Tamaño del mercado de ciclohexanona, participación y análisis de impacto de COVID-19, por aplicación (caprolactama, ácido adípico, disolventes, otros) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de ciclohexanona fue de 7.690,4 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 10.462,4 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,7% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de la ciclohexanona con una participación de mercado del 62,35% en 2019.

La ciclohexanona, conocida como oxociclohexano, cetona pimélica o ciclohexilcetona, es un líquido aceitoso transparente con un tinte incoloro o amarillo pálido y un olor acre. Su demanda se debe principalmente a su uso para la producción de caprolactama y ácido adípico. La caprolactama se utiliza ampliamente en la fabricación de nailon y se utiliza además en diversos sectores de uso final, como la fabricación, el automóvil, los bienes de consumo y la electrónica. Es probable que la alta demanda de pesticidas debido a la creciente industria agrícola cree oportunidades de mercado lucrativas.

Producción de ciclohexanona afectada por COVID-19  

La industria química se ha visto afectada por los efectos generalizados de la pandemia de COVID-19. La interrupción de las cadenas de suministro en las principales regiones y la incertidumbre en la demanda han impactado negativamente al mercado. Además, es probable que la restricción gubernamental al movimiento de las personas y la suspensión de las actividades de fabricación debido al riesgo de infección entre la fuerza laboral obstaculicen el crecimiento del mercado.

La guerra de precios del petróleo crudo que se desarrolla en medio de la pandemia ha estado hundiendo el petroquímico precios a niveles sin precedentes. China, uno de los principales productores de ciclohexanona, experimentó un aumento de precio que se triplicó en comparación con los años anteriores. Se prevé que el cierre de empresas debido a las regulaciones regionales y la escasez de mano de obra disminuirá el comercio de cetona pimélica.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE CICLOHEXANONA

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La creciente demanda de disolventes para ayudar al mercado

La ciclohexanona se utiliza como disolvente y diluyente para lacas, especialmente aquellas que contienen nitrocelulosa o resinas de polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo, incluido el cloruro de polivinilo. Las últimas tendencias en las industrias de pinturas y revestimientos, como los revestimientos de PVC, los revestimientos anticorrosivos y otros revestimientos a base de polímeros, tendrán un impacto positivo en el mercado. Se han realizado importantes investigaciones sobre el desarrollo de disolventes de lodos para la lubricación de aviones tipo pistón en gasolina. La ciclohexanona es un posible disolvente de lodos que se puede utilizar en este tipo de aplicaciones. Es probable que la creciente demanda de un disolvente tan versátil respalde la tasa de crecimiento del mercado.

La cetona pimélica tiene una gran solvencia en hidrocarburos y disolventes químicos, lo que significa que puede mezclarse bien y ser miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos. Además, es un importante disolvente químico utilizado en diversas industrias como la pintura y la impresión. Un ingrediente esencial en la producción de herbicidas, las cetonas pimélicas son antihistamínicos y un catalizador para resinas de poliéster y silicona. Además, se utilizan como aditivo en lacas y pinturas para evitar el rubor y como disolvente de tintas de impresión de PVC. Por lo tanto, la creciente demanda de solventes de diversas industrias de uso final, como pinturas y revestimientos , agricultura y otros se espera que impulsen el crecimiento del mercado.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE CICLOHEXANONA

Aumento de la demanda de nailon por parte de diversos sectores de usuarios finales para contribuir al crecimiento del mercado

El ciclohexanol y la ciclohexanona son compuestos oxigenados formados por oxidación del ciclohexano. Estos materiales de oxidación son muy importantes en la fabricación de ácido adípico, caprolactama u otros materiales como el nailon-6 y el nailon-66 en la industria química. El nailon es uno de los polímeros más populares utilizados como tejido. El nailon 6 está compuesto de caprolactama y el nailon 6,6 está compuesto de ácido adípico. Aproximadamente el 24% del nailon 6 se utiliza en resinas de ingeniería y el resto en fibras de nailon. El nailon 6 se utiliza en la fabricación de alfombras, textiles y otros hilos industriales.

El nailon 6,6 es un grado de nailon extruido de uso general que es resistente y tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, además de propiedades de amortiguación del ruido. Las resinas de nailon se destacan por sus propiedades de rendimiento, como excelente abrasión, alta resistencia a la tracción, resistencia química y al calor y bajo coeficiente de fricción. Por lo tanto, se utilizan en plásticos de ingeniería para diversas aplicaciones industriales, como automóviles, electrónica, componentes industriales y películas para envasado de alimentos , alfombras, prendas de vestir, ropa deportiva y equipos recreativos.

En Europa, la demanda de resinas de ingeniería ha experimentado una demanda significativa, mientras que la industria de fibras de nailon está creciendo en la región. En Estados Unidos, la industria automotriz es una importante salida para el nailon, especialmente para aplicaciones en capotas y bolsas de aire, junto con alfombras, textiles, hilos industriales, revestimientos de cables, películas y productos electrónicos. En América del Norte, más de la mitad del nailon 6,6 se utiliza para producir nylon , separados en fibras y resinas de ingeniería. Algunos clientes de nailon eligen el nailon 6,6 debido a sus propiedades de resistencia al calor y a los químicos, y a su formabilidad. Los fabricantes de automóviles afirman que proporciona mejores características para los colectores de admisión, las cubiertas de los ventiladores, los contenedores de vapor de combustible, los filtros de aire y los disipadores de calor.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente demanda de sustitutos de base biológica obstaculiza el crecimiento del mercado

Las empresas están fabricando un sustituto biológico de la ciclohexanona. Por ejemplo, Vertec BioSolvents presentó el disolvente VertecBio ELSOL CXR, que es una alternativa de base biológica a la ciclohexanona. Este solvente de limpieza no deja residuos y es un excelente solvente para formulaciones de pinturas, revestimientos y tintas. Además, el disolvente es entre un 20 y un 30 % más eficaz en la reducción de la viscosidad que la cetona pimélica. Los solventes de base biológica tienen baja presión de vapor y alta capacidad de carga y son 100% biodegradables en dióxido de carbono y agua, ya que provienen de recursos renovables.

Los disolventes de base biológica no contribuyen al calentamiento global y no contienen sustancias químicas que agoten la capa de ozono (ODC). Además, no incluyen otros ingredientes nocivos para el medio ambiente, como contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). Por lo tanto, es probable que el creciente uso de sustitutos de origen biológico obstaculice el mercado durante el período de previsión.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CICLOHEXANONA

Por análisis de aplicaciones

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La caprolactama mantendrá la participación líder en el mercado

Según la aplicación, los segmentos de mercado incluyen caprolactama, ácido adípico, disolventes y otros.

El segmento de caprolactama ocupó una parte importante del mercado en 2019. caprolactama se utiliza en la fabricación de nailon 6 para procesar fibra y resina, donde se utiliza como termoplástico de ingeniería, particularmente en las industrias del automóvil, eléctrica y electrónica. Además, se utiliza para la extrusión de productos como monofilamentos y películas que probablemente impulsen el crecimiento del segmento.

Se espera que la demanda de polímeros de ingeniería en regiones como Asia Pacífico, América del Norte y otras impulse la demanda de ácido adípico. El ácido adípico se utiliza como precursor para la fabricación de nailon 66, un componente comúnmente utilizado en artículos de fabricación especializados utilizados en las industrias de la construcción, el automóvil, el calzado, los muebles y la electricidad y la electrónica. Es probable que esto ayude al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

La ciclohexanona se utiliza como disolvente de alta gama con excelente eficiencia en varias aplicaciones industriales, como tintas, recubrimientos, productos farmacéuticos, adhesivos, materiales fotosensibles, pesticidas y otras industrias.  También es un importante solvente industrial para pinturas, particularmente aquellas que contienen nitrocelulosa, polímeros de cloruro de vinilo y sus copolímeros o pinturas poliméricas de metacrilato.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE CICLOHEXANONA

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico fue de 4.794,7 millones de dólares en 2019. Se espera que la creciente industria automotriz sea un factor clave en el crecimiento del mercado global. La región ofrece un potencial considerable para que los fabricantes de ácido adípico desarrollen una base en la región debido a la disponibilidad de mano de obra calificada de bajo costo y financiamiento gubernamental para el crecimiento industrial. Es probable que la rápida industrialización que conduce al establecimiento de varias plantas de fabricación de automóviles y electrodomésticos, especialmente en India y China, afecte positivamente el crecimiento de la caprolactama. Es probable que la creciente demanda de ácido adípico y caprolactama impulse el mercado durante el período de previsión.

América del Norte es uno de los principales centros de suministro de polímeros de ingeniería, lo que lo convierte en una posible fuente de disponibilidad de ácido adípico. Se prevé que la creciente adopción de ácido adípico en la región debido a la alta demanda de los fabricantes de automóviles impulse la demanda del mercado regional. El ácido adípico se usa comúnmente en la fabricación de compuestos de nailon y en la industria automotriz.

Se prevé que la creciente demanda de materiales ligeros en Europa influya positivamente en la demanda de caprolactama. En la industria del automóvil, los metales son sustituidos por plásticos de ingeniería debido a sus propiedades beneficiosas, como la baja capacidad de absorción de humedad y la alta resistencia mecánica.

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Se prevé que la demanda del mercado en Medio Oriente y África aumentará, impulsada por nuevos usuarios finales de fibra y chip/resina de nailon 66. La demanda de nailon ha aumentado debido a la inversión a gran escala en la industria automotriz, que se adopta ampliamente. Oriente Medio ha visto un aumento en la demanda de automóviles de lujo debido al creciente poder adquisitivo de los clientes, lo que lleva al alto consumo de ciclohexanona.

Se espera que el mercado en América Latina sea testigo de un crecimiento sustancial durante el período previsto debido al aumento del ingreso disponible per cápita. Es probable que la creciente demanda de nailon por parte de la industria automotriz de la región impulse el mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Planificación estratégica adoptada por las empresas para fortalecer su participación de mercado

En el mercado están presentes varios fabricantes de pequeña y gran escala. Las principales empresas presentes en el mercado son BASF SE, Asahi Kasei Corporation, Domo Chemicals, UBE INDUSTRIES, LTD. y TPCC. Algunos de los actores clave se están centrando activamente en ampliar el proceso de fabricación de ciclohexano, cetona pimélica, caprolactama y ácido adípico.

BASF SE y Asahi Kasei Corporation lideran el mercado debido a su importante alcance regional en todo el mundo. Estas empresas ya cuentan con una gran base de clientes, una amplia gama de productos e integración en toda la cadena de suministro. Además, las principales empresas todavía tienen un inmenso potencial de inversión en I+D y marketing, lo que permite una cadena de suministro bien establecida.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE CICLOHEXANONA:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• Productos Químicos Domo (Gante-Zwijnaarde, Bélgica)


• OSTCHEM (región de Donetsk, Ucrania)


• fibrante (Urmond, Países Bajos)


• INDUSTRIAS UBE, LTD. (Tokio, Japón)


• TPCC (Ciudad de Taipei, Taiwán)


• Qingdao Hisea Chem Co., Ltd (Qingdao, China)


• SOLVENTES Y QUÍMICOS ARIHANT (Tamil Nadu, India)


• JIGCHEM UNIVERSAL (Maharashtra, India)


• Shreeji Chemical (Thane, India)


• GRUPO LUXI (Nueva York, EE. UU.)


• Honeywell International Inc (Carolina del Norte, EE. UU.)


• Shandong Haili Chemical Co., Ltd. (provincia de Shandong, China)


• Shandong Hualu-Hengsheng (Provincia de Shandong, China)


• Asahi Kasei Corporation (Tokio, Japón)


• Fertilizantes y productos químicos del estado de Gujarat Ltd (GSFC) (Gujarat, India)


• Otros jugadores

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2020 – DOMO Chemicals completó la adquisición del negocio de poliamidas de alto rendimiento de Solvay en Europa. Esta adquisición es un paso importante para mejorar el negocio de materiales de ingeniería a base de nailon de DOMO Chemicals.


• agosto 2019 – Sinochem Group anunció que Sinochem Investment Development Co., Ltd. adquirió el 39% del capital social de Luxi Group bajo Sinochem Group y SINOCHEM se convirtió en el accionista importante de Luxi Group.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Cyclohexanone Market

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El informe de investigación de mercado global de ciclohexanona proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el panorama competitivo y las aplicaciones de productos líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria global. En el estudio se utiliza una metodología de investigación como el enfoque ascendente y descendente. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca un análisis en profundidad que ha contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe