Tamaño del mercado de envío de carga, participación y análisis de la industria, por tipo de carga (a granel líquido, a granel seco, carga general, carga en contenedores), por tipo de industria (alimentos y bebidas, manufactura, petróleo, gas y minerales, electricidad y electrónica) y regional Previsión, 2024-2032

El tamaño del mercado de transporte de carga fue de 11,61 mil millones de toneladas en 2023 y se espera que crezca de 11,89 mil millones de toneladas en 2024 a 14,72 mil millones de toneladas en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,7% durante el período previsto.

El transporte marítimo de carga es un modo de transporte utilizado para transportar artículos, mercancías, carga y otros, desde el puerto marítimo hasta el destino a través de embarcaciones, buques de carga y otros. El transporte marítimo ofrece el modo de transporte más barato por tonelada. Se prefiere debido a su transporte de larga distancia económico y eficiente con menos contaminación ambiental.

La creciente demanda de importación/exportación de productos manufacturados, el transporte a granel de materias primas y alimentos asequibles están alimentando la demanda de transporte de carga por vía marítima. La expansión de la cadena de suministro global, las políticas comerciales liberalizadoras y los avances tecnológicos en el transporte marítimo han impulsado el comercio de productos intermedios y manufacturados y han reducido significativamente los costos de coordinación y transporte.

Por lo tanto, la mayor liberalización económica, especialmente en las economías en desarrollo, y la mayor eficiencia del transporte marítimo como modo de transporte son responsables del crecimiento del mercado del transporte marítimo de carga.

La pandemia provocó fluctuaciones en la demanda de determinados tipos de bienes. Por ejemplo, ha habido una mayor demanda de suministros médicos y bienes esenciales, mientras que la demanda de artículos no esenciales ha disminuido en algunos casos. Las empresas navieras de carga tuvieron que adaptarse a estos patrones cambiantes de demanda. La congestión portuaria fue un problema importante durante la pandemia, y muchos puertos experimentaron retrasos en la carga y descarga debido a la reducción de personal, las medidas de distanciamiento social y otros desafíos operativos.

Tendencias del mercado de transporte de carga

Mayor rigor de las regulaciones sobre emisiones durante el período de pronóstico

Los marcos regulatorios que abordan las emisiones del transporte marítimo, como las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre emisiones de azufre (IMO 2020) y la próxima implementación del Índice de eficiencia energética de buques existentes (EEXI) y el Indicador de intensidad de carbono (CII) de la OMI, están impulsando compañías navieras a invertir en tecnologías y prácticas operativas más limpias. Por ejemplo, en octubre de 2022, la Organización Marítima Internacional implementó regulaciones que exigen a los propietarios de buques comenzar a recopilar datos operativos a partir de enero de 2023. Esta recopilación de datos es necesaria para calcular el Indicador de Intensidad de Carbono (CII), que mide las emisiones reales de CO2 de un buque por tonelada milla. de los trabajos de transporte realizados.

En enero de 2023 se implementaron tres regulaciones de la OMI con el objetivo de reducir las emisiones marítimas de gases de efecto invernadero y mitigar la huella ambiental de los buques. Entre estas regulaciones se encuentra el mandato CII, que identificó entre el 30 y el 40 por ciento de los portacontenedores y graneleros secos como no conformes en 2021. En general, es probable que la tendencia hacia la sostenibilidad en el mercado mundial de transporte de carga continúe y se intensifique en los próximos años. impulsado por requisitos regulatorios, fuerzas del mercado y una creciente conciencia de la necesidad de abordar el cambio climático y la degradación ambiental, impulsando así el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de envío de carga

Optimización de la capacidad mediante la transformación digital para impulsar el crecimiento de la industria

Varios transportistas se están asociando cada vez más con nuevas empresas de la industria naviera que se centran en la recopilación de datos de movimientos de carga y embarcaciones que pueden permitir un enrutamiento óptimo de la carga y un mejor despliegue de las embarcaciones, entre otros beneficios. Por ejemplo, empresas emergentes como Transmetrics se centran en analizar datos de posicionamiento de carga para predecir con precisión volúmenes de carga que puedan ayudar a los transportistas a evitar viajes de regreso vacíos. Por lo tanto, se espera que la optimización de la capacidad de los buques desplegados aumente los ingresos del mercado de transporte de carga.

Alta eficiencia y menor impacto ambiental para aumentar el crecimiento

Según la Red Sueca de Transporte y Medio Ambiente, el transporte marítimo de mercancías produce menores emisiones de gases de escape por cada tonelada de carga transportada por kilómetro que el transporte por carretera, ferrocarril o aéreo. Este tipo de transporte marítimo también es muy eficiente, ya que en un gran buque portacontenedores se pueden transportar una media de 10.000 productos y mercancías en un solo viaje. Por ejemplo, unos pocos barcos de transporte pueden transportar cerca de 7.600 vagones en un solo viaje, en comparación con la flota de camiones y varios kilómetros de vagones que se necesitarían para la misma cantidad.

Por lo tanto, el bajo impacto ambiental y la mayor eficiencia de este método de envío están impulsando principalmente el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las tensiones comerciales mundiales frenarán el crecimiento del mercado

La ruta marítima transpacífica representa una gran cantidad del volumen mundial de transporte de carga. Sin embargo, debido a las tensiones comerciales, particularmente entre China y Estados Unidos, las importaciones desde China se han encarecido. Por lo tanto, se espera una caída de la demanda y el volumen por parte de los transportistas, y han disminuido significativamente la capacidad, especialmente en la ruta Transpacífico. Además, algunos sectores se han enfrentado a la incertidumbre en los planes de inversión y al aumento del costo de los insumos. Se han visto obligados a trasladar sus instalaciones de fabricación desde China a regiones como el Sudeste Asiático y Europa del Este. Por lo tanto, es probable que las crecientes tensiones comerciales limiten el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de envío de carga

Por análisis de tipo de carga

El segmento de carga de contenedores exhibirá una CAGR más alta debido al uso de contenedores de tamaño estándar

Por tipo de carga, el mercado se segmenta en graneles líquidos, graneles secos, carga general y carga en contenedores. Demanda de importación de gas licuado de petróleo (GLP) en Europa y la India aumenta. Además, la expansión del suministro desde los EE. UU. y los cambios de política energética en rápida evolución en Asia que han aumentado la demanda de gas natural licuado (GNL) son algunos de los factores que se espera que conduzcan a un mayor crecimiento de este segmento.

El tamaño estándar de los contenedores permite una alta eficiencia en el transporte intermodal, ya que pueden cargarse en vagones, barcos y barcazas interiores y transportar grandes cantidades en un solo viaje. Por lo tanto, se prevé que el segmento de carga de contenedores muestre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. 

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Por análisis de tipo de industria

Segmento de áreas urbanas dominado en 2023 impulsado por cambios en los patrones de uso del suelo

Según la industria, el mercado se segmenta en alimentos y bebidas, manufactura, petróleo, gas y minerales, y electricidad y electrónica. Se espera que el segmento manufacturero domine el mercado en 2023. Factores como el aumento del crecimiento económico, particularmente en las economías en desarrollo de Asia Pacífico y Oriente Medio, están impulsando el crecimiento de este segmento.

También se espera que el segmento de petróleo, gas y minerales muestre un crecimiento considerable en el mercado. Un aumento de las exportaciones de Estados Unidos y una creciente demanda en países como China e India debido a los altos niveles de producción de vehículos de combustible convencional son algunos de los factores que impulsan el crecimiento de este segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico se situó en 4,70 mil millones de toneladas en 2023 y se espera que alcance 5,93 mil millones de toneladas en 2032. La región de Asia Pacífico se considera un centro de fabricación de empresas automotrices. China representó la mayor cuota de mercado de transporte de carga a nivel regional y mundial. Sin embargo, se espera que la escalada arancelaria entre China y Estados Unidos afecte significativamente la carga global enviada en la reestructuración de la cadena de suministro y desvíe el flujo comercial, lo que aumenta los costos para consumidores y productores. Sin embargo, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Estadounidense en China ha indicado la preferencia del sudeste asiático (SEA) por reubicar las instalaciones de las empresas manufactureras estadounidenses desde China, y solo el 6% considera la reubicación a los EE. UU. Por lo tanto, se esperan estos factores. para llevar a una participación dominante de Asia Pacífico para este mercado.

El resto del mundo comprende Oriente Medio y África, y también se espera que América Latina muestre un mayor crecimiento en el mercado. La mejora de la conectividad portuaria y el mayor énfasis en la modernización y ampliación de los puertos existentes han impulsado los volúmenes comerciales de esta región.

También se espera que Europa muestre un buen crecimiento en el mercado debido a la optimización de las escalas portuarias y a una inversión sustancial en infraestructura que ha permitido una carga y descarga más rápida de mercancías en países como el Reino Unido, España y Alemania.

Lista de empresas clave en el mercado de envío de carga

Las alianzas y asociaciones estratégicas impulsan la competitividad del mercado

El panorama competitivo del mercado se caracteriza por unos pocos actores clave que dominan la industria. Las principales compañías navieras internacionales, como Maersk Line, MSC (Mediterranean Shipping Company) y COSCO Shipping Lines, ocupan posiciones de liderazgo en el mercado. Además, existen numerosos actores regionales y de nicho que operan en rutas comerciales o segmentos de mercado específicos. La industria es altamente competitiva y las empresas compiten en factores como precios, red de rutas, confiabilidad del servicio e innovación tecnológica. Además, las alianzas y asociaciones entre líneas navieras son comunes, lo que les permite aunar recursos y optimizar la capacidad de los buques. El cumplimiento normativo, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa se están convirtiendo cada vez más en factores que diferencian a los competidores en el mercado del transporte de carga.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• AP Moller-Maersk (Copenhague, Dinamarca)


• Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) (Ginebra, Suiza)


• Grupo CMA CGM (Marsella, Francia)


• Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) (Wan Chai, Hong Kong)


• Envío COSCO de China (Shanghái, China)


• Evergreen International Corp. (Taipei, Taiwán)


• Hapag-Lloyd AG (Hamburgo, Alemania)


• Ocean Network Express Pte. Limitado. Limitado . (UNO) (Tokio, Japón)


• Grupo Yang Ming (ciudad de Keelung, Taiwán)


• HMM Co., Ltd. (Seúl, Corea del Sur)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Basilea, Suiza)


• Deutsche Bahn AG (Berlín, Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 - El producto ECO Delivery Ocean de Maersk experimentó un sólido crecimiento en 2023, con más de 200 clientes, incluidas empresas minoristas, de estilo de vida, automotrices y de bienes de consumo, liderando el camino. Los transportistas están cada vez más comprometidos con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la logística. Las últimas cifras de Maersk demuestran esta tendencia, con más de 660.000 TEU transportados con combustibles verdes, ahorrando más de 683.000 toneladas de gases de efecto invernadero.


• marzo 2024 - COSCO Shipping Lines inauguró su ruta directa inaugural que une la costa este de América del Norte con la costa oeste de América del Sur. El servicio agiliza la red regional de COSCO, respaldada por su servicio de cadena de suministro digital global, ofreciendo opciones mejoradas para clientes en mercados emergentes.


• marzo 2024 - COSCO SHIPPING, como miembro de OCEAN Alliance, mejoró el comercio global a través de una capacidad ampliada, una red más amplia y un servicio confiable. Con 355 buques y 480 pares de puertos, la empresa optimiza el servicio para satisfacer las necesidades de los clientes y respaldar la cadena de suministro global. El producto OCEAN Alliance DAY 8 en abril de 2024 ofreció 37 servicios, incluidos 3 bucles transatlánticos no OA operados por COSCO SHIPPING.


• febrero 2024 - Cosco Shipping firmó un acuerdo con Ocean Network Express para suministrar embarcaciones para el servicio de Ocean Network Express (ONE) entre India y la costa este de EE. UU. Cosco planeó introducir un barco para el servicio WIN (West India-North America Express), que comenzará en mayo. Este servicio, anunciado previamente por ONE, comprende nueve buques y opera de forma independiente. La rotación de puertos incluye Bin Qasim (Karachi), Hazira, Nhava Sheva (JNPT), Mundra, Damietta, Algeciras, Nueva York, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Damietta, Jeddah y Bin Qasim.


• enero 2024 - MSC anunció actualizaciones del servicio NWC a Sudáfrica a partir de marzo de 2024 para mejorar los servicios entre Europa y Sudáfrica. El ciclo mejorado incluye una escala directa en Bremerhaven. La nueva rotación: London Gateway – Rotterdam – Amberes – Hamburgo – Bremerhaven – Le Havre – Sines – Las Palmas – Coega – Durban – Coega – Ciudad del Cabo – Las Palmas – London Gateway. El viaje del MSC Branka NZ411A marca el comienzo y llegará a Bremerhaven el 19 de marzo de 2024.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado cubre un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las principales empresas de transporte de carga, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

Una representación infográfica de Cargo Shipping Market

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