Tamaño del mercado de camiones conectados, participación y análisis de la industria, por tipo de comunicación (vehículo a vehículo (V2V), vehículo a la nube (V2C), vehículo a infraestructura (V2I)), por tipo de vehículo (vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de camiones conectados se situó en 26,39 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado aumente de 30,53 mil millones de dólares en 2024 a 115,30 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 18,1% durante el período proyectado.

Un camión conectado está equipado con varios sensores y tecnologías modernas, como un sistema de gestión de flotas (FMS) y un sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) , que muestran mejoras del vehículo, sistemas de asistencia al conductor, gestión de combustible y otra información en la pantalla. La conectividad ayuda a orientar sus flotas y reduce el tiempo de inactividad de los vehículos. Una de las principales causas de la demanda es la creciente preferencia por servicios de transporte eficaces en todo el mundo. La tecnología de camiones conectados y la electrificación son dos de las tendencias más importantes que están transformando la industria del transporte por carretera. Se espera que la creciente digitalización y la integración de tecnologías avanzadas en la industria del transporte impulsen la demanda de camiones inteligentes durante el período de pronóstico.

A través de la conectividad a Internet, los camiones inteligentes interactúan y comparten datos con otros vehículos, aumentando la seguridad vial y la productividad. Además, estos camiones se pueden rastrear fácilmente, con acceso a información en tiempo real sobre su condición operativa, lo que permite al propietario gestionar las actividades de logística y transporte de manera eficiente. Además, los cambios en las normas gubernamentales de seguridad vial aumentan la demanda de camiones inteligentes en los sectores de logística y transporte. Por ejemplo, la Unión Europea adoptó nuevas normas y regulaciones en marzo de 2019 para implementar Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente (C-ITS) en las carreteras europeas. La implementación de C-ITS permitirá que los vehículos se comuniquen con otros vehículos, la infraestructura vial y otros usuarios de la vía para un transporte por carretera más seguro.

La pandemia de COVID-19 afectó al mercado mundial de camiones conectados al acelerar la adopción de tecnologías digitales y soluciones de conectividad remota. Las medidas de bloqueo y las interrupciones de la cadena de suministro resaltaron la importancia del monitoreo y el análisis de datos en tiempo real para la gestión de flotas. Como resultado, existe una mayor demanda de soluciones de camiones conectados que permitan a los operadores de flotas optimizar la logística, mejorar la seguridad de los conductores y mejorar la eficiencia operativa en la fase de recuperación pospandémica.

Tendencias del mercado de camiones conectados

Creciente Demanda y Usar de Telemática en Mercado de vehículos comerciales para fomentar el desarrollo del mercado

La telemática desempeña un papel vital en el desarrollo de soluciones únicas para una logística eficiente de la cadena de suministro y gestión de flotas. La telemática ofrece transparencia y datos en tiempo real para optimizar procedimientos y procesos, mantener la integridad del producto, optimizar la vida útil y reducir las pérdidas y los riesgos de seguros en toda la cadena de suministro. La telemática se está convirtiendo en un componente crítico en la logística empresarial y las cadenas de suministro, ya que aborda los desafíos vitales de seguridad y cumplimiento normativo, monitoreo de conductores, seguros e infraestructura.

Actualizaciones de tráfico en vivo, rutas y seguimiento inteligentes, asistencia rápida en carretera en caso de accidentes o averías, transacciones de peaje automatizadas y telemática de seguros son todos ejemplos de soluciones telemáticas . Como resultado, son cruciales para mejorar las métricas clave de rendimiento operativas de la flota, incluida la reducción del costo de combustible, la optimización de recursos y la conectividad en tiempo real. Las empresas están invirtiendo una cantidad considerable de dinero en mejorar la tecnología telemática. Por ejemplo, Tech Mahindra ya ha desarrollado una solución en los últimos años con un ecosistema convincente de socios de máquina a máquina (M2M), experiencia significativa en sectores verticales de la industria, excelentes capacidades técnicas y plataformas reutilizables utilizadas para la implementación en logística, automóviles. , seguimiento de activos y otras industrias. De manera similar, en junio de 2020, Ford Commercial Solutions presentó Ford Telematics, una plataforma de software basada en web y un servicio de suscripción que brinda a los administradores de flotas acceso a los datos de los vehículos conectados. La participación activa de estos actores liderará el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de camiones conectados

El bajo costo operativo y la creciente demanda de tecnologías avanzadas establecerán una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

Las flotas que utilizan la telemática han experimentado un aumento de productividad. Las flotas sin acceso a datos telemáticos para mejorar la eficiencia podrían gastar hasta un 12% más en mano de obra. Basado en los datos de uso de los vehículos, un sistema telemático inteligente proporciona un estudio exhaustivo de la productividad de toda la flota, lo que permite a los gerentes determinar si los empleados están empleando su tiempo de manera efectiva o no. Los gastos de combustible representan una parte importante del presupuesto de la empresa. Si bien es posible que la empresa no controle el precio del combustible, se pueden optimizar las rutas de los conductores para reducir el uso de combustible mediante la adopción de monitoreo por GPS o datos de uso del motor. Además, en junio de 2021, IVECO presentó el IVECO S-Way, un vehículo 100% conectado construido principalmente para aumentar la eficiencia y un valor excepcional para los propietarios de flotas.

El mercado de camiones conectados está siendo impulsado por un aumento en la demanda de sistemas tecnológicamente avanzados en camiones pesados. El sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS), la detección de punto ciego (BSD), la advertencia de cambio de carril LDW y la asistencia de frenado de emergencia (EBA) se encuentran entre los elementos del camión inteligente que garantizan la seguridad de los conductores, peatones y otros vehículos. Esto está creando una demanda para este tipo de camiones. El mercado también está impulsado por regulaciones gubernamentales sobre preocupaciones de seguridad a nivel mundial para vehículos pesados. vehículos comerciales . Como resultado, se espera que este mercado sea testigo de un crecimiento durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

Red limitada Infraestructura con falta de seguridad y privacidad de datos para obstaculizar el crecimiento del mercado   

La proliferación de dispositivos conectados y plataformas digitales dentro de la industria del transporte ha generado preocupación sobre la vulnerabilidad de los datos confidenciales a las amenazas cibernéticas y al acceso no autorizado. Según informes de ciberseguridad, ha habido un aumento significativo de los ataques cibernéticos dirigidos a vehículos conectados y sistemas de gestión de flotas, con tácticas sofisticadas, como ataques de ransomware y violaciones de datos, cada vez más frecuentes.

Las posibles consecuencias de un incidente cibernético en el sector del transporte por carretera conectado son profundas y van desde pérdidas financieras e interrupciones operativas hasta comprometer la seguridad de los conductores y daños a la reputación de las empresas de transporte. Además, las estrictas regulaciones de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en los EE. UU., imponen requisitos de cumplimiento adicionales y sanciones para las organizaciones que manejan datos personales.

Abordar estos desafíos requiere medidas integrales de ciberseguridad, incluidos protocolos de cifrado sólidos, sistemas de detección de intrusiones y auditorías de seguridad periódicas para salvaguardar los sistemas de transporte conectados y los activos de datos. No abordar adecuadamente los riesgos de ciberseguridad puede obstaculizar la adopción generalizada de soluciones para camiones conectados y socavar los beneficios potenciales de la transformación digital en la industria del transporte por carretera.  

Análisis de segmentación del mercado de camiones conectados

Por análisis de tipo de comunicación

El segmento de vehículo a vehículo (V2V) dominará el mercado a medida que la tecnología ayuda a los vehículos a crear redes inalámbricas en movimiento

Dependiendo del tipo de comunicación, el mercado se divide en Vehículo a Vehículo (V2V), Vehículo a Nube (V2C) y Vehículo a Infraestructura (V2I).

El segmento V2V lideró el mercado en 2023. Esta tecnología permite a los vehículos crear redes inalámbricas ad-hoc sobre la marcha y transferir datos a través de una red de malla ad-hoc. A través de la comunicación V2V, cada vehículo transmite las condiciones del tráfico y de la carretera, la posición y velocidad del vehículo, la dirección de la ruta y la pérdida de estabilidad y frenos. Varias empresas, incluidas Tesla, Toyota y otras, han realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo de comunicaciones entre vehículos. Según una investigación de Toyota, la tecnología V2V puede minimizar los accidentes entre un 70% y un 80%. Además, esta tecnología influye significativamente en la congestión del tráfico y las emisiones de carbono.

Se espera que el segmento V2C ocupe la segunda posición más grande en el mercado durante el período proyectado. La creciente necesidad de tecnologías avanzadas infoentretenimiento Se espera que los sistemas y la necesidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), telemática y redes en el automóvil impulsen el uso de los servicios V2C.

En 2023, la demanda de V2I fue moderada; sin embargo, se prevé que gane impulso y aumente a la tasa compuesta anual más rápida durante todo el período de proyección. El segmento mostraría oportunidades lucrativas en breve debido al gasto gubernamental en el desarrollo de infraestructura vial digital y a las estrictas normas gubernamentales relacionadas con la seguridad vial. Por tanto, ayudará a impulsar el segmento V2I.

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Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de vehículos comerciales ligeros representa la mayor cuota de mercado debido a la alta producción de camiones y vehículos LCV en logística y transporte

El mercado se clasifica en tipo de vehículo, vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado por tipo de vehículo.

El segmento de vehículos comerciales ligeros contribuyó a la mayor cuota de mercado de camiones conectados en el mercado global. Los vehículos comerciales ligeros están creciendo a una tasa compuesta anual considerable. El segmento dominará el mercado durante el período proyectado debido a la mayor demanda de estos vehículos en los mercados en desarrollo. La demanda de elementos de seguridad y confort por parte de los usuarios finales ha crecido paralelamente al aumento de la producción de vehículos comerciales ligeros. Según la Asociación de Fabricantes de la Unión Europea, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros con tecnología conectada aumentaron un 8,2% en la región. De igual forma, la fabricación de estos vehículos se está expandiendo por toda Norteamérica. Además, países en desarrollo como China e India han tenido un crecimiento económico sustancial, aumentando así la demanda de vehículos comerciales con dispositivos conectados para mejorar la seguridad de la flota y reducir los costos operativos.

El segmento de camiones comerciales pesados ​​experimentó un alto crecimiento y una baja penetración en 2023. El segmento de camiones comerciales pesados ​​se expandirá durante el período previsto, debido a la creciente regulación gubernamental sobre las normas de comodidad y seguridad para los camiones comerciales pesados.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado de América del Norte valía 11.180 millones de dólares en 2023. La región está preparada para ocupar una posición de liderazgo en el mercado mundial de camiones inteligentes. Este mercado se debe a la mayor tasa de adopción de camiones inteligentes en los países desarrollados de América del Norte, como Estados Unidos, Canadá y otros, junto con una infraestructura avanzada, que es el principal factor impulsor del crecimiento del mercado en la región. Además, se prevé que los avances tecnológicos y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad vial entre la población aceleren el crecimiento del mercado durante el período de tiempo proyectado. Además, la creciente demanda de servicios eficientes de logística y transporte debido al sector comercial en expansión creará lucrativas oportunidades de crecimiento de ingresos.

Se prevé que el mercado en Europa aumentará significativamente. El aumento de las ventas de camiones conectados y la temprana adopción de funciones ADAS se atribuyen a la alta adopción de camiones inteligentes en Europa. Además, las estrictas normas gubernamentales relacionadas con seguridad vial y la comodidad impulsarán la demanda de camiones inteligentes en esta región.

La transformación de la industria automotriz en APAC y la creciente conciencia sobre los beneficios del tipo de camiones inteligentes, incluido el seguimiento en tiempo real, la seguridad vial y otros, impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, la industria manufacturera bien establecida en APAC está impulsando la demanda de servicios de logística y transporte, que se prevé impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.

El resto del mundo contribuyó con una participación considerable del mercado total debido a menos fabricantes de equipos originales de automóviles, menor adopción de tecnología y menor presencia de todo tipo de vehículos. Sin embargo, se prevé que aumente en el futuro. Además, Oriente Medio y África mostrarán oportunidades lucrativas para hacer crecer la telemática conectada para camiones.

Lista de empresas clave en el mercado de camiones conectados

Asociación de actores líderes y una sólida cartera que opera en el mercado para mejorar sus perspectivas de mercado

El mercado está concentrado debido a sus sólidas líneas de productos, la importante red de distribución de una gran corporación en países desarrollados y emergentes y asociaciones estratégicas de actores importantes.

Los principales actores del mercado están centrando sus esfuerzos en I+D y estrategias a nivel de producto. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Volvo Automobiles Solutions y Aurora revelaron su prototipo de camión autónomo de carretera de EE. UU. desarrollado conjuntamente, modelo VNL de larga distancia, integrado con la tecnología Aurora Driver. Volvo se considera un paso importante para lanzar camiones Clase 8 autónomos y comerciales totalmente conectados en América del Norte.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Continental AG (Alemania)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)


• Daimler AG (Alemania)


• Volvo AB (Suecia)


• Tecnologías Delphi (Reino Unido)


• Corporación Denso (Japón)


• HARMAN Internacional (EE.UU.)


• Sierra Wireless, Inc. (Canadá)


• Magna International Inc. (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024: Geotab, líder mundial en transporte conectado, y Daimler Truck North America (DTNA) se asociaron para simplificar la gestión de flotas. Esta integración ayuda a simplificar la gestión de flotas mixtas, haciendo que todos los datos de varios OEM y dispositivos GO de Geotab estén disponibles en una plataforma unificada.


• Febrero de 2024: Tata Motors lanzó su gama Ultra de camiones inteligentes conectados en Sudáfrica a través de su distribuidor, Tata Africa Holdings Limited. Los modelos Ultra T.9 y T.14 ofrecen versatilidad para diversas aplicaciones, incluidas panadería, bienes de consumo, construcción y agricultura. Estos camiones cuentan con motores diésel de alto rendimiento, suspensión parabólica y el sistema de vehículos conectados Fleet Edge de Tata Motors para una mejor gestión de la flota.


• Noviembre de 2023: Continental amplió su capacidad de fabricación de tecnologías conectadas en la India.


• Octubre de 2023: Volvo Trucks North America presentó un nuevo portal de gestión de flotas, Volo Connect. Su objetivo era facilitar que las operaciones de camiones monitorearan la salud y el rendimiento de sus vehículos y conductores a través de tecnología de vehículos conectados.


• Mayo de 2023: Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino y Toyota Motor Corporation concluyen un MoU para acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas, como camiones automatizados/autónomos conectados, batería de hidrógeno eléctrica compartida BEV HEV PHEV CJPT, neutralidad de carbono del combustible y la fusión de Mitsubishi Fuso y Hino Motors.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado de camiones conectados y se centra en aspectos cruciales como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Connected Truck Market

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