Tamaño del mercado de bebidas alcohólicas, participación y análisis de la industria, por tipo (cerveza, vino, licores destilados y otros), por canal de distribución (minorista y servicio de alimentos) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de bebidas alcohólicas se valoró en 2.313,2 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2.527,0 mil millones de dólares en 2024 a 5.716,2 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,74% durante 2024-2032. Asia Pacífico dominó el mercado de bebidas alcohólicas con una participación de mercado del 40,44% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de bebidas alcohólicas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 702,96 mil millones para 2032, impulsado por el aumento del Número de consumidores urbanos que consumen bebidas alcohólicas.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y las bebidas alcohólicas han experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del -5,22% en 2020 en comparación con 2019.

Las bebidas alcohólicas se producen fermentando cereales, bayas, azúcares de frutas y otros ingredientes como tubérculos, savias de plantas, Miel y leche. Se pueden destilar para reducir el líquido acuoso original a un líquido que tenga mayor grado alcohólico.

Las bebidas alcohólicas se clasifican en tres categorías generales: vinos, cervezas y licores. Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) de Estados Unidos, para producir tipos específicos de alcohol se utilizan métodos de producción variables. El proceso de elaboración de la cerveza incluye la fermentación de la cebada malteada y la adición de lúpulo, lo que dará el resultado final en términos de cerveza. La producción de vino consiste en la fermentación de uvas estrujadas. Los aguardientes se producen a partir de diversas fuentes, como azúcar o almidón, melaza (de remolacha azucarera), cerezas, cereales, uvas, ciruelas, patatas u otras frutas; luego, tras finalizar la fermentación del azúcar, sigue la destilación del líquido.

Una mayor inclusión de ingredientes naturales y funcionales en la elaboración de alcoholes de categoría premium brinda una gran oportunidad para las bebidas alcohólicas premium. Por lo tanto, los principales fabricantes de bebidas a base de alcohol están enfatizando la asociación con actores clave que fabrican bebidas a base de alcohol de primera calidad. Por ejemplo, en octubre de 2022, Pernod Ricard reforzó su colaboración con Sovereign Brands. Gracias a esta asociación, Pernod Ricard aumentará considerablemente su participación minoritaria en la cartera de marcas de vinos y licores super premium de Sovereign Brand. Se espera que esta inversión ayude a Pernod Ricard a acelerar, transformar y reflejar sus ambiciones de mejorar el desarrollo de su cartera de productos centrados en el consumidor.

La pandemia de COVID-19 cambió drásticamente varios aspectos de la vida cotidiana a nivel mundial a principios de 2020. Debido al bloqueo impuesto durante el COVID-19, la prohibición de socializar y el cierre de todos los restaurantes, clubes nocturnos y pubs durante la pandemia en 2020-2021. afectado la compra y el consumo de alcohol por parte de los consumidores. La industria de bebidas alcohólicas ha observado una caída en el negocio y una disminución en el consumo global de alcohol en la primera mitad del año 2020.

El impacto pospandemia en el crecimiento del mercado es positivo. Cuando los consumidores salían de sus hogares para socializar, consumían alcohol en pubs, bares y restaurantes. En los últimos meses de 2020 y primeros meses de 2021 se incrementó el consumo de alcohol, incrementando con ello las ventas de bebidas alcohólicas.

Tendencias del mercado de bebidas alcohólicas

Creciente popularidad de una variedad de bebidas alcohólicas híbridas para ayudar al crecimiento del mercado

Los fabricantes de bebidas alcohólicas han comenzado a introducir bebidas híbridas listas para beber (RTD) para satisfacer las preferencias y gustos cambiantes de los consumidores. Estas bebidas mixtas son cócteles alcohólicos que combinan elementos de varias categorías de bebidas. Estos se preparan con ingredientes de sabor atractivo y procesos de producción en combinación con diversas bebidas. Para ello, estos fabricantes elaboran cervezas o licores en barricas de vino para darles un sabor particular. Las bebidas híbridas mezcladas con té y ron mezclado con vodka son tendencia en la categoría de bebidas espirituosas. Kahlua Midnight (ron y Kahlua), Malibu Red (ron y tequila) y Absolut Tune son algunas de las bebidas alcohólicas híbridas populares, que han aumentado considerablemente la demanda de los consumidores, ya que estas Bebidas RTD Son bebidas alcohólicas premium. Los diferentes sabores de cerveza desempeñan un papel vital a la hora de dar forma al crecimiento del mercado, ya que los consumidores son considerablemente más abiertos y flexibles a la hora de experimentar. La cerveza es una categoría de producto con demanda multigeneracional, ya que todas las generaciones pueden asociarse con diferentes sabores de cerveza. Las salas de degustación de bebidas a base de alcohol se están volviendo cada vez más populares a medida que los consumidores pueden probar nuevos sabores, lo que ayuda a generar innovaciones en cerveza. Dado que los actores del mercado se centran más en la producción de bebidas alcohólicas RTD, esta categoría de moda está atrayendo nuevos clientes.

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Factores de crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas

El aumento del consumo de alcohol entre los adultos jóvenes debido al aumento de los ingresos disponibles impulsa el crecimiento del mercado

En varias economías en desarrollo, como China, India, Singapur e Indonesia, el gasto en bebidas alcohólicas está aumentando más rápidamente debido al creciente número de adultos jóvenes en la fuerza laboral. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en algunos países se observó un ligero aumento en las compras de alcohol. Afirmó que en el Reino Unido hubo un aumento del 4,5% en los ingresos totales por impuestos sobre bebidas alcohólicas de abril a octubre de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior. Además, también se observa que aumenta la frecuencia de consumo de alcohol de los consumidores. En 2021, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 11 países, el 43% de las personas mostraron una mayor frecuencia de consumo de alcohol. Al mismo tiempo, aumentó el consumo de bebidas alcohólicas en el hogar, con un aumento sustancial de las ventas en tiendas minoristas y en línea también. Es probable que la creciente economía mundial y el robusto crecimiento de economías en desarrollo como India, Brasil y China aumenten el ingreso disponible de los consumidores. Este aumento del crecimiento puede dar lugar a un aumento de las compras de bebidas alcohólicas premium. Por lo tanto, el creciente consumo de alcohol entre los adultos jóvenes debido al aumento de la renta disponible está impulsando significativamente el crecimiento del mercado.

El aumento de bodegas y cervecerías está respaldando el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas

El número de bodegas y cervecerías ha ido aumentando desde los últimos años. Según datos de la Oficina del Censo de EE. UU., el número de bodegas y cervecerías en EE. UU. aumentó de 2017 a 2020. El número de cervecerías en EE. UU. en 2020 fue de 4493, frente a 3305 en 2017. La creciente demanda de bebidas alcohólicas ha llevado a un aumento de bodegas y de algunos productores artesanales, micro y artesanales de alcohol que ingresan a la industria vitivinícola. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., hubo un aumento en el número de establecimientos vitivinícolas en EE. UU., superando los 4.000 en 2016. En 2020, el número fue de 5.024 bodegas, cuatro veces más que en 2001. Además, en 2020, las bodegas representó la segunda mayor participación de establecimiento en la fabricación de bebidas. Había 13.478 establecimientos en la fabricación de bebidas, de los cuales el 38% eran cervecerías y el 37% bodegas tenían una participación significativa en la industria.    

Así, el creciente número de bodegas y cervecerías durante la última década resultó en un crecimiento sustancial en el mercado global.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente inclinación de los consumidores a consumir bebidas no alcohólicas puede plantear desafíos para el crecimiento del mercado

Las bebidas sin alcohol y con bajo contenido de alcohol se están abriendo camino en el mercado a medida que más consumidores aceptan un enfoque moderado en el consumo de alcohol. Según el Instituto de Tecnologías Alimentarias (IFT), desde vino y cerveza hasta licores, cócteles sin alcohol, seltzers y champán, las bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol están ganando popularidad. Una investigación reciente del IFT afirma que uno de cada cinco consumidores ha reducido el consumo de alcohol para elegir bebidas más saludables. El estudio afirma que se prevé que el consumo mundial de bebidas espirituosas sin alcohol o de bajo contenido alcohólico aumente en más del 70% para 2024. Esta es la razón por la que varias nuevas empresas están entrando en este espacio de bebidas sin alcohol. Además, los consumidores son cada vez más conscientes de los problemas de salud causados ​​por el consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, debido a una mayor conciencia sobre la salud entre los consumidores, están cambiando su preferencia hacia el consumo. bebidas no alcohólicas o bebidas bajas en alcohol. Una comprensión cada vez mayor de los efectos adversos de las bebidas alcohólicas en la salud de los consumidores está alejando a los consumidores de las bebidas alcohólicas, frenando así el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de bebidas alcohólicas

Análisis por tipo

El segmento de bebidas espirituosas destiladas tiene la mayor participación respaldado por un número cada vez mayor de destilerías

El segmento de bebidas espirituosas destiladas tiene una cuota de mercado significativa. Algunos de los factores que están impulsando significativamente el crecimiento del mercado son el creciente número de destilerías. El auge de las redes sociales ha hecho que sea más fácil para los consumidores conocer los nuevos lanzamientos en la categoría de bebidas espirituosas e identificar destilerías locales. Según el Distilled Spirits Council de Estados Unidos (DISCUS), las ventas de proveedores de bebidas espirituosas en EE. UU. aumentaron un 12 % en 2021, representando un total de 35.800 millones de dólares, mientras que sus volúmenes aumentaron un 9,3 % hasta 291,1 millones 9 cajas de litros. El entusiasmo de los consumidores por los licores destilados continuó, ya que gastaron más de lo habitual para mejorar sus experiencias de cócteles con marcas súper premium. Según DISCUS, en 2021, casi el 82% del aumento de los ingresos del sector de las bebidas espirituosas se debió a la venta de bebidas espirituosas súper premium y de alta gama.

La cerveza es el segundo segmento más grande del mercado. La industria cervecera está principalmente fragmentada y muchos actores locales e internacionales compiten entre sí para capturar mercados. Estados Unidos es un importante exportador de cerveza en el mundo. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las exportaciones de cerveza estadounidense en 2021 ascendieron a 538,78 millones de dólares. Los sabores ricos y vivos recientemente lanzados son muy atractivos para los millennials y la Generación Z. Los fabricantes de cerveza se dedican a la innovación de productos debido a la creciente demanda de sabores de cerveza innovadores por parte de la población joven. Además, la adopción de la cultura occidental y los cambios culturales han influido mucho en la percepción del consumidor hacia las bebidas a base de alcohol, específicamente cerveza , en las naciones del sudeste asiático. La cerveza es el tipo de bebida alcohólica más consumida entre los adultos jóvenes, ya que los consumidores jóvenes buscan cerveza más diversa y de mayor calidad.

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Por análisis del canal de distribución

El segmento de servicios de alimentos tiene una participación mayor debido al aumento de la socialización

Un tremendo aumento en las socializaciones y reuniones sociales pospandémicas está observando un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, lo que impulsa las ventas de alcohol en el sector de servicios de alimentos. La mayoría de los consumidores han pasado de la cerveza a licores marrones como ron, whisky escocés, whisky y brandy. Los establecimientos de servicio de comidas cuentan con una gran variedad de licores; por lo tanto, los consumidores están interesados ​​en probar nuevos tipos de bebidas espirituosas en los establecimientos de servicios de alimentos. Socializar y alojarse en hoteles han sido una tendencia desde hace mucho tiempo en la industria, pero a raíz de la COVID-19, las ventas de alcohol a través de establecimientos de servicios de alimentos se vieron muy afectadas. Las ventas a través de tiendas de conveniencia, minoristas y especializadas también disminuyeron. Pero después de que se eliminaron las restricciones de COVID-19, los consumidores salieron a socializar en clubes, bares, pubs, hoteles y restaurantes. Así, la creciente tendencia a socializar y el aumento del número de reuniones y tertulias sociales tras el COVID-19 han generado la demanda de expansión de cadenas de restaurantes, pubs, discotecas, hoteles y bares. Ha aumentado el consumo de alcohol en todos estos lugares, impulsando así las ventas de estas bebidas en el sector de servicios de alimentos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico posee la mayor parte de la cuota de mercado de bebidas alcohólicas. El estilo de vida social de la población activa ha cambiado significativamente los hábitos alimentarios y de bebida de los consumidores, lo que es un factor importante que permite el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. El crecimiento constante del mercado también se puede atribuir a la creciente demanda de alcohol premium. Los crecientes ingresos de los consumidores de clase media, el mayor poder adquisitivo y la rápida urbanización han empujado a los consumidores a probar alcoholes súper premium, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado. Los fabricantes de bebidas alcohólicas en Asia Pacífico, como Asahi Group y Suntory Holdings Limited, participan en fusiones y adquisiciones, expansiones y lanzamientos de productos para fortalecer su posición en el mercado.

En enero de 2021, Anheuser-Busch InBev Vietnam Limited Company (AB InBev Vietnam) y SAB Beer Production Limited Company (SAB Beer) declararon la fusión de SAB Beer con AB InBev Vietnam. A través de esta fusión, la cervecería de AB InBev producirá Hoegaarden para consumo interno y otras cervezas para exportación. Al mismo tiempo, la cervecería de SAB Beer elaborará cervezas Budweiser y Beck's para el mercado local.

Europa contribuye a una cuota de mercado significativa, seguida de Asia Pacífico. Europa muestra una creciente inclinación de los millennials hacia cervezas artesanales debido al creciente número de cervecerías en la región. La importancia cultural de las bebidas alcohólicas en Europa, respaldada por los festivales de cerveza y otras bebidas a base de alcohol, como el Oktoberfest en Alemania, está impulsando el crecimiento del mercado.

América del Norte tiene una cuota de mercado sustancial, seguida de Europa. El aumento del número de consumidores urbanos que consumen bebidas alcohólicas ha provocado un mayor consumo de bebidas alcohólicas en América del Norte. Se prevé que la industria de bebidas alcohólicas en esta región crecerá en los próximos años debido a la introducción de bebidas a base de miel, que atraerán a los consumidores preocupados por su salud. Empresas como Boston Beers y Anheuser-Busch InBev y las marcas Constellation son algunos de los actores destacados del mercado. En Estados Unidos, según “Wine America”, "la industria del vino generó más de 275 mil millones de dólares en actividad económica total en el año 2022, lo que demuestra que el vino es la bebida con mayor valor agregado. La industria incluye a más de 10,600 productores de vino en el país. y más de 119.500 acres de viñedos.

Además, la industria vitivinícola en los EE. UU. es una atracción turística y contribuye a la economía al generar grandes cantidades de gastos impulsados ​​por el turismo. Según “Wine America”, las regiones productoras de vino de Estados Unidos atraerán cerca de 50 millones de visitas turísticas el próximo año y más de 16 mil millones de dólares en gastos anuales, beneficiando a las economías locales. El impacto económico de la industria del vino se puede ver en todo el país al complementar las industrias agrícola, contable, bancaria, de embalaje, manufacturera y de transporte. Con un impacto económico tan grande en el país, se espera que la industria del vino en los EE. UU. crezca con una tasa de crecimiento positiva y sustancial durante el período previsto.

El mercado de América del Sur está creciendo a una tasa de crecimiento de mercado significativa. La mayor demanda de bebidas espirituosas súper premium, bebidas espirituosas étnicas premium y bebidas espirituosas aromatizadas se observa entre la Generación Z y los millennials de la región. Oriente Medio y África está creciendo considerablemente debido a la creciente demanda de bebidas fuertes como la ginebra y el whisky. La curiosidad de los millennials por las bebidas premium a base de alcohol les está haciendo probar diferentes productos.            

Lista de empresas clave en el mercado de bebidas alcohólicas

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Varios actores regionales e internacionales están haciendo esfuerzos constantes para formular estrategias avanzadas para obtener una ventaja competitiva. Muchas empresas están formando fusiones y adquisiciones y estrategias de asociación y colaboración para permitir el crecimiento del mercado. Las empresas están ampliando su negocio mediante el establecimiento de instalaciones de fabricación en diferentes regiones del mundo para ampliar su presencia geográfica y aumentar su alcance al consumidor.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Anheuser-Busch Inbev (BUD) (Bélgica)


• Grupo Asahi (Japón)


• Bacardí (Bermudas)


• Forman marrón (A NOSOTROS.)


• Carlsberg (Dinamarca)


• Marcas Constellation (EE. UU.)


• Diageo (Reino Unido)


• Heineken (Países Bajos)


• Pernod Ricard (Francia)


• Suntory (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023: Illva Saronno Holding SpA, una popular empresa italiana, adquirió Sagamore Spirit, una marca y destilería de whisky de centeno. Se espera que esta adquisición ofrezca oportunidades de crecimiento para que Illva Saronno amplíe su negocio de presencia en el whisky de centeno americano.


• Marzo de 2023: Pernod Ricard ha adquirido una participación mayoritaria en Skrewball. Skreball se unirá a la cartera de marcas populares de la compañía, incluidas Absolut vodka y Jameson Irish Whiskey.


• enero 2022 - Constellation Brands, Inc., un importante productor de bebidas alcohólicas, firmó un acuerdo de autorización de marca con Coca-Cola Company en los EE. UU. para llevar su marca FRESCA a la industria de bebidas alcohólicas mediante la fabricación, distribución, lanzamiento y comercialización de FRESCA mezclada completamente nueva. , línea diferente de cócteles a base de bebidas espirituosas, listos para beber. El acuerdo permitió a Constellation Brands, Inc. ampliar su cartera premium al ofrecer diferentes propuestas de valor para el consumidor, incluidas bases de alcohol distintivas, más sabores y beneficios funcionales. 


• junio 2022 – Bacardi Limited amplió su pionera gama profesional de cócteles Tails con nuevos cócteles en Europa Occidental. Esta gama ampliada de cócteles clásicos y contemporáneos se elabora utilizando una cartera de Bacardí que incluye marcas premium con dos nuevas incorporaciones, el ponche de ron preparado con ron Bacardí y el whisky sour preparado con whisky escocés mezclado DEWAR'S.


• Octubre 2022 - Pernod Ricard se asoció con la cartera de marcas de vinos y licores súper premium de Sovereign Brands. Pernod Ricard mejoró el desarrollo de su cartera centrada en el cliente gracias a esta asociación e invirtió en categorías de crecimiento previstas.


• Agosto 2021 - Beam Suntory lanzó su gama de cinco bebidas espirituosas premium en los mercados del norte de la India. El lanzamiento del producto incluyó Oaksmith Whisky, Hibiki Japanese Harmony, Roku Japanese Craft Gin, Yamazaki Distiller's Reserve y Suntory Whiskey Toki. El lanzamiento de estas cinco bebidas espirituosas premium ayudó a la empresa a ampliar la distribución de su marca Oaksmith en 20 estados de la India.


• noviembre 2021 – Heineken N. V. anunció la adquisición de Distell Group y NBL, que se espera incorpore la marca de sidra Savanna Dry y muchas otras marcas a su cartera. Se prevé que esta adquisición ayudará a Heineken a reducir las amenazas competitivas y volverse económicamente fuerte, logrando así una participación de mercado más significativa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Alcoholic Beverages Market

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El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de bebidas alcohólicas y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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