Tamaño del mercado de forja de metales de la India, participación y análisis de impacto de COVID-19, por material (acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable y otros (titanio, aleaciones de aluminio y níquel)), por técnica (forja con troquel cerrado, forjado con troquel abierto, y forja de anillos), por capacidad de instalación (pequeña (de 100 TM a 12 500 TM), mediana (de 12 500 a 30 000 TM) y pesada (más de 30 000 TM). MT)), por usuario final {(automotriz, aeroespacial y de defensa, ferroviario, maquinaria industrial, marina y otros (agricultura, energía, minería y construcción)} y pro

El tamaño del mercado de forja de metales de la India se valoró en 4,43 mil millones de dólares en 2022 y se espera que crezca de 5,08 mil millones de dólares en 2023 a 9,75 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,8% durante el período previsto. Además, se prevé que el tamaño del mercado de forja de metales en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 2,66 mil millones de dólares para 2032, impulsado por un mayor consumo de metales forjados por parte de la industria automotriz y de la construcción.

Desarrollada en el pasado, la forja es un proceso de conformado de metales que ha evolucionado mediante la integración de técnicas innovadoras. En el proceso, un metal se deforma mediante el uso de fuerzas de compresión, como martillar, rodar y presionar en condiciones controladas para darle al material el cambio geométrico deseado. El proceso produce piezas metálicas de alta calidad compuestas de acero aleado, acero inoxidable y aleaciones de aluminio con una resistencia mejorada del material. El proceso de forja ofrece una amplia gama de componentes de forja con diferentes materiales, formas, acabados y tamaños.

En India, los fabricantes de equipos originales de forja ofrecen soluciones forjadas con matriz cerrada que se utilizan en la industria automotriz.

industria. La cuota de mercado de la India en forja automotriz es superior al de otras industrias como la de maquinaria industrial, ferroviaria, aeroespacial y de defensa, entre otras. La creciente demanda del producto se debe a su aplicación en construcción, equipos mecánicos, petróleo y gas, automoción y aeroespacial, lo que impulsó el crecimiento del mercado durante el período previsto.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución de la producción y las ventas de automóviles obstaculizó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto enorme en la economía india. Las actividades económicas se habían contraído significativamente debido a la pandemia, lo que provocó un impacto negativo en la demanda de casi todos los productos de forja en la India. Según una investigación primaria, en la India, aproximadamente el 60% de la demanda de productos de metal forjado proviene de la industria automotriz nacional. Por lo tanto, la pandemia provocó una desaceleración en la industria automotriz debido a la escasez de chips semiconductores, la interrupción de la cadena de suministro y el cierre de instalaciones de fabricación que obstaculizaron el crecimiento de la industria automotriz y de forja nacional de la India. Por ejemplo, según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA), en 2020, el volumen total de producción de automóviles en la India disminuyó un 25% en comparación con 2019.

Tendencias del mercado de forja de metales de la India

Adopción creciente de la automatización en la fabricación para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de la 'Industria 4.0' por parte de actores clave en la industria de forja de metales de la India para mejorar la eficiencia es la tendencia actual en el mercado. Industria 4.0 es la última fase en la digitalización de la fabricación que implica múltiples innovaciones que se pueden utilizar a través de una conectividad mejorada, potencia de procesamiento y análisis de datos.

La industria de la forja de metales en la India no está muy desarrollada en términos de tecnologías avanzadas. Sin embargo, empresas como Bharat Forge, Sansera y algunas otras ya han adoptado la Industria 4.0 en sus líneas de forjado para aumentar la eficiencia.

Además, la investigación colaborativa entre proveedores, usuarios finales, gobiernos, institutos y otras empresas de forja asociados para mejorar o desarrollar importantes tecnologías nuevas y existentes es una estrategia esencial adoptada por diferentes OEM en la industria de la forja. Las crecientes actividades de investigación y desarrollo por parte de los OEM de forja ayudarán al crecimiento del mercado de forja de metales de la India durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de forja de metales de la India

La creciente demanda de productos forjados en los sectores de energía, agricultura, aeroespacial y defensa para impulsar la expansión de la industria

La industria india de forja de metales satisface principalmente la gran demanda de productos forjados en el sector automotriz. Sin embargo, la reciente desaceleración del sector del automóvil ha desviado la atención de las principales empresas forja de metales actores clave en la ampliación de su cartera de productos para otras industrias no automotrices donde la demanda de productos forjados está aumentando. Estas industrias no automotrices incluyen la agricultura, la energía y la aeroespacial y de defensa. Por lo tanto, el aumento de la inversión y la expansión de estos sectores está influyendo positivamente en el mercado. La industria aeroespacial requiere diversas piezas forjadas de metal ligeras y de alta calidad. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de productos forjados críticos en la industria aeroespacial y de defensa impulse el crecimiento del mercado.

Aumento de la exportación de productos de forja para impulsar el crecimiento del mercado

A nivel mundial, la India se considera uno de los principales centros de producción de forja. El aumento de la capacidad manufacturera y la competitividad nacionales está ayudando a que las exportaciones de la India crezcan rápidamente. Según el Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería de la India (EEPC), el sector de la forja es uno de los sectores clave para el crecimiento de las exportaciones. Además, iniciativas gubernamentales como "Make in India" han impulsado la industria manufacturera de la región al crear un entorno empresarial positivo. Los actores clave que operan en la industria india de forja de metales están obteniendo pedidos de exportación de varias economías, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado en la India.

• En enero de 2022, Ramakrishna Forging consiguió un pedido de exportación de casi 57,5 ​​millones de rupias (7,73 millones de dólares) para suministrar husillos durante un período de tres años de uno de los mayores fabricantes de nivel 1 de América del Norte en el segmento de vehículos comerciales.

FACTORES RESTRICTIVOS

La electrificación en la industria automotriz para frenar el crecimiento del mercado

La industria automotriz nacional de la India es el principal cliente de productos y piezas forjadas. Aproximadamente más del 60% de las unidades de forja de la India se dedican a la fabricación de componentes de automóviles. Por lo tanto, el mercado indio de forja de metales depende en gran medida de la industria automotriz nacional. Actualmente, la industria del automóvil está atravesando una revolución cada siglo. Las crecientes preocupaciones ambientales, las iniciativas gubernamentales para promover la movilidad ecológica, un número cada vez mayor de regulaciones estrictas sobre emisiones y el aumento de los precios del combustible están impulsando la electrificación en la industria automotriz. Casi todos los principales fabricantes de automóviles se centran en desarrollar vehículos eléctricos como soluciones de movilidad del futuro. Sin embargo, los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles y componentes forjados en comparación con los vehículos convencionales. Por lo tanto, es probable que la evolución de la industria automotriz nacional obstaculice el crecimiento del mercado de forja de metales de la India durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de forja de metales de la India

Por análisis de materiales

El segmento de acero al carbono tiene la mayor cuota de mercado debido a su maquinabilidad, buena resistencia y otras propiedades

Según el material, el mercado de forja de metales de la India se clasifica en acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable , aluminio, magnesio, titanio y otros.

El segmento de acero al carbono tiene la mayor cuota de mercado de forja de metales de la India debido a su maquinabilidad, buena resistencia y otras propiedades. El acero al carbono se utiliza principalmente como materia prima en la fabricación de forja. Se prefiere a los materiales de la industria automotriz para fabricar brazos de control, balancines y cig         - eñales. Proporciona rentabilidad para aplicaciones estructurales, equilibrando resistencia y ductilidad, maleabilidad, alta resistencia, tenacidad, resistencia a la temperatura, buena maquinabilidad, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión en una atmósfera suave. Estos beneficios de acero carbono han creado una enorme demanda en el sector del automóvil.

El segmento de acero aleado tiene la segunda mayor cuota de mercado. El crecimiento segmentario se atribuye a su alta resistencia y durabilidad. Estas propiedades lo hacen adecuado para aplicaciones donde la robustez y la resistencia al desgaste son cruciales, como en equipos automotrices, aeroespaciales e industriales.

Por análisis de técnicas

Dominantes de segmentos de matriz cercanos debido a su alta precisión y consistencia

Según la técnica, el mercado de forja de metales de la India se clasifica en forja de matriz cerrada, matriz abierta y forja de anillo.

El segmento de troqueles cerrados tiene la máxima cuota de mercado; También se le llama forja por impresión. El crecimiento segmentario se atribuye a su alta precisión y consistencia. La forja con matriz cerrada permite una alta precisión y consistencia en la producción de formas complejas y detalles intrincados. Esto lo hace adecuado para fabricar componentes que requieren tolerancias estrictas.

La forja con matriz abierta es la segunda técnica más importante del mercado. Este proceso es cada vez más preferido debido al menor desperdicio de material, mejor resistencia a la fatiga, valioso ahorro de costos, menor posibilidad de error o agujero, microestructura mejorada, flujo de ganancia continuo y tamaño de ganancia más fino.

Por análisis de capacidad de instalación

El segmento pequeño (100 TM a 12 500 TM) lidera la capacidad de instalación debido a la creciente demanda de piezas forjadas pequeñas

Según la capacidad de instalación, el mercado se segmenta en pequeño (100 TM a 12.500 TM), mediano (12.500 a 30.000 TM) y pesado (más de 30.000 TM).

El segmento pequeño (100 TM a 12.500 TM) tiene la mayor participación de mercado. El segmento de pequeña capacidad de instalación comprende unidades de forja con una capacidad de 100 TM a 12.500 TM. La mayoría de las piezas de automóviles se producen con la ayuda de soluciones basadas en pequeñas capacidades de instalación. La creciente demanda de piezas forjadas pequeñas, como bielas, extremos de yugo, balancines, brazos de control y otros, impulsa el crecimiento del segmento de pequeña capacidad de instalación.

Se prevé que el segmento de instalación mediano (12.500 a 30.000 TM) sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. Esto se debe al enfoque cada vez mayor de los actores en diversificar su cartera de productos para industrias no automotrices, como maquinaria industrial, aeroespacial, equipos de minería y otras.

Por análisis del usuario final

La industria automotriz será el usuario final de más rápido crecimiento debido al creciente crecimiento de los vehículos eléctricos

Según el usuario final, el mercado se clasifica en automotriz, aeroespacial y de defensa, ferroviario, maquinaria industrial, marina y otros (agricultura, energía, minería y construcción).

El segmento automotriz es el segmento dominante y el usuario final de más rápido crecimiento en el mercado. El segmento automotriz comprende todas las aplicaciones de forja en la industria automotriz, incluida la demanda de todas las piezas forjadas de automóviles, como bielas, árboles de levas, cig         - eñales y otros. La industria está creciendo considerablemente debido a la creciente demanda de vehículos comerciales y de pasajeros y a la creciente adopción de vehículos eléctricos. Por lo tanto, la creciente industria automotriz impulsará la demanda de piezas forjadas e impulsará el crecimiento del mercado.

El segmento aeroespacial y de defensa tiene la segunda mayor cuota de mercado. La creciente demanda de peso ligero aluminio y las piezas forjadas de acero inoxidable en el sector aeroespacial y de defensa están impulsando el crecimiento del segmento.

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Lista de empresas clave del mercado de forja de metales de la India

Las empresas se centran en una amplia gama de ofertas de productos para obtener una ventaja competitiva

Los principales actores del mercado incluyen Bharat Forge Limited, CIE AUTOMOTIVE LIMITED y Ramkrishna Forgings LTD. Los fabricantes de forja de metales se centran en ofrecer productos forjados para diversas aplicaciones en todo el mundo, como el aeroespacial, el automotriz y otros sectores. Las empresas tienen una presencia significativa en diversas industrias, incluida la producción de acero y la forja para aplicaciones industriales y de automoción.

Bharat Forge Limited es una de las principales organizaciones de forja de metales. La empresa presta servicios que incluyen automoción, ferrocarriles, aeroespacial, marítimo, petróleo y gas, energía, construcción y minería. La empresa tiene presencia transcontinental en diez centros de fabricación repartidos por India, Alemania, Suecia, Francia y América del Norte. Bharat Forge Limited tiene el mayor depósito de conocimientos metalúrgicos de la región y ofrece capacidad de suministro de servicio completo a sus principales clientes distribuidos geográficamente, desde el concepto hasta el diseño del producto, la ingeniería, la fabricación, las pruebas y la validación.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Bharat Forge Limited (India)


• CIE Automotriz India (India)


• MM Forja LTD (India)


• Grupo Amtek (India)


• CHW Forja PVT. Limitado. (India)


• Bill Forge Private Limited (India)


• Forjas de la India occidental Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• PVT de forja única. LIMITADO. (India)


• Productos de forja de Chennai PVT. LTD (India)


• RAMKRISHNA FORJINGS LIMITED (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2022 - Mahindra y Mahindra firmaron un acuerdo de asociación con Volkswagen para explorar la posibilidad de equipar sus coches eléctricos con motores, componentes del sistema de baterías y celdas fabricados por el fabricante de automóviles alemán. La asociación tenía como objetivo lograr un crecimiento más rápido en el segmento.


• mayo 2022- Ramkrishna Forgings Limited recibió un pedido de contrato plurianual por valor de 13,5 millones de dólares al año del fabricante líder de sistemas y componentes relacionados con chasis, principalmente para remolques, camiones y autobuses en los EE. UU.


• Abril 2022 - Ramkrishna Forgings Limited obtuvo un pedido de exportación con un valor comercial estimado de 4,35 millones de dólares durante cinco años del principal fabricante de ejes Tier-1 de Europa para el negocio de ejes delanteros.


• Abril 2022 - Ramkrishna Forgings Limited y Euroasian OEM firmaron un contrato con una valoración de 17,8 millones de dólares para el negocio de cig         - eñales para vehículos comerciales pesados ​​que se ejecutará en los próximos cinco años.


• febrero 2022 - Bharat Forge Limited anunció que había acordado adquirir JS Autocast Foundry India. La adquisición permitiría a Bharat Forge ampliar su cartera de productos en el sector industrial, su base de clientes y su presencia manufacturera en el sur de la India. Bharat Forge adquiriría JS Auto por una contraprestación inicial más un pago fijo diferido al final del tercer año.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de India Metal Forging Market

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado de forja de metales y se centra en aspectos clave como los principales actores del mercado, el panorama competitivo y el tipo de vehículo. También incluye información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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