Tamaño del mercado de ciberseguridad automotriz, participación y análisis de la industria, por forma (seguridad integrada (en el vehículo) y seguridad independiente (externa), por tipo de vehículo (hatchback/sedán, SUV, LCV y HCV), por propulsión (ICE y eléctrico) , Por aplicación (ADAS y sistemas de seguridad, sistemas de confort y control de la carrocería, sistemas de información y entretenimiento, sistemas de tren motriz y sistemas telemáticos), por tipo de seguridad (seguridad de red, seguridad de terminales, seguridad de aplicaciones y seguridad en la nube), por oferta (hardware Solucione

El tamaño del mercado mundial de ciberseguridad automotriz se valoró en 5,20 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,83 mil millones de dólares en 2024 a 19,75 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,5% durante el período previsto.

La ciberseguridad automotriz implica proteger los sistemas, las redes y los datos de los vehículos contra las amenazas cibernéticas. Abarca proteger los vehículos modernos con tecnologías conectadas contra piratería, filtraciones de datos y otras actividades maliciosas. Este campo se centra en proteger las interfaces de comunicación de los vehículos, el software, el hardware y los sistemas a bordo para garantizar la seguridad de los pasajeros, la integridad de los datos y la confiabilidad del vehículo, abordando las vulnerabilidades que surgen del aumento de la conectividad y la integración de tecnologías avanzadas en los vehículos modernos.

El crecimiento del mercado se puede atribuir al aumento de la conectividad de los vehículos y al aumento de las amenazas cibernéticas, lo que impulsa la demanda de soluciones de ciberseguridad automotriz. Una tendencia clave de adopción inteligencia artificial y se espera que el aprendizaje automático para mejorar la detección y respuesta a amenazas impulse el crecimiento del mercado durante el período. La IA y el aprendizaje automático garantizan una protección sólida contra los ciberataques en evolución y, al mismo tiempo, respaldan el desarrollo de vehículos seguros, inteligentes y autónomos.

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado, acelerando el cambio hacia tecnologías de vehículos digitales y conectados. El aumento del trabajo remoto y la dependencia de los servicios digitales elevaron el riesgo de ciberamenazas, lo que impulsó la demanda de soluciones sólidas de ciberseguridad. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro y la reducción de la producción automotriz desaceleraron inicialmente el crecimiento del mercado. El renovado enfoque en la ciberseguridad fomentó avances e inversiones en tecnologías automotrices seguras después de la pandemia.

Tendencias del mercado de ciberseguridad automotriz

La adopción de tecnologías avanzadas impulsa el desarrollo del mercado

El empleo de inteligencia artificial y aprendizaje automático tiende a impulsar el crecimiento del mercado. Estas tecnologías permiten mecanismos avanzados de detección y respuesta a amenazas, proporcionando análisis y mitigación de amenazas cibernéticas en tiempo real. Los algoritmos de IA y ML son capaces de predecir e identificar anomalías, garantizando una defensa proactiva contra posibles ataques. Mejoran la precisión y eficiencia de las medidas de ciberseguridad, reduciendo la dependencia del seguimiento y la intervención manuales.

Además, la integración de AI y ML en ciberseguridad Las soluciones permiten el aprendizaje continuo y la adaptación a las amenazas en evolución, lo que garantiza una protección sólida para los vehículos conectados y autónomos. Esta tendencia está fomentando la innovación y mejorando la seguridad de los vehículos y está preparada para impulsar la demanda de soluciones de ciberseguridad dedicadas en el sector automotriz durante el período previsto.

En noviembre de 2022, RISE (Institutos de Investigación de Suecia), una organización de propiedad estatal, lanzó una iniciativa de ciberseguridad avanzada centrada en las pruebas de vehículos. El Laboratorio de pruebas cibernéticas para automoción de RISE permite a la industria automotriz realizar pruebas de vehículos utilizando tecnología cibernética de vanguardia y las metodologías de prueba más rigurosas a nivel mundial.

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Factores de crecimiento del mercado de ciberseguridad automotriz

El aumento de la conectividad de los vehículos genera demanda de soluciones de ciberseguridad automotriz

La mayor conectividad de los vehículos se considera un importante impulsor del crecimiento del mercado de ciberseguridad automotriz. A medida que los vehículos se vuelven más conectados a través de telemática avanzada, sistemas de información y entretenimiento y comunicación Vehículo a Todo (V2X), el riesgo de amenazas y vulnerabilidades cibernéticas aumenta significativamente. Al tiempo que mejoran la comodidad y la funcionalidad, estas funciones conectadas crean múltiples puntos de entrada para posibles ataques cibernéticos.

Garantizar la custodia de estos sistemas interconectados es crucial para proteger los datos confidenciales, garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener la integridad del vehículo. En consecuencia, la demanda de soluciones sólidas de ciberseguridad está creciendo, lo que lleva a los fabricantes a invertir en tecnologías y medidas de seguridad avanzadas. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

En junio de 2023, Continental Automotive logró con éxito el cumplimiento de la auditoría de certificación ISO/SAE 21434:2021 e implementó un sólido Sistema de Gestión de Ciberseguridad (CSMS) en toda la organización. ISO/SAE 21434:2021 establece un estándar reconocido a nivel mundial, que proporciona un marco integral para gestionar los riesgos de ciberseguridad de forma eficaz durante todo el ciclo de vida de los sistemas automotrices.

FACTORES RESTRICTIVOS

La complejidad de la integración de medidas de ciberseguridad puede limitar el crecimiento del mercado

Los vehículos modernos son ecosistemas intrincados de componentes electrónicos interconectados, cada uno de los cuales requiere protección contra amenazas cibernéticas. Implementar una ciberseguridad eficaz implica comprender y proteger numerosas interfaces, protocolos y capas de software, que en su mayoría son técnicamente desafiantes y requieren mucho tiempo. Los fabricantes tienen que afrontar los problemas de compatibilidad, garantizar un funcionamiento perfecto con los sistemas existentes y abordar los posibles impactos en el rendimiento.

Esta complejidad exige conocimientos y recursos especializados, lo que resulta limitado o costoso para algunas empresas. Además, la naturaleza vivaz de las amenazas cibernéticas requiere actualizaciones y adaptaciones continuas, lo que complica aún más los esfuerzos de integración. Estos factores en conjunto ralentizan la adopción de soluciones sólidas de ciberseguridad en la industria automotriz a pesar de la necesidad apremiante de mejorar la seguridad de los vehículos en un entorno cada vez más conectado, lo que dificulta la adopción de productos.

Análisis de segmentación del mercado de ciberseguridad automotriz

Por análisis de formulario

Innovaciones en tecnologías de ciberseguridad para fomentar el crecimiento del segmento de seguridad integrada (en vehículos)

Por forma, el mercado se segmenta en seguridad integrada (en el vehículo) y seguridad independiente (externa).

El segmento de seguridad integrada (en vehículos) dominó el mercado en 2023. Las innovaciones en tecnologías de ciberseguridad, como los módulos de seguridad de hardware (HSM), el arranque seguro y las actualizaciones inalámbricas (OTA), están impulsando la adopción de seguridad integrada. en vehículos. Estas tecnologías ayudan a proteger los sistemas críticos de los vehículos contra accesos no autorizados y ataques cibernéticos.

El segmento de seguridad independiente (externo) está preparado para emerger como el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. Los gobiernos y los organismos reguladores están ejecutando estrictas normas de ciberseguridad para la industria automotriz. El cumplimiento de estas regulaciones a menudo requiere medidas de seguridad independientes para proteger los vehículos de amenazas externas.

En enero de 2024, SAE e ISO colaboraron para crear dos nuevos documentos destinados a promover la ciberseguridad en la automoción. Estas iniciativas, encabezadas por el Comité de Ingeniería de Sistemas de Ciberseguridad de Vehículos, introducen conceptos novedosos y ofrecen orientación complementaria relacionada con la norma ISO/SAE 21434 sobre Ingeniería de Ciberseguridad para Vehículos de Carretera. Los documentos abordarán específicamente el nivel de garantía de ciberseguridad (CAL) y la viabilidad de ataques dirigidos (TAF).

Por análisis de tipo de vehículo

Los SUV mantienen una posición de liderazgo impulsados ​​por su versatilidad y mayor demanda

En términos de tipo de vehículo, el mercado incluye hatchback/sedán, SUV, LCV y HCV.

El segmento de los SUV ocupó la principal cuota de mercado en 2023. Los SUV se han convertido en uno de los segmentos de vehículos más populares a nivel mundial debido a su versatilidad, amplitud y seguridad percibida. Esta popularidad conduce a mayores volúmenes de ventas y a un mayor enfoque en garantizar su ciberseguridad.

El segmento HCV está preparado para expandirse a una tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. Los HCV modernos están integrados con sistemas avanzados de gestión de flotas que rastrean y optimizan rutas, monitorean el estado de los vehículos y gestionan la logística. Proteger estos sistemas es esencial para evitar filtraciones de datos y garantizar la eficiencia operativa.

Por análisis de propulsión

Generación de cantidades significativas de datos mediante vehículos ICE modernos para impulsar la expansión del segmento

En cuanto a la propulsión, el mercado se divide en ICE y eléctrico.

El segmento ICE tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Los vehículos ICE modernos generan y transmiten cantidades significativas de datos, incluida información operativa, de diagnóstico y personal. Proteger estos datos del acceso no autorizado y de las ciberamenazas es crucial, lo que impulsa la necesidad de soluciones de ciberseguridad eficaces. Esto alimenta la demanda del segmento.

Se estima que el segmento eléctrico impulsará la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto. Los vehículos eléctricos dependen en gran medida del software y los sistemas digitales para batería gestión, eficiencia energética y capacidades de conducción autónoma. Proteger estos sistemas críticos de las amenazas cibernéticas es esencial para garantizar la seguridad y confiabilidad de los vehículos. Por lo tanto, se espera que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos contribuya directamente al crecimiento del mercado durante el período previsto.

En julio de 2022, DEKRA y VicOne, una filial centrada en la seguridad de vehículos de Trend Micro Incorporated, se asociaron para ofrecer soluciones colaborativas. Su objetivo es ayudar a los fabricantes y proveedores de automóviles a cumplir con las nuevas regulaciones y estándares internacionales en materia de seguridad de vehículos. Aprovechando su experiencia técnica y servicios de certificación, apoyan a los proveedores en la transición a la industria de vehículos eléctricos, garantizando una implementación eficiente y el cumplimiento de los estándares de seguridad globales.

Por análisis de aplicaciones

Los sistemas de control y confort de la carrocería dominan gracias a la incorporación de una amplia gama de sistemas electrónicos en los automóviles modernos

Categorizado por aplicación, el mercado atiende a ADA Y sistemas de seguridad, sistemas de confort y control de la carrocería, sistemas de información y entretenimiento, sistemas de tren motriz y sistemas telemáticos.

El segmento de sistemas de confort y control de la carrocería captó la mayor parte de la cuota de mercado en 2023. Los automóviles modernos están equipados con una amplia gama de sistemas electrónicos para el control y la comodidad de la carrocería, incluidos iluminación, control de clima, elevalunas eléctricos y ajustes de asientos. La complejidad y la integración de estos sistemas requieren medidas de seguridad sólidas para protegerse contra posibles vulnerabilidades. Está previsto que este factor impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Se estima que el segmento de sistemas telemáticos se expandirá a la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El avance y el despliegue de vehículos automatizados y conectados dependen en gran medida de los sistemas telemáticos para la comunicación y el intercambio de datos. Fortalecer estos sistemas contra las ciberamenazas es fundamental para garantizar la protección y confiabilidad de los vehículos autónomos y conectados, lo que está previsto que impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto 2024-2032.

Por análisis de tipo de seguridad

Regulaciones estrictas para la seguridad de los vehículos para impulsar el crecimiento del segmento de seguridad de red

Clasificados por tipo de valor, el mercado abarca seguridad de red , seguridad de endpoints, seguridad de aplicaciones y seguridad en la nube.

El segmento de seguridad de red dominó el mercado con la mayor participación en 2023. Las estrictas regulaciones y estándares para la seguridad de los vehículos y la ciberseguridad, como UNECE WP.29, exigen medidas sólidas de seguridad de la red, lo que alienta a los fabricantes de automóviles a invertir en soluciones avanzadas. El crecimiento de los diagnósticos remotos, las actualizaciones inalámbricas (OTA) y los servicios de gestión de flotas aumenta la necesidad de conexiones de red seguras para evitar intrusiones cibernéticas.

En febrero de 2023, SEGULA Technologies, líder mundial en ingeniería automotriz, y C2A Security, un estimado especialista en ciberseguridad en automoción, unieron fuerzas para brindar a los fabricantes de automóviles y empresas de movilidad una gama ampliada de servicios de ciberseguridad. Esta colaboración les permite evaluar la resistencia de sus vehículos contra las ciberamenazas y cumplir con las regulaciones y estándares emergentes de seguridad automotriz, como WP.29 e ISO/SAE 21434.

Se prevé que el segmento de seguridad de aplicaciones registre una alta tasa de crecimiento durante el período considerado. Los vehículos modernos están equipados con numerosas aplicaciones de información y entretenimiento, navegación, diagnóstico y control del vehículo. Proteger estas aplicaciones de vulnerabilidades y ataques es fundamental. Esto genera la necesidad de soluciones de ciberseguridad, que están programadas para acelerar el crecimiento del segmento durante el período previsto.

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Ofreciendo análisis

Segmento de soluciones basadas en hardware liderado debido a la necesidad de medidas de seguridad sólidas basadas en hardware

Al ofrecer, el mercado abarca soluciones basadas en hardware y soluciones basadas en software.

El segmento de soluciones basadas en hardware dominó el mercado con la mayor participación en 2023. El cumplimiento de las regulaciones y estándares de ciberseguridad automotriz, como UNECE WP.29 e ISO/SAE 21434, a menudo requiere medidas de seguridad sólidas basadas en hardware para proteger contra las amenazas cibernéticas. Este factor impulsa el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de soluciones basadas en software experimente una alta tasa de crecimiento durante el período considerado. Con el auge de los vehículos conectados, existe una creciente necesidad de soluciones de software para proteger los canales de comunicación, el intercambio de datos y las interacciones de red dentro y fuera del vehículo. Por lo tanto, los vehículos modernos son propensos a sufrir amenazas cibernéticas, lo que se espera que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

En octubre de 2024, ETAS GmbH, su división de ciberseguridad ESCRYPT y Rambus, un destacado proveedor de hardware IP de seguridad, revelaron una asociación estratégica. Su objetivo es desarrollar y ofrecer conjuntamente una solución de seguridad integrada que combine el módulo de seguridad de hardware integrado (eHSM) RT-640 de Rambus con la solución de software de seguridad SoC de ETAS, ESCRYPT CycurSoC. Esta colaboración busca mejorar las ofertas de seguridad integradas para sus respectivas industrias.

PERSPECTIVAS REGIONALES

La aparición de la integración de sistemas de alta gama en los automóviles impulsa el desarrollo del mercado de Asia Pacífico

Por regiones, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado de ciberseguridad automotriz en 2023 y se atribuye a un desarrollo a una CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto. La región representa un volumen dominante de automóviles en las calles. Estos vehículos están casi equipados con al menos un sistema de información y entretenimiento y otros sistemas electrónicos que son susceptibles a amenazas de ciberseguridad. Además, las flotas logísticas con aplicaciones basadas en comunicación y ubicación compartida también impulsan el dominio del mercado. Sin embargo, el surgimiento de la integración de sistemas automatizados de alta gama y la adopción de vehículos eléctricos están preparados para contribuir al rápido crecimiento del mercado en la región de Asia Pacífico durante el período previsto.

América del Norte ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2023. Una alta tasa de adopción de vehículos conectados y autónomos en América del Norte aumenta la demanda de medidas sólidas de ciberseguridad. Además, la región cuenta con varias empresas de tecnología que están a la vanguardia en la adopción de tecnologías automotrices avanzadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. En abril de 2024, Argus Cyber ​​Security, líder mundial en ciberseguridad en el sector automotriz, dio a conocer la inauguración de su nuevo laboratorio de pruebas de penetración en Detroit, Michigan. Esta instalación de última generación está premeditada para abordar la creciente demanda de los OEM y proveedores de nivel 1 de América del Norte de servicios localizados de pruebas de penetración de ciberseguridad.

Europa también contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Alemania, el Reino Unido y otros países albergan importantes fabricantes de automóviles de lujo que equipan sus vehículos con tecnologías de alta gama. Esto genera una necesidad de soluciones de ciberseguridad en el mercado regional, fomentando el crecimiento del mercado durante un período de tiempo. En noviembre de 2020, investigadores universitarios lograron acceder y tomar el control de un Tesla Model X en aproximadamente dos minutos. Utilizando sólo un llavero, una Raspberry Pi y una unidad de control del motor de repuesto, demostraron la vulnerabilidad; el kit completo costó unos 200 dólares.

El resto del mundo involucra las subregiones de América Latina y Medio Oriente y África. La creciente industria automotriz en Brasil y México impulsa la demanda de soluciones de ciberseguridad para protegerse contra las ciberamenazas. La creciente adopción de vehículos conectados e inteligentes en la región es un impulsor importante para el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Empresas destacadas se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado de la ciberseguridad automotriz involucra a actores clave que buscan innovación y asociaciones estratégicas. Las principales empresas incluyen Harman International, Aptiv, Karamba Security, Upstream Security y Argus Cyber ​​Security, entre otras. Estas empresas aprovechan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar sus ofertas de ciberseguridad. Las asociaciones y colaboraciones con fabricantes de automóviles y empresas de tecnología son comunes para fortalecer la presencia en el mercado.

Las fusiones y adquisiciones también dan forma al panorama competitivo para ampliar las carteras de productos, los lanzamientos de productos y el alcance geográfico. Los actores regionales en América del Norte, Europa y Asia Pacífico impulsan una competencia significativa, mientras que los mercados emergentes en América Latina, Medio Oriente y África están ganando atención debido a la creciente conectividad de los vehículos y las medidas regulatorias.

Lista de las principales empresas de ciberseguridad automotriz:

• Harman Internacional (A NOSOTROS.)


• Continental AG (Alemania)


• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Semiconductores NXP (Países Bajos)


• Seguridad cibernética Argus (Israel)


• Seguridad de Karamba (Israel)


• guardiaknox (Israel)


• Trillium Secure (EE. UU.)


• ESCRIPT (Alemania)


• Tecnologías SafeRide (Israel)


• Autotalks (Israel)


• Vector Informatik GmbH (Alemania)


• Dellfer (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2024: VicOne obtuvo la certificación DEKRA para ciberseguridad automotriz ISO/SAE 21434, mejorando sus servicios integrados para cumplir con los estándares internacionales.


• Marzo de 2024: El Centro de Excelencia en Ciberseguridad Automotriz SHIELD de la Universidad de Windsor y Block Harbor, una empresa de ciberseguridad automotriz, anunciaron que están colaborando para ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizaje práctico con casos de prueba del mundo real. Block Harbor proporcionó casos de prueba de Breakwater, incluido el conjunto de pruebas de mitigación UNR155, para integrarse con la plataforma de pruebas de penetración de ciberseguridad automotriz de Windsor.


• Febrero de 2024: AutoCrypt, una empresa especializada en ciberseguridad automotriz y tecnología de movilidad inteligente, presentó AutoCrypt CSTP, una plataforma integral de pruebas de ciberseguridad. Esta plataforma está diseñada específicamente para facilitar las pruebas integradas de ciberseguridad para la homologación de vehículos, en consonancia con el Reglamento 155/156 de la UNECE y los estándares GB y GB/T de SAC.


• Octubre de 2023: Tata Elxsi, líder mundial en servicios de diseño y tecnología en diversas industrias, anunció un esfuerzo de colaboración con el Instituto Indio de Ciencias (IISc) para desarrollar una solución de ciberseguridad automotriz. Esta iniciativa es parte de su asociación continua descrita en un Memorando de Entendimiento (MoU) existente.


• Septiembre de 2023: Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) obtuvo la certificación oficial ISO/SAE 21434 para su sistema de gestión de ciberseguridad automotriz. Esta certificación sigue a evaluaciones como A-SPICE (V3.1) CL3, TISAX AL3 y certificaciones duales para sistemas y productos de gestión ISO 26262. Estos reconocimientos refuerzan aún más el liderazgo de Neusoft en diseño de software, desarrollo, investigación y desarrollo de productos, producción en masa, seguridad de la información y capacidades integrales de control y evaluación de riesgos.


• Julio de 2023: JOYNEXT obtuvo la certificación de TÜV SÜD, una organización de certificación y pruebas de terceros, que confirma el cumplimiento del proceso de ciberseguridad automotriz ISO/SAE 21434.


• Enero de 2023: NIST anunció que está estableciendo una Comunidad de Interés (COI) para la discusión de la industria y la retroalimentación sobre su trabajo que impacta al sector automotriz, cubriendo temas como criptografía, seguridad de la cadena de suministro, ciberseguridad de IA en vehículos automatizados y más. El COI involucrará a las partes interesadas para comentar sobre las publicaciones del NIST, desarrollar casos de uso y abordar los desafíos de ciberseguridad que plantean las nuevas tecnologías.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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