Tamaño del mercado de MRO de motores de aeronaves, participación y análisis de impacto de COVID-19, por plataforma (aviones comerciales y civiles (de cuerpo estrecho, de cuerpo ancho, aviones regionales, aviones comerciales, entrenadores y turbohélices, y helicópteros comerciales) y aviones militares (polivalentes y de combate, Aviones de transporte militar, entrenadores militares y helicópteros militares), por componente (compresor, cámara de combustión, boquilla, aspas de ventilador, sensores, actuadores y otros), por tipo de motor (motor de pistón y motor turbo (turbo eje, turbopropulsor, t

El tamaño del mercado mundial de MRO de motores de aviones se valoró en 37,56 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 42,81 mil millones de dólares en 2023 a 59,01 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,69% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de mro de motores de aviones con una participación de mercado del 32,91% en 2022.

Aircraft Engine MRO, que significa Mantenimiento, Reparación y Revisión del motor de una aeronave, es una práctica global realizada para mantener la aeronavegabilidad del motor de una aeronave. Debido a las largas horas de vuelo, es inevitable un cierto desgaste del motor del avión. Para mantener y reparar los daños, el mantenimiento, la reparación y la revisión se realizan en instituciones y ubicaciones especializadas de todo el mundo para mantener la aeronavegabilidad de las aeronaves que vuelan en todo el mundo.

Se prevé que el mercado gane impulso durante el período previsto debido al crecimiento de los viajes aéreos y el tráfico de pasajeros y a la expansión de la flota mundial de aviones que posteriormente condujo a un aumento de las entregas mundiales de aviones. Además, las crecientes regulaciones relativas a la reducción de las huellas de carbono relacionadas con la industria aeroespacial están contribuyendo al crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto dramático en la industria de la aviación, lo que retrasó las entregas de aviones

La pandemia comenzó en 2020 cuando se detuvieron todas las operaciones aeroportuarias y relacionadas con la aviación para evitar la propagación del virus. Esto, a su vez, provocó la inmovilización de numerosos aviones y, posteriormente, provocó una disminución de la demanda de mantenimiento, reparación y revisión de aviones en el mercado. La caída de la demanda y el mantenimiento diferido también provocaron una disminución de la demanda debido al estancamiento de las operaciones aeroespaciales.

Además, la industria de la aviación se vio afectada por importantes preocupaciones del mercado en materia de recursos humanos. Según un informe de la IATA, más de un millón de personas que trabajan en la industria de la aviación y MRO perdieron sus empleos durante la pandemia. Sin embargo, a medida que disminuyó el número de casos de COVID-19, las operaciones se reanudaron, lo que generó un crecimiento positivo durante el período previsto.

Tendencias del mercado MRO de motores de avión

Implementación de análisis predictivo para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más destacadas del mercado es el uso de análisis predictivos para recopilar y analizar datos de múltiples fuentes y sensores para evitar posibles fallas, reducir el tiempo de inactividad y optimizar el rendimiento. El análisis predictivo le ayuda a identificar problemas antes de que se vuelvan críticos, planificar el mantenimiento en función de las necesidades reales en lugar de intervalos fijos y adaptar soluciones a motores y condiciones específicos. Análisis predictivo También mejora la seguridad, la confiabilidad y la satisfacción del cliente al reducir el riesgo de interrupciones y retrasos inesperados.

Por ejemplo,

• En febrero de 2022, ST Engineering se asoció con GE Aviation para implementar un asesor de celda de prueba para los talleres de revisión de la compañía en China y Singapur. Se espera que los dos conglomerados celebren un contrato de varios años para implementar el análisis de datos.

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Oportunidades de crecimiento del mercado MRO de motores de aeronaves

Inicio de fabricación aditiva y prácticas sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado

La fabricación aditiva o impresión 3D es un proceso de impresión de objetos 3D que ha sido la tecnología más destacada inducida en la industria de la aviación para la fabricación de diversas piezas. Un avión consta de más de 5 millones de piezas que se combinan para convertirse en un avión. Desde un elemento de fijación de pequeño tamaño hasta un motor enorme, las piezas de aviones se combinan para formar un enorme mercado de repuestos.  impresión 3D Es un proceso de fabricación aditiva en el que los componentes del motor, como metales, aleaciones e incluso fibra de carbono, se utilizan para superponer y formar un objeto físico mediante un diseño digital. A medida que más aerolíneas se centran en agregar asientos y ampliar el espacio para los pasajeros, la impresión 3D ofrece una manera de simplificar las piezas y reducir el tamaño de los paneles, los compartimentos superiores y los componentes de los asientos. Además, determinadas tecnologías de impresión 3D, como SLS, DMSL/SLM y Binder Jetting, son adecuadas para la producción de bajo volumen a costes unitarios razonables.

• En noviembre de 2020, SatAir, una filial de Airbus Services Company, proporcionó a una de sus aerolíneas clientes una pieza de repuesto metálica para aviones certificada, impresa en 3D. La pieza era una valla en la punta de un ala de un avión A320ceo que ya no está disponible con el proveedor original. A un nivel más amplio, este trabajo muestra que la tecnología de impresión 3D permite una mayor flexibilidad en la fabricación de piezas y al mismo tiempo cumple con los mismos estándares de alta calidad garantizados por la certificación EASA Form1.

Se prevé que el crecimiento de las entregas de aviones y la expansión de la flota mundial impulsarán el crecimiento del mercado

Recientemente se ha producido un aumento en las entregas de aviones, mientras que las aerolíneas y los operadores amplían sus flotas para acumular el crecimiento del tráfico de pasajeros. Tras la reducción del número de casos de COVID-19, se ha producido un aumento del tráfico de pasajeros. Según un informe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el tráfico de pasajeros creció hasta el 28,4% en comparación con agosto de 2022, al tiempo que se reestructura el tráfico mundial de pasajeros hasta el 95,7% de los niveles prepandémicos. Numerosas aerolíneas, como Delta Airlines en todo el mundo, han realizado pedidos a importantes fabricantes de equipos originales, como Airbus y Boeing, para atender el crecimiento del número de pasajeros. Se espera que un aumento en el número de aviones impulse el crecimiento del mercado MRO de motores de aviones en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

Costos crecientes y regulaciones sobre aeronavegabilidad limitarán el mercado Crecimiento

A pesar de las numerosas tendencias y la creciente demanda de MRO para motores de aviones, una limitación importante obstaculiza el crecimiento del mercado hasta cierto punto. El creciente coste de MRO de motores debido a complicaciones y situaciones peligrosas en el mantenimiento y reparación conlleva un acentuado coste de reparación. Además, el mantenimiento de los motores de aeronaves es un proceso que requiere mucho tiempo, ya que el mantenimiento se realiza en fases y el montaje y desmontaje debe realizarse en casi cada paso del proceso, lo que lo hace más costoso y requiere más tiempo. Además de todo el proceso, los organismos reguladores de todo el mundo imponen numerosas restricciones y regulaciones con respecto a la aeronavegabilidad de los motores, lo que obstaculiza la demanda general de MRO para motores de avión.

Análisis de segmentación del mercado MRO de motores de aeronaves

Por análisis de plataforma

Aumento de las entregas de aviones para impulsar el crecimiento del segmento de aviones comerciales y civiles

Según la plataforma, el mercado se clasifica en aviones comerciales y civiles y aviones militares . El segmento de aviones comerciales y civiles se divide a su vez en aviones de fuselaje estrecho, fuselaje ancho, aviones regionales, jets de negocios, entrenadores y turbohélices, y helicópteros comerciales. El segmento de aviones militares se divide a su vez en aviones polivalentes y de combate, aviones de transporte militar, entrenadores militares y helicópteros militares.

Se prevé que el segmento de aviones comerciales y civiles crezca al CAGR más alto durante el período previsto. El segmento representó la mayor parte del mercado en 2022. Se espera que la presencia de los principales fabricantes de equipos originales de MRO de aviones a nivel mundial y las crecientes entregas de aviones sean razones importantes para que el segmento mantenga su posición durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento de aviones militares crezca a una tasa compuesta anual significativa debido al crecimiento del gasto gubernamental en todo el mundo. Las economías de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en aplicaciones militares tras el aumento de las tensiones transfronterizas en todo el mundo. En los próximos años, se espera que el segmento crezca debido a la creciente tensión transfronteriza entre naciones.

Por análisis de componentes

Presencia de actuadores importantes en varios aviones para impulsar el crecimiento del segmento

Por componente, el mercado se clasifica en compresor, cámara de combustión, boquilla, aspas de ventilador, sensores, actuadores y otros.

El segmento de actuadores representó la mayor participación de mercado de MRO de motores de aviones en 2022 y se espera que crezca con una CAGR alta durante el período de pronóstico. Los altos avances tecnológicos y la presencia de actuadores importantes en la mayoría de los aviones son razones importantes para la importante participación de mercado.  Además, la integración de actuadores en los principales aviones de nueva generación es un importante impulsor del crecimiento del segmento en el mercado.

El segmento de sensores representó una participación de mercado significativa en 2022 y se espera que crezca al CAGR más alto. Se espera que la creciente adopción y los avances tecnológicos en la creación de sensores mejores y altamente funcionales sean las principales razones del mayor crecimiento del segmento en el mercado.

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Por análisis de tipo de motor

Aumento de aplicaciones y entregas de aeronaves para contribuir al crecimiento del segmento de motores turbo  

Según el tipo de motor, el marcador se segmenta en motor de pistón y motor turbo. El motor turbo se divide a su vez en turboeje, turbohélice, turboventilador y turborreactor.

El segmento de motores turbo representó la mayor cuota de mercado en 2022, debido a una serie de entregas de aviones y a las crecientes iniciativas de mecatrónica avanzada de motores para reducir la huella de carbono. Además, las aerolíneas y los operadores están invirtiendo rápidamente en la adquisición de aviones más nuevos con motores turbo para reducir el ruido y ahorrar combustible.

El segmento de motores de pistón representó una importante cuota de mercado, debido a su presencia en los aviones tradicionales, así como en algunos de los principales aviones actualmente en funcionamiento. Se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual moderada durante el período previsto.  

PERSPECTIVAS REGIONALES

Las regiones del mercado mundial de MRO de motores de aviones están segmentadas en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico fue valorada en 12,36 mil millones de dólares en 2022 y se espera que domine el mercado al registrar la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la presencia de los principales MRO y un mercado de aviación en ciernes. La expansión del mercado se atribuye al rápido crecimiento del surgimiento de la industria de la aviación en la región. Se espera que la disponibilidad de mano de obra calificada más barata y una industria de la aviación e infraestructura aeroportuaria en ciernes impulsen el crecimiento general del mercado durante el período previsto.  Además, se espera que la iniciación y la inversión de los principales conglomerados y actores locales de todo el mundo en la región impulsen aún más el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, B&H Worldwide Holdings, una empresa de MRO y logística aeroespacial certificada por IATA con sede en el Reino Unido, presentó SmartTRAC para el seguimiento de carbono en la Conferencia MRO Asia Pacífico celebrada en Singapur.

Europa representó la segunda mayor cuota de mercado en 2022. La gran cuota de mercado de la región se debe a la presencia de importantes actores y proveedores de servicios MRO en el mercado. Jugadores como Lufthansa Technik y Aerfin Limited constituyen un importante puesto en el mercado mundial. Por lo tanto, se espera que la región gane impulso en los próximos años.

Se espera que América del Norte crezca a un ritmo significativo en el mercado debido a la presencia de los principales OEM y MRO. La región cuenta con un número creciente de proveedores de servicios MRO de motores de aeronaves de primer nivel, incluido Delta-Tech Ops, y una red bien establecida de aerolíneas y operadores de aeronaves que lo hace factible para ambos.

El resto del mundo está formado por América Latina, Oriente Medio y África. Se espera que estas regiones crezcan significativamente debido al crecimiento de las economías y la globalización. Se espera que la MRO de motores de aviones en la región florezca debido a la entrada de actores del mercado global. Se espera que esto, a su vez, impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Lista de empresas clave del mercado MRO de motores de aeronaves

Actores clave del mercado centrados en proporcionar MRO de motores de aeronaves avanzados y precisos para mantenerse en el mercado

El análisis del mercado está consolidado, con varios actores globales y regionales operando en esta industria. Los actores clave son competitivos para coexistir con los proveedores de servicios nacionales y emergentes. Los principales proveedores de servicios MRO de motores de aviones en la industria son Lufthansa Technik (Alemania), Rolls Royce plc (Reino Unido) y otras empresas que figuran en el análisis de clasificación. Se espera que Lockheed Martin Corporation lidere el mercado debido a su presencia global. Otros actores destacados que participan en el mercado incluyen Safran Group (Francia) y GE Aerospace (EE.UU.). Estos actores del mercado están muy involucrados en el lanzamiento de nuevos servicios, asociaciones frecuentes y adquisiciones para mantener sus posiciones en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Operaciones tecnológicas delta (A NOSOTROS.)


• Corporación AAR oración (Estados Unidos)


• Lufthansa Technik (Alemania)


• Rolls Royce plc (Reino Unido)


• Grupo Safran (Francia)


• GE aeroespacial (A NOSOTROS.)


• MTU Aero Engines AG (Alemania)


• Bombardier MRO (Canadá)


• Aerfin Limited (Reino Unido)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2023: SriLankan Airlines, una importante aerolínea de Sri Lanka, firmó un contrato con el proveedor global de servicios MRO, MTU Maintenance. El contrato tiene una duración de cinco años y el mantenimiento de los motores LEAP-1A.


• Noviembre de 2023: GE Aerospace, un conglomerado global, consiguió un contrato con la Marina de los Estados Unidos por valor de 48 millones de dólares para modificar y reconstruir motores de aviones para la marina. El contrato se estableció con CFM International, filial de GE Aerospace, que es un proveedor global de motores con sede en Ohio, EE. UU.


• Octubre de 2023: Cebu Pacific, una aerolínea de bajo costo con sede en Filipinas, celebró un contrato de asociación con Lufthansa Technik AG para proporcionar servicios de mantenimiento de motores. Según el contrato, se espera que Lufthansa Technik proporcione servicios MRO para tres motores CFM56-5B propiedad de la aerolínea junto con el lavado de motores Cyclean y servicios de transición de aeronaves (ATS) para dos aviones A320ceo.


• Junio ​​de 2023: Lufthansa Technik, un proveedor global de servicios MRO, se asoció con la aerolínea japonesa StarFlyer para brindar servicios MRO de motores a los aviones más destacados de la aerolínea. El contrato de asociación se firmó para proporcionar servicios MRO de motores a las flotas Airbus A320Neo y A320ceo de la aerolínea.


• Octubre de 2023: Safran y Turkish Technic han firmado un acuerdo para proporcionar servicios MRO de generadores APU, arneses de motores y equipos de sistemas de ventilación. Este acuerdo cubre más de 500 Airbus A320 y A330.