Tamaño del mercado de centros de datos de borde, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (soluciones y servicios), por tipo de instalación (instalaciones pequeñas y medianas y instalaciones grandes), por industria (TI y telecomunicaciones, BFSI, juegos y entretenimiento, gobierno, atención médica, manufactura y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de centros de datos de borde se valoró en 9,30 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 11,02 mil millones de dólares en 2023 a 41,60 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 20,9% durante el período previsto.

Los centros de datos perimetrales son los componentes principales de la infraestructura perimetral y de sus subcapas de agregación y acceso. Alberga varios bastidores y está ubicado más cerca de los consumidores, acercando los recursos computacionales a los usuarios finales y sus dispositivos donde se generan los datos. La capa de borde de la infraestructura podría verse como el punto medio entre la nube centralizada tradicional y el borde del dispositivo, con el objetivo de combinar las ventajas de ambos. Estos centros sirven como una extensión de los centros de datos primarios, lo que permite un entorno de infraestructura híbrida que ofrece capacidades informáticas y de almacenamiento tanto distribuidas como centralizadas.

El mercado pasó de conceptos teóricos hasta 2018 a una ola de inversiones y anuncios de lanzamiento de productos en 2019. Además, en el próximo mediano plazo, 2020-2023, el mercado fue testigo de varias inversiones gubernamentales en centros de datos más pequeños para atraer inversiones, un aumento en proveedores de soluciones/servicios, un aumento de asociaciones y adquisiciones estratégicas, y la demanda de soluciones de centros de datos centradas en la industria. En los próximos seis años, 2024-2030, se espera que el mercado muestre una tasa de crecimiento significativa.

La creciente relevancia del comercio electrónico y el mercado OTT está impulsando en gran medida la demanda en este mercado. Se espera que la necesidad de soluciones de vanguardia en todo el mercado prometa un crecimiento saludable. Las tendencias que impulsan el mercado incluyen la proliferación de 5G y Internet de las cosas (IoT) , aplicaciones industriales de IoT, transmisión de video y la creciente popularidad del ecosistema AR/VR. Además, el reciente auge de la IA, que se centra en la IA generativa, no está catalizando actualmente el ecosistema de informática de punta. Sin embargo, en los próximos años, se espera que el mercado de la IA impulse la demanda de soluciones de vanguardia.

IMPACTO DEL COVID-19

La inclinación hacia la transformación digital reforzó la necesidad de soluciones para centros de datos

La pandemia elevó la importancia de la continuidad y la latencia del negocio entre las empresas que habían trasladado sus operaciones comerciales a la digitalización. Los empleados y estudiantes tuvieron que trabajar y estudiar desde casa, lo que provocó un aumento del tráfico de Internet, el uso de software colaborativo y la necesidad de mantener la seguridad de los datos. El uso de capacidades informáticas de punta ayudó a abordar mejor estas preocupaciones.

El año 2019 fue un año importante para el mercado de la informática de punta, ya que varias empresas pasaron de conceptos teóricos a inversiones y estrategias comerciales relevantes. Por ejemplo, En febrero de 2022, NxtGen Datacenter & Cloud Technologies planeó invertir alrededor de 173,4 millones de dólares con el objetivo de establecer 236 centros de borde en toda la India. La empresa también tenía previsto recaudar alrededor de 100 millones de dólares para la ampliación de los centros de datos en todo el país.

Además, a medida que el mundo avanza hacia transformación digital Con la adopción de varias tecnologías de la nueva era, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la cadena de bloques, el big data y otras, crece la necesidad de capacidades informáticas de vanguardia. Esto refuerza aún más la demanda de soluciones para centros de datos.

Tendencias del mercado de centros de datos perimetrales

Avances tecnológicos, servicios de transmisión de video y estrategias comerciales bien diseñadas adoptadas por los líderes del mercado 

Avances tecnológicos, aplicaciones industriales de IoT, transmisión de video y Realidad Aumentada (RA) /VR se encuentran entre las principales tendencias que impulsan el desarrollo del mercado. En los últimos años, con la huella de TI ampliada y distribuida, las empresas se han dado cuenta de la importancia de la latencia y la proximidad para la prestación exitosa de su servicio al cliente. Por ejemplo, en un escenario de transmisión de video, el borde reduce la distancia entre el  centro de datos y consumidores. Esto aborda la creciente cantidad de datos que se transportan y procesan, lo que da como resultado una experiencia de usuario mejorada y rentable. Así, con el objetivo de avanzar en sus servicios de streaming, las empresas han estado invirtiendo en el despliegue de centros de datos.

Además, con la proliferación de 5G y la creciente popularidad de AR/VR, el ecosistema de informática de vanguardia seguirá floreciendo en los próximos años.

Además de esto, otra tendencia es la expansión de la presencia geográfica y la experiencia a través de asociaciones y adquisiciones por parte de actores clave que operan en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2023, DartPoints completó la adquisición de la empresa de servicios en la nube y de infraestructura de centros de datos de Luisiana, Venyu. Con esta adquisición, la empresa ampliaría 11 centros de datos en diez mercados de EE. UU., tres regiones y cinco estados, incluidos más de 325.000 pies cuadrados de espacio y 20 megavatios de energía.

A medida que el mercado se desarrolla, se espera que la industria sea testigo de cómo varias empresas diseñan estratégicamente sus operaciones comerciales para mejorar su posición en el mercado global.

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Factores de crecimiento del mercado de centros de datos perimetrales

El impulso gubernamental acelera la demanda de soluciones de centros de datos perimetrales

Organizaciones gubernamentales de todo el mundo se han asociado con actores del mercado para establecer nuevos centros de datos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, CtrlS Datacenters Ltd firmó un MoU con la intención de invertir más de 2.500 millones de dólares con el gobierno de Uttarakhand (India) para desarrollar un centro de datos perimetral Greenfield en el estado con una capacidad de 10 MW en los próximos años. Con esto, la empresa espera proporcionar servicios gestionados, de colocación y de nube para alojar cargas de trabajo complejas. También se espera que esta instalación de borde admita aplicaciones de dependencia de latencia y de Industria 4.0.

Además, los gobiernos también prometen una financiación notable para avanzar sustancialmente en el ecosistema perimetral. Estos casos alientan a los actores de pequeña escala a ampliar sus esfuerzos para desarrollar su experiencia en la tecnología. Además, la adopción de soluciones de vanguardia en iniciativas de ciudades inteligentes está demostrando acelerar el futuro del mercado. Las soluciones perimetrales en las iniciativas de una ciudad inteligente brindan información en tiempo real sobre los modos de transporte, la calidad del aire, el clima y otros. Estos conocimientos ayudan aún más a identificar problemas antes de que obstaculicen a la población y ayudan a prestar servicios públicos como la gestión del transporte de manera eficiente. Por lo tanto, el creciente impulso gubernamental para adoptar computación de borde Las soluciones han impulsado el crecimiento del mercado en los últimos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

El aumento de los costos de la energía, la escasez de componentes y cadenas de suministro y las preocupaciones sobre la ciberseguridad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Algunos de los factores que restringen el mercado incluyen un aumento en los costos de la energía, la cadena de suministro y la escasez de componentes, y ciberseguridad preocupaciones. Los costos de energía contribuyen entre un cuarto y dos tercios de los costos operativos de un centro de datos. Por tanto, un aumento de esos costos podría obligar a las empresas a cobrar más por sus productos. Además, mientras las industrias se recuperaban de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania proyectó un escenario más oscuro e incluso más complejo que afectaría los precios de la electricidad, plantearía preocupaciones sobre la ciberseguridad y aumentaría los problemas en la cadena de suministro. La pandemia claramente impulsó la demanda de centros de datos. Sin embargo, la guerra creó factores que limitaron el crecimiento del mercado. Un factor importante que se destacó después de la guerra fueron las preocupaciones sobre la ciberseguridad. La infraestructura crítica se encuentra entre los objetivos probables de los atacantes. Las empresas de energía, los gobiernos, los centros de datos y las empresas de servicios de TI se consideran infraestructuras críticas. Por lo tanto, los operadores de centros de datos deben fortalecer sus defensas contra la denegación de servicio distribuida, el ransomware y otros ataques.

Análisis de segmentación del mercado de centros de datos perimetrales

Por análisis de componentes

Aumento de la adopción de soluciones de centros de datos perimetrales para impulsar el crecimiento del mercado

Según el componente, el mercado se segmenta en soluciones y servicios.

El segmento de soluciones se clasifica además en DCIM, energía, refrigeración, equipos de red y bastidores y gabinetes de TI. Actualmente, el mercado está gobernado por proveedores de soluciones. Los proveedores de hardware e infraestructura de red dominan el mercado. Como el mercado aún se encuentra en sus primeras etapas y está siendo testigo de una ola de implementación de infraestructura de borde, los proveedores de hardware y equipos de red han estado a la vanguardia de la recepción de grandes demandas. Además de esto, las organizaciones gubernamentales de todo el mundo han estado presionando a las empresas para que establezcan nuevos centros de datos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado.

Sin embargo, se espera que el segmento de servicios crezca con la CAGR más alta en los próximos años debido a la popularidad del modelo como servicio y la necesidad de profesionales que puedan ayudar a navegar a través de las complejidades del ecosistema de borde.

Por análisis de tipo de instalación

El segmento de grandes instalaciones domina debido al aumento de la demanda de soluciones para centros de datos

Según el tipo de instalación, el mercado se subdivide en instalaciones pequeñas y medianas y en instalaciones grandes. Las instalaciones grandes se pueden definir como instalaciones con 12 - 49 racks con un consumo de energía de 12 - 14 kW/gabinete (o rack). Las instalaciones pequeñas y medianas se pueden definir con 1 - 12 racks con un consumo de energía de 6 - 12 kW/gabinete.

Actualmente, las grandes empresas poseen la mayor cuota de mercado. Estas grandes empresas han prosperado en un espacio ampliado y distribuido, lo que les hace imprescindible centrarse en la proximidad, la latencia y el rendimiento al ofrecer sus servicios. Un ecosistema de datos de borde acerca el poder de procesamiento a los usuarios finales, mejorando aún más el rendimiento del servicio y reforzando la innovación a través de la proximidad. Por lo tanto, el aumento de la demanda de soluciones de vanguardia en las grandes empresas está impulsando el crecimiento del mercado.

En los próximos años, se espera que las instalaciones pequeñas y medianas contribuyan en gran medida al crecimiento del mercado de centros de datos perimetrales. Estos pequeños centros de datos resultan más rentables que los centros de datos tradicionales. Además, los objetivos empresariales sostenibles están demostrando ser factores positivos para la adopción de soluciones de centros de datos en instalaciones pequeñas y medianas.

Por análisis de la industria

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La elevada tasa de adopción mostrada por el sector de TI y telecomunicaciones promete un crecimiento positivo para el mercado

Según la industria, el mercado está segregado en TI y telecomunicaciones , BFSI, juegos y entretenimiento, gobierno, atención médica, manufactura y otros (transporte, energía y servicios públicos).

Actualmente, el segmento de TI y telecomunicaciones representa la mayor parte de los ingresos del mercado. El sector ha estado entre los primeros en adoptar soluciones informáticas de punta y la necesidad de facilitar un rendimiento más rápido de los servicios móviles y en la nube impulsa esta demanda.

A continuación, los juegos y el entretenimiento ocupan el segundo lugar, ya que el mercado actual está fuertemente impulsado por la adopción de OTT entre los consumidores y los actores del comercio electrónico.

En el período previsto, se espera que el segmento manufacturero crezca con la CAGR más alta. Según un estudio, la industria manufacturera genera más del 45% de los datos empresariales en todo el mundo. Requiere una arquitectura estructurada que ayude a los fabricantes a acceder a los datos de sus diversas máquinas, sistemas y procesos. Por tanto, el mercado será testigo de una enorme demanda de soluciones de centros de datos del sector.

PERSPECTIVAS REGIONALES

North America Edge Data Center Market Size, 2022 (USD Billion)

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El mercado se ha estudiado centrándose en cinco regiones clave: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico.

Actualmente, el mercado está dominado por la región de América del Norte debido a su adopción temprana de tecnologías de la nueva era, el aumento en la cantidad de dispositivos conectados, la adopción de la nube, la necesidad de procesamiento instantáneo y una estructura de red bien diseñada. Otra razón que acelera el dominio de la región es el liderazgo tecnológico y el dominio de los centros de datos de Estados Unidos.

Después de esta región, Europa ocupa la segunda posición en la cuota de mercado global de centros de datos de borde. La presencia de varios proveedores de soluciones/servicios de pequeña escala, el impulso gubernamental hacia la implementación de soluciones de vanguardia y una red confiable de soluciones de computación en la nube ayudan a impulsar el mercado regional.

Durante el período previsto, se espera que la región de Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta. La inclinación de los actores clave del mercado a expandirse en la región, el aumento del número de inversiones en relación con el mercado y el aumento del consumo de datos son las principales razones que impulsan la expansión del mercado en toda la región. Lo más importante es que la región ha estado a la vanguardia en priorizar la implementación de soluciones de vanguardia sostenibles, impulsando aún más el interés de los actores del mercado por expandirse en la región. Además, una tasa creciente de inversiones en India, Australia y los mercados emergentes de China y el Sudeste Asiático están impulsando la posición de la región en el mercado global. El siguiente acontecimiento reciente destaca la expansión de la región en toda la India.

• Septiembre de 2023: Un proveedor de soluciones tecnológicas de Corea del Sur, SOLIS-IDC, planeaba invertir más de 2 mil millones de dólares en India con el objetivo de desarrollar un centro de datos de vanguardia. Para navegar a través de las complejidades de ingresar al mercado indio para este proyecto, la compañía ha seleccionado los servicios del Asesor del Foro Global de Políticas y Estrategias (GFPS).

Además, las regiones de América del Sur y Medio Oriente y África han sido testigos de una adopción de productos más lenta que otras regiones del mercado. Sin embargo, los actores clave que se dirigen a estas regiones para desarrollar centros de datos y avances tecnológicos en todas las regiones contribuyen a los factores que se espera que aceleren sus progresiones regionales en el mercado a un ritmo constante.  

Lista de empresas clave en el mercado de centros de datos perimetrales

Las empresas se comprometen a ampliar las ubicaciones de sus centros de datos perimetrales para alcanzar su posición en el mercado global

Los actores clave que operan en el mercado han estado complementando su cartera de productos con varios componentes del ecosistema del centro de datos perimetral. A medida que el mercado es testigo de una enorme ola de inversiones y avances tecnológicos, las empresas se preparan continuamente para ampliar la ubicación de sus centros de datos. Además, con el objetivo de ampliar su experiencia en el mercado, los principales actores se han asociado estratégicamente con socios y empresas relevantes. Además, estos actores líderes han estado continuamente comprometidos en la adquisición de empresas establecidas para expandir su alcance global y de clientes.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Acromave Inc. (A NOSOTROS.)


• Corporación de la Torre Americana (A NOSOTROS.)


• Centros de datos AtlasEdge (Países Bajos)


• Puntos de dardo (A NOSOTROS.)


• DXN (Australia)


• Centros de datos de acceso abierto (Grupo WIOCC) (Nigeria)


• Centros de datos de proximidad (nLighten) (Reino Unido)


• Vertiv Holdings Co. (A NOSOTROS.)


• Zenlayer Inc. (EE. UU.)


• EdgeConneX Inc. (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Julio de 2023: Ubiquity adquirió una empresa de soluciones para centros de datos, EdgePresence, y amplió su cartera de productos. Esta adquisición ayudaría a la empresa a acelerar su compromiso de centrarse en la propiedad de activos críticos de infraestructura de red de última milla.


• Julio de 2023: American Tower anunció sus planes para construir un nuevo centro de datos de borde en San Antonio, Texas. La compañía ha presentado una solicitud para construir lo que figura como el "Centro de datos American Tower - Highway 90" ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas.


• Junio ​​de 2023: Edge Centers completó la adquisición de una instalación en Reston, Virginia. Además, la empresa tiene previsto desarrollar 20 instalaciones en Estados Unidos en los próximos tres años. En un intento por lograrlo, la empresa ha estado explorando posibles incorporaciones a su cartera de productos en Nueva Jersey.


• Febrero de 2023: Varanium Cloud introdujo un centro de datos en contenedores en Maharashtra con el objetivo de atender a ciudades de segundo nivel con tecnología, Internet y servicios digitales. El centro de datos de borde recientemente lanzado tiene su sede en la ciudad de Kudal, en el distrito de Sindhudurg, bajo la unidad Hydra Web Services de la compañía.


• Febrero de 2023: AtlasEdge adquirió Datacenter One con el objetivo de ampliar su presencia geográfica y su base de clientes. La empresa adquirida cuenta con más de 140 usuarios finales, cuatro centros de datos de última generación en Leverkusen y Dusseldorf, y dos en Stuttgart.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Edge Data Center Market

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El informe de mercado ofrece un análisis detallado del mercado con un enfoque completo en los aspectos clave, como los principales proveedores de soluciones/servicios, los diferentes tipos de componentes/soluciones/servicios que proporcionan y las inversiones que estos actores han realizado en relación con el mercado. mercado. Además, el informe también proporciona una descripción detallada de la respuesta del mercado a las tendencias actuales y un punto destacado de los principales desarrollos de la industria. Además, además de los factores mencionados anteriormente, también se han proporcionado varios otros aspectos, como las inversiones gubernamentales que contribuyen al crecimiento del mercado.

Alcance y segmentación del informe