STATCOM-Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Nennleistung (Low Power STATCOM, Medium Power STATCOM und High Power STATCOM), nach Endbenutzer (Versorger, Stahlherstellung, erneuerbare Energien, Bergbau, Wasserstoffkraftwerk und andere), und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale STATCOM-Marktgröße wurde im Jahr 2023 auf 643,66 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 677,32 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 1.096,05 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,20 % aufweisen.

Ein STATCOM (Static Synchronous Compensator) ist ein parallel geschaltetes Blindkompensationsgerät, das in Übertragungsnetzen eingesetzt wird, um Blindstrom bereitzustellen oder zu absorbieren und die Spannung am Anschlusspunkt an ein Stromnetz zu regulieren. Es nutzt zwangsweise kommutierte Geräte wie IGBT, GTO und andere, um den Blindleistungsfluss durch ein Stromnetz zu steuern und so die Stabilität des Stromnetzes zu erhöhen. Das robuste Wachstum der erneuerbaren Energien hat die Nachfrage nach STATCOM zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur Bekämpfung von Unterbrechungen erforderlich gemacht, was das Marktwachstum weiter steigert.

Der Markt verzeichnete ein erhebliches Wachstum aufgrund einer erheblichen Zunahme der Entwicklung von Smart-Grid-Infrastrukturen und der Einführung intelligenter Zähler, die das Tempo der Branchenexpansion beschleunigen dürften. Beispielsweise startete das US-Energieministerium im Januar 2022 die Initiative „Building a Better Grid“, um die landesweite Entwicklung modernisierter und neuer Hochleistungs-Stromübertragungsleitungen voranzutreiben. Die Initiative würde Industrie- und Gemeindeakteure einbeziehen, um die Bedürfnisse der nationalen Übertragung zu ermitteln und den Ausbau der Hochspannungsversorgung zu unterstützen. Diese Fernübertragungsanlagen sind von entscheidender Bedeutung, um das Ziel von 100 % sauberem Strom bis 2035 zu erreichen. Es wird erwartet, dass solche Regierungsinitiativen die Produkteinführung in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 auf diesen Markt sind moderat. Die Pandemie behinderte die Wachstumsrate des Marktes und wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Rohstoffversorgungskette und der Behinderung der Geschäftstätigkeit aufgrund sozialer Distanzierungsnormen auf die Installation des Stromnetzes aus. Die Einführung von Reisebeschränkungen beeinträchtigte den Bahnsektor und beeinträchtigte den Fortschritt von Elektrifizierungsprojekten. Die Verlangsamung der Industrietätigkeit beeinträchtigte die Stahlnachfrage und wirkte sich auf die Produktion und die Einführung von STATCOM im Stahlherstellungssektor aus. Angesichts der zunehmenden Bemühungen zur Entwicklung erneuerbarer Energien während der COVID-19-Zeit wurde der Bedarf an robusten Stromnetzen deutlich. Die globalen Länder erlebten enorme Investitionen und Ausbaupläne für erneuerbare Energien durch die Regierung ihrer jeweiligen Regierung, was sich positiv auf den STATCOM-Markt auswirkte. In der Folge wächst der Bedarf an STATCOM zur Stabilisierung der Stromnetze.

STATCOM-Markttrends

Weltweit wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien führt zu steigenden Produktanforderungen 

Weltweit steigt die Nachfrage nach erneuerbaren Energien stetig. Die Regierungen zahlreicher Länder auf der ganzen Welt haben begonnen, sich auf die Steigerung der sauberen Stromerzeugung zu konzentrieren, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Zum Beispiel die 28. Vertragsstaatenkonferenz (COP28) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), die vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai stattfand ) forderte eine Einigung auf ein globales Ziel, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 gegenüber dem derzeitigen Niveau zu verdreifachen. Die Umstellung auf erneuerbare Energien, insbesondere Windkraft, erfordert zusätzliche Überlandleitungen, die den Strom über große Entfernungen transportieren können. Engpässe in der Stromversorgung müssen beseitigt werden. Darüber hinaus müssen die technischen Grundlagen geschaffen werden, um dem zunehmend grenzüberschreitenden Stromhandel Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund haben Netzbetreiber verstärkt in die Entwicklung robuster Stromnetze investiert und so die Einführung von STATCOMs beschleunigt.

Gemäß der langfristigen Strategie der USA: Wege zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 hat sich das Land das Ziel gesetzt, bis 2035 100 % sauberen Strom zu liefern, eine entscheidende Grundlage für Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2035 2050. Die Dekarbonisierungsziele der USA haben zur Entwicklung verschiedener netzgebundener Stromerzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungssysteme für erneuerbare Energien geführt. Es werden Anstrengungen zur Spannungsregulierung unternommen, um die Zuverlässigkeit des Stromnetzes bei der Inbetriebnahme erneuerbarer Energiequellen sicherzustellen und eine weitere Dekarbonisierung des Energiemixes des Landes zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass dies die Produktnachfrage im Land steigern wird.

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STATCOM-Marktwachstumsfaktoren

Verstärkter Fokus auf Spannungsstabilität, um das Wachstum des STATCOM-Marktes voranzutreiben

In Stromversorgungssystemen ist die Aufrechterhaltung der Spannungsstabilität eines der größten Probleme. FACTS-Geräte (Flexible AC Transmission System) werden zur Überwindung von Spannungsinstabilitätsproblemen eingesetzt. Hierbei handelt es sich um neue Geräte, die auf Technologien basieren, mit denen Phasenwinkel, Impedanz und Spannung an bestimmten Punkten in Stromsystemen geändert werden können. Ihre schnelle Reaktion bietet neben der stationären Flussregelung ein hohes Potenzial für die Verbesserung der Stabilität des Energiesystems. Spannungsstabilitätsprobleme treten typischerweise in stark belasteten Systemen auf. Dieser Zustand kann durch eine Erhöhung der Erzeugung oder eine Reduzierung der Übertragungsverluste behoben werden. Von nun an muss die Spannungsstabilität durch eine geeignete Blindleistungskompensation verbessert werden. Bei Notfallereignissen bietet STATCOM eine schnell wirkende dynamische Blindkompensation zur Spannungsunterstützung. Die Lösungen werden umfassend eingesetzt, um die Spannungsstabilität sicherzustellen.

Von der Regierung unterstützte Erweiterungen des Übertragungs- und Verteilungsnetzes zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die Weltbank verfolgt SDG7: Der Energy Progress Report besagt, dass der Anteil der Weltbevölkerung mit Zugang zu Elektrizität von 83 % im Jahr 2010 auf 91 % im Jahr 2020 gestiegen ist, was die Zahl der Menschen mit Zugang weltweit um 1,3 Milliarden erhöht. Die Zahl der Menschen ohne Zugang sank von 1,2 Milliarden im Jahr 2010 auf 733 Millionen im Jahr 2020. Mit zunehmender Digitalisierung und Urbanisierung ist die Nachfrage nach Fernelektrifizierung um ein Vielfaches gestiegen. Es wird erwartet, dass die zunehmenden Bemühungen der Regierungen, robuste Übertragungs- und Verteilungsleitungen für die Stromversorgung abgelegener Standorte zu entwickeln, die Produktakzeptanz vorantreiben werden. Im Oktober 2023 nahm der Ausbau der Übertragungsleitungen Fahrt auf und es wurden insgesamt 1.820 ckm errichtet, fast doppelt so viel wie das Ziel von 962 ckm. Die Regierung erwägt den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes, um bis 2030 eine Kapazität von 500 GW für erneuerbare Energien zu integrieren.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten, die bei der STATCOM-Installation entstehen, können Ersatzpfade öffnen

Traditionell wird als Hauptbaustein des statischen Kompensators ein zweistufiger Spannungsquellenwechselrichter (VSI) mit einer Reihenkopplungsinduktivität verwendet. Allerdings ist die Ausgangsspannung des VSI durch hohe Oberwellen gekennzeichnet, die sperrige und kostspielige Filter erfordern. Darüber hinaus ist es für Hoch- und Mittelspannungsverbindungen zwingend erforderlich, den Netzfrequenz-Aufwärtstransformator zu verwenden, um die Ausgangsspannung des VSI an das öffentliche Stromnetz anzupassen. Dies erhöht die Kosten, die Größe, das Gewicht und die Leistungsverluste der Gesamtlösungen und wirkt sich auf die Systemdynamik aus. Die Produktakzeptanz kann auch durch die hohe Nutzung des Ersatzprodukts Static Var Compensator (SVC) beeinträchtigt werden.

Auch wenn STATCOM die Übergangsstabilität und Übertragungsgrenze wirksamer verbessert und niederfrequente Schwingungen dämpft, sind seine vergleichsweise höheren Kosten ein erheblicher Nachteil.

STATCOM-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Nennleistungsanalyse

Steigender Bedarf an Spannungsstabilisierung führt zum Marktwachstum für STATCOM mittlerer Leistung

Basierend auf der Nennleistung wird der globale Markt in STATCOM mit niedriger Leistung (weniger als 20 Mvar), STATCOM mit mittlerer Leistung (20–100 Mvar) und STATCOM mit hoher Leistung (mehr als 100 Mvar) kategorisiert.

Das mittlere Leistungssegment hält weltweit von allen Typen den höchsten Marktanteil. Der zunehmende Bedarf an Spannungsstabilisierung und der Unterstützungsbedarf für einen schlechten Leistungsfaktor bei der Übertragung und Verteilung von Energieversorgungsunternehmen ist der wichtigste Faktor für die maximale Nutzung von Mittelspannungslösungen.

Die Wachstumsaussichten für Kompensatoren mit geringem Stromverbrauch sind auf lange Sicht höher. Der weltweit steigende Stromverbrauch im Privat-, Gewerbe- und Industriesektor erhöht die Stromproduktion. Mit der zunehmenden Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen ist das Wachstum im Niederspannungssegment langfristig stabil.

Hochleistungskompensatoren würden im Prognosezeitraum ebenfalls ein stetiges Wachstum erzielen, da sie dazu dienen, Spannungsschwankungen und Flackern des Elektroofens aufrechtzuerhalten und die Leitungsübertragungskapazität des Umspannwerks des elektrischen Übertragungssystems zu erhöhen. Lichtbogenöfen werden weltweit für die Stahlherstellung eingesetzt, sodass mit ihrem zunehmenden Einsatz auch die Produktnachfrage steigen wird.

Nach Endbenutzeranalyse

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Die steigenden Installationen von Stromnetzen zur Stärkung des Versorgungssegments auf dem Markt

Basierend auf dem Endbenutzer ist der STATCOM-Markt in Versorgungsunternehmen, Stahlherstellung, erneuerbare Energien, Bergbau, Wasserstoffkraftwerke und andere unterteilt.

Das Versorgungssegment dominiert den Weltmarkt. Zunehmende Anwendungen, einschließlich der Blindleistungsoptimierung von Umspannwerken im Lastschwerpunkt und der Spannungsstabilität, erhöhen die Produktanforderungen in allen Versorgungssektoren (Übertragung und Verteilung).

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, darunter Wind, Sonne und andere, nimmt weltweit erheblich zu. Die Niederspannungs-Überbrückungsfunktion in Wind- und Solarparks steigert die Produktnachfrage in allen Sektoren der erneuerbaren Energien.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Wasserstoffkraftwerke in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff- und Energiespeichersystem erheblich wachsen wird. Es werden Wasserstoffkraftwerke errichtet und es werden Investitionen getätigt, um erneuerbaren Strom in Zeiten der Spitzen- oder Überproduktion zu speichern. Der gespeicherte Strom kann später in Spitzenlastzeiten genutzt werden, wodurch die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit des Stromnetzes erhöht wird.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wurde geografisch in fünf Hauptregionen untersucht: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten wird, da er aufgrund seiner großen Bevölkerung die größte Region für Stromerzeugung und -verbrauch ist. Darüber hinaus verfügt die Region über die größte Kapazität zur erneuerbaren Stromerzeugung. Die Region verfügt außerdem über eine reiche Stahlproduktion. Viele globale und regionale Stahlhersteller sind im gesamten asiatisch-pazifischen Raum tätig. Ein Anstieg der Stromerzeugung und erneuerbarer Investitionen, der durch verschiedene Regierungsinitiativen unterstützt wird, war der Hauptfaktor, der die wachsende Produktnachfrage in der gesamten Region beeinflusste.

Europa ist der zweitgrößte Markt. Eine zunehmende Entwicklung der Smart-Grid-Infrastruktur in Ländern in der gesamten Region sowie die wachsende Nachfrage nach erneuerbarem Strom lassen die Produktnachfrage steigen.

Der nordamerikanische Markt wird durch den wachsenden Stromverbrauch in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Privathaushalte angetrieben. Die Region konzentriert sich auch auf die Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. Darüber hinaus macht die Präsenz führender Hersteller die Region zu einem der herausragenden Reiseziele.

Lateinamerika und die MEA-Region würden aufgrund der erheblichen Entwicklung der erneuerbaren Energien in den GCC-Ländern, Brasilien, Mexiko und mehreren anderen Ländern ebenfalls ein stetiges Wachstum des STATCOM-Marktes verzeichnen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im STATCOM-Markt

Die Nachfrage von erneuerbaren Energien und anderen Endverbrauchern hat zu bedeutenden Entwicklungen bei Technologien und Produkteinführungen geführt

Der Markt ist fragmentiert und viele Akteure bieten flexible Wechselstromübertragungssysteme für verschiedene Endbenutzer an. Führende Hersteller haben eine dominierende Präsenz in anspruchsvollen Regionen mit dem höchsten Bedarf an Shunt-Kompensatoren. Darüber hinaus sind wichtige Akteure weltweit aktiv und verfolgen organische und anorganische Wachstumsstrategien, um ihre Marktpositionen zu stärken. Einige Akteure konzentrieren sich auf bestimmte Regionen, um der steigenden Produktnachfrage im Versorgungs- und erneuerbaren Energiesektor gerecht zu werden.

Der Wettbewerb unter den Top-Playern auf dem Markt ist sehr groß, da sie darauf abzielen, den maximalen STATCOM-Marktanteil zu erobern. Unternehmen mit einzigartigen Angeboten in Bezug auf Technologie, Portfolio, Design, Effizienz usw. würden im starken Wettbewerb unter den Top-Playern die maximale Aufmerksamkeit der Endbenutzer auf sich ziehen. Branchenakteure erwägen, ihre Produkte mit zusätzlichen Vorteilen, Fortschritten und Innovationen anzubieten. Darüber hinaus konzentrieren sich führende Marktteilnehmer auf die Entwicklung von Nieder- und Mittelspannungslösungen, um der bevorstehenden Nachfrage der Endverbraucher erneuerbarer Energien gerecht zu werden. Darüber hinaus konzentrieren sie sich auf die Bereitstellung hybrider Kompensatorsysteme zur besseren Netzstabilisierung.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• GE (USA)


• ABB (Schweiz)


• Ingeteam SA (Spanien)


• Siemens (Deutschland)


• NIDEC (Japan)


• Hitachi Energy (Schweiz)


• Hyosung Heavy Industries Corporation (Südkorea)


• Jema Energy (Spanien)


• Mitsubishi Electric (Japan)


• Sieyuan (China)


• American Superconductor (USA)


• Rongxin Power Ltd (RXHK) (Großbritannien)


• NR Electric Co. (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juli 2023 – TECO Electric & Machinery Co., Ltd. gab einen Vertrag im Wert von 149,6 Millionen US-Dollar mit Taipower für das STATCOM-Ingenieurprojekt im Changhua County bekannt. Das Projekt soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein und aus einem Aufspann-Umspannwerk und einem 161-kV-STATCOM mit einer Gesamtleistung von 400 MVAR bestehen, was der Hälfte der gesamten STATCOM-Kapazität von Taipower entspricht.


• April 2023 – Der Geschäftsbereich Grid Solutions von GE Renewable Energy gewann fünf FACTS (Flexible AC Transmission Systems), was das Vertrauen der Verbraucher in die Technologie von GE zur Verbesserung der Steuerbarkeit und Leistungsübertragungsfähigkeit ihrer Wechselstromnetze widerspiegelt. Die Vereinbarung umfasst ein FSC-Bankumstrukturierungsprojekt (Fixed Series Compensation) für die Public Service Company of New Mexico (PNM) in den USA und ein STATCOM-Projekt für die Saudi Electricity Company, die einer der größten Stromerzeuger in Nordafrika ist Naher Osten.


• Februar 2023 – Hitachi Energy hat seine Fabrik in Chennai gegründet, um den steigenden Strombedarf zu decken. Die neue Fabrik würde fortschrittliche Leistungselektronik für HVDC Light®, HVDC Classic und STATCOM sowie ein MACH™-Steuerungs- und Schutzsystem herstellen. Darüber hinaus würde es fortschrittliche Lösungen liefern, die die Beschleunigung der Energiewende unterstützen und es Hitachi Energy ermöglichen, sein Produktionspotenzial zu steigern.


• September 2022 – GE hat mit dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50Hertz vereinbart, in den kommenden Jahren STATCOMs (Static Synchronous Compensators) zu liefern. Jedes STATCOM-System würde ±300 Mvar im Umspannwerk der 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) der Elia Group in Bad Lauchstadt liefern.


• März 2022 – Hitachi Energy wurde als Technologiepartner für das weltweit längste Wechselstrom-Landstromprojekt in Norwegen nominiert. Durch die Nutzung von Strom aus dem Festlandnetz, bei dem es sich um erneuerbare Wasserkraft handelt, wird der CO2-Fußabdruck von NOAKA minimiert. Um die sichere und zuverlässige Übertragung von Strom zu gewährleisten, kombinierte die Lösung von Hitachi Energy zwei Stromqualitätstechnologien: eine thyristorgesteuerte Reihe von Kondensatoren und ein leistungsstarkes STATCOM namens SVC Light.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG