Tamaño del mercado de micronutrientes agrícolas, participación y análisis de la industria, por tipo (zinc, boro, hierro, molibdeno, manganeso y otros), por modo de aplicación (suelo, foliar y fertirrigación), por forma (quelada y no quelada), por Tipo de cultivo (cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de micronutrientes agrícolas se valoró en 4.870 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 5.190 millones de dólares en 2024 a 9.030 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,92% durante el período previsto. Además, se prevé que el tamaño del mercado de micronutrientes agrícolas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 1.880 millones de dólares en 2032, impulsado por una alta aplicación en cultivos de grandes superficies.

El zinc, el boro, el hierro, el molibdeno, el cloruro, el níquel, el cobre y el manganeso son micronutrientes agrícolas que se aplican a los cultivos para reducir la deficiencia de micronutrientes en el suelo. Estos micronutrientes están quelados o no quelados y se pueden aplicar a cultivos como cereales, legumbres y semillas oleaginosas , frutas y verduras, y otros a través del suelo, foliar o fertirrigación.

Se dice que China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Francia, México, Japón, Alemania y Turquía son los principales países productores agrícolas a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Además, el amplio crecimiento de la demanda de productos agrícolas de alta calidad a nivel mundial ha sido un factor importante en la creciente demanda de fertilizantes eficientes en la industria agrícola. Así, en los últimos años este mercado ha crecido significativamente.

Por ejemplo, según la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, las importaciones de productos agrícolas en la India representaron 31.400 millones de dólares, frente a 22.100 millones de dólares en 2020. Además, el mercado de productos agrícolas de la India exportó bienes por valor de 22.100 millones de dólares. 43.200 millones de dólares en 2021, un crecimiento de alrededor del 29,34% en comparación con 2020.

En la primera mitad de 2021, la pandemia provocó una perturbación económica y sanitaria masiva, lo que provocó un bloqueo global y el cierre de fronteras en países de todo el mundo, lo que provocó una interrupción de la cadena de suministro. Sin embargo, el anuncio de fondos y políticas de ayuda, incluidos los subsidios gubernamentales a los fertilizantes, aumentó el comercio de productos básicos esenciales, incluidos los fertilizantes. Por ejemplo, según la OMC, se proyectaba que el comercio mundial de alimentos y productos agrícolas mostraría un crecimiento del 3,5% en 2020. Esta creciente demanda de productos e insumos agrícolas superó la oferta, lo que provocó un aumento de la inflación mundial.

Tendencias del mercado de micronutrientes agrícolas

Un creciente enfoque en la salud del suelo y una creciente demanda de jardinería doméstica para ayudar al crecimiento del mercado

Los agricultores y productores agrícolas están cada vez más centrados en la salud del suelo, ya que la salud del suelo influye en la tasa de producción de cultivos. Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la gestión ecológica del suelo tiene el potencial de producir un 58% más de alimentos. A medida que los suelos productivos producen mayores rendimientos, los insumos agrícolas como enmienda del suelo y los micronutrientes han experimentado una demanda creciente.

Además de la salud del suelo, la popularidad de la jardinería doméstica está aumentando en todo el mundo. Los jardineros domésticos se centran principalmente en cultivos hortícolas debido a su naturaleza nutritiva. La pandemia de COVID-19 ha impulsado aún más el número de jardineros domésticos que desean cultivar sus propios alimentos. Por lo tanto, la creciente tendencia de la jardinería doméstica y el creciente enfoque en la salud del suelo impulsarían el crecimiento del mercado mundial de micronutrientes agrícolas.

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Factores de crecimiento del mercado de micronutrientes agrícolas

Aumento de las áreas de producción y cultivo de cultivos de alto valor para respaldar el crecimiento del mercado

Los cultivos de alto valor, como frutas, verduras, césped y plantas ornamentales, son consumidores importantes de fertilizantes con micronutrientes debido a la creciente demanda de productos de alta calidad. La producción agrícola y el rendimiento neto de los cultivos de alto valor son significativamente elevados. Por lo tanto, para mejorar la industria agrícola y la producción de cultivos de alto valor, varios organismos gubernamentales han estado lanzando nuevos departamentos separados, como la Misión para el Desarrollo Integrado de la Horticultura (MIDH), patrocinada por el gobierno indio. Estos departamentos brindan ayuda financiera a los agricultores. Por ejemplo, en el año fiscal 2020-2021, el gobierno indio asignó 292,18 millones de dólares en el marco del MIDH. Además, la producción de estos cultivos de alto valor ha experimentado recientemente un crecimiento sustancial debido al rápido crecimiento del consumo de frutas en regiones como Asia Pacífico, América del Sur, Europa y otras, ya que las frutas y verduras son las principales fuentes de vitaminas. , minerales y otros nutrientes esenciales. Además, para satisfacer esta creciente demanda, la producción de frutas y verduras está aumentando, alcanzando los 2.100 millones de toneladas en 2020, según datos proporcionados por la FAO.

Los micronutrientes desempeñan un papel crucial en el rendimiento de alta calidad de frutas y verduras. Por lo tanto, se espera que aumente la tasa de adopción de dichos productos entre los agricultores, impulsando así el crecimiento del mercado a nivel mundial. El cultivo de césped para mejorar el atractivo estético de deportes, paisajes, casas comerciales y otras instalaciones residenciales ha aumentado significativamente en los últimos años. La superficie dedicada al césped ha aumentado y, según los datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de EE. UU., el césped es uno de los cultivos de secano con mayor cantidad del país y representa el 1,9% del total de la tierra del país.

Creciente necesidad de gestión de nutrientes del suelo y demanda de soluciones de micronutrientes personalizadas para favorecer el crecimiento del mercado

La tasa de degradación del suelo ha aumentado significativamente en los últimos años. Varios factores conducen a la degradación del suelo, aunque se dice que el uso de pesticidas es uno de los principales factores que provocan una mayor degradación del suelo. Alrededor del 95% de los alimentos proporcionados a nivel mundial se producen en el suelo, aunque según las Naciones Unidas, alrededor del 30% del suelo a nivel mundial ya está degradado.

En las últimas décadas, el uso constante de fertilizantes sintéticos para la producción de cultivos ha afectado la fertilidad del suelo. Ha causado el agotamiento de la materia orgánica del suelo, la reducción de la fertilidad del suelo, la degradación física del suelo y la toxificación del suelo, lo que ha resultado en rendimientos y productos agrícolas de baja calidad. El manejo de nutrientes mediante la aplicación externa de nutrientes al suelo puede ayudar a mejorar la salud del suelo y el rendimiento de los cultivos. Por lo tanto, varios asesores en nutrientes de cultivos sugieren a los agricultores la estrategia de las 4R para mejorar los micronutrientes en el suelo. Esta estrategia ayuda a educar a los agricultores sobre la necesidad de adoptar una aplicación equilibrada de productos nutricionales para los cultivos, incluidos los micronutrientes. Por lo tanto, la creciente preocupación por la gestión de los nutrientes del suelo promoverá la adopción de micronutrientes agrícolas.

Existen importantes diferencias regionales en la disponibilidad de micronutrientes. La identificación y el mapeo de la disponibilidad de micronutrientes en la región son útiles para el desarrollo de soluciones de micronutrientes personalizadas y apoyan la agricultura de precisión en dichas regiones. Por ejemplo, el Centro Europeo de Datos de Suelos (ESDAC) ha realizado estudios para evaluar los suelos superiores en Europa y ha determinado el contenido de micronutrientes.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de acceso a los servicios gubernamentales y los altos impuestos a los micronutrientes afectan el valor de mercado

En los países en desarrollo, la falta de acceso a los planes y servicios gubernamentales ofrecidos a los agricultores en relación con la salud del suelo y la deficiencia de nutrientes puede afectar la adopción de micronutrientes en el mercado. Por ejemplo, 700 de los 1.454 centros de pruebas de la India ofrecen servicios de detección de deficiencias de micronutrientes. Así, alrededor de 140 millones de agricultores del país carecen de acceso a laboratorios y otros servicios.

Varios factores climáticos, como la temperatura y el dióxido de carbono, el aumento del nivel del mar, los desastres climáticos y otros, afectan el rendimiento de los cultivos. Estos cambios en los factores climáticos afectan la absorción de micronutrientes del cultivo y afectan las cualidades nutricionales y el rendimiento del cultivo.

Según una investigación realizada por la Escuela Chan de Harvard, el contenido de micronutrientes en varios cultivos disminuye cuando se exponen a niveles más altos de CO ₂ . Cuando se expone a altas dióxido de carbono niveles, el trigo, el maíz, el arroz y la soja pierden el 10% de zinc, el 5% de hierro y el 8% de su contenido de proteínas.

Análisis de segmentación del mercado de micronutrientes agrícolas

Análisis por tipo

Mayor conciencia sobre la deficiencia de zinc y hierro para impulsar la demanda de fertilizantes con micronutrientes

Según el tipo, el mercado se clasifica en zinc, boro, hierro, molibdeno y manganeso, entre otros. El segmento de zinc tiene la mayor participación del mercado, debido a la mayor tasa de deficiencias de zinc en el suelo en todo el mundo. La elección de los micronutrientes depende en gran medida del cultivo y del suelo. Además, como los micronutrientes están fácilmente disponibles en el suelo, la cantidad necesaria es menor que la de los fertilizantes tradicionales.

El hierro tiene una demanda significativa entre los productores de todo el mundo. El boro también es popular entre los consumidores de la región sudamericana debido a las condiciones del suelo en esta región. Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia tienen suelos lixiviados a menudo pobres en nutrientes, ácidos y bajos en materia orgánica, que son condiciones favorables para la deficiencia de boro.

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Por análisis del modo de aplicación

Inversiones crecientes en avances tecnológicos y desarrollo de equipos de fertilizantes para impulsar el consumo de micronutrientes

Según el modo de aplicación, el mercado se segmenta en suelo, foliar y fertirrigación. El segmento del suelo representa una cuota de mercado dominante. El modo de aplicación al suelo goza de una gran popularidad en el mercado global debido a su facilidad de aplicación y economía. Los fertilizantes se aplican en la superficie de todo un campo utilizando esparcidores de alta capacidad en el método de aplicación al suelo. Además, las crecientes inversiones e iniciativas en la construcción de esparcidores de fertilizantes nuevos y avanzados de mayor capacidad impulsarán aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2019, Kuhn & Rauch compartieron planes para lanzar una nueva instalación para probar sus esparcidores de fertilizantes.

El modo de aplicación foliar tiene la CAGR de más rápido crecimiento en el período previsto debido a la creciente popularidad entre los agricultores, ya que garantiza una aplicación uniforme de nutrientes a los cultivos. La modalidad de aplicación foliar proporciona alimentación complementaria para completar la fertilización del suelo y aumentar la productividad. Además, la aplicación foliar se puede aplicar en etapas específicas del desarrollo del cultivo para aumentar el rendimiento y mejorar la calidad.

Por análisis de formulario

Mayor disponibilidad de no quelados Micronutrientes agrícolas para impulsar el crecimiento del mercado

Por forma, el mercado se segmenta en quelados y no quelados. El segmento no quelado tiene una mayor participación de mercado y se espera que el segmento quelado sea testigo de un mayor crecimiento CAGR durante el período previsto. La mayor participación del segmento no quelado se debe a la mayor disponibilidad del producto en el mercado y a un precio más bajo que los productos quelados. El precio más alto de los micronutrientes agrícolas quelados se debe al diseño de su producto, que contiene el ion micronutriente de zinc, cobre, hierro, boro y otros rodeado por una molécula más grande llamada ligando o quelante. Este ligando o quelante puede ser una sustancia química natural o sintética. Estos compuestos, combinados con un micronutriente, forman un micronutriente quelado.

Debido a la creciente demanda y la creciente conciencia entre los consumidores sobre los efectos positivos de los fertilizantes quelados en el crecimiento de las plantas, la demanda de micronutrientes agrícolas quelados está creciendo. Así, las empresas amplían su canal de distribución para atender la creciente demanda de estos micronutrientes. Por ejemplo, en abril de 2019, BASF SE Canadá anunció la firma de su contrato con Quadra Chemicals como nuevo distribuidor de sus productos de micronutrientes quelados en Canadá.

Por análisis de tipo de cultivo

Mayor tasa de cultivo de cereales para impulsar el crecimiento de la industria

Por tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y verduras, entre otros. Entre ellos, el segmento de cereales tiene la mayor cuota de mercado y se espera que el segmento de frutas y verduras muestre un crecimiento sustancial durante el período previsto. La mayor cuota de mercado de los cultivos de cereales se debe al mayor rendimiento y a una mayor superficie agrícola cubierta por el cultivo de cereales, incluidos trigo, maíz, arroz y otros cultivos de cereales. Los cereales se cultivan en mayores cantidades y proporcionan más energía alimentaria en todo el mundo que cualquier otro cultivo. Por ello, los cultivos de cereales también se denominan cultivos básicos. Por ejemplo, según la FAO, la producción de cereales en 2020-2021 fue de 2776,8 millones de toneladas métricas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Asia Pacífico dominó el mercado de micronutrientes agrícolas con una participación de mercado del 46,41% en 2023, dado que la región es un importante productor de cereales/cultivos básicos debido a países como China e India. Por ejemplo, según la FAO, el sector agrícola de China produce alrededor de una cuarta parte de la producción mundial de cereales y alimenta a aproximadamente una quinta parte de la población mundial. Además, la tierra cultivable de China representa sólo el 10% de la tierra cultivable del mundo. Además, estos países son importantes exportadores de productos agrícolas de alta calidad. El tamaño y la cantidad de alimentos desarrollados afectan el valor de las exportaciones, cuyos micronutrientes influyen significativamente en la calidad del crecimiento de las plantas, ya que la deficiencia de dichos elementos puede afectar las actividades comerciales. Por ejemplo, el boro es un micronutriente importante que hace que la calidad del mango disminuya. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud, la deficiencia de micronutrientes provoca defectos en el crecimiento de las plantas y una disminución de la productividad.

Seguido de Asia Pacífico, el mercado de América del Norte tiene una participación significativa. Debido a la creciente conciencia sobre la principal deficiencia de micronutrientes en el suelo, la evaluación de la deficiencia de nutrientes en el suelo de los EE. UU. comenzó a principios de la década de 1980, y algunos de los principales nutrientes que se encontraron deficientes en los cultivos incluían boro (B), cobre (Cu) , zinc (Zn) y otros, situación similar a la de Canadá. El panorama agrícola en los EE. UU. es vasto y, por lo tanto, la adopción de micronutrientes por parte de los agricultores varía significativamente de una región a otra.

Las regiones de Europa, América del Sur y Medio Oriente y África mostrarán un crecimiento significativo en el mercado durante el período previsto debido al rápido crecimiento de la producción de cultivos, el avance tecnológico y la creciente conciencia sobre la deficiencia de micronutrientes en la región. Por ejemplo, una encuesta publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Portugal, España, Italia y otros tres países europeos mostró que el 60% y el 28% de las muestras de suelo contienen niveles más bajos de Fe y Zn, respectivamente. Además, los lanzamientos de nuevos productos basados ​​en avances tecnológicos en estas regiones impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Verde AgriTech Plc, una empresa de tecnología agrícola, completó un estudio de prefactibilidad del mercado de América del Sur para comprender la demanda de micronutrientes y lanzó el fertilizante multinutrientes K Forte, que contiene micronutrientes que son muy necesarios en esta región. .

Lista de empresas clave en el mercado de micronutrientes agrícolas

Los actores clave se centran en el lanzamiento de productos para seguir siendo competitivos

El mercado global es un mercado semiconsolidado en el que grandes actores compiten con otros fabricantes de pequeña escala para ampliar su presencia en el mercado. Las empresas de micronutrientes agrícolas han estado lanzando nuevos productos para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Coromandel lanzó su nuevo producto NPK recubierto de zinc. Además, las empresas se centran en fusiones y adquisiciones para ampliar aún más su presencia geográfica. Por ejemplo, ICL adquirió Fertiláqua, el principal proveedor brasileño de nutrición vegetal especializada, por 122 millones de dólares. Esta adquisición ayudará a la empresa a ampliar su presencia en el mercado y sus capacidades de distribución en el mercado brasileño, que es uno de los mercados agrícolas de más rápido crecimiento a nivel mundial.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Nutrien Ltd. (Canadá)


• Israel Chemicals Ltd. (Israel)


• Coromandel Internacional (India)


• Yara Internacional ASA (Noruega)


• Cooperativa de Fertilizantes para Agricultores de la India (IFFCO) (India)


• Grupo Haifa (Israel)


• Koch Agronomic Services, LLC (EE.UU.)


• Grupo policial Grupa Azoty Zaklady Chemiczne (Polonia)


• Marubeni Corporation (Helena Agri-Enterprises, LLC) (EE.UU.)


• Nouryon Chemicals Holdings B.V. (Holanda Septentrional)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2021 : Grupa Azoty anunció su estrategia para 2021-2030, convirtiendo a Green Azoty en un proyecto emblemático. El nuevo proyecto estaba destinado a la descarbonización y la reducción de las emisiones de carbono, implementando proyectos de I+D coherentes con el Pacto Verde Europeo y desplegando nuevas soluciones en el ámbito respetuoso con el medio ambiente. En los nuevos planes de I+D, la empresa se centraría en objetivos de neutralidad climática y nuevas fórmulas enriquecidas con micronutrientes procedentes de flujos de residuos utilizados.


• abril 2021 : Compass Minerals, uno de los proveedores de nutrientes más conocidos a nivel mundial, anunció que la compañía había firmado un acuerdo definitivo con Koch Agronomic Service (LLP) Koch, una subsidiaria de Koch Industries, para vender activos de micronutrientes en América del Norte por aproximadamente USD 60,25 millones.


• Marzo de 2021: The Mosaic Company y Sound Agriculture anunciaron su asociación estratégica para llevar al mercado nuevos y revolucionarios productos fertilizantes eficientes en nutrientes. Según ambas empresas, estos nuevos productos aumentarían los rendimientos de los principales cultivos y mejorarían la salud del suelo. Las empresas utilizarán una combinación patentada de química bioinspirada y micronutrientes clave.


• Marzo de 2021: Coromandel International Limited, una empresa del Grupo Murugappa, lanzó un nuevo fertilizante llamado GroShakti Plus. Según el vicepresidente ejecutivo de Coromandel International, este nuevo fertilizante es adecuado para diversos cereales, legumbres, semillas oleaginosas y frutas y verduras. El nuevo fertilizante está diseñado para proporcionar un mejor desarrollo de las raíces con fósforo y aumentar la resistencia con la ayuda del zinc.


• enero 2021 : CommoditAg, un mercado en línea de productos agrícolas de alta calidad conocido y confiable, anunció su expansión de nutrición vegetal agregando productos de su nuevo proveedor DeltaAg. Los nuevos productos agregados son una amplia gama de fórmulas y micronutrientes específicos para cada etapa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Agricultural Micronutrients Market

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de productos fertilizantes con micronutrientes, los modos de aplicación del producto, las diferentes formas de productos y los requisitos de micronutrientes de los diferentes tipos de cultivos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME