Tamaño del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa, participación y análisis de la industria, por material (aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio, compuestos, superaleaciones, acero y otros), por aeronave (comercial, militar, de negocios y aviación general y otros) y pronóstico regional, 2024 -2032

El tamaño del mercado mundial de materiales aeroespaciales y de defensa se situó en 18.411,83 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 23.825,45 millones de dólares en 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,21% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa con una participación de mercado del 53,65% en 2019.

La industria aeroespacial y de defensa es una de las industrias más estrictamente reguladas del mundo. Los materiales utilizados en la industria también están sujetos a altas normas regulatorias y de rendimiento para cumplir con las rigurosas demandas de las situaciones en las que se utilizan. Una variedad de materiales como compuestos , aluminio, acero, titanio, aleaciones y muchos otros se utilizan en varios componentes estructurales y no estructurales de esta industria.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE MATERIALES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

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Adopción saludable de compuestos en aviones comerciales para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

Los compuestos se utilizan desde hace mucho tiempo en la industria aeroespacial y de defensa. Sin embargo, su uso en la industria se limitó a unas pocas aplicaciones. Los aviones militares fueron los primeros en utilizar compuestos aeroespaciales prominentemente en las estructuras para ganar una reducción de peso significativa. Boeing presentó su modelo 787 Dreamliner (avión de fuselaje ancho) en 2011 (entró en servicio comercial), que, según se afirma, está fabricado en un 80% en volumen de compuestos. Desde entonces, ha sido un gran éxito para Boeing, con alrededor de 1.510 pedidos confirmados hasta marzo de 2020.

Por otro lado, el mayor rival de Boeing, Airbus, también presentó en aquel entonces el Airbus A350 XWB, que está compuesto en más del 50% de materiales compuestos para competir con el Boeing 787 Dreamliner. En abril de 2020, la empresa tiene en sus registros alrededor de 930 pedidos de A350 XWB. Se espera que el uso de compuestos aumente aún más en otros modelos de aeronaves gracias a los mayores beneficios de eficiencia de combustible facilitados por el uso del compuesto.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE MATERIALES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

Aumento de la flota de aviones en todo el mundo para impulsar la demanda de materiales aeroespaciales

La rápida expansión de la clase media, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha facilitado el crecimiento de las actividades aeroespaciales en los países en desarrollo del mundo. Como resultado, ha habido un aumento en el número de aviones regionales, así como el desarrollo de infraestructura aeroportuaria secundaria en todo el mundo. De hecho, esto ha aumentado la demanda de aviones en los países en desarrollo, lo que está impulsando el consumo de materiales aeroespaciales y de defensa. Además, también es necesario renovar las flotas de aviones antiguas en el mundo y los aviones de línea ya han comenzado a reemplazar la flota antigua por la nueva. En consecuencia, ha habido un enorme aumento en las actividades de fabricación de aviones y, para satisfacer la creciente demanda, los fabricantes se centran en desarrollar una cadena de suministro sostenible e integrada de materiales aeroespaciales y de defensa para evitar retrasos en la entrega de aviones. De la demanda total de estos materiales, Boeing y Airbus acaparan más del 60%.

El peso ligero será un factor de crecimiento clave para el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

La eficiencia del combustible siempre ha sido la preocupación central para cualquier sector de la industria del transporte y tiene una importancia fundamental en la industria aeroespacial y de defensa. La búsqueda de reducir el costo de los vuelos y aumentar la rentabilidad de las operaciones ha llevado al desarrollo de materiales livianos y de alto rendimiento que han ayudado a la industria aeroespacial y de defensa a alcanzar nuevas alturas. Materiales ligeros y de alta resistencia como composites, aluminio, aleaciones, titanio y otros encuentran un papel destacado en las estructuras principales de los aviones. Más del 80% del total de aleaciones de titanio en la industria aeroespacial y de defensa se utilizan en motores. Los compuestos se utilizan en fuselajes, alas y otras estructuras interiores y exteriores. Esto ha ayudado a los aviones a aumentar su rentabilidad al reducir el consumo de combustible en cantidades significativas en comparación con los aviones convencionales. Como resultado, la demanda de materiales ligeros en esta industria ha aumentado significativamente en las últimas décadas.  

FACTORES RESTRICTIVOS

La estricta regulación que rige la industria aeroespacial y de defensa limita el crecimiento del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

La industria aeroespacial y de defensa se rige por algunas de las regulaciones más estrictas del mundo. Tiene que cumplir con las regulaciones internacionales y regionales a las que está sujeta la aeronave para evitar restricciones operativas. Como resultado, los materiales utilizados en esta industria también deben cumplir con las estrictas normas prescritas por las autoridades. Se necesitan varios años y numerosos procedimientos y pruebas para que se permita el uso de un material en la industria aeroespacial y de defensa, ya que están en juego las vidas de cientos de personas. Esto restringe la adopción y uso de algunos materiales en la industria y retrasa su tiempo de inclusión. Sin embargo, estos procedimientos están destinados a garantizar la seguridad.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MATERIALES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

Por análisis de materiales

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Es probable que el dominio de los compuestos en el mercado de valor continúe durante todo el período de pronóstico

El segmento de materiales compuestos domina el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa en términos de valor. También está preparado para ser el segmento de más rápido crecimiento en el mercado, tanto en términos de valor como de volumen. Aunque los compuestos están encontrando un número cada vez mayor de aplicaciones en la industria aeroespacial y de defensa, solo representan una cuota de mercado de un solo dígito en términos de volumen. Su contraparte, el aluminio, es el material más utilizado en la industria debido a su alta adopción en componentes estructurales e interiores. Se prevé que las aleaciones de titanio sean el segundo segmento de más rápido crecimiento en el mercado.

Por análisis de aeronaves

Segmento de aviones comerciales para liderar el crecimiento del mercado

Gracias a la gran flota de aviones y su aplicabilidad, el segmento de aviones comerciales ha sido identificado como el mayor consumidor de estos materiales en el mercado. Además, el tamaño de los aviones comerciales es significativamente mayor que el de los aviones militares, lo que significa que en los primeros se consume más volumen de materiales. Sin embargo, se prevé que las crecientes disputas y conflictos regionales darán lugar a un aumento del gasto en actividades militares y de defensa y, como resultado, la aviones militares  El segmento está preparado para crecer más rápido en el mercado.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE MATERIALES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA

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El tamaño del mercado en América del Norte se situó en 9.878,83 millones de dólares en 2019 gracias a Estados Unidos, que representa alrededor de la mitad de la demanda mundial. Estados Unidos es el hogar de algunos de los actores más importantes de la industria aeroespacial y de defensa, como Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney y varios otros, incluidas entidades extranjeras. El país no sólo fabrica un gran número de aviones comerciales sino que también es el mayor fabricante de aviones militares del mundo. También es el principal fabricante de motores de aviones en el mundo. Europa representa la segunda mayor participación en el mercado, dominada por los países de Europa occidental. Airbus, Rolls Royce, Safran y otros se encuentran entre los principales consumidores de estos materiales en la región. Francia lidera el mercado en Europa gracias a su capacidad de fabricación de aviones comerciales y militares. Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento en esta cuota de mercado debido a la evolución de países como China e India.

Los programas de fabricación y desarrollo autóctonos están en auge en estos países y los órganos rectores dan la bienvenida a las inversiones extranjeras. En consecuencia, las grandes empresas extranjeras están colaborando con socios locales para fabricar y desarrollar tecnologías aeronáuticas en la región. China ha logrado avances significativos en este sector y su éxito es visible con la fabricación y el vuelo inaugural del C919, un avión de fuselaje estrecho fabricado por un actor chino, COMAC, en mayo de 2017. La India también está promoviendo el desarrollo local de aviones militares y sus esfuerzos. en colaboración con grandes empresas extranjeras. América Latina, Medio Oriente y África son mercados relativamente pequeños y se encuentran en una fase temprana de desarrollo. Brasil y México dominan el mercado en la región latina gracias a consumidores como Embraer.

Israel y Turquía lideran el mercado en la región de Medio Oriente. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también se están perfilando como opciones de inversión atractivas en la región. Sin embargo, se estima que el brote de la pandemia de COVID-19 reducirá el mercado mundial de materiales aeroespaciales y de defensa en más de un 3% en 2020, y se espera una recuperación significativa a partir de 2022. El efecto de la COVID-19 en el mercado puede evaluarse a partir del hecho de que destacados fabricantes de aviones comerciales y militares han anunciado retrasos en las entregas debido a la interrupción de la cadena de suministro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Fusión y adquisición junto con colaboraciones para permanecer entre las principales estrategias para los actores clave            

La estructura del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa está muy fragmentada y regulada. Las partes interesadas en el mercado han desarrollado sólidas cadenas de suministro en todo el mundo para cumplir con el apretado cronograma de entregas y evitar interrupciones. Las fusiones, adquisiciones y colaboraciones con socios locales siempre han sido las principales estrategias de los actores para garantizar un suministro ininterrumpido. Generalmente, los consumidores celebran acuerdos de suministro de un año con los fabricantes y proveedores para evitar escasez e interrupciones. Estas estrategias ayudarán al mercado a crecer en términos de ingresos. Por ejemplo, en 2018, Arconic, un actor clave en el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa, firmó un contrato de suministro de varios años con Boeing.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE MATERIALES AEROESPACIALES Y DE DEFENSA:

• Arconic Inc. (EE. UU.)


• Toray Composite Materials America, Inc. (EE. UU.)


• Cazador (Estados Unidos)


• Industrias Evonik (Alemania)


• Corporación Hexcel (A NOSOTROS)


• Materion Corp. (Estados Unidos)


• AMI Metals Inc. (EE. UU.)


• Materiales avanzados de TATA limitados. (India)


• Koninklijke Ten Cate BV (Países Bajos)


• Sofitec (España)


• Teijin Ltd. (Renegade Materials Corp.) (Japón)


• Otros

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2020 – Hexcel Corporation, un fabricante de compuestos avanzados con sede en EE. UU., y Woodward, Inc., un actor clave que brinda diseño, fabricación y otros servicios en la industria aeroespacial con sede en EE. UU., anunciaron la terminación mutua del acuerdo de fusión, que se anunció previamente en enero. 2020. La perturbación provocada por el brote de COVID-19 ha obligado a las empresas a anunciar la resolución del acuerdo.  


• agosto 2019 – Teijin Ltd, un fabricante de materiales y productos químicos avanzados con sede en Japón, anunció la adquisición exitosa de Renegade Materials Corporation, un proveedor clave de preimpregnados termoestables altamente resistentes al calor para la industria aeroespacial en América del Norte. Esto ha fortalecido la posición de Tenjin en el negocio aeroespacial y también ha aumentado sus capacidades de fabricación.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aerospace & Defense Materials Market

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El informe de mercado de materiales aeroespaciales y de defensa proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto.

Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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