Tamaño del mercado de automatización de distribución, participación y análisis de la industria, por servicio público (servicio público y privado), por componente (dispositivos de campo, software y servicios) y pronóstico regional, 2024-2032

El mercado mundial de automatización de la distribución se valoró en 13,46 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 14,43 mil millones de dólares en 2024 a 25,87 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,64% durante el período previsto (2024-2032). Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de automatización de la distribución con una participación del 37,51% en 2023.

Los sistemas de automatización de la distribución (DAS) constan de varios dispositivos de software y hardware. Una empresa de servicios públicos puede analizar, recopilar, optimizar y automatizar datos para improvisar la eficiencia operativa del suministro de electricidad. Los dispositivos de hardware incluyen varios conmutadores, procesadores, sensores y dispositivos de redes de comunicación. Estos dispositivos garantizan un seguimiento, protección, control y mantenimiento precisos de la red de suministro.

Estos sistemas están diseñados para proporcionar notificaciones operativas en tiempo real relacionadas con varios componentes de la red, incluidos detectores de fallas, reguladores de voltaje, controladores de capacitores e interruptores. Esta información se comparte además con otros dispositivos de campo inteligentes y los algoritmos los combinan con sistemas de transmisión y transacciones de clientes. Las funciones importantes de una infraestructura DAS eficiente incluyen la optimización de la demanda, la optimización de activos, el análisis del control de la distribución y la optimización de la distribución.

La pandemia de COVID-19 ha perturbado gravemente el mercado mundial, lo que ha provocado importantes pérdidas de ingresos. Los proveedores de tecnología de automatización y los fabricantes de dispositivos enfrentan muchos desafíos, incluida la obtención de materias primas y componentes necesarios para la producción, lo que ha retrasado la entrega de productos. Además, la estricta regulación de bloqueo ha afectado a las instalaciones de producción en todo el mundo.

Tendencias del mercado de automatización de distribución

Avances en IoT y tecnologías de comunicación para impulsar el crecimiento de la industria

El Internet de las cosas (IoT) está surgiendo rápidamente y es una de las innovaciones que ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos. Con la proliferación de dispositivos conectados e Internet, IoT se ha convertido en una fuerza dominante en muchas industrias, incluidas la atención médica, la manufactura y el transporte. Éstos son algunos de los avances en IoT que han dado forma al panorama actual. Uno de los avances más importantes en IoT es el desarrollo de la informática de punta. La computación perimetral permite que los dispositivos procesen datos localmente sin una conexión a la nube. Esto permite un procesamiento más rápido, mejor seguridad y reduce el costo de los dispositivos de IoT. Se espera que los nuevos avances científicos en IoT y dispositivos de comunicación impulsen la demanda de tecnología DAS durante el período de pronóstico. Por ejemplo, Siemens (Alemania) ha introducido un sistema inteligente Internet de las cosas (IoT) solución, 'MindSphere'. MindSphere es un sistema operativo de IoT abierto basado en la nube que conecta productos, instalaciones, sistemas y máquinas y permite al operador trabajar con análisis avanzados. MindSphere proporciona una amplia gama de protocolos de conectividad para dispositivos y aplicaciones empresariales, aplicaciones industriales y aplicaciones de análisis avanzado.

Iniciativas de fusiones y adquisiciones por parte de actores clave para impulsar el crecimiento de la industria

Varios actores de la industria realizan continuamente actividades de expansión orgánica e inorgánica para aumentar su cartera de productos y llegar a todo el mundo, estimulando las tendencias de adopción de este tipo de sistema de distribución. Por ejemplo, en septiembre de 2019, G&W Electric adquirió Tozzi Electrical Equipment para expandir sus mercados en todo el mundo y así mejorar sus soluciones de red eléctrica para cumplir con los estándares IEC especificados. Además, Builders FirstSource Inc., Dallas, adquiere WTS Paradigm LLC, un proveedor de servicios y soluciones de software con sede en Middleton, Wisconsin, por 450 millones de dólares.

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Factores de crecimiento del mercado de automatización de distribución

Aumento exponencial de la demanda mundial de electricidad y de las infraestructuras de red

Se espera que un aumento global de la demanda de electricidad y de las infraestructuras de red revele nuevas oportunidades para el mercado. La necesidad de eficiencia energética, detección instantánea de fallas y protección en la red de suministro estimulará la demanda de tecnología. Además, la creciente demanda de los sectores residencial, comercial e industrial y la creciente generación de energía distribuida, especialmente en las economías emergentes, crearán nuevas perspectivas para una mayor adopción de tecnología.

Por ejemplo, según el International Energy Outlook 2019, la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. estima que el consumo mundial de energía crecerá un 50% entre 2018 y 2050. La mayor parte de este crecimiento surgirá de los países, no de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Desarrollo (OCDE). El crecimiento se centrará en regiones donde un fuerte crecimiento económico está aumentando la demanda, especialmente en Asia Pacífico. 

Actualización de la antigua infraestructura de distribución de energía

Se espera que la actualización de los sistemas de distribución de energía antiguos impulse el crecimiento del mercado de automatización de la distribución. La creciente demanda de infraestructura de distribución de energía inteligente y modernizada probablemente creará amplias oportunidades para el mercado, ya que el sistema de recepción inteligente de los terminales de automatización de distribución generalmente implica el procesamiento y análisis de una gran cantidad de datos y la transferencia de tareas informáticas desde servidores centralizados tradicionales a servidores móviles. Los nodos de borde cerca de las terminales pueden reducir significativamente los retrasos en la transmisión de datos. Esto permite el procesamiento de datos y la toma de decisiones en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y la capacidad de respuesta del proceso de admisión. Además, los mandatos gubernamentales para aumentar la eficiencia de la red están impulsando la adopción de la tecnología DAS en varios sectores de servicios públicos y energía. Además, el mercado está impulsado por la creciente proporción de energía renovable recursos.

En junio de 2021, el PUD del condado de Snohomish realizó mejoras en el sistema eléctrico de sus subestaciones existentes. La PUD tiene trabajos programados en muchas subestaciones, incluidas actualizaciones de automatización, reemplazo de equipos y mantenimiento estándar. Además, el PUD planea reemplazar sus postes antiguos existentes, evaluar y tratar miles de postes y reemplazar kilómetros de cable subterráneo envejecido.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de instalación inicial asociado con la implementación puede obstaculizar el ritmo

Se espera que el alto costo de instalación asociado con los sistemas DA restrinja el crecimiento del mercado. Además, se espera que los problemas técnicos relacionados con estos sistemas obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, la vulnerabilidad a los ciberataques también es un factor destacado que genera preocupaciones a los usuarios finales, lo que a su vez obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de automatización de distribución

Por análisis de utilidad

El sector de servicios públicos representará una parte importante debido al crecimiento de los servicios públicos durante el período de pronóstico

La industria se clasifica en dos divisiones según la utilidad, incluida la utilidad pública y la utilidad privada. Se espera que el sector de servicios públicos experimente un aumento sustancial debido al creciente número de servicios eléctricos de propiedad pública en todo el mundo. Además, se espera que el sector de servicios públicos crezca debido a las ofertas gubernamentales a los servicios públicos.

Además, se espera que el sector de servicios privados crezca al CAGR más alto durante el período de previsión del mercado. El crecimiento se atribuye al aumento en la provisión de fondos por parte del gobierno para estos sistemas. Además, naciones como India y China demandan mucha electricidad debido a la creciente urbanización. Este factor está atrayendo a inversores a invertir la cantidad en sistemas DA, que impulsan el crecimiento del mercado para el segmento.

Por análisis de componentes

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Se prevé que la introducción de nuevos dispositivos de campo aumente las perspectivas del segmento

La industria se clasifica en dispositivos de campo, software y servicios basados ​​en componentes.

Se espera que el segmento de dispositivos de campo ocupe una parte significativa del mercado global debido al creciente despliegue de dispositivos de campo en estos sistemas. Estos dispositivos son una parte integral de la red de distribución y ayudan a gestionar las pérdidas por fluctuaciones de voltaje y cortes de energía. Además, los dispositivos de campo ayudan a los operadores de red con la gestión de la confiabilidad y las interrupciones, la gestión del estado de los activos, la gestión de la energía reactiva y los recursos energéticos distribuidos.

Además, se espera que el segmento de software crezca significativamente debido a una creciente tendencia de adaptación de nuevos avances tecnológicos en IoT y sistemas de comunicación. Factores como el bajo costo de mantenimiento, el bajo tiempo de restauración y la mejora de la eficiencia son responsables de impulsar el crecimiento de los segmentos del mercado. Estos servicios monitorean y controlan remotamente la red de suministro eléctrico adquiriendo información de la vía y monitoreando el estado del interruptor. Además, mantiene una vía de distribución óptima mediante el monitoreo de la calidad de la energía, los errores y el control remoto de la vía de distribución.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Asia Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado gracias al aumento de las inversiones en proyectos de redes inteligentes

El mercado ha sido analizado geográficamente en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Se proyecta que Asia Pacífico tendrá la participación líder en toda la industria y estaba valorada en 5.050 millones de dólares en 2023. Se espera que la región experimente una gran demanda de soluciones DA debido al aumento de las inversiones en red inteligente proyectos. El importante crecimiento de la zona proviene de países como Japón, China y Australia. Además, se espera que factores como la rápida industrialización y el creciente movimiento hacia la energía limpia para satisfacer las crecientes necesidades energéticas mejoren positivamente el crecimiento del mercado de la región.

Europa también tiene un crecimiento significativo debido a las crecientes inversiones en la expansión de la red, junto con la creciente complejidad de la infraestructura de distribución de energía. Alemania, el Reino Unido y Francia son países esenciales que contribuyen al mercado europeo. Además, en países como España, Italia y Dinamarca, la tecnología está creciendo rápidamente debido al aumento de las inversiones en redes inteligentes con sólidos activos incorporados de automatización de transmisión y distribución. Además, es probable que la creciente demanda de eficiencia energética en el suministro de energía impulse el crecimiento del mercado en la región. Jugadores como Siemens y Schneider Electric contribuyen significativamente al mercado europeo. En junio de 2021, Siemens colocó la primera piedra de su futura sucursal en el nuevo distrito Gateway Gardens de Frankfurt. La nueva oficina denominada "The Move" consta de dos edificios con más de 35.000 metros cuadrados de espacio para oficinas. 

Se espera que el mercado norteamericano crezca significativamente durante el período previsto, debido a los nuevos avances tecnológicos en IoT y sistemas de comunicación. Además, se espera que la presencia de varios actores importantes impulse el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) lanzó el sistema de control, automatización y protección SEL-421 con tecnología mejorada de enlace de dominio de tiempo (TiDL). La tecnología TiDL es un sistema secundario digital centrado en la protección que reemplaza las conexiones de cobre por fibra para aumentar la seguridad y disminuir los costos. TiDL tiene capacidades para compartir datos, unidades de fusión diseñadas específicamente y software de configuración moderno.

Se espera que América Latina crezca debido a la importante demanda proveniente de Brasil y México debido a la creciente industrialización en la región.  Brasil tiene una cuota de mercado considerable y domina el mercado de la región, seguido de Canadá. La distribución de electricidad en Brasil se comercializa a través de dos mercados diferentes: el mercado eléctrico regulado (ACR) y el mercado libre de electricidad (ACL). En ACR, los generadores y distribuidores contratan a través de subastas gubernamentales, y en ACL, los consumidores compran energía directamente de los generadores o comerciantes.

Se espera que Oriente Medio y África crezcan porque los mandatos gubernamentales para mejorar la eficiencia de la red están impulsando la demanda de tecnología de automatización de la distribución en los sectores de energía y servicios públicos de la región. Se espera que GCC domine la región debido a la transición de la red tradicional a la red inteligente, impulsando el crecimiento del mercado de la región. 

Lista de empresas clave en el mercado de automatización de distribución

Mitsubishi Electric lanza nuevos productos para fortalecer su posición en el mercado

El mercado global es significativamente competitivo y varios actores operan activamente en estos sistemas. Los participantes de la industria enfatizan el lanzamiento de nuevos dispositivos, como indicadores de fallas, relés inteligentes, reconectadores de alimentadores automatizados, capacitores automatizados y reguladores de voltaje para mejorar el alcance de los clientes. Además, las organizaciones se concentran en realizar fusiones y adquisiciones para ampliar sus horizontes tecnológicos.

Mitsubishi Electric, uno de los principales fabricantes de productos eléctricos y electrónicos, está introduciendo productos para fomentar su alcance en el sector de la automatización. Por ejemplo, en junio de 2021, Mitsubishi Electric anunció el próximo lanzamiento de su serie T de 2,0 kV. Módulo de transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) para uso industrial, el primer IGBT del mundo con tensión soportada de 2,0 kV. Este módulo es el más adecuado para aumentar la eficiencia energética y reducir el tamaño de los convertidores de energía de energía renovable, que tienen una gran demanda debido al creciente uso de suministros de energía de energía renovable. El módulo se colocará en la Exposición Virtual de la Conferencia de Electrónica de Potencia Aplicada (APEC) 2021 del 15 al 16 de junio.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• siemens (Alemania)


• Electricidad Schneider (Francia)


• S&C Electric Company (EE.UU.)


• Eaton (Irlanda)


• GE (EE. UU.)


• Mitsubishi Electric (Japón)


• Laboratorios de ingeniería Schweitzer (SEL) (A NOSOTROS.)


• ABB (Suiza)


• G&W Electric Co. (EE.UU.)


• Toshiba (Japón)


• Hubbell (Estados Unidos)


• Hitachi (Japón)


• Itrón (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2023 - Hitachi Energy anunció que recibió un pedido de Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC para un conjunto completo del sistema de despacho de carga a nivel nacional de próxima generación. El sistema está siendo implementado por Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC, una empresa conjunta establecida en septiembre de 2023 por 10 empresas nacionales de transmisión y distribución de energía, que son empresas de transmisión y distribución general.


• noviembre 2021 - ABB completó la venta de su división de transmisiones mecánicas, Dodge, a RBC Bearings Incorporated por 2.900 millones de dólares. Con la venta, la empresa completa la primera de las tres escisiones de división anunciadas anteriormente. Se trata de un hito importante en la estrategia de gestión de activos de ABB y fortalece aún más su balance.


• junio 2021 - GE anunció la incorporación del análisis de operaciones Proficy a su conjunto de soluciones de software Proficy líder en la industria para aumentar la digitalización al respaldar la modernización, la mejora continua y la visibilidad y escalabilidad empresarial con nuevas tecnologías basadas en la nube. análisis predictivo . El análisis de operaciones de Proficy es un centro de operaciones predictivas basado en SaaS, listo para implementar y autoaprovisionado para IA e IoT industrial.


• mayo 2021 - ABB lanzó una nueva incorporación a su familia de productos Relion, diseñada para respaldar una electrificación segura, inteligente y sostenible. Equipado con una simplicidad innovadora, el REX610 facilita la protección de redes, procesos industriales y personas.


• marzo 2020 – ABB Suiza lanzó una nueva versión del relé de protección REX640, fortaleciendo la seguridad de las comunicaciones y la flexibilidad en los sectores de generación y distribución de energía.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de automatización de la distribución ofrece un análisis en profundidad de la industria. Además, proporciona detalles sobre la adopción de sistemas de automatización de la distribución en varias regiones. La información sobre las tendencias, impulsores, oportunidades, amenazas y restricciones clave del mercado puede ayudar aún más a las partes interesadas a obtener información valiosa sobre el mercado. El informe ofrece un panorama competitivo detallado al presentar información sobre los actores clave y sus estrategias en el mercado.

Una representación infográfica de Distribution Automation Market

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