Tamaño del mercado de medicamentos contra la obesidad, participación y análisis de la industria, por tipo (medicamentos recetados y medicamentos de venta libre), por canal de distribución (farmacia hospitalaria y farmacia minorista y en línea) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de medicamentos contra la obesidad se valoró en 4,51 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 6,15 mil millones de dólares en 2024 a 37,94 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 25,5% durante el período previsto (2024-2032). Además, se prevé que el tamaño del mercado estadounidense de medicamentos contra la obesidad crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 23.600 millones de dólares en 2032, impulsado por una mejor tasa de adopción debido a la creciente prevalencia de comorbilidades.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que aumenta el riesgo de otras enfermedades crónicas como la resistencia a la insulina,  glucosa intolerancia, hipertensión, apnea del sueño, diabetes mellitus, artritis, enfermedades de la vesícula biliar y ciertos tipos de cáncer. El aumento significativo en la tasa de prevalencia de la obesidad ha llevado a que una gran población de pacientes padezca afecciones crónicas y debilitantes que afectan gravemente el funcionamiento diario del paciente y tienen graves implicaciones en su mortalidad.

Según una estimación de 2023 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año se producen en Estados Unidos más de 684.000 cánceres asociados a la obesidad, de los cuales más de 210.000 son hombres y 470.000 son mujeres. Además, afirmó que el cáncer de mama es el cáncer asociado a la obesidad más común entre las mujeres, mientras que entre los hombres es el cáncer colorrectal. Crear una mayor conciencia sobre los peligros de esta enfermedad crónica y el elevado gasto sanitario asociado a ella, especialmente entre las generaciones más jóvenes, conducirá a una mayor adopción de terapias para la atención temprana y preventiva de la enfermedad. Se prevé que todos estos factores impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Además, la pandemia de COVID-19 influyó negativamente en el crecimiento del mercado. La expansión se vio obstaculizada en 2020 debido a la reducción de las visitas en persona a profesionales de la salud y al cierre de servicios de salud no esenciales. En 2021, el uso cada vez mayor de telemedicina en lugar de visitas al hospital "en persona" y la utilización de farmacias en línea para adquirir medicamentos repetidos minimizó el impacto adverso en el mercado. El mercado experimentó un crecimiento después de la pandemia con la facilidad de las regulaciones de COVID-19 y una mayor tasa de prevalencia de obesidad en todo el mundo. En 2023, se esperaba que el mercado presenciara un crecimiento sustancial atribuido a los lanzamientos de nuevos productos y a la prometedora cartera de empresas destacadas. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de medicamentos contra la obesidad

Aumento de la conciencia sobre el tratamiento de la obesidad creando oportunidades de crecimiento en el mercado

En las últimas décadas, la tasa de prevalencia de la obesidad ha aumentado significativamente y ahora se considera una epidemia. La obesidad constituye un grave problema de salud pública, ya que aumenta sustancialmente el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, presión arterial y ciertos cánceres. Esto ha aumentado el nivel de conciencia entre la población sobre las enfermedades crónicas graves, que pueden evitarse siguiendo planes de acción adecuados, entre los que se incluyen los siguientes:

• En marzo de 2023, la Federación Mundial de Obesidad inició una nueva campaña sobre la obesidad bajo el nombre “Cambiando perspectivas: hablemos de obesidad” con motivo del Día Mundial de la Obesidad con el objetivo de corregir conceptos erróneos con una comunicación constructiva y allanar el camino hacia un futuro más saludable. .

Este tipo de iniciativas realizadas por organizaciones internacionales y su estricta implementación aumentarán la conciencia sobre las enfermedades. Varios actores de la industria que desarrollan y participan en lanzamientos de terapias efectivas están respaldando estratégicamente sus productos para abordar el problema, impulsando el crecimiento del mercado de medicamentos contra la obesidad durante el período de pronóstico.

• En junio de 2023, Retatrutide, un fármaco en investigación de Eli Lilly Company con potencial para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2 y es adecuado para una inyección semanal. Estos medicamentos para la diabetes actúan suprimiendo el apetito para inducir la pérdida de peso.

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Factores de crecimiento del mercado de medicamentos contra la obesidad

Aumento de la prevalencia de la obesidad para impulsar la expansión del mercado

La prevalencia de la obesidad ha aumentado radicalmente en todas las regiones del mundo, pero la tasa varía significativamente según el país debido a tendencias de estilo de vida sedentario y dietas poco saludables. Aunque no existe una correlación directa entre la tasa de obesidad y la situación económica de un país, se ha observado que los países más ricos tienden a implementar más programas, campañas e iniciativas para crear conciencia y educación entre las personas sobre estilos de vida saludables.

• En marzo de 2023, la Federación Mundial de Obesidad publicó un artículo en el que se afirma que se prevé que 4.000 millones de personas en todo el mundo vivirán con obesidad en 2035 si no se toman medidas en la etapa actual.

En términos de impacto en la sociedad en su conjunto, tiene importantes implicaciones de costos directos e indirectos, que imponen una presión considerable sobre los recursos sanitarios y sociales. Algunos de los países europeos más afectados por esta “epidemia de obesidad” son Malta, Hungría y Lituania.

• Según el Atlas Mundial de la Obesidad 2023, publicado por la Federación Mundial de Obesidad en marzo de 2023, la obesidad y el sobrepeso tendrán un impacto económico a nivel mundial y la cifra superará los 4,32 billones de dólares anuales para 2035.

Además, en los países asiáticos se espera que la prevalencia de la obesidad crezca a un ritmo sustancialmente mayor. Se estima que India y Pakistán tendrán la mayor prevalencia de obesidad entre los adultos para 2035.

Aumento de los medicamentos en tramitación para la obesidad por parte de los actores del mercado para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

A nivel mundial, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas y, según datos de la OMS, al menos 2,8 millones de personas mueren cada año debido a este problema. Este aumento de la prevalencia de la obesidad aumentará significativamente la demanda de medidas terapéuticas eficaces para combatir la enfermedad. A medida que se prevé que el problema de la obesidad crecerá en las próximas décadas, será mayor la necesidad de lanzar nuevos medicamentos contra la obesidad en el mercado mundial. Esto ha llevado a varias empresas destacadas y emergentes a participar en iniciativas de I+D para el desarrollo de medicamentos contra la obesidad para satisfacer la demanda.

• En mayo de 2023, el estudio clínico de fase 2 de Innovent Biologics, Inc. sobre mazdutida (IBI362) con una dosis más alta de 9 mg logró resultados positivos en adultos chinos con obesidad. Estos avances en I+D reflejan un gran potencial para futuros lanzamientos de productos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las estrictas políticas de aprobación de medicamentos pueden limitar las perspectivas de crecimiento del mercado

A pesar de la creciente necesidad de medicamentos eficaces contra la obesidad, el estricto escenario regulatorio es uno de los obstáculos sustanciales para el crecimiento del mercado. Existe una dificultad considerable en el proceso regulatorio para la aprobación de nuevos medicamentos contra la obesidad, lo que puede impedir que muchas empresas biofarmacéuticas establecidas inviertan en este mercado. Además, también aumenta sus gastos de I+D y limita el crecimiento de los ingresos, lo que afecta las posibilidades de lanzamiento de nuevos productos y restringe el crecimiento del mercado.

• La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha emitido aprobaciones regulatorias para sólo tres terapias con medicamentos (orlistat, bupropión/naltrexona y liraglutida), en contraste con la aprobación de cinco terapias con medicamentos por parte de la FDA de EE. UU. Por ejemplo, muchos organismos reguladores utilizan una pauta de pérdida de peso total del 5,0% para determinar si un fármaco induce una pérdida de peso significativa. Estos estrictos requisitos regulatorios obstaculizan significativamente el crecimiento del mercado mundial de medicamentos contra la obesidad.

Análisis de segmentación del mercado de medicamentos contra la obesidad

Análisis por tipo

El segmento de medicamentos recetados domina el mercado debido a la creciente adopción de productos para el control de la obesidad

Según el tipo, el mercado global se segmenta en medicamentos recetados y medicamentos de venta libre (OTC) .

Según un análisis del mercado mundial de medicamentos contra la obesidad, el segmento de medicamentos recetados dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2023 debido a la presencia de actores clave del mercado con aprobaciones regulatorias para sus productos. Estas empresas están impulsando la adopción de estos productos aumentando la inversión en iniciativas de I+D y asociaciones estratégicas para introducir tratamientos eficaces. Además, el aumento de las recetas de los profesionales de la salud está impulsando las ventas de medicamentos recetados y los lanzamientos esperados de medicamentos recetados durante el período de pronóstico, lo que resulta en el dominio del segmento en el mercado global.

Además, el aumento de las iniciativas para facilitar la adquisición de medicamentos contra la obesidad por parte de los actores clave del mercado conduce al crecimiento del segmento de prescripción durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Eli Lilly anunció el lanzamiento de un nuevo sitio web llamado LillyDirect con el objetivo de mejorar el acceso de los pacientes al medicamento para bajar de peso Zepbound, a través de la telesalud. Estas iniciativas conducen a aumentar el crecimiento del mercado.

Se estima que el segmento de medicamentos de venta libre crecerá a una tasa compuesta anual más baja debido a la oferta limitada de productos. Algunos otros factores relacionados con la CAGR más baja incluyen preocupaciones personales asociadas con los efectos secundarios adversos después del consumo de medicamentos de venta libre, lo que restringe el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Por análisis del canal de distribución

Se prevé que la creciente accesibilidad a los medicamentos impulse el segmento de farmacias minoristas y en línea

Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en farmacia hospitalaria, farmacia minorista y farmacia en línea.

Se prevé que el segmento de farmacia minorista y en línea dominó la cuota de mercado mundial de medicamentos contra la obesidad y generará los mayores ingresos en el mercado global en 2023 debido al creciente uso de plataformas de farmacias electrónicas y la disponibilidad de medicamentos contra la obesidad en estas plataformas, lo que hace facilitar el procedimiento de adquisición de medicamentos para la población de pacientes. Además, la obesidad es una afección crónica y el paciente necesita un resurtido para continuar con el plan de tratamiento a largo plazo, lo que conducirá a una mayor adopción de medicamentos contra la obesidad a través de los canales de distribución de farmacias minoristas y en línea.

Se prevé que el segmento de farmacia hospitalaria crezca con una tasa compuesta anual más baja durante el período de pronóstico. A pesar de la necesidad de que los medicamentos sean recetados por profesionales capacitados, se prevé que el segmento hospitalario experimente un crecimiento más lento debido a la presencia de canales de distribución alternativos para la adquisición de medicamentos contra la obesidad, que brindan tratamiento a costos asequibles y en un momento conveniente.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte tenía la mayor cuota de mercado y estaba valorada en 3.010 millones de dólares en 2023 y es probable que siga siendo dominante durante el período previsto. El crecimiento en esta región se atribuye a la fuerte prevalencia de la obesidad en toda la región y comprende países de altos ingresos con un alto gasto sanitario por persona. Según un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina en 2021, los costos anuales de atención médica son elevados, 2505 dólares estadounidenses para adultos con obesidad en los EE. UU. y aumentan significativamente con la clase de obesidad del 68,4% para la clase 1 al 233,6% para la clase. 3.

Se espera que Europa sea la segunda región líder en términos de ingresos, atribuible a la presencia de fuertes actores del mercado, incluido Novo Nordisk A/S, en toda la región con crecientes inversiones en actividades de I+D para el lanzamiento de nuevos productos.

• Según las Naciones Unidas, se prevé que el costo relacionado con la obesidad y el sobrepeso en todos los grupos de edad costará 800 mil millones de dólares para la región europea de la OMS para 2035.

Además, se estima que Asia Pacífico muestra una CAGR comparativamente más alta debido a la creciente prevalencia de la obesidad y las comorbilidades asociadas con esta afección, ya que existe una fuerte relación entre el número de comorbilidades y la obesidad.

• Según el informe Atlas Mundial de la Obesidad 2023, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, de diez países con mayor aumento de la obesidad a nivel mundial, nueve son de Asia y África. Esta creciente prevalencia de obesidad en la región, impulsa la adopción de estos productos.

Por otro lado, se estima que América Latina y Medio Oriente y África crecerán a una tasa compuesta anual comparativamente menor debido a la falta de una infraestructura de atención médica bien establecida en comparación con otras regiones. Estas regiones representaron una participación de mercado menor en 2023, ya que el gasto en atención médica por persona es bajo y hay un conocimiento limitado de estos productos en estas regiones. Estos factores reducen la tasa de adopción de medicamentos, lo que lleva a un crecimiento más lento en estas regiones.

Lista de empresas clave en el mercado de medicamentos contra la obesidad

Novo Nordisk A/S domina el mercado gracias a su sólida cartera de productos

En términos del panorama competitivo, el mercado está consolidado, con unos pocos actores que poseen una participación importante en el mercado. Actualmente, Novo Nordisk A/S ocupa una posición privilegiada en el mercado debido a una sólida cartera de productos y a las recientes aprobaciones de productos por parte de varias agencias reguladoras, que respaldan el crecimiento de la empresa. En junio de 2021, Novo Nordisk A/S recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA de EE. UU.) para Wegovy, que está indicado para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una comorbilidad relacionada con el peso. Además, la compañía anunció que las ventas del medicamento para la obesidad Wegovy serán mayores en 2024 en comparación con 2023. Estos factores, junto con las fuertes ventas de productos en varias regiones, explican el dominio de la compañía en el mercado. GlaxoSmithKline plc también es uno de los actores clave gracias a su medicamento contra la obesidad de venta libre llamado Alli.

Otros actores destacados incluidos en el mercado incluyen Novartis AG, VIVUS LLC., Currax Pharmaceuticals LLC y otros. El fuerte enfoque de las empresas en iniciativas estratégicas y lanzamientos de nuevos productos avanzados está impulsando el crecimiento del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)


• VIVUS LLC. (A NOSOTROS.)


• Currax Pharmaceuticals LLC (EE.UU.)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)


• Pfizer Inc. (A NOSOTROS.)


• Sandoz International GmbH (Novartis AG) (Alemania)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2023: Lilly anunció la aprobación de Zepbound por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para controlar el peso crónico en adultos con obesidad.


• Octubre de 2022: Lilly recibió la designación Fast Track de la USFDA para tirzepatida. El producto está en estudio para el tratamiento de la obesidad o sobrepeso en adultos.


• Febrero de 2022: El estudio de Pfizer Inc. sobre medicamentos orales para la diabetes llamados receptores del péptido 1 similar al glucagón mostró que el medicamento podría ayudar a controlar la diabetes tipo 2 y contribuir a la pérdida de peso, ya que la obesidad a menudo está relacionada con la diabetes tipo 2.


• Noviembre de 2021: Novo Nordisk anunció que la autoridad reguladora europea, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), adoptó una opinión positiva y recomendó la autorización de comercialización de Wegovy para el control crónico del peso en adultos con obesidad.


• Octubre de 2021: Navamedic ASA amplió sus derechos de distribución de Mysimba en los países nórdicos. En 2017, Navamedic ASA obtuvo los derechos de distribución exclusivos de Mysimba en los países nórdicos durante cinco años de Currax Pharmaceutical LLC, anteriormente conocida como Orexigen Therapeutics, Inc.


• Abril de 2021: Zealand Pharma A/S y Boehringer Ingelheim iniciaron ensayos de fase 2 del agonista dual GLP-1/glucagón BI 456906 para adultos con sobrepeso u obesidad y para adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA).

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Anti-obesity Drugs Market

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El informe del mercado global de medicamentos contra la obesidad proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado global y un análisis detallado del tamaño del mercado global y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado global y el panorama competitivo. Varias ideas clave presentadas en el informe son la prevalencia de la obesidad (para países/regiones clave), lanzamientos de nuevos productos, desarrollos recientes clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones), análisis de la cartera de proyectos y el impacto de COVID-19 en el mercado global.

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