Tamaño del mercado de vehículos submarinos autónomos (AUV), participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (pequeño, mediano y grande), por aplicación (investigación científica, defensa e industria de petróleo y gas), por sistema de propulsión (sistema eléctrico, Sistema mecánico y sistema híbrido), por carga útil (cámara, sensores, sistema de navegación inercial y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de vehículos submarinos autónomos fue de 1.160 millones de dólares en 2020 y se prevé que crezca de 1.330 millones de dólares en 2021 a 4.170 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 17,80% en el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de vehículos submarinos autónomos con una cuota de mercado del 33,62% en 2020.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los vehículos submarinos han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una enorme caída del -8,23% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

Un vehículo submarino autónomo es un vehículo sumergible no tripulado que funciona de forma autónoma y está propulsado por sistemas de propulsión, como los híbridos, mecánicos y eléctricos. Se puede aplicar para aplicaciones comerciales y militares, como actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), patrulla de protección fronteriza, investigación científica y la industria del petróleo y el gas. Se ha convertido en un sistema ideal para la cartografía marina y la obtención de imágenes del fondo marino para recopilar grandes cantidades de datos. La principal misión hidrográfica se lleva a cabo mediante vehículos submarinos en varios países, debido a la tecnología rentable, la alta precisión, las capacidades de aguas ultraprofundas y los numerosos sensores para la recopilación de datos.

Hoy en día, existe una creciente demanda de exploración de aguas profundas en oceanografía, lo que impulsa el crecimiento del mercado de vehículos submarinos autónomos. Un aumento en los usos comerciales de dichos vehículos por parte de científicos y expertos marinos de todo el mundo fomenta el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2020, el Instituto Nacional Francés de Ciencias Oceánicas (IFREMER) seleccionó la tecnología submarina de iXblue para vehículos submarinos autónomos de 6000 metros. iXblue está especialmente diseñado para estudios en aguas ultraprofundas y trabajos relacionados con la investigación. El sistema también incluye la combinación de sonar, posicionamiento acústico y navegación inercial.

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL MERCADO DE VEHÍCULOS SUBACUÁTICOS AUTÓNOMOS

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Adopción de autonomía habilitada por inteligencia artificial para impulsar la demanda de AUV

Se prevé que la tecnología de robots submarinos o vehículos submarinos brinde oportunidades atractivas para las empresas manufactureras que operan en el mercado. Los principales fabricantes de equipos originales introdujeron tecnología de comunicación avanzada y confiable que puede resolver problemas importantes en vehículos submarinos. El desarrollo de tecnología de comunicación rentable para vehículos submarinos con excelentes elementos de tolerancia a las perturbaciones impulsará el crecimiento del mercado a un ritmo significativo en el futuro. Grandes empresas, como Boeing, Thales y BAE Systems, han introducido vehículos autónomos. Se espera que la autonomía traiga cambios sustanciales en el escenario de la guerra submarina.

Los vehículos no tripulados serán capaces de realizar ataques de resistencia de largo alcance, operaciones de vigilancia y un campo minado. La integración de la inteligencia artificial mejorará la comunicación en tiempo real, los ataques submarinos, la navegación autónoma y las encuestas. Varias empresas están desarrollando vehículos totalmente autónomos con excelentes capacidades de ataque de resistencia de largo alcance, operaciones ISR y operaciones de vigilancia y campos minados. En mayo de 2021, el gobierno de Alemania asignó 14,5 millones de dólares como parte del Programa de Investigación Marítima para desarrollar un novedoso sistema robótico autónomo. Está controlado por  inteligencia artificial que mejorará los alcances operativos y la duración de las misiones. La Marina de los Estados Unidos gestiona el importante programa de desarrollo de Arquitectura de Autonomía Marítima No Tripulada (UMAA) para evaluar los niveles de autonomía en la tecnología de submarinos submarinos no tripulados. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado en el futuro.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la producción de petróleo y gas costa afuera en aguas profundas para impulsar el crecimiento del mercado

Un vehículo submarino autónomo es un sistema robótico que puede funcionar bajo el agua sin intervención humana. Estos se utilizan ampliamente en actividades de exploración oceánica para diversas aplicaciones submarinas, como investigación científica, comercial y de seguridad. En 2019, el Golfo de México fue testigo de nuevos descubrimientos de petróleo por parte de empresas clave, incluidas Shell, Chevron, Repsol y Equinor. Shell ha tenido éxito en proyectos de exploración de pozos en aguas profundas, en los que descubrió pozos de petróleo de unos 400 pies de profundidad. Se proyectaba que la nueva exploración produciría más de 900.000 barriles para 2020.

Según la Agencia Internacional de Energía, se prevé que la demanda de gas natural crecerá un 1,5% hasta 2025. Se prevé que el crecimiento de la producción mundial de petróleo y gas aumentará en los países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Qatar, Irán, Israel. e Irak, específicamente en grandes proyectos convencionales de 2019 a 2025. Es probable que Rusia y otros países productores de gas aumenten el suministro a los proyectos orientados a la exportación. Se prevé que la industria del petróleo y el gas desempeñará un papel importante en el futuro y se prevé que represente más del 44 % del suministro de energía primaria del mundo en 2050. La industria del petróleo y el gas utiliza ampliamente vehículos submarinos no tripulados para un estudio detallado en la elaboración de mapas del fondo marino antes de iniciar proyectos de infraestructura submarina.

La creciente demanda de AUV para la seguridad fronteriza y costera impulsará el crecimiento del mercado

Los vehículos submarinos autónomos se han convertido en algo habitual para las fuerzas militares, navales y de seguridad costeras, especialmente en operaciones submarinas. La Marina de los EE. UU. utiliza ampliamente estos vehículos para diversas aplicaciones, como contramedidas contra minas (MCM), inteligencia, vigilancia y reconocimiento, inspección/identificación (ID) y guerra antisubmarina (ASW). La Armada ha acelerado estrategias de adquisición para la compra más rápida de vehículos submarinos para contrarrestar los principales desafíos de China.

En 2020, el Comando de Sistemas Marítimos Navales de Estados Unidos en Washington firmó un contrato por valor de 11,1 millones de dólares con Boeing para mejorar las operaciones navales. La compañía se actualizará para futuras operaciones navales, como orientación y control, navegación, conciencia situacional, sensores de misión, propulsión y comunicación central. Además, en febrero de 2019, la Marina de los Estados Unidos firmó un contrato por valor de 43 millones de dólares con Boeing para desarrollar un vehículo submarino no tripulado extra grande Orca (XLAUV). Según el acuerdo, la compañía construyó y entregó cuatro vehículos submarinos para mejorar las capacidades marítimas de la Armada en toda la región. La Marina de los Estados Unidos solicitó alrededor de 579,9 millones de dólares para financiación de I+D en 2021.

FACTORES RESTRICTIVOS

Menos confiabilidad e incertidumbre en el desempeño operativo de los sistemas de comunicación obstaculizan el crecimiento del mercado

AUV es un vehículo autónomo cargado con componentes avanzados que puede operarse para diversas aplicaciones submarinas sin intervención humana. Está cargado con múltiples sensores de red y hardware de sistemas de navegación conectados a la transmisión de señales para comunicación en tiempo real y recopilación de datos. La comunicación y la transmisión de señales son los principales problemas en la tecnología submarina debido a la posible distorsión de la transmisión bajo el agua.

Las redes diseñadas para una rápida ratificación y comunicación no funcionan bajo el agua y esperan respuestas. Las señales acústicas se mueven más lentamente que las ondas de radio y tardan dos segundos en viajar de un lado a otro en una distancia de 1,5 kilómetros. Por lo tanto, reduce la confiabilidad y provoca fallas operativas en muchas aplicaciones que requieren información en tiempo real. Se prevé que varios otros factores obstaculicen la transmisión de señales debido a condiciones ambientales como la reflexión, la refracción y la absorción de señales.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE VEHÍCULOS SUBACUÁTICOS AUTÓNOMOS

Análisis por tipo

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El gran segmento AUV dominó el mercado debido al creciente despliegue de vehículos para aplicaciones comerciales y militares

Según el tipo, el mercado de vehículos submarinos autónomos se segmenta en pequeños, medianos y grandes.

El segmento de tipos grandes dominó el mercado global en 2020. El crecimiento del segmento se debe a sus aplicaciones en estudios de aguas profundas, inspecciones de tuberías submarinas y la industria del petróleo y el gas. En febrero de 2020, el Instituto Nacional Indio de Tecnología Oceánica (NIOT) firmó un contrato con KONGSBERG para adquirir el sistema HUGIN AUV. El sistema tiene una profundidad operativa de 6.000 metros y estará equipado con un sonar de apertura sintética KONGSBERG HISAS 1032 y una ecosonda multihaz EM2040. Se utiliza para aplicaciones de clasificación hidrográfica y de fondos marinos.

Se proyecta que el segmento de tipos pequeños crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. La creciente demanda de pequeños vehículos submarinos de las fuerzas navales para diversas aplicaciones, como observación de buzos, vigilancia, búsqueda y rescate, entre otras, impulsa el crecimiento de este mercado.

Se prevé que el segmento de tipo medio crezca significativamente durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de aplicaciones de la industria militar y de petróleo y gas. KONGSBERG y el Centro Noruego de Investigación de Defensa desarrollaron conjuntamente el HUGIN 1000 para diversas operaciones submarinas.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de defensa dominó el mercado debido al creciente despliegue de AUV para aplicaciones militares

Por aplicación, el mercado se clasifica en investigación científica, defensa e industria de petróleo y gas.

Entre ellos, el segmento de defensa tuvo la mayor participación de mercado de vehículos submarinos autónomos en 2020. Se prevé que la creciente demanda de actividades de prospección, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) submarinas, submarinos, minas navales y otros objetos impulse el crecimiento de este mercado.

Se prevé que el segmento de investigación científica muestre el mayor crecimiento durante 2021-2028. El crecimiento se atribuye al uso cada vez mayor de AUV para estudios científicos. La creciente utilidad de los AUV inteligentes de geólogos, matemáticos, biólogos, informáticos e ingenieros para recopilar datos en tiempo real impulsa el crecimiento del segmento.

El segmento de petróleo y gas será testigo de una tasa de crecimiento moderada durante el período previsto. El crecimiento segmentario se debe a la creciente demanda de los operadores offshore para el despliegue de vehículos submarinos durante la duración de los programas de inspección de campo.

Por análisis del sistema de propulsión

El segmento de sistemas eléctricos mostrará un crecimiento significativo con la creciente adopción de sistemas de energía avanzados

Basado en los sistemas de propulsión, el mercado se divide en sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y sistemas híbridos.

El segmento de sistemas eléctricos dominó el mercado en 2020. La introducción de sistemas de energía avanzados para vehículos autónomos, como los sistemas de energía de pila de combustible (FCEPS), aumenta la capacidad del vehículo. Por tanto, el aumento del uso de baterías de alta potencia impulsa el crecimiento del segmento durante 2021-2028.

Se prevé que el segmento de sistemas mecánicos crezca con una CAGR notable durante el período de pronóstico. La instalación de sistemas y subsistemas de control de próxima generación en el cuerpo principal impulsa el crecimiento del mercado durante 2021-2028. La introducción de un diseño mecánico avanzado equilibra el movimiento de balanceo y reduce la complejidad del control.

Por análisis de carga útil

El segmento de sistemas de navegación inercial mostrará un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de precisión de navegación

Por carga útil, el mercado global se divide en cámaras, sensores, sistema de navegación inercial y otros.

El segmento de sistemas de navegación inercial tenía las mayores cuotas del mercado. Hoy en día, este tipo de vehículos se utilizan para diversas operaciones como estudios oceanográficos, desminado, ambientes fluviales y recolección de datos batimétricos. Todo esto requiere una navegación precisa que mejore la seguridad y la eficacia, impulsando así el crecimiento del segmento.

Se proyecta que el segmento de sensores muestre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a los sensores avanzados que brindan información en tiempo real. Los actores clave están desarrollando sensores avanzados que proporcionan datos en tiempo real y mejoran la navegación para impulsar el crecimiento del mercado. En septiembre de 2020, Valeport lanzó los dos nuevos miniIPS2 y uvSVX para AUV que ofrecen una precisión mejorada para rangos de profundidad específicos.

Se espera que el segmento de cámaras crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de cámaras avanzadas para capturar imágenes de alta resolución. La introducción de imágenes ópticas múltiples ha mejorado la confiabilidad y también ha traído nuevas opciones para mejorar el rendimiento de los sistemas de imágenes ópticas submarinas.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE VEHÍCULOS SUBACUÁTICOS AUTÓNOMOS

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, América Latina y África.

América del Norte dominó la industria con un tamaño de mercado de 390 millones de dólares en 2020. El mayor presupuesto de defensa y el gasto en investigación y desarrollo y el fortalecimiento de las fuerzas navales impulsan el crecimiento del mercado norteamericano. La creciente adquisición de AUV avanzados de la Marina de los EE. UU. para operaciones ISR, búsqueda y rescate, entre otras, impulsa el mercado de la región.

Se proyecta que Asia Pacífico aumentará al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Es probable que el creciente gasto militar y la mayor demanda de AUV para aplicaciones comerciales de China, India y Japón impulsen el mercado en Asia Pacífico. Las crecientes inversiones en las industrias del petróleo y el gas y el fortalecimiento de las fuerzas navales fomentan el crecimiento del mercado en toda la región.

Se espera que Europa represente una proporción significativa durante el período 2021-2028. El crecimiento se debe al aumento del gasto en el sector marino y al aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas en varios países. Además, fabricantes de equipos originales clave, como Kongsberg Gruppen A.S.A., Saab AB y otros, sustentan el crecimiento del mercado en toda Europa.

Oriente Medio mostrará un crecimiento moderado durante 2021-2028. Este crecimiento se debe al creciente gasto en el sector comercial de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y otros. La creciente adquisición de AUV para numerosas operaciones navales impulsa el crecimiento del mercado de Oriente Medio. En julio de 2017, Saudi Aramco completó la adquisición de Teledyne Gavia para mejorar la agilidad a la hora de satisfacer las altas demandas de servicios de levantamientos hidrográficos.

América Latina y África crecerán a tasas de crecimiento bajas a moderadas durante el período previsto. Se espera que el aumento de asociaciones y contratos con fabricantes de equipos originales para la adquisición de numerosas aplicaciones y servicios de vehículos autónomos fomente el crecimiento del mercado regional.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria naval ha enfrentado desafíos inigualables debido al COVID-19

Los impactos globales de COVID-19 han afectado significativamente al mercado desde 2020 hasta 2022.

• Según la UNCTAD, el transporte marítimo internacional se desplomó un 4,1% en 2020 debido a las perturbaciones inesperadas provocadas por la pandemia de COVID-19. Debido a la disminución del negocio, la interrupción obstaculizó principalmente la cadena de suministro, la red de transporte marítimo, los volúmenes comerciales y el puerto.


• Las inversiones en los sectores de la construcción naval estaban disminuyendo durante la pandemia. El declive en construcción naval Los servicios para diferentes servicios offshore, el comercio marítimo, la exportación marítima y otros han impactado el mercado.


• Muchos pequeños actores involucrados en la industria marítima han quebrado debido a la menor demanda de sistemas marinos y la incapacidad de manejar las finanzas de la empresa durante la pandemia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave del mercado que se centran en la expansión empresarial a través de contratos, lanzamientos de nuevos productos y asociaciones

Los OEM de vehículos submarinos autónomos se centran en la expansión comercial a través de nuevas asociaciones, acuerdos y contratos con empresas gubernamentales y espaciales. En agosto de 2021, General Dynamics Corporation lanzó un nuevo Centro de Excelencia de fabricación y ensamblaje de vehículos submarinos no tripulados (UUV), que fabricará, ensamblará, integrará y probará sus AUV Bluefins y Knifefish. Además, en febrero de 2021, Kongsberg Maritime anunció el lanzamiento de su avanzado HUGIN Endurance AUV de próxima generación con largo alcance y larga duración operativa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Fugro NV (Países Bajos)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• International Submarine Engineering Ltd. (Canadá)


• Kongsberg Gruppen A.S.A. (Noruega)


• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Oceaneering International Inc. (EE.UU.)


• SAAB AB (Suecia)


• Teledyne Technologies Inc. (EE. UU.)


• Boeing (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• septiembre 2021 – TotalEnergies adjudicó a Fugro un contrato para investigar el sitio Geohazard en Surinam, que abarca datos geofísicos y muestras geotécnicas de suelo.


• abril 2021 – Equinor adjudicó a Fugro un contrato para facilitar una investigación de un sitio en aguas profundas en el paso flamenco canadiense utilizando Echo Surveyor VIII, el vehículo submarino autónomo más nuevo de Fugro.


• diciembre 2020 – La Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur (DAPA) firmó un contrato por valor de 11 millones de dólares con LIG Nex1 para desarrollar robots submarinos autónomos. Estos son capaces de realizar una navegación precisa y evitar colisiones para impulsar las capacidades de contramedidas contra minas (MCM) de la Armada de la República de Corea.

COBERTURA DEL INFORME DE MERCADO DE VEHÍCULOS SUBACUÁTICOS AUTÓNOMOS

Una representación infográfica de Autonomous Underwater Vehicle Market

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El informe de investigación de mercado de vehículos submarinos autónomos facilita un análisis detallado de este mercado y se centra en aspectos clave como las principales empresas marinas, tipos, sistemas de propulsión y aplicaciones líderes. Además, el informe incluye tendencias del mercado, dinámica del mercado, planes de inversión, estrategias comerciales, oportunidades de crecimiento y estado de desarrollo regional. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Mercado de vehículos submarinos autónomos Alcance y segmentación del informe