Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für statische VAR-Kompensatoren, nach Typ (Thyristor-basierter SVC, MCR-basierter SVC), nach Komponente (Phasenschiebertransformator, GIS-Schaltanlage, Steuerschutzsystem, Oberwellenfilter, Thyristor-gesteuerte Drosseln (TCR), Thyristor-Schaltkondensatoren (TSC), Advanced Thyristor Valve (ATV) und andere), nach Anwendung (Stromversorger, Eisenbahn, Metallurgie, erneuerbare Energien, Bergbau und andere) und regionale Prognosen, 2022-2029

Die globale Marktgröße für statische VAR-Kompensatoren wurde im Jahr 2021 auf 731,4 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 765,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 984,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,7 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da statische VAR-Kompensatoren in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichneten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -2,2 % im Vergleich zu 2019.

Der statische VAR-Kompensator (SVC) wird hauptsächlich zur Kontrolle von Spannungsschwankungen in Übertragungsleitungen und zur Stromversorgungsqualität in großen Industriesektoren eingesetzt. In den letzten Jahren hat der Einsatz von SVC im Eisenbahnsektor zugenommen, um die bestehenden Netze und in den kommenden Solar- und Windkraftwerken zu ersetzen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Geringere Stromnachfrage führte zu einer Unterbrechung der Anforderung für einen statischen VAR-Kompensator 

Die Stromnachfrage ist aufgrund der globalen Pandemie im Jahr 2020 zurückgegangen. In großen Ländern mit hohem Stromverbrauch war in der ersten Phase der Pandemie ein Rückgang des Verbrauchs zu verzeichnen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ist Chinas Strombedarf im Februar 2020 im Vergleich zum Vorjahr um über 13 % gesunken. Der Verkauf von statischen VAR-Kompensatoren ging mit dem geringeren Strombedarf während der Pandemie zurück.

NEUESTER TREND

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Entwicklung einer Smart-Grid-Infrastruktur steigert die Nachfrage nach statischen VAR-Kompensatoren

Der SVC-Markt hat aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Smart Grid-Infrastruktur eine deutliche Entwicklung verzeichnet Die Entwicklung und die Einführung intelligenter Zähler werden das Tempo der Branche weiter steigern. Beispielsweise führte das US-Energieministerium im Januar 2022 die Initiative „Building a Better Grid“ ein, um die landesweite Entwicklung neuer und modernisierter Hochleistungsstromübertragungsleitungen voranzutreiben, wie es das überparteiliche Infrastrukturgesetz von Präsident Biden ermöglicht. „Building a Better Grid“ wird mit der Gemeinde und den Interessenvertretern der Industrie zusammenarbeiten, um den nationalen Übertragungsbedarf zu klassifizieren und den Ausbau von Hochspannungsfernübertragungsanlagen voranzutreiben, die für die Verwirklichung von Präsident Bidens Ziel von 100 % sauberem Strom bis 2035 und einer emissionsfreien Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind bis 2050. Solche Regierungsprogramme werden voraussichtlich die Einführung von SVC vorantreiben.

Darüber hinaus werden statische VAR-Kompensatoren in Eisenbahnelektrifizierungssystemen verwendet, um die Spannung zu regulieren und etwaige Pannen mit der Lokomotive des Zuges zu verhindern. Es wird erwartet, dass die zunehmende Elektrifizierung der Züge weltweit den Markt antreiben wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Der zunehmende Kupferbergbau erhöht die Nachfrage nach dynamischen Vergütungssystemen

Die steigende Nachfrage nach Kupfer erfordert höhere Produktionskapazitäten an Minenstandorten auf der ganzen Welt. Weltweit werden immer mehr Greenfield-Minenprojekte entwickelt. Darüber hinaus prüfen bestehende Brownfield-Mining-Anlagen die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. Diese Kapazität erhöht den Stromverbrauchsbedarf, da es sich bei den in Bergbauanlagen betriebenen Antrieben überwiegend um Elektroantriebe handelt.

Im Allgemeinen befinden sich die Minenanlagen sehr oft an abgelegenen Orten und sind an das allgemeine öffentliche Hochspannungsübertragungsnetz angeschlossen. Normalerweise reichten in der Vergangenheit Oberschwingungsfiltersysteme oder nur Blindleistungskompensationssysteme für alle Anforderungen an den Leistungsfaktor oder möglicherweise zur Minderung von Spannungs-/Strom-Oberschwingungsproblemen vollkommen aus. Heutzutage sind die Anforderungen an die Netzordnung jedoch restriktiver als zuvor.

Zusätzlich zu den harmonischen und leistungsfaktorbezogenen Anforderungen wird die Steuerung des Spannungsprofils immer wichtiger. Außerdem verringert sich die Notwendigkeit einer Latenz für Leistungsfaktorkorrekturmaßnahmen. Aus diesem Grund und im Einklang mit den neuesten Grid-Code-Anforderungen steigt der Bedarf an dynamischen Kompensationssystemen wie SVC, STATCOM und TCR schnell.

Nachfrage nach technisch anspruchsvolleren Lösungen von Versorgungskunden, die fortschrittliche Spannungsregelgeräte benötigen

Der Anstieg der Nachfrage und erneuerbarer Energien in Kombination mit einer alternden Infrastruktur kann dazu führen, dass die Spannung im Netz schwankt, einschließlich Leistungsschwankungen, Oberschwingungen, Flackerphänomene und unausgeglichene Lasten, die sich auf die Stromqualität und die Leistungsübertragungsfähigkeit auswirken können.

Die Versorgungskunden suchen heute nach technisch ausgefeilteren Lösungen als in der Vergangenheit, einschließlich hybrider FACTS-Lösungen (Flexible AC Transmission Systems) und vernetzten Lösungen für Weitverkehrsnetze. Mit der Zeit werden die Herausforderungen im Netz immer komplexer und erfordern umfangreiche technische Analysen und Studien, um sicherzustellen, dass die richtige Lösung vor Ort ist.

Der statische VAR-Kompensator steuert die Spannung der Übertragungsleitung, um kapazitive Blindleistung zu erzeugen, wenn die Spannung zu niedrig und zu hoch ist, und gleicht das Blindleistungsgleichgewicht aus, indem er induktive Blindleistung absorbiert. Darüber hinaus bietet SVC eine flexible Lösung mit verbesserter Kapitalrendite, schneller Implementierungszeit, minimalen Infrastrukturinvestitionen und geringer Umweltbelastung im Vergleich zu den Investitionen, die für verschiedene Übertragungsnetze erforderlich sind.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Akzeptanz von STATCOM kann das Marktwachstum für statische VAR-Kompensatoren auf lange Sicht behindern

Viele Herausforderungen bei der Stromübertragung und -verteilung wurden über Jahrzehnte weltweit beobachtet. Um diese Herausforderungen zu meistern, erfreuen sich FACTS-Geräte in allen Endverbrauchsbranchen zunehmender Beliebtheit. STATCOM und SVCs sind die am besten geeigneten FACTS-Geräte für Spannungsregelungen.

Der statische VAR-Kompensator ist immer noch das wichtigste steuerbare Shunt-Kompensationsgerät. In Bezug auf die Marktwachstumsperspektive liegt STATCOM höher als SVC. Der Hauptgrund für die schnelle Einführung von STATCOM ist eine schnellere Reaktionszeit und eine bessere Blindleistungsfähigkeit.

STATCOM liefert auch bei niedrigen Systemspannungen maximalen Ausgangsstrom, wodurch der Bedarf an SVC-Komponenten-Oberschwingungsfiltern reduziert wird. Die schnelle Einführung von STATCOM könnte das Marktwachstum langfristig behindern. Darüber hinaus verfügt STATCOM über ähnliche Eigenschaften und bietet eine ähnliche Lösung für die Anwendung, was ebenfalls ein Faktor ist, der den SVC-Markt behindert.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Der wachsende Bedarf an Blindleistung für Hochspannungsübertragungsnetze treibt den Bedarf an SVC auf Thyristorbasis voran  

Der Markt ist je nach Typ in Thyristor-basierte SVCs und MCR-basierte SVCs unterteilt. SVC auf Thyristorbasis hält weltweit von allen Typen den höchsten Marktanteil. Der steigende Bedarf an Blindleistung in Hochspannungs-Stromübertragungsnetzen ist das wichtige Ziel hinter der maximalen Nutzung von SVC auf Thyristorbasis.

Die Wachstumsaussichten für magnetisch gesteuerte Reaktoren (MCR) sind auf lange Sicht geringer als für Thyristor-basierte SVCs, und es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,74 % wächst. Es wird erwartet, dass SVCs auf MCR-Basis ihren Marktanteil verringern werden, während SVCs auf Thyristorbasis ihren Marktanteil voraussichtlich bis 2029 erhöhen werden. Die meisten SVCs bestehen aus einer Kombination von Thyristoren, was der Hauptgrund für den Anstieg des Marktanteils bis 2029 ist.

Nach Komponentenanalyse

Steigender Bedarf an SVC auf Thyristorbasis steigert die Nachfrage nach Thyristor-Controller-Reaktoren (TCR)

Der globale SVC-Markt ist in Phasenschiebertransformatoren, GIS-Schaltanlagen, Steuerschutzsystem, Oberschwingungsfilter, Thyristorgesteuerte Reaktoren (TCR), Thyristorgeschaltete Kondensatoren (TSC), Advanced Thyristor Valve (ATV) und andere basierend auf Komponenten. Das Segment Thyristorgesteuerte Reaktoren (TCR) wird den Prognosezeitraum für den globalen Markt für statische VAR-Kompensatoren dominieren. Dieser Komponententyp wird hauptsächlich in Höchstspannungsleitungen verwendet, um nacheilende VARs während der Lastabweisung bereitzustellen  

Thyristor-geschaltete Kondensatoren (TSC) sind gemessen am Marktwert die zweitgrößte SVC-Komponente. Es wird erwartet, dass das Segment seinen Marktanteil im Prognosezeitraum um 1,25 % steigern wird. Advanced Thyristor Valve (ATV) ist das Hauptzielsegment für SVC-Hersteller, da die Komponente im Hinblick auf den Einsatz in HGÜ-Übertragungssystemen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Gesamtmarkt hängt hauptsächlich von Thyristor-gesteuerten Reaktoren (TCR), Thyristor-geschalteten Kondensatoren (TSC) und fortschrittlichen Thyristorventilen (ATV) ab, da die meisten SVCs in Form dieser Komponenten vorliegen. Es wird erwartet, dass das Segment der Phasenschiebertransformatoren seinen Marktanteil bis 2029 steigern und seinen Marktumsatz schneller steigern wird als das Segment der Oberschwingungsfilter.

Nach Anwendungsanalyse

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Steigende Anforderungen an die Spannungsstabilisierung erhöhen die SVC-Nachfrage im gesamten Versorgungssektor 

Die globale Marktanalyse für statische VAR-Kompensatoren ist je nach Anwendung in Elektrizitätsversorgung, Eisenbahn, Metallurgie, erneuerbare Energien, Bergbau und andere unterteilt. Aufgrund des weltweit hohen Volumenbedarfs für die Spannungsstabilisierung ist der Stromversorger im Prognosezeitraum das dominierende Marktsegment. Das Segment umfasst über ein Drittel des weltweiten Marktanteils.

Der statische VAR-Kompensator wird hauptsächlich in der Metallurgie eingesetzt, beispielsweise in Elektrolichtbogenöfen. Das Segment hält weltweit den zweitgrößten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,48 % wachsen. Im letzten halben Jahrzehnt hat die zunehmende Produktion erneuerbarer Energien, insbesondere Windenergie, die Nachfrage nach SVC gesteigert. Darüber hinaus wird die Nutzung von SVC im gesamten erneuerbaren Sektor aufgrund der schnellen Einführung von STATCOM langfristig zurückgehen. Es wird erwartet, dass der Bergbau und andere Anwendungen im Prognosezeitraum konstant bleiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde regional in fünf Hauptregionen analysiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2021 bei 252,0 Millionen US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil des statischen VAR-Kompensators halten. Wachstum im Versorgungssektor und im Sektor der erneuerbaren Energien in allen asiatischen Ländern sowie der hohe Volumenbedarf an Netzspannung Stabilisierung treibt den regionalen SVC-Markt voran. Die Region gilt auch als die Region mit dem höchsten Stromverbrauch weltweit, wo Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien und metallurgische Anwendungen einen wesentlichen Beitrag zum Markt leisten.

Europa ist der zweitgrößte Markt für SVC. Ein Aufschwung bei der Entwicklung der Smart-Grid-Infrastruktur in Ländern in der gesamten Region sowie die steigende Nachfrage nach erneuerbarem Strom treiben die Nachfrage nach SVC in der gesamten Region an. Der nordamerikanische SVC-Markt wird durch den steigenden Stromverbrauch in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Privathaushalte angetrieben. Die Region legt außerdem Wert auf eine wachsende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne. Auch die Existenz wichtiger SVC-Akteure macht die Region zu einem bemerkenswerten Reiseziel. Die SVC-Märkte in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika sind immer noch nicht gleichwertig. Allerdings engagieren sich führende Hersteller von SVCs wie Siemens und GE in zahlreichen regionalen Projekten.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Dominierende Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Thyristor-basierte SVC-Entwicklung

Der globale SVC-Markt ist fragmentiert und zahlreiche Akteure bieten flexible AC-Übertragungssysteme für verschiedene Anwendungen an. Hauptproduzenten sind bereits führend in Regionen mit hoher Nachfrage und einem maximalen Bedarf an geschlossenen Kompensatoren. Wichtige Akteure agieren weltweit aktiv und implementieren organische und anorganische Wachstumstaktiken, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Nur wenige Akteure konzentrieren sich wirklich auf bestimmte Regionen, um der steigenden Nachfrage nach FACTS-Geräten in den Bereichen Versorgung und erneuerbare Energien gerecht zu werden.

Der Wettbewerb zwischen den wichtigsten Marktteilnehmern von SVC ist extrem groß, da sie darauf abzielen, den größtmöglichen Marktanteil zu erobern. Derjenige mit einzigartigen Angeboten in Bezug auf Technologie, Portfolio, Design, Effizienz und mehr wird die maximale Aufmerksamkeit der Anwendung auf sich ziehen. Auch hier stagniert der Markt nicht; Wenn ein Unternehmen zusätzliche Vorteile und Fortschritte bietet, strebt das andere nach mehr Innovationen. Es gibt also immer einen harten Wettbewerb zwischen erstklassigen Spielern. Der führende Marktteilnehmer konzentriert sich auf die Entwicklung von SVC auf Thyristorbasis, um die bevorstehende Nachfrage nach erneuerbaren Komponenten zu befriedigen. Außerdem sind sie stärker darauf fixiert, hybride Kompensatorsysteme für eine verbesserte Netzstabilisierung anzubieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Siemens (Deutschland)


• Hitachi Energy (Schweiz)


• Toshiba International Corporation (Japan)


• GE (USA)


• ABB (Schweiz)


• Mitsubishi Electric (Japan)


• Maschinenfabrik Reinhausen (Deutschland)


• Jema Energy (Spanien)


• American Superconductor (USA)


• Nidec Industrial Solutions (Italien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2022 – Hitachi Energy gab seine Auswahl durch Aker BP, das norwegische Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen, als Technologiepartner für das Power-from-Shore-Projekt NOAKA vor der norwegischen Küste bekannt. Um eine reibungslose, zuverlässige und sichere Stromübertragung zu den Offshore-Plattformen zu gewährleisten, hat Hitachi Energy eine Lösung bereitgestellt, die zwei Power-Quality-Technologien kombiniert: einen Hochleistungs-SVC, SVC Light und thyristorgesteuerte Reihenkondensatoren.


• Dezember 2021 – Die Energieübertragungs- und -verteilungsabteilung von Larsen & Toubro (L&T) hat am 16. Dezember 2021 in Abu Dhabi einen Auftrag für ein dynamisches Blindleistungskompensatorsystem erhalten. Nach Angaben des Unternehmens handelte es sich bei dem Auftrag um ein 220-kV-Umspannwerk.


• September 2021 – Die Saudi Electricity Company (SEC) hat Alfanar Construction einen EPC-Auftrag für die Installation der SVC-Technologie im bestehenden Umspannwerk Qassim in der Zentralregion Saudi-Arabiens erteilt. Der Vertrag wurde im Wert von 36,9 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Der Vertrag umfasste Tests und Inbetriebnahme, Inspektion vor Ort, Bau, Installation, Materialbeschaffung, Qualitätsmanagement, Engineering und Design bis zur Fertigstellung.


• August 2021 – Hitachi ABB Power Grids kündigte auf der CIGRE 2021 die Einführung von SVC Light Enhanced an. Das Produkt lieferte die notwendige Blindleistung, um die Auswirkungen erneuerbarer Energien auszugleichen. Es enthält außerdem Superkondensatoren, die Hunderte von Megawattsekunden Energie speichern und diese bei Störungen automatisch innerhalb von Millisekunden freigeben, wodurch die Abhängigkeit von herkömmlichen Kraftwerken verringert wird.


• Juni 2020 – NR Electric gab den Abschluss seines EPC-Projekts im Malaysia Samalaju Industrial Park bekannt. Das Projekt umfasste die Lieferung einer Hochspannungs-Umspannstation mit einem SVC. Der FACTS-Bereich des Unternehmens verzeichnete in den letzten 10 Jahren ein deutliches Wachstum.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für statische VAR-Kompensatoren

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Der Forschungsbericht bietet eine eingehende Analyse des Marktes. Darüber hinaus werden Einzelheiten zur Einführung von SVC in verschiedenen Regionen erläutert. Informationen zu Trends, Treibern, Chancen und Marktbeschränkungen können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren und ihren Strategien auf dem Markt präsentiert.

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