Veterinärmedizinische Bildgebung Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse nach Produkttyp (Röntgen, Ultraschall, Computertomographiesysteme, Magnetresonanztomographiesysteme und andere); Nach Anwendung (Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Gynäkologie, Orthopädie und andere); Nach Tierart (Nutztiere und Begleittiere), nach Endverbraucher (Tierkliniken, diagnostische Bildgebungszentren und andere) und regionale Prognose 2020-2027

Der weltweite Markt für veterinärmedizinische Bildgebung wurde 2019 auf 1,46 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 2,07 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % im Prognosezeitraum entspricht. Die zunehmende Prävalenz von Tierkrankheiten, die wachsende Tierhaltung und die steigenden Ausgaben für das Wohlbefinden von Haustieren sind die Hauptfaktoren, die das Marktwachstum ankurbeln. Einem von ResearchGate veröffentlichten Forschungsartikel zufolge sind schätzungsweise etwa 10–15 % aller Hunde von Herzerkrankungen betroffen.

Angeborene Herzfehler machen etwa 5 % aller Herzerkrankungen bei Hunden aus. Hersteller veterinärmedizinischer Bildgebungsgeräte arbeiten mit staatlichen und privaten Veterinärkrankenhäusern und -kliniken zusammen, um ihre Einrichtungen mit hochmodernen Diagnosegeräten aufzurüsten.

• Zum Beispiel ging Pathway Vet Alliance, eine Veterinärmanagementgruppe für Haustiere, im Juni 2019 eine Partnerschaft mit Heska Corporation ein, einem Unternehmen für veterinärmedizinische Point-of-Care-Diagnostik. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden beide Unternehmen ihre Diagnoseportfolios so ausrichten, dass sie Dienstleistungen wie digitale Bildgebung, Point-of-Care-Blutdiagnostik und Allergietests auf integrierte Weise anbieten, was die Zahl der weltweit durchgeführten Diagnoseverfahren weiter steigern wird.

Rückgang bei veterinärmedizinischen Bildgebungsverfahren aufgrund von COVID-19 wirkt sich auf den Umsatz aus

Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Veterinärberuf waren plötzlich, weitreichend und vielfältig. Weltweit wurden in Tierarztpraxen zahlreiche Veränderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass Patienten weiterhin die notwendige tierärztliche Versorgung erhalten. Außerdem werden neue Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Teammitgliedern und Kunden implementiert. Nahezu jede Praxis meldete einen Umsatzrückgang, begleitet von einem Mangel an Bargeld/Einnahmen, die für den Praxisbetrieb erforderlich waren.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich aufgrund der Annullierung/Verschiebung nicht wesentlicher Dienstleistungen negativ auf den Tierbildgebungsmarkt auf der ganzen Welt aus. Große Marktteilnehmer meldeten im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang bei der Veterinärbildgebung. Beispielsweise verzeichnete IDEXX Laboratories, Inc., ein starker Akteur auf dem Markt, einen Umsatzrückgang von 4 % bzw. 3 %. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist auch ein deutlicher Rückgang der Besuche in Tierkliniken zu verzeichnen. Laut der American Veterinary Medical Association verzeichnete beispielsweise etwa die Hälfte aller antwortenden Tierarztpraxen einen Rückgang der Kundenbesuche um 50 % oder weniger.

NEUESTE TRENDS

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Der Wandel hin zu digitalen Röntgensystemen ist ein wichtiger Trend

In der Veterinärmedizin findet eine allmähliche Verlagerung der Präferenz von traditionellen Röntgenfilmen hin zur digitalen Radiographie statt, um die Diagnosedurchlaufzeit zu verkürzen und Tierbesitzern und Tieren mehr Komfort zu bieten. Digitale Radiographie ist ein Röntgenbildgebungssystem, das sich von der herkömmlichen Projektion unterscheidet Radiographie. Es verfügt über digitale Röntgendetektoren anstelle von Fotofilmen.

Der Hauptvorteil digitaler Detektoren besteht darin, dass das Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) vollständig implementiert werden kann, Bilder digital gespeichert werden können und jederzeit und überall verfügbar sind. Marktteilnehmer in der veterinärmedizinischen Bildgebungsbranche konzentrieren sich auf den Beginn von Partnerschaften/Akquisitionen zur Entwicklung neuer digitaler Radiographiesysteme, um mit der steigenden Nachfrage nach diesen Systemen Schritt zu halten.

• Im Januar 2020 erwarb die Heska Corporation beispielsweise CVM Diagnostico Veterinario, einen der führenden Anbieter von Veterinärbildgebung (digitale Radiographie) in Spanien.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Prävalenz von Tierkrankheiten treibt das Wachstum voran

Häufige Krankheitsausbrüche bei Tieren haben die Nachfrage nach veterinärmedizinischen Bildgebungsprodukten drastisch erhöht. Das zunehmende Bewusstsein für Tierkrankheiten und mögliche Methoden der Frühdiagnose zur Verhinderung der Ausbrüche dürften das globale Marktwachstum in der kommenden Zeit begünstigen. Die Ausbreitung von Tierseuchen führt zu potenziellen Verlusten an Leben und Wirtschaft. Für Länder, deren Wirtschaft stark von Tieren abhängt, kann der Ausbruch von Tierseuchen eine ernsthafte wirtschaftliche Belastung darstellen. Daher ist die rechtzeitige Diagnose von Nutztieren notwendig.

Daher wird erwartet, dass die zunehmende Besorgnis über Tierkrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und orthopädische Erkrankungen im Prognosezeitraum zur Expansion des Weltmarktes beitragen wird. Laut einem von ResearchGate im Jahr 2019 veröffentlichten Forschungsartikel ist beispielsweise die Prävalenz von Arthrose (OA) bei Haustieren im letzten Jahrzehnt sprunghaft angestiegen, wobei die Erkrankung bei Hunden um 66 Prozent und bei Katzen um 150 Prozent zugenommen hat.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangel an qualifizierten Veterinärmedizinern in einigen Regionen behindert das Wachstum

Das Vorhandensein hochentwickelter Diagnoseinstrumente für Tiere erfordert auch geschulte und gut qualifizierte Fachkräfte für deren Bedienung und Verwendung. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften ist einer der wichtigen Faktoren, die in einigen Regionen der Welt die Nachfrage nach veterinärmedizinischen Bildgebungsgeräten hemmen. Sowohl Industrie- als auch Schwellenländer stehen vor dem Problem qualifizierter und qualifizierter Arbeitskräfte, was ein Hindernis für die Einführung solcher Geräte darstellt.

Nach Angaben der South African Qualifications Authority (SAQA) liegt die internationale Norm beispielsweise bei 200 bis 400 Tierärzten pro Million Einwohner, in Südafrika sind es jedoch etwa 60 bis 70 Tierärzte pro Million.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

Röntgensegment hält bedeutenden Anteil am Weltmarkt

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Röntgengeräte, Ultraschall< unterteilt /a>, Computertomographiesysteme, Magnetresonanztomographiesysteme< /a> und andere. Das Röntgensegment hielt im Jahr 2019 den dominierenden Anteil, was auf die wachsende Tierhaltung, die zunehmende Prävalenz von Tierkrankheiten, das steigende verfügbare Einkommen und eine größere Anzahl von Produkteinführungen durch Marktteilnehmer zurückzuführen ist. Es ist das gebräuchlichste bildgebende Verfahren zur Diagnose verschiedener veterinärmedizinischer Erkrankungen. Beispielsweise kündigte IDEXX Laboratories im August 2020 die Einführung des digitalen Bildgebungssystems ImageVue DR30 (digitale Radiographie) mit dem Ziel an, sein Portfolio zu erweitern.

Nach Anwendungsanalyse

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Das orthopädische Segment wird im Prognosezeitraum weiterhin dominieren

Basierend auf der Anwendung wird der Veterinärbildgebungsmarkt in Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Gynäkologie, Orthopädie und andere kategorisiert. Darunter hatte das orthopädische Segment im Jahr 2019 den größten Anteil. Der höhere Einsatz bildgebender Verfahren in der Orthopädie aufgrund der zunehmenden Prävalenz solcher Erkrankungen bei Haus- und Nutztieren ist der Hauptfaktor für seine Dominanz. Laut Ark Animal Health litten beispielsweise im Jahr 2016 etwa 20 % der Hunde und 60 % der Katzen an Arthritis.

Das Segment Onkologie hatte 2019 den zweitgrößten Anteil. Die Erkennung von Krebs bei Tieren erfordert eine genauere Diagnose. Die zunehmende Prävalenz von Krebs bei Haus- und Nutztieren, die steigenden Ausgaben für die Veterinärmedizin und günstige Erstattungsszenarien dürften das Wachstum des Onkologiesegments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Nach Tiertypanalyse

Segment für Haustiere wächst dank steigender Ausgaben für Heimtierpflege schneller

Auf der Grundlage der Tierart ist der Markt in Haustiere und Nutztiere unterteilt. Das Heimtiersegment hatte 2019 einen dominierenden Anteil am Weltmarkt und dürfte im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR wachsen. Die zunehmende Urbanisierung hat zu einer Neubewertung der Bedeutung der Kameradschaft zwischen Mensch und Tier geführt. Einsamkeit aufgrund von Kernfamilien, Abwanderung junger Menschen aus ihren Arbeitsorten, eine wachsende Zahl von Junggesellen, die ohne ihre Familien leben, und zunehmende Ausgabenkapazität für die Pflege von Haustieren sind einige der Hauptfaktoren, die zur Dominanz des Haustiersegments in der Welt beitragen globaler Markt.

Nach Angaben der American Pet Products Association werden beispielsweise in den USA schätzungsweise 78 Millionen Hunde und 85,8 Millionen Katzen gehalten.

Nach Endbenutzeranalyse

Segment Veterinärkrankenhäuser übernimmt dank der Verfügbarkeit neuartiger Bildgebungsgeräte die Führung

Auf der Grundlage der Endnutzer ist der Markt in Tierkliniken, Zentren für diagnostische Bildgebung und andere unterteilt. Unter ihnen hatte das Segment der Tierkliniken den höchsten Marktanteil. Die zunehmende Zahl von Veterinärmedizinern in Krankenhäusern und die Verfügbarkeit aller bildgebenden Geräte zur Erkennung verschiedener Krankheiten bei Tieren dürften das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Das Segment der diagnostischen Bildgebungszentren hielt den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Dies ist auf die steigende Zahl diagnostischer Bildgebungszentren in Industrie- und Entwicklungsregionen sowie auf die zunehmende Bevorzugung dieser Zentren aufgrund ihrer genauen Ergebnisse zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Größe des Marktes für veterinärmedizinische Bildgebungssysteme in Nordamerika belief sich im Jahr 2019 auf 0,70 Milliarden US-Dollar. Die hohe Akzeptanz von Heimtieren durch die Bevölkerung in den USA und Kanada, enorme Ausgaben für die Tierpflege, wachsende Beschäftigung im Veterinärsektor und günstige Bedingungen Erstattungsszenarien sind einige der Hauptgründe für die Dominanz der Region.

Zum Beispiel gaben die Amerikaner laut den neuen jährlichen branchenweiten Ausgabenzahlen, die auf der diesjährigen Global Pet Expo in Orlando, Florida, bekannt gegeben wurden, im Jahr 2017 insgesamt 69,51 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus Bildverarbeitungsprodukte sind in der Region höher, da sich führende Akteure stark auf die Einführung innovativer Produkte konzentrieren. Es dürfte das Wachstum des Marktes in der Region ankurbeln.

Europa dürfte gemessen am Umsatz die zweitgrößte Region sein, was auf die zunehmende Akzeptanz von Heimtieren, die zunehmende Prävalenz von Tierkrankheiten, eine wachsende Zahl von Tierkliniken und eine verbesserte Gesundheitsinfrastruktur in Europa zurückzuführen ist Länder. Diese Faktoren fördern die Einführung fortschrittlicher diagnostischer Bildgebungstechniken in der Region.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum mit der höchsten CAGR wächst. Dies ist vor allem auf das wachsende Bewusstsein für die Risiken von Zoonoseerkrankungen und die steigenden Ausgaben für die Tierpflege in Schwellenländern wie China und Indien zurückzuführen. Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika hatten aufgrund des Vorhandenseins eines riesigen unerschlossenen Marktes einen vergleichsweise geringeren Marktanteil.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Diverse Produktportfolios von Siemens Healthineers AG und GE Healthcare für gesteigertes Wachstum

Auf dem Markt für veterinärmedizinische Bildgebung arbeiten mehrere Akteure, die miteinander konkurrieren, um eine führende Position auf dem Markt einzunehmen. Siemens Healthineers AG, GE Healthcare und Koninklijke Philips N.V. sind nur wenige Unternehmen, die auf dem Weltmarkt gut positioniert sind. Siemens Healthineers hat mit seinen Instrumenten versucht, seiner erfolgreichen Strategie der Bereitstellung einer umfassenden Produkt- und Dienstleistungspalette nachzueifern. Darüber hinaus stärken wichtige Akteure durch verschiedene Kooperationen und Übernahmen ihre Marktpositionen.

• Zum Beispiel bietet GE Healthcare durch seine Partnerschaft mit IMV Imaging eine vielfältige Auswahl an Bildgebungsprodukten an.

Andere Marktteilnehmer wie Heska Corporation, Agfa-Gevaert Group und Onex Corporation (Carestream Health) beschäftigen sich kontinuierlich mit der Entwicklung neuartiger diagnostischer Bildgebungstechnologien und erweitern auch ihre Vertriebskanäle auf der ganzen Welt, um ihre Präsenz zu etablieren in aufstrebenden Regionen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• GENERAL ELECTRIC COMPANY (Boston, Vereinigte Staaten)


• Agfa-Gevaert Group (Mortsel, Belgien)


• Esaote SpA (Genova , Italien)


• Siemens Healthineers AG (München, Deutschland)


• Heska Corporation (Loveland, Colorado, Vereinigte Staaten)


• IDEXX Laboratories, Inc. (Westbrook, Maine, Vereinigte Staaten)


• FUJIFILM Holdings Corporation (Tokio, Japan)


• Carestream Health (Rochester, New York, Vereinigte Staaten)


• Canon Medical Systems Corporation (Tochigi, Japan)


• Koninklijke Philips N.V. (Amsterdam, Niederlande)


• Andere prominente Spieler

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2021 – 20/20 Imaging, ein Teil von Konica Minolta Healthcare Americas, Inc., hat mit VETSMART ein neues digitales Röntgenbildgebungssystem für die Veterinärmedizin auf den Markt gebracht. Dieser neueste Fortschritt in der veterinärmedizinischen Röntgentechnologie ermöglicht es Begleitkliniken, eine optimale Versorgung zu bieten, indem sie die Qualität und Konsistenz von Bildgebungsstudien verbessern und einen besser organisierten Arbeitsablauf bieten.


• Februar 2021 – FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc. gab die Einführung eines kompletten VXR-Röntgenraums für die Veterinärmedizin bekannt. Diese digitale All-in-One-Röntgenlösung wurde für Tierärzte entwickelt, die mit einem erschwinglichen, anpassungsfähigen und einfach zu installierenden System auf qualitativ hochwertige Röntgenaufnahmen mit niedriger Dosis umsteigen möchten.


• August 2020 – IDEXX Laboratories, ein internationaler Anbieter von Veterinärdiagnostik und -software, kündigte die Einführung des digitalen Bildgebungssystems ImageVue DR30 an, um sein Bildgebungsportfolio zu erweitern. Dieses System ist ideal für Tierarztpraxen und setzt sich für die Entwicklung von Strahlenschutz und qualitativ hochwertigen Diagnosebildern ein, die allen Veterinärmedizinern zur Verfügung stehen.


• Juli 2020 – Bayer und Siemens Healthineers kündigten auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2020 die Einführung einer neuen Imaging System Interface (ISI) für die Magnetresonanztomographie (MRT) an.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht für Veterinärbildgebung bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Anwendung, Produkttyp und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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