Tamaño del mercado de gasto en TI de defensa, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (servicios, hardware y software), por aplicación (infraestructura de TI, ciberseguridad, computación en la nube de defensa, análisis de datos, aplicaciones de TI, logística y gestión de activos, y otros) ), y Pronóstico Regional, 2020-2027

El tamaño del mercado global de gasto en TI de defensa fue de 81,28 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que crezca de 82,12 mil millones de dólares en 2020 a 145,97 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 5,00% durante el período 2020-2032. América del Norte dominó el mercado de gasto en defensa con una participación de mercado del 37,11% en 2019.

El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia. El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y el gasto en TI de defensa ha experimentado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió un crecimiento menor del 1,1% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2016-2018.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial fue de 1.017 mil millones de dólares en 2019, un aumento de alrededor del 3,6% en comparación con 2018. El gasto de defensa de Estados Unidos creció un 5,3% a 732 mil millones de dólares. De manera similar, China e India crecieron un 5,1% y un 6,8% respectivamente en comparación con 2018. Esto ha alentado al gobierno a aumentar significativamente el gasto en TI de defensa debido a la cantidad de ataques cibernéticos en estos países.

La pandemia de COVID-19 ha impactado negativamente los programas de modernización de la defensa

Durante los últimos años, empresas clave de TI de defensa, como Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture y otras, han establecido contratos a largo plazo con los gobiernos de varios países para modernizar los sistemas de TI de defensa. Sin embargo, debido al brote de COVID-19, la incertidumbre sobre el suministro de hardware y servicios ha retrasado o cancelado los contratos establecidos entre las empresas y los gobiernos. Por ejemplo, el sector de servicios en China estimó que incurrió en una pérdida de 114 mil millones de dólares cada semana en el primer trimestre de 2020. Esto ha afectado en gran medida al dominio de los servicios de TI de defensa chinos. Esto llevó a posponer sus programas de adquisiciones militares y desarrollar tecnologías de TI navales avanzadas, como el cañón de riel, la catapulta electromagnética, tecnologías relacionadas con submarinos y la propulsión totalmente eléctrica.

Según nuestro análisis de informe de mercado, en 2020, el gasto gubernamental mundial en TI cayó de 128.300 millones de dólares en enero a 125.800 millones de dólares en abril. Durante la pandemia, se observó una importante disminución del gasto en TI en el ámbito del hardware debido al suministro irregular de hardware para aplicaciones de la industria de defensa. Sin embargo, se espera que el mercado se recupere a una tasa de crecimiento más rápida después de 2020 debido a las preferencias cambiantes de los militares por adoptar tecnologías digitales rentables en lugar de tecnologías de software de TI de defensa convencionales.

MERCADO DE GASTO EN TI DE DEFENSA ÚLTIMAS TENDENCIAS

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

El advenimiento de la digitalización en la industria de defensa es una tendencia destacada

La naturaleza cambiante de la guerra exige una mayor conciencia situacional y adaptabilidad en las armas y el personal en servicio activo. La implementación de armas y sistemas de tecnología avanzada en técnicas de guerra ayuda al personal militar a tomar las decisiones estratégicas necesarias durante las operaciones críticas en el campo de batalla. La digitalización del equipo militar tradicional juega un papel vital durante las operaciones en el campo de batalla. Los gobiernos de varios países esperan centrarse en asignar presupuestos separados para actualizar dichos equipos y mejorar la seguridad de los países.

La creciente proporción del gasto en TI de defensa en nuevas categorías como realidad aumentada , los robots/drones habilitados con inteligencia artificial (IA), el software de TI basado en tecnología de Internet de las cosas (IoT) y las plataformas de análisis de datos en tiempo real permiten ahorrar costos y obtener una ventaja competitiva en el ámbito militar, naval y espacial. Países como Estados Unidos, China, Rusia e India participan activamente en la mejora de sus sistemas informáticos de la industria de defensa.

FACTORES IMPULSORES

Creciente demanda para mejorar la eficiencia de las operaciones de combate para impulsar el crecimiento del mercado

La adopción de sistemas de seguridad de TI en la guerra moderna, como aviones militares de combate, helicópteros, submarinos, barcos autónomos y vehículos de transporte terrestres, está fortaleciendo las capacidades militares de varios países. Además, los sistemas y servicios de TI se utilizan ampliamente en sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Sistemas de Combate, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C5ISR). El sistema C5ISR fortalece las plataformas aéreas, navales y terrestres conectándolas eficientemente con sistemas basados ​​en IA e IoT. Esto permite un alto conocimiento de la situación y sistemas listos para el combate para afrontar operaciones militares.

Las preocupaciones de seguridad de los países en ascenso han impulsado a los gobiernos a centrarse en programas de modernización militar con equipos militares basados ​​en tecnología avanzada. Es probable que esto impulse el crecimiento del mercado del gasto en TI de defensa en los próximos años.

Se prevé que el gasto del presupuesto de defensa global crecerá un 3% para 2023 y se prevé que alcance los 2,1 billones de dólares en 2023. Este crecimiento puede atribuirse al aumento en el enfoque de los gobiernos de los países para fortalecer la capacidad militar en los próximos años. Los países con altos gastos de defensa, como Estados Unidos, China, Arabia Saudita, India y Rusia, son países clave en el gasto destinado a modernizar la seguridad de los sistemas de defensa. Por tanto, estos factores facilitarán el crecimiento del mercado.

Preferencia creciente por sistemas de comunicación seguros en el sector de defensa para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente implementación de servicios y sistemas basados ​​en TI en las plataformas de defensa mejora la eficiencia operativa general con beneficios rentables. Sin embargo, esto también aumenta las preocupaciones relacionadas con las amenazas cibernéticas. Por lo tanto, varios países se están centrando en fortalecer sus sistemas de comunicaciones de defensa para superar las amenazas relacionadas con el volumen de datos clasificados generados por diversas aplicaciones de uso final.

Recientemente, en enero de 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. implementó la Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad (CMMC) para estandarizar las normas de ciberseguridad en toda la base industrial de defensa (DIB) del gobierno federal. Según CMMC, es obligatorio que todos los contratistas de defensa obtengan servicios de terceros. ciberseguridad proceso de dar un título. Sin embargo, se estima que sólo el 1% de las empresas de la industria de defensa han implementado 110 controles de los institutos nacionales de estándares y tecnología (NIST). Estos controles NIST son el factor principal y la base para el cumplimiento de CMMC. Por lo tanto, muchas empresas esperan implementar los estándares y certificaciones descritos en las directrices de CMMC.

Así, el cambio de normas facilitará la implementación de sistemas de comunicación mejorados y seguros en el sector de defensa.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de concienciación sobre la certificación entre las empresas puede limitar el crecimiento del mercado

Las pequeñas empresas de defensa carecen de estandarización del proceso y, por tanto, carecen de las certificaciones de calidad necesarias. Estas empresas no logran establecer asociaciones sólidas con empresas clave de defensa debido a la falta de certificaciones de calidad estandarizadas. Esto también puede obstaculizar los contratos a largo plazo con los gobiernos y países. Además, las pequeñas empresas incurren en pérdidas financieras debido al cambio en las estrictas normas y regulaciones gubernamentales, ya que las nuevas normas pueden necesitar cambiar los procesos operativos. Las empresas de defensa de TI se enfrentan a desafíos con las armas existentes con inteligencia y la modernización de las plataformas de defensa existentes, lo que a su vez frena el crecimiento del mercado.

La limitada red de la cadena de suministro y la presencia limitada de empresas estadounidenses en los países asiáticos están obstaculizando aún más el crecimiento del mercado. Esto afecta el ecosistema general del mercado.

MERCADO DE GASTO EN TI DE DEFENSA SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Para saber cómo nuestro informe puede ayudarle a optimizar su negocio, Hablar con la analista

El segmento de software crecerá al CAGR más alto debido a la creciente adopción de tecnologías avanzadas en varias aplicaciones de defensa

Según el tipo, el mercado se clasifica en servicio, hardware y software.

Se prevé que el segmento de software crezca a la tasa compuesta anual más alta del 4,71% durante el período previsto. El crecimiento del segmento de software se debe a la creciente adopción de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) y de inteligencia artificial (IA) en diferentes aplicaciones de TI de defensa. Además, se espera que la creciente popularidad del software de gestión empresarial para optimizar las operaciones impulse el crecimiento del segmento de software.

Se espera que el segmento de hardware domine el mercado de gasto en TI de defensa en 2019. El crecimiento del segmento puede atribuirse a la creciente demanda de infraestructura de computación en la nube por parte del departamento de defensa de varios países. Por ejemplo, en octubre de 2019, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó a Microsoft Corporation un contrato de diez años por valor de 10 mil millones de dólares. En virtud de este contrato, la empresa proporcionará el proyecto de computación en la nube Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) al Departamento de Defensa de EE. UU.

Se espera que la creciente demanda de TI como servicio y servicios de consultoría de TI aumente el crecimiento del segmento de servicios. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Accenture recibió un contrato de cinco años por valor de 38 millones de dólares del Departamento de Marina de EE. UU. (DON) para proporcionar servicios de consultoría de gestión y TI al DON y al Cuerpo de Marines de EE. UU.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de ciberseguridad será el de más rápido crecimiento impulsado por la creciente inversión de los principales gobiernos y empresas en sistemas de seguridad

Según la aplicación, el mercado se segmenta en infraestructura de TI, aplicaciones de TI de seguridad cibernética, computación en la nube de defensa, análisis de datos, aplicaciones de TI, logística y gestión de activos, y otros.

Se estima que el segmento de infraestructura de TI ocupa la mayor parte del mercado, ya que el costo incurrido en la adquisición e instalación es alto en comparación con todas las demás aplicaciones. Además, muchos países, como Estados Unidos, China, India y Rusia, participan en la modernización de la infraestructura de defensa convencional para convertirla en sistemas ligeros compatibles.

Se espera que el segmento de ciberseguridad sea el de más rápido crecimiento debido a la creciente inversión de las principales empresas y gobiernos de todo el mundo. En el presupuesto del año fiscal 2021, Estados Unidos gastó alrededor de 5.400 millones de dólares en ciberseguridad de defensa. En enero de 2020, las directrices del Departamento de Defensa de EE. UU. se implementaron a través de la Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad (CMMC) para todos los contratistas de defensa. Es probable que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de computación en la nube de defensa muestre una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Este segmento comprende software y servicios de computación en la nube basados ​​en la defensa. Además, implica software y servicios detallados basados ​​en la nube para sistemas operados aerotransportados, navales, espaciales y terrestres.

Se prevé que el segmento de análisis de datos crezca a un ritmo significativo debido a la aparición de la IA y la IoT en varias plataformas de defensa, como los aviones de combate, vehículos blindados , vehículos aéreos y terrestres no tripulados, entre otros. El aumento en el volumen de datos clasificados recopilados por estas plataformas está respaldando el crecimiento del segmento de análisis de datos.

Se espera que los segmentos de aplicaciones de TI y logística y gestión de activos crezcan durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al aumento de las armas inteligentes, la gestión del campo de batalla centrada en la red y el sistema de combate de vigilancia en tiempo real.

El segmento de otros comprende ámbitos como la tecnología 5G, la digitalización y la automatización de la defensa.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Solicite una muestra gratis

América del Norte dominó el mercado en 2019. El valor de la región ascendió a 30,16 mil millones de dólares en 2019. El crecimiento se atribuye a las altas inversiones del Departamento de Defensa de EE. UU. para programas de modernización de TI. En enero de 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicó un contrato de Science Applications International Corp. (SAIC) por valor de 727 millones de dólares para convertir 800 aplicaciones del Ejército y la Fuerza Aérea de EE. UU. en una sola nube.

Se espera que la presencia de actores clave en Europa como SAP, Atos SE y BAE Systems PLC impulse el mercado del gasto en TI de defensa en la región. Se prevé que Alemania será el país de más rápido crecimiento en Europa; se prevé que el crecimiento aumentará debido al aumento del gasto en defensa por parte del gobierno de Alemania.

En octubre de 2019, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) otorgó un contrato por valor de 31,3 millones de dólares a Atos SE como parte del programa CORTISONE del MOD. Según este contrato, Atos SE estaba brindando soporte a MOD para garantizar la transformación digital en la prestación de atención médica dentro de los servicios de TI de Defensa del Reino Unido.

Se proyecta que el mercado en Asia-Pacífico crecerá al CAGR más alto durante el período previsto. Se espera que la creciente inversión en servicios de ciberseguridad de defensa por parte de países vulnerables a los ciberataques, como Japón, Corea del Sur y Australia, aumente el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado indio de gasto en TI de defensa crezca a la tasa compuesta anual más alta durante el período previsto. Esto puede atribuirse a la creciente adquisición de aviones de combate avanzados que incorporan tecnologías avanzadas. guerra electrónica sistemas y armas avanzadas.

Se espera que el mercado en Oriente Medio, África y América Latina crezca a una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto. El crecimiento del mercado en Oriente Medio y África se atribuye al aumento del gasto en defensa de países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel. El crecimiento del mercado en América Latina se atribuye al aumento del gasto en infraestructura de TI militar por parte de países como Brasil y Argentina.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Microsoft Corporation es un actor destacado que ofrece soluciones de TI de defensa basadas en la nube

Microsoft Corporation es líder en el suministro de soluciones de TI basadas en la nube. La empresa cuenta con una amplia gama de carteras de productos. El Departamento de Defensa de EE.UU. es el cliente clave de la empresa, asegurando así una posición estable en el mercado. La empresa invierte en investigación y desarrollo y en actividades de innovación de nuevos productos. Además, la empresa está enfocada en fusiones, acuerdos y contratos para sostener su posición en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE GASTO EN TI DE DEFENSA:

• Leidos Holding Inc. (Estados Unidos)


• Accenture (Irlanda)


• IBM Corporation (Estados Unidos)


• Corporación General Dynamics (Estados Unidos)


• BAE Systems PLC (Reino Unido)


• Compañía de tecnología DXC (EE. UU.)


• Dell Inc. (Estados Unidos)


• Northrop Grumman Corporation (Estados Unidos)


• Corporación Unisys


• Atos SE (Francia)


• Capgemini SE (Francia)


• Fujitsu Limited (Japón)


• Oracle Corporation (Estados Unidos)


• SAP SE (Alemania)


• Microsoft Corporation (Estados Unidos)


• Amazon, Inc. (Estados Unidos)


• Propiedad intelectual de AT&T (Canadá)


• CACI International Inc. (Estados Unidos)


• Atkins (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2021 - Atos SE e IBM Corporation han hecho un anuncio conjunto para establecer una infraestructura digital tecnológicamente avanzada para el Ministerio de Defensa holandés en un intento por lograr la modernización militar.


• junio 2021 - Atos SE ha anunciado la entrega exitosa del sistema de mando y control SICS (Système d'information du combat Scorpion) en el marco del programa SCORPION de la Agencia Francesa de Adquisiciones de Defensa para mejorar las capacidades de combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas armadas.


• julio 2021 - El Departamento de Defensa ha anunciado la cancelación oficial del controvertido contrato Joint Enterprise Defense Infrastructure por valor de 19 mil millones de dólares. El contrato JEDI renovado será un programa de múltiples proveedores y múltiples nubes para que los postores competitivos vuelvan a presentar ofertas.


• enero 2021 - Leidos Holding Inc. ha anunciado la adquisición de 1901 Group, un fabricante y proveedor líder de servicios de TI gestionados y soluciones en la nube para el mercado público y privado. La empresa funcionará como una filial de propiedad absoluta de Leidos.

GASTO EN TI DE DEFENSA Mercado COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Defense IT Spending Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como actores clave, tipos y aplicaciones basadas en plataformas aéreas, navales y terrestres. Además, el informe ofrece información sobre el mercado matriz, las tendencias del mercado de gasto en TI de defensa global, el panorama competitivo y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe