Tamaño del mercado de infraestructura de centros de datos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (soluciones, servicios) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de infraestructura de centros de datos fue de 94.560 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 142.310 millones de dólares en 2027, con una tasa compuesta anual del 5,5%. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 37,9% en 2019.

La demanda global de tecnologías de TI más eficientes combinada con las ventajas económicas de las aplicaciones de conectividad modernas y consolidadas ha contribuido al aumento exponencial de la escala y el poder de los centros de datos. La competitividad en rápida evolución en el mercado global y las tecnologías avanzadas como computación en la nube y Big Data ha hecho que sea más sencillo y barato para las empresas trasladar su carga de trabajo a centros de datos autónomos. Las implicaciones económicas de las adquisiciones de centros de datos por parte de los principales proveedores de servicios globales también han acelerado significativamente el auge de las tecnologías de la nube. Los proveedores globales de sistemas de centros de datos están tomando medidas cada vez mayores para reducir los desafíos de latencia y mejorar la experiencia del cliente. Los gobiernos también están tomando medidas decisivas para impulsar el crecimiento digital regional y promover la adopción de soluciones de centros de datos. Por ejemplo,

• En mayo de 2020, el Gabinete de Tailandia recaudó 146,6 millones de dólares para financiación de centros de datos y la nube. Con esta ronda de inversiones, el gobierno del país apunta a impulsar el crecimiento digital regional. 

Por lo tanto, el aumento de las inversiones por parte de los gobiernos y los actores clave de la industria están impulsando el crecimiento del mercado de infraestructura de centros de datos.

El mercado de infraestructura de centros de datos será testigo de un fuerte crecimiento a medida que el trabajo desde casa se convierta en la nueva normalidad en medio de COVID-19

El coronavirus ha afectado a todas las industrias, pero algunas de ellas se han visto muy afectadas, mientras que otras han experimentado un fuerte crecimiento. Con la propagación del nuevo coronavirus, las empresas han tenido que trasladar su procesamiento comercial a sistemas remotos en un corto período de tiempo, impulsando la demanda de infraestructura de comunicación, redes y soluciones basadas en la nube. Los centros de datos han hecho que la empresa digital y las interacciones remotas sean más importantes que nunca y han hecho que la infraestructura digital sea muy crítica. La industria de los centros de datos está creciendo a un ritmo exponencial y las empresas digitales pueden beneficiarse de este crecimiento y satisfacer sus necesidades de datos.

Muchas empresas de todos los sectores verticales, como BFSI, TI y telecomunicaciones y comercio minorista, entre otras, han acogido con satisfacción el modelo de trabajo desde casa para salvaguardar el bienestar de los empleados y mantener la eficacia organizacional, impulsando así el mercado de soluciones basadas en la nube. Google LLC, Oracle Corporation e IBM Corporation son algunas de las marcas que dependen en gran medida de las soluciones de centros de datos para las operaciones de almacenamiento de datos y para optimizar las operaciones diarias durante la pandemia de COVID-19. Se espera que la demanda de soluciones de infraestructura de centros de datos aumente a medida que más empresas inviertan en avanzar y aumentar su infraestructura de TI.  

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Los centros de datos a hiperescala son una tendencia vital en el mercado global

A medida que las organizaciones avanzan hacia soluciones basadas en la nube, es probable que crezca la demanda de centros de datos a hiperescala. Las instalaciones de los centros de datos de hiperescala son más grandes que los centros de datos normales y pueden proporcionar más datos y recursos de servidores. Según un informe publicado por Cisco en 2020, el tráfico de la red del centro de datos a hiperescala se cuadriplicará para 2021 y representará el 55% del tráfico del centro de datos para 2021. Estos proveedores de soluciones están tomando iniciativas clave para satisfacer la creciente demanda de sistemas de datos físicos. Por ejemplo, NTT Communications Corporation, un proveedor líder de soluciones para centros de datos, lanzó un nuevo centro de datos a hiperescala en Mumbai, India. El centro recién inaugurado es una instalación de 38 MW con 375.000 pies cuadrados que puede albergar 5.000 racks.

La creciente necesidad de servicios de nube pública y el aumento constante de las redes sociales han acelerado las inversiones de los operadores de hiperescala. En un futuro próximo, estos centros de datos desempeñarán un papel crucial, principalmente debido a la modularidad, redundancia y rentabilidad que ofrecen. Por lo tanto, las instalaciones de datos a hiperescala serán una tendencia clave en el mercado global durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de las inversiones en infraestructuras de centros de datos tradicionales y modulares para impulsar el crecimiento del mercado

Con el aumento del número de pequeñas y medianas empresas (PYME) y de nuevas empresas que adoptan soluciones de infraestructura de red, la demanda del mercado de servicios tradicionales y centro de datos modulares Se espera que las soluciones y servicios crezcan durante el período previsto. El mayor consumo de datos y el aumento de la cantidad de datos recopilados por los canales digitales, junto con la adopción de tecnologías avanzadas, han facilitado que las empresas amplíen sus bases de datos y trasladen la carga de misión crítica a los centros de datos. A su vez, los actores clave del mercado están invirtiendo fuertemente en proyectos de centros de datos para satisfacer las necesidades de infraestructura empresarial. Por ejemplo,

• En noviembre de 2020, Amazon Web Services (AWS) invirtió 2.800 millones de dólares para formar una nueva nube de AWS en Telangana, India. Con esta inversión, AWS permitirá a las empresas ejecutar sus servidores y aplicaciones de manera eficiente.


• En noviembre de 2020, Microsoft Corporation anunció inversiones para impulsar la transformación digital de Suecia y abrir su centro de datos eficiente en el país para 2021.


• En agosto de 2020, Equinix, Inc., uno de los principales proveedores de servicios de colocación con sede en California, anunció la adquisición por 161 millones de dólares de dos centros de datos por parte de GPX Global Systems en Mumbai, India. Con esta adquisición, la empresa podrá fortalecer su presencia en la industria de centros de datos de Asia Pacífico.

Por lo tanto, las fuertes inversiones de los proveedores de servicios en las infraestructuras tradicionales de los centros de datos en todo el mundo están impulsando el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Largo ciclo de construcción y alto consumo de energía para frenar el crecimiento del mercado

Los centros de datos requieren altos gastos iniciales y se necesitan más de 2 o 3 años para completar la construcción de un centro de datos. A las empresas a menudo les preocupa administrar fondos y gestionar las funcionalidades comerciales hasta que el centro de datos esté completamente funcional. Períodos de construcción tan largos de centros de datos podrían provocar retrasos en las ganancias y hacer que las empresas queden rezagadas en la competencia del mercado. Además, el aumento del consumo de electricidad es un factor importante que está impidiendo el crecimiento del mercado. Según el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Stanford, el consumo de energía de los centros de datos de Estados Unidos aumentó un 36%. Por lo tanto, el aumento del uso de energía por parte de las soluciones y servicios de los centros de datos será un factor clave de restricción del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

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Segmento de soluciones para aumentar el crecimiento del mercado

Según los componentes, el mercado se segmenta en soluciones y servicios.

El segmento de soluciones capturó la participación máxima en el mercado global. El crecimiento del segmento se debe principalmente a la mayor adopción de soluciones de centros de datos entre pymes y grandes empresas para gestionar las operaciones de las instalaciones y mejorar la planificación y la eficiencia de los centros de datos. Varios proveedores de soluciones de infraestructura de centros de datos ofrecen módulos personalizados y eficientes que ayudan a reducir el tiempo de respuesta del sistema y a administrar la infraestructura general.

Según el tipo de solución, se espera que el segmento de módulos térmicos tenga la participación más alta. Este crecimiento se atribuye principalmente a la creciente demanda de soluciones de gestión térmica entre empresas y operadores de centros de datos para mantener la energía térmica generada por el servidor. Por otro lado, se prevé que el segmento de módulos de potencia crezca al CAGR más alto durante el período previsto.

Se espera que el segmento de servicios crezca al CAGR más alto. El crecimiento de este segmento se atribuye al mayor uso de instalaciones de centros de datos entre los sectores verticales de la industria.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Según la región, el mercado se ha estudiado en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

América del Norte lideró la participación de mercado de infraestructura de centros de datos en 2019. La adopción de soluciones basadas en la nube para realizar de manera eficiente el trabajo desde casa es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado regional. El aumento en la adopción de centros de datos por parte de pymes y nuevas empresas presentes en Canadá y Estados Unidos es una de las principales razones del crecimiento del mercado regional. Según un informe del Grupo CBRE, la capacidad total de los centros de datos primarios de EE. UU. creció en 200 megavatios, o un 8 %, en 2019. La digitalización del sector público en la región ha impulsado aún más la adopción de tecnologías de comunicación y gestión de redes, impulsando así el crecimiento del mercado. .

Europa ha sido testigo de un fuerte crecimiento en la adopción de soluciones y servicios de infraestructura de centros de datos y se espera que muestre un fuerte crecimiento en el futuro cercano. Con mejoras en las inversiones en infraestructura energética, la región ha experimentado un fuerte crecimiento, convirtiendo los centros de datos antiguos y obsoletos en nuevas instalaciones.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto. El crecimiento del mercado de la región está impulsado por la creciente adopción de tecnologías digitales por parte de los consumidores y las empresas. El crecimiento en el número de centros de datos, particularmente en China e India, está impulsado por la adopción más amplia de pequeñas y medianas empresas (PYMES), que operan las megainstalaciones y aumentan la demanda de equipos adicionales.

La industria de infraestructura de centros de datos en Medio Oriente y América Latina está experimentando un crecimiento explosivo y las empresas están optando por soluciones de centros de datos para gestionar los mayores requisitos de datos. Empresas de todos los tamaños están cambiando su gestión de datos y operaciones comerciales a la nube para ahorrar costos y mejorar el rendimiento. Mientras tanto, las leyes de seguridad de datos obligan a las organizaciones a almacenar datos en sus propios centros de datos. Por lo tanto, se espera que el mercado regional sea testigo de un fuerte crecimiento en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave del mercado desarrollarán ofertas mejoradas y adoptarán estrategias de asociación para satisfacer las necesidades comerciales     

Líderes del mercado, como IBM Corporation, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP y Johnson Controls Inc., entre otros, están lanzando ofertas innovadoras para satisfacer las necesidades cada vez mayores de los consumidores. Además, otros actores que operan en el mercado están optando por asociaciones estratégicas con otros actores para fortalecer su posición en el mercado y construir una cartera de marcas sólida. Por ejemplo,

• noviembre 2018 – El proveedor de soluciones de infraestructura Schneider Electric lanzó módulos de energía en contenedores para operadores de centros de datos y empresas que administran centros de datos internos. El módulo es una combinación totalmente automática del sistema UPS, aparamenta y baterías.

• febrero 2020 – Huawei Technologies Co., Ltd. lanzó la solución de servicio de centro de datos inteligente. Esta solución ayuda a las empresas y a los operadores de centros de datos a diseñar y construir centros de datos ecológicos y de alta confiabilidad.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• IBM Corporation (Nueva York, Estados Unidos)


• Schneider Electric SE (Rueil-Malmaison, Francia)


• Vertiv Group Corp. (Columbus, Ohio)


• Hewlett Packard Desarrollo Empresarial LP (California, Estados Unidos)


• Johnson Controls Inc. (Cork, Irlanda)


• Eaton Corporation Inc. (Dublín, Irlanda)


• Siemens AG (Múnich, Alemania)


• ABB Ltd (Zúrich, Suiza)


• Tecnologías Co., Ltd. de Huawei (Shenzhen, China)


• Nlyte Software Inc. (Nueva Jersey, Estados Unidos)


• Software Sunbird (Nueva Jersey, Estados Unidos)


• UnityOneCloud (California, Estados Unidos)


• CommScope Inc. (Carolina del Norte, Estados Unidos)


• Rackwise (Denver, Estados Unidos)


• Delta Electronics, Inc. (Taipei, Taiwán)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2020 – Lenovo Data Center Group lanzó un nuevo conjunto de productos destinados a permitir la gestión de datos de un extremo a otro entre empresas y garantizar una mayor seguridad de los datos. Las soluciones recientemente lanzadas incluyen el conmutador de canal de fibra de Lenovo y la matriz de almacenamiento totalmente flash ThinkSystem.


• Octubre 2020 – DartPoints, un operador líder de servicios de centros de datos, adquirió Metro Data Centers (MDC), un proveedor de soluciones de centros de datos con sede en Dublín. Con esta adquisición, DartPoints podrá fortalecer su presencia en la industria de infraestructura de centros de datos de alto nivel.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Data Center Infrastructure Market

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El informe de investigación de mercado de DCIM ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre el producto y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado.  Además de esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo.

Los conocimientos clave proporcionados en el informe son las tendencias de adopción de la infraestructura del centro de datos por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, asociaciones, análisis de las cinco fuerzas de Porter y estrategias comerciales de los principales actores del mercado. tendencias de la industria, indicadores macro y microeconómicos.

Alcance y segmentación del informe