Tamaño del mercado de calefacción urbana en Europa, participación y análisis de la industria, por fuente de calor (carbón, gas natural, energías renovables, petróleo y productos derivados del petróleo, y otros), por tipo de planta (caldera, cogeneración, bomba de calor y acumuladores de calor), por aplicación (residencial) , Comercial e Industrial) y Previsión del País, 2024-2032

El tamaño del mercado europeo de calefacción urbana se valoró en 132,35 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 134,14 mil millones de dólares en 2024 a 163,52 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,51% durante el período previsto.

La calefacción urbana es un sistema de calefacción centralizado que proporciona calor a varios edificios desde una única fuente. En este proceso, el calor se genera en una planta central y luego se hace circular a través de una red de tuberías aisladas hasta los edificios. Luego, el calor se utiliza para proporcionar calefacción y agua caliente a los edificios. Tiene numerosos beneficios sobre sistemas de calefacción específicos, como ahorro de costes, eficiencia energética y otros.

El mercado europeo de calefacción urbana se vio afectado negativamente por el brote de la pandemia de COVID-19 debido al cierre temporal de espacios comerciales e industriales. Estos sectores también enfrentaron interrupciones en la cadena de suministro y escasez de trabajadores debido a las estrictas regulaciones gubernamentales en materia de movilidad y cierres.

La pandemia también alarmó a los gobiernos de diferentes países para que se centraran en fuentes de energía renovables y sostenibles, lo que proporcionaría una perspectiva positiva al mercado. Por ejemplo, según el Consejo Europeo de Energía Geotérmica, 14 nuevas fuentes geotérmicas calefacción urbana y los sistemas de refrigeración se pusieron en funcionamiento en Europa en 2021 tras la desaceleración de la pandemia de COVID-19. 

Tendencias del mercado europeo de calefacción urbana

La digitalización de los sistemas de calefacción urbana es una tendencia clave en el mercado

La adopción de tecnologías digitales ha cambiado la industria en Europa al permitir una mayor confiabilidad y eficiencia de estos sistemas. La digitalización comprende la utilización de sensores y medidores inteligentes para optimizar y rastrear el funcionamiento de estos sistemas. Una de las principales ventajas de modificar los sistemas de calefacción es la mejora de la productividad energética. Las tecnologías digitales permiten el seguimiento en tiempo real de la utilización de energía, lo que permite a los operadores identificar y abordar la incompetencia en el sistema. Por ejemplo, los sensores pueden determinar fugas en el sistema, mientras que el análisis de datos puede mejorar el funcionamiento de bombas y calderas. Esto podría conducir a ahorros sustanciales de energía y minimizar la liberación de gases de efecto invernadero. Otra ventaja de la digitalización es que permite el mantenimiento predictivo, lo que permite a los operadores identificar fallas importantes antes de que ocurran y tomar medidas proactivas para evitar fallas en el sistema. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad, aumentar la productividad del sistema y mejorar la satisfacción del cliente.

Además, la digitalización permite una considerable participación del cliente. Medidores inteligentes y otras tecnologías permiten a los clientes realizar un seguimiento de su utilización de energía en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas con respecto a su utilización de energía y minimizar sus facturas de energía. Esto puede ayudar a generar confianza y compromiso entre los proveedores de soluciones y los consumidores. Siemens es una de las empresas que ofrece soluciones de digitalización para calefacción urbana. Ofrece una subestación de calefacción urbana digital que hace que los flujos de calor sean transparentes. Además, SAMSON es una de las empresas que ofrece soluciones digitales de calefacción urbana. Ofrece SAM District Energy, una solución basada en web para optimizar, controlar, gestionar sistemas de calefacción y refrigeración.

Además, en 2023, Veolia, en colaboración con el Ayuntamiento de Sheffield (Reino Unido), comenzó a implementar Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia de la Red Energética del Distrito de Sheffield. El sistema de IA utiliza una herramienta de modelado termohidráulico basada en datos, con el objetivo de reducir las cargas máximas en aproximadamente un 20 % y aumentar el suministro de calor en aproximadamente un 25 %. Mediante el análisis de datos en tiempo real y la previsión de la demanda y las condiciones climáticas, la tecnología mejora el rendimiento de la red.

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Factores de crecimiento del mercado europeo de calefacción urbana

La creciente demanda de soluciones de calefacción sostenibles y energéticamente eficientes está impulsando el crecimiento del mercado

La solución ofrece numerosas ventajas sobre los sistemas de calefacción convencionales, ya que mejora la confiabilidad, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la eficiencia energética. En los últimos años, ha habido una creciente conciencia sobre las soluciones energéticas sostenibles con el objetivo de reducir el impacto de los gases de efecto invernadero. Estos sistemas pueden contribuir potencialmente a la operación mediante la utilización de varios tipos de fuentes de energía renovables y con bajas emisiones de carbono, como el calor residual de procesos industriales, geotermia y biomasa. Al utilizar estas fuentes, estos sistemas pueden reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a disminuir los efectos del cambio climático.

Además de las ventajas medioambientales, la solución ofrece ventajas económicas. Estos sistemas pueden ser más rentables que los sistemas de calefacción convencionales, específicamente en regiones densamente pobladas con una gran demanda de calefacción. Al utilizar un sistema de calefacción central, los proveedores pueden lograr economías de escala y reducir el costo de suministrar calor a los consumidores. Esto puede conducir a una mayor asequibilidad y menores facturas de energía para los clientes.

El gobierno ofrece apoyo para la adopción de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes para el despliegue de calefacción urbana. Proporciona subvenciones, subsidios e incentivos para la integración de energías renovables. Por ejemplo, en agosto de 2022, la Comisión Europea aceptó un plan de 3.700 millones de dólares para fomentar la calefacción urbana ecológica basada en energías renovables y calor residual en Alemania. Este plan tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono y cumplir los objetivos de cambio climático.

Centrarse en la eficiencia energética y la descarbonización está aumentando el crecimiento del mercado

Las estrictas regulaciones e iniciativas ambientales, como la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde, los 8º PMA (Programas de Acción Ambiental) y otros, enmarcados por los gobiernos de los países regionales y la Unión Europea para frenar las emisiones de carbono y fomentar prácticas energéticas sostenibles, han dado como resultado la Rápida expansión del mercado en Europa. Estas regulaciones establecen objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la integración de energías renovables y mejorar los estándares generales de eficiencia energética. Por ejemplo, en 2020, la Comisión Europea aumentó el objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2030 a al menos un 55% en lugar de la reducción anterior del 40%. Además, se llegó a un acuerdo durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28 en Dubai en 2023 para acelerar las reducciones de emisiones hacia cero emisiones netas para 2050. Esto incluye un acuerdo para abandonar los combustibles fósiles y reducir las emisiones globales en un 43% para 2030. Por lo tanto, , estos sistemas han ganado importancia como solución preferida debido a su capacidad para alinearse con estos requisitos regulatorios.

FACTORES RESTRICTIVOS

Una alta inversión de capital inicial podría obstaculizar la expansión del mercado

Un importante factor restrictivo para el mercado son los elevados gastos iniciales de instalación de estos sistemas. En comparación con los sistemas de calefacción individuales, que pueden instalarse edificio por edificio, estos sistemas necesitan una inversión sustancial en infraestructura, que comprende la red de tuberías para distribuir el calor y la construcción de una planta centralizada de generación de calor.

Según la Agencia Internacional de Energía, la inversión esperada en tuberías de calefacción urbana en Europa en 2019 fue de 5.800 millones de dólares. La creación de capacidad de calefacción urbana requiere elevadas inversiones iniciales, ya que la instalación de una red segura de transmisión y distribución es costosa. Las tuberías aisladas y su tendido subterráneo requieren una inversión importante, lo que supone un gran obstáculo para los inversores. Además, la falta de la infraestructura necesaria y la disponibilidad de otras opciones económicas para la calefacción de espacios y el calentamiento de agua pueden obstaculizar el crecimiento del mercado europeo de calefacción urbana.

Análisis de segmentación del mercado europeo de calefacción urbana

Por análisis de fuente de calor

Las fuentes de calor renovables impulsan la transformación en este mercado

Según la fuente de calor, el mercado se clasifica en carbón, gas natural , renovables, petróleo y productos derivados del petróleo, y otros. El segmento de energías renovables domina y será el segmento de más rápido crecimiento en el período de pronóstico. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente utilidad de fuentes de calor renovables, como la energía solar térmica, la geotermia y la biomasa, que producen calor para estos sistemas y sustituyen combustibles fósiles obsoletos como el gas y el carbón. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Europa lidera actualmente la incorporación de energías renovables en la calefacción urbana. Alrededor del 25% de su suministro de calefacción urbana procede de fuentes renovables. Específicamente, se observan tasas elevadas en Islandia, Suecia, Austria, Dinamarca, Lituania, Estonia y Letonia, donde las energías renovables alimentan más del 50% de la calefacción urbana. Además, Veolia se ha decantado por la opción final con una inversión de 1.700 millones de dólares hasta 2030 para dejar de utilizar carbón en Europa, concretamente en la calefacción urbana que explotan. Con inversiones estratégicas en Přerov en la República Checa, Braunschweig en Alemania y otros países se pretende eliminar progresivamente el uso del carbón en la calefacción urbana en Europa.

Además, según la Asociación Internacional de Energía Distrital, en febrero de 2024, la ciudad de Szeged en Hungría amplió su capacidad de calefacción geotérmica al completar un nuevo sistema de calefacción geotérmica en el distrito de Sziler. El proyecto reemplaza ~2,2 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que resulta en una reducción de 4.482 toneladas de CO2 anualmente en Szeged. El Ministerio de Construcción y Transportes de Hungría anunció la finalización de este proyecto, que requirió un presupuesto de aprox. De 6 a 6,5 ​​millones de dólares. El sistema geotérmico implicó la perforación de un pozo de producción de ~2000 metros y dos pozos de inyección ligeramente poco profundos. El agua del pozo de producción pasaba a través de un intercambiador de calor y el fluido secundario iba a la planta de calefacción Felsovaros I. Además, el nuevo sistema de calefacción puede abastecer a otros distritos de calefacción a través de las líneas de transmisión existentes.

Por análisis de tipo de planta

El uso progresivo como opción a las plantas convencionales basadas en combustibles fósiles está impulsando la participación de las bombas de calor en el mercado

Según el tipo de planta, el mercado se divide en calderas, CHP , bomba de calor y acumuladores de calor. CHP mantiene la posición dominante y la mayor cuota de mercado de calefacción urbana en Europa debido a los objetivos del Parlamento Europeo de lograr una reducción del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Además, Europa produce actualmente 700 TWh de CHP. energía que proviene principalmente de turbinas de vapor y turbinas de gas de ciclo combinado. Por lo tanto, la alta presencia de CHP en la región también atribuye el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de bombas de calor crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico. Las plantas de bombas de calor se están utilizando progresivamente en estos sistemas como una opción a las plantas convencionales basadas en combustibles fósiles. El factor principal de este cambio es la creciente conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en el sector de la calefacción. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en Europa se vendieron ~3 millones de bombas de calor en 2022, un crecimiento de alrededor del 40% en comparación con el año anterior. Según la AIE, la invasión rusa de Ucrania incrementó esta tendencia a medida que los precios de la electricidad y el gas natural aumentaron sustancialmente, alentando a los clientes a cambiar a bombas de calor, que ofrecen una eficiencia mucho mayor que los métodos de calefacción tradicionales.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento residencial dominará debido al enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética

Según su aplicación, el mercado se divide en residencial, comercial e industrial. Se espera que el segmento residencial domine el mercado durante el período previsto. El creciente enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector residencial impulsa la demanda de estos sistemas. Además, instalar estos sistemas en edificios residenciales existentes es relativamente sencillo y no requiere grandes cambios subyacentes. Esto lo convierte en una opción atractiva para el sector residencial que busca reducir sus costos de energía y su huella de carbono.

Por ejemplo, según la Asociación Internacional de Energía Distrital, en 2023 se puso en funcionamiento en Viena la instalación de bomba de calor más grande de Europa. En el distrito Simmering de Viena, tres grandes bombas de calor han sido puestos en funcionamiento. Suministrará calefacción a unos 56.000 hogares en la capital austriaca utilizando energía térmica extraída de aguas residuales purificadas. El objetivo es duplicar la capacidad para 2027. Las bombas de calor son cada vez más reconocidas como una tecnología vital para el futuro de la calefacción en Europa.

El segmento comercial también tiene una participación notable en el mercado, ya que varias oficinas, instituciones educativas, hospitales y otras entidades comerciales dependen de los sistemas de calefacción urbana para satisfacer sus demandas de calefacción. Además, permite a estos establecimientos optimizar su uso de energía, reducir los costos operativos y cumplir con los objetivos de sostenibilidad.

Perspectivas del país

Por países, el mercado europeo de calefacción urbana se divide en Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y el resto de Europa.

Polonia tiene la mayor cuota del mercado europeo. El impulso hacia la descarbonización está dando como resultado un cambio hacia la solución en Polonia. Por ejemplo, en 2022, DP se embolsó el proyecto de calefacción urbana de biomasa de Polonia. Se firmó un acuerdo entre SBB Energy y la OPEP Grudziądz para la ejecución de una caldera de 12,5 MW en la central de calor y energía de Grudziądz, con DP proporcionando el combustible para apilar, que incluye un innovador patio de combustible para manejar los residuos de paja obtenidos auxiliares de la caldera local, y tratamiento de gases de combustión.

Alemania es uno de los mercados más grandes y desarrollados de Europa y se espera que crezca en el próximo período, impulsado por la eliminación gradual de las centrales eléctricas alimentadas con carbón, el creciente interés en soluciones de calefacción energéticamente eficientes y otros factores. En agosto de 2022, la Comisión Europea aceptó, en virtud de la regulación de ayudas estatales de la UE, un plan alemán de 3.130 millones de dólares para impulsar la calefacción urbana ecológica basada en calor residual y energía renovable. La acción se sumará a la ejecución del Plan Nacional de Energía y Clima de Alemania y a los objetivos esenciales de la UE relacionados con el Pacto Verde de la UE, específicamente el objetivo de cambio climático de la UE para 2050.

El Reino Unido es también uno de los principales mercados de Europa y, en febrero de 2023, abrió un programa de apoyo a la red de calefacción por valor de 33,65 millones de dólares. Este plan se centra en redes de calefacción antiguas e improductivas para producir energía económica y reducir las emisiones de carbono en numerosos hogares de Gales e Inglaterra. A través del plan de eficiencia de la red de calefacción recientemente lanzado, se desarrollarán equipos obsoletos con sustitutos energéticamente eficientes, como controles de calefacción por suelo radiante, aislamiento de tuberías y bombas de reemplazo. Además, en marzo de 2023, en el Reino Unido, el Proyecto de Ley de Seguridad Energética introdujo una regulación de las redes de calefacción para permitir la zonificación de calefacción. El Comité de Cambio Climático ha proyectado que ~18% del consumo de calor del país podría cubrirse a través de redes de calor para 2050.

También se espera que los Países Bajos se expandan a una tasa de crecimiento notable durante el período previsto impulsado por la tendencia creciente de energía renovable -Soluciones basadas en. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el centro de datos de QTS en Groningen contribuyó a la calefacción urbana en los Países Bajos. Este centro de datos en Groningen se ha asociado con el último proyecto de calefacción urbana de la ciudad holandesa.

Dinamarca también es uno de los países importantes de Europa y se esfuerza por alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono. Por ejemplo, según la AIE, la ciudad de Aarhus en Dinamarca dio a conocer planes para la instalación de calefacción urbana geotérmica más grande de Europa a principios de 2022, con operación parcial para 2025. Además, en marzo de 2023, el parlamento de Dinamarca aprobó una legislación para reforzar la energía geotérmica mediante promulgar una ley que exime a los proyectos de calor geotérmico de las regulaciones de precios existentes.

Lista de empresas clave en el mercado europeo de calefacción urbana

Las plantas de Veolia logran una transición ecológica mediante el lanzamiento de tecnologías renovables

Veolia tiene un amplio dominio en la creación, construcción, posesión, gestión y conservación de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración a nivel mundial, con una colección continua de más de 60 redes. Tiene una capacidad interna integral, desde las etapas preliminares de viabilidad hasta la gestión y el mantenimiento de los recursos, incluido un talentoso equipo de tuberías, un centro de llamadas y departamentos y servicio al cliente. Las plantas de Veolia logran una transición ecológica en los servicios de refrigeración y calefacción mediante la ejecución de tecnologías renovables y bajas en carbono, como la recuperación de calor del calor industrial, centros de datos y recursos de aguas residuales.

• El 8 de abril de 2022, Veolia anunció que iniciará dos nuevos proyectos de calefacción urbana para desarrollar fuentes de energía locales, sostenibles y bajas en carbono. En Finlandia, la compañía está lanzando el proyecto de biorrefinería más grande del mundo que producirá biometanol neutro en CO2 a partir del proceso de fabricación de pulpa. Además, el Grupo colabora con Waga Energy para inaugurar la mayor unidad de producción de biometano destinada a recuperar biogás de un vertedero de residuos no peligrosos en Francia.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• General Electric (EE.UU.)


• Engie (Francia)


• Dall Energy (Dinamarca)


• Grupo Helena (Finlandia)


• uniper (Alemania)


• FVB Energía Inc. (Canadá)


• Statkraft (Noruega)


• Alfa Laval (Suecia)


• Grupo Danfoss (Dinamarca)


• Veolia (Francia)


• Ramboll (Dinamarca)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: Los Acorn Partners, incluidos Storegga, Shell U.K Limited, Harbour Energy y North Sea Midstream Partners, firmaron un memorando de entendimiento con Uniper, una empresa energética global con más de 22 GW de capacidad de generación en Europa. Está trabajando en planes para integrar la tecnología de captura de carbono poscombustión en hasta tres unidades de su central eléctrica de Grain, una planta de turbina de gas de ciclo combinado (CCGT) de 1.326 MW situada en la Isla de Grain, en el sureste de Inglaterra.


• Noviembre de 2023: El negocio Gas Power de GE Vernova obtuvo dos pedidos de EnBW para proporcionar equipos de generación de energía de ciclo combinado alimentados con gas natural Clase H para las centrales eléctricas de calor y energía combinadas (CHP) de EnBW en Alemania. Se prevé que estas plantas de cogeneración entreguen ~1.340 megavatios a la red nacional, la misma cantidad que se necesita para alimentar ~2,4 millones de casas.


• Abril de 2023: Dall Energy, un actor activo en el floreciente mercado de la calefacción basada en biomasa, consiguió una inversión de capital de ~USD 10,8 millones de Eiffel Essentiel. La financiación tiene como objetivo mejorar las capacidades de ejecución y acelerar el crecimiento de la empresa.


• Febrero de 2022: La planta de calefacción urbana de Anyang, impulsada por GE, añadió 500 MW para respaldar el suministro estable de calor y energía en la región de Anyang en Corea del Sur.


• Octubre de 2021: GE obtuvo un pedido de turbinas de gas HA para la planta de calefacción urbana de Naepo en Corea del Sur. El altamente eficiente e innovador 7HA.02 de GE turbina de gas La tecnología ofrece alrededor de 500 megavatios a la red nacional y vapor para calefacción urbana para ~100.000 ciudadanos de la ciudad de Naepo.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, tipos de productos/servicios y aplicaciones de productos líderes. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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