Tamaño del mercado de telemática comercial, participación y análisis de la industria, por tipo de solución (OEM y posventa), por aplicación (soluciones y servicios), por usuario final (transporte y logística, aseguradoras, atención médica, medios y entretenimiento, fabricantes/distribuidores de vehículos, gobierno Agencias), y Pronósticos Regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado de la telemática comercial se valoró en 57,65 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado crezca de 70,13 mil millones de dólares en 2024 a 372,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23,2% durante el período previsto.

La telemática comercial permite a los vehículos comerciales o segmentos de camiones compartir su información operativa en tiempo real con oficinas centrales u oficinas de despacho. El sistema suele constar de comunicación de flotas estacionarias y vehículos comerciales móviles. Estos vehículos comerciales están equipados con varios sensores y dispositivos telemáticos para compartir los datos operativos en tiempo real con las oficinas de despacho para un transporte eficiente y seguro de la carga.

La adopción de la telemática comercial está creciendo rápidamente entre los propietarios de flotas, los fabricantes de equipos originales y las aseguradoras para obtener información en tiempo real del vehículo, como la ubicación, la velocidad, el frenado, la temperatura del motor, el uso de combustible y otros para mejorar la eficiencia de la flota y el rendimiento del conductor. Varios dispositivos telemáticos utilizados en la industria son rastreadores GPS, sensores, aplicaciones móviles, soluciones de diagnóstico de motores de vehículos, cámaras para salpicadero y otros. Estos dispositivos interactúan para mostrar qué tan bien está operando la flota.

La creciente penetración de la telemática en las economías emergentes de todo el mundo está impulsando exponencialmente el crecimiento del mercado. Además, se espera que las regulaciones gubernamentales relativas a la gestión de flotas y la seguridad vial impulsen el crecimiento del mercado de la telemática comercial en los próximos años.

La pandemia de COVID-19 continúa impactando a la industria automotriz. Además, las normas y regulaciones impuestas por el gobierno han alterado la cadena de suministro. La interrupción de la cadena de suministro y una disminución significativa en la gestión de flotas y la demanda de la industria del transporte por carretera han tenido un impacto negativo en el crecimiento del mercado. Sin embargo, el aumento de la demanda de seguros basados ​​en el uso durante la pandemia ha influido positivamente en el crecimiento del mercado en medio del COVID-19.

Tendencias del mercado de telemática comercial

La creciente demanda de automóviles conectados impulsará el crecimiento del mercado

La telemática comercial está transformando la forma de organizar la flota de empresas y organizaciones. Además, los beneficios generales de los dispositivos telemáticos son proporcionales a su tasa de adopción en la industria. Automóviles avanzados como coches conectados ya están equipados con varios sistemas y sensores que los conectan a Internet, al servicio de nube y a sus alrededores; por lo tanto, se espera que su adopción en la industria de flotas y camiones impulse el crecimiento del mercado. Además, su capacidad para proporcionar información en tiempo real los hace muy adecuados para el uso de la telemática.

El aumento de las muertes por accidentes de tráfico con vehículos comerciales y los retrasos en el transporte están impulsando la adopción de vehículos conectados en la industria del transporte por carretera. Además, se espera que la creciente congestión del tráfico y la demanda de entregas en la última milla aumenten la demanda de automóviles conectados con servicios telemáticos.

Según la Asociación para la Seguridad en los Viajes Internacionales por Carretera, cada año se producen casi 1,35 millones de muertes en accidentes de tráfico en todo el mundo. Por lo tanto, es probable que la demanda de viajes por carretera y flujo de tráfico seguros acelere el crecimiento del mercado en un futuro próximo.

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Factores de crecimiento del mercado de telemática comercial

Reducción de costos y ventajas de eficiencia de Telemática para impulsar el crecimiento del mercado

Las tecnologías telemáticas permiten a las empresas reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia general. Al optimizar las rutas, minimizar el tiempo de inactividad y programar el mantenimiento en función de los datos de uso real del vehículo, los operadores de flotas pueden reducir los gastos de combustible, disminuir los costos de mantenimiento y extender la vida útil de sus vehículos, lo que genera ahorros sustanciales de costos con el tiempo.

Cummins Inc. se asoció con la Fundación Eclipse, Microsoft y colaboradores de la industria para presentar un novedoso marco telemático abierto para el desarrollo de software para vehículos comerciales, con el objetivo de acelerar la entrada al mercado y reducir los gastos. Este marco permite la implementación universal de aplicaciones telemáticas en diversos hardware, lo que reduce las complejidades de personalización y reprogramación. Además, integra funciones avanzadas de ciberseguridad.

Aumento de la adopción de seguros basados ​​en el uso para impulsar el crecimiento del mercado

El seguro basado en el uso proporciona una prima de póliza directamente relacionada con el uso del vehículo. Las compañías de seguros monitorean el uso del vehículo en tiempo real mediante el uso de dispositivos telemáticos y deciden la prima según el uso. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de seguros basados ​​en el uso (RBU) en economías bien establecidas impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, la interrupción de la cadena de suministro debido a la pandemia de Covid19 ha reducido la actividad de flotas y camiones en todo el mundo. Muchos propietarios de flotas están pasando de los planes de seguro convencionales a los planes UBI para optar por los beneficios, creando una demanda de sistemas telemáticos.

Conectividad 5G para crear oportunidades de mercado

Se prevé que el creciente desarrollo de la tecnología 5G para soluciones mejoradas de conectividad a Internet genere oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado durante el período previsto. Además, se espera que el creciente avance y la popularidad de la movilidad autónoma creen nuevas perspectivas para el mercado en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la ciberseguridad que restringirán el crecimiento del mercado

Los dispositivos telemáticos comparten datos en tiempo real con la ayuda de conectividad a Internet y servicios en la nube. Cuestiones relativas a ciberseguridad y la seguridad de los datos se convierte en una preocupación principal de los propietarios de flotas, lo que frena aún más el crecimiento del mercado. Además, al ser una tecnología incipiente, la telemática no ha penetrado en algunos países en desarrollo y subdesarrollados, lo que obstaculiza aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de telemática comercial

Por análisis de tipo de solución

La creciente demanda de telemática del mercado de accesorios para impulsar el crecimiento del mercado

Según el tipo de solución, el mercado se segmenta en OEM y posventa.

El segmento del mercado de posventa tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 debido a la creciente demanda de telemática del mercado de posventa para servicios de navegación e información y entretenimiento. Además, al tratarse de una tecnología incipiente, los únicos fabricantes de equipos originales que ofrecen soluciones telemáticas preinstaladas. Por lo tanto, la telemática del mercado de posventa tiene una gran demanda. Sin embargo, se espera que las crecientes asociaciones estratégicas de los fabricantes de automóviles con proveedores de servicios telemáticos aceleren el crecimiento del segmento OEM durante el período de pronóstico.

En febrero de 2023, Targa Telematics, una empresa de tecnología centrada en soluciones de IoT para la movilidad conectada, se asoció con BMW para ampliar su oferta de servicios. A través de la colaboración, Targa Telematics integró datos de vehículos BMW y MINI en su plataforma, mejorando sus servicios y garantizando al mismo tiempo el cumplimiento del RGPD. Además, la conectividad directa con los vehículos BMW reduce la necesidad de logística de instalación de hardware no original.

Por análisis de aplicaciones

Fuerte presencia de proveedores de soluciones telemáticas para impulsar el crecimiento del mercado.

Según la aplicación, el mercado se segmenta en soluciones y servicios.

En 2023, el segmento de soluciones representó la mayor cuota de mercado y se esperaba que continuara su dominio durante el período previsto. La presencia de proveedores de soluciones telemáticas en el mercado es fuerte en comparación con los proveedores de servicios. Además, se prevé que la creciente popularidad de las soluciones listas para 5G entre los países desarrollados impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, las soluciones basadas en software también tienen una gran demanda debido a su rendimiento eficiente.

Por análisis del usuario final

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Demanda de operaciones logísticas eficientes para impulsar el segmento de transporte y logística

Según el tipo de usuario final, el mercado se segmenta en transporte y logística, aseguradoras, atención médica, medios y entretenimiento, fabricantes/distribuidores de vehículos y agencias gubernamentales.

Transporte y logística lideraba con una cuota de mercado de en 2023. La telemática comercial se utiliza mucho en la industria del transporte y la logística con fines de navegación y para monitorear la ubicación. Además, se prevé que la creciente demanda de mantenimiento preventivo, mayor productividad y mayor economía de combustible impulse el crecimiento del segmento en los próximos años. Además de esto, se espera que las regulaciones impuestas por el gobierno para exigir dispositivos telemáticos en la industria del transporte y la logística aceleren aún más el crecimiento del mercado.

Se proyecta que el segmento de aseguradoras será testigo del crecimiento más rápido durante el período previsto. Se espera que el aumento de la demanda de seguros basados ​​en el uso en las economías desarrolladas impulse el crecimiento del segmento en los próximos años. Además, los gobiernos de todo el mundo están haciendo cumplir las regulaciones para exigir el uso de la RBU, lo que se espera que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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América del Norte lideró el mercado en 2023 con un tamaño de mercado de 18,19 mil millones de dólares. América del Norte tiene la mayor penetración de mercado en comparación con otras regiones. El mercado norteamericano ya se encuentra en la fase de madurez. Además, la presencia de proveedores de soluciones telemáticas bien establecidos en el mercado, como Verizon Connect, Omnitracs y otros, es el factor de apoyo al mercado. Además, la alta tasa de adopción de vehículos comerciales conectados y electromovilidad acelera aún más el crecimiento del mercado.

Se prevé que Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido de CAGR del 27,2% durante el período previsto. Se prevé que la creciente penetración de la telemática en economías emergentes como China, India, Japón y Corea del Sur impulse el crecimiento del mercado en la región. Se prevé que la disponibilidad de una fuerte industria automotriz y de transporte con una creciente adopción de la telemática impulse el crecimiento del mercado. El aumento de las actividades de importación y exportación alimenta la demanda de una gestión eficiente de la flota, lo que da como resultado un rápido crecimiento del mercado.

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2023. La fuerte presencia de la telemática en los principales países, incluidos el Reino Unido e Italia, impulsa el crecimiento del mercado. Además, fabricantes de automóviles destacados y bien establecidos, como MAN, BMW Group, Daimler y otros, respaldan el crecimiento del mercado. Es probable que la creciente demanda de transporte seguro, diagnóstico de vehículos, navegación y servicios eficientes de gestión de flotas impulse el mercado en los próximos años. Se espera que Alemania sea testigo de una tasa de crecimiento llamativa durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de telemática comercial

Los principales actores se centran en asociaciones estratégicas para intensificar la competencia

El mercado se está consolidando con los principales actores del mercado como Geotab Inc., Trimble Inc., TomTom Telematics BV, Verizon Telematics, Inc., Volkswagen. Vehículos Comerciales y Continental AG, entre otros. Por ejemplo, Samsung y Harman International están introduciendo nuevos productos y soluciones telemáticas preparadas para 5G para aprovechar las primeras oportunidades en el mercado. El

Los fabricantes de automóviles se centran en asociaciones estratégicas con proveedores de servicios y soluciones telemáticas para equipar sus nuevos modelos de automóviles con dispositivos telemáticos preinstalados. Además, las empresas también están intentando introducir nuevos sistemas telemáticos preparados para 5G para mejorar las soluciones de conectividad. Además, los fabricantes de automóviles colaboran con proveedores de servicios basados ​​en el usuario para atraer y mejorar la lealtad de los clientes brindándoles los beneficios de la RBU.

Verizon Connect lideró el mercado gracias a la reciente adquisición

Verizon Connect es uno de los principales proveedores de soluciones telemáticas con sede en Atlanta, GA, EE. UU. La empresa ofrece una amplia gama de software telemático para sistemas de transporte. Sus soluciones incluyen software de cámara para tablero de flotas, software de seguimiento de flotas, software de optimización de raíz, software de asistencia en carretera, software de seguridad y gestión de conductores, etc. En enero de 2018, Verizon Connect adquirió Movildata Internacional, un proveedor de soluciones de gestión de flotas comerciales con sede en España. Mediante esta adquisición, la empresa fortaleció su posición en Europa a través de una estrategia de expansión geográfica.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Geotab Inc. (Oakville, Canadá)


• Trimble Inc. (EE. UU.)


• TomTom Telematics BV (Países Bajos)


• Verizon Telematics, Inc. (EE. UU.)


• Mix Telematics International (Pty) Ltd (Sudáfrica)


• Zonar Systems, Inc. (EE. UU.)


• Octo Telematics Ltd. (Reino Unido)


• Omnitracs LLC (EE.UU.)


• Masternaut limitada . (Reino Unido)


• Grupo Microlise Ltd. . (Reino Unido)


• Corporación Inseego (EE. UU.)


• Volkswagen Vehículos Comerciales (Reino Unido).


• Continental AG. (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024 - Geotab y Daimler Truck North America (DTNA) se asociaron para optimizar la gestión de flotas. Al integrar los datos de los camiones Freightliner a través de la tecnología DaaS de DTNA con la plataforma MyGeotab de Geotab, las flotas pueden acceder a datos unificados para una mejor toma de decisiones. Esta solución integrada no requiere hardware adicional y mejora la seguridad, las operaciones y la sostenibilidad.


• febrero 2024 - Phillips Connect y Noregon colaboraron para integrar los datos del remolque Connect1 en TripVision Remote Diagnostics. Esta asociación mejora el mantenimiento de la flota al brindar información integral sobre el estado del remolque y las fallas de los frenos. Su objetivo era agilizar las operaciones de mantenimiento y mejorar la eficiencia de la flota.


• Septiembre 2023 - Airbiquity se asoció con Tessolve para integrar OTAmatic y LOGmatic con los dispositivos TERA de Tessolve. Esta colaboración ofreció puertas de enlace de aplicaciones sofisticadas para vehículos conectados, agilizando los procesos de desarrollo e implementación de OEM. OTAmatic gestiona actualizaciones de software seguras, mientras que LOGmatic facilita el registro de datos flexible. Los dispositivos TERA de Tessolve, incluido el OBD Dongle, brindan conectividad de alto rendimiento y computación de vanguardia para aplicaciones automotrices.


• Agosto 2022 - MiX Telematics se asoció con Edge de Hino Trucks para ofrecer servicios de datos a los clientes de MiX que operan camiones Hino en Norteamérica. Esta colaboración permitió tomar decisiones informadas sobre mantenimiento, seguridad, eficiencia y cumplimiento sin instalación de hardware no original.


• enero 2022 - Qualcomm Technologies, Inc. y Renault Group anunciaron que tienen la intención de ampliar su colaboración para mejorar las experiencias automotrices. Renault utiliza el chasis digital Snapdragon de Qualcomm para equipar los próximos vehículos con soluciones avanzadas, conectadas e inteligentes. El Snapdragon Digital Chassis ofrece plataformas abiertas y escalables para telemática automotriz, conectividad, cabina digital y asistencia al conductor, lo que garantiza una mayor seguridad y experiencias digitales actualizables durante toda la vida útil del vehículo.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de la telemática comercial y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento clave del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Commercial Telematics Market

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