Tamaño del mercado de prendas de vestir, participación y análisis de la industria, por tipo (ropa casual/ropa de moda, ropa formal, trajes de baño, ropa exterior, ropa deportiva y activa, ropa de trabajo agrícola/ropa agrícola, ropa de trabajo, ropa étnica, ropa de dormir y otros), por material (sintéticos, algodón, lana, cuero, mezclilla, satén y otros), por usuario final (hombres, mujeres, niños y unisex), por categoría (masivo/económico, premium y de lujo), por canal de distribución (supermercados) & Hipermercados, tiendas especializadas/de marca, grandes almacenes, comercio electrónico/en

El tamaño del mercado mundial de prendas de vestir se valoró en 1.700,52 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 1.749,67 mil millones de dólares en 2024 a 2.307,04 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,52% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de la indumentaria con una participación de mercado del 40,44% en 2023.

El mercado mundial de la indumentaria es un sector dinámico y en expansión, que abarca una amplia gama de productos, desde ropa informal de uso diario hasta moda de alta gama. La gestión del ciclo de vida del producto en este mercado juega un papel importante, ya que permite a las empresas de confección gestionar y organizar información clave de forma eficaz. El mercado mundial de la ropa ha experimentado un crecimiento sólido, impulsado por varios factores clave, incluido el auge de la moda rápida, el aumento del gasto de los consumidores, el avance de la tecnología de producción y la amplia aceptación de las plataformas de comercio electrónico como canales de distribución preferidos, entre otros. A medida que aumentó el gasto discrecional en ropa, las compras se convirtieron en una forma de entretenimiento, lo que a su vez ha revolucionado la industria de la confección. Empresas como Zara y H&M están liderando la iniciativa de llevar ropa moderna y de moda a los consumidores a velocidades sin precedentes. Este modelo satisface la creciente demanda de los consumidores de estilos actualizados, lo que resulta en una mayor frecuencia de compra.

Tendencias del mercado de prendas de vestir

La creciente clase media en economías emergentes como India, China, Brasil, Argentina, Sudáfrica y muchos países del sudeste asiático impulsa aún más significativamente las ventas de ropa. El aumento de la población activa ha aumentado el poder adquisitivo de los consumidores, lo que ha contribuido a la expansión del mercado. Por ejemplo, según la Encuesta periódica de población activa (PLFS), el empleo en la India aumentó del 46,8% en 2017-18 al 56% en 2022-23, acompañado de un aumento notable de la participación en la fuerza laboral del 49,8% al 57,9%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se redujo del 6% al 3,2%, lo que pone de relieve un cambio favorable en el mercado laboral.

Según el informe publicado por el Ministerio del Comisionado de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 2021, la pandemia de COVID-19 afectó negativamente a la industria de la confección, reduciendo el tamaño del mercado en alrededor de un 30%. El cierre masivo de lugares públicos y oficinas, junto con la cancelación de grandes eventos y celebraciones, provocaron una caída en las ventas de prendas de vestir, citó el director de Harry Rosen, uno de los principales minoristas de ropa masculina de Canadá. Sin embargo, la tendencia de crecimiento a largo plazo de la confección permanece intacta y la industria se está recuperando después del COVID-19 a medida que se han levantado las restricciones en todos los países. 

Sostenibilidad y moda ética acompañadas de una mayor transparencia

La sostenibilidad y la moda ética se han convertido en pilares centrales de la industria de la confección. Los consumidores, en particular los Millennials y la Generación Z, están cada vez más preocupados por el impacto ambiental y social de sus elecciones de ropa. Los consumidores están muy interesados ​​en saber y comprender de dónde proviene su ropa, de qué y cómo está hecha. Como resultado, las marcas se están centrando en una cadena de suministro transparente, materiales ecológicos y prácticas laborales éticas para satisfacer esta demanda. Esto se debe a la voluntad de los consumidores de pagar más por ropa reciclada, ecológica y sostenible. Uno de los aspectos clave de esta tendencia es el auge de la moda circular, donde las prendas se diseñan teniendo en cuenta todo su ciclo de vida. Esto incluye crear ropa a partir de materiales reciclados, promover la reparación y reutilización y desarrollar modelos de negocio centrados en el alquiler, la reventa o el reciclaje.

Grandes marcas como H&M y Levi's han introducido programas de reciclaje y canales de venta de segunda mano. Este cambio ha llevado a una mayor transparencia: las marcas publican informes sobre sus cadenas de suministro, proporcionan certificaciones y participan en un abastecimiento responsable. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Loro Piana, la marca italiana de ropa de lujo que forma parte del Grupo LVMH, anunció el lanzamiento de una colección cápsula consciente y sostenible llamada “Loro”. La colección está confeccionada con cachemir reciclado procedente de los excedentes de prendas de punto de la empresa y está disponible en tallas completas, desde niños de 8 años hasta 4XL para mujeres y hombres. En respuesta a esta tendencia, las empresas están repensando los modelos de moda tradicionales. Si bien la moda rápida sigue siendo popular, las prácticas sostenibles se están convirtiendo en un diferenciador competitivo. Esta tendencia se ha acelerado después de la pandemia, a medida que los consumidores reconsideran sus patrones de consumo y buscan marcas con propósitos específicos que se alineen con sus valores.

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Factores de crecimiento del mercado de prendas de vestir

La creciente integración tecnológica y la innovación de productos están impulsando el crecimiento del mercado

La industria de la confección ha registrado un crecimiento significativo en la integración tecnológica en los últimos años, un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado global. Los fabricantes están lanzando gamas de productos innovadoras, utilizando el panorama tecnológico que cambia rápidamente mediante la integración de tecnologías nuevas y avanzadas. Estos lanzamientos de nuevos productos están impulsando la demanda de una gama de productos avanzada. El cambiante panorama tecnológico con el lanzamiento de nuevos tejidos y gamas de productos innovadores influye significativamente en el comportamiento del consumidor, lo que lidera el crecimiento del mercado global.

Por ejemplo, en octubre de 2023, Brooks, una conocida empresa de calzado para correr, anunció su asociación con Hewlett-Packard Company con el lanzamiento de una zapatilla Exhilarate-BL, incorporada con una tecnología de entresuela impresa en 3D llamada "3DNA". Además, en junio de 2023, Nike presentó Aerogami, su última tecnología en indumentaria de alto rendimiento destinada a mejorar la transpirabilidad precisamente cuando los atletas la necesitan.

Aumento de la participación en deportes y actividades al aire libre para impulsar el crecimiento del mercado de prendas de vestir

La participación en deportes al aire libre y actividades recreativas no es específica de un determinado grupo de edad, ya que participan personas de todas las edades. Sin embargo, la participación de los grupos de edad geriátricos y jóvenes de 65 años o más y de 10 a 24 años ha mostrado un crecimiento significativo desde 2015 y ha estado impulsando el desarrollo de la industria de la confección en América del Norte. Por ejemplo, según la Outdoor Industry Association, desde 2019, la población geriátrica en los EE. UU. ha registrado un crecimiento de 2,5 millones o 16,8 % en la participación en actividades recreativas al aire libre.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente competencia de marcas locales que enfatizan precios asequibles puede amenazar el crecimiento de los actores del mercado internacional

Las marcas internacionales a menudo enfrentan una intensa competencia de los fabricantes nacionales debido a las preferencias de moda regionales y factores de precios más asequibles, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado de prendas de vestir. Los fabricantes locales comprenden mejor los gustos regionales, los matices culturales y los estilos tradicionales. Pueden diseñar sus productos para satisfacer la demanda local de manera más eficiente que las marcas internacionales. Además, las marcas locales se adaptan rápidamente a las tendencias cambiantes y las preferencias de los clientes dentro de su región. Por el contrario, las marcas internacionales pueden tener plazos de entrega más largos debido a la toma de decisiones centralizada y las cadenas de suministro globales plantean desafíos adicionales para la expansión del mercado. Además, los fabricantes locales suelen tener costos de producción más bajos debido a que la mano de obra y los materiales son más baratos, lo que les permite ofrecer precios más asequibles en comparación con las marcas internacionales, que pueden tener altos costos generales y logísticos. Estos factores frenan una mayor penetración de marcas internacionales en el mercado local, impidiendo el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de prendas de vestir

Análisis por tipo

Amplia selección de tallas en ropa casual/ropa de moda para favorecer el crecimiento segmentario

Por tipo, el mercado se divide en ropa casual/ropa de moda, ropa formal, trajes de baño, ropa exterior, ropa de deporte y ropa deportiva, ropa de trabajo agrícola/ropa agrícola, ropa de trabajo, ropa étnica, ropa de dormir y otros. El segmento de ropa casual/ropa de moda tuvo la mayor participación en 2023 y se proyecta que mantenga su posición de liderazgo durante el período de pronóstico. Los estilos de vida cambiantes de los consumidores, que ponen mayor énfasis en la comodidad y la utilidad, complementan el crecimiento del segmento. Además, la amplia selección de diseños, tallas, estilos y tonos que reflejan inclusión permite a los consumidores combinar su ropa según sus gustos y tendencias de moda actuales, lo que lleva a la expansión del mercado.

Se prevé que el segmento de ropa deportiva y activa crezca al CAGR más rápido durante el período de estudio 2024-2032. La creciente necesidad de deportes y actividades físicas debido a la creciente conciencia sobre la salud y las agitadas rutinas de trabajo alimenta la demanda de ropa deportiva y prendas deportivas. Además, los estilos de vida activos y la mayor participación de la población en actividades sociales y al aire libre aceleran la demanda de ropa deportiva y ropa activa u otras prendas para actividades al aire libre a nivel mundial. La ropa de golf, la ropa de baloncesto y la ropa para deportes de nieve se encuentran entre los segmentos de más rápido crecimiento dentro de la categoría de ropa deportiva y activa.

Si bien la creciente demanda de indumentaria quirúrgica impulsa el crecimiento del segmento de ropa de trabajo, la creciente adopción de ropa de moto y la ropa íntima favorece la expansión del segmento otros.

Dada la intensificación de la competencia en las categorías de productos dominantes, incluida la ropa informal y la ropa étnica, los posibles actores del mercado probablemente se centrarán en penetrar el mercado de prendas íntimas de alto crecimiento en los próximos años.

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Por análisis de materiales

Características funcionales superiores para impulsar la demanda de ropa sintética

Por materiales, el mercado se divide en sintéticos, algodón, lana, cuero, mezclilla, raso y otros. El segmento sintético dominó la cuota de mercado mundial de prendas de vestir en 2023 y se prevé que mantenga su sólida posición durante los años previstos. Fibra sintética ha ganado prominencia por su versatilidad, durabilidad, facilidad de teñido e impresión, resistencia a las arrugas y naturaleza de secado rápido. Estas propiedades hacen que los materiales sintéticos sean muy adecuados para una variedad de aplicaciones. Además, debido a sus propiedades mejoradas, los materiales sintéticos encuentran amplias aplicaciones en ropa casual o de moda, ropa deportiva, ropa activa, ropa de trabajo y ropa de dormir, entre otros.

Se pronostica que el segmento del algodón será testigo de un rápido crecimiento durante el período proyectado. Los factores que contribuyen al crecimiento del segmento incluyen los atributos naturales de los materiales, como la transpirabilidad, la comodidad, la naturaleza hipoalergénica y el atractivo atemporal para los consumidores de todas las edades. Además, es probable que la creciente demanda de materiales textiles ecológicos y sostenibles entre los consumidores preocupados por el medio ambiente respalde el crecimiento del segmento en los próximos años.

Por análisis del usuario final

Disponibilidad de una amplia gama de opciones para impulsar la demanda de ropa femenina

Por usuario final, el mercado se divide en hombres, mujeres, niños y unisex. El segmento de mujeres capturó la mayor cuota de mercado de alrededor del 40% en 2023 y se prevé que mantenga su posición dominante durante el período previsto. La industria de la moda femenina ha experimentado un aumento en la demanda en comparación con la de los hombres debido a la accesibilidad a una amplia gama de colecciones de ropa, incluidos vestidos, jeans, faldas, blusas, pantalones cortos, leggings, blusas cortas, bralettes y bufandas, entre muchos otros. El aumento de la demanda lleva a los diseñadores y minoristas a priorizar la moda femenina, atendiendo a las preferencias siempre cambiantes de una gran audiencia. Además, su voluntad y tendencia a invertir más en ropa y complementos hacen de la moda femenina un sector más lucrativo.

Se espera que el segmento unisex muestre la CAGR más rápida durante el período previsto. La creciente generación de jóvenes, incluida la Generación Z y los Millennials, que buscan opciones de ropa que desdibujen las líneas entre las categorías de género tradicionales, impulsan la demanda de ropa unisex. Esta transición en las preferencias de los clientes ha generado una fuerte demanda de ropa unisex en varios grupos de edad y grupos demográficos.

Análisis por categoría

Amplia gama de patrones y diseños para crear una demanda significativa de prendas masivas

Según la categoría, el mercado se segmenta en masivo/económico, premium y lujo. El segmento masivo tuvo la mayor participación de todos en 2023 y está preparado para crecer continuamente durante el período previsto. Las prendas en masa se producen en una variedad de patrones y diseños con tiempos de respuesta más cortos y precios asequibles, lo que contribuye a una mayor generación de ingresos por parte del segmento. Además, su fácil disponibilidad y accesibilidad alientan a los consumidores a visitar las tiendas con más frecuencia, lo que genera un aumento de las compras. Curiosamente, en una categoría masiva, en lugar de reabastecer el inventario, los minoristas intercambian artículos agotados con los recién llegados, lo que impulsa aún más la frecuencia de compra. Además, las opciones masivas han hecho que la ropa de moda sea más conveniente, ofreciendo opciones innovadoras y elegantes.

Por otro lado, el segmento premium florecerá con la CAGR más alta durante los años proyectados, debido a la creciente población de clase media. La creciente interacción entre consumidores y marcas a través de plataformas de redes sociales y canales minoristas en línea es un aspecto crucial que impulsa la expansión del mercado.

Se estima que el segmento de lujo crecerá a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto debido al creciente número de millonarios y la creciente percepción entre los consumidores de que los productos de lujo contribuyen a una mayor aceptación social.

Por análisis del canal de distribución

Disponibilidad de descuentos importantes para acelerar las ventas de productos a través de supermercados e hipermercados

Por canal de distribución, el mercado se segrega en supermercados e hipermercados, tiendas especializadas/de marca, grandes almacenes, comercio electrónico/online y otros. El segmento de supermercados e hipermercados representó la mayor participación del mercado en 2023. La disponibilidad de importantes descuentos convierte a los supermercados e hipermercados en una destacada plataforma de distribución de prendas de vestir en todo el mundo. Las tiendas físicas y los formatos minoristas fuera de línea permiten la interacción cara a cara, brindando una experiencia más personalizada.  Los ejecutivos de ventas presentes en dichas tiendas ofrecen asistencia personalizada, sugiriendo consejos de estilo y artículos complementarios, y abordan cualquier inquietud relacionada que agregue aún más a la experiencia. Los consumidores pueden tocar y sentir la calidad de los materiales de la tela, examinar la artesanía y tener una experiencia de prueba para acceder a la ropa.

Se prevé que el segmento de comercio electrónico/en línea crecerá enormemente durante el período 2024-2032. Las plataformas de compras en línea han facilitado que los consumidores accedan a una amplia variedad de ropa y compren desde la comodidad de sus hogares. La experiencia de compra se ha vuelto sencilla al ofrecer la conveniencia de agregar una lista de direcciones de envío y diferentes opciones de pago, intensificando así aún más el crecimiento del mercado. Junto con los canales minoristas tradicionales, las marcas se están centrando en expandirse en el mercado minorista de prendas de vestir en línea y en modelos directos al consumidor para establecer una relación directa con los clientes, permitiendo un marketing personalizado y mejores conocimientos y comentarios de los consumidores.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado y obtuvo los mayores ingresos en 2023. La gran base de audiencia es la razón principal que impulsa el crecimiento regional. El aumento de los ingresos disponibles, el aumento de la población de clase media, el aumento del número de mujeres profesionales que trabajan y la creciente participación de las personas en deportes y otras actividades al aire libre se encuentran entre los pocos factores que impulsan el crecimiento del mercado de Asia Pacífico. Un número significativo de jóvenes adoptan las compras en línea, lo que genera un aumento sustancial en las ventas de prendas por parte de gigantes como Tokopedia, Lazada y Shopee. Esta tendencia destaca la evolución de las demandas de los consumidores y subraya el papel fundamental de la tecnología en la configuración del panorama industrial.

Varias culturas y estilos influyen en el mercado asiático y ofrecen lucrativas oportunidades de crecimiento para que los fabricantes innoven sus ofertas de productos. Además, la tendencia en rápida evolución de la moda minimalista crea una oportunidad para que las marcas de moda conocidas por sus diseños simples pero elegantes sigan siendo competitivas, favoreciendo el crecimiento del mercado global.

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Europa está creciendo rápidamente, impulsada por múltiples factores, incluido el creciente énfasis en la sostenibilidad, los cambios en las tendencias de la moda, la expansión de los canales de comercio electrónico y la innovación en las técnicas de fabricación y diseño.

Se prevé que América del Norte crezca significativamente durante el período previsto, liderada por los EE. UU. El surgimiento de la tendencia athleisure influye positivamente en las tendencias del mercado norteamericano. A nivel macro, la creciente demanda de ropa deportiva y activa impulsa el crecimiento del mercado regional.

América del Sur, Medio Oriente y África están creciendo a un ritmo considerable debido a la creciente popularidad de la ropa sostenible. Además, el aumento de las importaciones de prendas de vestir hace que estos mercados regionales sean atractivos para que las empresas internacionales penetren en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave emplean múltiples estrategias de crecimiento para seguir siendo competitivos

El mercado global es altamente competitivo y fragmentado, con un gran número de actores nacionales e internacionales. Los actores del mercado están emprendiendo varias estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para competir y tener una fuerte presencia dentro de la industria. Estas estrategias incluyen expansión geográfica, innovación y lanzamiento de productos, fusión, acuerdo de asociación o adquisición, entre muchas otras. La red de distribución profundamente arraigada de marcas globales influye en el mercado internacional, pero enfrenta una dura competencia de los fabricantes locales. Algunos actores de la industria también invierten en capacidades digitales y aumentan su alcance a través de las redes sociales y otras plataformas en línea para seguir siendo competitivos. El marketing de celebridades e influencers es uno de sus puntos fuertes, ya que les permite llegar a un público más amplio.

Lista de las principales empresas de indumentaria:

• Corporación VF (A NOSOTROS.)


• Burberry Group plc (Reino Unido)


• Puma SE (Alemania)


• Adidas AG (Alemania)


• Nike Inc. (A NOSOTROS.)


• H&M Hennes & Mauritz AB (Suecia)


• LVMH (Francia)


• KERING (Francia)


• PVH Corp. (EE.UU.)


• Inditex (España)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2023: Ensemble, una tienda india de moda de lujo, inauguró su nueva tienda en Ahmedabad, India.


• Septiembre de 2023: H&M India inauguró su tercera tienda en Hyderabad, revelando sus planes de expansión. En la actualidad, la empresa cuenta con 55 tiendas en 28 ciudades de la India.


• Agosto de 2023: Reliance Retail lanzó su marca de moda centrada en los jóvenes "Yousta" con la apertura de su tienda inaugural en el Sarath City Mall de Hyderabad. La marca de moda también está disponible en plataformas de comercio electrónico, incluidas JioMart y Ajio.


• Junio ​​de 2023: Nike presentó Aerogami, su última tecnología en ropa de alto rendimiento destinada a mejorar la transpirabilidad precisamente cuando los atletas la necesitan. 


• Febrero de 2023: Adidas lanzó una nueva marca, SPORTSWEAR, en colaboración con la productora, actriz, escritora e ícono de estilo Jenna Ortega. Esta etiqueta presenta la colección Tiro Suit, que incluye el vestido Express, el chándal, la chaqueta Coach, el zapato Avryn y la camiseta Express.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el panorama competitivo, el análisis regional y los principales tipos de productos. Además de esto, el informe ofrece información sobre el mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe de mercado abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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