Tamaño del mercado de pruebas de seguridad alimentaria, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de prueba (patógeno, organismo modificado genéticamente, alérgeno, productos químicos y pesticidas, y otros), por alimento probado (carne, aves y mariscos, productos lácteos, alimentos procesados, frutas y verduras, y otros), por tecnología (tradicional y rápida) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de pruebas de seguridad alimentaria se valoró en 19,81 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 21,25 mil millones de dólares en 2023 a 36,01 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,82% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de pruebas de seguridad alimentaria con una participación de mercado del 44,42% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de pruebas de seguridad alimentaria en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 15,44 mil millones de dólares para 2032, impulsado por regulaciones estrictas. relacionados con la seguridad alimentaria en el país, junto con la presencia activa de destacados actores de la industria de tamaño de mercado.

Las pruebas de seguridad alimentaria son una parte crucial de la cadena de suministro para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano. Es un método científico para evaluar la composición microbiológica, física o química de un producto alimenticio y garantizar que el producto sea seguro para el consumo humano. Se espera que para el año 2050, más del 50% de la población mundial dependa de alimentos importados de otros países. La creciente presión de alimentar a una población cada vez mayor impulsará a muchos países de todo el mundo a aumentar su producción local de alimentos.

El comercio de alimentos está creciendo entre los países, ya sea para satisfacer sus necesidades internas debido a la producción agrícola limitada o para exportar el exceso de productos alimenticios a otros países y generar ingresos a partir de una actividad comercial favorable. La creciente necesidad de alimentos y bebidas importados creará la demanda de más procedimientos de pruebas de seguridad para respaldar la seguridad de la salud pública, lo que tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Desarrollo de equipos portátiles innovadores de prueba de alimentos para respaldar el crecimiento del mercado

Existe una demanda creciente de dispositivos de prueba de seguridad alimentaria con mayor precisión y portabilidad entre los consumidores. Tradicionalmente, la inspección de alimentos adulterados requiere acceso a laboratorios de análisis de alimentos, lo que resulta costoso y requiere mucho tiempo. Debido a tales desafíos, los fondos tanto del gobierno como del sector privado apoyaron los avances tecnológicos. Ayudaron a desarrollar los últimos dispositivos de prueba portátiles, que pueden minimizar el costo total de las pruebas. Estos dispositivos portátiles pueden examinar las muestras in situ, evitando así la necesidad de transportarlas a un laboratorio de pruebas de calidad.

Además, con el uso de sensores ultravioleta, infrarrojos u otras combinaciones de sensores, estos dispositivos compactos pueden detectar fácilmente adulterantes, contaminantes y alérgenos en los alimentos. Por ejemplo, en julio de 2023, Bia Analytical, un destacado líder de laboratorios de autenticación de alimentos en el Reino Unido, anunció su asociación con trinamiX (especialista en sensores de última generación) para lanzar una solución de prueba portátil que será capaz de identificar casos de fraude alimentario. . El dispositivo de prueba se conectará a una aplicación que ayudará a proporcionar resultados precisos e inmediatos.

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IMPACTO DEL COVID-19

El aumento de las pruebas de alimentos nacionales e importados durante la pandemia respaldó el crecimiento del mercado

La seguridad alimentaria, antes del COVID-19, no se consideraba una preocupación importante entre los consumidores. Sin embargo, durante y después de la pandemia, se registró un cambio en los patrones de consumo, lo que dio lugar a una mayor conciencia de los consumidores sobre la seguridad alimentaria. Esto dio lugar a una mayor atención de los consumidores a la infraestructura y los servicios relacionados con la industria alimentaria, especialmente aquellos que participan en la cadena de suministro de alimentos. Al comienzo de la pandemia, la demanda de alimentos experimentó un aumento sustancial en el sector minorista, lo que provocó que los estantes de las tiendas quedaran vacíos. Los países prueban estrictamente todo tipo de productos alimenticios nacionales e importados para garantizar que sean seguros para el consumo.

Factores de crecimiento del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Casos crecientes de fraude/adulteración alimentaria aumentan la demanda de pruebas de seguridad alimentaria

Desde hace unos años, las violaciones y adulteraciones de la seguridad alimentaria han aumentado enormemente en todo el mundo. La proliferación de la cadena de valor de los alimentos ha aumentado las complejidades en el recorrido de un producto alimenticio hasta que llega a los lineales de las tiendas. Esto ha aumentado la incertidumbre en los alimentos producidos, lo que ha llevado a los clientes a cuestionar la etiqueta del producto alimenticio y los ingredientes envasados ​​y plantear aún más preocupaciones con respecto a la seguridad, la autenticidad del producto y la integridad de los ingredientes. Según la Consumer Guidance Society of India, una organización sin fines de lucro, sólo el 21% de las muestras de leche recolectadas en Maharashtra cumplían con los estándares establecidos por la FSSAI. Estos factores son responsables de fortalecer las regulaciones nacionales en todo el mundo y hacer que actores prominentes en el negocio del procesamiento de alimentos exijan un monitoreo más eficiente de las pruebas de seguridad alimentaria.

Aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos entre las personas para respaldar el crecimiento del mercado

El mercado está experimentando un auge, principalmente debido al creciente brote de enfermedades transmitidas por alimentos en todo el mundo. Las enfermedades transmitidas por alimentos están asociadas principalmente al consumo de alimentos contaminados (infectados por diferentes patógenos y toxinas), lo que se está convirtiendo en una gran preocupación entre los consumidores. Datos recientes indican que Salmonella, Shiga-toxina Escherichia coli, Campylobacter y Shigella son las causas principales tanto de la incidencia como del número de enfermedades transmitidas por alimentos confirmadas por laboratorio en los EE. UU. Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad y calidad de los alimentos también está impulsando al gobierno emprender cambios regulatorios importantes para garantizar la seguridad de los consumidores. Además, los crecientes casos de adulteración para obtener ganancias y la adquisición de alimentos de fuentes inseguras aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, alimentando así la demanda de procedimientos de prueba de seguridad alimentaria.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de los equipos y la disponibilidad limitada de mano de obra pueden afectar el crecimiento del mercado

Algunos de los principales factores responsables de impactar el crecimiento del mercado son el alto costo de los equipos y la falta de mano de obra calificada para operar máquinas tan costosas. Los equipos tradicionales, como la espectrometría de masas por cromatografía líquida (LCMS), la espectrometría de masas por cromatografía de gases (GCMS) y otros, son productos y técnicos muy avanzados. Estos equipos requieren de ingenieros certificados para su conservación y mantenimiento. Además, como la mayoría de estas herramientas son importadas, la disponibilidad de sus centros de mantenimiento se limita, específicamente a las ciudades metropolitanas y de Nivel 1, especialmente en mercados en desarrollo como la India. Por tanto, esto puede provocar retrasos en la oferta del servicio, provocando una pérdida importante.

Análisis de segmentación del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Por análisis de tipo de prueba

Las pruebas de patógenos son populares debido al aumento de enfermedades relacionadas con patógenos entre los consumidores

El mercado se clasifica en patógenos, organismos genéticamente modificados, alérgenos, productos químicos y pesticidas, y otros según el tipo de prueba.

Entre estos tipos de pruebas, el segmento de pruebas de patógenos representa la mayor parte de la cuota de mercado. Los patógenos son una de las causas principales de enfermedades transmitidas por alimentos en todo el mundo. Existe una necesidad creciente de investigar la presencia de dichos organismos en los alimentos y reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con los alimentos, lo que lleva a una mayor inversión en pruebas de patógenos en los productos alimenticios.

Las pruebas de organismos genéticamente modificados (OGM) en productos alimenticios como cereales, frutas y verduras han aumentado de manera constante en los últimos años. El número de cultivos transgénicos que se cultivan en todo el mundo aumenta continuamente, lo que ha llevado a varios países a aumentar las pruebas de cultivos transgénicos.                 

La mayoría de los productos agrícolas y las granjas de animales utilizan diferentes productos químicos y pesticidas para mejorar la productividad agrícola y obtener un mejor rendimiento de los cultivos. El uso de estos productos en el ganado y los cultivos puede provocar la acumulación de residuos químicos y afectar negativamente a la salud humana tras su consumo. A medida que existe una creciente urgencia por examinar los productos alimenticios a nivel mundial, la demanda de pruebas de pesticidas y residuos químicos está aumentando rápidamente. Se prevé que el mercado crezca rápidamente durante el período previsto.

El mayor consumo de frutas, verduras y alimentos procesados ​​también está llevando a los fabricantes a etiquetar sus productos indicando la presencia de diferentes alérgenos. Por lo tanto, la inversión en pruebas de alérgenos también ha aumentado en los últimos años y se prevé que el mercado crezca de manera constante durante el período previsto.

Otros tipos de pruebas, como la determinación de la presencia de aditivos y colorantes en productos alimenticios, también están creciendo rápidamente en todo el mundo.

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Por análisis de alimentos probados

Las pruebas en carnes, aves y mariscos aumentarán debido al mayor consumo de alimentos ricos en proteínas

Según los alimentos probados, el mercado se segmenta en carnes, aves y mariscos, lácteos productos, alimentos procesados, frutas y verduras, y otros.

Se prevé que el segmento de carnes, aves y mariscos represente la mayor cuota de mercado de pruebas de seguridad alimentaria durante el período de pronóstico. La carne, las aves y los mariscos son algunos de los principales productos alimenticios que se analizan para detectar cualquier patógeno, químico o alérgeno para garantizar que sean seguros para el consumo humano. La demanda de productos alimenticios ricos en proteínas, especialmente productos cárnicos, está aumentando a nivel mundial. Por lo tanto, el consumo de carne, aves y mariscos está aumentando en varios países del mundo.

Las pruebas de productos alimenticios procesados ​​también están aumentando rápidamente en varios países. Se prevé que el mercado registre el segundo crecimiento más rápido durante el período previsto. Con el aumento de los ingresos disponibles, los cambios en los estilos de vida alimentarios y la urbanización, el consumo de alimentos envasados ​​ha aumentado significativamente en los últimos años. Los organismos reguladores de todo el mundo están haciendo hincapié en las pruebas de contaminantes químicos, pruebas de seguridad microbiológica, pruebas de alérgenos y otras pruebas para garantizar que los fabricantes de alimentos cumplan con las normas de etiquetado y embalaje de los artículos procesados ​​y envasados.

Las frutas y verduras son otra categoría importante de alimentos cuyo consumo está aumentando en todo el mundo. Las frutas, incluidas las nueces, se están volviendo populares entre los consumidores debido a su alto contenido nutricional y de fibra. Estos productos también se están volviendo populares entre los consumidores veganos y vegetarianos. Como los productos químicos y pesticidas se utilizan principalmente para mejorar el rendimiento de los cultivos y matar plagas, las pruebas de dichos productos están ganando importancia. La creciente demanda de productos alimenticios naturales está llevando a varios países a realizar pruebas de residuos químicos en ellos, lo que conducirá a un fuerte crecimiento en el futuro.

productos lácteos  como  queso , la leche y la mantequilla se consumen ampliamente en diferentes países y pueden contener diferentes patógenos y residuos químicos. Por lo tanto, los productos se prueban periódicamente y se espera que el segmento registre un crecimiento constante en el futuro. Los países adoptan medidas estrictas  para comprobar y garantizar que sean seguros para el consumo. Entre otros productos, periódicamente se comercializan y analizan cereales, especias y miel para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad establecidos por los países.

Por análisis de tecnología

Las pruebas convencionales representan la mayor participación de mercado ya que generan resultados precisos 

Según la tecnología, el mercado se clasifica en rápidos y convencionales.

El segmento de pruebas convencionales representa una mayor cuota de mercado. Estas pruebas suelen llevar mucho tiempo y requieren instrumentos costosos para generar resultados concluyentes. Utilizan medios de cultivo para aislar y cultivar las bacterias presentes en la muestra de alimento. A pesar del largo proceso, las pruebas convencionales ofrecen mayor precisión que las pruebas rápidas.

Las pruebas rápidas de productos alimenticios están ganando importancia en varios países del mundo porque son económicas y generan resultados más rápidamente que otras pruebas tradicionales. Una de las principales desventajas asociadas con las pruebas rápidas es su menor nivel de precisión que las pruebas convencionales. Por lo tanto, los fabricantes de equipos de prueba de alimentos están invirtiendo en el desarrollo de métodos más nuevos y más rápidos para probar y detectar anomalías en una muestra de alimento en particular.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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El valor de mercado de América del Norte se situó en 8.800 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se espera que tenga una cuota de mercado importante durante el período previsto. Estados Unidos es uno de los principales países importadores de alimentos del mundo, principalmente debido a su sólida demanda de consumo y su fortaleza financiera, que crean un deseo insaciable por una variada gama de productos alimenticios internacionales. En los EE. UU., la seguridad alimentaria está supervisada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA). En América del Norte, Estados Unidos es el país que más importa mariscos y productos avícolas. Para controlar y regular la calidad de los productos del mar importados al país, la Ley Federal de Inspección de Carne (FMIA) exige que toda la carne vendida comercialmente sea examinada y aprobada para garantizar que no esté adulterada, sea saludable y tenga la marca adecuada.

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Se espera que Europa crezca a un ritmo estable durante el período previsto. Según un informe reciente publicado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 40% de los casos de contaminación de alimentos en Europa ocurren en los hogares. Los problemas de seguridad química incluyen residuos de medicamentos veterinarios y pesticidas, contaminantes ambientales y micotoxinas, que se encuentran de manera más prominente en las pruebas de seguridad alimentaria. Los incidentes de residuos excesivos de pesticidas y las intoxicaciones agudas causadas por el uso de medicamentos veterinarios ilegales han afectado significativamente a la industria alimentaria. Los actores del mercado se dedican a la producción y comercialización de kits de prueba y productos para productores de alimentos para detectar sustancias peligrosas y no deseadas en los productos alimenticios. Para los productos del mar, las pruebas de histamina son las más populares en la región. Algunas de las principales empresas que operan en el mercado de pruebas de seguridad alimentaria en Europa son ALS Limited, NFS International, Eurofins Scientific, Tuv Sud y Bureau Veritas.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante el período previsto. La industria alimentaria es una de las de más rápido crecimiento a nivel mundial. En países como China, India, Japón y otros, que se encuentran entre los más poblados de la región, las pruebas de seguridad alimentaria se vuelven necesarias ya que la importación y la producción nacional de alimentos son altas en estos países. Algunos de los organismos gubernamentales más destacados que rigen la seguridad alimentaria son la FSSAI de la India, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón y el Consejo de Estado de China. Los fabricantes prevén que sus clientes buscarán una acreditación antes de comprar los productos. De ahí que estén intentando conseguir diferentes certificaciones para abordar este cambio en el comportamiento de compra del consumidor.

El mercado en América del Sur, Medio Oriente y África aún se encuentra en una etapa temprana de crecimiento, y se espera que la necesidad de una infraestructura sólida de prueba de alimentos aumente en el futuro. Considerando la urgente necesidad de seguridad alimentaria, muchas organizaciones están trabajando para mejorar la red de laboratorios de seguridad alimentaria en la región. La Red Africana de Seguridad Alimentaria (AFoSaN) es un grupo de laboratorios que se han unido para construir sistemas de control de seguridad alimentaria en naciones africanas en asociación con otras partes interesadas. Los primeros participantes de este grupo formaban parte de proyectos de investigación e inocuidad de los alimentos apoyados por el OIEA en asociación con la FAO y algunos países africanos. Estos laboratorios trabajan en coordinación entre sí y comparten información sobre cuestiones de seguridad alimentaria, incluidos procedimientos analíticos, establecimiento de normas, análisis de riesgos, seguridad del consumidor y comercio de productos alimenticios, entre otros.

Lista de empresas clave en el mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Actores clave de la industria se centrarán en adquisiciones y lanzamiento de nuevos laboratorios para mejorar su margen de beneficio

Este mercado exhibe una estructura moderadamente consolidada con una combinación de grandes actores establecidos y empresas regionales más pequeñas. Se espera que el mercado siga consolidándose en el futuro a medida que las empresas más pequeñas sean adquiridas por las más grandes. Empresas como SGS S.A., Eurofins Scientific S.E., Bureau Veritas, Intertek Group y ALS Ltd. se están centrando en fusiones y adquisiciones y estableciendo nuevos laboratorios para aumentar su presencia en el mercado global. Por ejemplo, en noviembre de 2022, SGS S.A. anunció la adquisición de Industry Lab, una empresa con sede en Bucarest. Industry Lab ofrece una amplia gama de servicios de análisis microbiológicos y, por tanto, ampliará la red de laboratorios y servicios alimentarios de SGS en Europa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ELA limitada (Australia)


• AsureQuality Ltd (Nueva Zelanda)


• Laboratorios Bio-Rad, Inc. (A NOSOTROS.)


• Oficina Veritas (Francia)


• Laboratorios Deibel (EE. UU.)


• Eurofins Scientific SE (Luxemburgo)


• Soluciones PLC del Grupo Intertek (Reino Unido)


• Mérieux NutriSciences (EE. UU.)


• SGS S.A. (Suiza)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: Neogen Corporation, una empresa internacional de seguridad alimentaria, lanzó un ensayo cuantitativo Elisa para la detección de alérgenos de nueces.


• Septiembre de 2023: Gold Standard Diagnostics Inc., un proveedor global de kits de pruebas de diagnóstico, consumibles de laboratorio, soluciones de automatización y tecnologías de pruebas, lanzó los kits de PCR en tiempo real DNAllergen. La nueva técnica permite la detección de algunos alérgenos específicos.


• Julio de 2023: Spectacular Labs Inc., una empresa de pruebas rápidas de patógenos de próxima generación, planeó exhibir una plataforma de pruebas de patógenos rápida, precisa y automatizada en la Reunión Anual de 2023 de la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos (IAFP).


• Mayo de 2023:  Gold Standard Diagnostics Inc. anunció el lanzamiento de nuevos dispositivos de flujo lateral de alérgenos, que incluyen SENSIStrip Beta-Lactoglobulin, SENSIStrip Fish, SENSIStrip Lupin, SENSIStrip Lysozyme, SENSIStrip Ovalbumin y SENSIStrip Brazil Nut. La nueva línea de productos es una solución integral para pruebas rápidas de alérgenos rápidas y confiables.


• Septiembre de 2022: Romer Labs, líder mundial en soluciones de diagnóstico avanzadas para la seguridad de alimentos y piensos, presentó una actualización de los kits de prueba de alérgenos AgraStrip Pro con una nueva aplicación en el sistema AgraVision Pro. La nueva mejora técnica está diseñada para aumentar la eficiencia, la precisión y la gestión de datos en las pruebas de alérgenos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Food Safety Testing Market

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