Tamaño del mercado de tratamiento térmico en Europa, participación y análisis de la industria, por proceso (carburación, nitruración, endurecimiento y revenido, recocido y otros), por material (acero, hierro fundido y otros), por equipo (horno de combustible, horno calentado eléctricamente) , y otros), por usuario final (automotriz, aeroespacial, metalúrgico, maquinaria, construcción, energía y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado europeo de tratamiento térmico se valoró en 30,40 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 31,74 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 42,36 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,67% durante el período previsto.

El método de tratamiento térmico altera las propiedades físicas y químicas de un material. Los procesos de tratamiento térmico incluyen recocido, cementación, revenido, temple, carburación y carbonitruración. La importante demanda de equipos metalúrgicos en países europeos, como el Reino Unido, Alemania, Francia y otros, respaldada por la máxima industria europea de automóviles, aeroespacial, construcción, metalurgia, energía, construcción de maquinaria y otros, ha creado una fuerte demanda de Tratamiento térmico en la región. La industria metalúrgica es fundamental para avanzar hacia una economía eficiente en el uso de recursos y baja en carbono, alineándose así con los objetivos de la estrategia futura sostenible de la UE. La innovación y el desarrollo en los sectores del automóvil y aeroespacial contribuirán al crecimiento del mercado de tratamiento térmico .

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado del tratamiento térmico y provocó interrupciones en las cadenas de suministro y retrasos en los proyectos, lo que afectó profundamente a una de las industrias metalúrgicas más críticas de Europa. Desde entonces, toda una rama de la industria del tratamiento térmico se ha ido transformando y encontrando nuevas formas de satisfacer las condiciones actuales del mercado. Las pérdidas de producción en toda la Unión Europea ascendieron a 4.243.577 vehículos, el 22,9% de la producción total de la UE en 2019, incluidos turismos, camiones, furgonetas y autobuses. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas de automóviles cayeron un 55% en marzo, ya que las medidas de bloqueo se implementaron plenamente en la mayoría de los países.

Tendencias del mercado europeo de tratamiento térmico

Creciente sector de energías renovables para crear oportunidades de crecimiento del mercado

Costa afuera energía renovable Los proyectos, como las instalaciones solares y eólicas marinas, requieren componentes robustos y duraderos para soportar entornos marinos hostiles. El tratamiento térmico es esencial en la fabricación de componentes críticos, como álabes de turbinas, secciones de torres y estructuras de cimientos/pilotes solares. Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de estos componentes, asegurando durabilidad y confiabilidad en alta mar.

Europa se encuentra entre los principales mercados de la industria de energías renovables marinas del mundo. La creciente demanda de soluciones de energía renovable está impulsando la expansión del mercado a escala global. Las empresas de tratamiento térmico pueden ingresar a nuevos mercados o expandir sus operaciones para atender proyectos de energía renovable en todo el mundo. Esto podría implicar asociaciones con desarrolladores, fabricantes y contratistas de energía renovable para proporcionar soluciones de tratamiento térmico adaptadas a sus necesidades. Según datos de WindEurope, la Unión Europea construyó 17 GW de nuevos parques eólicos en 2023, de los cuales 14 GW son terrestres y 3 GW marinos. Las energías renovables representaron el 44% de la electricidad producida en la UE. La energía eólica representa el 19% de la electricidad.

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Factores de crecimiento del mercado de tratamiento térmico en Europa

Expansión del sector de vehículos eléctricos para impulsar la demanda de tratamiento térmico

Un automóvil comprende varios componentes materiales producidos mediante la utilización de múltiples tecnologías que satisfacen las necesidades del cliente y las normas ambientales. El tratamiento térmico y la modificación de superficies son las tecnologías clave disponibles en los tiempos modernos para mejorar el uso eficaz de los materiales, lograr las propiedades deseadas de los componentes utilizados en la industria automotriz, ahorrar energía y conservar los recursos naturales.

La fabricación de automóviles es una industria estratégica en la UE, donde se fabrican anualmente 13,1 millones de camiones, autobuses, furgonetas y coches. El sector opera 164 plantas de montaje y producción de vehículos en la Unión Europea. Más de 13 millones de europeos trabajan en la industria del automóvil, lo que representa el 7% de toda la UE. puestos de trabajo y aprox. 3,4 millones (11,5%) de la UE. Los empleos en el sector manufacturero se encuentran en el sector automotriz. En 2023, la UE. las ventas de automóviles aumentaron casi un 14%, con más de 10,5 millones de nuevas matriculaciones, y las ventas de vehículos eléctricos de batería aumentaron un 37%, con una cuota de mercado del 15%.

En junio de 2023, el volumen de negocios generado por el sector automotriz representa más del 7% del PIB total de la UE. El número de matriculaciones de coches eléctricos nuevos ha aumentado de 600 en 2010 a 1,74 millones en 2021, más del 18% de las matriculaciones de vehículos nuevos. En 2022, más del 22% de los nuevos matriculados turismos eran eléctricos, el 12,2% eran vehículos eléctricos de batería y el 9,4% eran PHEV (vehículos eléctricos híbridos enchufables).

Ampliar la base de aplicaciones en diversas industrias de uso final para aumentar la demanda de soluciones de tratamiento térmico

El tratamiento térmico es un proceso versátil e indispensable en la metalurgia y la fabricación modernas. Sus aplicaciones giran en torno al sector aeroespacial y de defensa, médico y electrónica de consumo, donde cumple diversos propósitos, incluido fortalecer materiales, aumentar la flexibilidad, reducir la fragilidad y mejorar la resistencia a la corrosión. El tratamiento térmico es vital para producir productos confiables y duraderos en diferentes industrias, desde el diseño de un motor de alto rendimiento hasta la construcción de un edificio seguro y duradero.

Por ejemplo, la aeronáutica civil es uno de los principales sectores de alta tecnología en la UE. Europa y es líder mundial en la producción de aviones civiles, incluidos motores de avión, helicópteros y componentes. Genera ingresos por valor de 141 mil millones de dólares y desempeña un papel importante en las exportaciones. Hay grandes empresas aeronáuticas en Alemania, Francia, España e Italia. Una cadena de suministro extendida de pequeños y medianos actores europeos caracteriza a la industria. Las estimaciones más recientes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) calculan que la demanda de transporte aéreo aumentará una media del 4,3% anual durante los próximos 20 años, aportando 15,5 millones de empleos directos y 1,5 billones de dólares del PIB a la economía mundial. .

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto consumo de energía y alto costo de instalación para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los procesos de tratamiento térmico representan una gran parte del consumo de energía. La carburación es un proceso de tratamiento térmico de endurecimiento de superficies y también es uno de los tratamientos térmicos más antiguos utilizados a nivel mundial. Sin embargo, tiene un importante potencial de mejora debido al gran consumo de energía asociado con el largo tiempo del ciclo de tratamiento térmico a alta temperatura.

La energía consumida en el tratamiento de cementación se clasifica en calor de radiación del cuerpo del horno y energía para calentar productos, plantillas y gas atmosférico hasta la temperatura de cementación y para calentar el gas atmosférico para proteger los productos del aire. Entre ellos, el índice de consumo de energía del calor de radiación del cuerpo del horno es el mayor, 660% del consumo total de energía. El calor de la radiación del cuerpo del horno no contribuye a la cementación de los productos, desperdiciando energía. Por tanto, este factor es la principal limitación para el mercado del tratamiento térmico.

Además, los altos costos de instalación y las estrictas regulaciones ambientales sobre los hornos alimentados con combustible son otras limitaciones clave del mercado. La industria del tratamiento térmico requiere mucho capital, ya que implica equipos especializados que requieren una inversión considerable en instalación y mantenimiento. Además, existen importantes costos operativos ya que es una industria que consume mucha energía. Dados estos costos, el tratamiento térmico se convierte en una fracción sustancial de los costos totales de producción de muchos componentes.

Análisis de segmentación del mercado europeo de tratamiento térmico

Por análisis de procesos

El segmento de endurecimiento y revenido lidera el mercado debido a la creciente demanda de los sectores automovilístico y ferroviario en crecimiento y expansión 

Según el proceso, el mercado se segmenta en cementación, nitruración, endurecimiento y revenido, recocido y otros.

El segmento de proceso de endurecimiento y revenido domina el mercado debido a la creciente industria del automóvil y la creciente demanda de vehículos eléctricos . Además, se espera que el creciente desarrollo de infraestructura en el sector ferroviario tenga un impacto positivo en el crecimiento del segmento. Con la evolución de la maquinaria y los equipos, está aumentando la demanda de rodamientos que soporten cargas más altas, condiciones duras y un uso prolongado. El acero cementado puede cumplir con estos requisitos modernos, ya que ofrece una solución que mejora la resistencia al desgaste y la fatiga. Así, estos factores están aumentando la demanda de este segmento.

Se estima que el segmento de tratamiento térmico de recocido crecerá durante el período de pronóstico. Las variables clave que impulsan la industria incluyen un aumento en la demanda de diferentes formas de recocido, como el recocido suave para aliviar la tensión, dentro de las industrias automotriz, de semiconductores y de la construcción.

Por análisis de materiales

El tratamiento térmico se emplea ampliamente en el acero, lo que genera su tasa de crecimiento más alta en el mercado.

Según el material, el mercado se segmenta en acero, hierro fundido y otros.

El segmento del acero domina el mercado y se espera que sea testigo de la mayor tasa de crecimiento debido a su alta resistencia a la tracción y sus propiedades livianas. El acero es el más importante, multifuncional y adaptable de todos los materiales disponibles, con un bajo coste de producción. El uso de acero en numerosos sectores de usuarios finales y aplicaciones de mecanizado está aumentando en varias economías emergentes, lo que está contribuyendo a su desarrollo industrial.

El hierro fundido es una aleación de hierro que contiene entre un 2 y un 4% de carbono, con diferentes proporciones de silicio y manganeso y algunas trazas de impurezas, como fósforo y azufre. Fabrica bloques de cilindros para motores de combustión interna, volantes, cajas de cajas de cambios, colectores y rotores de frenos de disco en ferrocarriles y otros sectores. Debido al aumento de la demanda de una mejor conectividad ferroviaria, los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en proyectos de mejora de la infraestructura ferroviaria.

Por análisis de equipos

Los hornos calentados eléctricamente dominan el mercado debido a su mayor eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental

Según los equipos, el mercado se segmenta en hornos alimentados con combustible, hornos calentados eléctricamente y otros.

El segmento de hornos calentados eléctricamente domina el mercado debido a su alta eficiencia operativa y mayor sostenibilidad ambiental que los sistemas convencionales alimentados con combustible. Tienen control de temperatura automatizado y son fáciles de instalar, lo que mejora la eficiencia operativa.

Los hornos que funcionan con combustible son uno de los hornos que queman combustible para liberar energía química en forma de calor. En los tiempos modernos, los hornos alimentados con combustible están ganando gran preferencia debido a su bajo coste en comparación con los hornos calentados eléctricamente. Sin embargo, los precios inestables de los combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero han restringido el crecimiento de los hornos convencionales que funcionan con combustibles. La demanda de las economías en desarrollo de gas natural Los hornos de combustión probablemente impulsarán el crecimiento del segmento.

Por análisis del usuario final

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El sector automotriz domina el mercado debido a la adopción generalizada del tratamiento térmico en toda la cadena de valor del automóvil

Según la aplicación, el mercado se clasifica en automotriz, aeroespacial, metalmecánico, maquinaria, construcción, energía y otros.

Entre ellos, el segmento de la automoción representó una cuota de mercado significativa y se espera que mantenga su dominio durante el período previsto debido al rápido aumento de la producción de vehículos ligeros y otros vehículos pesados ​​en toda Europa. El tratamiento térmico es importante para mantener la integridad estructural de los automóviles y vehículos modernos, como los vehículos eléctricos. Estos factores están impulsando la demanda de tratamiento térmico en la industria automotriz.

El sector aeroespacial es el segundo segmento más dominante y la industria de más rápido crecimiento. En esta industria, el tratamiento térmico se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas de las piezas metálicas, como la resistencia, la dureza y la tenacidad. Suele realizarse en hornos de vacío o en hornos que utilizan atmósferas controladas para evitar la oxidación o contaminación del metal. Este factor convierte al sector aeroespacial en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado del tratamiento térmico.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Según la geografía, el mercado se ha analizado en cinco países clave, incluidos el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia y el resto de Europa.

Alemania tiene la participación dominante en la región debido a la amplia presencia de industrias automovilísticas y metalúrgicas. Es el mayor mercado automovilístico de Europa en producción y ventas, y representa alrededor del 25% de todos los turismos fabricados y casi el 20% de todas las matriculaciones nuevas. Alemania también cuenta con la mayor concentración de plantas OEM de Europa.

El Reino Unido tiene el segundo mercado más grande de Europa para el mercado de tratamiento térmico. La industria aeroespacial del Reino Unido es la segunda más grande del mundo, detrás de la de Estados Unidos, y es una industria impulsada por las exportaciones. En 2022, la facturación aeroespacial civil del Reino Unido ascendió a aproximadamente 34.500 millones de dólares. En 2022, la facturación de la industria de defensa del Reino Unido ascendió a aproximadamente 29 mil millones de dólares, de los cuales 15 mil millones de dólares se exportaron.

Italia es también uno de los mercados de tratamiento térmico de más rápido crecimiento. El sector del automóvil es una de las principales industrias de Italia. En 2022, la facturación del sector automotriz fue de alrededor de 95 mil millones de dólares, el 9,3% de la facturación manufacturera de Italia y el 5,2% del PIB de Italia. Las marcas líderes fueron el Grupo Stellantis (35,2% del mercado), seguido del Grupo Volkswagen (16%) y el Grupo Renault (9,7%).

Lista de empresas clave en el mercado europeo de tratamiento térmico

Los actores clave del mercado están estableciendo su posición sólida con la expansión de sus operaciones

Desde los últimos años, la industria del tratamiento térmico se ha consolidado continuamente, dando lugar a muchos pequeños actores. Por tanto, el mercado del tratamiento térmico es altamente competitivo. Los actores clave compiten con empresas que fabrican, distribuyen y comercializan hornos y productos/servicios relacionados. Bodycote es una organización muy activa en la industria y participa en varias transacciones comerciales para mantener su posición de liderazgo. La empresa tiene una fuerte presencia en el mercado europeo y está involucrada en expandir sus operaciones en todo el mundo.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Nabertherm GmbH (Alemania)


• Grupo SECO/WARWICK (Polonia)


• VASCHUK ltd (Bulgaria)


• Marimex - M. Ivanov (Bulgaria)


• Vizyon Heat (Turquía)


• Nítrex (Canadá)


• Corporación Magnetérmica Ajax Tocco (A NOSOTROS.)


• Bodycote (Reino Unido)


• Hanomag (Alemania)


• Aalberts Surface Technologies (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2024- Nabertherm GmbH, con sede en Alemania, lanzó su nueva gama LH.DB de hornos de sinterización compactos. Esta serie recientemente lanzada establece nuevos estándares en el tratamiento térmico de piezas cerámicas y componentes cerámicos fabricados aditivamente a escala de laboratorio. Además, ayudará a cumplir los requisitos de posprocesamiento térmico de los componentes fabricados aditivamente. Los hornos están disponibles en dos tamaños diferentes, con volúmenes de horno de 120 o 216 litros y temperaturas máximas de horno de 1200 o 1300°C.


• marzo 2023- Aalberts Surface Technologies anunció la expansión de sus capacidades de austemperado en Canton, Ohio y Ft. Lauderdale. Smith, Arkansas. Se agregarán tres hornos de atmósfera a sal a las instalaciones existentes en Canton, lo que permitirá a Aalberts brindar un mejor servicio a los clientes en esa región.


• Septiembre 2022- El Grupo SECO/WARWICK firmó un contrato con GreenIron H2 AB (empresa sueca) para la producción de hornos para la producción de metales libres de fósiles. Estos hornos encargados por GreenIron se utilizarán para reciclar metales oxidados sin emisiones, y cada horno puede reducir las emisiones en 56.000 toneladas métricas/año.


• marzo 2022- Aalberts Surface Technologies anunció el cambio de marca de sus negocios con sede en EE. UU., que comenzaron como Aalberts Surface Technologies. El cambio de marca es parte de una iniciativa de cambio de marca global que Aalberts comenzó en 2020. Incluye cambios en los letreros de los edificios, direcciones de correo electrónico, sitios web, facturas, documentos de envío, etc., remodelando así los segmentos comerciales en los EE. UU.


• febrero 2022- Aalberts Surface Technologies invirtió en equipos adicionales para su planta de Dzierżoniów en Polonia.  En este sentido, Aalberts Surface Technologies coopera con SECO/WARWICK para disponer de soluciones hechas a medida que respondan al 100% a sus necesidades. SECO/WARWICK suministrará equipos como hornos a Aalberts Surface Technologies para la planta de tratamiento térmico de Polonia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, procesos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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