Tamaño del mercado de cosmecéuticos, participación y análisis de la industria, por tipo de producto [cuidado de la piel (antienvejecimiento, blanqueamiento de la piel, protección solar, cuidado de la piel profesional, antiacné y otros), cuidado del cabello (crecimiento del cabello, anticaspa y otros) , Inyectables (toxinas botulínicas, rellenos dérmicos y otros) y otros (cuidado de los labios, blanqueamiento dental, preparaciones anticelulíticas/adelgazantes corporales y orales). Atención médica)], por canal de distribución [farmacias/droguerías, tiendas en línea y otros] y pronóstico regional

El tamaño del mercado mundial de cosmecéuticos se valoró en 63,59 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 68,67 mil millones de dólares en 2024 a 138,26 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,1% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado mundial de cosmecéuticos con una participación de mercado del 41,23% en 2023.

Los cosmecéuticos son formulaciones cosméticas que contienen ingredientes bioactivos conocidos por sus beneficios médicos. El aumento de la prevalencia de trastornos de la piel en todo el mundo y la inclinación de los dermatólogos a prescribir estos productos en lugar de otros modos de tratamiento son responsables de su creciente demanda. Se prevé que este factor, junto con los actores clave del mercado que lanzan plataformas de comercio electrónico para atender la creciente demanda de estos productos, respalde el crecimiento del mercado de cosmecéuticos.

Según un informe publicado por MDPI en 2022, las prescripciones cosmecéuticas representaron el 40% del total de prescripciones dermatológicas a nivel mundial. Se espera que el aumento significativo de las recetas de cosmecéuticos, junto con un número cada vez mayor de actores del mercado que ofrecen productos clave para estas afecciones, impulsen el crecimiento del mercado.

La aparición de la COVID-19 obstaculizó significativamente la demanda de cosmecéuticos a nivel mundial. Una importante disminución en el número de visitas de pacientes reportadas por los principales dermatólogos y el cierre de tiendas dedicadas a la distribución de estos productos durante el período de bloqueo fueron algunas de las razones clave que afectaron negativamente al mercado. Además, la cancelación de procedimientos electivos, incluidos estetica medica procedimientos, para evitar la propagación de COVID-19, redujo la afluencia de pacientes a las clínicas especializadas que ofrecen terapia estética. La disminución de estos procedimientos resultó en menores prescripciones de estos productos para los pacientes, lo que afectó negativamente al pronóstico del mercado de cosmecéuticos.

En 2021, el volumen de pacientes se recuperó debido a una mayor cobertura de vacunación entre la población general, la implementación de directrices estrictas y protocolos COVID-19 en lugares públicos, la eliminación de restricciones para viajar y otros factores. Esto llevó a un aumento en la demanda de piel y cuidado del cabello productos en 2021.

• Por ejemplo, Shiseido Company Limited generó unos ingresos de 7.087,5 millones de dólares en 2021 a partir de su cartera de cosméticos, experimentando un crecimiento del 11,2% respecto al año anterior.

Se estima que la recuperación general del mercado será sólida, y los principales actores del mercado generarán un crecimiento positivo después de la pandemia debido a un aumento en el volumen de pacientes junto con la creciente demanda de cosmecéuticos.

Tendencias del mercado de cosmecéuticos

Preferencia creciente de la población general hacia los productos naturales para impulsar la demanda de cosmecéuticos

Una mayor conciencia sobre los beneficios de los ingredientes naturales sobre los productos tradicionales, incluidos menos efectos secundarios como grietas en la piel y caída del cabello, impulsará las ventas de cosmecéuticos. Los principales actores del mercado están tomando diversas iniciativas para mejorar el conocimiento de los productos orgánicos a través de diversas campañas de marca. Además, los dermatólogos prescriben cada vez más alternativas naturales, como productos orgánicos para el cuidado de la piel y el cabello. Se espera que estos factores aumenten el crecimiento del mercado.

Además, las percepciones de los consumidores y el interés por los productos naturales, incluidos los cosméticos, están aumentando a medida que la gente busca estilos de vida más saludables y respetuosos con el medio ambiente. Varios actores del mercado están introduciendo productos naturales teniendo en cuenta todos estos factores y tendencias de consumo.

• En junio de 2023, Anherb Natural presentó su nueva línea de productos en la industria cosmecéutica. El lanzamiento de este producto ha ampliado la presencia de la marca de la empresa en el mercado.

Además, los principales actores que operan en el mercado participan en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico, como los canales de distribución Direct to Consumer (DTC), para atender la creciente demanda. Estos avances también apoyarán el crecimiento de los productos orgánicos.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, Boddess anunció el lanzamiento de Juice Beauty, una línea de productos cosmecéuticos a base de plantas, para satisfacer la creciente demanda de productos orgánicos.

Se prevé que estas iniciativas activas adoptadas por actores clave que operan en la industria cosmecéutica apoyen el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de cosmecéuticos

Aumento del conocimiento sobre los cosmecéuticos e introducción de productos avanzados para aumentar el crecimiento del mercado

La proliferación de iniciativas tanto de agencias gubernamentales como de empresas clave, destinadas a aumentar la conciencia sobre la salud de la piel y el cabello entre la población en general, ha resultado en un aumento notable en la utilización global de cosmecéuticos. Además, los esfuerzos continuos de los actores del mercado para desarrollar ingredientes activos representan un impulso importante que fomenta la adopción generalizada de estos productos tanto en las economías emergentes como en las establecidas.

• Por ejemplo, durante el año 2021, la Academia Estadounidense de Dermatología lanzó varias iniciativas específicas relacionadas con la salud de la piel y el cabello, así como con el bienestar general. Casos notables incluyeron la celebración de mayo como Mes de Concientización sobre el Cáncer de Piel, en el que se resaltaron los efectos adversos de los rayos UV en la piel, subrayando la importancia de emplear productos de protección solar para protegerse del sol.

La creciente prevalencia de trastornos de la piel entre adultos y niños es responsable de la gran demanda de productos para el cuidado de la piel. Además, está aumentando la conciencia de los consumidores sobre los beneficios percibidos de los cosméticos naturales/orgánicos, acompañado de una presencia cada vez mayor de estos productos en los principales canales minoristas. Para muchos consumidores, garantizar que un producto de belleza no tenga un impacto medioambiental negativo es una prioridad absoluta a la hora de comprarlo. Además, la creciente demanda de cosméticos naturales y orgánicos está impulsando una mayor demanda general de utilizar ingredientes de origen sostenible en los cosméticos.

Esto, junto con la mayor adopción de productos orgánicos a nivel mundial, ha alentado a varios actores del mercado a crear formulaciones novedosas con un enfoque en el desarrollo de ingredientes activos, como alternativas de origen vegetal. El aumento en el desarrollo de productos, junto con un aumento en los lanzamientos de productos clave, está impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en agosto de 2021, Gragem Co. Ltd., en colaboración con la Universidad de Suwon, desarrolló sulforafano, un nuevo ingrediente activo como una alternativa novedosa para el tratamiento de la alopecia androgénica. El desarrollo tuvo como objetivo incorporar el ingrediente y desarrollar productos novedosos en el campo del cuidado del cabello. Se prevé que los lanzamientos de productos clave, respaldados por la creciente demanda de productos para la piel y el cabello, aumenten el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las barreras de costos y la falta de regulaciones estrictas impiden el crecimiento del mercado

La demanda de productos cosmecéuticos está creciendo a nivel mundial debido a la creciente prevalencia de trastornos de la piel y el cabello, una población cada vez mayor de edad avanzada y una mayor conciencia sobre los tratamientos dermatológicos. Sin embargo, se prevé que el alto costo de los cosmecéuticos de marca vendidos por los principales actores del mercado limite el crecimiento del mercado. El creciente número de empresas clave que se posicionan como marcas de lujo en esta industria, los altos costos de recuperación de los productos debido al gasto en I+D de productos novedosos y las campañas de marca son responsables del alto costo de los productos.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, L'Oréal Professional Products anunció el lanzamiento de su nueva campaña Hair the Love 2022. La empresa tenía como objetivo promocionar su línea líder de productos para el cuidado del cabello atrayendo a los peluqueros y mejorando la distribución de sus productos a través de cadenas de peluquería líderes en el mercado del cuidado del cabello.

Además, varios actores del mercado de la industria cosmecéutica afirman que el alto costo del producto se debe principalmente a los costosos ingredientes que se incorporan en la formulación, los procesos de fabricación únicos, el mayor costo de las actividades de investigación y desarrollo y los gastos involucrados en la comercialización del producto destacando la ciencia y las tecnologías utilizadas.

La disponibilidad de sustitutos de baja calidad debido a la falta de una regulación estricta es un importante factor restrictivo para el crecimiento del mercado. Además, la falta de reembolso de seguros para estos productos obstaculizará su demanda en los países en desarrollo durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de cosmecéuticos

Por análisis de tipo de producto

Aumentar la conciencia sobre las enfermedades de la piel para impulsar la demanda de productos para el cuidado de la piel

Según el tipo de producto, el mercado se divide en protección de la piel , cuidado del cabello, inyectables y otros. El segmento del cuidado de la piel se divide a su vez en antienvejecimiento, blanqueamiento de la piel, protección solar, cuidado profesional de la piel, antiacné y otros. El dominio de este segmento se debe a la creciente adopción de productos de cuidado personal y a la creciente conciencia sobre las enfermedades de la piel entre la población general.

• Por ejemplo, según un informe publicado por JMIR Dermatology en agosto de 2021, se encontró que la prevalencia global del melanoma era del 10,11% de la población mundial. Además, la prevalencia de psoriasis y dermatitis fue del 9,81% y 9,77%, respectivamente. La creciente incidencia de estos trastornos de la piel, junto con las iniciativas activas de los actores clave del mercado para aumentar el conocimiento de los productos para la piel y el cabello como opción terapéutica, es responsable del crecimiento del segmento.

En el cuidado de la piel, el segmento antienvejecimiento dominó el mercado debido al aumento de la población que envejece y al aumento del conocimiento de los productos antienvejecimiento para controlar eficazmente las arrugas.

El segmento de inyectables exhibirá la CAGR más rápida durante el período de pronóstico debido a las crecientes aplicaciones de cosmecéuticos inyectables en procedimientos médicos. El segmento inyectable se clasifica además en toxina botulínica , rellenos dérmicos y otros. El segmento de la toxina botulínica dominó la cuota de mercado entre los inyectables. Esto se debe a las crecientes aplicaciones del producto con fines cosmecéuticos y estéticos, y a la entrada de actores clave del mercado en el segmento de inyectables a través del lanzamiento de nuevos productos.

• Por ejemplo, en mayo de 2019, Evolus anunció el lanzamiento de Jeuveau, una toxina botulínica inyectable. El producto se lanzó tras la aprobación previa de XEOMIN en 2010 por parte de Merz Pharma. Se anticipó que el lanzamiento impulsaría el mercado debido a la creciente demanda de toxina botulínica en estética médica junto con la creciente demanda de turismo médico.

El segmento de cuidado del cabello se divide a su vez en crecimiento del cabello, anticaspa y otros. El segmento de crecimiento del cabello tuvo una participación dominante, y el segmento anticaspa registró la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. El crecimiento del segmento se debe principalmente a que varias clínicas de cuidado del cabello están introduciendo champús anticaspa para eliminar la caspa y darle vitalidad y rejuvenecimiento al cabello.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Kaya Skin Clinic lanzó tres productos anticaspa para tratar la caspa y mejorar la salud del cuero cabelludo.

El resto del segmento se divide a su vez en cuidado de labios, blanqueamiento dental, preparados anticelulíticos/adelgazantes del cuerpo y cuidado bucal. El segmento de cuidado de los labios dominó la cuota de mercado en el resto del segmento, mientras que se espera que el segmento de blanqueamiento dental registre la CAGR más alta durante todo el período de estudio.

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Por análisis del canal de distribución

Las farmacias/droguerías dominarán el mercado gracias a su sólida red de distribución

El mercado global está segmentado en farmacias/droguerías, tiendas en línea y otros según el canal de distribución.

El segmento de farmacias/droguerías tuvo la mayor participación en el mercado global en 2023. El dominio del segmento se atribuye al lanzamiento de productos avanzados a precios asequibles a través de tiendas minoristas y los descuentos que ofrecen estas tiendas. Además, la expansión sustancial de este sector en el mercado global puede atribuirse a la amplia presencia de estas tiendas en los países desarrollados y a la mayor penetración en el mercado de destacadas cadenas minoristas.

Se prevé que el segmento de tiendas en línea registre una CAGR más alta en comparación con los otros segmentos. El mayor crecimiento de este segmento se atribuye a la entrada de actores líderes y sus crecientes inversiones en el desarrollo del comercio electrónico y plataformas digitales. Las empresas utilizan estas plataformas para atraer a los consumidores en tiempo real, lo que se espera respalde el crecimiento del segmento. Además, la pandemia de COVID-19 contribuyó en gran medida al cambio de los consumidores hacia las tiendas en línea en lugar de las minoristas.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Routinely, en colaboración con Beiersdorf, lanzó su plataforma Direct-to-Consumer (D2C) en Bélgica y los Países Bajos. El lanzamiento tenía como objetivo cultivar un canal de distribución sólido en Europa y mejorar la imagen de marca entre los consumidores de cosmecéuticos.

El segmento de otros incluye supermercados, hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia y otros canales de distribución.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico dominó el mercado global y estaba valorada en 26,22 mil millones de dólares en 2023. El crecimiento del mercado se debe al creciente enfoque de los actores del mercado en asociaciones estratégicas, un alto énfasis en los lanzamientos de productos y el aumento de las inversiones en infraestructura digital para mejorar los productos. apelación y distribución. Además, el aumento de la población y el mayor conocimiento de estos productos entre el público en general son algunos de los factores clave responsables de impulsar el crecimiento del mercado de Asia Pacífico.

• Por ejemplo, en enero de 2021, L'Oréal anunció la adquisición de Takami Co., un desarrollador japonés de la marca de cuidado de la piel Takami, entre otras marcas. El contrato incluía las clínicas de dermatología de Takami bajo una licencia de marca a largo plazo. La adquisición proporcionó acceso al mercado regional a ambas empresas y fortaleció su presencia individual en el mercado.

Además, es probable que los consumidores de cosmecéuticos en Asia Pacífico aumenten gradualmente debido a la creciente conciencia sobre los beneficios de mejorar la estética facial y la salud de la piel y el cabello. La demanda de estos productos también está aumentando debido a la creciente prevalencia de trastornos dermatológicos.

América del Norte representó la segunda mayor participación en el mercado global. Este crecimiento se atribuye a la presencia de un gran grupo de pacientes que padecen trastornos dermatológicos, como melanoma y eccema, y ​​a la creciente adopción de productos dermatológicos avanzados en la región. Además, se prevé que un número cada vez mayor de procedimientos dermatológicos, como los procedimientos cosméticos no quirúrgicos, aumenten la demanda de productos cosmecéuticos. Este factor fomentará el crecimiento del mercado en la región.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, The Estee Lauder Companies Inc. anunció su decisión de aumentar la propiedad de Deciem Beauty Group Inc., un desarrollador de productos cosmecéuticos y cosméticos con sede en Canadá. cosmético productos. Esta medida respaldó la expansión de los canales de distribución en regiones clave y consolidó la posición de mercado de la empresa.

Europa representaba una parte importante del mercado debido a la creciente adopción de nuevos productos cosmecéuticos y la creciente prevalencia de afecciones de la piel, como el acné. Además, varias asociaciones cosmecéuticas están introduciendo aplicaciones de decodificación de ingredientes para que los consumidores obtengan información sobre los ingredientes utilizados en los productos.

• En diciembre de 2023, la Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association y Cosmetics Europe anunciaron el lanzamiento de la aplicación COSMILE Europe en el mercado europeo para proporcionar información científicamente aprobada sobre cada ingrediente utilizado en el producto cosmecéutico.

Además, se estima que las crecientes iniciativas de los principales actores del mercado para ampliar sus canales de distribución en la región para atender la creciente demanda de productos impulsarán el crecimiento del mercado regional.

Se espera que América Latina registre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. La creciente disponibilidad de productos cosmecéuticos de venta libre asequibles, la mayor conciencia sobre las terapias cosmecéuticas y la preferencia de los dermatólogos líderes por estos productos para tratar diversas afecciones de la piel están impulsando el crecimiento del mercado regional. Además, el creciente ingreso disponible en los países emergentes de la región también está brindando condiciones favorables para el crecimiento del mercado.

Se estima que el mercado de Oriente Medio y África crecerá considerablemente durante el período de análisis. El aumento turismo medico y se espera que el creciente número de personas que buscan terapia médica estética impulse la demanda de productos cosmecéuticos en la región. Además, se espera que estos factores, junto con regulaciones estrictas sobre certificaciones, como la certificación halal para productos cosmecéuticos en estas regiones, mejoren la adopción de cosmecéuticos. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de cosmecéuticos

Sólida cartera de productos de actores líderes para ayudarlos a dominar el mercado

El mercado global muestra un alto grado de fragmentación, y los principales actores de la industria, como Estée Lauder Companies Inc., L'Oréal, Unilever, Shiseido Company Limited y Procter & Gamble, tienen cuotas de mercado sustanciales. El dominio de estas corporaciones se puede atribuir a sus sólidas carteras de productos para el cuidado de la piel, colaboraciones estratégicas y amplias redes de distribución. Sin embargo, vale la pena señalar que el panorama competitivo incluye actores nacionales que dominan la cuota de mercado de cosmecéuticos en varias regiones. Los participantes destacados del mercado están innovando continuamente sus productos principales para obtener una ventaja competitiva sobre sus homólogos. Además, hay un fuerte énfasis en fusiones y asociaciones estratégicas destinadas a reforzar las carteras de productos. Además, se presta especial atención al desarrollo de plataformas de comercio electrónico para mejorar la accesibilidad de los productos y aumentar el posicionamiento en el mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Shiseido Company Limited firmó una empresa conjunta con Accenture para crear Shiseido Interactive Beauty Company Limited, una empresa de servicios de TI y marketing digital, para Shiseido y las empresas de su grupo. El desarrollo tiene como objetivo crear una infraestructura digital para conectarse e interactuar con los consumidores y crear una plataforma de comercio electrónico.

Además, otros actores importantes del mercado como Beiersdorf, ELEMENTIS PLC., AVON y Allergan (AbbVie Inc.) se están concentrando estratégicamente en proporcionar productos OTC para satisfacer las demandas de los mercados emergentes y asegurar una participación de mercado sustancial a escala global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• L'Oréal (Francia)


• Estée Lauder Companies Inc. (EE. UU.)


• Beiersdorf (Alemania)


• Shiseido Company Limited (Japón)


• Procter y Gamble (Estados Unidos)


• Elementos Plc (A NOSOTROS.)


• Avon (Reino Unido)


• Allergan (Estados Unidos)


• BASF SE (Alemania)


• Croda International Plc (Reino Unido)


• Unilever (Reino Unido)


• Coty Inc. (Estados Unidos)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)


• Clarins (Francia)


• LVMH (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2023 – La Roche-Posay lanzó Niacinamide 10 Serum para ampliar su cartera de sueros antienvejecimiento.


• Septiembre 2022 – Estée Lauder Companies Inc. y BALMAIN iniciaron una colaboración estratégica para desarrollar, fabricar y comercializar productos de belleza bajo el nombre BALMAIN BEAUTY.


• Septiembre 2021 – Croda Internacional Plc. lanzó Nutrinvent Balance, un novedoso ingrediente cosmecéutico para reducir el sebo del cabello y el cuero cabelludo. El nuevo ingrediente estaba destinado a ser utilizado en formulaciones para el cuidado del cabello para los consumidores. El desarrollo tenía como objetivo fortalecer la cartera de productos de la empresa y mejorar su posición en el mercado.


• julio 2021 – L'Oreal anunció la presentación de una patente para un novedoso sistema de detección de biomarcadores digitales que identifica los signos clínicos del envejecimiento. Este sistema pretendía mejorar la conciencia sobre el envejecimiento de la piel entre la población general además de recomendar formulaciones y productos personalizados. Esta medida tenía como objetivo aumentar la base de consumidores de la empresa y mejorar la adopción de su cartera de productos.


• junio 2021 - The Beauty Health Company anunció la adquisición de cuatro terceros internacionales para mejorar la presencia global de la marca HydraFacial. Se esperaba que la adquisición consolidara la posición de mercado de la empresa en países clave, como Alemania, Francia, Australia y México.


• febrero 2021 – Beiersdorf anunció el lanzamiento de O.W.N., una marca de cuidado facial. La marca utiliza Inteligencia artificial (IA) con un algoritmo patentado para personalizar aún más la oferta de productos al consumidor. El lanzamiento se centró en los consumidores europeos con miras a fortalecer la presencia de la empresa en el mercado regional.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y canales de distribución. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado global y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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