Tamaño del mercado de complementos de cerveza, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (grano sin maltear [maíz sin maltear, arroz sin maltear y otros], azúcar, yuca, papas y otros), por forma (seca y líquida) y pronóstico regional , 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de complementos de cerveza se valoró en 56,09 mil millones de dólares en 2022 y se proyecta que crecerá de 58,60 mil millones de dólares en 2023 a 89,06 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,16% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de complementos de cerveza con una participación de mercado del 45,07% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de complementos de cerveza en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 15,99 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el alto consumo de cerveza. en la región, que se ve respaldada además por una economía sólida, altos ingresos y una creciente demanda de bebidas alcohólicas de alta calidad.

Los complementos, como los cereales malteados, el azúcar, la yuca y las patatas, se utilizan de forma importante en el mercado de la cerveza como ingredientes para la elaboración de cerveza. Estos complementos mejoran las características de la cerveza y ayudan a reducir el costo general de producción. El creciente número de cerveceros a pequeña escala en todo el mundo respalda el crecimiento de las ventas de productos. Además, la colaboración de proveedores adjuntos de cerveza con cerveceros y organizaciones de investigación para desarrollar materias primas de alta calidad se convierte en un factor potencial para impulsar la demanda de productos. Por ejemplo, en septiembre de 2021, la filial ugandesa de AB InBev, Nile Breweries Limited, firmó un memorando de entendimiento de cinco años con la Organización Nacional de Investigación Agrícola (NARO) para impulsar la producción comercial de yuca en el país. Las crecientes actividades de investigación, desarrollo e innovación para desarrollar nuevas fórmulas de cerveza utilizando complementos elevarán aún más el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

IMPACTO DEL COVID-19

El cierre de cervecerías durante la pandemia obstaculizó el desempeño de la industria

En la etapa inicial de la crisis de COVID-19, los actores de la industria enfrentaron numerosos obstáculos y desafíos en la gestión de operaciones comerciales sostenibles. Debido al confinamiento y a las restricciones a las grandes reuniones públicas, las empresas redujeron la plantilla de empleados en las plantas de producción. Para superar estos desafíos, los productores reestructuraron sus estrategias para lograr la sostenibilidad en los negocios. El fuerte impacto en la industria cervecera durante la pandemia afectó la demanda de accesorios. Según el informe de Brewers of Europe sobre el impacto de COVID-19 en la industria cervecera, la pandemia fue responsable de la caída de casi el 42% del volumen de ventas de cerveza. El volumen neto de ventas de cerveza cayó un 9% (34 millones de hectolitros) en Europa en 2020.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La inversión en investigación y desarrollo para mejorar los sabores de la cerveza lleva la demanda del complemento al siguiente nivel

Un número creciente de consumidores de cerveza en todo el mundo busca nuevos productos con sabores exóticos. Sin embargo, muchos otros factores están influyendo en sus elecciones de productos, incluida la asequibilidad, la disponibilidad y los estilos de vida, que han promovido la popularidad del consumo de cerveza. El enorme aumento de productos de cerveza aromatizados entre los consumidores obliga a las empresas a desarrollar nuevos productos con diferentes sabores. Este factor impulsa principalmente la demanda de complementos durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en junio de 2022, Delta Breweries, una empresa cervecera de Zimbabwe, lanzó un nuevo producto bajo su marca “Chibuku”. Este nuevo producto se elabora a partir de sorgo y se le añade sabor a plátano, y ahora está disponible en los mercados de Zimbabwe y Sudáfrica.

Desde global cerveza El consumo está aumentando rápidamente, los fabricantes enfrentarán desafíos en la adquisición de materias primas, especialmente cebada. Por lo tanto, los investigadores industriales están llevando a cabo numerosas actividades de investigación para desarrollar nuevas fórmulas utilizando diversos complementos de la cerveza, como centeno, arroz, maíz, sorgo y yuca. La investigación ayuda a los microcerveceros y cerveceros artesanales a administrar sus negocios de manera sostenible y competir con actores globales. Este factor respalda el crecimiento del mercado de complementos de cerveza.

FACTORES IMPULSORES

El aumento de las cervecerías y la expansión de la producción de cerveza impulsan la demanda del complemento

La demanda de complementos está impulsada principalmente por cerveceros artesanales y microcerveceros, centrándose en ampliar la cartera de productos con sabores innovadores. Actualmente, los consumidores de todo el mundo ya no están asociados con las cervezas convencionales. Están gravitando hacia un enfoque más artesanal y artesanal. Los cerveceros artesanales y microcerveceros están siendo testigos de un amplio potencial de mercado para los productos cerveceros en todo el mundo. Por ello, están invirtiendo en I+D y lanzamientos de nuevos productos. Se espera que el creciente número de cerveceros artesanales a nivel mundial lleve la industria al siguiente nivel. Por ejemplo, en noviembre de 2020, DG Yuengling & Son, una cervecería artesanal estadounidense, amplió la expansión de sus cervecerías en el campus de Tampa. La empresa pretende completar este nuevo proyecto a principios de 2022. Además, según la Asociación de Cerveceros, el volumen de consumo de cerveza en EE. UU. aumentó un 1,0% en 2021, donde cerveza artesanal el consumo ocupa cerca del 13,1%. El consumo total de cerveza artesanal aumentó un 7,9% hasta 24.489.945 BBLS (miles de millones de barriles).

Incrementar alianzas e inversiones para promover la producción local

Las empresas están invirtiendo en el modelo de negocio de integración vertical para garantizar el suministro fluido de materias primas de alta calidad; Se espera que esto les ayude a abordar los problemas de calidad de las materias primas. Los actores mundiales invierten una cantidad adecuada en el fortalecimiento de la producción de materias primas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Nigerian Breweries plc, una de las empresas cerveceras más grandes de Nigeria, invirtió aproximadamente 189 millones de dólares para promover el cultivo de yuca y sorgo en los próximos cinco años en Nigeria.

Los gobiernos de varios países están desarrollando una política nacional para fortalecer el sector cervecero debido a la contribución de la industria al PIB del país, la creación de empleo, la generación de riqueza y la creación de valor para los agricultores regionales. Por lo tanto, el gobierno invita a inversiones de todos los actores relevantes para tener una política holística para el sector. Por lo tanto, las políticas gubernamentales de apoyo aumentarán la demanda de complementos cerveceros en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS 

Desafíos técnicos y discrepancias de calidad para obstaculizar la demanda del complemento

Los productos se utilizan a menudo en la industria cervecera como fuente de extracto alternativa y rentable. La reducción de costes es uno de los factores decisivos cuando se utilizan varios complementos en la producción de cerveza. Los cerveceros utilizan cereales baratos de origen local, como sorgo, maíz y arroz, para sustituir la costosa malta de cebada. La elaboración de cerveza con granos sin maltear y complementos de cereales, especialmente en concentraciones más altas, puede imponer varios desafíos técnicos a los cerveceros. Una mayor concentración de complementos de grano sin maltear afecta significativamente la funcionalidad y procesabilidad de la molienda y, por lo tanto, afecta el proceso de producción y la calidad del producto de la cerveza.

La principal dificultad en términos de procesabilidad al incluir complementos de granos no malteados es la disminución de las actividades enzimáticas amilolíticas, citolíticas y proteolíticas en la molienda, ya que estas enzimas se activan y sintetizan durante el proceso de malteado. Estas enzimas son importantes durante el proceso de malteado y maceración, lo que influye en la composición química del mosto y en la eficiencia de la recuperación del extracto cervecero. Por lo tanto, los desafíos técnicos pueden restringir el consumo de los productos.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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La fácil disponibilidad y los altos beneficios técnicos de los cereales sin maltear impulsan el crecimiento segmentario 

Según el tipo, el mercado se clasifica en granos sin maltear, azúcar, yuca, papa y otros.

El segmento de cereales sin maltear se subdivide en maíz sin maltear, arroz sin maltear y otros. El segmento de granos sin maltear tiene una participación significativa en el mercado mundial de complementos, debido a la amplia disponibilidad de granos sin maltear, incluidos el maíz y el arroz. Los cereales sin maltear, principalmente maíz, se utilizan normalmente para elaborar cerveza en América del Norte y Europa. El maíz sin maltear contiene carbohidratos de levadura beneficiosos, que mejoran la calidad del mosto y la cerveza; por lo tanto, se utiliza principalmente como complemento en el proceso de elaboración de cerveza. Los cereales sin maltear también ayudan a mejorar los niveles de compuestos bioactivos y aportan nuevas características organolépticas a la cerveza. Está disponible en abundancia a un precio menor; por lo tanto, ayuda a los cerveceros a reducir el costo total de producción.

Es probable que el segmento de la patata experimente un crecimiento considerable en los próximos años, ya que tiene una alta concentración de carbohidratos; por lo tanto, tiene un gran potencial en la industria cervecera como complemento. También es una fuente de β-amilasas, que es más estable que las β-amilasas de la cebada. Varios estudios industriales recomendaron que la harina de camote tiene un alto poder diastático y puede usarse para reemplazar la malta de sorgo en la elaboración de cerveza. Es uno de los factores para incrementar la demanda segmentaria en los próximos años.

Por análisis de formulario

La comodidad y la larga vida útil aumentan el uso de complementos secos 

Según la forma, el mercado se clasifica en seco y líquido.

El segmento seco tiene la mayor participación de mercado y su demanda está impulsada principalmente por la abundante disponibilidad, el almacenamiento conveniente y la vida útil más larga. Los complementos secos, como copos de maíz, arroz, trigo o sorgo, son más asequibles que los complementos líquidos y tienen una vida útil significativa en comparación con los complementos líquidos de la cerveza. Además, los complementos sólidos desempeñan un papel fundamental en el refinado de la cerveza. Mejora la textura, el color y la sensación en boca de las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, se utiliza significativamente en el desarrollo de productos innovadores.

Los complementos líquidos, como los jarabes líquidos, los jarabes de maíz y de arroz, se utilizan enormemente en la elaboración de cerveza. Proporcionan una calidad superior y facilidad de uso durante la elaboración de cerveza y reducen considerablemente los costos de mano de obra y transporte.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico ocupa la posición de liderazgo en la cuota de mercado global. El aumento de microcervecerías y fabricantes de cerveza artesanal impulsa el crecimiento del mercado. Por lo tanto, es probable que el mercado experimente un rápido crecimiento a una tasa compuesta anual del 7,19% durante el período previsto. Los fabricantes asiáticos están invirtiendo intensamente en la fabricación de cervezas a base de arroz, ya que Asia es uno de los mayores productores de arroz, lo que allana aún más el camino para el crecimiento del mercado mundial de complementos de cerveza. Por ejemplo, en mayo de 2022, Ecliptic Brewing, una empresa japonesa, lanzó dos nuevas gamas de cervezas de arroz con notas florales de jazmín.

América del Norte se ha convertido en uno de los mayores consumidores de cerveza en el mercado global, respaldado por una economía sólida, mayores ingresos y asociaciones de clientes. En la industria cervecera estadounidense se utilizan convencionalmente diversos complementos de la cerveza tales como sémola de maíz, arroz, cebada, complementos líquidos, jarabes y azúcares, y complementos procesados, incluidos copos de cereales o cereales enriquecidos. La sémola de maíz se produce principalmente en los EE. UU. y, por lo tanto, son los complementos más utilizados en la cerveza del mercado masivo, debido a su calidad rentable, bajo residuo de extracto, color, sabor y propiedades que mejoran la suavidad. La creciente adopción de diferentes culturas está influyendo en los investigadores para invertir en varias innovaciones cerveceras en microcervecerías, como cervezas artesanales y cervezas artesanales, dando así forma al crecimiento general del mercado en mayor medida.

El crecimiento del mercado europeo de complementos de cerveza es muy progresivo. Polonia, Francia y España aportan importantes ingresos a la industria de los complementos de la cerveza, lo que se atribuye al mayor número de participantes en el mercado. Además, los cerveceros regionales que introducen nuevos productos utilizando materias primas cultivadas localmente impulsan el crecimiento de la industria. En febrero de 2020, Cruzcampo, una de las principales marcas españolas, lanzó su gama de cerveza de frutas, “Mangos de Málaga”, en una cervecería de Málaga. Este nuevo lanzamiento de cerveza tiene como objetivo promover el uso de ingredientes locales, que atenderán aún más las necesidades cambiantes de los fabricantes. El producto se enriquece con notas afrutadas de mango o cítricos y maltas caramelizadas.

Los países en desarrollo de América del Sur y las regiones de Medio Oriente también están incorporando diferentes complementos como la malta de sorgo y trigo sarraceno para preparar cervezas, lo que, a su vez, ha aumentado la demanda del producto en todo el mundo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Centrarse en lanzamientos de productos novedosos para ayudar a las empresas a expandir sus líneas de productos

Los actores destacados que operan en el mercado se han dado cuenta del potencial de crecimiento de este mercado y están haciendo esfuerzos continuos para innovar, lanzar nuevos productos y mejorar sus productos complementarios de cerveza en el mercado para establecer su prominencia. Las empresas líderes, como Anheuser-Busch InBev SA/NV, Carlsberg Breweries A/S y Heineken N.V., se están embarcando en ampliar su cartera de productos con la adquisición de pequeñas y medianas empresas. Los cerveceros se centran en actividades de I+D e innovación para desarrollar nuevas fórmulas utilizando complementos. Crea oportunidades para que los fabricantes adjuntos, incluido Thomas Fawcett Sons Ltd, mantengan un suministro adecuado. Los actores clave utilizan su enorme base de clientes, ofertas de productos únicas, fuerte lealtad a la marca y red de distribución para aumentar su huella geográfica mientras se enfocan en lograr una ventaja competitiva.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Cervecería Tsingtao Co., Ltd. (China)


• Molson Coors Brewing Company (EE. UU.)


• Kirin Holdings Company, Limited (Japón)


• Heineken NV (Países Bajos)


• Constellation Brands Inc. (EE. UU.)


• China Resources Beer (Holdings) Company Limited (China)


• Cervejaría Petrópolis S/A (Brasil)


• Carlsberg Breweries A/S (Dinamarca)


• Anheuser-Busch InBev SA/NV (Bélgica)


• Asahi Group Holdings Ltd (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2022: La empresa estadounidense Alchemist Brewery y la empresa india BLR Brewing Co. se unieron para elaborar Cold IPA, un estilo que nunca antes se había elaborado en la India. La Cold IPA de Alchemy se ha elaborado con maíz y Jaggery como complementos y se ha lupulado con dosis simultáneas de Simcoe y Citra.


• Junio ​​de 2022: Una de las principales empresas cerveceras africanas, Zambian Breweries PLC, anunció una inversión de 80 millones de dólares en Zimbabwe para ampliar su actual planta de producción.


• Marzo de 2022: Athletic Brewing Company, una empresa cervecera con sede en EE. UU., lanzó un nuevo producto, "Athletic Lite" en el mercado estadounidense, y está dirigido a bebedores de cerveza preocupados por su salud. El producto recién lanzado se produce a partir de granos orgánicos y no transgénicos con especias y frutas cítricas para darle un sabor exótico. Esta cerveza también es apta para veganos y contiene menos del 0,5% de ABV.


• Marzo de 2022: Drifters Breweries, una empresa cervecera india, lanzó un nuevo producto con motivo de la Indian Premier League (IPL) 2022. La nueva “LBW Lager Beer” es elaborado con bajra (mijo perla) y arroz. Este producto está disponible en toda la India a través de tiendas en línea y fuera de línea.


• Octubre de 2021: La empresa Neitiva, con sede en el Reino Unido, lanzó tres productos de cerveza elaborados con flores de coco. Los productos recientemente lanzados “NINKASI”, “MENQUET” y “DEA LATI” se fabrican a partir de cebada malteada, avena, lúpulo y agua. El producto también está impregnado de gotas de flor de coco para realzar su sabor y sabor.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Beer Adjuncts Market

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