Tamaño del mercado de buques de perforación, participación y análisis de la industria por profundidad del agua (aguas profundas y ultraprofundas), por aplicación (exploración de petróleo y gas, producción de petróleo y gas y minería en aguas profundas) y pronóstico regional, 2024-2032

Los buques de perforación son buques equipados con equipos de perforación. Pueden acceder a zonas remotas costa afuera y perforar en aguas muy profundas. Los buques de perforación son unidades móviles de perforación marina (MODU) con forma de barco. La plataforma se puede utilizar para perforar en áreas de aguas medias y ultraprofundas y, en general, es más adecuada para perforación exploratoria, ya que las plataformas son autoalimentadas. Los barcos se mantienen en estaciones utilizando sistemas de posicionamiento dinámico. Mientras que los buques de perforación anteriores estaban anclados o posicionados manualmente sobre el sitio de perforación, la generación actual de buques de perforación utiliza sistemas de posicionamiento dinámico (DP) para mantener su posición. Estos tipos de MODU son menos estables que los semis, pero no son tan sensibles a los cambios de carga. Estos barcos se utilizan normalmente en aguas profundas y ultraprofundas entre 2000 y 10 000 pies.

• En abril de 2024, Transocean anunció una extensión de 365 días del contrato de Deepwater Asgard con el operador independiente estadounidense del Golfo de México. Se espera que el programa comience en junio de 2024. Es una continuación directa del programa actual de la plataforma e incluye servicios adicionales. El valor total del contrato de aproximadamente 195 millones de dólares incluye un pago único de 10,9 millones de dólares, que no está incluido en la recepción de pedidos estimada de aproximadamente 184 millones de dólares.

Un buque de perforación suele estar hecho de acero u hormigón; este último puede reducir la necesidad de acero y prevenir la corrosión. Un buque de perforación puede ser un solo buque. Sin embargo, ese único barco debe completar el pozo bajo el agua. El equipo de perforación se conduce a través de la piscina lunar del barco y se conecta al pozo de abajo mediante un tubo ascendente, un tubo algo flexible que se extiende desde la parte superior del pozo submarino hasta el fondo del barco de perforación. La perforación se diferencia de otras unidades de perforación marinas debido a su fácil movilidad.

La pandemia de COVID-19 detuvo las operaciones de perforación en todas las regiones y, si bien la actividad ha mostrado signos de recuperación en algunas geografías, se ha establecido una nueva "normalidad" para el movimiento de tripulaciones y otros protocolos logísticos. Además, varios propietarios importantes han atravesado o se encuentran actualmente en procedimientos de quiebra, y hay renovados rumores de consolidación, lo que añade incertidumbre al futuro próximo de la flota mundial. En 2022, la Administración de Información Energética de EE. UU. declaró que el precio del petróleo crudo afectó la producción de petróleo de EE. UU., que es uno de los factores por los que la reestructuración de las opciones de producción funcionó bien en 2022.

INFORMACIONES CLAVE

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado de buques de perforación


• Tendencias clave de la industria


• Panorama regulatorio para el mercado de buques de perforación


• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)


• Impacto del COVID-19 en el Mercado

SEGMENTACIÓN

ANÁLISIS POR PROFUNDIDAD DEL AGUA

Según la profundidad del agua, el mercado se divide en aguas profundas y aguas ultraprofundas.

Se espera que el segmento de aguas ultraprofundas domine el mercado en términos de profundidad del agua. Debido al aumento de las inversiones en hidrocarburos, los operadores se están centrando en la exploración de aguas profundas. Las aguas profundas contienen una amplia variedad de hidrocarburos y muchos productores de petróleo y gas están interesados ​​en utilizar los hidrocarburos como fuentes alternativas. Para la producción en aguas ultraprofundas, los buques de perforación perforan a más de 1.830 a 2.130 metros (alrededor de 6.000 a 7.000 pies), incluidos sistemas de patas de tensión y sistemas de producción flotantes (FPS) que pueden moverse hacia arriba y hacia abajo dependiendo de las condiciones del océano para ejecutar plataformas semisumergibles.

ANÁLISIS POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado de buques de perforación se divide en exploración de petróleo y gas, producción de petróleo y gas y minería en aguas profundas.

Se estima que el segmento de exploración de petróleo y gas capturará la mayor cuota de mercado en el mercado de buques de perforación. Los buques de perforación a menudo se construyen según especificaciones de diseño para cumplir con los requisitos de exploración (mediante perforación) de petróleo y gas natural. Las plataformas de perforación han aumentado en tamaño y capacidad desde que se utilizaron por primera vez para buscar petróleo y gas natural, y la extensión de la perforación exploratoria parece ayudar a avanzar en la tecnología de perforación. La producción de petróleo y gas se realiza a través de 4 tipos de métodos/buques de perforación. Por lo tanto, la cuota de mercado de los buques de perforación es limitada en términos de producción de petróleo. Debido a preocupaciones ambientales, la minería en aguas profundas tiene una tasa de crecimiento estancada en comparación con otras aplicaciones.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado de los buques de perforación se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del Norte es la región dominante en el mercado. El Golfo de México almacena un extenso lecho de minerales, hidrocarburos y productos derivados del petróleo, entre otros, lo que hace que la región domine el mercado de buques de perforación. Actualmente hay cuatro unidades en la región que próximamente firmarán contratos en Centro y Sudamérica. Uno de los cuatro ya estaba en el extranjero. Sin embargo, llegó al astillero de Brownsville, Texas, para realizar reparaciones menores.

Debido a preocupaciones medioambientales, Europa se está quedando atrás en el mercado de buques de perforación. Alemania anunció en la 27ª sesión de la Asamblea y el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que detendría la investigación en aguas profundas y que tiene la intención de continuar las actividades en el trabajo de la Agencia Internacional de los Fondos Marinos, especialmente en el desarrollo de operaciones mineras eficientes con estrictos estándares ambientales. normas para salvaguardar que el medio marino no sufra daños graves incluso cuando se inicie el proceso de permiso.

El mercado de Asia Pacífico está creciendo: China explora aguas ultraprofundas y fabrica unidades de buques de perforación en el país. El primer buque de perforación de construcción nacional de China, llamado Mengxiang, comenzó su viaje de prueba en diciembre de 2023 en Nansha, Guangzhou, provincia de Guangdong, China. Según la agencia nacional, el buque de perforación fue desarrollado por el Servicio Geológico de China del Ministerio de Recursos Naturales en cooperación con más de 150 plataformas, diseñado por el Instituto de Construcción Naval de China y construido por Huangpu Wenchong.

América Latina es un mercado en crecimiento y nuevas inversiones están llegando de muchas maneras a la región. En Medio Oriente y África, países como Angola y Nigeria están progresando en el mercado con contratos ampliados por parte de los operadores. Por ejemplo, el gigante de la perforación marina Noble Corporation consiguió trabajo adicional para su buque de perforación Noble Gerry de Souza en la costa de Nigeria en el año 2023.

JUGADORES CLAVE CUBIERTOS

El informe incluye los perfiles de actores clave como Saipem SpA, Maersk Drilling, Samsung Heavy Industries, Ocean Rig Olympia, Diamond Offshore Drilling, Hyundai Heavy Industries, Stena Drilling, Daewoo Shipbuilding, STX Shipbuilding y Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En abril de 2022, Samsung Heavy Industries Co. vendió sus cuatro buques escuela no entregados a un fondo de capital privado nacional en el que es inversor por un total de 840 millones de dólares. La compañía afirmó que el acuerdo marcaba un nuevo modelo de reestructuración liderado por inversores financieros para los constructores navales en dificultades. Curious Partners, con sede en Seúl, adquirió la compra y 1.070 millones de wones (0,78 millones de dólares) para otros gastos.

En diciembre de 2021, el constructor naval surcoreano Samsung Heavy Industries acordó vender el antiguo buque de perforación Ocean Rig a una empresa europea no identificada por 245 millones de dólares. Alentada por la mejora del entorno en el mercado de perforación marina, la plataforma espera vender tres plataformas más en stock lo antes posible. Ocean Rig Crete es un buque de perforación integrado avanzado en aguas profundas de séptima generación. La plataforma tiene funciones duales, está diseñada para perforar a una profundidad de 3.650 metros y está posicionada dinámicamente, DPS 3.