Tamaño del mercado de pagos B2B, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de pago (pagos nacionales y pagos transfronterizos), por método de pago (transferencia bancaria, tarjetas y pagos en línea), por tipo de empresa (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas) ), por industria (gobierno, manufactura, BFSI, metal y minería, TI y telecomunicaciones, venta minorista y comercio electrónico, y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de pagos B2B se valoró en 72,30 billones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 79,53 billones de dólares en 2023 a 174,38 billones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,9% durante el período previsto (2023-2030). América del Norte representó un valor de mercado de 29,22 billones de dólares en 2022. Los pagos entre empresas (B2B) son la transferencia de bienes o servicios proporcionados por un valor específico en moneda. El proceso de pago B2B implica transacciones entre negocios y empresas. Este tipo de pagos pueden ser transacciones únicas o transacciones recurrentes, según los términos acordados entre el vendedor y el comprador. Estos pagos implican transacciones repetitivas de gran volumen y valor que utilizan procesos que pueden llevar mucho tiempo en comparación con las transacciones B2C.

La rápida digitalización y automatización de las soluciones de pago B2B han impulsado la demanda de soluciones de pago B2B por parte de los propietarios de empresas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La creciente tendencia de pagos en tiempo real y las crecientes inversiones en soluciones de pago basadas en tecnología impulsan el crecimiento de la industria.

IMPACTO DEL COVID-19

El mayor uso de soluciones de pagos digitales B2B durante la pandemia impulsó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital del B2B que impulsó la demanda de los clientes a través de canales online y digitales. Los pagos B2B han experimentado un fuerte aumento de la demanda, especialmente debido al aumento del comercio electrónico y la acelerada digitalización en medio de la crisis pandémica. En medio de la pandemia, según Mastercard, el 67% de las pequeñas empresas actualizaron sus soluciones digitales/de pago electrónico, de las cuales el 81% concluyó que habían mejorado el nivel de satisfacción de sus clientes.

Las innovaciones en facturación electrónica, automatización de cuentas por pagar y digitalización de pagos son algunas de las innovaciones en el mercado durante la situación del COVID-19. Estas capacidades han facilitado la realización de transacciones B2B sin efectivo desde ubicaciones remotas. Se ha observado un enorme crecimiento en los pagos ACH (cámara de compensación automatizada) durante la situación de pandemia. Se esperaba que las empresas realizaran pagos digitalmente a través de aplicaciones y plataformas móviles, ofreciendo comodidad y flexibilidad a los usuarios. Esto impulsó la adopción de pago digital soluciones de empresas de todo el mundo. Este factor ha mejorado la demanda del mercado durante la situación de pandemia.

Tendencias del mercado de pagos B2B

Integración de inteligencia artificial para transacciones B2B más rápidas para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento en la adopción de la IA ha optimizado los flujos de trabajo financieros para revolucionar los procesos de pago al llevar la digitalización y la automatización al sector de empresa a empresa (B2B). La integración con bots basados ​​en IA mejorará la eficiencia de las compras, acelerará la eficiencia del procesamiento y reducirá los errores transaccionales de diversas empresas. La creciente penetración de la tecnología de inteligencia artificial entre diferentes sectores industriales proporciona una amplia gama de soluciones de emisión de tarjetas y prevención de fraude en múltiples sectores industriales. Por tanto, al utilizar soluciones de pago basadas en IA, las organizaciones pueden reducir el fraude. Por ejemplo,

• En septiembre de 2023, Slope, una startup estadounidense especializada en pagos B2B, obtuvo 30 millones de dólares en financiación liderada por Union Square Ventures para crear herramientas de inteligencia artificial para la automatización del flujo de efectivo y la gestión del efectivo.

De manera similar, aumentar las inversiones en el desarrollo de infraestructura tecnológica mediante la integración inteligencia artificial (IA) mejora el proceso bancario y de préstamo de dinero tradicional, lo que conduce a impulsar la demanda del mercado. Por lo tanto, se espera que la integración de la IA con las soluciones de pago B2B mejore el crecimiento del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de pagos B2B

Aumento de la expansión del comercio en negocios de importación y exportación para impulsar el crecimiento del mercado

Aumento de la demanda de pagos más rápidos mediante la automatización de los procesos transaccionales para facilitar la cadena de suministro en los próximos años. A medida que varias empresas se centran en implementar tecnología integrada para maximizar el retorno de su inversión, se espera que esto impulse la adopción de la tecnología en la industria. Por ejemplo,

• En julio de 2023, Grovara, un mercado mayorista de exportaciones e importaciones, se asoció con TransferMate para aumentar la velocidad de los pagos transfronterizos en el primer mercado en línea B2B que recibe pagos sin fricciones de los clientes.

Además, la integración de soluciones de pago B2B con planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con el cliente (CRM) y los sistemas de gestión de la cadena de suministro aceleran la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Número creciente de fraudes de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) Obstaculiza el crecimiento del mercado

El Business Email Compromise (BEC) es una forma típica de fraude B2B en la que los sistemas de correo electrónico se ven comprometidos por estafadores, principalmente empleados internos. Los pagos de grandes cantidades pagados con cheques o transferencias bancarias entre empresas dan como resultado una actividad fraudulenta no detectada. Dado que las transacciones de pago B2B implican transacciones de gran volumen, esto genera grandes pérdidas financieras para las empresas, lo que también perturba las operaciones comerciales y provoca retrasos en la cadena de suministro.

Según Bottomline 2022, Informe de la encuesta de pagos B2B, el 49% de las empresas experimentaron un intento de fraude grave en 2021, lo que tiene un gran impacto en el crecimiento del mercado. Además, el aumento del número de ciberataques es el factor clave que restringe el crecimiento del mercado. Por lo tanto, un aumento en el número de fraudes de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de pagos B2B

Por análisis de tipo de pago

Necesidad creciente de un flujo de caja fluido en las empresas internacionales para los pagos transfronterizos

Según el tipo de pago, el mercado se divide en pagos nacionales y pagos transfronterizos.

Entre ellos, se prevé que el segmento de pagos transfronterizos crezca con una CAGR destacada junto con una participación segmentaria dominante. Esto se debe a la expansión del comercio global y al aumento de las transacciones transfronterizas que involucran a múltiples compradores, proveedores, mayoristas, minoristas y empresas, que son los principales impulsores del mercado global. Por lo tanto, la creciente penetración de tecnologías y el aumento de la demanda de materias primas por parte de empresas presentes en todo el mundo impulsan la demanda de transacciones transfronterizas durante el período de pronóstico. Por lo tanto, la demanda para la adopción de pagos transfronterizos es alta debido a un aumento en los negocios internacionales de importación y exportación en comparación con las soluciones de pago nacionales durante el período de pronóstico.

Mientras que los pagos nacionales se pueden realizar dentro de países que cobran menos tarifas de transacción que los pagos transfronterizos, lo que mejora las relaciones comerciales locales para mejorar la experiencia del cliente.

Por análisis de métodos de pago

Las empresas siguen utilizando transferencias bancarias para flujos de trabajo comerciales para impulsar el crecimiento del segmento de transferencias bancarias

Según el método de pago, el mercado se segmenta en transferencia bancaria, tarjetas y pagos en línea . El segmento de transferencias bancarias lidera el mercado al tener la mayor participación del mercado. Esto se debe a que varias empresas siguen pagando con transferencias bancarias los flujos de trabajo empresariales modernos y de rápido movimiento, lo que además implica una tarifa de transacción tanto para el remitente como para el destinatario.

Además, muchas empresas están abandonando los métodos tradicionales de pago en papel, como cheques y facturas, en favor de métodos de pago electrónicos, como transferencias en línea, pagos móviles y billeteras digitales. Esto ha impulsado la adopción del método bancario en línea como método para administrar las finanzas comerciales y realizar pagos para transacciones más rápidas y sin problemas. Los pagos en línea le permiten satisfacer sus necesidades desde cualquier parte del mundo.

Por análisis de tipo de empresa

Aumento de la demanda de soluciones de pago rentables por parte de las pymes para impulsar el crecimiento del segmento de pequeña y mediana escala

Según el tipo de empresa, el mercado se segmenta en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

Se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas muestre una tasa de crecimiento máxima debido a la disponibilidad de soluciones de pago B2B rentables diseñadas principalmente para pymes para transacciones de pago transparentes y fluidas. Ayuda a optimizar el rendimiento operativo de la empresa mediante el uso de diferentes métodos de pago junto con pagos transfronterizos. Por ejemplo,

• En junio de 2022, Payoneer, una empresa de tecnología de pagos, se asoció con EC21, un mercado B2B de Corea del Sur, para brindar apoyo al comercio transfronterizo de las pymes coreanas para analizar sus ingresos.

Además, el segmento de grandes empresas tiene la mayor cuota de mercado de pagos b2b debido al aumento del gasto y la adopción de nuevas tecnologías digitales para realizar una gran cantidad de transacciones entre proveedores y compradores.

Por análisis de la industria

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Creciente necesidad de gestión de adquisiciones en el comercio minorista y electrónico para impulsar el crecimiento del segmento minorista y del comercio electrónico

Según la industria, el mercado se segmenta en gobierno, manufactura, BFSI, metal y minería, TI y telecomunicaciones, venta minorista y comercio electrónico, y otros.

Se espera que el segmento minorista y de comercio electrónico crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de soluciones de pago en tiempo real por parte de diversas empresas para brindar transparencia en grandes cantidades de transacciones mediante la incorporación de innovaciones en pagos digitales a nivel mundial. Por ejemplo,

• Según los analistas, el 89% de los minoristas dice que los pagos B2B en tiempo real pueden fortalecerse formando asociaciones comerciales para construir relaciones sólidas entre compradores y proveedores entre diferentes sectores industriales.

El uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes y la integración de tecnologías en la nube para mejorar las funciones de adquisición del sector minorista y del comercio electrónico impulsan la demanda del mercado.

BFSI es el segundo segmento líder del mercado, ya que el uso de soluciones de pago de tipo B2B reduce la necesidad de operaciones intermedias y administrativas y mejora la productividad de las operaciones de BFSI.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El alcance del mercado global se clasifica en regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

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Se estima que América del Norte tiene la mayor participación de mercado debido a la presencia de una gran cantidad de empresas de pagos B2B en toda la región. El aumento de las inversiones en el desarrollo de soluciones de pago confiables y eficientes para administrar el flujo de caja y mantener relaciones con los proveedores de materiales presentes en los EE. UU. y Canadá impulsan el desarrollo del mercado. La presencia de proveedores de soluciones de pago B2B de gran tamaño en países como Estados Unidos y Canadá impulsa la demanda en el mercado durante el período de pronóstico.

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Se espera que Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta debido a la creciente adopción de tarjetas de débito y crédito virtuales en diferentes empresas en países en desarrollo, como India y China. Este factor ayuda a impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, hay un aumento de las inversiones en pequeñas y medianas empresas de diversos sectores para mejorar las transacciones de pagos transfronterizos. Por lo tanto, estos factores son responsables del aumento en la adopción de soluciones de pago de tipo B2B en Asia Pacífico.

• Según el informe de 2022 del Consejo de Estado del Banco Popular de China, el volumen de negocios de pagos transfronterizos en RMB en China aumentó rápidamente en 2021 en comparación con el año anterior. El valor de los 3,34 millones de transacciones manejadas por el sistema de pagos transfronterizos en RMB de China ascendió a 79,60 billones de yuanes (12,53 billones de dólares) y creció un 75,83% el año siguiente.

Se proyecta que Europa tendrá una CAGR significativa durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de soluciones SCA para mejorar la visibilidad de las operaciones de la cadena de suministro de diferentes verticales de la industria. Por ejemplo,

• Según una investigación de analistas, las pymes del Reino Unido gastan 25.000 millones de euros al año en pagos transfronterizos, lo que aporta grandes innovaciones en los negocios de pagos de las pymes. Por lo tanto, hay un alto crecimiento de estos pagos en diversas industrias en toda la región de Europa durante el período previsto.

El mercado en Medio Oriente, África y América del Sur se encuentra en una fase de crecimiento debido a la creciente adopción de teléfonos inteligentes y conocimiento de los pagos digitales B2B en países como Brasil, Turquía y varios países africanos. La creciente adopción de la automatización y las tecnologías digitales avanzadas por parte de los proveedores de soluciones de pago B2B impulsa la demanda de soluciones de pago B2B en ambas regiones. Por ejemplo,

• En junio de 2023, PayMate India Limited, una startup de tecnología financiera B2B, expandió su negocio en Medio Oriente y África (CEMEA), Europa Central y Asia Pacífico (APAC) para ofrecer soluciones de automatización de pagos B2B a pequeñas y medianas empresas (PYMES). ) así como grandes clientes corporativos.

Lista de empresas clave del mercado de pagos B2B

Los actores clave que invierten en asociaciones impulsan el crecimiento del mercado

Los actores clave del mercado están formando asociaciones para aportar innovación en soluciones de pagos de tipo B2B con el fin de mejorar las capacidades de pagos B2B de la empresa. Los avances en la cartera de productos están ayudando a los principales actores a mantener su ventaja competitiva. Estas empresas también están participando en asociaciones estratégicas, adquisiciones, lanzamientos de productos y colaboraciones para expandir su red comercial y de distribución para mantener el crecimiento de su mercado. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd. y American Express son los actores clave del mercado.

• Septiembre 2023 – Mastercard Inc. se asoció con Oracle Corporation para simplificar las transacciones financieras de extremo a extremo y automatizar los pagos B2B para clientes empresariales. Esta colaboración integra Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) en la plataforma de tarjeta virtual de Mastercard para automatizar los procesos de pago b2b.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Mastercard Inc. (España)


• FIS (A NOSOTROS.)


• raya, inc. (A NOSOTROS.)


• Puesto de pago, Inc.  (A NOSOTROS.)


• alambre volador (Países Bajos)


• Cuadrado Pte. Ltd. (EE.UU.)


• Soluciones de pago Edenred (Irlanda)


• Payoneer Inc. (EE. UU.)


• American Express (EE.UU.)


• Visa Inc. (EE.UU.)


• JPMorgan & Chase (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Octubre 2023 – Visa Inc. se asoció con Swift para facilitar los pagos internacionales de empresa a empresa (B2B) y ayudar a mejorar la comunicación a través de las vastas redes de empresas internacionales.


• Septiembre 2023 – Sprinque, una empresa proveedora de servicios de pago con sede en los Países Bajos, ha ampliado su presencia geográfica en Alemania y España para conquistar el mercado europeo ampliando su cartera de plataformas de pagos B2B transfronterizos.


• julio 2023 – ConnexPay, una empresa de tecnología de pagos que ayuda a aceptar y realizar pagos, desarrolló revolucionarias soluciones de pago B2B en tiempo real en Europa en libras esterlinas (GBP) y euros (EUR).


• junio 2023 – Aria, una empresa francesa de tecnología financiera, ha abierto su nueva oficina para expandir la infraestructura de pago diferido B2B en el Reino Unido. Esta expansión impulsa el comercio B2B en línea, brinda conectividad a los mercados y mejora las plataformas comerciales SaaS junto con los sistemas ERP.


• octubre 2021 – Kyodai Remittance, un operador comercial de transferencia de fondos con sede en Japón, colaboró ​​con Western Union para lanzar soluciones de transferencia de pagos B2B transfronterizas para clientes corporativos en Japón.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de B2B Payments Market

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El informe global de la industria de pagos B2B proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME