Tamaño del mercado de inyectables faciales en Europa, participación y análisis de la industria, por tipo (toxina botulínica, colágeno, ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico, microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA), inyección de grasa y otros), por aplicación (reducción de arrugas, estiramiento facial) , tratamiento de cicatrices de acné, tratamiento de lipoatrofia, mejora de labios y otros), por usuario final (hospitales y ASC, dermatología y Clínicas de Cosmética, y Otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El inyectable facial de Europa El tamaño del mercado se valoró en 2,11 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,24 mil millones de dólares en 2024 a 3,72 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,6% durante el período previsto.

Los inyectables faciales se componen de productos, como rellenos dérmicos y toxinas botulínicas cosméticas. Un inyectable facial se refiere a un producto como un relleno dérmico o una neurotoxina estética que se inyecta debajo de la piel para abordar los signos del envejecimiento, como las arrugas o las líneas finas del rostro. Estos productos también se pueden utilizar para aumentar el volumen facial perdido o para mejorar los contornos faciales de un individuo. En los últimos tiempos, ha habido un cambio en términos de actitudes hacia los procedimientos cosméticos a medida que las personas buscan mejorar su apariencia. Una mayor concienciación y una mayor renta disponible en los países europeos también han favorecido una mayor adopción de estos productos. Además, como los procedimientos utilizados para la administración de estos productos son mínimamente invasivos, tienen un historial de seguridad considerable y requieren muy pocos tiempos de recuperación. Estos factores también han contribuido significativamente al crecimiento del mercado.

Además, la mayor adopción de estos productos ha llevado a empresas destacadas de este mercado a aumentar sus inversiones en diversas actividades de I+D para el desarrollo e introducción de novedosos productos. inyectable facial productos. Por ejemplo, en junio de 2021, GALDERMA anunció que su producto Alluzience, un neuromodulador BoNT-A listo para usar, completó el procedimiento descentralizado europeo para la mejora temporal de la apariencia de las líneas glabelares de moderadas a graves en los pacientes. Esto resultó en una decisión positiva que condujo a la aprobación del producto. Se prevé que estos desarrollos por parte de empresas clave aumenten el volumen de procedimientos y, en última instancia, impulsen el crecimiento del mercado europeo de inyectables faciales durante el período previsto.

En términos del escenario COVID-19, el mercado informó una disminución en términos de crecimiento a medida que se cerraron las clínicas de estética y cosmética y se pospusieron los procedimientos electivos, debido a las estrictas restricciones de bloqueo impuestas en toda Europa. Por ejemplo, los ingresos del segmento internacional de la colección Juvederm de Allergan Aesthetics experimentaron una disminución del 39,0% en el año fiscal 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022, el mercado fue testigo de una recuperación significativa a medida que se levantaron las restricciones de bloqueo y la gente buscó someterse a sus procedimientos cosméticos pospuestos.

En términos de 2023, el mercado experimentó un crecimiento comparativamente más lento hacia una renta disponible restringida y la posterior reducción del gasto discrecional. En el período previsto de 2024-2032, se prevé que el mercado sea testigo de considerables perspectivas de crecimiento.

Tendencias del mercado de inyectables faciales en Europa

Aumento en el número de hombres que utilizan productos inyectables faciales

En términos del mercado europeo, una de las tendencias predominantes más importantes es el crecimiento en el consumo de estos productos entre el grupo demográfico masculino. Una proporción importante de la población masculina ha mostrado una inclinación en la adopción de estos productos debido a su mayor conciencia sobre los signos del envejecimiento. A medida que la población masculina toma conciencia de que el envejecimiento puede deteriorar su apariencia física, está adoptando estos productos para retrasar el proceso de envejecimiento. Un artículo de The Guardian de marzo de 2021 informó que hubo un aumento estimado del 70,0% en la demanda de procedimientos estéticos inyectables, que incluyen toxina botulínica .

Algunas de las tendencias observadas en la población masculina más joven incluyen la adopción de estos productos para retrasar la formación de arrugas, lo que se puede lograr agregando volumen y rellenando la piel. Además, estos productos también pueden ayudar a realzar el contorno facial y su definición. Además, un artículo publicado por Glowday afirmó que un número cada vez mayor de hombres está adoptando productos, como rellenos de labios. Los datos publicados por la ISAPS en junio de 2023 indicaron que los rellenos de ácido hialurónico y los procedimientos de toxina botulínica se encuentran entre los procedimientos faciales inyectables más populares entre los hombres en Europa.

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Factores de crecimiento del mercado de inyectables faciales en Europa

Aumento de la demanda de procedimientos estéticos mínimamente invasivos en Europa para impulsar el crecimiento del mercado

En Europa, la demanda de cirugías cosméticas , especialmente los procedimientos no invasivos han sido testigos de una tremenda expansión durante la última década. Algunos de los ejemplos de estos procedimientos mínimamente invasivos incluyen las neurotoxinas cosméticas como la toxina botulínica y los rellenos dérmicos. Algunas de las razones de este aumento en la demanda incluyen los resultados superiores de estos procedimientos para los pacientes y el hecho de que estos procedimientos no requieren mucho tiempo de recuperación. Además, hay una mayor afluencia de opciones de financiación flexibles para estos procedimientos, ya que, en la mayoría de los casos, son gastos de bolsillo para los pacientes. Todos estos factores han hecho que estos procedimientos estén cada vez más disponibles y sean más fáciles de adoptar para el paciente en la situación actual.

A medida que la demanda de estos procedimientos sigue creciendo y las expectativas de los clientes siguen aumentando, los fabricantes de estos productos invierten cada vez más en el desarrollo de productos especializados. Se han esforzado cada vez más en introducir nuevas tecnologías, como el desarrollo de inyectables híbridos de doble efecto como HArmonyCa de Allergan Aesthetics. Todos estos factores han llevado a un crecimiento sustancial en el volumen procesal de procedimientos estéticos. Según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) para 2023, el número de procedimientos no quirúrgicos en Alemania fue 781.440, 269.136 en España, 560.100 en Francia, 495.188 en Italia y 174.742 en Rumanía. Estas tendencias están impulsando aún más el mercado.

Crecimiento en el número de profesionales de la salud que administran inyectables faciales para impulsar el crecimiento del mercado

En términos de volumen de procedimientos y popularidad, los rellenos dérmicos y los procedimientos de toxina botulínica se encuentran entre los primeros en los procedimientos cosméticos. A medida que la población mundial envejece, existe una mayor demanda de estos productos para abordar eficazmente los signos del envejecimiento y también mejorar la apariencia de las personas. Estos factores han llevado a una creciente demanda de profesionales cualificados para realizar estos procedimientos. Estos productos pueden ser administrados por un amplio y diverso número de profesionales sanitarios capacitados, como médicos generales (GP), enfermeras, dentistas, cirujanos estéticos y dermatólogos. Por lo tanto, esto ha llevado a un crecimiento sustancial en el volumen procesal de estos productos y también ha facilitado su disponibilidad para el público en general.

En el escenario europeo, por ejemplo, Alemania se sitúa entre los primeros países de la región en cuanto a número de procedimientos. Del mismo modo, en términos del número estimado de cirujanos, Alemania ocupa el puesto 11. ^th , en términos de los 30 países principales. Por lo tanto, el aumento constante en el número de profesionales de la salud que administran estos productos contribuirá al crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El gasto significativo y la posibilidad de efectos adversos de los inyectables faciales pueden limitar el crecimiento del mercado

Aunque los inyectables faciales ofrecen varias ventajas en términos de resultados estéticos favorables, existen varios parámetros que pueden limitar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. De estos, algunos de los factores más importantes incluyen los costos exorbitantes asociados con estos productos. El alto costo de estos productos depende de la superioridad tecnológica del producto y las calificaciones, junto con la experiencia del profesional que administra estos productos. Según la Clínica Estética Flawless del Reino Unido, los precios de los rellenos faciales Juvederm pueden oscilar entre aproximadamente 320 y 640 dólares por jeringa. Además, este costo está sujeto a fluctuaciones ya que la cantidad de relleno requerida tiende a variar de persona a persona. Otro factor crítico que afecta los costos de estos productos es que se requieren tratamientos repetidos para estos productos de relleno dérmico y neurotoxinas cosméticas para mantener el efecto estético. Esto aumenta aún más el costo para el cliente, lo que puede disuadirlo de adoptar estos productos. Por lo tanto, esto se identifica como un elemento disuasivo fundamental para el crecimiento del mercado europeo de inyectables faciales. 

Otro factor importante que afecta la absorción de estos productos son los efectos secundarios o las reacciones adversas asociadas con ellos. Varios estudios han señalado que los rellenos dérmicos de acción prolongada pueden provocar reacciones negativas, como la formación de nódulos e infección. Aunque los casos de reacciones adversas son más raros, la administración incorrecta de estos productos por parte de profesionales no capacitados en los vasos sanguíneos puede provocar ceguera o visión borrosa y formación de cicatrices.

Análisis de segmentación del mercado de inyectables faciales en Europa

Análisis por tipo

Adopción sustancial de rellenos de ácido hialurónico debido a los beneficios más amplios ofrecidos para contribuir a su dominio del mercado en 2023

Según el tipo, el mercado se segmenta en ácido poliláctico , colágeno, toxina botulínica, inyección de grasas, hidroxiapatita de calcio, ácido hialurónico, Microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA) y otros.

El segmento hialurónico dominó el mercado en 2023. Algunas de las ventajas asociadas con estos rellenos incluyen un menor riesgo de efectos adversos, un impacto de aspecto significativamente más natural en los rasgos faciales y una mayor longevidad. Además, la fuerte presencia de productos clave en el mercado europeo, como la gama de rellenos faciales Juvederm, también contribuye al dominio del segmento en la región.

La segunda mayor cuota de mercado correspondió al segmento de toxina botulínica en 2023. La adopción sustancial de neurotoxinas estéticas por parte de los consumidores, junto con la disponibilidad de productos destacados, como Botox Cosmetic y Dysport en la región, ha contribuido al crecimiento segmentario. .

El segmento de hidroxiapatita de calcio representó la tercera mayor cuota de mercado de inyectables faciales en Europa en 2023. La destacada cuota de segmento se atribuyó a la longevidad, versatilidad y perfil de seguridad significativamente mayores del tipo de producto. También varios actores del mercado se centran en la investigación en estos rellenos dérmicos , lo que aumenta aún más el crecimiento segmentario.

Se prevé que el segmento del ácido poliláctico registre una CAGR significativamente más fuerte, impulsada aún más por el relanzamiento del producto con beneficios adicionales, como un tiempo de reconstitución más corto en el mercado europeo.

Se estima que el segmento del colágeno crecerá a una CAGR comparativamente limitada.

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Por análisis de aplicaciones

La fuerte demanda de productos innovadores para la reducción de las arrugas llevó a su dominio segmentario

En referencia al segmento de aplicaciones, el mercado se puede clasificar en realce de labios, reducción de arrugas, tratamiento de lipoatrofia, tratamiento de cicatrices de acné, lifting facial y otros.

El segmento de reducción de arrugas representó la mayor cuota de mercado en 2023 y también se prevé que registre la CAGR más rápida durante el período previsto. El dominio del segmento se atribuye a la presencia de una gran cantidad de inyectables dedicados al tratamiento de esta indicación estética y a una fuerte demanda por parte de la base de clientes para el tratamiento de esta afección.

El segmento de mejora de labios ocupó la segunda posición dominante en el mercado europeo en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual alta durante el período previsto. Se prevé que la sólida demanda de estos procedimientos cosméticos, junto con los lanzamientos de productos innovadores en este segmento, respalden aún más las perspectivas de crecimiento del segmento.

Se estimó que el segmento de estiramiento facial sería el tercer segmento líder en 2023. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la capacidad de este procedimiento cosmético para abordar los signos visibles del envejecimiento, junto con sus efectos duraderos.

La otra área de aplicación destacada de estos productos incluye el tratamiento de cicatrices de acné y el tratamiento de lipoatrofia.

Por análisis del usuario final

Segmento de clínicas de dermatología y cosmética dominado debido al gran volumen de procedimientos en estas instituciones

Según el usuario final, el mercado se puede segmentar en clínicas de dermatología y cosmética, hospitales y ASC, entre otros.

Las clínicas de dermatología y cosmética representaron el segmento más grande en 2023 y también se prevé que crezca al CAGR más alto. Este predominio segmentario se debió al gran número de procedimientos estéticos realizados en estos entornos. Además, la experiencia de estas instituciones en el tratamiento de problemas estéticos comunes como la pérdida de volumen facial y las arrugas mediante inyectables también está aumentando su crecimiento segmentario.

Se estima que el segmento de hospitales y centros ambulatorios representará una parte adecuada del mercado en 2023. Algunas de las razones del crecimiento del segmento durante el período previsto incluyen el volumen constante de procedimientos cosméticos en estos entornos en países clave como el Reino Unido. Por ejemplo, el Hospital ASET en el Reino Unido es uno de los hospitales líderes del país en procedimientos cosméticos con neurotoxinas.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Un alto volumen de procedimientos cosméticos en Alemania permitirá su posición dominante en el mercado en 2023

Según el segmento de país/subregión, el mercado europeo se puede segmentar en Reino Unido, Alemania, Grecia, Francia, España, Italia, Escandinavia, Bélgica, Países Bajos y el resto de Europa.

En términos de países, Alemania se situó como el mercado más grande de Europa. El mercado alemán estaba valorado en 550 millones de dólares en 2023. Una infraestructura sanitaria tecnológicamente superior, un gran volumen de procedimientos estéticos, la presencia de fabricantes clave y una base de clientes muy consciente son los factores clave que contribuyen al dominio del mercado del país. Por ejemplo, según los datos publicados por ISAPS en 2023, el número de procedimientos con inyectables en Alemania ascendió a 721.587.

Se estima que Francia representará la segunda mayor participación del mercado europeo en 2023. Se prevé que un volumen sólido y constante de procedimientos estéticos en el país, junto con la presencia de varios fabricantes nacionales e internacionales de inyectables, como Ipsen Pharma, impulsará la el crecimiento del mercado del país y la participación en los ingresos en la región europea.

Italia representó el tercer país más grande en términos de inyectables faciales en el mercado europeo. La importante participación de mercado del país se debe a la gran cantidad de procedimientos estéticos en el país, junto con una fuerte demanda de productos estéticos, incluidos inyectables como neurotoxinas cosméticas. Por ejemplo, según datos de la ISAPS de junio de 2024, en 2023 el número de procedimientos cosméticos con toxina botulínica en Italia ascendió a 194.335.

Se espera que el Reino Unido registre la CAGR más alta durante el período previsto de 2024-2032. Se prevé que la importante base de clientes, la disponibilidad y el acceso a fabricantes clave establecidos y emergentes, y la presencia de numerosos entornos de usuarios finales, como clínicas cosméticas, contribuyan al crecimiento del mercado del país.

España y la región de Escandinavia representarán una cuota de mercado notable en 2023. Sin embargo, los países de Bélgica y los Países Bajos representarán una cuota de mercado comparativamente menor debido a su base de población relativamente limitada y a un menor gasto en cosméticos. inyectables.

Se prevé que los mercados de Grecia y el resto de Europa demuestren una participación de mercado comparativamente menor en 2023, debido a una base de clientes correspondientemente menor.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Una oferta variada de productos junto con iniciativas estratégicas para inyectables faciales llevarán a Allergan Aesthetics, GALDERMA y Merz Pharma a su posición máxima

En términos de panorama competitivo, el mercado europeo está dominado por tres actores clave: Allergan Aesthetics, GALDERMA y Merz Pharma. Allergan Aesthetics domina el mercado europeo gracias a su cartera de productos líder en el mercado de rellenos dérmicos y neurotoxinas estéticas. La oferta de productos de la compañía, Juvederm Collection y BOTOX Cosmetic, le ha permitido ocupar la primera posición en 2023. Además, para aumentar aún más la posición de la compañía en el mercado, la compañía continúa lanzando productos innovadores y también participando en iniciativas estratégicas como Campañas de consumo.

Las otras dos empresas clave en el mercado europeo son GALDERMA y Merz Pharma. Estas dos empresas han representado consistentemente cuotas de mercado destacadas debido a su diversa cartera de productos que comprende tipos de productos clave y sólidas redes de distribución. Por ejemplo, la oferta de productos clave de GALDERMA incluye su gama Restylane de rellenos dérmicos. Sin embargo, la empresa puede fortalecer aún más su cuota de mercado debido a la aprobación regulatoria y al lanzamiento de su neuromodulador Alluzience listo para usar en Europa. Además, Merz Pharma ocupa una sólida cuota de mercado gracias a su amplia cartera de productos de inyectables faciales y a sus recientes aprobaciones regulatorias en Europa.

Otras empresas clave incluyen empresas emergentes y establecidas como Teoxane, Sinclair e Ipsen Pharma. Estas empresas participan en ensayos clínicos, lanzamientos de nuevos productos y actividades estratégicas para reforzar su participación en los ingresos en el mercado.

Lista de las principales empresas de inyectables faciales de Europa:

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (EE. UU.)


• Ipsen Pharma (Francia)


• Merz Pharma (Alemania)


• GALDERMA (Suiza)


• BIOPLUS CO., LTD. (Corea del Sur)


• Productos farmacéuticos BIOXIS (Francia)


• Teoxano (Suiza)


• Sinclair (Huadong Medicina Co., Ltd. .) (Reino Unido)


• Prollenium Medical Technologies (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 - Evolus, Inc. anunció los resultados positivos de los ensayos clínicos realizados en Europa de su producto de relleno dérmico (Evolysse/Estyme Lift). El estudio European Lift de la compañía alcanzó su criterio de valoración principal de "no inferioridad", en comparación con el producto Restylane-L para la indicación de mejora en la gravedad del pliegue nasolabial.


• febrero 2024 - Merz Pharma recibió la aprobación de la UE para Radiesse, un inyectable estético para mejorar las arrugas moderadas y severas en la zona del escote.


• enero 2024 - Prollenium Medical Technologies se asoció con Sisram Medical Ltd, proporcionándole derechos de distribución para Revanesse en Austria, Alemania, Australia y otros.


• marzo 2023 - Galderma anunció el lanzamiento de FACE by Galderma, una innovadora herramienta de visualización estética impulsada por Realidad Aumentada (RA) que simula los resultados del tratamiento inyectable en tiempo real.


• febrero 2022 - Sinclair Pharma anunció la adquisición de Viora. Esta adquisición ayudó a la empresa a ampliar su presencia en el mercado de dispositivos médicos estéticos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe cubre un análisis detallado del informe del mercado europeo de inyectables faciales. Algunos de los aspectos clave que cubre el informe incluyen los desarrollos clave de la industria, como las fusiones, asociaciones y adquisiciones, los lanzamientos de nuevos productos por parte de los actores clave, la dinámica del mercado que rige el mercado europeo y las tendencias clave de la industria que prevalecen en el mercado. Además, el análisis de mercado también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado europeo. Algunas de las otras ideas proporcionadas en el informe incluyen el análisis de precios, la descripción general de los procedimientos de inyección facial por tipo para los países clave y la proporción de los procedimientos inyectables faciales en el total de procedimientos no quirúrgicos en los países de la UE5. El informe también estudia en profundidad el panorama competitivo del mercado europeo y proporciona información sobre las cuotas de mercado y las estrategias adoptadas por las empresas clave. Además, el informe también considera los diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado europeo de inyectables faciales en los últimos años y las oportunidades que ofrece.

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