Tamaño del mercado de seguridad fronteriza, participación y análisis de impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, por sistema (escáner de carga, detector de isótopos elementales, sensor de tierra, sistema de radar, gafas de visión nocturna, sistemas no tripulados, vigilancia por satélite, sistema de comunicación, sistema biométrico y otros) , Por plataforma (puerto terrestre, puertos y aviación) y pronóstico regional, 2024 -2032

El tamaño del mercado mundial de seguridad fronteriza se valoró en 48,81 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 51,25 mil millones de dólares en 2024 a 73,51 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de sistemas de seguridad fronteriza con una participación de mercado del 54,78% en 2023.

Las medidas de protección fronteriza se utilizan para detectar e identificar amenazas en un área grande. Algunos de estos incluyen inmigración ilegal, actividades de tráfico de personas y otros. Este sistema comprende alto rendimiento. radares y cámaras que realizan una alerta inmediata y una evaluación de amenazas para desarrollar soluciones efectivas de seguridad fronteriza. La demanda de soluciones de seguridad avanzadas está aumentando a nivel mundial debido al creciente número de conflictos frecuentes, junto con las crecientes inestabilidades geopolíticas y actividades territoriales, que están proliferando el crecimiento del mercado. Una creciente inclinación hacia la modernización de las infraestructuras de seguridad fronteriza existentes está acelerando aún más el crecimiento del mercado de seguridad fronteriza.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Creciente demanda de sistemas de protección fronteriza para impulsar el crecimiento del mercado

La guerra entre Rusia y Ucrania es una cuestión geopolítica compleja con importantes implicaciones para la seguridad regional y global, que desafía directamente el orden de seguridad y las infraestructuras establecidas después de la Segunda Guerra Mundial. Además, algunos factores que han influido en la seguridad fronteriza son el creciente número de conflictos frecuentes y las mayores preocupaciones sobre la protección de las fronteras en Europa y el resto del mundo. Estos factores han llevado a una mayor demanda de sistemas de vigilancia fronteriza, tecnologías avanzadas y equipos para mejorar la protección fronteriza. Por ejemplo, en agosto de 2023, Polonia y los países bálticos anunciaron que cerrarían la frontera con Bielorrusia. Este desarrollo se debe a la presencia de mercenarios Wagner en Bielorrusia y la afluencia de inmigrantes ilegales de Medio Oriente y países africanos en las ciudades fronterizas de Bielorrusia.

Citando otro ejemplo, en mayo de 2023, el Consejo Europeo tomó la decisión de firmar un acuerdo con Montenegro cuyas actividades operativas llevaría a cabo Frontex, la Agencia de la Guardia de Fronteras y Costas con sede en Europa. Sujeto al consentimiento de Montenegro, el acuerdo facilitará la coordinación entre las operaciones y el despliegue de los equipos de gestión fronteriza de Frontex en Montenegro.

Además, algunos países europeos o aquellos preocupados por posibles efectos colaterales han asignado más recursos a sus presupuestos de defensa, que incluyen inversiones en protección de fronteras. Además, la creciente demanda para abordar los nuevos desafíos de seguridad derivados del conflicto ha impulsado la innovación en tecnologías de seguridad fronteriza como Vehículos aéreos no tripulados (UAV) , herramientas de identificación biométrica y sistemas de sensores avanzados. Por ejemplo, en junio de 2022, Thales Technology fue seleccionada para suministrar el nuevo sistema de entrada y salida Schengen en España. La gestión de fronteras, la verificación de identidad, la documentación y la biometría son las áreas donde se necesita experiencia en este proyecto. El contrato incluye más de 1.500 unidades de inspección fronteriza manual con el hardware y software pertinentes para garantizar un despacho de salida sin problemas.

Tendencias del mercado de seguridad fronteriza

La creciente adopción de tecnologías de alta tecnología para proteger la frontera es una tendencia importante

La seguridad fronteriza es esencial en la defensa de un país, lo que tiene implicaciones importantes para los gobiernos a nivel mundial. Los complejos desafíos de prevenir el terrorismo, la inmigración no autorizada y el tráfico de drogas han estimulado la adopción de numerosas tecnologías. Algunos de ellos incluyen la biometría y la inteligencia artificial, que están revolucionando la vigilancia fronteriza.

Además, el fortalecimiento de las fronteras con nuevas tecnologías emergentes, como barreras físicas, tecnologías de identificación biométrica, dispositivos de detección de carga de contrabando y tecnologías de vigilancia fronteriza, para rastrear personas en áreas remotas, está alimentando la demanda de sistemas avanzados de seguridad fronteriza. Por ejemplo, en febrero de 2023, para ayudar a los países a mejorar su capacidad de seguridad e infraestructura, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que movilizara importantes fondos de la UE lo antes posible. Estos fondos se destinarán exclusivamente a dotar de un conjunto integral de infraestructuras portátiles y fijas como automóviles, cámaras, torres de vigilancia electrónica y otros.

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Factores de crecimiento del mercado de seguridad fronteriza

La creciente adopción de sistemas no tripulados para la protección contra amenazas impulsará el crecimiento del mercado

Los productos de seguridad se utilizan en varias industrias para diversas aplicaciones, como cartografía y topografía, fotografía y vídeo aéreos, inspección de activos, operaciones de rescate, investigación y respuesta a emergencias. Se espera que la creciente aceptación de aviones no tripulados y vehículos terrestres o submarinos no tripulados en el sector de la defensa impulse la demanda de sistemas de detección de obstáculos y prevención de colisiones de largo alcance más eficaces y eficientes.

Además, la necesidad de seguridad está aumentando debido a la introducción de sistemas autónomos para tareas como la exploración de sitios, los esfuerzos de rescate y recuperación, la vigilancia de ubicaciones y el monitoreo de multitudes por parte de las fuerzas de defensa y las autoridades reguladoras. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ejército de EE. UU. contrató a Teledyne FLIR Defense, parte de Teledyne Technologies Incorporated, para suministrar los sistemas de reconocimiento personal (PRS) Black Hornet 3. El acuerdo total estaba valorado en alrededor de 14 millones de dólares. Estos nano UAV mejoran las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) a nivel de escuadrones y unidades pequeñas.

Adopción creciente de tecnologías modernas de protección fronteriza para acelerar el crecimiento del mercado

Los países emergentes están bajo una mayor presión para mantener el más alto nivel de seguridad debido al creciente número de amenazas. Con este fin, los gobiernos han adoptado tecnologías avanzadas de protección fronteriza para garantizar una protección fronteriza eficaz y confiable. Estas estrategias tienen como objetivo identificar y mitigar riesgos potencialmente dañinos cuando están presentes en un escenario que podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Además, la tecnología de seguridad se presenta en numerosas formas, cada una con sus ventajas particulares.

Además, las innovaciones tecnológicas, como puertas electrónicas, escáneres de seguridad, cámaras de vigilancia, sistemas perimetrales de detección de intrusiones, sistemas de radar, vehículos terrestres, aviones y helicópteros, embarcaciones marítimas y fluviales y vehículos aéreos no tripulados (UAV, UAV y UGV), están brindando protección potencial contra diversas amenazas que emanan de diversas plataformas. Por ejemplo, en mayo de 2023, la industria de defensa turca anunció su nuevo proyecto de sistema de radar de baja altitud. Este sistema, utilizado para reforzar la seguridad fronteriza, pronto se desplegará en la frontera turca.

FACTORES RESTRICTIVOS

Lento ritmo de implementación de sistemas de seguridad y falta de medidas proactivas para obstaculizar el crecimiento del mercado

Uno de los principales desafíos que enfrenta la empresa de soluciones de seguridad es el lento proceso de implementación de los sistemas y soluciones de seguridad. Por ejemplo, la implementación de soluciones cibernéticas está impulsada por la recopilación de inteligencia mediante el monitoreo continuo de redes. La razón clave de la falta de adquisiciones e implementación proactivas es la escasez de medidas proactivas, especialmente en seguridad cibernética y respuesta de emergencia.

La acción rápida desempeña un papel importante en la protección de un país contra la amenaza de un peligro inminente. En las primeras fases de la introducción de un sistema de escaneo y reconocimiento facial, las preocupaciones sobre la privacidad son importantes para los gobiernos. Al tomar tales decisiones y adoptar rápidamente sistemas y soluciones, las protestas públicas también afectan a los gobiernos.

Análisis de segmentación del mercado de seguridad fronteriza

Por análisis del sistema

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Adopción creciente de sistemas de radar avanzados para intensificar el crecimiento del segmento

Según el sistema, el mercado se segmenta en escáner de carga, detector de isótopos elementales, sensor terrestre, sistema de radar, gafas de visión nocturna, sistemas no tripulados, vigilancia por satélite, sistema de comunicación, sistema biométrico y otros.

El segmento de sistemas de radar es el segmento dominante y representó la mayor participación de mercado en 2023. La creciente adopción de sistemas de radar avanzados para mejorar la protección fronteriza está impulsando el crecimiento del segmento. La utilización de sistemas de radar está aumentando para la seguridad fronteriza, la vigilancia de áreas amplias, la seguridad perimetral y la seguridad costera y para prevenir amenazas como los contradrones. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Echodyne ganó el contrato del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para diseñar un sistema de radar para el Equipo de Innovación de Aduanas y Protección Fronteriza.

Se prevé que el segmento de sistemas biométricos sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Hay una adopción cada vez mayor de sistemas biométricos modernos, como el reconocimiento facial y del iris o el escaneo de huellas dactilares, para identificar rápidamente a las personas y determinar su estado. Esta tecnología es útil para evitar la entrada no autorizada y acelerar el control de pasajeros autorizados. Por ejemplo, en junio de 2023, la Unión Europea firmó un contrato con el consorcio IDEMIA y Sopra Steria para entregar un sistema de comparación biométrica (sBMS) compartido avanzado. Este sistema reemplazaría los sellos de pasaportes de entrada y salida de Europa y mejoraría la protección de las fronteras.

Por análisis de plataforma

Creciente implementación de soluciones de radar avanzadas a través de fronteras para impulsar el crecimiento del segmento de puertos terrestres

Según la plataforma, el mercado se clasifica en puertos terrestres, puertos y aviación.

Se espera que el segmento de puertos terrestres domine, se expanda a la tasa de crecimiento más alta y sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La creciente adopción de sistemas de radar avanzados para detectar, identificar y monitorear la actividad de drones y otros a través de fronteras y perímetros está impulsando el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., dependiente del equipo de innovación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), firmó un contrato de entrega/cantidad indefinida (IDIQ) con Echodyne para entregar radares líderes en la industria para el Protección fronteriza de Estados Unidos. Estos nuevos radares se desplegarán para proteger las fronteras terrestres y marinas y los puertos de entrada y salida del país.

Se espera que el segmento de la aviación sea el segundo segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. Con el aumento de los viajes aéreos de pasajeros y el creciente número de aeropuertos en todo el mundo, la demanda de soluciones de seguridad está aumentando significativamente para prevenir las migraciones ilegales, las actividades narcoterroristas, el tráfico de drogas y otras. Por ejemplo, en abril de 2023, Idemia Identity and Security USA y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) firmaron un contrato de Entrega Indefinida, Cantidad Indefinida (IDIQ) para entregar sistemas de soporte y sistemas de Tecnología de Autenticación de Credenciales (CAT-2) de segunda generación. Con una cámara integrada que proporciona capacidades biométricas y de autoservicio, los sistemas CAT-2 de segunda generación permiten la verificación de identidad automatizada. TSA utilizará este nuevo contrato con Idemia para probar, diseñar e instalar más de 1.500 nuevos sistemas CAT2 en los puntos de control de seguridad de los aeródromos del país.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Según la región, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado de seguridad fronteriza en 2023. El creciente presupuesto de defensa y los crecientes programas de modernización de las fuerzas militares en India, Corea del Sur y China están impulsando el crecimiento regional. La expansión regional también puede atribuirse al creciente número de conflictos bilaterales, actividades territoriales, migraciones ilegales, actividades de narcotráfico y otros. Además, las pequeñas y medianas empresas de China, India, Japón, Australia y otros también están experimentando una demanda creciente de soluciones y sistemas de protección fronteriza, lo que impulsa el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Se espera que la región sea testigo de un crecimiento a largo plazo en el mercado global.

Se prevé que Europa será la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Debido a la actual guerra entre Rusia y Ucrania, Alemania, Francia, Polonia, Italia y el Reino Unido están aumentando sus presupuestos militares debido a la mejora de sus capacidades militares y la gestión de la seguridad fronteriza de los países. La creciente inversión en la modernización de las fuerzas armadas, la adquisición de soluciones avanzadas de seguridad fronteriza y la mejora de los niveles de preparación para responder eficazmente a cualquier amenaza potencial están impulsando aún más el crecimiento regional.

En los últimos años, América del Norte ha sido testigo de un crecimiento continuo en este mercado. En los últimos años, Estados Unidos ha estado gastando en mejorar los sistemas naval, terrestre y de aviación. Además, la presencia de los principales actores del mercado en la región, como Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation y Lockheed Martin Corporation, está impulsando el crecimiento del mercado en los EE. UU. En Canadá, la creciente adopción de tecnologías avanzadas en la gestión del campo de batalla y la creciente demanda para sistemas de comunicación están impulsando el crecimiento del mercado.

Además, dada la gran cantidad de proveedores y distribuidores de sistemas de seguridad en Medio Oriente y África, se espera que el crecimiento regional sea significativo en los próximos años. De manera similar, se espera que el mercado latinoamericano se beneficie de mayores inversiones en la modernización de la seguridad portuaria, experimentando un crecimiento significativo durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de seguridad fronteriza

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El panorama competitivo de este mercado muestra el dominio de jugadores seleccionados como Lockheed Martin Corporation, FLIR Systems, Thales Group y BAE Systems, entre otros. Una cartera de productos diversificada de soluciones de protección fronteriza y una mayor inversión en I+D y adquisiciones estratégicas son los principales factores responsables del dominio de estas empresas. Además, los actores clave están adoptando estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico, como fusiones y adquisiciones y estrategias de nuevos productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• Airbus SE (A NOSOTROS.)


• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Grupo Tales (Francia)


• BAE Systems plc (Reino Unido)


• Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) (Israel)


• Leonardo SpA. (Italia)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Francia)


• Teledyne FLIR LLC (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• noviembre 2023 – Northrop Grumman Systems Corp obtuvo una modificación de contrato por valor de 543 millones de dólares para ampliar la producción y entrega de los sistemas de aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton a la Marina de los EE. UU. y Australia. El acuerdo incluye la producción de tres aviones no tripulados Triton para la Marina de los EE. UU., uno para Australia y un centro operativo principal designado. Los servicios de soporte, la experiencia técnica y los datos administrativos se incluyen en el acuerdo junto con el avión.


• noviembre 2023 – El Servicio de Guardia de Fronteras del Estado lituano anunció un contrato para tres helicópteros multimisión H145 de cinco palas en la feria European Rotors. Estos tres H145 adicionales refuerzan la posición de Airbus Helicopters en este segmento de misiones. La patrulla fronteriza, la extinción de incendios, el transporte de órganos de donantes y el despliegue operativo de las Fuerzas Especiales lituanas son algunas de las misiones para las que se utilizarán los helicópteros.


• noviembre 2023 – La asociación entre Centaurium UAS y Thales implica el envío de dos sistemas de drones Thales UAS100 y estaciones de control terrestre a la empresa con sede en Suiza antes de las pruebas en la primavera de 2024 y el inicio previsto de las operaciones comerciales en 2025. Desde el monitoreo de riesgos en grandes- escalando infraestructura para vigilancia fronteriza, seguridad de eventos, detección de incendios y ubicación de personas desaparecidas, el UAS100 cumple con los requisitos de una amplia gama de escenarios de misión y al mismo tiempo cumple plenamente con las regulaciones de aviación general.


• noviembre 2023 – QinetiQ recibió un contrato de Operaciones y Mantenimiento (O&M) III del Sistema de Radar de Aerostato Anclado (TARS) Aéreo y Marino (AMO) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), valorado en USD 170 millones.


• junio 2023 – ASISGUARD, una empresa de defensa turca, recibió un contrato de 36,5 millones de dólares para desplegar su solución integrada de protección fronteriza en Nigeria. Los drones Songar equipados con inteligencia artificial de Nigeria seguirán desempeñando sus funciones de identificación y neutralización de objetivos, lo que demuestra aún más el compromiso de Nigeria de fortalecer la gestión de la seguridad fronteriza.


• marzo 2023 – Accenture Federal Services ganó la adjudicación del contrato de modernización y operaciones de infraestructura de TI de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP). Proporcionaría apoyo tecnológico para varios programas como agencia dedicada a proteger las fronteras nacionales y facilitar la libre circulación de personas y el comercio entre países. El valor total del acuerdo fue de 380 millones de dólares.


• febrero 2023 - El Ministerio del Interior y AE Systems Digital Intelligence anunciaron su colaboración para desarrollar tecnología de análisis de datos para salvaguardar la frontera del Reino Unido y agilizar los procedimientos para comerciantes y turistas. El acuerdo de tres años, valorado en 41,42 millones de dólares, permitirá a la Fuerza Fronteriza y a las agencias relacionadas manejar, en tiempo real, grandes cantidades de información relacionada con los 300 millones de viajes de pasajeros y 385 millones de toneladas de carga que ingresan al Reino Unido. cada año.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Border Security System Market

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado de seguridad fronteriza y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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