Tamaño del mercado de carenado de aeronaves, participación y análisis de impacto de COVID-19 por plataforma (aviación comercial, militar, regional y general), por aplicación (fuselaje, motor, superficies de control, radares y antenas, y tren de aterrizaje), por material (aluminio, compuestos y aleaciones) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de carenados de aviones fue de 1,41 mil millones de dólares en 2020. Se prevé que el mercado crezca de 1,46 mil millones de dólares en 2021 a 2,60 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 8,59% durante el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de carenados de aviones con una participación de mercado del 38,3% en 2020.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y se ha observado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global había mostrado una disminución del 15,57% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

El carenado de un avión es una estructura que reduce la resistencia y produce un contorno suave en las superficies del avión, con el objetivo de retrasar la separación de las capas límite. Las funciones principales del carenado son cubrir espacios y espacios entre las partes de la aeronave para reducir tanto el arrastre de forma como el de interferencia y al mismo tiempo mejorar la apariencia. La estructura en forma de cápsula debajo de las alas de un avión es un carenado de aletas que se utiliza en todos los aviones en diferentes dimensiones y formas. Por ejemplo, los aviones Boeing y Airbus utilizan carenados de flaps similares, mientras que los aviones McDonnell Douglas, en particular, tienen carenados verticales únicos que albergan el sistema hidráulico. actuadores . Los carenados de los aviones son generalmente de aluminio o de material compuesto para reducir el peso del avión.

El diseño y la fabricación de carenados de aeronaves es la fase crítica de la fabricación de aeronaves. Hay varios factores aerodinámicos y de peso que se deben considerar al diseñar sus componentes. Este trabajo proporciona al usuario una superficie básica de los detalles del carenado de la aeronave, que puede usarse para cualquier combinación de fuselaje y ala. Para cualquier diseñador, la necesidad de una estructura de carenado de avión depende del tipo de ventaja aerodinámica que se necesita. Depende del tipo de componentes que se colocarán dentro de los carenados. La demanda de productos aumentará con las entregas de nuevos aviones y pedidos futuros. Se espera que la cuota de mercado de carenados de aviones crezca a una tasa compuesta anual significativa debido al aumento del tráfico aéreo de pasajeros en todo el mundo.  

IMPACTO DEL COVID-19

Los actores del mercado experimentaron pérdidas de ingresos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a la industria aeroespacial. La reducción de la demanda de viajes ha cambiado la dinámica de esta industria. Los viajes aéreos de pasajeros se han detenido debido a la necesidad de distanciamiento social. También se restringieron los viajes internacionales para contener su propagación.

• Hubo una reducción general del tráfico aéreo de pasajeros nacionales e internacionales, cercana al 60% en 2020 en comparación con 2019. Esta caída total en el negocio de las aerolíneas condujo a una profunda caída en los servicios de mantenimiento de líneas de aeronaves. Se espera que el sector aéreo sea más pequeño en los próximos años. Se proyecta que el tráfico no volverá a los niveles de 2019 antes de 2024


• En 2020, según el informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la industria aérea mundial experimentó pérdidas de ingresos de aproximadamente 84.300 millones de dólares. Debido a las pérdidas, muchas aerolíneas cancelaron pedidos de nuevos aviones, lo que provocó una disminución en la demanda de estos carenados.

Los principales actores, como Airbus y Boeing, redujeron la producción de aviones en 2020. Las entregas comerciales y militares disminuyeron en 2020 debido a las cancelaciones de pedidos y el bloqueo de países. Los fabricantes de aeroestructuras y carenados se enfrentaron a enormes caídas de ingresos en medio de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Adoptar la impresión 3D para componentes de aeronaves y piezas para aumentar el crecimiento

La impresión 3D aeroespacial es la forma más sencilla de fabricar compuestos avanzados y piezas metálicas impresas en 3D, desde MRO bajo demanda y repuestos en la aviación comercial hasta innovación en movilidad aérea urbana. Los líderes de la industria aeroespacial mejoran la capacidad de respuesta a las cadenas de suministro que cambian rápidamente y la disponibilidad de mano de obra con la fabricación aditiva. En 2019, la industria de la aviación contribuyó aproximadamente con el 16% de los 4.900 millones de dólares de ingresos globales de la impresión 3D. Por ejemplo,

• En noviembre de 2021, Materialize y Proponent anunciaron una asociación que ampliará el perfil de Impresión 3D en el sector aeroespacial cadenas de suministro del mercado de repuestos. El proponente ofrece servicios de distribución tradicionales a aerolíneas, MRO, OEM y una cartera de productos innovadores. La empresa entrega 54 millones de piezas al año a cerca de 6.000 clientes aeroespaciales a través de su presencia en más de 100 países. Estas empresas ofrecen repuestos de posventa, como motores, estructuras de aviones, interiores de cabinas y cabinas.

FACTORES IMPULSORES

Mayor demanda de aeroestructuras compuestas para impulsar el mercado

El peso siempre ha sido una preocupación principal para los ingenieros de estructuras aeronáuticas que seleccionan materiales de alta relación resistencia-peso para cumplir con los requisitos de carga útil con necesidades de rendimiento en pistas cortas. Cualquier reducción del peso del fuselaje supone un alivio al consumo de energía. La creciente demanda de aeroestructuras ligeras, como puertas, superficies de control y carenados en todo el mundo, son los factores clave responsables del crecimiento del mercado de carenados de aviones durante el período de pronóstico. Por ejemplo,

• En abril de 2021, Airbus planeaba mejorar su aeroestructuras cadena de valor de ensamblaje en toda su cadena de suministro industrial y centrarse en el negocio principal de ensamblaje de aeroestructuras. Airbus tenía previsto crear dos empresas de montaje de aeroestructuras.

Creciente adquisición de aviones ligeros para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adquisición de aviones creció debido a mejores atributos y mayor eficiencia del combustible. Además, con la creciente demanda de expansión de la flota y el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo, el mercado ha sido testigo de un aumento en el sector de aviones comerciales, lo que está respaldando el aumento de la demanda de productos. Además, es probable que la creciente adopción de aviones militares de entrenamiento y de combate por parte de varios gobiernos para ampliar la competencia en defensa también contribuya al crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2021, Boeing y 777 Partners recibieron un pedido de 30 aviones 737 MAX adicionales de pasillo único y bajo consumo de combustible. Este nuevo pedido espera ampliar la cartera de 777 Partners hasta un total de 68 737 MAX

FACTORES RESTRICTIVOS

Los retrasos en los pedidos de aviones pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Los pedidos acumulados con los fabricantes de aviones son un atributo importante responsable de las impedancias en los despachos de aviones contratados. Aparte de los retrasos en los pedidos, el impacto del coronavirus a principios de 2020 fue una limitación fundamental para toda la industria de la aviación, ya que se vio afectada por cancelaciones de pedidos, contratiempos en las entregas de aviones y pérdidas notables. Estos factores desencadenaron que las entregas mundiales de aviones comerciales representaron 723 aviones, un 42% más que en 2019 y un 55,3% en comparación con 2018. Esta disminución se registró como el segundo año consecutivo que enfrentó una disminución en las entregas de aviones.

• En diciembre de 2020, Embraer, un actor dominante, informó que Embraer Commercial Aviation registró una reducción del 75% en las entregas de aviones de 2020 a 2021 comparativamente.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de plataforma

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El segmento comercial dominará el mercado en 2020

Según la plataforma, este mercado se segmenta en aviación comercial, militar, regional y general.

El segmento comercial tuvo una participación dominante en 2020. Sin embargo, el segmento comercial ha recorrido un largo camino en avances y desarrollo. Se espera que el segmento comercial domine el mercado durante el pronóstico, debido al aumento de la adquisición de aviones de última generación. Los aviones modernos son livianos y tienen como máxima prioridad la comodidad de los pasajeros.

El aviones militares Se prevé que el segmento crezca al CAGR más alto en el futuro cercano. El rápido crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente adquisición de aviones polivalentes, de combate y de transporte. Además, los elevados presupuestos militares en las economías desarrolladas y en desarrollo son factores importantes responsables del crecimiento del segmento durante el período previsto.

Por análisis de aplicaciones

Avances en componentes estructurales para obligar al segmento de fuselaje a dominar el mercado en 2020

Según la aplicación, el mercado se segmenta en fuselaje, motor, superficies de control, radares y antenas y tren de aterrizaje.

El segmento de fuselaje tuvo la mayor participación de mercado en 2020 y se espera que tenga el mismo desempeño durante el pronóstico con la CAGR más alta. Este crecimiento se atribuye a avances en piezas y componentes estructurales con menos peso y más eficiencia.

El segmento del tren de aterrizaje es uno de los segmentos emergentes debido a la adopción de un tren de aterrizaje más ligero y robusto. Los actores involucrados en el negocio de producción están fabricando trenes de aterrizaje resistentes y más livianos sin comprometer sus funciones, operaciones, rendimiento, seguridad y requisitos de mantenimiento. Por lo tanto, se esperan cifras de crecimiento más altas durante el período previsto.

Por análisis de materiales

El segmento compuesto dominará el mercado gracias a sus propiedades excepcionales

Según el material, el mercado se segmenta en aluminio, compuestos y aleaciones.

El segmento compuesto tuvo la cuota de mercado más significativa en 2020. La creciente demanda de aeroestructuras, plantas de energía y otros sistemas globales livianos y eficientes en combustible es uno de los principales factores responsables del crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, las empresas clave involucradas en este mercado obtienen una parte importante de los ingresos de la venta compuesto piezas y componentes.

Se estima que el segmento del aluminio experimentará un crecimiento lento. Esta caída se atribuye a la menor demanda de aeroestructuras metálicas debido a su alto costo de operación y mantenimiento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte ascendió a 540,0 millones de dólares en 2020. Esta gran proporción se debe a varios actores destacados, como Boeing Company y Malibu Aerospace. Además, el crecimiento del mercado en la región se debe al creciente uso de aviones para viajes aéreos y operaciones de carga. Operadores aéreos y operadores de carga conocidos como Delta, American Airlines, Fed-x y Ups poseen la mayoría de la flota. Además, la región cuenta con amplias líneas de montaje de aviones de todos los tamaños para diferentes aplicaciones.

El mercado europeo de carenados para aviones crecerá moderadamente gracias a los actores dominantes y a los fabricantes de equipos originales como Leonardo Spa, Saab AB y Airbus. Estas empresas tienen una participación importante en el mercado de estructuras aeronáuticas. Así, se prevén cifras de crecimiento mayores en los próximos años.

El mercado en la región de Asia Pacífico mantendrá una tasa de crecimiento sustancial durante el período previsto. Se espera que los países emergentes, como China y Japón, ocupen la mayor cuota de mercado en esta región. La industria de la aviación india está siendo testigo de una rápida expansión del sector de la aviación comercial y será testigo del mercado de aeroestructuras de más rápido crecimiento, incluidos carenados y otras superficies de control, durante el mismo período.

Se espera que el mercado en Medio Oriente y África crezca sustancialmente debido a la creciente demanda de aviación general y aviones comerciales debido al creciente turismo en la región. Además, la presencia de Strata Manufacturing en los Emiratos Árabes Unidos es uno de los factores cruciales responsables del crecimiento del mercado en el futuro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en proporcionar carenados de aviones livianos y otras piezas estructurales

El panorama competitivo del mercado muestra el dominio de actores seleccionados como Boeing, Airbus y Strata Manufacturing. Estas empresas diseñan y desarrollan aeroestructuras avanzadas, incluidos carenados, superficies de control y otros componentes estructurales. Además, estas empresas están ampliando su alcance geográfico en los países asiáticos. Por ejemplo, en febrero de 2021, Boeing anunció que agregaría una nueva línea de producción en las instalaciones de Hyderabad de su empresa conjunta con Tata Group, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), para fabricar aletas verticales complejas para aviones de la familia 737-max. .

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Malibu Aerospace (EE.UU.)


• FACC AG (Austria)


• Daher (Francia)


• NORDAM (EE.UU.)


• Airbus (Francia)


• Boeing (Estados Unidos)


• Avcorp (Canadá)


• Grupo Barnes (EE.UU.)


• Royal Engineered Composites (EE. UU.)


• Fiber Dynamics Inc. (EE. UU.)


• Compuestos FDC (Canadá)


• Sistemas Kaman Aero (EE. UU.)


• SAAB AB (Suecia)


• Lockheed Martin (Estados Unidos)


• Shin Maywa (Japón)


• Fabricación de estratos (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En diciembre de 2021 , Airbus, uno de los principales fabricantes de aviones, anunció que completó el montaje estructural final del primer ejemplar de prueba del A321 XLR. En el vuelo de prueba, los ingenieros probarán primero el motor, luego el mecanismo de retracción del tren de aterrizaje y los carenados de las puertas, seguido de una inspección general de calidad del avión.


• En abril de 2021 , Tawazun Economic Council y Pilatus Aircraft Ltd, con sede en Suiza, llegaron a un acuerdo con Strata Manufacturing (Strata). Según el acuerdo, a lo largo de siete años, Pilatus otorgará a Strata tres paquetes de trabajo adicionales para el PC-24, el primer Jet súper versátil del mundo: dos para la fabricación de autoclaves, carenados de pilones, carenados de bala y conos de cola.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Fairings Market

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