Tamaño del mercado de acero verde, participación y análisis de la industria, por tecnología de producción (renovable: horno de arco eléctrico (R-EAF), hierro reducido directo de hidrógeno: horno de arco eléctrico (H2 DRI - EAF) y electrólisis de óxido fundido (MOE)), por Aplicación (edificación y construcción, automoción, infraestructura de energía renovable, electrodomésticos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial del acero verde se valoró en 2,62 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 3,75 mil millones de dólares en 2024 a 129,08 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 55,6% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado del acero ecológico con una participación de mercado del 58,02% en 2023.

Básicamente, el acero producido sin utilizar combustibles fósiles se llama acero verde. Se produce mediante un proceso que no emite gases de efecto invernadero y es neutro en carbono. La principal emisión de carbono de la producción de acero se produce durante la reducción del mineral de hierro en los altos hornos. En el escenario actual, el carbón es una fuente de energía primaria para alimentar estos hornos. Según la Asociación Mundial del Acero, la industria del acero representa casi el 9% de las emisiones globales de CO2 y, en China, representa alrededor del 15% de las emisiones nacionales. Por lo tanto, desencadena un llamado a la acción y crea la necesidad de soluciones sostenibles. 

Muchas empresas y gobiernos líderes están invirtiendo millones de dólares y se han comprometido a invertir miles de millones durante el período proyectado (2024-2032) para desarrollar tecnología sostenible para producir acero libre de carbono. Por ejemplo, en 2022, en el Foro Económico Mundial, 50 empresas se unieron y se comprometieron a comprar aluminio , acero y otros productos básicos con poco o nada de carbono. Este tipo de iniciativas están preparadas para crear demanda de productos ecológicos y motivar a los proveedores a invertir en soluciones sostenibles. Atribuido a estos factores, se prevé que el mercado experimente un crecimiento vertiginoso durante el período previsto.

La pandemia de COVID-19 trastornó muchas industrias, incluidas las industrias del metal y la minería. Durante el brote, los precios de los metales y los productos metálicos disminuyeron debido a la baja demanda de las industrias de uso final. Además, los contratos a corto y largo plazo se retrasaron como resultado del cierre de minas. Sin embargo, la demanda repentina de metales, como el cobre y el cobre, tras la pandemia. mineral de hierro , llevó sus precios a nuevas alturas. El brote de COVID-19 también alarmó porque las alteraciones de los ecosistemas pueden causar muchas pandemias.

En medio de esto, el acero libre de carbono se consideró una solución ideal para abordar las enormes emisiones generadas por la producción tradicional de acero. El mercado se encuentra todavía en su fase incipiente de desarrollo, con sólo unas pocas plantas piloto en funcionamiento. Como resultado de esto, el brote de COVID-19 tuvo un impacto escaso o nulo en el crecimiento del mercado mundial. Sin embargo, se prevé que la actitud positiva creada hacia la sostenibilidad ambiental sea una base progresiva para el crecimiento del mercado.  

Tendencias del mercado del acero verde

El impulso hacia el acero con bajas emisiones de CO2 dará la señal ecológica al acero ecológico 

Durante mucho tiempo, la industria del acero ha estado en el centro de atención en el debate sobre la descarbonización de la industria. En respuesta, Horno de arco eléctrico (EAF) La tecnología de producción se volvió comercial, reduciendo las emisiones de carbono en casi tres cuartas partes del método de producción tradicional. Mientras que el método Alto Horno - Alto Horno de Oxígeno (BF-BOF) emite 1,8 toneladas de CO2 por tonelada de producción de acero, el método EAF emite sólo 0,6 toneladas de CO2 por tonelada de acero producido.

En la última década, se han explorado muchas formas de reducir las emisiones de carbono durante la producción de acero. Por ejemplo, el método de reducción directa utiliza gases naturales en lugar de carbón y produce hierro de reducción directa (DRI), que puede ser una alternativa directa al arrabio. El gas natural, incluido el GNL, tiene la emisión de CO2 más baja de todos los combustibles fósiles. El uso de gas natural reduce aún más las emisiones de carbono que se producen durante la producción de acero.

Además de las tecnologías existentes antes mencionadas, las nuevas tecnologías emergentes, como alimentar los EAF con electricidad renovable, harán que este proceso sea 100% libre de carbono, reduciendo las emisiones de carbono a casi cero. Además, otras tecnologías, como los altos hornos impulsados ​​por hidrógeno y la electrólisis de óxido fundido, crearán nuevas rutas para producir acero con cero emisiones de carbono.

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Factores de crecimiento del mercado del acero verde

Compromisos de varios gobiernos a nivel mundial hacia el acero libre de emisiones para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que la sostenibilidad se convierte en una nueva norma y una necesidad del momento, muchos gobiernos y empresas líderes en la fabricación de acero están invirtiendo millones de dólares para hacer que el acero sea lo más ecológico posible. El Acuerdo Climático de París hace mucho hincapié en limitar el calentamiento global a 1,5°C, ya que cruzar este límite puede desencadenar graves desafíos climáticos, incluidas sequías, olas de calor y precipitaciones.

La industria del acero, al ser uno de los mayores contribuyentes de gases de efecto invernadero, ha llamado la atención de los gobiernos y las empresas manufactureras para que sea ecológica. Por ejemplo, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) otorgó 2,8 millones de dólares para cinco años de proyectos centrados en la reducción de óxidos de hierro sin carbono utilizando plasma de hidrógeno. La Agencia Australiana de Energías Renovables (ARENA) ha anunciado un fondo de más de 50,0 millones de dólares para destinar la investigación y el desarrollo (I+D) a la producción de hidrógeno renovable, hierro y acero con bajas emisiones de carbono.

De manera similar, el país líder en fabricación de acero, China, tiene una hoja de ruta que ayudará a hacer que el acero sea ecológico. Por ejemplo, en 2022, la Asociación China del Hierro y el Acero invirtió más de 5 mil millones de dólares en proyectos de conservación de energía y protección ambiental. Inversiones tan enormes realizadas por varias economías de todo el mundo impulsarán el desarrollo de la industria del acero ecológico, aumentando así el crecimiento del mercado mundial del acero ecológico.

FACTORES RESTRICTIVOS

La enorme inversión necesaria para fabricar acero libre de carbono puede limitar el crecimiento de su mercado

Los esfuerzos para pasar del acero tradicional al acero libre de carbono están a punto de costar enormes cantidades a los fabricantes de acero, retrasando su producción en masa.  A medida que la producción de acero depende más de la electricidad, el gas natural y el hidrógeno, se crea una demanda adicional de estos recursos, lo que puede obstaculizar el flujo actual de oferta y demanda. En el escenario actual, la producción de electricidad se produce principalmente con carbón y, para que el acero sea ecológico, los fabricantes necesitan electricidad de fuentes renovables.

De manera similar, otra tecnología verde que utiliza hidrógeno para producir DRI requerirá hidrógeno verde para que este proceso esté libre de carbono. Hasta la fecha, no existe ninguna tecnología que pueda producir hidrógeno verde en masa, pero se encuentra en fase de I+D. Según las estimaciones de uno de los mayores fabricantes de acero del mundo, ArcelorMittal, descarbonizar sus operaciones sólo en Europa costará 40.000 millones de dólares.

Además, según la Asociación Europea del Acero, los costos totales de producción de acero aumentarán entre un 35% y un 100% por tonelada para 2050, debido a los costos asociados con el uso de nuevas tecnologías y más energía renovable. Se espera que los factores antes mencionados y las enormes inversiones necesarias para que el acero sea ecológico limiten su crecimiento durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de acero verde

Por análisis de tecnología de producción

Hierro de reducción directa de hidrógeno: el segmento de hornos de arco eléctrico (H2 DRI-EAF) representará una participación importante debido a su naturaleza ecológica

Según la tecnología de producción, el mercado global se segmenta en Renovables: horno de arco eléctrico (R-EAF), hierro de reducción directa de hidrógeno: horno de arco eléctrico (H2 DRI – EAF) y electrólisis de óxido moteado (MOE).

Se espera que el segmento de hierro reducido directo de hidrógeno – horno de arco eléctrico (H2 DRI – EAF) domine el mercado global durante el período de pronóstico. Hidrógeno DRI: la tecnología de producción EAF emergerá como una solución ecológica para la industria de fabricación de acero. Esta tecnología de producción utilizará hidrógeno para reemplazar el carbono, que actualmente se utiliza como principal agente reductor para la etapa de reducción del mineral de hierro. En este proceso, si el hidrógeno utilizado también se produce mediante tecnología ecológica, entonces el acero producido a partir de este proceso se considerará acero ecológico. Debido a su naturaleza ecológica, este método ha atraído mucha atención por parte de los fabricantes de acero, que invirtieron millones de dólares para establecer esta tecnología. Sobre la base de los factores anteriores, está a punto de convertirse en la tecnología de producción primaria del mercado al final del pronóstico a mediano plazo.

Renovable: la tecnología de producción de EAF se identifica como un método principal para producir este tipo de acero hasta 2024. Como la tecnología de producción de EAF es el único método de producción que existe ampliamente en todo el mundo, es más factible hacer que este proceso sea ecológico en comparación con los altos hornos de oxígeno. . Este proceso ya tiene casi un 75% menos de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y Alcance 2, y el uso de electricidad renovable reducirá aún más su huella de GEI. Esto ha hecho que sea una solución más práctica para los fabricantes de acero en la actualidad.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento automotriz dominado debido a la adopción de la movilidad eléctrica

Según la aplicación, el mercado del acero ecológico se segmenta en edificación y construcción, automoción, infraestructura de energía renovable, electrodomésticos y otros.

El segmento de la automoción tuvo la mayor cuota de mercado mundial de acero ecológico en 2023. El metal representa más de la mitad del total de materiales utilizados en la construcción de automóviles nuevos. Esto convierte a los automóviles en uno de los mayores consumidores de acero, representando más del 10% de la demanda mundial de acero. Según la Comisión de Transiciones Energéticas, las emisiones incrustadas asociadas al material utilizado en los nuevos Vehículos eléctricos (EV) Se estima que representará más de la mitad de las emisiones de su ciclo de vida para 2030. Esto es un 10% más que las emisiones del ciclo de vida generadas por un motor de combustión interna. A medida que la industria automotriz intenta volverse ecológica mediante la adopción de la movilidad eléctrica, muchos fabricantes también están invirtiendo en el uso de materiales sostenibles.

Empresas como General Motors, Jaguar Land Rover, Volvo, Mercedes y Volkswagen son las pocas que invierten agresivamente en acero ecológico para convertirse en las primeras en avanzar en el mercado. Por ejemplo, Volvo se ha comprometido a utilizar acero 100% libre de carbono en su fabricación de automóviles para 2050. De manera similar, Mercedes Benz y BMW han utilizado “acero verde H2” para utilizar su acero en sus automóviles. Estas iniciativas convierten a la industria del automóvil en el primer consumidor del mercado y se espera que siga siendo prominente hasta las previsiones a medio plazo.

El segmento de edificación y construcción es el mayor consumidor de acero convencional y está preparado para seguir siendo uno de los mayores consumidores de acero libre de emisiones durante el período previsto. Muchos fabricantes de acero, como Boston Metal, ArcelorMittal, SSAB, Voestalpine y Nucor Corporation, han mencionado en sus comunicados de prensa que esperan una gran demanda de nuevo acero respetuoso con el clima por parte de la industria de la construcción. La nueva acería que construye ArcelorMittal en la planta de Sestao producirá acero plano productos para el sector de la automoción, la construcción y la industria en general.

Otras aplicaciones, como paneles solares, turbinas eólicas, electrodomésticos y productos metálicos, crearán una demanda adicional de acero libre de carbono durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Regionalmente, el mercado se clasifica en Asia Pacífico, América del Norte, Europa y el resto del mundo.

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La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y su tamaño de mercado fue de 1,52 mil millones de dólares. La región es el cuarto mayor fabricante de acero del mundo. Esto se debe a Estados Unidos, que representa casi el 87% de la producción regional total. Estados Unidos también se identifica como pionero en el mercado entre unos pocos países: Alemania, China, Australia, Arabia Saudita y otros. Las empresas fabricantes de acero, como Nucor Corporation, H2 Green Steel y Boston Metal, son las pocas empresas que están preparadas para impulsar la producción en Estados Unidos.

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Asia Pacífico es el mayor productor de acero, pero aún así, la tecnología de producción EAF representa menos del 15% de la producción regional total. Por lo tanto, esta región se encuentra en la etapa inicial de la transición verde que está ocurriendo en todo el mundo. Sin embargo, pocos gigantes del mercado han dado pasos concretos hacia la transición. China Baowu, HBIS Group, Ansteel Group y Nippon Steel Corporation son las pocas empresas regionales con planes concretos para descarbonizar su producción de acero en los próximos 5 a 10 años.

Europa se identifica como una región destacada en el mercado, ya que muchas empresas europeas han invertido millones de dólares en el establecimiento de nuevas plantas de producción que serán capaces de producir acero libre de carbono según las previsiones a medio plazo. Alemania está preparada para convertirse en un centro de producción de acero ecológico, ya que empresas como Salzgitter AG, Thyssenkrupp Steel y Stahl-Holding-Saar tienen planes de establecer nuevas plantas de producción de acero libre de carbono con millones de toneladas de capacidad de producción. 

En el resto del mundo, se espera que países como Brasil, Arabia Saudita y Omán crezcan a la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado del acero verde

Las principales empresas se centran en la expansión de la capacidad para obtener una ventaja competitiva

Nucor Corporation, Swiss Steel Group, Outokumpu, China Baowu Steel Group, Salzgitter AG, ArcelorMittal, SSAB y Emirates Steel Arkan son algunos de los principales fabricantes que están preparados para establecer sus plantas de producción de acero ecológico para 2025. Las empresas participan en la instalación nuevas plantas de fabricación con tecnologías avanzadas que puedan utilizar tecnologías modernas, como la producción de DRI basada en hidrógeno. También se están asociando con proveedores de electricidad renovable y productores de hidrógeno para tener sus líneas de producción lo antes posible.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Grupo siderúrgico suizo (Suiza)


• ArcelorMittal ( Luxemburgo )


• Outokumpu Oyj (Finlandia)


• Grupo China Baowu ( Porcelana )


• Salzgitter AG ( Alemania )


• H2 Acero Verde (A NOSOTROS.)


• Corporación Nippon Steel ( Japón )


• Corporación Nucor ( A NOSOTROS. )


• SSAB ( Suecia )


• Grupo Emirates Steel Arkan (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024- Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), una filial de Salzgitter AG y la división de generación de Octopus Energy, firmó un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo para permitir la producción futura de acero ecológico.


• marzo 2023 - Midrex Technologies, Inc., filial de Kobe Steel, anunció el suministro y la construcción de la planta reductora MIDREX Flex para la empresa alemana Thyssenkrupp Steel Europe AG en su planta de Duisburg, con una capacidad de producción de 2,5 millones de toneladas/año.


• octubre 2022 - Jindal Steel and Power firmó un MoU con Greenko para proporcionar 1000 MW de energía libre de carbono. Ambos han acordado reducir las emisiones de carbono a cero para 2035.


• agosto 2022 - H2 Green Steel y BMW Group firmaron un acuerdo para suministrar acero con reducción de CO2. El acuerdo incluye medidas de reciclaje y gestión del final de su vida útil.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Green Steel Market

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