Tamaño del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Australia, participación y análisis de la industria, por tipo (programado y no programado), por ubicación (en tierra y costa afuera) y pronóstico de país, 2024-2032

El tamaño del mercado australiano de operación y mantenimiento de turbinas eólicas se valoró en 550,21 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 603,03 millones de dólares en 2024 a 906,28 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,22% durante el período previsto.

Los procesos de operación y mantenimiento de las turbinas eólicas son fundamentales para mantener los parques eólicos en condiciones de funcionamiento. Para evitar fallas, varios componentes, palas, generadores y cajas de engranajes requieren un monitoreo regular de su condición. Sin un mantenimiento adecuado, existe el riesgo de fallas que pueden afectar la productividad. El aumento de las inversiones en energía eólica como recurso energético alternativo influirá positivamente en el mercado en los próximos años.

Actualmente, Australia carece de energía eólica marina; sin embargo, la Offshore Wind Turbine Board está tomando iniciativas para cambiar esta situación. La primera zona oficial de energía eólica marina se encuentra en el continente Gipps de Victoria, con planes para instalar hasta 200 turbinas eólicas, la más cercana está a 7 kilómetros del mar. El proyecto sería uno de los principales parques eólicos del mundo, y su construcción podría comenzar en 2025. Además, la energía eólica fue la principal fuente de energía limpia de Australia en 2023, contribuyendo con el 39,4% de la energía limpia del país y el 13,4% del total de Australia. electricidad.

Los proveedores de servicios de operación y mantenimiento de aerogeneradores enfrentaron problemas como reducciones de personal durante la pandemia de COVID-19. Los operadores de parques eólicos dieron prioridad a las asignaciones de personal, como las operaciones y reparaciones de las palas de las turbinas. Además, las reparaciones que requerían interacciones en persona se pospusieron para cumplir con las pautas de distanciamiento social y minimizar el riesgo de propagación de COVID-19.

El brote de COVID-19 se produjo cuando la ejecución de proyectos de parques eólicos en el país se encontraba en su punto máximo. Australia tiene el ambicioso objetivo de alcanzar 174 GW de energía eólica. En este contexto, Forest Wind, uno de los proyectos eólicos más importantes de Australia con una capacidad prevista de 1,2 GW, se ha retrasado 15 meses debido a la pandemia de COVID-19. Inicialmente, la instalación de Forest Wind estaba programada para comenzar en 2021, pero el cronograma se retrasó hasta la segunda mitad de 2023 y es probable que la construcción se detenga con nuevas actualizaciones en 2024.

Tendencias del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas en Australia

Aumento de las instalaciones de energía eólica y mayor contribución al suministro eléctrico

La energía de las turbinas eólicas es la fuente de energía renovable más importante de Australia, y contribuyó con el 13,4% del suministro de electricidad en 2023 y el 39,4% del suministro total de energía renovable. La capacidad combinada de proyectos de energía renovable a gran y pequeña escala alcanzó de 5 GW en 2022 a 5,9 GW en 2023. En 2023, la nueva instalación de energía eólica totalizó 942 MW de siete parques eólicos en funcionamiento. La energía eólica por sí sola representó el 33,9% de la generación de energía en el país, lo que la convierte en la más alta entre las fuentes de energía renovables en Australia.

La tecnología de energía eólica en el país representa el 33,2% de la generación de energía renovable y el 13,2% de la producción eléctrica. El aumento de la contribución de la energía eólica a la generación de electricidad impulsará el crecimiento del mercado. Además, es probable que el desarrollo de las energías renovables impulse el sector de la energía eólica y, en consecuencia, la mercado de operación y mantenimiento de aerogeneradores .

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Factores de crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Australia

Compromiso del gobierno con la energía renovable y los avances tecnológicos para estimular la expansión del mercado

Australia tiene una amplia gama de recursos eólicos, situados principalmente en el estrecho de Bass, en la parte sur del país. Los vientos en el norte de Australia se generan a través de vientos alisios y sistemas de vientos monzónicos. Las condiciones del viento a lo largo de la costa del país se están convirtiendo en sitios ideales para instalar turbinas eólicas, lo que hace que el futuro de la industria eólica de Australia sea prometedor. A medida que avanza la tecnología, la energía eólica se vuelve aún más eficiente y rentable. Además, el compromiso del gobierno australiano de aumentar la capacidad de energía renovable proporciona un marco político sólido para respaldar el crecimiento del mercado australiano de operación y mantenimiento de turbinas eólicas.

La energía eólica desempeñará un papel importante a medida que el país intenta reducir su huella de carbono y avanzar hacia un futuro energético sostenible. Con inversión e innovación continuas, la industria eólica de Australia contribuirá significativamente a los objetivos de energía limpia del país en los próximos años, creando un futuro más sostenible.

Por ejemplo, Hornsdale es un proyecto de energía eólica terrestre de 316,8 MW ubicado en el sur de Australia. El proyecto se encuentra actualmente activo y se ha desarrollado en múltiples fases. El proyecto se puso en marcha en julio de 2016 y está desarrollado por Megawatt Capital Investments y Neoen. Además, el proyecto genera 1.050.000 MWh de electricidad al año y suministra suficiente energía limpia para alimentar a 180.000 hogares, compensando 1.250.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) emisiones cada año. El costo del proyecto se estimó en 660 millones de dólares.

Número creciente de proyectos de instalaciones eólicas en todo el país para ayudar a la expansión del mercado

Australia tiene muchos nuevos proyectos de instalación eólica previstos para el próximo año. Proyectos como los parques eólicos de Dulacca, Queensland, los parques eólicos Golden Plains y Rokewood, se encuentran entre los más grandes del país. Golden Plains será el parque eólico más grande de Australia hasta la fecha cuando comience su puesta en servicio en el último trimestre de 2024. Se prevé que el parque eólico produzca electricidad para más de 750.000 hogares y tiene una capacidad de producción de energía proyectada de 1.330 MW. Además, el parque eólico de Dulacca se encuentra actualmente en construcción y estará terminado en 2024. El proyecto está diseñado para operar de manera efectiva, utilizando menos del 2% de la superficie total para su uso actual de suelo, con una capacidad de producción de energía proyectada de 180 MW. .

Además, según el Consejo de Energía Limpia, en 2022 se pusieron en funcionamiento seis parques eólicos, que sumaron 5 GW de capacidad de generación innovadora, lo que supone el mayor aumento en la historia de la industria eólica australiana. A finales de 2022, 26 parques eólicos con una capacidad de más de 9 GW estaban en construcción u operativos en todo el país, lo que destaca una sólida expansión tanto en la producción de energía como en el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas.

FACTORES RESTRICTIVOS

El papel cada vez mayor de la tecnología en la energía eólica podría reducir los costos operativos y de mantenimiento (O&M)

Los propietarios de parques eólicos buscan métodos y técnicas innovadores para reducir los costos de operación y mantenimiento, lo que resulta en una mayor rentabilidad para operaciones más prolongadas de las turbinas eólicas. Básicamente, la industria busca análisis de datos, automatización, Inteligencia artificial (IA) y tecnología inteligente para garantizar la operación y mantenimiento efectivo de las turbinas eólicas con una mínima intervención humana.

Las principales tendencias futuras en operación y mantenimiento de turbinas eólicas incluyen el uso de tecnología de drones, automatización e inteligencia artificial. Actualmente, la O&M se realiza manualmente tanto en aerogeneradores terrestres como marinos. Los aspectos de logística y cadena de suministro representan una parte importante de los costos de operación y mantenimiento, lo que impulsa la inversión en robótica, drones de vigilancia aérea y submarina y desarrollo de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la generación de energía, reducir costos, garantizar un mantenimiento oportuno y prolongar la vida útil de las turbinas. Según un estudio realizado por los principales expertos en energía eólica del mundo en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, los desarrollos tecnológicos y comerciales reducirán aún más el coste de la energía eólica.  Los expertos esperan que los costos caigan del 17% al 35% para 2035 y del 37% al 49% para 2050 debido a parques eólicos más extensos y mejor organizados, menores costos operativos y de capital, y otros avances. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico tiene un potencial significativo para aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos de operación y mantenimiento de las turbinas eólicas.

Análisis de segmentación del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Australia

Análisis por tipo

El segmento no programado liderará respaldado por un número creciente de eventos inesperados

Según el tipo, el mercado se segmenta en programado y no programado.

El tipo no programado domina el segmento y tuvo la mayor participación de mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas en Australia en 2023. El mantenimiento no programado implica fallas no planificadas de una turbina eólica, y las fallas no planificadas conducen a pérdidas de ventas. Las consecuencias y los costos de gestionar las fallas de los componentes pueden acumularse rápidamente. Las fallas de los componentes de las turbinas eólicas pueden provocar tiempos de inactividad no programados, lo que significa mayores costos de mantenimiento y reparación para el operador, lo que podría anular la garantía del fabricante, la producción, la incapacidad de satisfacer la demanda máxima de electricidad y la pérdida de ingresos. Además, cualquier reparación o sustitución de piezas grandes suele requerir un costoso alquiler de grúas y otros equipos.  Con un mayor costo de mantenimiento que se suma al gasto total de capital, el tamaño del mercado aumenta drásticamente. Esto da como resultado una mayor participación de mercado para la operación y mantenimiento no programado de turbinas eólicas.

En enero de 2024, tras los trabajos de mantenimiento no programados realizados en el proyecto de turbinas eólicas terrestres en Nueva Gales del Sur, GE Vernova firmó un acuerdo con una empresa australiana, Squadron, para el suministro de turbinas al lugar. Además, GE firmó un acuerdo para suministrar turbinas para los dos próximos proyectos de Squadron, el parque eólico Jeremiah de 400 MW y Spicers Creek de 700 MW en Nueva Gales del Sur.

El mantenimiento programado en el mercado australiano de operación y mantenimiento de turbinas eólicas se refiere a las actividades de mantenimiento planificadas y periódicas realizadas en las turbinas eólicas para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.  El mantenimiento programado incluye reparaciones aguas arriba de la torre y remodelaciones aguas abajo de la torre, lo que ayuda a reducir el coste total de producción de energía y prolongar la vida útil del aerogenerador. En general, el mantenimiento preventivo se debe realizar dos o tres veces al año. Con el esquema planificado, el tipo de operación y mantenimiento programado de turbinas eólicas está creciendo de manera constante en el mercado.

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Por análisis de ubicación

El segmento terrestre mantiene una participación completa debido a que no hay parques eólicos marinos en Australia

Según la ubicación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo, donde el terrestre domina el mercado en Australia. En el país se están construyendo muchos proyectos nuevos en ubicaciones terrestres. Australia en su conjunto está bien equipada para generar energía eólica terrestre, particularmente en Australia Occidental, Australia Meridional, Victoria Occidental, Tasmania septentrional y las tierras altas de Nueva Gales del Sur y Queensland. Según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), habrá aportado 31,8 mil gigavatios hora de electricidad en todo el país para 2023. La diversidad geográfica de Australia y su extensa costa la convierten en un lugar ideal para la generación de energía eólica terrestre. Victoria y Australia del Sur han sido pioneras en este campo, generando alrededor de 11,8 mil y 6,3 mil gigavatios hora de electricidad a partir de energía eólica, respectivamente.

Por ejemplo, en enero de 2024, Squadron Energy está desarrollando la construcción de una turbina eólica terrestre denominada proyecto Uungula Wind Farm en la parte del país de Nueva Gales del Sur para una capacidad de 414 MW. Se estima que el proyecto estará terminado en 2026.

Australia actualmente no tiene energía eólica marina y la primera zona oficial de energía eólica marina se encuentra frente a la costa terrestre de Gipps en Victoria.  Mientras el gobierno toma iniciativas al respecto, planea instalar alrededor de 200 turbinas eólicas a 7 kilómetros de la costa. El proyecto sería uno de los parques eólicos más grandes y se estima que comenzará en 2025. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Vestas tiene una participación importante debido a su oferta de productos y tecnologías innovadoras

Vestas tiene una importante cuota de mercado de operación y mantenimiento de aerogeneradores debido a su amplia gama de servicios y su fuerte valor de marca. La empresa invierte principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer que la operación y el mantenimiento que requieren mucha mano de obra sean más rentables y accesibles. Vestas ofrece una gama de tecnologías, productos y servicios eólicos rentables, respaldados por un experimentado departamento de investigación y desarrollo en la industria australiana de operación y mantenimiento de turbinas eólicas. Con instalaciones de más de 136 GW en 84 países, la empresa opera 117 GW de turbinas eólicas en todo el mundo. Sólo en Australia hay más de 5 GW de turbinas eólicas en funcionamiento.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBINAS EÓLICAS DE AUSTRALIA:

• Vesta (Dinamarca)


• Siemens Gamesa Energías Renovables S.A. (España)


• GE (A NOSOTROS.)


• Viento de oro (China)


• Servicios de turbinas eólicas Australia (Australia)


• Rappel G&S (Australia)


• Servicios eólicos australianos (Australia)


• Worley (Australia)


• Grupo Cósmico (Australia)


• Viento Profesional (Australia)


• Alpha Offshore (Dinamarca)


• Servicios eólicos directos (Australia)


• Suzlon Energy Limited (India)


• Rigcom (Australia)


• Servicios de acceso alto Ropepro (Australia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2024: Vestas recibió el contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) para la segunda etapa del parque eólico Golden Plains en Australia. La segunda etapa comprenderá 93 aerogeneradores V162-6,2 MW de Vestas de la plataforma EnVentus. Una vez finalizadas las etapas primera y segunda, Vestas también proporcionará un acuerdo de servicio y mantenimiento de aproximadamente 30 años (AOM5000), que garantizará una producción óptima de energía en la red australiana.


• Diciembre de 2022: Palisade Investment Firm con sede en California adquirió el 49% de las acciones del proyecto de Goldwind Company en Victoria, Australia, denominado Stockyard Hill Wind Farm. Es uno de los parques eólicos más grandes del Sistema de Red Eléctrica Nacional de Australia, que proporciona 528 MW cada año y alimenta a 425.000 hogares.


• Septiembre de 2022: Vestas Wind Systems, empresa danesa, recibió un pedido de 104 MW para el parque eólico Pinta y Guindalera en Valladolid, España. El acuerdo comprende el suministro e instalación de 23 aerogeneradores V150 de 4,5 MW y un contrato de examen de gestión activa de la producción de 10 años. Además, el proyecto también se beneficiaría de la fuerte presencia de Vestas en España. La compañía fabrica palas V150 en su fábrica de palas de Daimiel (Ciudad Real) tanto para la plataforma de 4MW como para la plataforma EnVentus.


• Septiembre de 2022:  Vestas, en asociación con Mercury, consiguió un pedido de 43 MW para el parque eólico Kaiwera Downs en Nueva Zelanda. El proyecto contaría con 10 aerogeneradores V136-4,2 MW que funcionarían en modos de funcionamiento de 4,3 MW, suministrados e instalados por Vestas. Una vez finalizado, la compañía proporcionaría un acuerdo de servicio y mantenimiento Active Output Management 5000 de 30 años para optimizar la producción de energía, garantizando confiabilidad y eficiencia operativa a largo plazo para la inversión en parques eólicos de Mercury.  


• Octubre de 2021: Worley obtuvo contratos de operación y mantenimiento (O&M) para ocho parques eólicos de Pacific Hydro en Victoria, Australia. Según el nuevo acuerdo, Worley proporcionaría gestión de activos para mejorar el tiempo de actividad y maximizar el rendimiento de la flota, así como servicios de monitoreo, operaciones y mantenimiento remotos para los seis parques eólicos de Pacific Hydro en Victoria.

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