Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Öl- und Gaspumpen, nach Pumpentyp (Kreiselpumpen, Verdrängerpumpen und andere), nach Anwendung (Upstream, Midstream und Downstream) und regionaler Prognose, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Marktes für Öl- und Gaspumpen wurde im Jahr 2023 auf 8,59 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 8,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 12,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,43 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die Öl- und Gaspumpe ist ein wichtiger Sektor innerhalb der gesamten Energiebranche und spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung, dem Transport und der Raffinierung von Rohöl und Erdgas. Öl- und Gaspumpen sind wesentliche Komponenten für verschiedene Anwendungen in den Upstream-, Midstream- und Downstream-Segmenten der Öl- und Gas-Wertschöpfungskette.  Die rasche Industrialisierung und Urbanisierung in Schwellenländern erhöht die Nachfrage nach Öl- und Gasprodukten und treibt Investitionen in die Explorations-, Produktions- und Transportinfrastruktur voran. Insgesamt ist der steigende Marktanteil von Öl- und Gaspumpen auf eine Kombination aus steigendem Energiebedarf, technologischen Fortschritten, Infrastrukturanforderungen, regulatorischem Druck und wirtschaftlichen Faktoren zurückzuführen. Diese Elemente tragen gemeinsam zum wachsenden Bedarf an effizienten und zuverlässigen Pumpenlösungen in der Öl- und Gasindustrie bei.

Lockdown-Maßnahmen und Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus führten zu einem starken Rückgang der weltweiten Öl- und Gasnachfrage. Dieser Rückgang führte zu verringerten Explorations- und Produktionsaktivitäten, was angesichts der COVID-19-Pandemie zu einem geringeren Bedarf an Ölfeldausrüstung, einschließlich Pumpen, führte.

Markttrends für Öl- und Gaspumpen

Digitalisierung und IoT-Integration in Pumpen treiben das Marktwachstum voran

In Pumpen installierte IoT-Sensoren ermöglichen die Echtzeitüberwachung verschiedener Parameter wie Temperatur, Druck und Vibration. Diese Daten können analysiert werden, um potenzielle Ausfälle vorherzusagen, bevor sie auftreten. Dies ermöglicht eine proaktive Wartung und minimiert Ausfallzeiten. Durch die Fernüberwachung können Betreiber außerdem die Pumpenleistung und Energieeffizienz optimieren. Die Digitalisierung ermöglicht die Erfassung und Analyse großer Datenmengen aus dem Pumpenbetrieb. Durch den Einsatz von Analyse- und maschinellen Lernalgorithmen können Öl- und Gasunternehmen Einblicke in die Pumpenleistung gewinnen, Ineffizienzen erkennen und Produktionsprozesse optimieren. Dieser datengesteuerte Ansatz hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Gesamtbetriebseffizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

Beispielsweise ist Alfa Laval seit Mai 2023 bei der intelligenten Pumpe einen Schritt weitergekommen. Sie haben eine neue Zustandsüberwachungssoftware mit integrierter Analyse herausgebracht. Es nutzt künstliche Intelligenz, die neue Alfa Laval Analytics, für die Online-Zustandsüberwachung, die Unsicherheiten vorbeugt, Ausfallzeiten reduziert, folglich die Lebensdauer wichtiger Anlagen verlängert und dabei hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Öl- und Gaspumpen

Verstärkte Öl- und Gasexplorationsaktivitäten zur Förderung des Marktwachstums

Bei der Öl- und Gasexploration werden Bohrlöcher gebohrt, um Kohlenwasserstoffreserven zu lokalisieren und zu fördern. Pumpen sind wesentliche Komponenten bei Bohrarbeiten. Sie dienen der Zirkulation von Bohrflüssigkeiten, der Steuerung des Bohrlochdrucks und dem Transport von Bohrklein an die Oberfläche. Mit der Ausweitung der Explorationsaktivitäten steigt auch die Nachfrage nach Pumpen und zugehöriger Ausrüstung. Da der Zugang zu konventionellen Öl- und Gasreserven immer schwieriger wird, findet eine Verlagerung hin zu unkonventionellen Ressourcen wie Schieferöl und -gas, Tight Oil und Tiefseereserven statt. Für diese Ressourcen ist häufig eine spezielle Pumpausrüstung erforderlich, die auf die besonderen Herausforderungen der Gewinnung zugeschnitten ist, beispielsweise Hochdruckpumpsysteme für hydraulische Fracking-Vorgänge (Fracking).

Im Oktober 2023 erweiterte Sulzer seine Produktionsanlage für Durchflussgeräte in Riad, Saudi-Arabien, um dem wachsenden Bedarf der Region an Infrastrukturentwicklung gerecht zu werden. Die Erweiterung umfasst eine neue Montage- und Verpackungsanlage, Lager- und Personalerweiterungen sowie neue Büroräume. Saudi Vision 2030 hat im Königreich Saudi-Arabien viele milliardenschwere Infrastrukturprojekte ins Leben gerufen. Sulzer hat kürzlich seine Produktions- und Testanlage für Kreiselpumpen in Riad erweitert, um der allgemeinen Nachfrage gerecht zu werden.  Die erweiterte Anlage verfügt über neue Kräne, die die Montage, Verpackung und Leistungsprüfung der größten Pumpen der Produktlinie von Sulzer ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine umfassende Palette an Aftermarket-Dienstleistungen für alle Produkte von Sulzer und Saudi Pump Factory, einschließlich Reparaturen, Ersatzteilen und Sanierungslösungen.

Das wachsende Interesse an unkonventionellen Ressourcen ist der Hauptfaktor für das Marktwachstum

Unkonventionelle Rohstoffgewinnungstechniken, insbesondere hydraulisches Brechen, sind stark auf Pumpsysteme angewiesen. Bei der hydraulischen Frakturierung wird eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck in unterirdische Formationen injiziert, um Brüche zu erzeugen und in dichten Gesteinsformationen eingeschlossene Kohlenwasserstoffe freizusetzen. Um die hohen Drücke zu erzeugen, die für effektive Fracking-Operationen erforderlich sind, sind spezielle Pumpen erforderlich. Unkonventionelle Ressourcengewinnungsumgebungen können mit extremen Temperaturen, hohen Drücken und abrasiven Flüssigkeiten sehr anspruchsvoll sein. Die bei diesen Einsätzen eingesetzte Pumpausrüstung muss robust, zuverlässig und in der Lage sein, rauen Betriebsbedingungen standzuhalten. Hersteller entwickeln Spezialpumpen, die den Herausforderungen unkonventioneller Reservoirs gerecht werden, wie z. B. abriebfeste Materialien, Hochdruckfähigkeiten und fortschrittliche Dichtungskonstruktionen.

Im Mai 2023 gaben Xylem, ein führender globaler Anbieter von Wassertechnologie, und sein regionaler Partner, die Tiba Manzalawi Group, den Start ihres neuen Joint Ventures bekannt. Dieses Werk von Xylem Egypt wird der Region erstklassige Abfalllösungen und Marken anbieten.

Xylem arbeitet eng mit lokalen Partnern zusammen, um die besten internationalen Wasserlösungen bereitzustellen, die den lokalen Anforderungen entsprechen. Als der ägyptische Markt wuchs, wurde die Einrichtung einer lokalen Produktionsstätte Realität, und Xylem ging eine Partnerschaft mit Tiba Manzalaw ein, um die Anlage Wirklichkeit werden zu lassen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Umstellung auf erneuerbare Energien hemmt die Nachfrage nach Öl- und Gaspumpen

Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien wirkt sich negativ auf die Nachfrage nach Öl und Gas aus. Da mehrere Länder weiterhin ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren und den Klimawandel bekämpfen, ist im Bereich der erneuerbaren Energien wie Wind-, Solar-, Wasserkraft und anderen ein erhebliches Wachstum zu verzeichnen.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur gab es beispielsweise im Jahr 2023 einen Anstieg der in globale Energiesysteme integrierten Kapazität erneuerbarer Energien um 50 % auf insgesamt fast 510 Gigawatt (GW). Solar-Photovoltaikanlagen (PV) machten drei Viertel des weltweiten Gesamtzubaus aus. 

Darüber hinaus ist laut BP Statistical Review die Ölraffinierungskapazität im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 um etwa 0,4 % zurückgegangen. Diese Verschiebung beeinträchtigt folglich die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen und Ausrüstung, die für den Öl- und Gassektor benötigt werden.

Marktsegmentierungsanalyse für Öl- und Gaspumpen

Nach Pumpentypanalyse

Segment Kreiselpumpen wird aufgrund der Effizienz und Vielseitigkeit bei der Handhabung verschiedener Flüssigkeitsarten führend

Basierend auf dem Pumpentyp ist der globale Markt für Öl- und Gaspumpen in Kreiselpumpen, Verdrängerpumpen und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Kreiselpumpensegment im Prognosezeitraum den globalen Markt für Öl- und Gaspumpen dominieren wird. Kreiselpumpen sind äußerst vielseitig und können ein breites Spektrum an Flüssigkeiten fördern, darunter Rohöl, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Wasser und verschiedene Chemikalien, die bei der Öl- und Gasförderung und -verarbeitung verwendet werden. Aufgrund ihrer Fähigkeit, verschiedene Flüssigkeitstypen und Betriebsbedingungen effizient zu handhaben, eignen sie sich gut für verschiedene Anwendungen entlang der Öl- und Gas-Wertschöpfungskette, einschließlich Flüssigkeitstransfer, -zirkulation, -einspritzung und -verstärkung.

Die Verdrängerpumpen sind ebenfalls eines der führenden Segmente. Der wachsende Trend, Öl und Gas aus Schieferformationen zu fördern, erfordert häufig das Einspritzen von Flüssigkeiten unter hohem Druck. Für diese Anwendung sind Verdrängerpumpen gut geeignet. Diese Pumpen bieten konstante und präzise Durchflussraten und eignen sich daher ideal für Aufgaben wie das Einspritzen von Chemikalien oder das präzise Dosieren von Öl während der Produktion.

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Durch Anwendungsanalyse

Starke Abhängigkeit von Pipelines von Pumpen, um das Wachstum des Midstream-Segments zu stärken

Je nach Anwendung wird der globale Markt in Upstream, Midstream und Downstream unterteilt.

Der Midstream ist das dominierende Segment im Markt für Öl- und Gaspumpen. Beim Midstream-Betrieb geht es um den Transport von Öl und Gas von Produktionsstandorten zu Raffinerien oder Verarbeitungsanlagen. Dieses ausgedehnte Netzwerk aus Pipelines und Sammelsystemen ist in hohem Maße auf Pumpen angewiesen, um den Fluss aufrechtzuerhalten.

Das Downstream-Segment verzeichnet ein erhebliches Wachstum auf dem Markt für Öl- und Gaspumpen. Nachgelagerte Aktivitäten umfassen Aktivitäten wie die Raffinierung von Rohöl zu verschiedenen Endprodukten wie Diesel, Benzin und Kerosin sowie die Verarbeitung von Erdgas zu Flüssigerdgas und anderen Produkten. Diese Raffinierungs- und Verarbeitungsaktivitäten umfassen zahlreiche Phasen, die jeweils Pumpsysteme für unterschiedliche Zwecke erfordern.

Da die Nachfrage nach Öl und Gas aufgrund von Faktoren wie Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum weltweit weiter steigt, besteht ein zunehmender Bedarf, Upstream-Aktivitäten zu fördern und neue Reserven zu entdecken. Ein wesentlicher Faktor für den Einsatz von Öl- und Gaspumpen in vorgelagerten Betrieben ist die Notwendigkeit unterschiedlicher Pumpen, um den Förderprozess zu erleichtern. Diese Pumpen sind wichtig für Aufgaben wie das Fördern von Erdgas oder Rohöl aus unterirdischen Lagerstätten an die Oberfläche und für das Einspritzen von Flüssigkeiten in Bohrlöcher, um die Produktionsraten durch Techniken wie hydraulisches Brechen zu verbessern.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt für Öl- und Gaspumpen ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Der Nahe Osten und Afrika haben den größten Anteil am globalen Öl- und Gassektor. Dies treibt folglich das Wachstum des Öl- und Gaspumpenmarktes voran. Diese Dominanz ist im Wesentlichen auf die reichhaltigen Erdöl- und Erdgasreserven der Region zurückzuführen, die zu den höchsten der Welt zählen. Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Iran und andere verfügen über riesige Reserven, die einen entscheidenden Anteil der gesamten Öl- und Gasreserven der Welt ausmachen.

Unter allen Regionen dürfte der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren die dominierende Region auf dem Markt für Öl- und Gaspumpen sein. Wachsende Volkswirtschaften wie China und Indien erleben eine bedeutende industrielle Entwicklung, die zu einer hohen Nachfrage nach Öl und Gas für verschiedene Anwendungen führt. Dies führt zu einem riesigen Markt für Pumpen, die in den Bereichen Förderung, Transport und Raffinierung eingesetzt werden.

Nordamerika hat einen bedeutenden Anteil am globalen Markt für Öl- und Gaspumpen. Die Entwicklung von Technologien zur Gewinnung von Öl und Gas aus Schieferformationen war in Nordamerika ein wichtiger Treiber.  Die bestehende Öl- und Gasinfrastruktur in der Region ist veraltet und erfordert Modernisierungen und Ersetzungen. Dies führt zu einem stetigen Bedarf an neuen Pumpen, um die Effizienz aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Öl- und Gaspumpenmarkt

SPP Pumps Ltd und Baker Hughes konzentrieren sich auf unterschiedliche Wettbewerbsstrategien, um ihre Position zu stärken

Einige der Entwicklungen von Akteuren wie SPP Pumps und Baker Hughes sind wie folgt:

Im Februar 2024 einigten sich SPP Pumps Ltd und Rodelta Pumps International BV auf eine strategische Allianz zwischen den beiden Marken und kombinieren die ISO-akkreditierte und nachhaltige Fertigungskompetenz der ersteren mit den Fähigkeiten von RandD. Durch seine gemeinsame Prozess- und Chemielösungsabteilung konzentriert sich SPP-Rodelta hauptsächlich auf die Märkte Erdöl, Gas, Petrochemie, Biokraftstoffe, Wasserstoff und Kohlerückgewinnung und wird von einem Netzwerk von Teams unterstützt, die in Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Ostasien tätig sind . Die Allianz wird für die Entwicklung und Einführung weiterer neuer Produkte der Rodelta API 610 (12. Edition)-Pumpenserie verantwortlich sein. Dieses API-konforme Sortiment umfasst die ETL-Serie von direkt gekoppelten OH5-Pumpen.

Im Juni 2021 unterzeichneten Baker Hughes, ein Energietechnologieunternehmen, und PJSC LUKOIL, eines der größten vertikal integrierten Öl- und Gasunternehmen der Welt, einen Vertrag zur Verbesserung ihrer globalen Zusammenarbeit. Beide Unternehmen werden sich auf verschiedene Dinge konzentrieren. Einer der Schwerpunkte wird das Testen der elektrischen Tauchpumpen von Baker Hughes mit PJSC LUKOIL sein, einem der führenden energieeffizienten Permanentmagnetmotoren.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• SPP Pumps (USA)


• Kirloskar Brothers Limited (Indien)


• PCM (USA)


• Ruhrpumpen-Gruppe (USA)


• Grundfos (Dänemark)


• Sulzer AG (Schweiz)


• Xylem (USA)


• Flowserve Corporation (USA)


• Netzsch (Deutschland)


• Wastecorp Pumps  (USA)


• National Pump and Energy (Australien)


• Atlas Copco (Schweden)


• Halliburton (USA)


• Baker Hughes (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• April 2024 – Baker Hughes erhielt von Black & Veatch einen Auftrag zur Lieferung elektrisch angetriebener Verflüssigungsanlagen, darunter Kreiselpumpen, an Cedar LNG in Kanada. Die Palette der Turbomaschinenausrüstung umfasst vier elektrisch angetriebene Hauptkühlkompressoren, sechs Kreiselpumpen und zwei elektrisch angetriebene Boil-off-Gaskompressoren.


• Februar 2024 – ITT Inc. unterzeichnete einen Dreijahresvertrag zur Lieferung hochentwickelter API-610-Kreiselpumpensysteme und zugehöriger Produkte sowie technischer Dienstleistungen an ExxonMobil.


• August 2023 – Da die Nachfrage nach intelligenten Lösungen zum Aufbau besser vernetzter, widerstandsfähigerer und nachhaltigerer Städte zunimmt, hat Grundfos, der weltweit führende Hersteller fortschrittlicher Pumpenlösungen und Wassertechnologien, seine neuen Modelle NK und NKE auf den Markt gebracht Serie in Malaysia. Die neuen Saugpumpen mit langem Anschluss zeichnen sich durch branchenführende Energieeffizienz aus, und die Premium-NKE-Reihe nutzt intelligente Technologie für Benutzerfreundlichkeit, erweiterte Überwachungsfunktionen und bessere Konnektivität.


• Dezember 2021 – Grundfos, einer der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Wasserlösungen, kündigte die Einführung seiner neuen Generation großer CR-Pumpen in Indien an. Die Serien CR 185, 215 und 255 wurden mit erstklassigen Effizienzverbesserungen zur Verbesserung der Durchflussleistung und des Pumpendrucks entwickelt und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Wasserversorgung, Wasseraufbereitung und nahezu jede industrielle Lösung, einschließlich Hochdruck , heiße, gefährliche, brennbare und aggressive Flüssigkeiten.


• Januar 2020 – GIW Industries, Inc., eine Tochtergesellschaft des KSB-Unternehmens, hat eine ihrer größten Hochleistungs-Schlammkreiselpumpen aller Zeiten für den Betrieb in Kanadas Ölsanden in Betrieb genommen, bekannt als Tie Bolt Construction (TBC-92). Sie ist die größte und schwerste Schlammpumpe im Ölsandsektor und die neueste Ergänzung zu einer Reihe leistungsstarker Hochdruckpumpen von GIW.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes für Öl- und Gaspumpen und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Anwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG