrika werden ebenfalls ein lukratives Wachstum auf dem Markt für Öl- und Gasbohrkronen verzeichnen. Die Abhängigkeit der Länder von der Öl- und Gasindustrie für ihre Wirtschaft ist der Hauptgrund für das Wachstum der Explorationsaktivitäten, was sich wiederum positiv auf das Wachstum des Marktes in der Region auswirkt. Die wichtigsten Länder, die sich auf die Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Region konzentrieren, sind die GCC-Länder, Algerien, Nigeria und Ägypten.

SCHLÜSSELAKTEURE DER BRANCHE

„Marktteilnehmer wie Schlumberger, Baker Hughes und Halliburton sind die führenden Akteure bei der Bereitstellung fortschrittlicher Bohrlösungen für die Öl- und Gasindustrie.“

Der Markt für Öl- und Gasbohrkronen ist durch die Präsenz zahlreicher Wettbewerber auf der ganzen Welt stark fragmentiert. Schlumberger, Baker Hughes und Halliburton bilden zusammen einen großen Teil des Marktes für die Bereitstellung von Bohrdienstleistungen weltweit.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen

• Schlumberger


• International Diamond Services, Inc.


• Baker Hughes, ein GE-Unternehmen


• Atlas Copco


• Tercel Oilfield Products


• D-Drill (Master Drillers) Limited


• Ulterra Drilling Technologies L.P.


• National Oilwell Varco


• Halliburton


• Varel International Energy Services


• Wissenschaftliches Bohren


• Palmer Bit Company


• C&H Bit Company


• Dongying Haixin Petroleum Equipment Co., Ltd.


• Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Öl- und Gasbohrer

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Der weltweit steigende Energiebedarf aufgrund der steigenden Bevölkerung und Urbanisierung hat zu einem Anstieg der Öl- und Gasnachfrage geführt. Dies hat zu einem Anstieg der Zahl der Explorationsaktivitäten nach Öl und unkonventionellen Energiequellen geführt. Bohrkronen, die dafür verantwortlich sind, die Erdkruste zu durchtrennen, um die darunter liegenden Quellen zu erreichen, haben in allen Regionen ebenfalls zu einem Anstieg der Verkaufszahlen von Einheiten geführt.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der globalen Marktdynamik und Wettbewerbslandschaft für Öl- und Gasbohrkronen. Verschiedene wichtige Erkenntnisse, die im Bericht präsentiert werden, sind die Preistrendanalyse, aktuelle Branchenentwicklungen auf dem Weltmarkt, wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in wichtigen Ländern, makro- und mikroökonomische Faktoren, SWOT-Analyse und wichtige Trends in der Einzelhandelsbranche, Wettbewerb Landschafts- und Firmenprofile.

Berichtsumfang und Segmentierung

INDUSTRIEENTWICKLUNG

• Im November 2018 brachte Halliburton einen neuen intelligenten Bohrer auf den Markt, um die Leistung bei Bohraktivitäten zu verbessern. Das neue Cerebro-In-Bit-Sensorpaket ist eine neue Technologie, die Leistungsdaten direkt vom Bohrer erhalten und analysieren kann. Dies wird dazu beitragen, das Fräsermanagement zu optimieren, Unsicherheiten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.


• Im Oktober 2018 einigte sich die Blackstone Group mit Ulterra Drilling Technologies auf einen Kaufvertrag für etwa 700 Millionen US-Dollar. Ulterra Drilling Technologies ist ein Hersteller von Bohrern und Bohrlochwerkzeugen für die Öl- und Gasindustrie.