Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Betriebsmodell (Wiederverkäufer, Dienstanbieter und vollständiger MVNO), nach Diensttyp (Postpaid und Prepaid), nach Abonnenten (Geschäft und Privatperson) , und regionale Prognose, 2023-2030

Die Marktgröße des Mobile Virtual Network Operator (MVNO) wurde im Jahr 2022 auf 78,15 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 84,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 149,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Europa dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 37,68 % im Jahr 2022.

Ein Mobile Virtual Network Operator (MVNO) ist ein Anbieter von drahtlosen Netzwerkdiensten. Es behält weder das Funkzugangsspektrum noch die Netzwerkinfrastruktur, sondern bietet mobile Dienste unter seinem Markennamen an, indem es die Netzwerkdienste eines lizenzierten Mobilfunkbetreibers mietet, um diese zu nutzen. Diese Anbieter verkaufen und vermarkten ihre Mobilfunkdienste unabhängig voneinander, zielen auf einen bestimmten Markt ab und werden von der neuen und bestehenden Kundenbasis unterstützt.

Dieser Markt ist fragmentiert, hart umkämpft und entwickelt sich schnell. Es unterliegt der Weiterentwicklung der Technologie, sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen und der häufigen Veröffentlichung neuer Produkte und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit des Kerngeschäfts mit Telekommunikationsdiensten eröffnet Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten, senkt Kommunikationskosten und sorgt für Kundenbindung. Für einen Mutterbetreiber ermöglicht die Gründung eines MVNO, die Geschäftsdurchdringung zu erweitern, seinen Kundenstamm zu erweitern, zusätzliche Einnahmequellen durch die Vermietung von Infrastruktur zu generieren und neue Dienste zu fördern.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Steigender Bedarf an Datenplänen aufgrund von Virtualisierung und Remote-Funktionen zur Steigerung des Marktwachstums

Die negativen Auswirkungen des Coronavirus wirkten sich auf die digitalen Ausgaben von Branchen auf der ganzen Welt aus. Laut IDC beliefen sich die gesamten Technologieausgaben im Jahr 2022 auf rund 5,47 Billionen US-Dollar. Allerdings gibt IDC auch an, dass die weltweiten IT-Ausgaben aufgrund von COVID-19 voraussichtlich um 2,7 % zurückgehen werden.

Darüber hinaus gibt IDC an, dass die weltweiten Technologieausgaben um 1,6 % zurückgehen und rund 4,1 Billionen US-Dollar erreichen werden. Im Gegensatz dazu dürften die Telekommunikationsausgaben nur geringfügig beeinträchtigt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben für die Technologie von Mobilfunknetzbetreibern (MNO) und MVNOs bald steigen werden.

Ähnlicherweise ermöglichen Cloud-basierte Lösungen und zunehmend virtuelle Konferenzen den Mitarbeitern, zusammenzuarbeiten und in Verbindung zu bleiben, während Unternehmen auf eine Remote-Arbeitsumgebung umsteigen. Diese Faktoren erhöhen die Nachfrage nach der Netzwerkmarke und den Mobilfunkplänen und ermöglichen es Unternehmen, während der COVID-19-Pandemie Fernarbeit zu unterstützen und die Daten sicher zu verwalten.

NEUESTE TRENDS

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Marktkonsolidierung wird ein wichtiger Trend sein, der sich auf dem lokalen Markt durchsetzt

Es wird erwartet, dass die Marktkonsolidierung ein wichtiger Trend sein wird, der im Wesentlichen auf drei Arten auftritt; die Wiederaufnahme von Untermarken, strategische Fusionen und Übernahmen zur Gewinnung von Kunden und Marktaustritte (mit Wiederaufnahme von Kunden durch Mobilfunknetzbetreiber oder andere).

Anstatt neue Untermarken einzuführen, wird von einigen Mobilfunknetzbetreibern erwartet, dass sie ihre Markenstrategien neu ordnen und ihre Untermarken wieder aufnehmen. Einige Mobilfunknetzbetreiber haben von der Geschäftsaufgabe des gehosteten virtuellen Netzbetreibers profitiert, indem sie ihre Kundenbasis als Direktkunden gewonnen haben.

Wachstum durch Fusionen und Übernahmen ist eine weitere Strategie, die ambitionierten mobilen virtuellen Netzwerkbetreibern offen steht. Festnetzbetreiber und Kabelbetreiber übernehmen diese Dienstanbieter, um ihr Serviceangebot zu erweitern, während etablierte MVNOs Konkurrenten aufkaufen, um ihre Kundendatenbank zu erweitern und ihre Geschäftsmodelle zu transformieren. Beispielsweise unterzeichnete Altice France im April 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Coriolis Telecom Inc., einem Prepaid- und Value-Mobilfunkanbieter in Frankreich. Coriolis Telecom wurde für 298 Millionen US-Dollar mit zusätzlichen 117 Millionen US-Dollar übernommen und verwaltet außerdem eine Abonnementbasis von 30.000 Unternehmen und 500.000 Verbrauchern in der Region.

ANTRIEBSFAKTOREN

5G und die schnelle Einführung der neuesten drahtlosen Technologien steigern die Nachfrage nach einer neuen Generation von MVNOs

Es wird erwartet, dass 5G eine neue Ära der Konnektivität einleitet, die Effizienz steigert und branchenübergreifend neue Dienste bietet. Mobilfunknetzbetreiber nehmen weiterhin eine starke Position bei der 5G-Einführung und der Erprobung zukünftiger Technologien ein. Laut dem GSMA Intelligence Mobile Economy-Bericht 2022 werden bis 2025 400 Millionen aufstrebende 5G-Abonnenten erwartet, wobei die Mehrheit der Verbraucher aufgrund hoher Investitionen von Netzbetreibern und der großen Auswahl an 5G-Smartphones aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika südlich der Sahara kommt Preise. Der Bericht besagt auch, dass im Jahr 2021 mindestens 200 Millionen Menschen zum ersten Mal mit dem Internet verbunden waren, was weiter in 53 % der Internetnutzer, 41 % der abgedeckten Nutzer und 6 % der nicht abgedeckten Nutzer unterteilt wird.

Der oben genannte Faktor verdeutlicht die zunehmende Verbreitung von 5G in der MVNO-Branche und die Nachfrage nach günstigeren 5G-unterstützten Mobilgeräten. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Marktes für mobile virtuelle Netzwerkbetreiber langfristig fördern.

HEMMENDE FAKTOREN

Zunehmender Wettbewerb zwischen MNOs und MVNOs, um das Marktwachstum herauszufordern

Das grundlegende Problem des MVNO ist das Fehlen einer drahtlosen Infrastruktur nicht Eigentümer einer Frequenzzuteilung sind. Da sich diese Mobilfunkanbieter außerdem auf Nischenmarktsegmente konzentrieren, müssen sie die Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur und -verwaltung optimieren, um die Rendite zu maximieren und die Kosten zu senken. Daher sollten die virtuellen Netzbetreiber die drahtlose Infrastruktur des MNO nutzen, um Kundendienste anzubieten, indem sie Zugang zu Daten- und Sprachdiensten mieten. Die Abhängigkeit des Mobile Virtual Network Operators vom Netzwerkanbieter schränkt seine Fähigkeit ein, neue Dienste zu entwickeln. Dies führt zu einem verstärkten Wettbewerb mit den Mobilfunknetzbetreibern in traditionellen Marktsegmenten.

Für diese Mobilfunkanbieter wird die Kundenaufschlüsselung schwieriger, da sich die Anforderungen schnell ändern und die Nachfrage nach funktionsreichen, hochwertigen und kostengünstigen Diensten steigt. Beispielsweise verlangen Einzelhandelskunden, die an M2M-Diensten interessiert sind, kostengünstige erweiterte Dienste wie Standortverfolgung und Data Mining. Im Discount-Segment konzentrieren sich die Kunden auf Datendienste, benötigen aber häufig Echtzeitanwendungen und hochwertige Sprachqualität. Wenn die dynamischen Anforderungen der Kunden nicht erfüllt werden, werden sie wahrscheinlich zu einem anderen Dienstleister wechseln.

Die oben genannten Faktoren deuten also darauf hin, dass langfristige Verträge mit MNOs für Netzwerkinfrastruktur und -abhängigkeit das Marktwachstum wahrscheinlich begrenzen.

SEGMENTIERUNG

Durch Betriebsmodellanalyse

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Nachfrage nach Kontrolle über Netzwerkdienste und unabhängige Technologieplattformen zur Förderung des Marktwachstums

Basierend auf dem Betriebsmodell ist der Markt in Wiederverkäufer, Dienstanbieter und vollständige MVNO aufgeteilt. Das vollständige MVNO-Segment dominiert den Marktanteil des Mobile Virtual Network Operator und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen.

Ein Wiederverkäufer agiert unter seiner eigenen Marke oder Co-Marke mit dem MNO. Es ist für die Branding-, Vertriebs- und Vertriebskosten verantwortlich. Außerdem werden die Einnahmen mit dem MNO geteilt. Alternativ ist der Diensteanbieter auch nicht Eigentümer der Funkfrequenzinfrastruktur. Es unterhält jedoch Kundenbetreuungs- und Abrechnungsplattformen. In diesem Betriebsmodell hat der virtuelle Netzbetreiber die Möglichkeit, eine Mobilfunkkarte einzusetzen und Preise unabhängig von den vom MNO festgelegten Preisen festzulegen. Der Mobilfunknetzbetreiber ist für die mit den IT-Plattformen und Vorleistungszugangstarifstrukturen verbundenen Kosten verantwortlich.

Vollständiger MVNO kann wie ein Mobilfunknetzbetreiber (MNO) funktionieren. Sie besitzen jedoch nicht das Eigentum an der Infrastruktur des Funkzugangsnetzes. Es ist für den Betrieb, die Daten und die Kunden verantwortlich und hat die volle Autorität über alle Dienste und Produkte, die der Mobilfunkbetreiber auf dem Markt anbietet. Zahlreiche Mobilfunkbetreiber von Wiederverkäufern und Dienstanbietern entwickeln ihre Geschäfte zu vollwertigen MVNOs weiter und generieren höhere Umsätze und Einnahmen. Beispielsweise konnte CoopVoce, ein MVNO-Dienstleister in Italien, im Dezember 2019 1,5 Millionen Verbraucher gewinnen. Das Unternehmen investierte 60 Millionen Euro in die Entwicklung von Technologieplattformen zur Steuerung seiner Mobilfunkdienste und zur Umwandlung in einen vollständig virtuellen Netzwerkbetreiber.

Nach Servicetyp-Analyse

Steigende Nachfrage nach Pay-per-Use-Plänen, um den Markt in Richtung Postpaid-Pläne zu treiben

Der Markt ist je nach Diensttyp in Postpaid- und Prepaid-Markt unterteilt. Es wird prognostiziert, dass Postpaid-Datentarife den Marktanteil von Mobile Virtual Network Operator dominieren und im Prognosezeitraum eine gesunde CAGR beibehalten werden.

Bei Prepaid-Plänen müssen Benutzer die Dienste vor Beginn bezahlen, was keinen Vertrag mit sich bringt. Postpaid-Pläne beinhalten einen Vertrag und verlangen von den Benutzern, dass sie für die über einen Monat hinweg genutzten Dienste bezahlen. Postpaid-Pläne bieten Funktionen wie eine geringere Datendrosselung und Netzwerk-Depriorisierung. Die Pläne sind außerdem mit zahlreichen Vergünstigungen wie OTT-Abonnements und Gutscheinen gebündelt, um Verbraucher anzusprechen. Prepaid-Pläne haben eine einmalige Glaubwürdigkeit und ermöglichen es Benutzern, ihre Abonnements ohne Vertrag zu kündigen.

Laut einer Umfrage von Nielsens entscheiden sich die meisten Smartphone-Nutzer in entwickelten Regionen wie Großbritannien, den USA und Australien für vertragsbasierte Postpaid-Mobilfunktarife anstelle von Prepaid-Diensten. Nur 30 % der Feature-Phone-Nutzer und 15 % der Smartphone-Nutzer in den Vereinigten Staaten Nutzen Sie Prepaid-Mobilfunkdienste. Daher erhöhen Postpaid-Tarife mit vorteilhaften Verträgen mit netzwerkgebundenen Mobiltelefonen, Mobilfunk-Datenkarten und Pay-per-Use-Preismodellen die Nachfrage nach Postpaid-Tarifen.

Nach Abonnentenanalyse

Vielfältiges Produktportfolio und Integration nützlicher Funktionen zur Steigerung des Geschäftswachstums

Basierend auf den Abonnenten wird der Markt in Geschäfts- und Privatkunden/Privatkunden unterteilt. Geschäftsabonnenten werden voraussichtlich den Markt dominieren, da Unternehmen MVNO-Pläne einsetzen, um die Betriebsmodelle zu standardisieren und betriebswirtschaftliche Funktionen wie Finanzierungsanforderungen, Marktbewertung, Finanzanalyse, Produktdifferenzierung und Marktsegmentierung zu implementieren. Darüber hinaus treibt die zunehmende Nutzung von 5G das Wachstum des Marktes voran.

Mobile Virtual Network Operator erlebt plötzlich einen Boom in der Telekommunikationsbranche, da es sich in den letzten fünf Jahren für viele innovative Vermarkter als erfolgreiches Geschäftsmodell erwiesen hat. Der technologische Fortschritt ist einer der entscheidenden Faktoren in der Kommunikationsbranche, und mobile Dienste entwickeln sich sowohl für den B2B- als auch für den Verbrauchermarkt weiter. Unternehmen der Telekommunikationsbranche legen jedoch aufgrund der zunehmenden Einsatzfähigkeit, verbesserten Vertriebsmöglichkeiten und einer wachsenden Kundenbasis den Schwerpunkt auf Einzel- und Privatkunden. Beispielsweise hat T-Mobile im Dezember 2022 seine Ziele festgelegt, indem es mehr als 260 Millionen Nutzer mit Ultra-5G-Kapazität bedient. Das Unternehmen hat außerdem ein 1900-MHz-Mittelband eingeführt, um die 5G-Geschwindigkeit zu erhöhen und im Vergleich zur Konkurrenz eine bessere Leistung zu liefern.

REGIONALE EINBLICKE

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Unsere Forschung hat den geografischen Aspekt in fünf Regionen bewertet, darunter Nordamerika, Südamerika, Europa, der Nahe Osten und Afrika sowie der asiatisch-pazifische Raum. Diese Regionen werden weiter in mehrere dominierende Länder eingeteilt.

Es wird prognostiziert, dass Europa aufgrund der zunehmenden mobilen Durchdringung und Nutzung von mit dem höchsten Marktanteil mobiler virtueller Netzwerkbetreiber dominieren wird IoT-Geräte. Beispielsweise vertritt die Organisation „MVNO Europe“ die Interessen von MVNOs, die in europäischen Mobilfunk- und Internet-of-Things-Märkten (IoT) aktiv sind, und verhandelte über den Großhandelszugang zu Host-MNOs-Netzwerken. Ziel dieser Organisation ist es, einen besser zugänglichen Markt für alle virtuellen Mobilfunkbetreiber zu schaffen, was zu einem schnellen Wachstum und einem starken Aufstieg im Mobilfunksektor führt. Derzeit haben die meisten europäischen Länder kommerzielle 5G-Dienste eingeführt, und ca. 2/3 der Betreiber haben 5G-Netze eingeführt, nachdem sie sich die spontane Einführungsrate angesehen haben.

Nordamerika wird zur zweitgrößten Region für Marktanteile auf dem Weltmarkt. Diese Marktpräsenz ist auf die Hauptsitze von MVNO-Anbietern wie Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, DISH Network Corporation und T-Mobile US Inc. und anderen sowie auf erhebliche Investitionen in Cloud-Anwendungen zurückzuführen. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des Marktes in der gesamten Region bei. Mobilfunknetze sind einer der entscheidenden Aspekte der wirtschaftlichen Erholung und der digitalen Transformation in der gesamten nordamerikanischen Region . Beispielsweise verabschiedete der US-Kongress im Jahr 2021 einen Gesetzentwurf für die Telekommunikationsinfrastruktur in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar aus Bundesmitteln zum Ausbau der 5G-Konnektivität und des Breitbandzugangs. Darüber hinaus hat die kanadische Regierung kürzlich den Universal Broadband Fund in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar eingerichtet, um Hochgeschwindigkeits-Internetprojekte in Entwicklungsregionen zu unterstützen.

Führende Länder Südamerikas haben erhebliche Änderungen an ihren Vorschriften vorgenommen und bieten damit enorme Chancen für lokale und globale Dienstleister, neue Dienste einzuführen, wichtige Branchen zu erobern und regionale Einnahmen zu generieren. Außerdem haben die Kommunikationsregulierungsbehörden schrittweise leicht zugängliche Barrieren für virtuelle Netzwerkbetreiber beseitigt. Es wird erwartet, dass der Mobilfunkmarkt in Südamerika ca. 75 % mehr mobile Internetnutzer im Vergleich zum letzten Jahrzehnt. Darüber hinaus hat der graue Mobilfunk nach Afrika (21,3 %) eine starke Präsenz auf dem südafrikanischen Markt (19,6 %), und Regierungsbehörden unternehmen in Zusammenarbeit mit Geräteherstellern erhebliche Anstrengungen, um gegen solche Unternehmen vorzugehen, die das Marktwachstum in der Region behindern.

Der Nahe Osten und Afrika scheinen der am schnellsten wachsende regionale Markt mit der höchsten CAGR zu sein und bieten ein enormes Marktwachstumspotenzial. Eine MVNO-Lizenzierung im Nahen Osten und in Afrika würde Verbrauchern und Netzbetreibern zugute kommen. Darüber hinaus suchen Investoren nach Möglichkeiten im Verbraucherverhalten, MVNOs so früh wie möglich einzuführen. Während der Pandemie wurden in der GCC-Region beispielsweise fünf neue Lizenzen von Regulierungsbehörden für den Telekommunikationsmarkt in zwei großen Märkten angeboten.

Die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte und anderer technischer Aspekte wie 5G stärkt die Rahmenbedingungen für MVNO-Dienste im asiatisch-pazifischen Raum. Unternehmen der Automobilindustrie wie Audi mit 5G-vernetzten Autos und der Logistikbranche werden Teil dieser Netzbetreiber, um direkte Kommunikationsdienste für den Verbraucher bereitzustellen, insbesondere in ländlichen Regionen, in denen traditionelle Telekommunikation nicht erreichen. Diese Akteure betrachten Kommunikationsdienste als Chance zur Generierung von Einnahmen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wachsende Partnerschaft zur Erweiterung der Marktchancen für Schlüsselakteure zur Geschäftsausweitung

Hauptakteure wie Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, Verizon Wireless, T-Mobile USA Inc., Google Fi (Google LLC), Freenet AG und Lyca Mobile erweitern das globale Geschäft durch strategische Kooperationen und Partnerschaften. MVNOs arbeiten mit MNOs zusammen, um Verbrauchern dedizierte Netzwerkdienste bereitzustellen. Darüber hinaus nutzen diese Akteure auch die fortschrittliche Infrastruktur für die Implementierung von Netzbetreibern der nächsten Generation.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen:

• Verizon Communications Inc. (USA)


• Comcast Corporation (USA)


• FreeNet AG (Deutschland)


• AT&T Inc. (USA)


• T-Mobile USA Inc. (USA)


• Charter Communications Inc. (USA)


• Lyca Mobile (Großbritannien)


• Cricket Wireless LLC (USA) )


• Alphabet Inc. (Google Fi) (USA)


• Republic Wireless (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023 – T-Mobile ist eine Partnerschaft mit Nextbase eingegangen, das intelligente Auto-Dashcams anbietet. Die Partnerschaft ermöglichte es Nextbase, eine IQ-Dashcam mit Netzwerkkonnektivität bereitzustellen, die unter anderem Over-the-Air-Benachrichtigungen, Updates und Echtzeitvideos bot.


• Dezember 2022 – Charter kündigte Pläne zur Entwicklung von Hybrid-Glasfaser/Koax-Plänen (HFC) über das Netzwerk für 100 USD pro Nachbarschaft an. Das Unternehmen plant, Multi-Gig-Pläne zu verbessern und ein Mobilfunknetz aufzubauen, um sein Wi-Fi-Netzwerk, den Einsatz von CBRS-Spektrum und seine MVNO-Partnerschaft mit Verizon Wireless weiter zu verbessern.


• Dezember 2022 – Grover hat sich mit Gigs zusammengetan, einem Anbieter von Telekommunikations-as-a-Service-Plattformen für Datenabonnements, um deren mobile virtuelle Netzwerkbetriebsdienste einzuführen. Das Unternehmen bietet auch eSIM-Dienste in den USA an und ist kürzlich in europäische Märkte eingestiegen.


• Januar 2022 – Die World Health Energy Holdings (WHEN) Group gab die Übernahme von CrossMobile bekannt, einem lizenzierten mobilen virtuellen Netzwerkbetreiber in Polen. Angesichts des gesunden Marktwachstums in der Region Europa führte diese Akquisition zum Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und zum Geschäftswachstum ihrer Cyber-Sicherheit Lösungen, zusammen mit einer großen Verbraucherbasis, um ihr Geschäft zu verbessern.


•  März 2021 – DISH Network hat Republic Wireless übernommen, wodurch die Kundenbasis um 200.000 Mobilfunknutzer erweitert wurde. Diese Akquisition stärkte ihre Telekommunikationspräsenz und ihre Absichten für die 5G-Einführung.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für mobile virtuelle Netzwerkbetreiber

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