Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für verteilte Steuerungssysteme, nach Komponente (Hardware, Software und Dienstleistungen), nach Endbenutzer (Öl und Gas, Chemikalien, Energieerzeugung, Pharmazie, Lebensmittel und Getränke und andere) und regionale Prognose 2019 -2032

Der globale Markt für verteilte Steuerungssysteme wurde im Jahr 2018 auf 16,18 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 um 34,38 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,58 % im Prognosezeitraum entspricht. Der Markt für verteilte Steuerungssysteme (DCS) wird durch die zunehmende industrielle Automatisierung, die Nachfrage nach betrieblicher Effizienz, Fortschritte bei Netzwerktechnologien vorangetrieben und der Bedarf an Echtzeitüberwachung und -steuerung in verschiedenen Branchen treibt das Marktwachstum voran.

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Die Energiewirtschaft spielt eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft eines Landes, das sich aufgrund des wachsenden Energiebedarfs und steigender staatlicher Investitionen in einer Übergangsphase befindet. Um die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten, ist ein kontinuierlicher Zugang zu Strom zu einem erschwinglichen Preis notwendig. Einen großen Beitrag leistet die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, die den steigenden Energiebedarf decken würde. Darüber hinaus spielt der Technologiefortschritt eine wesentliche Rolle bei der Energieintegration in den Kraftwerken. Ein verteiltes Steuerungssystem ist ein digital automatisiertes industrielles Steuerungssystem (ICS), das geografisch verteilte Regelkreise in einer Fabrik, Anlage, Maschine oder einem Steuerungsbereich verwendet. Dieses System dient der Steuerung industrieller Prozesse und der Erhöhung ihrer Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Dies wird vor allem in kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Anwendungen in der Fertigungsindustrie eingesetzt. Es wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Landwirtschaft, Chemieanlagen, Petrochemie (Öl) und Raffinerien, Kernkraftwerke, Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Lebensmittelverarbeitung und Automobilherstellung. Der nordamerikanische Markt für verteilte Steuerungssysteme hatte im Jahr 2018 einen Wert von 5,10 Milliarden US-Dollar.

MARKTRENDS

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Steigende Nachfrage nach sauberer Energie und erneuerbarer Stromerzeugung

Der Energiebedarf steigt aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und zunehmenden Urbanisierungsrate von Tag zu Tag. Um den wachsenden Energiebedarf und die zunehmende Erschöpfung fossiler Brennstoffe zu decken, ist es weltweit möglich, erneuerbaren Strom in großem Maßstab zu erzeugen. Solar- und Windkraftanlagen sind geografisch über ein großes Gebiet verteilt. Daher bietet der Einsatz verteilter Steuerungssysteme im Solarbereich mit lokalen Controller-Panels robuste und hochzuverlässige Lösungen. Folglich dürfte das Wachstum der erneuerbaren Stromerzeugung die Nachfrage im Prognosezeitraum erhöhen.

Steigende Investitionen in der Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie

Steigende Investitionen aus dem Industriesektor wie Metallurgie, Bergbau und Metall, Lebensmittel und Getränke sowie Elektronik in den Entwicklungsländern würden die Nachfrage nach der Einführung des DCS-Systems ankurbeln. Die Netzwerkfähigkeiten eines verteilten Steuerungssystems sind im Prozessmanagement nützlich und die Eingaben oder resultierenden Ausgaben können ein analoges Signal oder ein diskretes Signal in der Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie sein, was die betriebliche Effizienz der Industrie steigert. Laut dem World Investment Report 2018 verzeichnete der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2017 einen Investitionszufluss aus ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von 476 Milliarden US-Dollar, der größtenteils von China und Singapur getragen wurde. Aufgrund steigender Investitionen aus dem Industriesektor ergibt sich die Notwendigkeit, das DCS-System in verschiedenen Endverbrauchsindustrien und Fertigungsindustrien einzusetzen, was das Marktwachstum im geplanten Zeitraum vorantreibt.

MARKTREIBER

Steigender Strombedarf und energieeffiziente Technologien treiben das Wachstum voran

Bedeutendes Wachstum der Industrie und technologische Entwicklung sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern haben die Nachfrage nach Strom weltweit erhöht. Nach Angaben der IEA stieg die Erzeugung erneuerbarer Energien weltweit um 7 %, was vor allem auf Wind- und Solar-PV-Technologien zurückzuführen ist, die 60 % der erneuerbaren Energieerzeugung ausmachen. Daher würden der wachsende Energiebedarf der Endverbraucher und das zunehmende Bewusstsein für emissionsfreien Strom die Anwendung verteilter Steuerungssysteme auf dem Weltmarkt vorantreiben. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) können erneuerbare Energien in vielen Entwicklungsländern 60 % oder mehr des gesamten Endenergieverbrauchs ausmachen. Beispielsweise würde China den Anteil erneuerbarer Energien an seinem Energieverbrauch von 7 % im Jahr 2015 auf 67 % im Jahr 2050 steigern. In den europäischen Ländern könnte der Anteil von etwa 17 % auf über 70 % steigen. Während die USA und Indien ihren Anteil auf zwei Drittel der Stromerzeugung erhöhen könnten. Daher würde ein steigender Strombedarf, der wiederum zu einem Anstieg der Stromerzeugungskapazitäten führen dürfte, das Wachstum des Marktes für verteilte Steuerungssysteme ermöglichen.

Fortschritte in der Automatisierungstechnologie zur Aufrechterhaltung des Marktwachstums

Der technologische Fortschritt in der Energiebranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität, Effizienz und Zuverlässigkeit im Energiesektor. Erhebliche Investitionen in die Entwicklung neuer Automatisierungstechnologien in der Kraftwerks-, Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie würden den Markt vorantreiben. Die Verbreitung digitaler Netzwerke und der Bedarf an I/O im Prozessleitsystem verändern die Rolle in der Feldebene. Bedeutende Veränderungen in Technologien wie physischen E/A, Steuerungsnetzwerken und Feldnetzwerken vollziehen sich mit fortschrittlichen neuen Technologien wie dem industriellen Internet der Dinge (IIoT), Cloud Computing, Virtualisierung, Big Data, Analysen und intelligenten IIoT-verbundenen Sensoren für die Zustandsüberwachung von Anlagen und ethernetbasierte Netzwerke. Beispielsweise hat ABB im Mai 2019 sein verteiltes Steuerungssystem 800xA 6.1 aktualisiert, wodurch die Zeiträume für die Projektabwicklung verkürzt, die Skalierbarkeit des Systems verbessert und die Auswirkungen verspäteter Änderungen verringert wurden, was dazu beitrug, die Machbarkeit und Effizienz des Systems zu verbessern. Daher hat der Fortschritt in der Automatisierungstechnologie die Nachfrage in verschiedenen Anwendungen auf dem Weltmarkt im prognostizierten Zeitraum erhöht.

MARKTBESCHRÄNKUNG

Stagnation in der Öl- und Gasindustrie dürfte das Marktwachstum behindern

Verteilte Steuerungssysteme werden in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt, da es sich um eine prozessbasierte Industrie handelt, die sich durch kontinuierliche Abläufe, komplexe Überwachungsprozesse und eine verbesserte Kontrolle über den Produktionsprozess auszeichnet. DCS umfasst HMI- und Steuerungssysteme, die zur Automatisierung von Sicherheitsprozessen wie Alarmmanagementsystemen und vorausschauender Wartung von Geräten beitragen und Korrekturmaßnahmen im Öl- und Gassektor ergreifen. Schwankungen der Ölpreise und eine Abschwächung der Wirtschaft würden sich auf die Produktions- und Explorationsprojekte auswirken. Eine uneinheitliche Versorgung kann die Produktion beeinträchtigen. Darüber hinaus würden sich ein Rückgang des Schieferöls und mangelnde Investitionen in Exploration und Infrastruktur auch negativ auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, was voraussichtlich zum stagnierenden Wachstum der Öl- und Gasindustrie beitragen wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Komponentenanalyse

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Softwaresegment gewinnt im Prognosezeitraum an Dynamik

Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Der größte Anteil entfällt auf das Softwaresegment, da die Softwarelösung bei der Integration dieses Systems für intelligente Steuerung, einfache Bedienung und Wartung weit verbreitet ist. Zu den Softwaretools gehören ein Systemverwaltungstool, eine Bedienerschnittstelle, ein Systemkonfigurator-Editor und ein Gerätesimulator, die die Anwendung effektiver und effizienter nutzen. Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Controllern zur Überwachung einzelner Abläufe in Industrien und Anlagen dürfte auch das Hardware-Segment seinen Marktanteil im geplanten Zeitraum erhöhen. Auch im Dienstleistungssegment steigt die Nachfrage nach DCS aufgrund einer breiten Anwendung in den Bereichen Wartung, Installation, Alarmmanagement, Modernisierungsdienste, Anlagenverwaltung, Lebenszyklusdienste, Beratungsdienste, Migrationsdienste, Simulation und Schulungsdienste. Daher würden der wachsende Energiebedarf und die erhebliche technologische Entwicklung im Prognosezeitraum unter anderem die Nachfrage nach dem Softwaresegment ankurbeln.

Nach Endbenutzeranalyse

Stromerzeugungssegment soll maximalen Anteil während des geplanten Zeitraums berücksichtigen

Nach Endverbraucher geordnet umfassen die Marktsegmente Öl und Gas, Chemie, Energieerzeugung, Pharmazeutik, Lebensmittel und Getränke und andere. Aufgrund des steigenden Energiebedarfs, der zu einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien führt, hält das Segment der Stromerzeugung den größten Anteil am Weltmarkt. Dies wiederum steigert den Einsatz von DCS in den Kraftwerken in großem Maßstab. Die Öl- und Gasindustrie sowie die Chemieindustrie sind prozessorientiert und werden durch kontinuierliche Arbeits- und komplexe Überwachungsprozesse betrieben. Der zunehmende Einsatz zur Steuerung und Verbesserung des Produktionsprozesses in der Öl- und Gasindustrie treibt die Marktnachfrage an. Die pharmazeutische Industrie umfasst hauptsächlich Anwendungen zur kontinuierlichen Prozesssteuerung sowie zur Optimierung von Chargen- und Sequenz-orientierten Anwendungen, die von einem einzelnen PC und Controller auf mehrere Stationen skalierbar sind. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie setzt das DCS-System für eine intelligente Fertigung und höhere Produktivität ein, was die Nachfrage im geplanten Zeitraum ankurbeln würde.

REGIONALE ANALYSE

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Die auf unserer Forschungsstudie basierenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten wird. Die USA und Kanada erhöhen ihren Stromverbrauch von Jahr zu Jahr, was den Bedarf an Stromerzeugung erhöht. Dem EIA-Bericht 2019 zufolge stieg der Gesamtstromverbrauch von 3.864 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2017 auf 4.004 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2018. Daher würden ein steigender Stromverbrauch und der wachsende Öl- und Gassektor die Marktnachfrage im Laufe des Jahres beschleunigen Prognosezeitraum.

Unserer Marktforschung zufolge wird für Europa ein gesundes Marktwachstum erwartet. Länder in Europa wie Deutschland, Italien und Spanien tragen maßgeblich zur weltweiten Öl- und Gasproduktion bei, was zu einem Wachstum der Produktions- und Explorationsaktivitäten führte. Die steigende Nachfrage nach Öl und Gas sowie der wachsende Stromverbrauch erneuerbarer Energien in den europäischen Ländern würden die Nachfrage ankurbeln. Laut dem „Renewable Energy World Report 2019“ produzierte Deutschland beispielsweise im März 2019 54,5 % des Stroms aus erneuerbaren Energien. Endesa, ein spanischer Energiekonzern, plante hingegen, 5,7 Milliarden US-Dollar in die Nettoinvestitionen in erneuerbare Energien wie Wind zu investieren und Wasserkraft. Daher würden der steigende Energiebedarf und wachsende Investitionen im Energiesektor im Prognosezeitraum zu einer steigenden Nachfrage nach verteilten Steuerungssystemen führen.

Der Nahe Osten, Afrika und Lateinamerika konzentrieren sich kontinuierlich auf die Steigerung der Energieproduktion aus erneuerbaren und fossilen Brennstoffen, um den wachsenden Strombedarf zu decken. Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach erneuerbarer Energie und eine dominierende Ölproduktion würden den Weltmarkt antreiben. Laut BP Statistical Review of World Energy 2019 ist der Nahe Osten beispielsweise nach wie vor die größte Ölförderregion und der zweitgrößte Gasproduzent, auf die 36 % der weltweiten Flüssigkeitsproduktion und 20 % der weltweiten Gasproduktion entfielen. Daher würden die zunehmende Ölproduktion und der steigende Energiebedarf die Nachfrage nach einem groß angelegten Einsatz des DCS in der Öl- und Gas- sowie Energieindustrie ankurbeln, was den Markt im geplanten Zeitraum ankurbeln dürfte.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

ABB konzentriert sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen verteilten Steuerungssystems

• Im März 2019 hat ABB, ein führendes Technologieunternehmen, das 800xA 6.1 DCS-System aktualisiert, das mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet ist, um den Zeitrahmen für die Projektausführung zu verkürzen, die Auswirkungen verspäteter Änderungen zu reduzieren und die Skalierbarkeit des Systems zu verbessern erheblicher Wert für Kapitalprojekte. Diese Entwicklung half dem Unternehmen, die Nachfrage auf dem Weltmarkt zu nutzen

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ABB (Schweiz)


• Schneider Electric (Frankreich)


• Emerson (USA)


• Siemens (Deutschland)


• Honeywell Process Solutions (USA)


• GE Power (USA)


• Rockwell Automation (USA)


• Toshiba Corporation (Japan)


• Hitachi (Japan)


• Valmet (Finnland)


• Yokogawa (Japan)


• Azbil Corporation (Japan)


• NovaTech LLC (USA)

Hauptakteure investieren in den technologischen Fortschritt, um ihre starke Position zu behaupten

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für verteilte Steuerungssysteme zeigt einen starken Wettbewerb zwischen den führenden Akteuren. Die Erzielung größerer Vertragszahlen sowie ständige Innovationen der führenden Unternehmen sind nur einige der wichtigsten Faktoren, die für die Dominanz des Unternehmens verantwortlich sind.

Der Weltmarkt wird derzeit maßgeblich von den oben genannten Akteuren dominiert und hält mehr als die Hälfte des Marktanteils. Die Dominanz wichtiger Akteure hängt von innovativen strategischen Partnerschaften und Akquisitionen, Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und der Integration fortschrittlicher Technologien in die vorhandene Technologie ab.

Die Hauptakteure konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Technologien wie der Integration von Virtualisierung, Cybersicherheit, Mobilität, Cloud Computing und dem industriellen Internet der Dinge (IIoT). Dies sind einige der technologischen Fortschritte, die hauptsächlich von den Hauptakteuren auf dem Weltmarkt bereitgestellt werden.

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Januar 2021 wählte Tenova, ein globaler Anbieter von Metallanlagenlösungen, ABB Automation für die Lieferung und Installation eines Druckantriebs- und Automatisierungspakets für seine neue Verzinnungsanlage in Südostasien. Das Projekt umfasst verteilte Steuerungssysteme (DCS) des ABB Ability Systems 800xA, die mit Steuerungs-, Elektro- und Kommunikationssystemen für eine stabile Produktion und eine effiziente Nutzung von Rohstoffen und Energie ausgestattet sind.


• Im Juni 2020 unterstützt Siemens Birla Carbon bei der Modernisierung der verteilten Steuerungssysteme (DCS), um die Produktion von Rußpulver zu optimieren und die Kosten für den Austausch von Anlagen und Hardware zu minimieren.


• Im Juni 2020 führte Emerson die Technologie der verteilten Steuerungssysteme (DCS) von Ovation im Kombikraftwerk Redbud in Oklahoma Gas and Electric (OG&E) ein, um die Steuerungssysteme in vier Kraftwerken zu aktualisieren und zu vereinheitlichen seine Einheiten. Dies führte zu einem schnelleren Kaltstart und einer schnellen Erzeugung von Megawatt bei geringeren Kraftstoffkosten.


• Im Februar 2020 unterstützt Rockwell Automation die Stadt Tacoma bei der Modernisierung verteilter Steuerungssysteme (DCS), um die Transparenz bei der Abwasseraufbereitung zu verbessern. Das DCS bietet der Anlage eine umfassende Lösung mit vordefinierter Nutzung von Abläufen.

Zukunftsausblick

Technologische Fortschritte haben es der Öl- und Gasindustrie sowie der Energieindustrie ermöglicht, ihre Produktivität und Stromerzeugung präziser, effizienter und zuverlässiger zu steigern. Ein DCS-System bietet eine geringere Anfälligkeit für Komponenten- oder Subsystemausfälle und ermöglicht die zentrale Steuerung, Überwachung und Berichterstellung einzelner Komponenten und Prozesse. Es ist darauf ausgelegt, komplexe, räumlich verteilte Prozesse über vernetzte Steuerungselemente zu steuern. Die Controller sind geografisch auf verschiedene Abschnitte des Kontrollbereichs verteilt und über einen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsbus mit Betriebs- und Kontrollstationen verbunden, die zur Datenüberwachung, Datenprotokollierung, Alarmierung und Steuerung dienen. Daher birgt ein bedeutender Technologiewandel sowie eine höhere Effizienz und Betriebsfähigkeit vielversprechende Möglichkeiten für den Einsatz dieses Systems.

BERICHTSBEREICH

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Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in das verteilte Steuerungssystem und eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik, aufkommender Trends und der Wettbewerbslandschaft. Zu den wichtigsten im Bericht angebotenen Erkenntnissen gehören die Entwicklung der Technologie für verteilte Steuerungssysteme in einzelnen Segmenten, aktuelle Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, eine konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer und Makros und mikroökonomische Indikatoren sowie wichtige Branchentrends.

Berichtsumfang und Segmentierung