Tamaño del mercado del sistema de protección activa, participación y análisis de impacto de la guerra y COVID-19, por plataforma (terrestre, aérea y marina), por tierra (tanque de batalla principal, vehículos ligeros protegidos, vehículos blindados anfibios, emboscada resistente a minas) -Protegidos, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal), por vía aérea (aviones de combate, helicópteros, aviones para misiones especiales), por vía marítima (submarinos, fragatas, destructores, portaaviones), Por tipo de sistema de eliminación (sistema de eliminación su

El tamaño del mercado mundial de sistemas de protección activa se valoró en 3,01 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,23 mil millones de dólares en 2022 a 5,69 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,41% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de sistemas de protección activa con una participación de mercado del 33,89% en 2021. Además, se prevé que el tamaño del mercado de sistemas de protección activa en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 2.034,5 millones para 2032, impulsado por el creciente Avance en contramedidas de guerra electrónica y sistemas de destrucción masiva basados ​​en misiles para impulsar el tamaño y el crecimiento del mercado.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el sistema de protección activa ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado mundial de sistemas de protección activa exhibió un crecimiento del 7,22% en 2020 en comparación con 2019.

Según el Informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), Departamento de Defensa (DOD) Armas de energía dirigida (DEW) , las armas de energía dirigida pueden destruir una amplia gama de sistemas electrónicos, que pueden incluir sistemas tanto comerciales como militares. Pueden desactivar, incapacitar o destruir cualquier sistema electrónico que caiga bajo su cono electromagnético. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado debido a la demanda de sistemas de armas basados ​​en láseres de alta energía y haces de partículas altas en plataformas navales, aéreas y terrestres.

IMPACTO DEL COVID-19

Los crecientes conflictos globales debido a la interrupción de las negociaciones de paz y la reducción del despliegue de fuerzas impulsaron el mercado durante la pandemia

Durante la pandemia se formaron nuevas alianzas de seguridad entre países. Por ejemplo, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron una nueva asociación de seguridad trilateral, AUKUS, para la región del Indo-Pacífico. Trabajarán juntos para producir misiles hipersónicos. Para considerar otro ejemplo, Francia reorganizó su participación estratégica en el Sahel en África y se centró en la misión antiterrorista de Takuba.

La pandemia interrumpió las negociaciones de paz y redujo la huella de las fuerzas internacionales. Sin embargo, el mercado de Sistemas de Protección Activa (APS) no se vio muy afectado ya que los países no redujeron su gasto en defensa. Además, con la segunda y tercera oleada de la pandemia y los continuos disturbios regionales, la mayoría de las naciones recurrieron a programas de modernización de sus ejércitos. En la industria de la defensa, se sintió un impacto significativo por la imposibilidad de adquirir componentes críticos debido a la interrupción de las cadenas de suministro.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Implicaciones operativas y pérdidas incurridas para aumentar la demanda de despliegue de APS en futuras plataformas militares

La guerra entre Rusia y Ucrania ha renovado el debate sobre el despliegue de APS por parte de las fuerzas armadas en sus plataformas militares para vehículos blindados . La guerra inició un efecto dominó en el aumento del gasto en defensa a nivel mundial, especialmente en el continente europeo. El conflicto ha afectado gravemente a los presupuestos militares y también ha cambiado las prioridades de adquisiciones de las Fuerzas Armadas Europeas.

En la guerra, las tropas ucranianas desafiaron a los vehículos blindados rusos y destruyeron varios tanques con jabalinas y vehículos blindados ligeros de próxima generación (NLAW). Varios tanques tenían APS viejos y no podían contrarrestar los modernos sistemas de misiles guiados. Debido a esto, varios países renovaron sus programas de modernización de sus vehículos de combate de infantería. La falta de instalación de DIRCM (Contramedidas Infrarrojas Direccionales) en los helicópteros sirvió de lección para la OTAN y otras Fuerzas Armadas europeas no pertenecientes a la OTAN. Este desarrollo ha aumentado la demanda de APS y sus subsistemas en la región de la OTAN.

Por ejemplo, en julio de 2022, el ejército estadounidense adjudicó a General Dynamics Land Systems un contrato de entrega indefinida y cantidad indefinida (IDIQ) por valor de 280,1 dólares. La medida tenía como objetivo proporcionar kits Trophy Modular Ready como sistema de autoprotección para los tanques de batalla principales M1A2 SEPv2 y SEPv3 Abram del ejército de EE. UU.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Adopción creciente de kits de contramedidas modulares y dispositivos de contramedidas de misiles de próxima generación para impulsar la demanda

Los kits modulares básicos combinan sensores y contramedidas en un marco común y abierto para detectar, seguir, organizar y derrotar amenazas emergentes y existentes como proyectiles propulsados ​​por cohetes y municiones guiadas antitanque.

El kit básico MAPS, escalable y abierto, está preparado para tener éxito con los vehículos de combate existentes y mantener las capacidades de los sistemas de protección de vehículos blindados de próxima generación. El controlador de arquitectura abierta presenta interfaces estándar abiertas e incorpora fácilmente sensores y contramedidas que cumplen con el marco de arquitectura MAPS integrado. Proporciona potencia de procesamiento rápida y segura para impulsar múltiples aplicaciones y capacidades futuras del sistema de protección de vehículos. Además, los sistemas modulares de protección activa (MAPS) protegen a los vehículos blindados y a sus tripulaciones de cohetes y misiles , que es un factor importante que impulsa el crecimiento de la industria.

FACTORES IMPULSORES

Creciente implementación de contramedidas y señuelos de próxima generación para impulsar el crecimiento del mercado de sistemas de protección activa

Las fuerzas armadas de todo el mundo están avanzando hacia un marco modular para los requisitos de sus sistemas de autoprotección de próxima generación. Los kits APS modulares de próxima generación mejorarán la capacidad de proporcionar soluciones futuras adaptadas para abordar una amplia gama de plataformas y podrán actualizarse fácilmente. Las fuerzas hacen hincapié en maximizar la capacidad de supervivencia de los vehículos mediante la integración de sistemas de protección multicapa avanzados y de próxima generación.

Dada la creciente importancia de los APS, los actores del mercado y los operadores militares se están centrando actualmente en múltiples capas coordinadas de sensores y contramedidas activas y pasivas. APS ha sido la tecnología más demandada para abordar los desafíos modernos de conciencia situacional y supervivencia. Esto a la luz de las amenazas de proyectiles como granadas propulsadas por cohetes (RPG), municiones merodeadoras y misiles guiados antitanque (ATGM).

Por ejemplo, en noviembre de 2021, Leidos Inc. anunció planes para continuar con el desarrollo de una contramedida acústica activa avanzada para ayudar a defender a las fuerzas submarinas de EE. UU. y sus aliados contra los modernos sistemas de localización acústica. torpedos . Esta contramedida provocará la generación de ruido para engañar a los sistemas de guía de sonar de los torpedos que lleguen y centrarse en los sonidos creados por los submarinos objetivo.

Creciente avance en las contramedidas de guerra electrónica y los sistemas Hard Kill basados ​​en misiles para impulsar el crecimiento del mercado

Las contramedidas electrónicas se adoptan debido a la creciente demanda de detección de amenazas, supresión de amenazas y neutralización de amenazas en diversas plataformas militares, como terrestres, aéreas y marinas. Por ello, varios organismos reguladores y actores de la industria están poniendo en marcha una serie de proyectos centrados en el desarrollo de productos.

Por ejemplo, el proyecto Precision Electronic Warfare (PREW) de DARPA enfatiza el desarrollo de un sistema de contramedidas EW de bajo costo con sincronización de varias cápsulas de interferencia aéreas para replicar AESA evitando interferencias colaterales de receptores no objetivo.

Para considerar algunos otros casos:

• En abril de 2022, Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES) firmó un contrato de fase 1 de producción inicial de bajo ritmo con Lockheed Martin Corporation para proporcionar antenas Phased Array, que respaldarán su sistema Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW).


• En marzo de 2021, L3Harris anunció planes para diseñar un nuevo conjunto de guerra electrónica para los F-16 vendidos a socios internacionales. El sistema proporciona un escudo electrónico virtual alrededor de la aeronave.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alta complejidad y costos excesivos de implementación e instalación para obstaculizar el crecimiento del mercado

En el sector de la defensa, el sistema de protección es importante para proteger contra los sistemas de defensa aérea, situacionales. radares y detección de plataformas. El alto costo asociado con la implementación e instalación de un sistema de protección activa es un factor principal que obstaculiza el crecimiento del mercado. Este sistema de protección activa consta de sistemas muy costosos debido a su compleja instalación e integración con los activos militares existentes.

Se requiere un alto costo de mantenimiento para actualizar el APS y mejorar la capacidad de defensa de los tanques de batalla principales, los vehículos con protección ligera y un vehículo blindado anfibio. Por lo tanto, la necesidad de actualizar APS está obstaculizando el crecimiento del mercado durante el período previsto.  

SEGMENTACIÓN

Por análisis de plataforma

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Los sistemas terrestres registrarán una creciente demanda debido a la creciente necesidad de productos en vehículos blindados

Por plataforma, el mercado mundial de sistemas de protección activa se divide en terrestres, aéreos y marinos.

El segmento terrestre tuvo la mayor participación en 2021 y se espera que registre una expansión apreciable durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la alta demanda de APS en plataformas terrestres y a los crecientes avances tecnológicos en los sistemas de eliminación gradual. Algunos casos incluyen interferencias electrónicas y basadas en láser junto con dispensadores de humo.

El segmento marino registró la segunda mayor proporción en 2021 y se prevé que registre un crecimiento encomiable de 2022 a 2029. Esto se debe a la creciente necesidad de contramedidas avanzadas y de próxima generación contra la detección por infrarrojos, el alcance láser, la observación visual y los enjambres de vehículos aéreos no tripulados. ataques y armas láser.

Se estima que el segmento aéreo es el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la alta tasa de adopción de guerra electrónica estrategias y tecnologías para bloquear electrónicamente el sistema de conciencia situacional del enemigo y el armamento para impedir su detección y ataque.

Por análisis terrestre

Alta adopción de APS en medio de una mayor adquisición y modernización del tanque de batalla principal (MBT) para impulsar el crecimiento del mercado segmentario

Basado en tierra, el mercado se segmenta aún más en tanques de batalla principales (MBT), vehículos ligeros protegidos (LPV), vehículos blindados anfibios (AAV), vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a minas (MRAP), vehículos de combate de infantería (IFV), Transportes Blindados de Personal (APC) y otros. Se estimó que el segmento MBT sería el segmento más grande por participación de mercado en 2021, debido a la alta tasa de adopción de APS de eliminación dura y suave en medio del aumento en la adquisición y modernización de los principales tanques de batalla. Por ejemplo, en julio de 2022, las Fuerzas Armadas de EE. UU. recibieron a General Dynamics Land Systems un contrato de entrega indefinida y cantidad indefinida (IDIQ) por valor de 280 millones de dólares para adquirir el sistema de protección activa Trophy para sus tanques Abrams M1A2 SEPv2 y SEPv3.

Se estima que el segmento protegido contra emboscadas resistente a las minas es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Según las publicaciones del SIPRI y el Informe DefenseiQ, las fuerzas armadas de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en la adquisición de vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas y en la modernización de sus MRAP existentes. La mayor adquisición de MRAP está impulsando la instalación y adquisición de APS en estas plataformas en medio de crecientes ataques con artefactos explosivos improvisados ​​contra columnas blindadas por parte de fuerzas armadas enemigas, terroristas o actores no estatales.

Por análisis aéreo

Mayor adquisición de tecnología DIRCM y Chaff a bordo de aviones de combate en todo el mundo por parte de las fuerzas aéreas para impulsar el crecimiento del mercado

Según el sector aerotransportado, este mercado se clasifica además en aviones de combate, helicópteros , aviones de misiones especiales y otros. Se evaluó que el segmento de aviones de combate era el segmento más grande por participación de mercado en 2021. El crecimiento se atribuye al aumento en la adquisición de APS de destrucción suave y dura a bordo de esta plataforma aerotransportada, que se prevé que impulse el crecimiento segmentario durante la proyección. período. Por ejemplo, en abril de 2022, la Fuerza Aérea de la India se asoció con la Organización de Desarrollo de Investigación de Defensa de la India para implementar la tecnología CHAFF para proteger los aviones de combate de los misiles enemigos guiados por radar durante escenarios de guerra.

Se estima que el segmento de aviones para misiones especiales será el de más rápido crecimiento durante el período de proyección. El crecimiento se debe al aumento de los APS de eliminación dura, como las contramedidas IR dirigidas (DIRCM) y otros APS de eliminación dura en estas plataformas que están impulsando el crecimiento segmentario del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en julio de 2022, Elbit Systems Ltd recibió un contrato por valor de 80 millones de dólares de un país no revelado de Asia Pacífico para suministrar sistemas aéreos de guerra electrónica (EW) y contramedidas infrarrojas directas (DIRCM) para plataformas aéreas, como aviones de misiones especiales.

Por análisis marino

Modernización de los destructores en medio del aumento de las escaramuzas navales y las operaciones antipiratería para impulsar la adopción de APS en el mercado

El mercado se divide a su vez en submarinos, fragatas, destructores, portaaviones y otros basados ​​en el mar. Se evaluó que el segmento de destructores era el segmento más grande por participación de mercado en 2021. El crecimiento se atribuye a la creciente penetración de mercado de los actores globales clave en los mercados de Asia Pacífico y América del Norte en medio de la mayor tasa de adopción de APS por parte de las fuerzas navales regionales. Por ejemplo, en mayo de 2022, Raytheon Missile & Defense, una subsidiaria de Raytheon Technologies Corporation, recibió un contrato por valor de 423 millones de dólares para producir radares SPY-6 para buques de la Armada de los EE. UU., como destructores y portaaviones.

Se prevé que el segmento de fragatas sea el de más rápido crecimiento durante el período de proyección. Las fuerzas navales asiáticas, como la Armada de la India, la Armada del EPL, Malasia, Filipinas, Japón y Corea del Sur, están invirtiendo fuertemente en la construcción naval de fragatas debido a los requisitos operativos de sus fuerzas navales. Este desarrollo impulsará el crecimiento segmentario en el mercado global.

Por análisis de tipo de sistema de eliminación

El segmento del sistema Soft Kill registrará un crecimiento considerable 

Según el tipo de sistema de eliminación, el mercado se clasifica en sistema de eliminación suave, sistema de eliminación dura y armadura reactiva. El segmento del sistema de apagado suave tuvo la mayor participación en 2021 y se estima que registrará un crecimiento encomiable durante el período proyectado. El crecimiento se atribuye a la gran demanda de sistemas de autoprotección de eliminación suave debido a una mayor inversión en RDT&E de contramedidas de guerra electrónica y sistemas C-UAS (Sistema aéreo de contraataque no tripulado).

El segmento del sistema Hard Kill ocupó la segunda participación más grande en 2021 y está listo para registrar una expansión apreciable durante el período de pronóstico. El crecimiento segmentario está impulsado por la alta demanda y el incremento de la inversión en el desarrollo del sistema de sacrificio duro de próxima generación. Estas incluyen armas de energía dirigida como defensa aérea contrahipersónica o defensa aérea de corto alcance (SHORAD).

Se prevé que el segmento de blindaje reactivo será el de más rápido crecimiento durante el período 2022-2029. Esto puede atribuirse a las crecientes amenazas de los misiles guiados antitanques, los cócteles Molotov utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania y las municiones merodeadoras.

Por análisis de solución

Suites modulares de APS para impulsar el crecimiento del mercado de sistemas de protección activa durante el período de pronóstico

Por solución, el mercado global se clasifica en hardware y software. El segmento de hardware representó la mayor participación del segmento en 2021 y registrará un aumento sustancial durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la alta demanda de hardware APS y al incremento de la inversión en RDT&E en hardware necesario para los APS. Por ejemplo, en julio de 2020, Leonardo UK anunció que había completado el contrato del Programa de demostración de tecnología (TDP) de ICARUS para colocar APS ágiles y automáticos en su plataforma de vehículos de combate blindados actual y futura. El desarrollo mejorará su capacidad de supervivencia frente a una amplia gama de amenazas entrantes.

Se estima que el segmento de software será el de más rápido crecimiento durante el período proyectado debido a la alta tasa de adopción del paquete de software del sistema de autoprotección para respaldar sus sistemas de hardware. Por ejemplo, en mayo de 2022, BAE Systems Australia obtuvo un contrato de exportación por valor de 50 millones de dólares para proporcionar subconjuntos de software y hardware para el programa de misiles Evolved Sea Sparrow (ESSM) de la OTAN.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Según la región, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo. América del Norte dominó el mercado mundial con una valoración de 1.020 millones de dólares en 2021. La creciente amenaza de los misiles guiados antitanques y las municiones merodeadoras ha llevado a las Fuerzas Armadas de los EE. UU. a desarrollar sistemas de autoprotección de plataformas como MAPS, Quick Kill y Iron Curtain. y Armas de Energía Dirigida para salvaguardar sus plataformas, su personal y aumentar su conciencia situacional frente a amenazas existentes y emergentes. 

Europa representó la segunda mayor proporción en 2021 y está lista para registrar un crecimiento encomiable durante el período previsto. Los miembros de la Unión Europea han aumentado su inversión en sistemas de autoprotección de próxima generación para sus plataformas de fuerzas armadas debido a sus programas de adquisiciones tradicionales y a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Se prevé que el resto de Europa, especialmente los países de Europa del Este, adopten sistemas de autoprotección para sus fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacional durante el período previsto. Se espera que este desarrollo influya positivamente en el crecimiento del mercado de la mercado de dispositivos meteorológicos en la región durante 2022-2029.

Varios países de Asia Pacífico aumentaron la inversión en plataformas de las fuerzas armadas, como las aéreas, navales y terrestres. El crecimiento regional se ve impulsado por la creciente demanda de sistemas de destrucción masiva, como armas de energía dirigida, en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El mercado de sistemas de protección activa está muy fragmentado entre varios actores regionales. Los cinco principales actores del mercado son SAAB AB, Rheinmetall AG, Raytheon Technologies Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. y Hensoldt AG, que representan el 54,2% del mercado total.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Artis LLC (A NOSOTROS.)


• Aselsan A.S. (Pavo)


• Hensoldt AG (Alemania)


• JSC Konstruktorskoye Byuro Mashinostroyeniya (Rusia)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (Alemania)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israel)


• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)


• Rheinmetall AG (Alemania)


• SAAB AB (Suecia)


• Israel Military Industries Ltd. (Israel)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2022 – Elbit Systems Limited obtuvo un contrato por valor de 80 millones de dólares para suministrar sistemas aéreos de guerra electrónica (EW) y DIRCM (contramedidas infrarrojas directas) a un país de Asia Pacífico.


• mayo 2022 – Turquía anunció planes para comenzar la producción en masa de su tanque de batalla. Los tanques de batalla principales (MBT) de 65 toneladas estarían equipados con Aselsan APS y brindarían protección contra municiones guiadas antitanque de alto ataque, como Javelin.


• mayo 2022 – Raytheon Missiles & Defense firmó un contrato con la Marina estadounidense valorado en 423 millones de dólares para continuar con la producción de los radares SPY-6. Los radares pueden brindar protección contra barcos de superficie, misiles de crucero, aviones hostiles y misiles balísticos simultáneamente. 


• noviembre 2021 – General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) y Krauss-Maffei Wegmann (KMW) anunciaron que habían firmado un acuerdo para la formación de una empresa conjunta llamada EuroTrophy. La nueva empresa con sede en Alemania ofrecerá oportunidades potenciales de ventas, producción y marketing del Trophy APS a los mercados y consumidores europeos.


• febrero 2021 – Lockheed Martin firmó un contrato con el Ejército de los EE. UU. para suministrar 20 kits básicos del Sistema Modular de Protección Activa (MAPS) a los vehículos de combate del Ejército de los EE. UU. El acuerdo estaba valorado en 30 millones de dólares. El kit incluía un procesador que integraba sensores y contramedidas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Active Protection System Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de varios aspectos, como los actores clave, sus ofertas de productos y los usuarios finales de los sistemas de protección activa. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos y el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, engloba varios factores directos e indirectos que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe