Tamaño del mercado de software de gestión agrícola, participación y análisis de la industria, por función (seguimiento y monitoreo de ganado, logística y almacenamiento inteligentes, agricultura de precisión, monitoreo remoto de cultivos y suelos, y otros), por implementación (nube y SaaS y local), por Usuario final (agricultores, contadores, asesores y consultores agrícolas, bancos agrícolas, instituciones gubernamentales, empresas de agronegocios y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de software de gestión agrícola se valoró en 2,42 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 2,77 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 10,27 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,8% durante el período previsto.

El software de gestión agrícola agiliza los horarios de trabajo, facilita el seguimiento de todas las actividades agrícolas y automatiza la recopilación y el almacenamiento de datos. Con acceso a análisis de cultivos específicos, condiciones ambientales y situaciones financieras, el software ayuda a los agricultores a aumentar su producción agrícola y sus márgenes de beneficio. Las soluciones son fundamentales para maximizar la eficiencia de los procesos de gestión en medianas y grandes operaciones comerciales. Proporciona herramientas de gestión financiera, presupuestación y marketing agrícola, incluidos programas de contabilidad, adquisiciones y planificación agrícola. Además, apoya a las granjas en su producción y operaciones centralizándolas, administrándolas y optimizándolas.

En la era de la pandemia de COVID-19, con medidas de distanciamiento social y bloqueos, los agricultores buscaron soluciones digitales para gestionar sus operaciones de forma remota. Esto llevó a un aumento en la adopción de software de gestión agrícola para mantener la productividad y optimizar las operaciones. Los proveedores de software aceleraron el desarrollo de funciones para respaldar el monitoreo remoto, el análisis de datos y los procesos automatizados. Esto incluyó la integración de dispositivos IoT para la recopilación y análisis de datos en tiempo real. En general, la pandemia aceleró la transformación digital en agricultura, destacando la importancia de la tecnología para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de las operaciones agrícolas.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA 

La inteligencia artificial continúa demostrando beneficios para el sector agrícola

El software de gestión agrícola que utiliza la tecnología Gen-AI puede rastrear datos precisos para optimizar las operaciones agrícolas. Aprendizaje automático y el monitoreo general de grandes cantidades de datos agrícolas mejorará la rentabilidad al utilizar inteligentemente puntos de datos para aumentar la productividad y la calidad de los resultados. Se ha probado en Andhra Pradesh, India, y aumentó la productividad agrícola hasta en un 30%, sin aumentar los costos de capital.

Los fertilizantes y pesticidas se utilizarán de manera más eficiente, lo que reducirá los impactos ambientales y aumentará los costos financieros debido al uso excesivo. Con la ayuda de Gen-AI, las plagas y enfermedades se pueden identificar fácilmente, lo que garantiza un alto rendimiento de los cultivos. Los datos interpretados por IA sobre precipitaciones, suelo, temperatura y otros factores climáticos pueden proporcionar a los agricultores mejor información para ayudarlos a tomar decisiones efectivas de gestión agrícola y maximizar sus ganancias.

Tendencias del mercado de software de gestión agrícola

Mayor adopción de prácticas agrícolas sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado

Hay un énfasis cada vez mayor en la sostenibilidad y la gestión ambiental en la agricultura debido a la enorme naturaleza de la industria y sus impactos resultantes. Por ejemplo, Según WWF, la agricultura emplea a más de mil millones de personas y produce más de 1,30 billones de dólares en alimentos cada año, cubriendo alrededor del 50% de la tierra habitable de la Tierra y proporcionando hábitat y alimento para muchas especies diferentes.

Esto ha llevado a una creciente demanda de soluciones de gestión agrícola que respalden las prácticas de agricultura regenerativa, las iniciativas de secuestro de carbono y la gestión de la salud del suelo. Los agricultores buscan herramientas de software que les ayuden a monitorear y minimizar su impacto ambiental mientras mejoran la rentabilidad y la productividad a largo plazo. Además, las preocupaciones sobre el cambio climático y el medio ambiente aumentarán la adopción de prácticas agrícolas sostenibles respaldadas por soluciones de software avanzadas. Esto determinará las perspectivas del mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión agrícola

La creciente implementación de ML e IA para la gestión de datos agrícolas en tiempo real para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado se está expandiendo debido al aumento de la actividad agrícola y la necesidad de datos en tiempo real para la toma de decisiones. La agricultura de precisión, la piscicultura, el seguimiento del ganado y las técnicas avanzadas de invernadero son algunas de las aplicaciones agrícolas donde Inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) están ganando terreno rápidamente. Gestionan el intercambio de datos entre equipos y personas para simplificar el proceso de gestión agrícola. El principal objetivo del marco de gestión agrícola es comprender el medio ambiente mediante el análisis de datos generados por diversas herramientas de gestión agrícola, incluidos los sistemas de posicionamiento global (GPS), imágenes satelitales y sensores de campo. Dado que las decisiones de gestión en agricultura se basan en el análisis de datos en tiempo real de las operaciones agrícolas, la gestión de datos es fundamental. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se han vuelto más frecuentes, lo que permite el acceso a datos en tiempo real y simplifica las tareas de gestión de datos, como la planificación, las compras, la cosecha, la alimentación, la comercialización y el control de inventario.

FACTORES RESTRICTIVOS

Experiencia técnica limitada e infraestructura avanzada para obstaculizar el crecimiento del mercado

Algunos agricultores tienen dificultades para comprender cómo utilizar el software de gestión agrícola, gestionar los datos agrícolas y utilizarlos en la toma de decisiones, lo que puede obstaculizar la expansión del mercado. El análisis de datos en tiempo real de diversas actividades agrícolas utiliza este software para aumentar las ganancias de los agricultores y reducir sus pérdidas. El uso de este software también requiere experiencia técnica en gestión agrícola. Para utilizar este software de manera eficiente, el agricultor o productor debe comprender claramente el proceso. Muchos gobiernos y participantes del mercado están educando a los agricultores sobre el uso eficaz de estos sistemas para minimizar sus pérdidas. La mayoría de los agricultores hoy en día todavía dudan en utilizar este software debido a las diversas complejidades que implica y la necesidad de una infraestructura avanzada.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión agrícola

Por análisis de funciones

Mayor implementación por parte de las empresas para ayudar a que la agricultura de precisión domine el mercado

Según su función, el mercado se segmenta en seguimiento y monitoreo de ganado, logística y almacenamiento inteligentes, agricultura de precisión, monitoreo remoto de cultivos y suelos, y otros (automatización de invernaderos).

El segmento de agricultura de precisión tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que registre la CAGR más alta durante el período previsto debido a la mayor implementación de tecnologías de agricultura de precisión por parte de las empresas para aumentar su rentabilidad. Por ejemplo,

En enero de 2023, John Deere anunció que ocho empresas participarían en su programa Startup Collaborator 2023, apoyando el diseño de tecnología de precisión para sus equipos. Esta iniciativa dio lugar a colaboraciones fructíferas, como la con Bear Flag Robotics, que luego fue adquirida por Deere en 2021 para desarrollar tractores autónomos.

Estados Unidos está a la vanguardia en la implementación de tecnologías de precisión en ingeniería agrícola. Por ejemplo,

Según un informe del Departamento de Agricultura de EE. UU., el tamaño promedio de las explotaciones agrícolas en el país era de 441 acres en 2017 y aumentó a 445 acres en 2021.

Es más probable que las explotaciones más grandes adopten software agrícola más inteligente. Con el aumento del tamaño promedio de las granjas en los EE. UU. y la escasez de mano de obra agrícola cada vez más común, los agricultores a gran escala están bien posicionados para utilizar software agrícola para obtener información basada en datos y optimizar la productividad de los cultivos.

Por análisis de implementación

La adopción de técnicas agrícolas basadas en la nube aumentó debido a la reducción de costos

Según la implementación, el mercado se segmenta en nube y SaaS y local.

El segmento de la nube tuvo la principal cuota de mercado de software de gestión agrícola en 2023 y registrará la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. Muchos expertos creen que las soluciones basadas en la nube pueden reducir los costos asociados con la compra y administración de servidores, el pago de copias de seguridad de licencias de software y el mantenimiento de la seguridad. Los factores clave que impulsan el crecimiento del segmento son la creciente demanda de gestión de datos en tiempo real utilizando computación en la nube , apoyo gubernamental para promover la adopción de técnicas agrícolas modernas y un mayor uso de software agrícola para mantener la eficiencia agrícola. Por ejemplo,

Según la empresa Cropin, las soluciones de tecnología agrícola basadas en la nube están encontrando aplicaciones revolucionarias en préstamos y seguros agrícolas al proporcionar información agrícola esencial.

Los factores anteriores contribuirán al crecimiento del mercado de software de gestión agrícola basado en la nube.

Por análisis del usuario final

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Los agricultores utilizan cada vez más software de gestión agrícola debido a la necesidad de mantener la productividad agrícola

Según el usuario final, el mercado se segmenta en agricultores, contadores, asesores y consultores agrícolas, bancos agrícolas, instituciones gubernamentales, empresas de agronegocios y otros (ONG y operadores de sitios).

El segmento de agricultores tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El software de gestión agrícola ayuda a los agricultores a tomar decisiones agronómicas que minimicen las pérdidas de rendimiento en condiciones adversas y mejoren la calidad y cantidad del rendimiento en condiciones óptimas. Este software permite a los agricultores gestionar recursos, como agua, fertilizantes y pesticidas, de manera más eficaz, lo que genera ahorros de costos y sostenibilidad ambiental. Aprovechando estos beneficios, los agricultores pueden mejorar su rentabilidad y productividad agrícola.

Se espera que el segmento de empresas de agronegocios registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Innovaciones en IoT y análisis de datos han mejorado las capacidades del FMS, haciéndolo más atractivo y beneficioso para las agroindustrias. Las empresas de agronegocios están invirtiendo mucho en el desarrollo y la adquisición de FMS para ampliar su oferta y seguir siendo competitivas. Por ejemplo,

• En mayo de 2024, Cooperative Ventures declaró una inversión en Traction Ag, Inc., un proveedor de tecnología de contabilidad agrícola que ofrece soluciones a agricultores de todo EE. UU. Una empresa conjunta entre dos cooperativas agrícolas líderes, GROWMARK y CHS, Cooperative Ventures se centra en el aumento mutuo relaciones comerciales beneficiosas entre socios cooperativos y nuevas empresas. La ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares de Traction Ag fue liderada por Cooperative Ventures, con la participación de Plymouth Development e inversores existentes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones clave: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur. Además, se clasifican en países.

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Se espera que América del Norte tenga una importante cuota de mercado de software de gestión agrícola. El análisis del mercado regional incluye Estados Unidos, Canadá y México. Las explotaciones agrícolas más grandes y una mayor concienciación de los agricultores en los países ricos conducirán a una adopción más rápida de tecnologías modernas en comparación con otros países. Como resultado, el mercado más grande para soluciones FMS se encuentra en América del Norte. Por ejemplo, empresas como Deere & Company proporcionan software para operar tractores y otra maquinaria agrícola, lo que permite a los agricultores practicar la agricultura de precisión. Estados Unidos ha sido líder en la integración de tecnologías de precisión en las operaciones agrícolas. La presencia de varias granjas grandes, importantes avances tecnológicos y altas tasas de adopción de software son factores que contribuyen al crecimiento de la región.

Se espera que Asia Pacífico registre la CAGR más rápida entre 2024 y 2032. La mayoría de los países de esta región dependen de la agricultura para su sustento y se espera que aumente la demanda de gestión agrícola. India es el más poblado de estos países y la mayoría de sus ciudadanos dependen de la agricultura. Debido al rápido crecimiento demográfico y la necesidad de satisfacer la creciente demanda de productos agrícolas, los agricultores están adoptando FMS y otros métodos agrícolas modernos en los campos de la agricultura de precisión, el seguimiento del ganado y las granjas de acuicultura.

Europa ha captado la segunda mayor cuota del mercado mundial. La infraestructura de TI avanzada y la rápida adopción de tecnologías modernas contribuirán al crecimiento del mercado europeo. El entorno favorable de la región promueve la innovación, facilita soluciones eficaces de gestión agrícola y respalda los avances tecnológicos en la agricultura.

América del Sur, Medio Oriente y África se han vuelto cada vez más populares en el mercado global. La adopción de tecnologías avanzadas, como la computación en la nube y la inteligencia artificial, y la creciente conciencia sobre las tecnologías agrícolas avanzadas están aumentando a un ritmo tremendo en estas regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que deben centrarse en el software avanzado de gestión agrícola para fortalecer sus posiciones en el mercado

Se espera que actores destacados, como Trimble, Inc., Agrivi y Granular dominen el mercado. Estos actores se centran en ofrecer opciones de software de gestión agrícola para satisfacer los requisitos de tecnología agrícola avanzada. Del mismo modo, están adoptando diversas estrategias, como asociaciones e inversiones, para continuar su dominio en los próximos años.

Lista de las principales empresas de software de gestión agrícola:

• Agrivi (Inglaterra)


• Trimble, Inc. (EE. UU.)


• Industrias Cuervo, Inc. (A NOSOTROS.)


• topcon (Japón)


• AgJunction LLC (EE.UU.)


• Agworld Pty Ltd (A NOSOTROS.)


• Farmers Edge Inc (Canadá)


• Clima LLC (EE.UU.)


• Granular, Inc. (EE. UU.)


• Conservavis (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2024: Syngenta España lanza Cropwise, plataforma digital avanzada de agricultura, a disposición de sus técnicos y de todos los productores. Esta nueva herramienta combina soluciones digitales avanzadas para brindar a los productores un sistema completo de gestión agrícola, optimizando de manera sostenible la rentabilidad y productividad de las operaciones.


• Marzo de 2024: Los gobiernos de India, Ecuador, Laos, Kenia, Uruguay, Filipinas y Vietnam lanzaron conjuntamente una iniciativa de 379 millones de dólares para controlar la contaminación causada por el uso de plásticos y pesticidas en la agricultura.


• Marzo de 2024: Bayer lanzó un proyecto piloto de su sistema experto Gen AI dirigido a agricultores y agrónomos avanzados. La empresa utiliza datos agronómicos patentados para guiar su modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) con años de datos internos, conocimientos de la cantidad de ensayos en su extensa red de pruebas y los siglos de experiencia acumulada de los agrónomos de Bayer en todo el mundo.


• Julio de 2023: Bushel, una empresa de tecnología de software operada de forma independiente que crea soluciones digitales adaptadas a la cadena de suministro agrícola, lanzó una incorporación a su línea de productos, Bushel Farm. Esta es una característica que importa automáticamente grano a la granja.


• Diciembre de 2022: Traction Ag Inc. se ha asociado con CropZilla, un software de gestión de maquinaria basado en datos. A través de esta asociación, los usuarios se beneficiarán de un proceso de contabilidad simplificado para optimizar su flota de equipos y obtener información sobre su productividad, costos y necesidades de reemplazo de equipos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio de mercado incluye áreas destacadas para ayudar al usuario a obtener un mejor conocimiento de la industria. Además, la investigación proporciona información sobre las tendencias más recientes del mercado y un análisis de las tecnologías que se están adoptando rápidamente en todo el mundo. También enfatiza algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que permite al lector obtener una comprensión profunda del mercado.

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