Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für robotergestützte chirurgische Eingriffe, nach Anwendung (allgemeine Chirurgie, Gynäkologie, Urologie, Orthopädie und andere), regionale Prognose, 2020–2027

Der weltweite Markt für robotergestützte chirurgische Eingriffe wurde im Jahr 2019 auf 5,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 4,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 19,03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,8 % im Zeitraum 2020–2027 entspricht. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von -14,3 % verzeichnen. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da robotergestützte chirurgische Eingriffe inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Roboterchirurgie, auch roboterassistierte Chirurgie genannt, hilft Chirurgen, verschiedene Arten komplexer Eingriffe präziser, flexibler und kontrollierter durchzuführen. Es wird häufig mit minimalinvasiven Eingriffen in Verbindung gebracht. Dieser Eingriff kann je nach Situation allein oder gleichzeitig mit der herkömmlichen offenen Operation durchgeführt werden. Jüngste technologische Fortschritte bei chirurgischen Robotern haben den Wechsel von medizinischem Fachpersonal und Patienten von der traditionellen Chirurgie zu robotergestützten chirurgischen Verfahren zur sofortigen Behandlung vorangetrieben.

 Nach Angaben des National Center for Biotechnology Information werden in den USA beispielsweise jedes Jahr schätzungsweise 175.000 Operationen zur Reparatur von Nabelhernien mit chirurgische Roboter. Dies ist zusammen mit der weltweit zunehmenden Prävalenz anderer chronischer Erkrankungen, einschließlich Prostatakrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen, einer der Hauptfaktoren, von denen erwartet wird, dass sie die Einführung dieser Verfahren im Prognosezeitraum steigern werden.

Absage elektiver chirurgischer Eingriffe während der COVID-19-Pandemie zur Behinderung des Wachstums 

Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf den Markt für robotergestützte chirurgische Eingriffe, da elektive Operationen in wichtigen Ländern abgesagt oder verschoben wurden. Laut der Forschungsstudie von CovidSurg Collaborative, die auf 12 Wochen Spitzenunterbrechung im Krankenhausdienst basiert, wurden weltweit schätzungsweise 28 Millionen elektive Operationen aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus abgesagt oder verschoben.

Außerdem wurde der Verkauf von Operationsrobotern aufgrund der Sperrung in mehreren Ländern stark beeinträchtigt, was zu einer Unterbrechung der Lieferketten führte. Darüber hinaus haben einige wichtige Marktteilnehmer im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang gemeldet, der auf einen Rückgang des Volumens elektiver Roboteroperationen zurückzuführen ist. Beispielsweise meldete Intuitive Surgical im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 einen Umsatzrückgang von -6,0 % im Vergleich zum Vorjahr.

NEUESTE TRENDS

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Hauptakteure, die durch die Einführung anorganischer Wachstumsstrategien in den Markt eintreten, werden als herausragender Trend beobachtet

Die jüngsten Trends weisen auf zunehmende Fälle von Fusionen und Übernahmen zwischen Herstellern von medizinischen Robotern hin . Dies ermöglicht es den Spielern, unerschlossene Märkte zu erkunden, Eintrittsbarrieren abzubauen und Bewusstsein zu schaffen, was zu einer steigenden Zahl robotergestützter chirurgischer Eingriffe, einem schnellen Wachstum des Marktes und der Einführung neuer Technologien und Anwendungen führen würde.

• Im März 2019 übernahm Smith & Nephew beispielsweise Brainlab, ein Unternehmen, das softwaregesteuerte Medizintechnik entwickelt. Es bietet Chirurgen digitale Workflow-Tools, von der präoperativen Planung über die intraoperative Navigation bis hin zur postoperativen Bewertung. Diese Übernahme erfolgte, um die chirurgischen Spezialgebiete von Smith & Nephew zu erweitern.

Darüber hinaus haben mehrere Marktteilnehmer durch Vereinbarungen und Partnerschaften mit lokalen Händlern und Krankenhäusern in Schwellen- und Industrieländern starke Vertriebsnetze aufgebaut, um auf dem Weltmarkt Fuß zu fassen. Daher wird erwartet, dass solche Initiativen von Akteuren die Einführung von Operationsrobotern weltweit vorantreiben und anschließend das Wachstum des Marktes für robotergestützte chirurgische Eingriffe im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die zunehmende Prävalenz chronischer Erkrankungen führt dazu, dass sich Patienten chirurgischen Eingriffen unterziehen

Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und orthopädische Erkrankungen führt weltweit zu einem großen Patientenpool, der sich chirurgischen Eingriffen unterzieht. Darüber hinaus ist die zunehmende Zahl geriatrischer Patienten mit chronischen Erkrankungen und die rasche Einführung einer sitzenden Lebensweise ein Hauptfaktor, der hauptsächlich für alters- und lebensstilbedingte chronische Erkrankungen verantwortlich ist. Dadurch steigt die Nachfrage nach robotergestützten chirurgischen Eingriffen für die Notfallbehandlung.

• Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde beispielsweise die weltweite Inzidenz von Prostatakrebs im Jahr 2018 auf etwa 1,3 Millionen geschätzt, und im Jahr 2019 wurden fast 1,2 Millionen neue Fälle gemeldet. Außerdem deuten die Statistiken und Prognosen darauf hin, dass es bis 2025 weltweit 1,5 Millionen neue Fälle von Prostatakrebs geben wird. Dies dürfte die Zahl der Patienten, die sich im Prognosezeitraum einer Prostatektomie-Operation unterziehen, erhöhen.

Daher sind die zunehmende Zahl von Patienten, die sich chirurgischen Eingriffen unterziehen, und die zunehmende Einführung chirurgischer Robotersysteme einige der Hauptfaktoren, die Schätzungen zufolge die Zahl der weltweit durchgeführten robotergestützten chirurgischen Eingriffe im Prognosezeitraum steigern werden.

Einführung fortschrittlicher robotergestützter chirurgischer Systeme durch wichtige Akteure zur Förderung des Marktwachstums

Die weltweit zunehmende Akzeptanz robotergestützter chirurgischer Systeme aufgrund von Faktoren wie günstigen Erstattungsrichtlinien und dem wachsenden Bewusstsein von medizinischem Fachpersonal und Patienten für minimalinvasive Operationen hat neue Akteure zum Markteintritt angezogen. Auch etablierte Akteure wie Intuitive Surgical und Stryker konzentrieren sich ständig auf Innovation und erweitern ihre Portfolios durch neue und fortschrittliche Produktangebote.

• Im Juni 2018 gab Intuitive Surgical beispielsweise bekannt, dass die US-amerikanische FDA ihr Da Vinci SP-System für die Urologie zugelassen hat. Diese Zulassung ermöglichte es Chirurgen, bei Eingriffen, die einen engen Zugang erfordern, einschließlich urologischer Eingriffe, einen Single-Port-Ansatz durchzuführen.

Die Einführung solcher technologisch fortschrittlicher und innovativer Systeme und günstige Erstattungsrichtlinien für Operationen, die weltweit mit chirurgischen Robotern durchgeführt werden, führen dazu, dass Gesundheitsdienstleister bei verschiedenen Indikationen zunehmend auf robotergestützte Chirurgie umsteigen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Höhere Anschaffungs- und Wartungskosten für robotergestützte chirurgische Systeme schränken die Einführung in Schwellenländern ein

Roboterchirurgische Systeme sind mit höheren Anschaffungs- und Wartungskosten verbunden. Beispielsweise liegen die jährlichen Service- und Wartungskosten des Da Vinci-Chirurgiesystems zwischen 100.000 und 150.000 US-Dollar. Darüber hinaus deuten mehrere klinische Studien darauf hin, dass die Kosten eines robotergestützten chirurgischen Eingriffs vergleichsweise um schätzungsweise 3.000 bis 6.000 US-Dollar höher sind als die Kosten eines ähnlichen Eingriffs, der mit der Laparoskopietechnik durchgeführt wird.

Der Hauptgrund für die vergleichsweise höheren Preise dieser Verfahren sind die zusätzlichen Kosten für Verbrauchsmaterialien pro Verfahren für Robotersysteme. Daher gehören die hohen Kosten des Robotersystems und die vergleichsweise höheren Kosten seiner Wartung zu den Hauptfaktoren, die das Wachstum des Weltmarktes hemmen.

SEGMENTIERUNG

Nach Anwendungsanalyse

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Das Segment der allgemeinen Chirurgie wird den Markt im Zeitraum 2020–2027 dominieren

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in allgemeine Chirurgie, Gynäkologie, Urologie, Orthopädie und andere unterteilt. Das Segment der allgemeinen Chirurgie hatte im Jahr 2019 den dominierenden Anteil, da die Zahl der Hysterektomie-, Nephrektomie- und Herzklappenreparaturverfahren mithilfe von Robotersystemen zunimmt und in Industrie- und Schwellenländern angemessene Erstattungsrichtlinien für diese Verfahren vorhanden sind.

Das Orthopädie-Segment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Prävalenz orthopädischer Erkrankungen und der Einführung speziell für solche Operationen entwickelter Operationsroboter voraussichtlich mit einem höheren CAGR wachsen.

Die Segmente Urologie und Gynäkologie werden im Prognosezeitraum aufgrund der großen Patientenpopulation, die an diesen Erkrankungen leidet, und der wachsenden Nachfrage nach Roboteroperationen für dringende Behandlungen voraussichtlich eine erhebliche CAGR verzeichnen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt für robotergestützte chirurgische Eingriffe belief sich 2019 in Nordamerika auf 4,08 Milliarden US-Dollar. Die Dominanz der Region ist auf die höhere Prävalenz chronischer Krankheiten, die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher Geräte und das Vorhandensein günstiger Erstattungsrichtlinien für Roboter zurückzuführen chirurgische Eingriffe in den USA und Kanada. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Zahl von Patienten mit urologischen und orthopädischen Erkrankungen eine signifikante CAGR verzeichnen wird. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Einführung fortschrittlicher chirurgischer Systeme auf dem europäischen Markt das Wachstum weiter vorantreiben wird.

Im April 2017 gab Intuitive Surgical beispielsweise bekannt, dass sein chirurgisches System da Vinci X die CE-Zulassung in Europa erhalten hat. Dieses neue System sollte Chirurgen und Krankenhäusern in Europa einige der fortschrittlichsten robotergestützten Chirurgietechnologien zu vergleichsweise geringeren Kosten anbieten.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine höhere CAGR verzeichnen. Die sich ändernde Dynamik lukrativer Märkte in Japan, China und Indien sowie die Neuausrichtung der Erstattungsrichtlinien für robotergestützte Eingriffe in diesen Ländern sind in erster Linie für das schnelle Wachstum der Region verantwortlich.

Auf den Rest der Welt entfiel ein vergleichsweise geringerer Marktanteil robotergestützter chirurgischer Eingriffe, da in der Bevölkerung ein geringeres Bewusstsein für robotergestützte Operationen vorhanden ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Intuitive Surgical hatte 2019 einen dominanten Marktanteil

In Bezug auf den Umsatz wird der Markt für robotergestützte chirurgische Eingriffe aufgrund seines vielfältigen Produktangebots, seines starken Markenimages und seiner breiten Vertriebsnetze in Industrie- und Schwellenländern ausschließlich von Intuitive Surgical dominiert. Außerdem verfolgen nur wenige andere Marktteilnehmer anorganische Wachstumsstrategien, nämlich Joint Ventures und die Übernahme anderer Unternehmen, um im Prognosezeitraum hohe Marktanteile zu gewinnen.

• Im Oktober 2018 ging Stryker beispielsweise eine strategische Partnerschaft mit Synaptive Medical und Ziehm Imaging ein, um seine Position in der chirurgischen Führung zu stärken.

Darüber hinaus konzentrieren sich neue Marktteilnehmer wie avateramedical GmbH und CMR Surgical Ltd. auf die Einführung fortschrittlicher und kostengünstiger Robotersysteme auf dem Markt, was voraussichtlich die Akzeptanz robotergestützter Operationen steigern wird. Anschließend wird es im Prognosezeitraum seine Marktpositionen stärken. Weitere auf dem Markt tätige Akteure sind Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Accuray Incorporated, Smith & Nephew, Johnson & Johnson Services, Inc. und Medtronic.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Intuitive Surgical (Delaware, Vereinigte Staaten)


• Stryker (Michigan, Vereinigte Staaten)


• Smith & Nephew (London, Vereinigtes Königreich)


• ZIMMER BIOMET (Warschau, Vereinigte Staaten )


• Accuray Incorporated (Sunnyvale, USA)


• CMR Surgical Ltd. (Cambridge, Vereinigtes Königreich)


• avateramedical GmbH (Jena, Deutschland)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (New Brunswick, Vereinigte Staaten)


• Medtronic (Dublin, Irland)


• Andere prominente Spieler

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2020 – Medtronic übernimmt Digital Surgery, einen in London ansässigen Entwickler von künstliche Intelligenz (KI) , Daten und Analysen, um die Plattform des Unternehmens für robotergestützte Chirurgie zu stärken.


• Mai 2017 – Intuitive Surgical brachte sein neues da Vinci-System, d. h. da Vinci X, auf den Markt. Es war in der Lage, chirurgische Eingriffe wie Hernienreparatur, Prostatektomie und gutartige Hysterektomie zu geringeren Kosten durchzuführen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für robotergestützte chirurgische Eingriffe

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