Tamaño del mercado de camiones autónomos, participación y análisis de la industria, por nivel de autonomía (nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4), por tipo de propulsión (motor IC y eléctrico), por tipo de camión (camiones livianos, medianos). camiones y camiones pesados), por industria (manufactura, construcción y minería, militar, bienes de consumo y otros) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de camiones autónomos se valoró en 33.000 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 35.510 millones de dólares en 2024 a 76.010 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,0% durante el período previsto.

Los camiones autónomos son vehículos comerciales que utilizan tecnologías avanzadas, como la IA, LiDAR , sensores y cámaras ópticas, para automatizar el transporte en camiones con mínima o ninguna intervención humana. Estos camiones son capaces de realizar diversas funciones que tradicionalmente realizan conductores humanos, como aceleración, frenado, dirección y navegación. Tienen el potencial de revolucionar la industria del transporte y la logística al ofrecer mayor eficiencia, mayor seguridad y menores costos operativos.

El rápido progreso de la tecnología de sensores y el procesamiento de software ha permitido a los fabricantes de camiones introducir distintos niveles de autonomía en el sector del transporte por carretera. Los camiones autónomos pueden causar menos accidentes y muertes, aumentar la eficiencia operativa para los propietarios de flotas (por ejemplo, reducir el tiempo de inactividad de los camiones) y reducir los costos laborales. Además, los camiones pesados ​​representan una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes atmosféricos locales. Las funciones autónomas, como el pelotón, pueden reducir el consumo de combustible. Estos factores están impulsando la demanda de camiones semiautónomos y autónomos. La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al sector automotriz. Inicialmente, el mercado fue testigo de una caída en su crecimiento debido a factores como el desarrollo interrumpido de tecnologías avanzadas, incluida la conducción autónoma y vehículos eléctricos . Como resultado, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los inversores redujeron su inversión en innovación debido a los problemas de liquidez provocados por la pandemia.

Tendencias del mercado de camiones autónomos

Electrificación de vehículos comerciales para impulsar el crecimiento del mercado

La actual megatendencia mundial de la electrificación del automóvil también está influyendo en el crecimiento del mercado. Se prevé que la creciente demanda de vehículos comerciales libres de emisiones con funciones avanzadas de seguridad y asistencia al conductor para operaciones eficientes de transporte por carretera, logística y cadena de suministro en las principales industrias impulse el crecimiento del mercado. Las principales economías, como China, la Unión Europea y Estados Unidos, están aplicando regulaciones estrictas para el control de emisiones de los automóviles. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la Unión Europea introdujo un nuevo estándar de emisiones llamado Euro VII. Según la nueva norma, para 2035, se prevé que las emisiones de óxido nítrico (NOx) de automóviles y furgonetas se reducirán en un 35% y las de autobuses y camiones en un 56% en comparación con Euro VI.

Por lo tanto, se prevé que el aumento de las ventas de camiones eléctricos de nueva generación con un nivel significativo de autonomía impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, también se prevé que el enfoque de los administradores de flotas en implementar una flota de camiones autónomos libres de emisiones para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia acelere la demanda de camiones autónomos en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de camiones autónomos

Enfoque creciente en la seguridad vial para impulsar la demanda de camiones autónomos

La adopción de Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) ha mejorado significativamente la seguridad en las carreteras, según un estudio realizado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes en colaboración con líderes de la industria del transporte por carretera. Un ejemplo incluye a J.B. Hunt, un transportista de alquiler líder en los EE. UU., que ha equipado el 98% de sus vehículos con un sistema de advertencia de colisión frontal y advertencia de cambio de carril junto con cámaras en el tablero en el 84% de sus camiones de clase 8.

La implementación de tecnologías autónomas ha permitido una reducción del 50% en los choques por alcance y un aumento en el tiempo de actividad de los activos y la retención de conductores. Se espera que la creciente preocupación del gobierno y la población por las muertes en accidentes de tránsito impulse aún más el desarrollo de dichas tecnologías. Además, debido a los beneficios de seguridad de los camiones y la mayor demanda de los conductores, J.B. Hunt planea implementar un sistema de detección de puntos ciegos en sus flotas que puede ayudar a evitar accidentes por deslizamientos laterales y cambios de carril. Por lo tanto, estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de camiones autónomos.

Reducción de emisiones y mayor eficiencia de combustible de los camiones automatizados para aumentar el crecimiento del mercado

Alrededor del 25% de la contaminación ambiental causada por el sector del transporte en Estados Unidos se atribuye al transporte por carretera, y el consumo de combustible representa casi entre el 25 y el 40 por ciento de los costos totales del transporte por carretera de larga distancia en Europa y América del Norte. Los tipos de camiones autónomos a través de características como recorridos a bajas RPM, mayor control de la velocidad, transmisiones manuales automatizadas y pelotones aerodinámicos pueden mejorar la economía de combustible en recorridos largos y conducir directamente a un mejor rendimiento de conducción y reducciones de emisiones. Además, los camiones autónomos basados ​​en tecnología cuentan con unidades de transmisión eléctrica como su principal fuente de energía para moverse. En última instancia, esto contribuye a reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte. Por lo tanto, la mejora en el ahorro de combustible y el control de la contaminación es un factor importante que impulsa la adopción de camiones sin conductor.

FACTORES RESTRICTIVOS

Marco regulatorio inconsistente para limitar el crecimiento del mercado

El Instituto Estadounidense de Investigación en Transporte publicó un estudio en enero de 2020 sobre el papel de las autoridades gubernamentales en la promoción del transporte automatizado. El estudio indicó que la falta de un marco regulatorio federal consistente obstaculizó la aplicación de vehículos autónomos (AV) en el sector del transporte por carretera, ya que los estados han implementado políticas fragmentadas que limitan el uso de estos camiones para operaciones regionales o locales. Específicamente, el despliegue de estos vehículos en el comercio interestatal es bastante bajo, lo que constituye el mejor caso de uso potencial para camiones altamente automatizados debido a que hay menos obstáculos y velocidades constantes que se pueden lograr en largos tramos de carreteras interestatales. Por lo tanto, se espera que el lento desarrollo de directrices federales para el transporte autónomo restrinja el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de camiones autónomos

Por nivel de análisis de autonomía

La creciente demanda de camionetas para impulsar la adopción de camionetas de nivel 1

Por nivel de autonomía, el mercado se segmenta en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4.

El segmento de nivel 1 tuvo la mayor participación del mercado en 2023. La demanda de camionetas equipadas con funciones de conducción semiautónoma, como asistencia básica de estacionamiento y advertencia de cambio de carril, está aumentando en los EE. UU. Además, las muertes relacionadas con camiones han seguido aumentando. aumento, específicamente en Europa, China e India, lo que impulsó la adopción de camiones automatizados de nivel 1. Por lo tanto, es probable que estos factores aumenten el crecimiento de este segmento.

Las pruebas de camiones de nivel 4 en vías públicas, especialmente en Estados Unidos y Alemania, han aumentado considerablemente en los últimos años. Además, varios fabricantes, como Volvo, Navistar y Ford, están eludiendo el nivel 3 de automatización y centrándose en desarrollar camiones sin conductor de nivel 4. Se espera que el creciente enfoque de los principales fabricantes de automóviles para desarrollar e implementar tecnología autónoma en vehículos impulse aún más el crecimiento de la industria. Por lo tanto, se prevé que el segmento de nivel 4 muestre un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico.

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Por análisis de tipo de propulsión

El segmento de motores IC dominará debido a la fuerte inclinación hacia los camiones diésel propulsados ​​por motores IC

Por tipo de propulsión, el mercado se clasifica en motor IC y eléctrico.

Se espera que el segmento de motores IC domine el mercado durante el período de previsión. Los usuarios involucrados en transporte por carretera de larga distancia preferirán los camiones diésel propulsados ​​por motores IC debido a la menor autonomía de la batería. camiones electricos . Además, teniendo en cuenta las mejoras actuales en la densidad de potencia y los costes de las baterías, se espera que la ampliación de la autonomía de los camiones eléctricos sea lenta en los próximos años.

Se espera que el segmento de camiones eléctricos muestre el crecimiento más rápido en el mercado debido a la introducción de estrictas regulaciones sobre emisiones, particularmente en Estados Unidos y Europa. Por citar un ejemplo, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) adoptó la Regulación Avanzada de Camiones Limpios en junio de 2020, la primera de su tipo en los EE. UU. La regulación limitará cada vez más la cantidad de camiones de clase 3 a 8 que se pueden vender. a partir de 2024. Por lo tanto, se prevé que el segmento eléctrico muestre una CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Por análisis de tipo de camión

Los camiones pesados ​​ganarán tracción ante la creciente escasez de conductores

Por tipo de camión, el mercado se clasifica en camiones ligeros, camiones medianos y camiones pesados.

Se prevé que el segmento de camiones pesados ​​exhiba una CAGR alta debido a la continua escasez de conductores, particularmente en los EE. UU. Los camiones automatizados de nivel superior pueden aliviar este problema de escasez de conductores y reducir considerablemente el costo por milla de transporte mediante la eliminación de los salarios de los conductores. Es probable que estos factores impulsen el crecimiento del segmento de camiones pesados ​​durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de camiones ligeros muestre un crecimiento considerable en el mercado debido a la creciente demanda de furgonetas y camionetas utilitarias autónomas en operaciones de entrega comercial, especialmente en los EE. UU. Además, la creciente demanda de los consumidores en América del Norte y Europa. Se espera que las funciones de conducción de autonomía de nivel 1 en camionetas contribuyan al crecimiento de su mercado durante el período de pronóstico.

Por análisis de la industria

La demanda de camiones automatizados aumentará en la logística y el transporte de productos FMCG

Por industria, el mercado se clasifica en manufactura, construcción y minería, bienes de consumo, militar y otros.

El segmento de bienes de consumo dominó el mercado en 2023 y es probable que continúe su dominio durante todo el período previsto. La creciente demanda de diversos usuarios finales en el mercado de materias primas y productos terminados está provocando una mayor frecuencia de entregas logísticas en varias regiones. Esto ha llevado a una demanda de transporte eficiente de productos de bienes de consumo, junto con la creciente adopción de plataformas de comercio electrónico después de la pandemia, que se espera que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.  

También se prevé que el segmento de construcción y minería sea testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Las principales empresas mineras de Australia, Estados Unidos y Europa se centran en utilizar camiones totalmente autónomos para sus actividades mineras con el fin de eliminar las víctimas y abordar la escasez de trabajadores calificados en las economías desarrolladas. También se espera que los segmentos manufacturero y militar experimenten una tasa de crecimiento considerable en el futuro. Este crecimiento está impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia del transporte, apoyando misiones militares de alto riesgo y reduciendo el riesgo para las tropas de combate en operación.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado de América del Norte

Regionalmente, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Se espera que América del Norte tenga una cuota de mercado dominante de camiones autónomos durante todo el período previsto. El mercado regional se caracteriza por la presencia de varias startups, como Embark Trucks y Waymo, que han acelerado la adopción de camiones altamente automatizados en las operaciones de carga. Por ejemplo, en abril de 2023, Aurora, una de las principales empresas de tecnología de conducción autónoma, anunció sus planes de implementar un servicio de transporte autónomo de camiones entre Dallas y Houston para probar sus servicios autónomos de transporte de carga. Varias empresas y nuevas empresas importantes están desarrollando activamente tecnologías de transporte autónomo y realizando pruebas en América del Norte. Están invirtiendo en sensores avanzados, algoritmos de inteligencia artificial y conectividad para permitir que estos vehículos naveguen por carreteras y realicen diversas tareas de forma autónoma.

Se espera que Asia Pacífico muestre la CAGR más rápida durante el período previsto debido a la introducción de normas de seguridad vial por parte de varios países y al rápido avance de los vehículos autónomos en Japón y China, principalmente para camiones de reparto y minería de última milla. Los países de la región, como China, Japón, Corea del Sur y Singapur, están invirtiendo activamente en la investigación y el desarrollo de tecnologías de vehículos autónomos, incluidos los camiones autónomos. Reconocen los beneficios potenciales de estos vehículos en términos de mayor eficiencia, reducción de costos y mejores operaciones logísticas. En China, por ejemplo, el gobierno ha identificado los vehículos autónomos, incluidos los camiones autónomos, como una industria estratégica y ha fijado objetivos ambiciosos para convertirse en un líder mundial en tecnología de conducción autónoma. Empresas chinas, como TuSimple, Pony.ai y FAW, ya están realizando pruebas y desarrollando soluciones de transporte autónomo.

El mercado en Europa se caracteriza por iniciativas, como el proyecto ENSEMBLE, financiado con fondos europeos, que tiene como objetivo implementar pelotones de camiones multimarca (automatización de nivel 3) en Europa durante los próximos tres años para mejorar la seguridad del tráfico y el ahorro de combustible. Además, el rigor de las normas de seguridad es mayor en esta región en comparación con otras regiones, ya que el asistente de permanencia en el carril (LKA) y los sistemas avanzados de frenado de emergencia son obligatorios para todos los camiones en esta región desde 2015. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado en Europa.

Se espera que el resto del mundo, que abarca América del Sur, Medio Oriente y los países africanos, experimente una CAGR considerable en los próximos años debido al enfoque de los gobiernos en la creación de una economía basada en el conocimiento, el desarrollo del capital humano y la digitalización. La adopción de camiones autónomos reducirá la dependencia de la región de la mano de obra emigrante y mejorará la seguridad vial.

Lista de empresas clave en el mercado de camiones autónomos

Daimler AG emergerá como uno de los principales actores del mercado

Los actores clave en el mercado global incluyen Continental AG, AB Volvo, Daimler AG y Caterpillar, entre otros. Casi todos los actores principales se centran en asociaciones estratégicas para el desarrollo y despliegue temprano de una flota de camiones totalmente automatizada. Se espera que Daimler AG tenga una participación significativa del mercado debido a las diversas asociaciones estratégicas e iniciativas de inversión de la compañía en los últimos años destinadas a acelerar la producción en serie de camiones altamente automatizados.

Por ejemplo, la filial de Daimler Truck, Torc Robotics, anunció la adquisición de Algolux Inc. Se prevé que la adquisición respalde el objetivo de la compañía de llevar camiones autónomos SAE nivel 4 a la producción en serie en los EE. UU. dentro de esta década. La compañía está invirtiendo significativamente en sus operaciones de I+D para implementar sus estrategias de conducción automatizada y aumentar la infraestructura para impulsar la producción rentable de camiones SAE nivel 4.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• TuSimple, Inc. (A NOSOTROS.)


• Waymo LLC (EE. UU.)


• Embarcar camiones (EE. UU.)


• Tesla (Estados Unidos)


• Caterpillar (EE.UU.)


• AB Volvo (Suecia)


• Daimler AG (Alemania)


• Continental AG (Alemania)


• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Corporación NVIDIA (EE. UU.)


• Aptiv (Irlanda)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2023 – Robert Bosch GmbH y PlusAI, Inc. presentaron la tecnología de camiones de asistencia al conductor en la Advanced Clean Transportation Expo. Las empresas están colaborando para desarrollar e implementar funciones avanzadas de asistencia al conductor en vehículos comerciales .


• Abril 2023 – Kodiak Robotics, Inc., una de las principales empresas de transporte autónomo, presentó su plataforma de hardware para camiones autónomos de quinta generación que aumenta la potencia de procesamiento de la GPU y la redundancia de sensores.


• abril 2023 – Aurora, una de las empresas líderes en tecnología de conducción autónoma, anunció sus planes de implementar un servicio de transporte autónomo de camiones entre Dallas y Houston para probar sus servicios autónomos de transporte de carga para finales de 2024.


• junio 2022 – Waymo y Uber anunciaron su asociación para desarrollar camiones autónomos. Las empresas se están asociando para acelerar la adopción de camiones autónomos. Waymo integrará Uber Freight en la tecnología que impulsa sus grandes camiones autónomos.


• febrero 2022 – Waymo anunció sus planes de comenzar a probar sus camiones autónomos en Texas en asociación con CH Robinson, uno de los principales proveedores de servicios de logística a nivel mundial.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de camiones autónomos proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de vehículos, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Autonomous Truck Market

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