Tamaño del mercado de barcos eléctricos, participación y análisis de la industria, por tipo de barco (barco comercial y barco de pasajeros), por modo de operación (semiautónomo y totalmente autónomo), por potencia de salida (hasta 745 kW, 746-7560 kW y superior) 7560 kW), por tipo de propulsión (híbrida y totalmente eléctrica) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de buques eléctricos se valoró en 3.830 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 4.330 millones de dólares en 2024 a 17.200 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 18,8% durante el período previsto.

Un barco eléctrico está propulsado por un sistema de propulsión eléctrica, como un barco eléctrico de batería completa y un barco híbrido eléctrico. Los buques eléctricos utilizan fuentes de energía renovables como turbinas eólicas y paneles solares .  Un barco híbrido consta de un motor propulsado por combustible como fuente principal y un motor eléctrico como fuente de energía auxiliar. La expansión del mercado está impulsada por la creciente demanda de embarcaciones híbridas y totalmente eléctricas, como ferries, yates, cruceros, portacontenedores y buques de carga. Los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado incluyen la reducción de las emisiones de carbono, el impulso a sistemas de transporte sin emisiones y los avances en los sistemas de almacenamiento de energía. Además, la adopción de barcos eléctricos se está volviendo cada vez más popular debido a su respeto al medio ambiente, su eficiencia energética y su costo de funcionamiento.

La necesidad de barcos eléctricos surgirá a medida que los barcos convencionales emitan más gasolina Sustancias que causan contaminación ambiental. Además, la mayoría de los buques gaseros, petroleros, cruceros, carga general y portacontenedores utilizan gasóleo pesado para sus operaciones. La flota mundial de alrededor de 90.000 barcos produce casi 20 millones de toneladas (Mt) de dióxido de azufre y consume alrededor de 370 Mt de combustible al año. Del mismo modo, los buques marítimos (diésel) se utilizan para el transporte interior, que es menos contaminante que el petróleo pesado. El creciente comercio marítimo y el turismo provocarán un aumento de las emisiones de gases de escape de estos barcos. Por lo tanto, esto dará como resultado barcos de transporte limpios (eléctricos y ecológicos) en los próximos años.

El mercado de barcos eléctricos fue testigo de importantes desafíos durante la pandemia de COVID-19. Algunos de estos problemas que enfrenta la industria marítima y naviera se resumen a continuación: -

La pandemia había afectado en gran medida a la industria marítima y del transporte marítimo desde los puertos de China y de todo el mundo. La industria del transporte marítimo eléctrico se vio muy influenciada por los cierres de puertos, la menor demanda de carga, las disputas en la liquidación de tiempos de espera y factores bancarios que afectaron a la industria del transporte marítimo en general.

Tendencias del mercado de barcos eléctricos

El aumento del desarrollo de buques eléctricos autónomos es la tendencia actual en el mercado 

El comercio marítimo mundial está siendo transformado por la digitalización, inteligencia artificial y desarrollar la conectividad, permitiendo monitorear remotamente la carga y los barcos en tiempo real. La digitalización en la industria marina proporciona automatización de operaciones, automatización de procesos comerciales y procesamiento de información. En abril de 2023, Trafikverket Suecia firmó un contrato con Holland Shipyards Group para proporcionar cuatro transbordadores de automóviles autónomos totalmente eléctricos, incluidas instalaciones de amarre automático y estaciones de carga. El primer ferry, cuya entrega está prevista para la segunda mitad de 2024, circulará entre Ljusteröleden y Vaxholmsleden, en el archipiélago de Estocolmo. Este desarrollo fomentará el crecimiento del mercado de buques eléctricos durante el período 2024-2032.

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Factores de crecimiento del mercado de barcos eléctricos

La creciente necesidad de reducir las emisiones de CO2 y de embarcaciones ecológicas impulsa la demanda de embarcaciones propulsadas por energía eléctrica

Las fuerzas impulsoras fundamentales detrás de la adopción de barcos eléctricos son las preocupaciones ambientales, la eficiencia energética y la rentabilidad. Los problemas ecológicos, impulsados ​​por los crecientes temores sobre el cambio climático, han aumentado la demanda de modos de transporte ecológicos. Los buques eléctricos no producen emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con sus homólogos tradicionales propulsados ​​por combustibles fósiles, lo que los convierte en un sustituto óptimo. La adopción de embarcaciones electrificadas aumenta debido a los altos precios de los combustibles fósiles, una regulación demográfica más estricta y otros. La tecnología mejorada de baterías está permitiendo a las empresas navieras reducir las emisiones de carbono, los costos y la contaminación. Los gobiernos también están ejecutando políticas dirigidas a los seguros marítimos y la contaminación del aire en las ciudades portuarias, incentivando aún más la adopción de embarcaciones eléctricas. Los barcos ofrecen oportunidades para repensar los sistemas de transporte nacionales e internacionales. Por ejemplo, en octubre de 2022, Amasus firmó un contrato con su compatriota Handelskade Shipsales y el astillero turco Boğaziçi para una serie de cuatro buques de carga de corta distancia multipropósito (MPP).

FACTORES RESTRICTIVOS

La tecnología actual de baterías y el alto gasto de capital para frenar el crecimiento del mercado

La tecnología actual de baterías es la principal limitación para la adopción de embarcaciones totalmente eléctricas. Incluso los barcos que navegan distancias cortas necesitan una gran cantidad de energía. La densidad/capacidad de energía de las baterías actuales no puede satisfacer las necesidades energéticas de los grandes barcos. De manera similar, el gasto de capital para los propietarios de buques también es muy elevado debido a la escasez de infraestructura de carga de baterías y al alto coste del almacenamiento de energía, ya que la capacidad actual de las baterías sigue siendo baja. Por lo tanto, se prevé que estos factores restrinjan el crecimiento del mercado. Otro desafío son los elevados gastos iniciales asociados con los barcos eléctricos, que se derivan de las costosas baterías y sistemas de propulsión eléctrica necesarios. Además, existen complicaciones de infraestructura que deben resolverse. Por ejemplo, la infraestructura actual para embarcaciones eléctricas, incluidas las estaciones de carga, aún no está ampliamente disponible, lo que dificulta su operación a gran escala.

Análisis de segmentación del mercado de barcos eléctricos

Por análisis de tipo de propulsión

La tecnología de propulsión híbrida domina el mercado debido al menor riesgo de falla

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en híbrido y totalmente eléctrico. La propulsión híbrida puede reducir el consumo de combustible en casi un 20% y reducir hasta un 15% las emisiones de CO2 de los barcos. Los principales factores que contribuyen al dominio del segmento híbrido incluyen la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de sistemas de transporte sin emisiones. La tecnología de propulsión híbrida combina sistemas de propulsión eléctricos y tradicionales.

Se prevé que el segmento totalmente eléctrico muestre un crecimiento significativo en el mercado debido a la mayor adopción de propulsión totalmente eléctrica para pequeños barcos de pasajeros y ferries que operan en vías navegables interiores. Además, su CO2 Las emisiones son sólo del 5%, en comparación con un ferry convencional. Los costos operativos son alrededor de un 80% más bajos y el barco ahorra casi 1 millón de litros de diésel cada año, lo que se prevé que impulse el mercado durante el período previsto.

Por análisis de potencia de salida

746-7560 kW dominarán debido al desarrollo de la producción de energía relacionada y a la nueva estrategia de expansión para una mayor capacidad de producción de energía

Según la potencia producida, el mercado se divide en hasta 745 kW, 746-7560 kW y más de 7560 kW. El segmento de 746-7560 kW tiene la mayor cuota de mercado a nivel mundial. Se prevé que el segmento crezca más rápido durante el período previsto debido a la creciente adopción de la propulsión eléctrica/híbrida en los buques. Por ejemplo, en marzo de 2023, Norled y Brødrene firmaron un contrato para construir una nueva embarcación eléctrica híbrida llamada MS "Bre". La velocidad máxima será de unos 30 nudos y la eslora del barco será de 24 metros. Estará equipado con baterías de 1,2 MWh y un sistema de propulsión totalmente eléctrico con extensores de autonomía diésel. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

El segmento de hasta 745 kW ocupó en 2023 la segunda mayor cuota de mercado. Los buques con esta potencia tienen una selección más excelente en la industria naviera. Sin embargo, el creciente énfasis en reducir la huella de carbono ha impulsado la adopción de sistemas de propulsión que producen emisiones mínimas y brindan ventajas como bajo ruido y vibraciones del motor. Estos factores son atribuibles a la alta proporción de este segmento.

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Por modo de análisis de operación

El segmento semiautónomo dominará debido a la creciente modernización de los buques existentes

Según el modo de funcionamiento, el mercado se segmenta en semiautónomo y totalmente autónomo. El segmento semiautónomo mantuvo la principal cuota de mercado en 2023. Como se prevé que se comercialicen buques totalmente autónomos durante el período previsto, las ventas han sido impulsadas principalmente por buques semiautónomos. Los sistemas pueden mejorar la eficiencia operativa de los buques. Además, se pueden adaptar a embarcaciones existentes operadas manualmente.

Se espera que el segmento totalmente autónomo experimente una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Permiten un transporte eficiente de carga mediante sistemas avanzados y contribuyen a la reducción de errores humanos. Además, disminuye los costos operativos al eliminar los costos laborales. Una operación más rápida y la escasez de marineros son algunos de los factores que se espera que impulsen el crecimiento de este segmento.

Por análisis de tipo de barco

El segmento de buques comerciales tuvo la mayor participación impulsado por la creciente liberalización del comercio

Según el tipo de barco, el mercado se divide en barcos comerciales y barcos de pasajeros. El segmento de buques comerciales tenía la mayor cuota de mercado. La creciente liberalización del comercio ha mejorado el volumen del comercio marítimo en los últimos años. También ha aumentado considerablemente el número de buques añadidos a la flota existente, como petroleros, graneleros y portacontenedores.

Sin embargo, las preocupaciones sobre la contaminación del aire, el cambio climático y la eficiencia del combustible han dado lugar a una creciente adopción de embarcaciones eléctricas, en particular naves híbridas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El tamaño del mercado europeo en 2023 se valoró en 2.080 millones de dólares. Europa tiene la mayor cuota de mercado de buques eléctricos debido a la creciente adopción de buques eléctricos por parte de los principales países. Por ejemplo, Noruega tiene la cuota de mercado máxima, mientras que otras naciones, incluidas Finlandia, los Países Bajos, China, Dinamarca y Suecia, también están comenzando a lanzar barcos eléctricos; este desarrollo impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Por ejemplo, en junio de 2022, Cochin Shipyard Limited anunció que la empresa entregó dos barcazas eléctricas autónomas para la Noruega ASKO Maritime AS. La empresa ofrece buques de 67 m de eslora propulsados ​​por ferries de transporte totalmente eléctricos.

Se espera que Asia Pacífico muestre un crecimiento sustancial en el mercado. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), China, Japón y Corea del Sur representan más del 90% de la producción mundial de buques, incluidos buques mercantes masivos, como buques de carga y buques cisterna. Se espera que los recientes desarrollos regulatorios, como el límite global de azufre y las iniciativas voluntarias de los OEM, específicamente en Japón y China, para mejorar la electrificación en grandes buques influyan en el crecimiento del mercado en esta región.

El mercado en América del Norte muestra un crecimiento sostenible debido a la creciente demanda de cruceros, yates y ferries totalmente eléctricos. Se prevé que el mercado en el resto del mundo muestre un crecimiento constante durante el período previsto debido al aumento del gasto naval en países como Brasil, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con un enfoque en la adquisición de embarcaciones más pequeñas, como las totalmente eléctricas. lanchas patrulleras y fragatas híbridas.

Lista de empresas clave en el mercado de barcos eléctricos

Las empresas se centran en el desarrollo, las adquisiciones y las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los principales actores del mercado de buques eléctricos incluyen ABB, Leclanche, Siemens AG, Kongsberg y MAN Energy Solutions SE. La mayoría de ellos se centran en el desarrollo de sistemas autónomos que puedan aumentar la eficiencia operativa mediante funciones como sistemas de navegación avanzados y planificación integral de rutas.

Kongsberg Gruppen suministra sistemas y soluciones tecnológicas a clientes de las industrias de la marina mercante, defensa, aeroespacial, petróleo en alta mar, gas, energías renovables y servicios públicos. La empresa opera a través de tres segmentos comerciales: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace y Kongsberg Digital. El segmento Kongsberg Maritime desarrolla y ofrece sistemas de posicionamiento, monitoreo, navegación y automatización para buques mercantes y la industria offshore.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Kongsberg (Noruega)


• Leclanche (Suiza)


• Corvus Energía (Canadá)


• Echandia Marine AB (Suecia)


• Siemens (Alemania)


• Vard (parte de Fincantieri SpA) (Noruega)


• Sistemas eléctricos noruegos (Noruega)


• Barco eléctrico de General Dynamics (EE. UU.)


• MAN Energy Solutions SE (Alemania)


• Wartsila (Finlandia)


• Grupo Schottel (Alemania)


• Anglo Belgian Corporation NV (Bélgica)


• Eco Marine Power (Japón)


• Akasol AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2023 - ABB firmó un contrato con Fincantieri para entregar ocho sistemas de propulsión Azipod de rango medio para cuatro cruceros de tamaño mediano. Los barcos de pasajeros dispondrán de dos unidades de propulsión Azipod de 7,7 megavatios por barco. La compañía entregará barcos en 2024, 2025, 2026 y 2027. Con el motor eléctrico alojado dentro de una cápsula más allá del casco del barco, el sistema Azipod puede girar 360 grados, lo que permite a los barcos atracar en puertos donde los círculos de giro están restringidos.


• noviembre 2022 - UECC presentó un nuevo buque Auto Archive en Gotemburgo, que ofrece servicios de transporte marítimo de corta distancia. El buque tiene casi 170 metros de eslora y tendrá capacidad para transportar 3.600 coches. El buque también podrá transportar otro tipo de vehículos más pesados ​​y carga de proyecto. El Auto Archive funciona con un híbrido de GNL y batería. Esto reduce las emisiones no sólo al mejorar la eficiencia operativa sino también al reducir los picos.


• noviembre 2022 - ABB anunció que ha sido seleccionada para proporcionar el sistema generador de eje con tecnología de imanes permanentes para buques. La Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) construirá los buques. El sistema generador de eje de imán permanente aumentará la eficiencia del combustible de estos buques.


• noviembre 2022 - Echandia firmó un contrato con Molslinjen para suministrar soluciones de almacenamiento de energía para dos nuevos buques totalmente electrificados. Echandia tiene un alto grado de utilización de la capacidad instalada del sistema de baterías, lo que resulta en un tamaño y peso general del sistema. Además, los sistemas de baterías tendrán una capacidad total de alrededor de 7 MWh.


• Octubre 2022 - Kongsberg Maritime firmó un contrato con Holland Shipyards Group para entregar sistemas de control y electrificación con funcionalidades automatizadas para hasta cuatro nuevos ferries totalmente eléctricos. El contrato también incluye la opción de entregar los sistemas para dos ferries más. La compañía también entregará la tecnología para un centro de operación y monitoreo remoto en Estocolmo y para asegurar la comunicación entre ferries, puertos y el centro de control.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como los principales actores del mercado, el panorama competitivo, el tipo de barco y las aplicaciones de productos. Además, el informe incluye información sobre las tendencias del mercado de barcos eléctricos y destaca desarrollos clave de la industria. Además, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Electric Ships Market

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